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信誠(chéng)建議書(shū)系統(tǒng)
經(jīng)過(guò)一年多的建設(shè)和試運(yùn)行之后，今年6月信誠(chéng)人壽新版建議書(shū)系統(tǒng)全面推廣使用，標(biāo)志著信誠(chéng)銷售展業(yè)支持工具電子化進(jìn)程邁出重要一步。目前該系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn)，近三個(gè)月以來(lái)，每月建議書(shū)生成件數(shù)以平均6%的速度遞增，至8月達(dá)到了14.3萬(wàn)件。隨著系統(tǒng)的不斷完善更新，系統(tǒng)的使用率將被不斷提高。
該系統(tǒng)具備了一系列的先進(jìn)特點(diǎn)：支持網(wǎng)絡(luò)版和單機(jī)版兩種應(yīng)用模式，銷售人員和內(nèi)勤員工等用戶可以按實(shí)際使用環(huán)境，選擇不同的應(yīng)用模式;實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)客戶管理：銷售人員可借用該系統(tǒng)對(duì)其準(zhǔn)客戶進(jìn)行維護(hù)管理;提供豐富的財(cái)務(wù)分析及建議書(shū)功能：提供以準(zhǔn)客戶為基礎(chǔ)的財(cái)務(wù)分析、建議書(shū)制作等一系列操作，支持多渠道險(xiǎn)種條款、費(fèi)率、地區(qū)差異化投保規(guī)則等產(chǎn)品信息查詢。系統(tǒng)可按銷售人員所屬渠道、機(jī)構(gòu)，對(duì)其制作的建議書(shū)進(jìn)行有關(guān)的規(guī)則校驗(yàn)，以便銷售人員能及時(shí)進(jìn)行建議書(shū)的調(diào)整;自動(dòng)更新單機(jī)版：當(dāng)用戶在聯(lián)網(wǎng)的狀態(tài)下使用單機(jī)版系統(tǒng)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)更新至最新版本，整個(gè)過(guò)程不需要用戶進(jìn)行干預(yù)，系統(tǒng)更新及新產(chǎn)品部署更及時(shí);加強(qiáng)了系統(tǒng)安全性：系統(tǒng)及用戶的使用權(quán)需要定期授予，用戶只需聯(lián)網(wǎng)登錄系統(tǒng)即可完成授權(quán)。
此外，在IT的未來(lái)三年規(guī)劃中，繼新版建議書(shū)系統(tǒng)推出后，電子投保將作為銷售展業(yè)支持電子化建設(shè)的第二個(gè)重要階段，日前，電子投保的可行性分析工作已經(jīng)在今年8月初完成，計(jì)劃明年立項(xiàng)啟動(dòng)。未來(lái)實(shí)現(xiàn)電子投保后，將極大地加快保單銷售的過(guò)程：客戶同意購(gòu)買(mǎi)保單后，可在電腦上直接填寫(xiě)投保資料，然后通過(guò)系統(tǒng)立即運(yùn)行投保規(guī)則和核保規(guī)則，銷售人員和客戶馬上就能了解投保和核保情況，第二天通過(guò)轉(zhuǎn)賬收費(fèi)，第三天完成出單。如果配合POS機(jī)現(xiàn)場(chǎng)收費(fèi)及電子保單，最快可在十多分鐘內(nèi)就完成出單。電子投保既提高時(shí)效又節(jié)省公司成本、甚至能提高出單率，對(duì)于客戶、銷售人員和保險(xiǎn)公司達(dá)到三贏目標(biāo)。新版建議書(shū)系統(tǒng)的上線為實(shí)現(xiàn)經(jīng)過(guò)一年多的建設(shè)和試運(yùn)行之后，今年6月信誠(chéng)人壽新版建議書(shū)系統(tǒng)全面推廣使用，標(biāo)志著信誠(chéng)銷售展業(yè)支持工具電子化進(jìn)程邁出重要一步。目前該系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn)，近三個(gè)月以來(lái)，每月建議書(shū)生成件數(shù)以平均6%的速度遞增，至8月達(dá)到了14.3萬(wàn)件。隨著系統(tǒng)的不斷完善更新，系統(tǒng)的使用率將被不斷提高。
該系統(tǒng)具備了一系列的先進(jìn)特點(diǎn)：支持網(wǎng)絡(luò)版和單機(jī)版兩種應(yīng)用模式，銷售人員和內(nèi)勤員工等用戶可以按實(shí)際使用環(huán)境，選擇不同的應(yīng)用模式;實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)客戶管理：銷售人員可借用該系統(tǒng)對(duì)其準(zhǔn)客戶進(jìn)行維護(hù)管理;提供豐富的財(cái)務(wù)分析及建議書(shū)功能：提供以準(zhǔn)客戶為基礎(chǔ)的財(cái)務(wù)分析、建議書(shū)制作等一系列操作，支持多渠道險(xiǎn)種條款、費(fèi)率、地區(qū)差異化投保規(guī)則等產(chǎn)品信息查詢。系統(tǒng)可按銷售人員所屬渠道、機(jī)構(gòu)，對(duì)其制作的建議書(shū)進(jìn)行有關(guān)的規(guī)則校驗(yàn)，以便銷售人員能及時(shí)進(jìn)行建議書(shū)的調(diào)整;自動(dòng)更新單機(jī)版：當(dāng)用戶在聯(lián)網(wǎng)的狀態(tài)下使用單機(jī)版系統(tǒng)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)更新至最新版本，整個(gè)過(guò)程不需要用戶進(jìn)行干預(yù)，系統(tǒng)更新及新產(chǎn)品部署更及時(shí);加強(qiáng)了系統(tǒng)安全性：系統(tǒng)及用戶的使用權(quán)需要定期授予，用戶只需聯(lián)網(wǎng)登錄系統(tǒng)即可完成授權(quán)。
此外，在IT的未來(lái)三年規(guī)劃中，繼新版建議書(shū)系統(tǒng)推出后，電子投保將作為銷售展業(yè)支持電子化建設(shè)的第二個(gè)重要階段，日前，電子投保的可行性分析工作已經(jīng)在今年8月初完成，計(jì)劃明年立項(xiàng)啟動(dòng)。未來(lái)實(shí)現(xiàn)電子投保后，將極大地加快保單銷售的過(guò)程：客戶同意購(gòu)買(mǎi)保單后，可在電腦上直接填寫(xiě)投保資料，然后通過(guò)系統(tǒng)立即運(yùn)行投保規(guī)則和核保規(guī)則，銷售人員和客戶馬上就能了解投保和核保情況，第二天通過(guò)轉(zhuǎn)賬收費(fèi)，第三天完成出單。如果配合POS機(jī)現(xiàn)場(chǎng)收費(fèi)及電子保單，最快可在十多分鐘內(nèi)就完成出單。電子投保既提高時(shí)效又節(jié)省公司成本、甚至能提高出單率，對(duì)于客戶、銷售人員和保險(xiǎn)公司達(dá)到三贏目標(biāo)。新版建議書(shū)系統(tǒng)的上線為實(shí)現(xiàn)
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