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中國公關(guān)行業(yè)調(diào)研報告
摘要：為反映2012年度公共關(guān)系服務(wù)市場的運行態(tài)勢，正確評價中國公共關(guān)系業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，為專業(yè)機(jī)構(gòu)提供積極的行業(yè)指引，2月22日至3月29日，中國國際公共關(guān)系協(xié)會(CIPRA)對中國大陸境內(nèi)主要公共關(guān)系公司進(jìn)行為期36天的行業(yè)調(diào)查。
為反映2012年度公共關(guān)系服務(wù)市場的運行態(tài)勢，正確評價中國公共關(guān)系業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，為專業(yè)機(jī)構(gòu)提供積極的行業(yè)指引，2月22日至3月29日，中國國際公共關(guān)系協(xié)會(CIPRA)對中國大陸境內(nèi)主要公共關(guān)系公司進(jìn)行為期36天的行業(yè)調(diào)查。
項目組采用問卷調(diào)查的方法對2012年度全國主要公關(guān)公司進(jìn)行抽樣調(diào)查，內(nèi)容涉及運營管理、業(yè)務(wù)發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展等方面。本次調(diào)查向行業(yè)主要規(guī)模公司發(fā)送問卷100份，收回問卷80份，其中有效問卷78份，其中，中國大陸境內(nèi)主要國際性公關(guān)公司均參與本次調(diào)查，是歷年來參與數(shù)量最多的一次。
項目組對問卷所取得的數(shù)據(jù)進(jìn)行了科學(xué)統(tǒng)計，并依據(jù)行業(yè)經(jīng)驗和歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行了相關(guān)核實和判斷，在科學(xué)分析基礎(chǔ)上形成本調(diào)查報告。本報告由年度排行榜、行業(yè)調(diào)查分析、TOP公司研究、國際性公司研究、最具成長性公司研究及行業(yè)發(fā)展與挑戰(zhàn)六個部分組成。 報告說明：
1.本報告所涉及的調(diào)查內(nèi)容僅涉及中國內(nèi)地的公共關(guān)系服務(wù)，不包括被訪者的廣告及其他制作業(yè)務(wù);
2.本報告所訪問的對象為公司主要負(fù)責(zé)人，他們在接受調(diào)查時均聲明代表公司的意志，所提供的信息均是真實、準(zhǔn)確和有效的;
3.本報告所依據(jù)的調(diào)查數(shù)據(jù)為被訪者所提供的數(shù)據(jù)，盡管訪問者對這些數(shù)據(jù)做了相關(guān)核實但本報告并不為這些數(shù)據(jù)的真實性提供保證;
4.本報告所發(fā)表的數(shù)據(jù)和結(jié)論以被訪者提交的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，經(jīng)過統(tǒng)計分析和行業(yè)判斷，并加以測試和修正，這些數(shù)據(jù)不一定完全符合真實情況但能反映行業(yè)發(fā)展基本面的情況;
5.本報告相信，有關(guān)數(shù)據(jù)和分析確實具有非常好的參考價值，能為中國公共關(guān)系市場的健康發(fā)展提供積極的引導(dǎo)和推動力。
年度排行榜
2012年度公司排行榜包括TOP25公司和最具成長性公司兩個榜單，其中TOP公司25家，最具成長性公司10家。該榜單以自愿參與調(diào)查活動、提交完整數(shù)據(jù)、能夠接受考察核實的公關(guān)公司為評選對象，以“TOP公司評選標(biāo)準(zhǔn)”為評選依據(jù)，通過加權(quán)指數(shù)計算產(chǎn)生
最終結(jié)果。
榜單統(tǒng)計分析由CIPRA研究發(fā)展部執(zhí)行，CIPRA公關(guān)公司工作委員會會審議。 關(guān)于TOP公司榜單
今年首次將TOP公司榜單由以前的20家擴(kuò)大至25家，這是基于中國公關(guān)市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，以及本土公關(guān)公司迅速成長的大背景下所作的調(diào)整，以期更好地反映中國的公關(guān)市場現(xiàn)狀。
關(guān)于“營業(yè)收入”注釋
本調(diào)查中所使用的“營業(yè)收入”一詞，專指公共關(guān)系服務(wù)收入(不含廣告、制作等業(yè)務(wù))，F(xiàn)ee或稱毛利潤。該收入為含營業(yè)稅的服務(wù)收入，須扣除第三方費用(包括外購勞務(wù)、媒體購買等)。
行業(yè)調(diào)查分析
隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，中國公共關(guān)系市場2012年延續(xù)了快速增長的發(fā)展勢頭，但增速有所放緩。據(jù)調(diào)查估算，整個市場的年營業(yè)規(guī)模約為303億元人民幣左右，年增長率為16.5%，相比2011年23.8%的增長率有所放緩。調(diào)查顯示，TOP25公司的年營業(yè)額增長達(dá)到15.5%，接近于行業(yè)平均增長速度。
調(diào)查顯示，2012年度中國公共關(guān)系服務(wù)市場的前四位為汽車、快速消費、IT、金融，市場份額分別為19.0%、13.5%、8.2%、6.8%;制造業(yè)比重與去年相比有顯著增長，占5.5%，通訊、房地產(chǎn)也呈現(xiàn)比重上升趨勢，均占總體市場的5.4%;政府及非盈利機(jī)構(gòu)依然保持不斷增長的態(tài)勢，占4.0%;醫(yī)療保健較2011年度有明顯下降，占2.6%;其他諸如旅游、能源、文化、體育、公用事業(yè)、城市營銷等其他市場共占26.6%。由此可以看出，2012年度中國公共關(guān)系服務(wù)市場不再過度倚重汽車行業(yè)，服務(wù)范圍越來越廣，呈現(xiàn)出行業(yè)進(jìn)一步擴(kuò)散的趨勢，這也是未來公共關(guān)系行業(yè)發(fā)展的一個重要標(biāo)志。
鑒于TOP25和10家最具成長性公司數(shù)據(jù)的相對準(zhǔn)確性，我們依據(jù)這35家公司數(shù)據(jù)從業(yè)務(wù)領(lǐng)域、業(yè)務(wù)類型、業(yè)務(wù)潛力和區(qū)域市場等方面加以統(tǒng)計分析。
35家公司中，22家開展汽車業(yè)務(wù)(63%)，24家開展快消業(yè)務(wù)(69%)，14家開展IT業(yè)務(wù)(40%)，11家開展金融業(yè)務(wù)(31%)，12家開展制造業(yè)業(yè)務(wù)(34%)，9家開展通訊業(yè)務(wù)(26%)，8
家開展房地產(chǎn)業(yè)務(wù)(23%)，6家開展政府及非盈利機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)(17%)。
35家公司中，13家(37%)以傳播代理和執(zhí)行為主，8家(23%)以活動代理和執(zhí)行為主，4家(11%)以顧問咨詢?yōu)橹鳎?家(11%)以網(wǎng)-絡(luò)-公-關(guān)為主，2家(6%)以媒體執(zhí)行為主。傳播代理業(yè)務(wù)仍是公關(guān)公司的主要業(yè)務(wù)。上述數(shù)據(jù)表明，傳播代理業(yè)務(wù)仍是公關(guān)公司的主要業(yè)務(wù)，但是活動類公司也占據(jù)了約23%的市場份額，特別是在地區(qū)市場中表現(xiàn)更為明顯。
35家公司在新的服務(wù)手段應(yīng)用進(jìn)展方面， 24家(69%)開展網(wǎng)-絡(luò)-公-關(guān)業(yè)務(wù)，14家(40%)開展事件營銷業(yè)務(wù)，12家(34%)開展政府關(guān)系業(yè)務(wù)，14家(40%)開展危機(jī)管理業(yè)務(wù)，12家(34%)開展CSR項目，8家(23%)開展城市營銷業(yè)務(wù)，7家(20%)開展娛樂營銷業(yè)務(wù)，5家(14%)開展體育營銷業(yè)務(wù)，2家(6%)開展議題管理，2家(6%)其他業(yè)務(wù)。
據(jù)統(tǒng)計，35家公司中94%的公司開展網(wǎng)-絡(luò)-公-關(guān)業(yè)務(wù)。網(wǎng)-絡(luò)-公-關(guān)業(yè)務(wù)營業(yè)收入在3000萬元以上的公司為6家。
35家公司中開展網(wǎng)-絡(luò)-公-關(guān)業(yè)務(wù)的公司中， 24家提供輿情監(jiān)測服務(wù)(68%)，25家提供口碑營銷服務(wù)(71%)，25家提供產(chǎn)品推廣服務(wù)(71%)，23家提供企業(yè)傳播服務(wù)(66%)，23家提供事件營銷(66%)，23家提供整合傳播服務(wù)(66%)，19家提供危機(jī)處理服務(wù)(54%)。
調(diào)查顯示，TOP25榜單公司全部在2個或2個以上城市設(shè)辦公室，有8家公司在超過5個以上城市設(shè)立了分公司或辦事處。
北京、上海、廣州和成都等四地仍是公關(guān)公司的主要集中地，北京仍占據(jù)主要市場份額，以上海、廣州和成都為中心的區(qū)域市場正在形成，這些公司主要集中在省會城市，本地業(yè)務(wù)為主體業(yè)務(wù)，活動傳播為主要業(yè)務(wù)類型。
TOP25公司研究
營業(yè)情況：
TOP25公司增長勢頭良好，藍(lán)色光標(biāo)、靈思營銷、宣亞國際、迪思傳媒、偉達(dá)公關(guān)、新勢整合、愛德曼集團(tuán)、傳智傳播、信諾傳播、博雅公關(guān)、奧美公關(guān)、哲基友拓、海天網(wǎng)聯(lián)、嘉利公關(guān)等公司年營業(yè)收入(Fee)超過1億元人民幣。藍(lán)色光標(biāo)更是超過4億元人民幣。 TOP公司人均年營業(yè)收入增速降低，達(dá)到43.2萬元/年。盡管媒體傳播業(yè)務(wù)仍是TOP公司的主營業(yè)務(wù)，絕大多數(shù)公司含傳播代理和媒體執(zhí)行業(yè)務(wù)，但顧問咨詢及網(wǎng)-絡(luò)-公-關(guān)的業(yè)務(wù)比重逐步增加。
簽約客戶數(shù)和日常代理客戶比重穩(wěn)定發(fā)展，分別達(dá)到47個和75%，外資客戶比重則上年度的50%上升為56%，連續(xù)簽約客戶數(shù)達(dá)到38.2個，戰(zhàn)略客戶數(shù)15.5個。
在國家鼓勵發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)的政策背景及行業(yè)綜合發(fā)展的背景下，依靠活動代理和執(zhí)行為主要業(yè)務(wù)的公司比重降低，但具有核心競爭力的公司依然保持穩(wěn)定發(fā)展。
網(wǎng)-絡(luò)-公-關(guān)業(yè)務(wù)仍舊沿著健康快速的軌道發(fā)展。微博、微信等社會化媒體的興起，增加了網(wǎng)-絡(luò)-公-關(guān)的傳播手段，使網(wǎng)-絡(luò)-公-關(guān)業(yè)務(wù)擴(kuò)張地更加迅速。
政府關(guān)系、CSR項目、城市營銷業(yè)務(wù)仍然保持較快發(fā)展勢頭。
運營管理：
年平均員工人數(shù)由上年的304.6人增加到319人，增加14.4人;管理團(tuán)隊平均人數(shù)由41.7人下降到39人，管理效率持續(xù)下降。
女性雇員繼續(xù)保持60%以上的比重(達(dá)到60.8%)，職業(yè)平均年齡維持在28.6歲左右;平均留任時間為2.7年(人員流動率達(dá)到19.6%)，周平均工作時數(shù)41.7小時。
年人均培訓(xùn)時數(shù)70.4(增加10.1小時)，年培訓(xùn)預(yù)算超過50萬元，主要培訓(xùn)集中于專業(yè)技能、業(yè)務(wù)認(rèn)知、崗位技能和業(yè)務(wù)管理等四個方面，一般通過內(nèi)部業(yè)務(wù)交流、部門崗位培訓(xùn)和公司課程訓(xùn)練來解決。
年平均工資水平為9442元/月(2011年9408.7元，增長0.35%)�？蛻艚�(jīng)理平均月薪11390元(2011年10821元，增長5.3%)，大學(xué)生轉(zhuǎn)正平均月薪3835元(2011年3665元，增長4.6%)。三項數(shù)值均有增幅，行業(yè)人員成本持續(xù)增高。
TOP25公司更加重視公司CSR建設(shè)，同時積極參與行業(yè)及社會公益事業(yè)。CIPRA鼓勵各公司積極發(fā)揮自身優(yōu)勢，積極參與行業(yè)CSR建設(shè)，不斷提高公共關(guān)系行業(yè)社會認(rèn)知度，為促進(jìn)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展、促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)的和-諧做出貢獻(xiàn)。
國際性公司研究
國際性公司人員流失率低，從成本控制角度來看相對較好。
顧問咨詢服務(wù)仍是國際性公司的主營業(yè)務(wù)。
年簽約客戶數(shù)及連續(xù)簽約客戶數(shù)穩(wěn)定發(fā)展，均在50家以上，外資客戶比重達(dá)到87%。 國際性公司網(wǎng)-絡(luò)-公-關(guān)客戶的主要需求為輿情監(jiān)測、危機(jī)處理、產(chǎn)品推廣及企業(yè)傳播業(yè)務(wù)。 最具成長性公司研究
營業(yè)情況：
最具成長性公司平均年營業(yè)收入3569.9萬元，平均年營業(yè)額8183.6萬元，人均年營業(yè)收入與TOP公司相比略高，為45.7萬元/年。
簽約客戶數(shù)和日常代理客戶比重分別占18.8%和77%。
網(wǎng)-絡(luò)-公-關(guān)方面，主要提供輿情監(jiān)測、企業(yè)傳播、口碑營銷及整合傳播的業(yè)務(wù)。 運營管理：
年平均員工數(shù)103人，管理團(tuán)隊平均人數(shù)23人。
女性雇員58%，職業(yè)平均年齡維持在28歲左右;平均留任時間為2.4年(人員流動率達(dá)到18%)，周平均工作時數(shù)44小時。
年人均培訓(xùn)時數(shù)126，年培訓(xùn)預(yù)算超過18萬元，主要培訓(xùn)集中于專業(yè)技能、業(yè)務(wù)認(rèn)知、崗位技能和業(yè)務(wù)管理等四個方面，一般通過內(nèi)部業(yè)務(wù)交流、部門崗位培訓(xùn)和公司課程訓(xùn)練來解決。
年平均工資水平為6680元/月，客戶經(jīng)理平均月薪7600元，大學(xué)生轉(zhuǎn)正平均月薪3250元。
2012年中國公共關(guān)系行業(yè)發(fā)展分析
2012年，中國企業(yè)和機(jī)構(gòu)對公共關(guān)系的需求繼續(xù)增加，公關(guān)公司的專業(yè)化水平和服務(wù)品質(zhì)進(jìn)一步提升。在中國經(jīng)濟(jì)增長面臨放緩的宏觀情況下，中國公共關(guān)系市場2012年延續(xù)了其快速增長的發(fā)展勢頭，但增速有所放緩。相比其它行業(yè)，公共關(guān)系行業(yè)依舊是保持較快增長的行業(yè)。
一、行業(yè)保持較快增長，但增幅較上一年度有所放緩。通過對提交問卷的78家公司數(shù)據(jù)分析，2012年無論是在營業(yè)額還是營業(yè)收入方面，都有明顯增長。通過調(diào)查數(shù)據(jù)測算，
本年度全行業(yè)營業(yè)額達(dá)到303億元人民幣，增幅約為16.5%。盡管與前一年的增幅相比有所降低(2011年的增幅為23.8%)，但如果排除作為公共關(guān)系業(yè)第一大客戶——汽車領(lǐng)域因偶然因素帶來的影響，2012年度公關(guān)行業(yè)發(fā)展勢頭依然十分強(qiáng)勁。
二、汽車、快消、IT、金融四大領(lǐng)域占據(jù)公共關(guān)系市場近半份額。調(diào)查顯示，2012年度中國公共關(guān)系服務(wù)市場的前四位分別為：汽車、快速消費、IT、金融，市場份額分別為19%、13.5%、8.2%、6.8%。與2011年相比，這些領(lǐng)域依然占據(jù)了大多數(shù)的市場份額。在短期來看，這一行業(yè)分布特點還不會有太大的改變。但值得注意的是，本年度制造業(yè)比重與去年相比有顯著增長;通訊、房地產(chǎn)市場比重呈現(xiàn)上升趨勢;政府及非盈利機(jī)構(gòu)領(lǐng)域依然保持不斷增長的態(tài)勢;而旅游、能源、文化、體育、公用事業(yè)、城市營銷等占據(jù)1/4以上份額(26.6%)。由此可見，2012年度中國公共關(guān)系服務(wù)市場不再過度倚重汽車行業(yè)，服務(wù)范圍越來越廣，呈現(xiàn)出行業(yè)擴(kuò)散化趨勢。
三、汽車行業(yè)份額大幅降低。調(diào)查顯示，2012年度汽車市場在公關(guān)行業(yè)中的份額大幅度下滑。數(shù)據(jù)顯示，汽車行業(yè)份額從2011年的32.9%驟減到2012年的19%。這其中主要原因是由于受到中日關(guān)系的影響，日系汽車在華銷售額驟減，相應(yīng)的公關(guān)費用也大幅減少，加上部分一線城市的購車限制政策，直接影響了本年度汽車行業(yè)的公關(guān)支出。這也表明，公關(guān)公司應(yīng)逐步擴(kuò)大服務(wù)領(lǐng)域，避免客戶行業(yè)度過分集中，從而規(guī)避經(jīng)營中帶來的風(fēng)險。
四、網(wǎng)-絡(luò)-公-關(guān)業(yè)務(wù)繼續(xù)呈現(xiàn)較快增長勢頭。隨著社會化媒體的快速、深入發(fā)展，以及在公關(guān)行業(yè)方面日益廣泛的應(yīng)用，網(wǎng)絡(luò)營銷、危機(jī)公關(guān)、微博微信溝通等已經(jīng)成為公司和客戶都非常認(rèn)可的重要傳播手段，部分公司的新媒體業(yè)務(wù)已經(jīng)成為重要的增長點。調(diào)查顯示，35家公司中94%的公司已開展網(wǎng)-絡(luò)-公-關(guān)業(yè)務(wù)，網(wǎng)-絡(luò)-公-關(guān)業(yè)務(wù)營業(yè)收入在3000萬元以上的公司有6家。
五、政府和非盈利機(jī)構(gòu)公關(guān)需求上升勢頭加快。隨著國家形象傳播的推進(jìn)，城市品牌塑造也越來越受重視。相關(guān)職能部門、地方政府對公共關(guān)系的重視程度正在不斷增強(qiáng)，并且開始越來越多地使用公關(guān)這個專業(yè)服務(wù)手段。2012年政府和非盈利機(jī)構(gòu)營業(yè)額的增加充分印證了這一新趨勢，這將有利推動公關(guān)行業(yè)的未來發(fā)展。
六、中國公關(guān)行業(yè)的服務(wù)區(qū)域不斷擴(kuò)展。調(diào)查顯示，盡管北京、上海、廣州等一線城市依然是中國公關(guān)行業(yè)最為集中的地區(qū)，但一些頗具潛力的二線城市，如成都、南京、西安、武漢、廈門、沈陽等，正逐步成為快速發(fā)展且具有巨大潛力的市場。由于這些地區(qū)具有一定的經(jīng)濟(jì)、商業(yè)實力，隨著對公關(guān)的認(rèn)識越來越深入，公關(guān)需求正在快速上升。加上這些城市與一線城市相比，具有人力成本優(yōu)勢，因此，一些全國性公關(guān)公司正在加速二線城市的布局，
這對提升整個公共關(guān)系行業(yè)的影響力，將起到很大的推動作用。
七、國際公關(guān)公司加大在華戰(zhàn)略布局。隨著中國經(jīng)濟(jì)占全球比重的不斷不升，國際公關(guān)公司逐步加大在華拓展力度，它們除在一線城市外，也開始在二線城市嘗試開展業(yè)務(wù)。本次調(diào)查增加了國際公司業(yè)務(wù)一項。調(diào)查顯示，本次參與調(diào)查的國際公司的營業(yè)成本控制較好，個人平均績效很高。另外，這些公司的年簽約客戶數(shù)及連續(xù)簽約客戶數(shù)非常穩(wěn)定，均在50家以上。這表明，國際公關(guān)公司在客戶資源和專業(yè)化服務(wù)水平有其獨到的優(yōu)勢，國際公司和本土公司共同發(fā)展的趨勢也將更加明顯。。
八、中國公關(guān)行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)與機(jī)遇。
首先，人才問題仍然是影響行業(yè)發(fā)展的瓶頸。與2011年相比，中國公關(guān)市場人才專業(yè)化問題，并沒有得到緩解，反而有加劇現(xiàn)象。人才頻繁流動、無序流動、供需脫節(jié)等問題依然困擾著公關(guān)行業(yè)。調(diào)查顯示，公關(guān)行業(yè)人力資源成本上升較快，也影響了公關(guān)公司的營業(yè)收入和業(yè)務(wù)拓展。
第二，創(chuàng)新問題亟待解決。如何更好地提升服務(wù)質(zhì)量，改善服務(wù)品質(zhì)，促進(jìn)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，創(chuàng)新是根本要素。公關(guān)行業(yè)無論在業(yè)務(wù)模式、管理方式、人才培養(yǎng)、新媒體應(yīng)用等方面，都需要不斷地進(jìn)行創(chuàng)新，進(jìn)一步提升行業(yè)的整體水平。
第三，相關(guān)政府部門對公關(guān)行業(yè)的重視程度還不夠，導(dǎo)致一些文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的優(yōu)惠政策，未能涵蓋公關(guān)領(lǐng)域，在一定程度上制約了公關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
第四，在國家鼓勵發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)的政策背景及行業(yè)綜合發(fā)展的背景下，依靠活動代理和執(zhí)行為主要業(yè)務(wù)的公司比重降低，但具有核心競爭力的公司依然保持穩(wěn)定發(fā)展。
第五，展望2015年，公共關(guān)系業(yè)已經(jīng)進(jìn)入相對平穩(wěn)的發(fā)展期，并將繼續(xù)穩(wěn)定增長。另外，網(wǎng)-絡(luò)-公-關(guān)、事件營銷、城市營銷等新興服務(wù)將占有更多的市場份額。未來的政府、非盈利機(jī)構(gòu)，特別是城市的公共關(guān)系服務(wù)需求將成為新的增長點。
為了更加積極地推動中國公共關(guān)系行業(yè)的可持續(xù)和健康發(fā)展，中國國際公共關(guān)系協(xié)會將繼續(xù)推進(jìn)公共關(guān)系行業(yè)的專業(yè)化、規(guī)范化和國際化建設(shè);繼續(xù)加大力度，提升行業(yè)的社會影響，改變社會對公共關(guān)系行業(yè)的負(fù)面認(rèn)知;繼續(xù)與政府相關(guān)部門溝通，讓政府更加重視公共關(guān)系的作用，并使行業(yè)獲得應(yīng)有的地位;繼續(xù)推進(jìn)公共關(guān)系的業(yè)務(wù)整合和資本運作，推動更多的優(yōu)秀公關(guān)公司做強(qiáng)做精;鼓勵它們在通過創(chuàng)新模式、兼并收購等手段發(fā)展壯大的同時，承擔(dān)更多的行業(yè)責(zé)任和社會責(zé)任。
中國公共關(guān)系業(yè)2011年度行業(yè)調(diào)查報告
為反映2011年度公共關(guān)系服務(wù)市場的運行態(tài)勢，正確評價中國公共關(guān)系業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，為專業(yè)機(jī)構(gòu)提供積極的行業(yè)指引，1月18日至3月10日，中國國際公共關(guān)系協(xié)會(CIPRA)對中國大陸境內(nèi)主要公共關(guān)系公司進(jìn)行為期50天的調(diào)查活動。該項活動由協(xié)會研究發(fā)展部具體實施。
項目組采用問卷調(diào)查的方法對2011年度全國主要公關(guān)公司進(jìn)行抽樣調(diào)查，內(nèi)容涉及運營管理、業(yè)務(wù)發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展等方面。本次調(diào)查向行業(yè)主要規(guī)模公司發(fā)送問卷100份，收回問卷78份，其中有效問卷75份。
項目組對問卷所取得的數(shù)據(jù)進(jìn)行了科學(xué)統(tǒng)計，并依據(jù)行業(yè)經(jīng)驗和歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行了相關(guān)核實和判斷，在科學(xué)分析基礎(chǔ)上形成本調(diào)查報告。本報告由年度排行榜、行業(yè)調(diào)查分析、TOP公司研究及行業(yè)發(fā)展與挑戰(zhàn)四個部分組成。
報告說明：
1.本報告所涉及的調(diào)查內(nèi)容僅涉及中國內(nèi)地的公共關(guān)系服務(wù)，不包括被訪者的廣告及其他制作業(yè)務(wù);
2.本報告所依據(jù)的調(diào)查數(shù)據(jù)為被訪者所提供的數(shù)據(jù)，盡管訪問者對這些數(shù)據(jù)做了相關(guān)核實，但本報告并不為這些數(shù)據(jù)的真實性提供保證;
3.本報告所訪問的對象為公司主要負(fù)責(zé)人，他們在接受調(diào)查時均聲明代表公司的意志，所提供的信息均是真實、準(zhǔn)確和有效的;
4.本報告所發(fā)表的數(shù)據(jù)和結(jié)論以被訪者提交的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，經(jīng)過統(tǒng)計分析和行業(yè)判斷，并加以測試和修正，這些數(shù)據(jù)不一定完全符合真實情況但能反映行業(yè)發(fā)展基本面的情況;
5.本報告相信，有關(guān)數(shù)據(jù)和分析確實具有非常好的參考價值，能為中國公共關(guān)系市場的健康發(fā)展提供積極的引導(dǎo)和推動力。
年度排行榜
2011年度公司排行榜包括TOP公司和潛力公司兩個榜單，分別為20家公司。該榜單以自愿參與調(diào)查活動、提交完整數(shù)據(jù)、能夠接受考察核實的公關(guān)公司為評選對象，以“TOP公司評選標(biāo)準(zhǔn)”為評選依據(jù)，通過加權(quán)指數(shù)計算產(chǎn)生最終結(jié)果。
榜單統(tǒng)計分析由CIPRA研究發(fā)展部執(zhí)行，CIPRA公關(guān)公司工作委員會會審議。 關(guān)于“營業(yè)收入”注釋
本調(diào)查中所使用的“營業(yè)收入”一詞，專指公共關(guān)系服務(wù)收入(不含廣告、制作等業(yè)務(wù))，F(xiàn)ee或稱毛利潤。該收入為含營業(yè)稅的服務(wù)收入，須扣除第三方費用(
包括外購勞務(wù)、媒體
購買等)。
2011年度 TOP 公司榜單
注：(按公司品牌英文名排序)偉達(dá)公關(guān)、恒瑞行、哲基公關(guān)為新上榜公司。
2011年度潛力公司榜單
注： (按公司品牌英文名排序)英智傳播、新盟國際、汪氏整合、睿符傳播、豪藝博雅、普蘭迪、普潤博時為新上榜公司。
行業(yè)調(diào)查分析
隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，中國公共關(guān)系市場2011年繼續(xù)延續(xù)了多年來快速增長的發(fā)展勢頭。據(jù)調(diào)查估算，整個市場的年營業(yè)規(guī)模約為260億元人民幣左右，年增長率為23.8%左右。調(diào)查顯示，TOP20公司的年營業(yè)額增長28.7%，潛力20公司為46.2%。(見圖1)
調(diào)查顯示，2011年度公共關(guān)系服務(wù)市場的前五位行業(yè)分布為汽車、IT、快速消費、醫(yī)療保健和金融，與去年保持一致，市場份額分別為32.9%、11.9%、11.20%、6.9%和3.9%，互聯(lián)網(wǎng)、政府及非盈利組織所占比重與金融市場非常接近，分別為3.7%、3.2%。其它如房地產(chǎn)、制造業(yè)、體育、文化、旅游等占26.3%左右(見圖2)。政府及非盈利組織市場份額的顯著增長,表明隨著政府及相關(guān)組織對公共關(guān)系了解不斷加深，對公共關(guān)系的重視及應(yīng)用快速增加，這將是未來公共關(guān)系行業(yè)增長的一個重要市場。
鑒于TOP20和潛力20公司數(shù)據(jù)的相對準(zhǔn)確性，我們依據(jù)這40家公司數(shù)據(jù)從業(yè)務(wù)領(lǐng)域、業(yè)務(wù)類型、業(yè)務(wù)潛力和區(qū)域市場等方面加以統(tǒng)計分析。
40家公司中，30家開展汽車業(yè)務(wù)(75%)，
27家開展快消業(yè)務(wù)(67.5%)，19家開展IT業(yè)務(wù)(47.5%), 14家開展醫(yī)療保健業(yè)務(wù)(35%)，12家開展金融業(yè)務(wù)(35%)，11家開展政府及非營利機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)(27.5%)，11家開展制造業(yè)業(yè)務(wù)(27.5%)，10家開展互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)(25%)(見圖3)。 40家公司中，24家(60%)以傳播代理和執(zhí)行為主，7家(17.5%)以活動代理和執(zhí)行為主，5家(12.5%)以顧問咨詢?yōu)橹鳎?家(5%)以網(wǎng)-絡(luò)-公-關(guān)為主。傳播代理業(yè)務(wù)仍是公關(guān)公司的主要業(yè)務(wù)。
40家公司在新的服務(wù)手段應(yīng)用進(jìn)展方面，36家(90%)開展網(wǎng)-絡(luò)-公-關(guān)業(yè)務(wù)，21家(52.5%)開展事件營銷業(yè)務(wù)，14家(35%)開展CSR項目，13家(32.5%)開展城市營銷業(yè)務(wù)，12家(30%)開展危機(jī)管理業(yè)務(wù)，9家(22.5%)開展娛樂營銷業(yè)務(wù)， 8家(20%)開展體育營銷業(yè)務(wù)，8家(20%)開展政府關(guān)系業(yè)務(wù)(見圖4)。
40家公司中，36家(90%)開展網(wǎng)-絡(luò)-公-關(guān)業(yè)務(wù),其中TOP20公司全部開展此項業(yè)務(wù)。網(wǎng)-絡(luò)-公-關(guān)業(yè)務(wù)營業(yè)收入在3000萬元以上的公司為10家，比去年增加3家。社會化媒體的快速興起為網(wǎng)-絡(luò)-公-關(guān)業(yè)務(wù)的發(fā)展提供了強(qiáng)大的動力。在開展網(wǎng)-絡(luò)-公-關(guān)業(yè)務(wù)的36家公司中，應(yīng)用社會化媒體的業(yè)務(wù)部分占全部網(wǎng)-絡(luò)-公-關(guān)業(yè)務(wù)的52%。
36家公司中開展網(wǎng)-絡(luò)-公-關(guān)業(yè)務(wù)的公司中，32家提供口碑營銷服務(wù)(89%)，30家提供線上產(chǎn)品推廣服務(wù)(83%)，26家提供線上事件營銷(67.5%)，26家提供整合傳播服務(wù)(72%)，25家提供企業(yè)傳播服務(wù)(69%)，20家提供輿情監(jiān)測服務(wù)(56%)，19家提供危機(jī)管理服務(wù)(53%)(見圖5)。
調(diào)查顯示，TOP20榜單公司全部在2個或2個以上城市設(shè)辦公室，有11家公司在超過5個以上城市設(shè)立了分公司或辦事處，比去年多出5家。
本土公司國際化趨勢開始顯現(xiàn)。少數(shù)公司已在境外設(shè)立了辦事處或合資公司，為未來向境外市場發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。這種國際化趨勢還有試水性質(zhì)，但隨著中國企業(yè)走向海外，中國本土公司的公共服務(wù)必將也隨之走去。
北京、上海、廣州和成都四地仍是公關(guān)公司的主要集中地，北京仍占據(jù)主要市場份額，以上海、廣州和成都為中心的區(qū)域市場正在形成，這些公司主要集中在省會城市，本地業(yè)務(wù)為主體業(yè)務(wù)，活動傳播為主要業(yè)務(wù)類型。
TOP公司研究
營業(yè)情況：
·TOP公司平均年營業(yè)收入12015萬元，比上年9801萬元增長了22.5%，增長率上升了
9.3個百分點，2011年TOP公司逆轉(zhuǎn)連續(xù)兩年的營業(yè)收入增長頹勢(10年增長下降5.8個百分點,09年增長下降了5.6個百分點)。平均年營業(yè)額26799萬元，比上年21407萬元增長了25.2%。
·TOP公司增長勢頭良好，藍(lán)色光標(biāo)、靈思傳播、宣亞國際、際恒集團(tuán)、新勢整合、迪思傳媒、信諾傳播、傳智整合等10家公司年營業(yè)收入超過1億元人民幣，比去年增加4家。藍(lán)色光標(biāo)則超過3億元人民幣。
·TOP公司人均年營業(yè)收入持續(xù)增長，達(dá)到人均39.7萬元/年。媒體傳播業(yè)務(wù)仍是TOP公司的主營業(yè)務(wù)，絕大多數(shù)公司含傳播代理和媒體執(zhí)行業(yè)務(wù)，但顧問咨詢的業(yè)務(wù)比重逐步增加，活動傳播為主要業(yè)務(wù)的公司也占據(jù)重要的行業(yè)市場份額。
·簽約客戶數(shù)和簽約客戶比重穩(wěn)定發(fā)展，分別達(dá)到38個和66%，屬于健康狀態(tài)。外資客戶比重由上年度的43.6%上升為50%。
·TOP公司的業(yè)務(wù)領(lǐng)域、業(yè)務(wù)類型以及服務(wù)能力繼續(xù)走向綜合，服務(wù)能力不斷提高，其發(fā)展趨勢必將占據(jù)更大的市場份額，與中小公司之間的差距將逐步拉大。但在國家鼓勵發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)的政策背景下，隨著社會對公共關(guān)系的認(rèn)識和了解的深入，未來公關(guān)行業(yè)市場發(fā)展的潛力仍然很大。
·網(wǎng)-絡(luò)-公-關(guān)業(yè)務(wù)依舊呈現(xiàn)快速增長的勢頭。微博等社會化媒體的興起增加了網(wǎng)-絡(luò)-公-關(guān)的傳播手段，使網(wǎng)-絡(luò)-公-關(guān)業(yè)務(wù)的擴(kuò)張更加迅速。
·企業(yè)CSR項目、城市營銷業(yè)務(wù)的發(fā)展速度比較快，是TOP公司業(yè)務(wù)一個新增長點。 運營管理：
·年平均員工人數(shù)由上年的271人增加到304.6人，增加33.6人;管理團(tuán)隊平均人數(shù)由38.9人增加到41.7人，管理效率持續(xù)下降而成本增加。
·女性雇員繼續(xù)保持60%以上的比重(達(dá)到62%)，職業(yè)平均年齡維持在28.9歲左右;平均留任時間為2.8年(人員流動率達(dá)到21%)，周平均工作時數(shù)44.6小時。
·年人均培訓(xùn)時數(shù)60.3(增加0.4小時)，TOP公司培訓(xùn)年預(yù)算為47萬人民幣，主要培訓(xùn)集中于專業(yè)技能、業(yè)務(wù)認(rèn)知、崗位技能和業(yè)務(wù)管理等四個方面，一般通過內(nèi)部業(yè)務(wù)交流、部門崗位培訓(xùn)、公司課程訓(xùn)練和行業(yè)培訓(xùn)來解決。
·年平均工資水平為9408.7元/月(2015年8181，增長15%)�？蛻艚�(jīng)理平均月薪10821元(2015年9135元，增長18.6%)，大學(xué)生轉(zhuǎn)正平均月薪3665元(3335元，增長9.9%)，三個數(shù)值較去年均大幅上漲，行業(yè)人力成本增高。
·TOP公司更加重視公司CSR建設(shè)，同時積極參與行業(yè)及社會公益事業(yè)。CIPRA鼓勵各公司積極發(fā)揮自身優(yōu)勢，積極參與行業(yè)CSR建設(shè)，不斷提高公共關(guān)系行業(yè)社會認(rèn)知度，為促進(jìn)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展、促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)的和-諧做出貢獻(xiàn)。
TOP公司及潛力公司對照統(tǒng)計表
2011年中國公關(guān)行業(yè)發(fā)展分析
2011年，隨著中國經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，社會對公共關(guān)系的需求進(jìn)一步加大，公關(guān)公司在專業(yè)化、規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化等公關(guān)品質(zhì)方面有了一定的提升。它們積極開拓新興市場和創(chuàng)新業(yè)務(wù)，強(qiáng)化內(nèi)部管理和成本績效，由單一服務(wù)向整合服務(wù)發(fā)展，取得了可喜的成績。 從本次調(diào)查中，我們可以看出公共關(guān)系行業(yè)具有以下特點。
一、與2015年相比，中國公關(guān)行業(yè)的區(qū)域集中現(xiàn)象并沒有發(fā)生大的變化，行業(yè)集中地區(qū)依然是北京、上海、廣州、成都四個地區(qū)。這說明，公關(guān)行業(yè)作為高端服務(wù)業(yè)，它的發(fā)展與經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體水平密切相關(guān)。這些地區(qū)集中了中國的經(jīng)濟(jì)、科技、人力、文化、傳媒等優(yōu)勢資源，是中國經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的地區(qū)，因此公共關(guān)系行業(yè)也集中在這些地區(qū)。
二、通過對前40家公司的數(shù)據(jù)分析可以看出，2011年無論是營業(yè)額還是營業(yè)收入方面，都有顯著的增長。通過調(diào)查數(shù)據(jù)測算，2015年全行業(yè)的營業(yè)額約為210億元人民幣，2011年則達(dá)到260億元人民幣，增幅約為23.8%。不過，調(diào)查也顯示，營業(yè)額和營業(yè)收入的增長并不同步，營業(yè)額的增長幅度要大于營業(yè)收入的增長幅度。這其中涉及的因素很多，但主要原因是行業(yè)成本在增加，尤其是人力成本和采購成本的增加，影響了營業(yè)收入的增幅。
三、中國公關(guān)行業(yè)在北上廣地區(qū)與其他地區(qū)之間在發(fā)展規(guī)模和速度方面的差距正在拉大。調(diào)查還發(fā)現(xiàn)，即使在公關(guān)行業(yè)發(fā)展迅速的北上廣地區(qū)，其發(fā)展步調(diào)也不一致，大型公關(guān)公司與中小公關(guān)公司之間的差距逐漸拉大。大型公關(guān)公司集中了更多的資源優(yōu)勢，占據(jù)的行業(yè)份額逐步增大。行業(yè)內(nèi)惟一一家上市公關(guān)公司——藍(lán)色光標(biāo)，通過兼并收購等手段，公關(guān)業(yè)務(wù)實現(xiàn)了跨越式增長，營業(yè)額從2015年的4億元增加2011年的7億多元人民幣。
四、目前公關(guān)公司服務(wù)的主要領(lǐng)域，依然是汽車、IT、快消、醫(yī)療保健、金融等傳統(tǒng)的服務(wù)市場，它們占據(jù)了大多數(shù)的市場份額。在短期來看，這一行業(yè)分布特點還不會改變。
五、以網(wǎng)-絡(luò)-公-關(guān)為主要服務(wù)手段的公關(guān)業(yè)務(wù)在2011年有了較大的增長，增長速度超過公關(guān)行業(yè)的平均增長速度。這得益于社會化媒體的迅速興起，以及它在公關(guān)行業(yè)方面日益廣泛的應(yīng)用，比如網(wǎng)絡(luò)營銷、危機(jī)公關(guān)、顧客溝通等。同時，國家有關(guān)部門通過對非法網(wǎng)-絡(luò)-公-關(guān)的整頓和打擊，進(jìn)一步有效地規(guī)范了市場和服務(wù)。網(wǎng)-絡(luò)-公-關(guān)已經(jīng)成為公司和客戶都非常認(rèn)可的重要傳播手段，部分公司的微博業(yè)務(wù)已經(jīng)成為重要的增長點。公關(guān)市場出現(xiàn)了一批專業(yè)化、正規(guī)劃的網(wǎng)-絡(luò)-公-關(guān)公司，如1024、口碑互動等。
六、隨著公共關(guān)系行業(yè)的發(fā)展，2011年政府公關(guān)上升勢頭加快。隨著國家形象傳播的推進(jìn)，城市品牌塑造也越來越受重視。相關(guān)職能部門、地方政府越來越多地開始使用公關(guān)這個專業(yè)服務(wù)手段。這是2011年一個很重要的變化，也是一個新趨勢。它表明，隨著政府對公共關(guān)系行業(yè)了解的不斷加深，對公共關(guān)系的重視程度正在增加。
七、細(xì)分市場的趨勢更加明顯，專業(yè)化程度越來越高。社會有分工，企業(yè)和機(jī)構(gòu)的需求各不相同，這就要求有越來越多的專門從事某一領(lǐng)域的專業(yè)公關(guān)公司。從目前來看，中國公共關(guān)系市場開始出現(xiàn)了不少這樣的公關(guān)公司，如財經(jīng)公關(guān)、醫(yī)藥公關(guān)等。同時，作為有效、精準(zhǔn)的傳播方式，活動傳播服務(wù)成為業(yè)內(nèi)增長最快的專業(yè)傳播服務(wù)類型之一。業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新和服務(wù)內(nèi)容的創(chuàng)新成為業(yè)內(nèi)公司競爭取勝的關(guān)鍵因素，以創(chuàng)意見長的一些活動傳播公司如信諾傳播、海天網(wǎng)聯(lián)、恒瑞行等，近年都取得了長足的發(fā)展。活動傳播市場分布情況，以北京、上海、廣州、成都、武漢、西安、沈陽為第一梯隊，各省會城市為第二梯隊的區(qū)域市場正在形成。公關(guān)行業(yè)的專業(yè)化趨勢無疑是一個好的開端，未來會進(jìn)一步推動公關(guān)行業(yè)整體水平的提升。
八、中國公關(guān)行業(yè)在保持快速發(fā)展的勢頭下，依然面臨一些新的挑戰(zhàn)。
首先，人才問題仍然是阻礙行業(yè)發(fā)展的瓶頸。行業(yè)的快速發(fā)展需要更多專業(yè)的公關(guān)人才，但人才流動率過高、供需脫節(jié)等問題一直是困擾行業(yè)人才發(fā)展的重大問題。
第二，公關(guān)是高智力行業(yè)，創(chuàng)新是行業(yè)發(fā)展的根本。如何更好地提高服務(wù)質(zhì)量，改善服務(wù)品質(zhì)，促進(jìn)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，創(chuàng)新是根本要素。公關(guān)行業(yè)無論在業(yè)務(wù)模式、管理方式、人才培養(yǎng)、新媒體應(yīng)用等方面，都需要不斷地進(jìn)行創(chuàng)新，進(jìn)一步提升行業(yè)的整體水平。 第三，相關(guān)政府部門對公關(guān)行業(yè)的重視程度還不夠，導(dǎo)致一些文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的優(yōu)惠政策，未能涵蓋公關(guān)領(lǐng)域，一定程度制約了公關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
第四，CIPRA之前調(diào)查顯示，作為大型公關(guān)公司最主要集中地北京，少數(shù)公關(guān)公司從人力資源成本以及政策扶持力度等因素考慮，開始將總部外遷。據(jù)CIPRA近期針對總部位于北京的部分規(guī)模公司的調(diào)查顯示，一家位于行業(yè)前列的公司已將總部遷往天津濱海新區(qū)，4家正在考慮外遷上海等地，另外考慮將部分業(yè)務(wù)外遷的還有7家。
展望2012年，公共關(guān)系行業(yè)將延續(xù)當(dāng)前的良好發(fā)展勢頭，繼續(xù)保持快速增長。調(diào)查顯示，80%的公司看好2012年的公關(guān)市場。另外，網(wǎng)-絡(luò)-公-關(guān)、事件營銷、城市營銷等新興服務(wù)將占有更多的市場份額。未來的政府、非營利組織，特別是城市的公共關(guān)系服務(wù)需求將成為新的增長點。
隨著中國經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁增長和國際地位的不斷提高，以及改革開放的不斷深入發(fā)展，公共關(guān)系服務(wù)需求的不斷增加，公共關(guān)系行業(yè)將大有可為。同時，伴隨公共關(guān)系行業(yè)的資本運作，更多的投資和機(jī)構(gòu)將進(jìn)入這一服務(wù)領(lǐng)域，促進(jìn)行業(yè)向更大規(guī)模發(fā)展。
為了更加積極地推動中國公關(guān)行業(yè)的可持續(xù)和健康發(fā)展，中國國際公共關(guān)系協(xié)會將繼續(xù)在以下幾個方面做出努力。首先，繼續(xù)推進(jìn)公共關(guān)系行業(yè)的專業(yè)化、規(guī)范化和國際化建設(shè);其次，繼續(xù)加大力度，提升行業(yè)的社會影響，改變社會對公共關(guān)系行業(yè)負(fù)面認(rèn)知;第三，繼續(xù)與政府相關(guān)部門溝通，讓政府更加重視公共關(guān)系的作用，并使行業(yè)獲得應(yīng)有的地位;第四，繼續(xù)加大公共關(guān)系的行業(yè)自律建設(shè)，倡導(dǎo)積極有序的競爭，堅決抵制和打擊任何有損行業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展的行為;第五，繼續(xù)推進(jìn)公共關(guān)系的業(yè)務(wù)整合和資本運作，培養(yǎng)更多的優(yōu)秀公關(guān)公司走向全面發(fā)展，鼓勵它們在通過創(chuàng)新模式、兼并收購等手段做大做強(qiáng)的同時，承擔(dān)更多的行業(yè)責(zé)任和社會責(zé)任。
關(guān)于“營業(yè)收入”注釋
本調(diào)查中所使用的“營業(yè)收入”一詞，專指公共關(guān)系服務(wù)收入(不含廣告、制作等業(yè)務(wù))，F(xiàn)ee或稱毛利潤。該收入為含營業(yè)稅的服務(wù)收入，須扣除第三方費用(包括外購勞務(wù)、媒體購買等)。
中國公共關(guān)系業(yè)2002年度行業(yè)調(diào)查報告
2003年1月10日-31日，中國國際公共關(guān)系協(xié)會對北京、上海、廣州三地公關(guān)業(yè)市場進(jìn)行了2002年度行業(yè)抽樣調(diào)查。本次調(diào)查采用問卷調(diào)查與訪談結(jié)合的形式;調(diào)查內(nèi)容包括基本情況和業(yè)務(wù)情況兩部分;調(diào)查對象主要以北京、上海、廣州三地專業(yè)公關(guān)公司為主，同時也抽樣了深圳、南京、大連、成都等地多家專業(yè)公關(guān)公司;本次調(diào)查發(fā)出調(diào)查問卷40份，收回有效問卷36份(其中北京26份、上海3份、廣州3份、其他城市4份)，其中國際公關(guān)公司12家、本地公關(guān)公司24家。
從本次調(diào)查回收情況(90%的回收率)、參與單位情況(絕大多數(shù)公司予以高度重視)以及抽樣調(diào)查數(shù)據(jù)來看，年度行業(yè)調(diào)查工作進(jìn)一步得到業(yè)內(nèi)的廣泛認(rèn)同。在大量訪談和實際考察的基礎(chǔ)上，我們對抽樣調(diào)查數(shù)據(jù)進(jìn)行科學(xué)統(tǒng)計和研究分析，撰寫此份調(diào)查報告。我們認(rèn)為，本調(diào)查報告基本能客觀、公正、真實地反映2002年度中國公關(guān)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，具有較高的權(quán)威性和參考價值。
本次調(diào)查依據(jù)調(diào)查對象所提供的有關(guān)數(shù)據(jù)以及實際考察，綜合營業(yè)規(guī)模、經(jīng)營效益、服務(wù)品質(zhì)、經(jīng)營管理等四個方面因素，遴選出2002年度“CIPRA-TOP10”“(TOP10-international”和“TOP10-local” )專業(yè)公關(guān)公司，并向社會推薦。
參與本次調(diào)查的專業(yè)公關(guān)公司名單
博雅公關(guān)、奧美公關(guān)、安可顧問、愛德曼、萬博宣偉、偉達(dá)中聯(lián)、羅德公關(guān)、凱旋先驅(qū)、普樂普、福萊靈克、易偉公關(guān)、霍夫曼;
海天網(wǎng)聯(lián)、藍(lán)色光標(biāo)、宣亞智杰、中國環(huán)球、時空視點、迪斯公關(guān)、嘉利公關(guān)、聯(lián)科安致、智揚公關(guān)、世紀(jì)雙成、贏虎整合、世紀(jì)龍文、漢菲顧問;上海哲基、上海視點、上海安石、廣州方園、廣州純尚、時代龍音、成都宇修、南京金鷹、大連億達(dá)等公司。
2002年度CIPRA-TOP10
TOP10-international(排名不分先后)
博雅公共關(guān)系有限公司(Burson-Marsteller)
奧美公共關(guān)系國際集團(tuán)(Ogilvy Public Relations Worldwide)
安可顧問有限公司(APCO Worldwide)
愛德曼國際公關(guān)(中國)有限公司(Edelman Public Relations Worldwide-China) 萬博宣偉公共關(guān)系有限公司(Weber Shandwick China)
偉達(dá)中聯(lián)公共關(guān)系顧問有限公司(Hill & Knowlton Zhonglian Public Relations Consulting)
凱旋先驅(qū)公共關(guān)系有限公司(Ketchum Newscan)
羅德公共關(guān)系有限公司(RuderFinn Asia Public Relations)
普樂普公共關(guān)系顧問有限公司(PRAP Public Relations Consultants)
福萊靈克公關(guān)咨詢有限公司(Fleishman Link Public Relations Consulting)
TOP10-local(排名不分先后)
海天網(wǎng)聯(lián)公關(guān)顧問有限公司(HighTeam Communications)
藍(lán)色印象科技咨詢有限公司(BlueFocus Consulting)
宣亞智杰公關(guān)顧問有限公司(PFT Consulting)
中國環(huán)球公共關(guān)系公司(China Global Public Relations)
時空視點公關(guān)顧問有限公司(eVision Consulting)
上海哲基公關(guān)咨詢有限公司(Zenith Integrated Communications)
嘉利公關(guān)顧問有限公司()
迪思公關(guān)顧問有限公司(D & S Consulting)
智揚唯真公關(guān)咨詢有限公司(Insight Public Relations)
聯(lián)科安致信息咨詢有限公司(Linkage Consulting)
說 明
進(jìn)入本次排名前10位的單位基本符合以下條件：參與本次調(diào)查，如實提供有關(guān)數(shù)據(jù);營業(yè)收入超過1200萬元人民幣;員工人數(shù)超過25人;長期客戶超過5個;已建立全國網(wǎng)絡(luò)。
2002年度行業(yè)基本狀況
·總體狀況：2002年中國大陸公關(guān)市場(不包括港澳地區(qū))繼續(xù)保持穩(wěn)定增長勢頭，對北京、上海、廣州三地市場的抽樣統(tǒng)計估測，整個行業(yè)年營業(yè)總額估計達(dá)到25億元人民幣，比2001年的20億元人民幣增加了約5億元人民幣，增長了25%。
·TOP10公司年營業(yè)額總和達(dá)到10億元人民幣，比上一年度增長了20%，市場份額與2001年持平，達(dá)到40%;大批本地中小型公關(guān)公司如雨后春筍般出現(xiàn)，據(jù)推測，北京、上海、廣州三地中小公關(guān)公司數(shù)量超過500家。
·TOP10-international公司年營業(yè)收入平均增長率15%，凱旋先驅(qū)、羅德公關(guān)、普樂普等公司增長較快;TOP10-local公司年營業(yè)收入平均增長率達(dá)到30%，其中海天網(wǎng)聯(lián)、宣亞智杰、藍(lán)色光標(biāo)、上海哲基等公司繼續(xù)表現(xiàn)突出;
·整個行業(yè)的平均利潤率在20%左右，其中TOP-international公司10%左右，TOP10-local公司達(dá)到20%，其他本地公關(guān)公司的利潤率則超過30%;調(diào)查顯示，TOP10公司增長速度明顯下降，個別公司甚至出現(xiàn)虧損。
·據(jù)不完全統(tǒng)計，全國專業(yè)公關(guān)公司總數(shù)達(dá)到1,000家，具有三個以上長期客戶、員工人數(shù)超過20人的專業(yè)公關(guān)公司數(shù)目估計超過100家，全國專業(yè)公司的從業(yè)人數(shù)可能超過10,000人。
·北京、上海、廣州仍是市場重心，估計仍占據(jù)市場份額的60%以上;其中北京市場占主導(dǎo)地位，TOP10公司在華業(yè)務(wù)總部絕大多數(shù)設(shè)在北京，而且90%以上的公司在上海、廣州設(shè)立了分公司或辦事處。
·TOP10-local全國業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)明顯強(qiáng)于TOP-international，在深圳、成都、南京、大連等二級城市逐步設(shè)立辦事機(jī)構(gòu)或建立聯(lián)營機(jī)構(gòu)。深圳、成都、南京、大連等二級城市公關(guān)市場趨于活躍，涌現(xiàn)了不少本地專業(yè)公關(guān)公司。
·TOP-international公司的人員規(guī)模較上一年度有所增加，而TOP10-local的人員規(guī)模變化不大;整個行業(yè)的女性專業(yè)人員比例超過60%以上，其中TOP-international公司超過65%;行業(yè)專業(yè)人員平均年齡達(dá)到28歲，TOP-international平均年齡30歲以上，TOP10-local平均年齡接近27歲。
·整個行業(yè)人均周工作小時為47小時，人均每天工作超過9.4小時，人員工作壓力較大;人員對培訓(xùn)的需求較大，人均年培訓(xùn)時數(shù)超過40小時，TOP10-local公司比TOP-international公司在人員培訓(xùn)上花費的時間要多。
·員工薪酬方面，以客戶經(jīng)理為例，TOP10-international公司平均超過10,000元人民幣，TOP10-local為6,000-8,000元人民幣，而其他本地公關(guān)公司則低于6,000元人民幣。
2002年度業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r
2002年全球經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)回升，但受美國安然等事件的重大打擊，繼續(xù)在低谷徘徊，作為全球經(jīng)濟(jì)推動力的IT產(chǎn)業(yè)在整合過程中仍沒有恢復(fù)元氣;受此影響，全球公關(guān)業(yè)也出現(xiàn)了一系列的信-用-危-機(jī)，業(yè)務(wù)明顯下降，出現(xiàn)了負(fù)增加。
而中國經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持7%以上的年增長率，政治穩(wěn)定，國泰民安;中國加入世貿(mào)組織第一年，國際貿(mào)易、外國投資繼續(xù)穩(wěn)定增長;電信、汽車、房地產(chǎn)等成為市場熱點;以及人們對北京舉辦2015年奧運會和上海申辦2015年世博會的良好預(yù)期的種種因素影響，2002年中國公關(guān)業(yè)繼續(xù)保持良好的增長勢頭，行業(yè)年營業(yè)額增長率達(dá)到25%。
業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r：
·TOP10-international公司主要業(yè)務(wù)排序(前三項)為企業(yè)形象傳播、產(chǎn)品市場傳播及日常公關(guān)代理，TOP10-local為日常代理、產(chǎn)品傳播和活動管理，而其他本地公關(guān)公司則為活動管理、日常代理和產(chǎn)品傳播;
·TOP10-international公司主要服務(wù)領(lǐng)域排序(前三項)為IT、耐用消費品和通訊，TOP10-local為IT、通訊和日常消費品，而其他本地公關(guān)公司則為通訊、日常消費品和IT; ·TOP10-international公司客戶開發(fā)渠道排序(前三項)為本地開發(fā)、公開競標(biāo)、全球或地區(qū)代理，TOP10-local為老客戶介紹、公開競標(biāo)和客戶上門，而其他本地公關(guān)公司則老客戶介紹、關(guān)系營銷和客戶上門;
·TOP10-international公司公開競標(biāo)中最依賴的因素排序(前三項)為業(yè)務(wù)經(jīng)驗、服務(wù)品質(zhì)和服務(wù)資源，TOP10-local為公司品牌、服務(wù)品質(zhì)和服務(wù)團(tuán)隊，而其他本地公關(guān)公司則為公司品牌、服務(wù)品質(zhì)和執(zhí)行力量;
·而三類公司在客戶關(guān)系維系中最依賴的因素排序(前三項)均為服務(wù)品質(zhì)、增值服務(wù)和服務(wù)資源;
·TOP10-international公司最常使用的媒介排序(前三項)為報紙、雜志和電視，TOP10-local為報紙、雜志和網(wǎng)站，而其他本地公關(guān)公司則為報紙、電視和雜志;
·TOP10-international公司政府關(guān)系建立的渠道排序(前三項)為工作經(jīng)驗、溝通方式和利益關(guān)系，本地公關(guān)公司則為關(guān)系渠道、工作經(jīng)驗和溝通方式;
·TOP10-international公司效果評估最常用的方式排序(前三項)為媒介評估、客戶反應(yīng)和市場反應(yīng)，TOP10-local為媒介評估、市場反應(yīng)和客戶反應(yīng)，而其他本地公關(guān)公司則為客戶反應(yīng)、市場反應(yīng)和媒介評估;
·TOP10-international公司媒介評估最常用的指標(biāo)排序(前三項)為媒介選擇有效性、欄目選擇針對性和媒體落地率，TOP10-local為媒介選擇有效性、媒體落地率和報道準(zhǔn)確度，而其他本地公關(guān)公司則為媒介選擇有效性、報道形式影響度和報道準(zhǔn)確度;
2002年度行業(yè)發(fā)展研究
·總體看法：整個行業(yè)增長速度進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展階段。2002年度中國公關(guān)行業(yè)繼續(xù)保持穩(wěn)定增長，但增長速度放緩。2001年度行業(yè)年營業(yè)額增長率為33%，而2002年度行業(yè)年營業(yè)額增長率則為25%，下降了8個百分點。
·全球經(jīng)濟(jì)衰退尤其IT業(yè)的衰退給中國公關(guān)市場發(fā)展帶來了巨大的壓力(中國本地公關(guān)公司起源中國IT產(chǎn)業(yè)，90%以上公司以IT客戶為主)。本次調(diào)查顯示，60%的TOP10-international 公司認(rèn)為2002年市場表現(xiàn)一般,而60%的TOP10-local公司則認(rèn)為2002年市場表現(xiàn)較好。
·2002年是本地公關(guān)公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的一年，TOP10-local公司完成向消費品(耐用消費品和日常消費品)公關(guān)的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，汽車、通訊及快速消費品成為市場熱點;在繼續(xù)保持日常公關(guān)代理業(yè)務(wù)的同時，加大了活動管理業(yè)務(wù)的開發(fā)力度，取得良好的市場效果。
·本地公關(guān)公司不斷加強(qiáng)市場研究力度，積極倡導(dǎo)整合營銷傳播手段，為客戶提供增值服務(wù)，大大縮短了與國際公關(guān)公司在公關(guān)策略、服務(wù)品質(zhì)、服務(wù)價格等方面的距離，一批優(yōu)秀本地品牌開始成為國際公關(guān)公司的競爭對手。
·奧美收購西岸成為2002年度中國公關(guān)行業(yè)的一大新聞，國際公關(guān)公司通過收購本地公關(guān)公司實施本地化戰(zhàn)略，成為一種發(fā)展趨勢;也許加強(qiáng)國際公關(guān)公司與本地公關(guān)公司的融合是未來國際公關(guān)公司在華發(fā)展的唯一出路。
·2002年是中國市場開始全面對外開放的第一年，在華設(shè)立獨資公關(guān)咨詢機(jī)構(gòu)成為可能，一些國際公關(guān)公司開始以獨資公關(guān)公司的形式進(jìn)入中國市場;同時，由于對未來中國公關(guān)市場的良好預(yù)期和財富效應(yīng)，大批本地中小公關(guān)公司在全國范圍不斷涌現(xiàn)，給市場帶來新的活力，加劇了市場的競爭。
·2002年由于中國市場的全面開放，以及中國國際公共關(guān)系大會成功舉辦等因素影響，越來越多的中國企業(yè)開始重視并使用專業(yè)公關(guān)服務(wù)，本地客戶開發(fā)成為市場競爭的焦點，中國移動、中國電信、長春一汽、上海大眾等眾多本地客戶紛紛聘用公關(guān)代理。
·公共關(guān)系業(yè)務(wù)開始在各行各業(yè)全面開花，2002年12月20日“CIPRA-公關(guān)之夜”活動揭曉的“2002年度中國十大公關(guān)事件”涉及汽車、房地產(chǎn)、金融、醫(yī)療保健、通訊、出版、影視、體育、會展以及政府等諸多領(lǐng)域，引起媒體和社會各界的熱烈反應(yīng)。
·MI企業(yè)媒體聲望指數(shù)的成功發(fā)布吸引了廣大客戶的高度重視，也預(yù)示著中國公關(guān)業(yè)工具時代的到來;10年來的實踐探索，中國公關(guān)業(yè)積累了廣泛的實務(wù)經(jīng)驗，逐步形成自己獨有的一些業(yè)務(wù)工具，如媒介管理、流程管理、項目管理等工具;
·高級公關(guān)專業(yè)人員的緊缺嚴(yán)重制約了行業(yè)的健康發(fā)展，新公司不斷涌現(xiàn)，人才流動加劇，尤其緊缺高級管理人才和項目管理人才，總監(jiān)和客戶經(jīng)理成為市場最急需的兩種人才;由于業(yè)務(wù)繁忙，各公司自身的培訓(xùn)工作得不到保證，“CIPRA-高級公關(guān)專業(yè)人員系列培訓(xùn)項目”成為國內(nèi)最權(quán)威、唯一的專業(yè)培訓(xùn)課程。
2003年行業(yè)發(fā)展展望
展望2003年，中國市場對外進(jìn)一步全面開放，市場經(jīng)濟(jì)體制趨于完善，市場競爭進(jìn)一步加劇同時提供了更廣闊的市場空間，服務(wù)業(yè)全面發(fā)展，市場規(guī)范進(jìn)一步加強(qiáng);中國新一屆領(lǐng)導(dǎo)集體成功換屆，政治體制改革力度加大，政治民-主化、市場規(guī)范化的“小政府，大社會”的格局逐步形成，服務(wù)于改革開放、服務(wù)于組織溝通的中國公關(guān)業(yè)將在深度和廣度上得到全
面發(fā)展，中國公關(guān)市場仍將保持穩(wěn)定增長勢頭。調(diào)查顯示，80%的公關(guān)公司看好2003年的中國公關(guān)市場。
發(fā)展趨勢預(yù)測：
·更多的國際公關(guān)公司將以獨資公關(guān)公司的形式進(jìn)入中國市場，一些外國中小公關(guān)公司將通過合資或合作的形式進(jìn)入中國市場，本地公關(guān)公司將進(jìn)一步加大整合力度，加強(qiáng)與國際公關(guān)公司的合作，提升業(yè)務(wù)能力和管理水平，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的二三級城市將不斷涌現(xiàn)新的本地公關(guān)公司。
·2003年是TOP10-local公司的管理之年，各公司將繼續(xù)在戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營管理、專業(yè)技術(shù)等方面進(jìn)行調(diào)整、整合，強(qiáng)化內(nèi)部管理和人員培訓(xùn)，以確保自己在市場上的競爭地位和服務(wù)能力，做大做強(qiáng)，并嘗試與國際著名公關(guān)公司的合作和合資。
·進(jìn)入中國市場多年的國際著名公關(guān)公司將尋求市場突破，進(jìn)一步發(fā)揮公司品牌、全球資源和服務(wù)品質(zhì)的優(yōu)勢，以期擺脫市場競爭的被動局面，加快本地化進(jìn)程，不排除奧美西岸模式或其他與本地公關(guān)公司的合作模式。
·隨著全球IT產(chǎn)業(yè)回暖，IT服務(wù)需求也將回升，網(wǎng)絡(luò)游戲、IT新品、網(wǎng)站將成為IT市場熱點;汽車、通訊、醫(yī)療保健繼續(xù)成為市場主要熱點，房地產(chǎn)、文化、體育、非盈利組織公關(guān)傳播具有巨大的市場潛力;財經(jīng)傳播、投資者關(guān)系管理仍處于待開發(fā)階段。
·戰(zhàn)略咨詢、增值服務(wù)、活動管理以及公關(guān)培訓(xùn)將成為主要盈利手段，公關(guān)工具的開發(fā)、推廣、應(yīng)用成為當(dāng)務(wù)之急，行業(yè)市場推廣和專業(yè)訓(xùn)練亟待加強(qiáng)，從業(yè)人員行為準(zhǔn)則和服務(wù)規(guī)范呼之欲出，行業(yè)凝聚力得到進(jìn)一步加強(qiáng)。
·中國國際公共關(guān)系協(xié)會的行業(yè)指導(dǎo)、行業(yè)服務(wù)、行業(yè)協(xié)調(diào)、行業(yè)監(jiān)督功能得到行業(yè)的普遍認(rèn)同，國家“公關(guān)員”職業(yè)認(rèn)證工作得到進(jìn)一步加強(qiáng)和認(rèn)可，行業(yè)門戶網(wǎng)站“中國公關(guān)網(wǎng)(http://emrowgh.com)”將極大推進(jìn)行業(yè)信息化進(jìn)程和信息交流，中國公關(guān)市場將繼續(xù)向規(guī)范化方向發(fā)展。
2003年行業(yè)發(fā)展建議
本報告認(rèn)為，為確保中國公關(guān)業(yè)健康、有序的發(fā)展，促進(jìn)行業(yè)繁榮，更好地為中國改革開放、經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會進(jìn)步服務(wù)，全體同仁應(yīng)該繼續(xù)同心同德，關(guān)心行業(yè)發(fā)展和建設(shè)，實施行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，為此，2003年行業(yè)發(fā)展建議如下：
·充分發(fā)揮中國國際公共關(guān)系協(xié)會的行業(yè)指導(dǎo)作用，從宏觀政策、經(jīng)濟(jì)形勢、國內(nèi)外環(huán)境等諸多方面研究行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，明確行業(yè)發(fā)展方向，創(chuàng)造良好市場環(huán)境，推動中國公關(guān)業(yè)的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。
·加強(qiáng)專業(yè)公司工作委員會的建設(shè)，積極開展行業(yè)市場推廣工作，貫徹執(zhí)行行業(yè)從業(yè)人員《行為準(zhǔn)則》，研究并制定行業(yè)《服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》。
·加強(qiáng)市場推廣工作，針對企業(yè)、媒體、政府以及社會公眾，通過論壇、培訓(xùn)、活動、影視等形式，開展行之有效的公關(guān)宣傳工作，爭取社會更廣泛的認(rèn)同。
·從專業(yè)技能、理論素養(yǎng)、從業(yè)道德等幾個方面加快專業(yè)人才培訓(xùn)工作;加強(qiáng)“公關(guān)員”職業(yè)資格認(rèn)證工作，促進(jìn)專業(yè)人才市場的有序流動。
·強(qiáng)化從業(yè)人員公關(guān)策劃、信息傳播和項目管理等專業(yè)訓(xùn)練工作，完善“高級公關(guān)專業(yè)人員系列培訓(xùn)項目”，系統(tǒng)地培養(yǎng)一支訓(xùn)練有素的專業(yè)從業(yè)人員隊伍。
·加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)研究，鼓勵開發(fā)、應(yīng)用公關(guān)工具，不斷提升整個行業(yè)地業(yè)務(wù)水平和服務(wù)品質(zhì)，促進(jìn)業(yè)內(nèi)業(yè)務(wù)交流，共享業(yè)務(wù)經(jīng)驗和行業(yè)成果。
·強(qiáng)化行業(yè)門戶網(wǎng)站“中國公關(guān)網(wǎng)”的建設(shè)，不斷提高其社會知名度和瀏覽率，并在信息內(nèi)容、互動交流和增值業(yè)務(wù)等方面不斷滿足行業(yè)的需求。
·加強(qiáng)公關(guān)業(yè)務(wù)的本地化進(jìn)程，同時加強(qiáng)本地公關(guān)公司與國際交流，促進(jìn)其與國際市場的接軌。
·加強(qiáng)中國公關(guān)理論和實務(wù)研究，建立中國公關(guān)教育和培訓(xùn)基地，為行業(yè)的長期健康發(fā)展和繁榮提供堅實的基礎(chǔ)。
結(jié) 論
2002年中國公關(guān)業(yè)在全球公關(guān)業(yè)處于低谷地情況下，仍保持了25%以上的增長速度，這除了中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)保持7%以上的增長率和大家對中國市場的良好預(yù)期外，主要得益于本地公關(guān)公司的業(yè)務(wù)成功轉(zhuǎn)型。
中國公關(guān)市場本地化進(jìn)程在2002年度得到進(jìn)一步加強(qiáng)，服務(wù)領(lǐng)域、服務(wù)層次和服務(wù)能力進(jìn)一步加強(qiáng)，社會影響進(jìn)一步擴(kuò)大。經(jīng)過10年來的實踐探索，中國公關(guān)業(yè)由經(jīng)驗時代開始邁向工具時代，公關(guān)業(yè)務(wù)開始在眾多行業(yè)和領(lǐng)域全面開花。
面對中國經(jīng)濟(jì)對外全面開放、北京2015年奧運會、上海2015 年世博會，以及新一屆中國領(lǐng)導(dǎo)集體可能帶來的巨大變化和良好預(yù)期，2003年必將是行業(yè)全面發(fā)展的一年，也是整個行業(yè)強(qiáng)化管理、不斷規(guī)范的一年，中國公關(guān)業(yè)的繁榮與發(fā)展需要全體同仁的積極支持和參與。
把握良機(jī)，強(qiáng)化行業(yè)合作，我們應(yīng)該做出以下努力：進(jìn)一步提高全社會公眾對公關(guān)專業(yè)服務(wù)的認(rèn)知;完善公司運營機(jī)制、服務(wù)手段和服務(wù)品質(zhì);制定行業(yè)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，共同促進(jìn)行業(yè)規(guī)范和繁榮。
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