保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)通用15篇
在快速變化和不斷變革的今天，很多情況下我們都會接觸到崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現(xiàn)象。那么相關(guān)的崗位職責(zé)到底是怎么制定的呢？下面是小編為大家整理的保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)，希望對大家有所幫助。
保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)1
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)公司數(shù)碼產(chǎn)品的銷售及推廣。
2、根據(jù)市場營銷計劃，完成部門銷售指標(biāo)。
3、開拓新市場，增加新客戶，增加國內(nèi)市場銷售范圍。
4、負(fù)責(zé)市場信息的收集
5、完成銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的.策劃和執(zhí)行，完成銷售任務(wù)。
6、管理維護(hù)客戶關(guān)系。
崗位要求：
1、中專以上學(xué)歷，應(yīng)屆畢業(yè)生亦可，公司提供培訓(xùn)。
2、有電子數(shù)碼類產(chǎn)品的銷售工作經(jīng)驗(yàn)者更佳。
3、反應(yīng)敏捷，溝通能力強(qiáng)。
4、具有一定的市場分析及判斷力，具有較強(qiáng)的服務(wù)客戶意識。
5、有責(zé)任心，團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，執(zhí)行力強(qiáng)，學(xué)習(xí)/理解能力強(qiáng)，
保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)客戶保險相關(guān)的投保、續(xù)保工作及向客戶解釋保險條款和理賠服務(wù)；
2、負(fù)責(zé)客戶保險資料的整理和歸檔；
3、維護(hù)好客戶與保險公司的良好合作關(guān)系；
4、投�？蛻舻臓顩r和風(fēng)險狀況，進(jìn)行勘察和評估工作，確保承保條件及價格；
5、負(fù)責(zé)新保與續(xù)保的.出單與報價；
6、熟悉公司產(chǎn)品，能熟練的制作計劃書；
7、協(xié)助并完成主管下發(fā)的任務(wù)。
保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)3
1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣；
2、開拓新市場發(fā)展新客戶增加產(chǎn)品銷售范圍；
3、負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行完成銷售任務(wù)；
4、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃；
5、有責(zé)任、上進(jìn)心，對自己的人生有一定的.規(guī)劃；
6、有良好的客戶服務(wù)意識、交際技巧、親和力；
7、具有較強(qiáng)的溝通、協(xié)調(diào)、解決問題及心理承受能力；
8、具備敬業(yè)、團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，樂于挑戰(zhàn)能承受較大的工作壓力；
9、能適應(yīng)出差，應(yīng)屆畢業(yè)生亦可。
保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)4
1、在參加公司提供的標(biāo)準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售和及團(tuán)隊(duì)管理。
2、根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃，來完成個人或者團(tuán)隊(duì)所設(shè)定的目標(biāo)。
3、在參加專業(yè)化的客戶服務(wù)后，由我們提供現(xiàn)有的'客戶，在結(jié)合您自己的方式來服務(wù)客戶。
4、積極參加公司的各種活動、學(xué)習(xí)，并嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度。
5、根據(jù)市場變化和客戶需求，策劃和設(shè)定相關(guān)的方案，以此來提升個人或者團(tuán)隊(duì)的發(fā)展。
保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)5
1、嚴(yán)格遵守保險法規(guī)和公司核保工作的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)辦理公司的'承保工作，做到科學(xué)、公平、合理的進(jìn)行核保工作；
2、廉潔奉公，秉公辦事，嚴(yán)守紀(jì)律，不得利用職權(quán)謀取私利；
3、熟練掌握保險業(yè)務(wù)條款、費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)，正確把握承保條件，準(zhǔn)確評估風(fēng)險，為核保工作提供高質(zhì)量專業(yè)服務(wù)；
4、嚴(yán)格審查投保單、保險單和批單是否符合承保規(guī)定條件，確保承保工作質(zhì)量，防止各類差錯的發(fā)生；
5、負(fù)責(zé)審查承保單證的有關(guān)規(guī)定項(xiàng)目是否真實(shí)完整，有無缺陷和涂改，對有疑問的及時上報處理；
6、負(fù)責(zé)對保費(fèi)計算、收取的審查審核工作，對大客戶的分次交費(fèi)必須按規(guī)定處理，不得擅自作任何決定；
7、嚴(yán)格執(zhí)行承保單證發(fā)送簽收制度，負(fù)責(zé)承保資料的裝訂、保管工作；
保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)6
1、負(fù)責(zé)公司的各種金融產(chǎn)品的`代理銷售；
2、積極參加公司的各種活動、學(xué)習(xí)，并嚴(yán)格遵守公司的管理制度；
3、根據(jù)市場變化和客戶需求，設(shè)定方案來提升發(fā)展；
4、做好投保、續(xù)保、出險、理賠登記，防止過期。
保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)7
1、接聽、轉(zhuǎn)接電話，接待來訪人員;
2、負(fù)責(zé)綜合部日常事務(wù)性工作;
3、負(fù)責(zé)中心各種文稿的打印、發(fā)送，負(fù)責(zé)中心文件材料的.領(lǐng)取;
4、負(fù)責(zé)辦公室的日常管理工作，負(fù)責(zé)受理投訴和來訪接待;
5、負(fù)責(zé)收集和撰寫有關(guān)信息，及時向領(lǐng)導(dǎo)提供信息參考和建設(shè)意見;
6、負(fù)責(zé)人事、倉庫管理等工作;
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
8、因中國人壽收購廣發(fā)銀行，廣發(fā)銀行類理財，貸款，信用卡業(yè)務(wù)均可辦理
保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)8
職責(zé)一：
1、尋找準(zhǔn)客戶
2、約洽客戶
3、銷售面談(銷售保險)
4、異議處理
5、促成保單
6、售后服務(wù)
以上六點(diǎn)是保險的銷售一整套流程。也保險業(yè)務(wù)員的崗位職責(zé)。當(dāng)然保險業(yè)務(wù)員還以下幾個職責(zé)：
7、發(fā)展團(tuán)隊(duì)
8、開拓市場
9、搜集信息
10、客戶維護(hù)
職責(zé)二：
1、為客戶提供車輛保險續(xù)保；
2、為客戶提供車輛保險咨詢服務(wù)；
3、定期提交保險市場業(yè)務(wù)動態(tài)報告和市場策略方案；
4、積極維護(hù)老客戶、開發(fā)保險新客戶；
5、配合主管完成客戶車輛保險的各項(xiàng)服務(wù)；
6、定期完成出單客戶的資料整理；
職責(zé)三：
1、按照國家關(guān)于各項(xiàng)保險征收規(guī)定及公司有關(guān)規(guī)定，按時完成收繳工作做到不拖欠、不漏費(fèi)。
2、建立健全各項(xiàng)保險個人賬戶登記，完善收繳手續(xù)，做到季結(jié)年清。
3、搞好與財務(wù)的協(xié)調(diào)配合，及時提供收繳依據(jù)。
4、對公司的投保明細(xì)表要妥善保存，做好續(xù)保、出險、理賠登記，防止過期失效。
5、出險時要及時到現(xiàn)場，并報案。同時深入了解出險情況，提取有關(guān)資政，編制索賠申請，報主管審核后辦理索賠事宜。
職責(zé)四：
1、在參加公司提供的標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)后，負(fù)責(zé)公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售和培訓(xùn)及團(tuán)隊(duì)管理。
2、根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃，來完成個人或者團(tuán)隊(duì)所設(shè)定的目標(biāo)。
3、在參加專業(yè)化的`客戶服務(wù)培訓(xùn)后，由我們提供現(xiàn)有的客戶，在結(jié)合您自己的方式來服務(wù)客戶。
4、積極參加公司的各種活動、學(xué)習(xí)，并嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度。
5、根據(jù)市場變化和客戶需求，策劃和設(shè)定相關(guān)的方案，以此來提升個人或者團(tuán)隊(duì)的發(fā)展。
保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)9
1、銀行業(yè)務(wù)，平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)，如平安銀行借記卡，信用卡，信貸業(yè)務(wù)等；
2、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品，如財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃等；
3、企業(yè)年金；
4、根據(jù)客戶自身的。財產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力等有關(guān)信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確�？蛻糌攧�(wù)獨(dú)立和金融安全；
5、通過存款、股票、債券、基金、保險、動產(chǎn)、不動產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的`投資組合，為客戶設(shè)計合理的稅務(wù)規(guī)劃，以滿足客戶長期的生活目標(biāo)和財務(wù)目標(biāo)。
6、證券業(yè)務(wù)及期貨產(chǎn)品，如股票、債券等；
7、人壽保險（健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團(tuán)體意外險等）
8、財產(chǎn)保險（車險、設(shè)備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運(yùn)輸保險、雇主責(zé)任保險、公眾責(zé)任保險等）
9、平安好房，全國的平安好房房源都可以推薦售賣，客戶享受平安內(nèi)部折扣，推薦還有高傭金。
保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)10
1、人壽保險，如健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團(tuán)體意外險等;
2、財產(chǎn)保險，如車險、設(shè)備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運(yùn)輸保險、雇主責(zé)任保險、公眾責(zé)任保險，企業(yè)年金等;
3.從事客戶咨詢，市場調(diào)查，新產(chǎn)品銷售及客戶售后服務(wù)(續(xù)期收費(fèi)，保全服務(wù)，協(xié)助理賠等)等工作。
4、根據(jù)客戶自身的財產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力等有關(guān)信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確保客戶財務(wù)獨(dú)立和金融安全;
保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)11
1、負(fù)責(zé)客戶保險資料的整理和歸納；
2、熟悉公司運(yùn)營的.產(chǎn)品、給意向客戶進(jìn)行推薦保險方案、解決異議處理、報價等售后服務(wù)；
3、維護(hù)客戶關(guān)系、管理客戶檔案；服從領(lǐng)導(dǎo)安排；
4、通過多種形式開展業(yè)務(wù)、公司的保險產(chǎn)品種類多，比如：財產(chǎn)保險、車險、員工意外險、雇主險、貨物綜合險、物流責(zé)任險、壽險等；
5、熟悉展業(yè)流程；積極參加公司產(chǎn)品培訓(xùn)；
保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)12
崗位職責(zé)：
1、利用公司提供的產(chǎn)品、客戶資源以及平臺，開發(fā)并維護(hù)客戶關(guān)系；
2、堅守誠信理念，遵照銀行業(yè)務(wù)管理制度及流程開展各類業(yè)務(wù)；
3、良好的銷售技巧、溝通協(xié)作能力、信息搜集及數(shù)據(jù)分析能力；
4、參加公司組織的各項(xiàng)銷售活動，進(jìn)行營銷活動的`推廣、實(shí)施。
5、維護(hù)客戶關(guān)系，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的售前、售中及售后服務(wù)
任職要求：
1、性別不限，20—50周歲，良好的素養(yǎng)；
2、有較強(qiáng)的語言表達(dá)和溝通能力，大專及以上學(xué)歷，有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；
3、歡迎應(yīng)屆畢業(yè)生，有無工作經(jīng)驗(yàn)均可；
4、我們將為你制定一系列的系統(tǒng)培訓(xùn)，幫助你快速的成長，提升業(yè)務(wù)技能；
5、對銷售工作有較高的熱情；對金融行業(yè)有濃厚興趣，誠信，有夢想，有強(qiáng)烈的成功欲望，有信心，勇于挑戰(zhàn)高薪；
保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)13
崗位職責(zé)：
1、通過微信、QQ、等互聯(lián)網(wǎng)社交軟件與顧客在線溝通，對客戶的需求進(jìn)行挖掘和分析，促成下單轉(zhuǎn)發(fā)資料和培訓(xùn)產(chǎn)品知識，達(dá)成合作。
2、做到積極有效推介活動及產(chǎn)品，保證粉絲有非常好的客戶體驗(yàn)；
3、解答客戶關(guān)于產(chǎn)品的售前售后咨詢等；
4、絕對的`客戶源優(yōu)勢，極高的提成機(jī)制，坐在辦公室里輕松賺錢，白領(lǐng)的工作環(huán)境，金領(lǐng)的收入水平；
5、積極主動，執(zhí)行力強(qiáng)，有責(zé)任心，能承受較大的工作壓力，服從安排。
任職要求：
1、有在線客服、微信銷售、微商同行業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；
2、熟悉并使用在線聊天工具、包括QQ、微信等客服工具；
3、中�；蛞陨蠈W(xué)歷；
4、性格開朗、健談、思維敏捷、熱愛網(wǎng)絡(luò)咨詢回復(fù)工作。
5、有銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。
保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)14
1、為社會各階層人士及其家庭在保險領(lǐng)域提供保險理財規(guī)劃，及財務(wù)風(fēng)險管理規(guī)劃；
2、為企業(yè)、集團(tuán)、特定行業(yè)等提供團(tuán)體保險的規(guī)劃；
3、協(xié)助客戶分析財務(wù)狀況，并制定全套保險/理財方案；
4、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險售后服務(wù)，協(xié)助他們逐一實(shí)現(xiàn)家庭和單位理財目標(biāo)（如理財投資、資產(chǎn)保全&傳承、境內(nèi)外稅費(fèi)合理規(guī)避）；
5、協(xié)助上級主管管理營銷團(tuán)隊(duì)，按照公司的.標(biāo)準(zhǔn)組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵隊(duì)伍。
保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)15
1、維系現(xiàn)有客戶，掌握團(tuán)隊(duì)工作進(jìn)度和方向，策劃組織實(shí)施各類促銷及公關(guān)事件及執(zhí)行方案；
2、制定年、季度度傳播策略方案，審核、撰寫相關(guān)稿件，項(xiàng)目總結(jié)報告等；
3、品牌策略及新品發(fā)行計劃、品牌及產(chǎn)品廣告?zhèn)鞑ゲ呗裕?/p>
4、廣告表現(xiàn)及媒介投放分析；
5、監(jiān)控工作質(zhì)量，與目前所服務(wù)部分客戶對接，溝通日常工作內(nèi)容，及時根據(jù)客戶要求和情況變化，提供專業(yè)化的`解決方案；
6、協(xié)調(diào)各部門關(guān)系，協(xié)調(diào)上級完成團(tuán)隊(duì)的管理、培訓(xùn)及新業(yè)務(wù)的拓展。
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