金融銷售崗位職責(zé)匯編15篇

　　在現(xiàn)在社會，很多場合都離不了崗位職責(zé)，崗位職責(zé)主要強調(diào)的是在工作范圍內(nèi)所應(yīng)盡的責(zé)任。什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢？以下是小編幫大家整理的金融銷售崗位職責(zé)，僅供參考，大家一起來看看吧。

金融銷售崗位職責(zé)1

　　崗位職責(zé):

　　1、根據(jù)客戶的理財需求,為客戶提供合理資源配置并提供專業(yè)的理財咨詢服務(wù)。

　　2、定期做客戶回訪,維護客戶關(guān)系,不斷為客戶提供優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)。

　　3、負責(zé)進行產(chǎn)品營銷、渠道開發(fā)及理財產(chǎn)品的推介。

　　4、負責(zé)理財產(chǎn)品推介會及市場推廣活動,協(xié)同制定市場營銷策略。

　　任職資格:

　　1、25歲-45歲,大專及以上學(xué)歷;

　　2、一年以上金融理財產(chǎn)品的銷售工作經(jīng)驗并具有良好的業(yè)績及證明者優(yōu)先;

　　3、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先考慮;

　　4、上海戶口優(yōu)先考慮;

　　5、熟悉理財業(yè)務(wù),具有良好的`金融基礎(chǔ)理論者;

　　6、具有良好的語言組織能力及溝通能力,敏銳的市場反應(yīng)能力及較強的風(fēng)險意識;

　　7、誠實守信、品行端正、吃苦耐勞、執(zhí)行力強,熱愛金融行業(yè),敢于挑戰(zhàn)自己,敢于挑戰(zhàn)高薪。

金融銷售崗位職責(zé)2

　　職責(zé)描述:

　　1、管理銷售團隊完成銷售業(yè)績目標(biāo),帶領(lǐng)團隊拓展和維護金融行業(yè)客戶;

　　2、制定面向金融行業(yè)的銷售策略、指標(biāo)和計劃,維護客戶關(guān)系,完成銷售任務(wù);

　　3、了解客戶需求,收集相關(guān)的.市場信息,提出有效的市場運作及銷售建議;

　　4、獲取行業(yè)市場狀況和競品信息,向公司提供相關(guān)的客戶需求意見和產(chǎn)品建議;

　　5、拓展和管理相關(guān)的供應(yīng)商及合作伙伴,指導(dǎo)行業(yè)相關(guān)的公關(guān)、推廣、策劃工作;

　　6、完成團隊日常管理和梯隊培養(yǎng)。

　　任職要求:

　　1、金融行業(yè)5年以上工作經(jīng)驗,�？埔陨蠈W(xué)歷;

　　2、具有優(yōu)秀的團隊建設(shè)能力;

　　3、具有金融行業(yè)資源者優(yōu)先。

金融銷售崗位職責(zé)3

　　1、具有本科以上學(xué)歷;

　　2、5年以上工作經(jīng)歷,3年以上IT或信息安全產(chǎn)品銷售或渠道管理經(jīng)驗;

　　3、優(yōu)秀的團隊建設(shè)經(jīng)驗,團隊管理能力強,善于協(xié)調(diào)營銷團隊的`工作;

　　4、有敏銳的市場意識、應(yīng)變能力、領(lǐng)導(dǎo)能力和獨立開拓市場的能力,學(xué)習(xí)能力強;邏輯性強和良好的語言表達能力;

　　5、具有強烈的進取心,精力充沛,身體健康,樂觀豁達,富有開拓精神;

　　6、在信息安全廠商、金融行業(yè)系統(tǒng)集成商、金融業(yè)務(wù)系統(tǒng)開發(fā)商有過從業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先;

　　7、金融行業(yè)背景經(jīng)驗優(yōu)先考慮

金融銷售崗位職責(zé)4

　　【崗位職責(zé)】：

　　1、根據(jù)市場營銷計劃，完成部門銷售指標(biāo)；

　　2、開拓新市場,發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷售范圍；

　　3、利用公司提供的產(chǎn)品、客戶資源以及平臺，開發(fā)并維護客戶關(guān)系；

　　4、負責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務(wù)；

　　5、管理維護客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃。

　　【任職資格】：

　　1、22-35周歲，大專及以上學(xué)歷，市場營銷等相關(guān)專業(yè)；

　　2、對銷售工作有較高的`熱情，有團隊協(xié)作精神，善于挑戰(zhàn)；

　　3、具備較強的學(xué)習(xí)能力和優(yōu)秀的溝通能力;

　　4、性格堅韌，思維敏捷，具備良好的應(yīng)變能力和承壓能力;

　　5、 有敏銳的市場洞察力，有強烈的事業(yè)心、責(zé)任心和積極的工作態(tài)度。

　　要求：

　　1、年齡18-45歲,中專或以上學(xué)歷,應(yīng)屆畢業(yè)生亦可，男女不限；

　　2、熱愛銷售工作、能吃苦耐勞、有良好的語言表達能力；

　　3、通過電話與客戶溝通，與有意向企業(yè)達成合作，完成銷售業(yè)績；

　　4、搜集客戶、項目需求的資料并推廣公司產(chǎn)品信息；

　　5、負責(zé)所轄區(qū)域電話業(yè)務(wù)咨詢和新老客戶的維護工作；

　　6、有話務(wù)、客服或銷售工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

　　崗位職責(zé):

　　1、負責(zé)開拓信貸市場，向潛在客戶推廣公司各項小額信貸產(chǎn)品；

　　2、負責(zé)對提出貸款申請的微小企業(yè)的財務(wù)狀況及貸款能力進行評估；

　　3、負責(zé)回收貸款和控制貸款風(fēng)險；

　　4、負責(zé)維護客戶關(guān)系，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的貸前、貸中及貸后服務(wù)。

　　任職資格：

　　1、大專及以上學(xué)歷，喜歡與陌生人交流溝通；

　　2、目標(biāo)導(dǎo)向、市場/客戶導(dǎo)向、服務(wù)導(dǎo)向強；

　　3、具良好的溝通影響力、團隊合作力和自我激勵能力；

　　4、工作積極、主動、有高度的責(zé)任心和職業(yè)操守；

　　5、良好的財務(wù)知識及數(shù)字敏感性，邏輯能力和學(xué)習(xí)能力強。

金融銷售崗位職責(zé)5

　　職責(zé)描述:

　　一、能做什么

　　能為代理平安旗下所有金融業(yè)務(wù),涵蓋保險、銀行、投資三大板塊。

　　保險板塊:壽險、車險、財產(chǎn)險、團體險、健康醫(yī)療險、少兒保險、子女教育金規(guī)劃等

　　銀行板塊:借記卡、信用卡、貸款、理財產(chǎn)品等。

　　投資板塊:平安證券、陸金所、平安大華基金、平安信托、平安普惠、平安好房、平安好車等。

　　生活平臺:平安好醫(yī)生、法律咨詢、旅游線路上海家化等平安綜合服務(wù)平臺。

　　可以為客戶辦理一站式金融生活服務(wù),走到哪,都有您能幫助到的客戶,都有您能辦理的業(yè)務(wù)!中國平安真正實現(xiàn)了“一個賬戶、一套密碼、多個產(chǎn)品、一站式服務(wù)”。

　　二、職業(yè)規(guī)劃:

　　公司提供公平晉升通道,實現(xiàn)您事業(yè)的騰飛;廣闊的發(fā)展空間,公平、公開、透明公開的.晉升制度,有能力者短期內(nèi)即可晉升,最快2年即可晉升經(jīng)理。

　　三、福利保障:

　　1、傭金、訓(xùn)練津貼、管理津貼、服務(wù)獎金、續(xù)年度服務(wù)津貼、繼續(xù)率獎金、季度獎、年終獎等。

　　2、成功簽約,即可享有意外保險,定期壽險和住院醫(yī)療保險,家屬百萬醫(yī)療等五大綜合保障。

　　3、公司提供免費旅游方案。

　　四、公司提供免費專業(yè)系統(tǒng)化培訓(xùn):

　　公司根據(jù)合伙人發(fā)展階段,提供從銷售到管理的實戰(zhàn)培訓(xùn),享受平安(平安大學(xué))國際化專業(yè)銷售、業(yè)務(wù)經(jīng)濟管理等終身免費培訓(xùn)。

　　任職要求:

　　1、25~45周歲,大專以上學(xué)歷。

　　2、勤奮好學(xué),勇于接受挑戰(zhàn),并渴望通過努力成就事業(yè)。

　　3、有責(zé)任心,有團隊協(xié)作精神,善于挑戰(zhàn)。

金融銷售崗位職責(zé)6

　　崗位職責(zé)：

　　1、根據(jù)年度分管區(qū)域銷售業(yè)務(wù)目標(biāo)計劃確定月度分解目標(biāo)；

　　2、制定大區(qū)年度銷售計劃和預(yù)算，并對計劃進行分解，確保銷售業(yè)績達成，完成業(yè)務(wù)指標(biāo)；

　　3、全面負責(zé)大區(qū)內(nèi)市場開拓工作，協(xié)助區(qū)域經(jīng)理與sp、經(jīng)銷商建立長期戰(zhàn)略伙伴關(guān)系；

　　4、根據(jù)各區(qū)域經(jīng)理反饋市場及競爭對手信息，制定并修正市場開拓計劃；定期對廠商、sp及渠道公司培訓(xùn)和宣傳，保證新政策的解讀準(zhǔn)確無誤；

　　5、負責(zé)大區(qū)銷售團隊管理工作，制定銷售策略和規(guī)則，搭建銷售團隊，建立良好的銷售團隊氛圍。

　　任職要求：

　　1、本科及以上學(xué)歷，經(jīng)濟、金融、市場營銷相關(guān)專業(yè)；

　　2、有5年以上汽車銷售或汽車金融銷售經(jīng)驗，至少2年以上團隊管理經(jīng)驗；

　　3、熟悉汽車金融、融資租賃行業(yè)知識，熟悉汽車融資租賃業(yè)務(wù)流程；

　　4、具備市場拓展能力、商務(wù)談判能力；具有較好的`抗壓能力，適應(yīng)出差工作。

金融銷售崗位職責(zé)7

　　金融產(chǎn)品銷售顧問廣運財富管理(珠海)有限公司廣運財富管理(珠海)有限公司,廣運財富,廣運1.按時參加公司的各項培訓(xùn);

　　2.熟知公司各類產(chǎn)品資源,追蹤業(yè)績指標(biāo);

　　3.為客戶提供專業(yè)的'理財咨詢、市場推廣;

　　4.分析客戶需求,提供優(yōu)質(zhì)銷售服務(wù)。

　　任職資格:

　　1.金融、財經(jīng)、營銷、工商管理類專業(yè)優(yōu)先;

　　2.金融銷售工作經(jīng)驗2年以上;

　　3..熟悉國內(nèi)金融市場的相關(guān)熱銷產(chǎn)品。

金融銷售崗位職責(zé)8

　　工作內(nèi)容

　　1、有效拓展渠道，尋找有海外保險、國內(nèi)分紅、重疾等大額保險客戶資源的合作對象（銀行或三方理財機構(gòu)）；

　　2、開發(fā)線下渠道，例如有高匹配度客戶資源的保險銷售團隊，優(yōu)質(zhì)獨立理財師、三方理財機構(gòu)、家族辦公室，以及異業(yè)合作機構(gòu)例如商會、俱樂部、會所、旅游、醫(yī)療、教育機構(gòu)等；探討具體合作方式，實現(xiàn)同業(yè)長期合作，開展異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作；

　　3、支持公司擴張產(chǎn)品品類的銷售落地（包括但不限于美元固收、國內(nèi)固收、私募股權(quán)、海外房產(chǎn)、投資移民等業(yè)務(wù)）；

　　4、配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團隊，對合作渠道進行跟蹤，提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù)，客情跟蹤。

　　5、把控和不斷提升銷售團隊的專業(yè)度和銷售水平，使之適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，目標(biāo)：團隊成員能夠深入了解客戶財務(wù)狀況及理財需求，出具專業(yè)的理財計劃，推薦合適的理財產(chǎn)品；達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的'基礎(chǔ)上保值升值；定期與客戶聯(lián)系，維護良好的信任關(guān)系。

　　任職要求

　　1、在三方財富管理機構(gòu)有豐富的銷售團隊管理經(jīng)驗，能高效完成團隊業(yè)績，有豐富的渠道資源和客戶資源；

　　2、對主流理財產(chǎn)品（包括保險/固收/基金/私募股權(quán)產(chǎn)品）有廣泛的了解；具有保險行業(yè)渠道資源及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力；

金融銷售崗位職責(zé)9

　　【崗位職責(zé)】:

　　1、以電話+微信形式，向客戶進行股票及配套理財服務(wù)的的全力講解、推廣和投資理財套餐的`銷售

　　2、根據(jù)市場營銷計劃，完成部門及個人的銷售指標(biāo)；

　　3、建立及維護公司與客戶之間的合作關(guān)系，保持與客戶的良好溝通，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的金融

　　【崗位要求】：

　　1、大專及以上學(xué)歷，性格開朗，樂觀向上，并有較強的學(xué)習(xí)領(lǐng)悟能力；

　　2、普通話良好，具備良好的溝通技巧和客戶服務(wù)意識；

金融銷售崗位職責(zé)10

　　崗位職責(zé)：

　　1、向客戶宣傳、介紹、銷售公司的產(chǎn)品，達成公司各階段的`銷售任務(wù)；

　　2、參加公司組織的各項銷售活動，進行營銷活動的推廣、實施；

　　3、維護公司各銷售渠道，進行營銷活動的推廣、實施；

　　4、維護客戶關(guān)系，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的貸前、貸中及貸后服務(wù)；

　　任職要求：

　　1、本科以上學(xué)歷，

　　2、有信用卡，消費貸款，房地產(chǎn)等相關(guān)金融信貸產(chǎn)品推廣工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

　　3、良好的溝通能力，信息收集力，數(shù)據(jù)分析力和團隊合作力 ；

金融銷售崗位職責(zé)11

　　崗位職責(zé):

　　1、負責(zé)金融產(chǎn)品在區(qū)域的快速落地、跑通業(yè)務(wù)流程并規(guī)�；瘡�(fù)制;

　　2、快速響應(yīng)需求、把控項目進度、推動產(chǎn)品快速高質(zhì)量上線;

　　3、持續(xù)跟進車商反饋、不斷優(yōu)化產(chǎn)品功能提升用戶體驗;

　　4、與運營、業(yè)務(wù)、銷售等關(guān)聯(lián)團隊緊密合作、保證產(chǎn)品順利落地;

　　5、有效利用資源、在現(xiàn)有業(yè)務(wù)模式基礎(chǔ)上思考創(chuàng)新思考并產(chǎn)生價值。

　　任職資格:

　　1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷、具備3年以上行業(yè)工作經(jīng)驗;

　　2、具有行業(yè)的資源、能保證業(yè)務(wù)快速落地;

　　3、具備數(shù)據(jù)分析和目標(biāo)拆解能力、做事以結(jié)果為導(dǎo)向;

　　4、學(xué)習(xí)創(chuàng)新能力強、邏輯思維嚴(yán)謹、注重團隊協(xié)作;

　　5、有金融或汽車行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。

金融銷售崗位職責(zé)12

　　崗位職責(zé)：

　　1)公司品牌形象的宣導(dǎo)；

　　2)完成公司下達的銷售指標(biāo)（包含：放款單量及放款額）；

　　3)開發(fā)及維護當(dāng)?shù)剀嚿痰幕钴S度；

　　4)城市銷售人員的日常管理；

　　5)有效的對區(qū)域內(nèi)車商的開發(fā)、入網(wǎng)、及后續(xù)車商的管理，控制區(qū)域內(nèi)業(yè)務(wù)風(fēng)險；

　　6)銷售團隊的人員招募、培訓(xùn)、考核；

　　7)每日以團隊激勵、工作計劃安排、工作匯報溝通為目的的晨夕會的.召開；

　　8)相關(guān)數(shù)據(jù)報表的提報、分析，提出對應(yīng)可行性解決方案；

　　9)公司政策的隊內(nèi)、對外宣導(dǎo)與落實；

　　10)密切與成交相關(guān)的各部門溝通，確保完成總部指定的成交指標(biāo)；

　　11)車商異常事件的對接及處理；

　　12)通過高品質(zhì)的服務(wù)提升車商滿意度；

　　13)上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜。

　　崗位要求：

　　1、積極熱情，善于與人溝通，愛崗敬業(yè)；

　　2、對汽車金融有深入的了解，從事銷售管理工作1年以上，有良好的團隊管理技巧；

　　3、具良好的溝通影響力、團隊合作力和自我激勵能力；

　　4、工作積極、主動、有高度的責(zé)任心和職業(yè)操守。

金融銷售崗位職責(zé)13

　　一、職位條件:

　　1、25—45周歲,身體健康 無不良嗜好;

　　2、學(xué)歷:本科以上學(xué)歷;

　　3、熱情積極,有愛心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強;

　　4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;

　　5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學(xué)、法律,教師等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

　　二、服務(wù)項目:

　　公司提供強大的培訓(xùn)平臺,讓來自各行業(yè)不同專業(yè)的有志之士在三個月時間充分參與以下培訓(xùn)+工作,實現(xiàn)綜合理財規(guī)劃的.技能,提升各方面技能。

　　1.銀行業(yè)務(wù)服務(wù):平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如信用卡、存款業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)、貸貸商務(wù)卡、pos機業(yè)務(wù)等。

　　2.財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)服務(wù):車險、設(shè)備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責(zé)任保險、公眾責(zé)任保險等、產(chǎn)品保險。

　　3.證券業(yè)務(wù)服務(wù):股票、債券、基金、p2p、信托。

　　4.人壽保險業(yè)務(wù)服務(wù):健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等。

　　三、專業(yè)培訓(xùn)

　　1、新人訓(xùn)練:職前培訓(xùn)、從業(yè)資格考試培訓(xùn)、崗前培訓(xùn)、 銜接訓(xùn)練、新人成長步步高。

　　2、轉(zhuǎn)正培訓(xùn): 專題訓(xùn)練、提升訓(xùn)練、拓展訓(xùn)練、講師訓(xùn)練。

　　3、晉升培訓(xùn):經(jīng)營管理技能訓(xùn)練、團隊管理技能培訓(xùn)。

　　4、享受平安大學(xué)終身免費金融理財培訓(xùn),全心打造綜合金融職業(yè)經(jīng)理人。

　　四、考核與晉升:

　　銷售代表----業(yè)務(wù)主任---銷售經(jīng)理---銷售總監(jiān)

　　優(yōu)秀者最快半年可以晉升業(yè)務(wù)主管

　　我們的團隊期待您的加入,共創(chuàng)美好未來!

金融銷售崗位職責(zé)14

　　1、負責(zé)公司主營產(chǎn)品的市場渠道開拓與銷售工作，執(zhí)行并完成公司年度銷售計劃;

　　2、根據(jù)公司市場營銷戰(zhàn)略，提升銷售價值，控制成本，擴大產(chǎn)品在所負責(zé)區(qū)域的銷售，積極完成銷售量指標(biāo)，擴大產(chǎn)品市場占有率;

　　3、與客戶保持良好溝通，實時把握客戶需求，為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務(wù)。

　　4、根據(jù)公司產(chǎn)品價格及市場策略，獨立處置產(chǎn)品演示、講解、報價、合同條款的協(xié)商及合同簽訂等事宜。

　　5、動態(tài)把握市場價格，定期向公司提供市場分析及預(yù)測報告;

　　6、維護和開拓新的銷售渠道和新客戶，自主開發(fā)及拓展客戶;

　　7、開發(fā)與維護北京各高校的'良好合作關(guān)系，推進與高校的商務(wù)合作項目。

金融銷售崗位職責(zé)15

　　1、完成部門下達的本區(qū)域內(nèi)各項銷售指標(biāo);

　　2、維護好客情關(guān)系、做好客戶開發(fā)及風(fēng)險控制;

　　3、負責(zé)所屬區(qū)域產(chǎn)品品牌推廣、提供客戶服務(wù);

　　4、同類產(chǎn)品的市場情況調(diào)研與反饋、客戶信息收集與反饋;

　　5、承擔(dān)責(zé)任片區(qū)應(yīng)收賬款的催收工作，確保賬款的及時回籠;

　　6、承擔(dān)責(zé)任片區(qū)客戶檔案的.維護工作，實行客戶的分級管理。

【金融銷售崗位職責(zé)】相關(guān)文章：

銷售金融崗位職責(zé)04-24

金融銷售崗位職責(zé)12-30

汽車金融銷售崗位職責(zé)02-07

金融銷售經(jīng)理崗位職責(zé)12-28

金融銷售崗位職責(zé)15篇01-14

金融銷售崗位職責(zé)(15篇)01-14

金融銷售崗位職責(zé)(精選15篇)01-20

金融產(chǎn)品銷售崗位職責(zé)04-03

金融銷售崗位職責(zé)(合集15篇)01-20

金融銷售崗位職責(zé)集錦15篇01-23