基金客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

　　在發(fā)展不斷提速的社會(huì)中，接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多，明確崗位職責(zé)能讓員工知曉和掌握崗位職責(zé)，能夠最大化的進(jìn)行勞動(dòng)用工管理，科學(xué)的進(jìn)行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。那么崗位職責(zé)怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編為大家收集的基金客戶經(jīng)理崗位職責(zé)，僅供參考，歡迎大家閱讀。

基金客戶經(jīng)理崗位職責(zé)1

　　1、對不良客戶進(jìn)行管理和處置,完成包括資產(chǎn)清收和訴訟等工作的各項(xiàng)手續(xù);

　　2、組織不良租賃資產(chǎn)的.處置工作,包括不良資產(chǎn)清收管理,抵債及抵債資產(chǎn)處置等;

　　3、落實(shí)和執(zhí)行資產(chǎn)保全方案,輔助落地,監(jiān)管,實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理制度;

　　4、對細(xì)化、完善資產(chǎn)處置的模式和方法提出專業(yè)意見;

　　5、分析總結(jié)不良項(xiàng)目的處置工作,為業(yè)務(wù)開展提供建設(shè)性意見。

基金客戶經(jīng)理崗位職責(zé)2

　　1、拓展超高凈值客戶資源,為客戶提供理財(cái)咨詢、信息資訊等服務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)保持與客戶溝通聯(lián)系,為客戶提供完善的理財(cái)計(jì)劃、信息咨詢及金融投資服務(wù);

　　3、負(fù)責(zé)對公司理財(cái)產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷售;

　　4、負(fù)責(zé)維持高凈值貴賓客戶關(guān)系,通過與客戶溝通,及時(shí)調(diào)整客戶的.財(cái)務(wù)安排;

　　5、組織并參與超高凈值客戶理財(cái)沙龍活動(dòng),最終滿足客戶的理財(cái)需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資與理財(cái)建議,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

基金客戶經(jīng)理崗位職責(zé)3

　　1、負(fù)責(zé)收集目標(biāo)渠道網(wǎng)點(diǎn)相關(guān)信息,進(jìn)行良好的渠道維護(hù)及開拓;

　　2、負(fù)責(zé)每月按要求完成公司分配的`既定新增業(yè)務(wù)任務(wù);

　　3、負(fù)責(zé)落實(shí)和執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理與合規(guī)要求;

　　4、負(fù)責(zé)公司品牌、業(yè)務(wù)政策宣傳;

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

基金客戶經(jīng)理崗位職責(zé)4

　　1、開拓產(chǎn)業(yè)鏈上下游客戶,客群關(guān)系建立與維護(hù);

　　2、挖掘客戶需求,創(chuàng)新業(yè)務(wù)品種,推動(dòng)多渠道宣傳推金融業(yè)務(wù)品牌;

　　3、負(fù)責(zé)辦理產(chǎn)業(yè)鏈上下游客戶的信貸業(yè)務(wù);

　　4、負(fù)責(zé)對上述業(yè)務(wù)進(jìn)行盡職調(diào)查與貸后管理。

基金客戶經(jīng)理崗位職責(zé)5

　　1、多種渠道開發(fā)潛在客戶,跟進(jìn)、跟蹤意向客戶;

　　2、掌握公司理財(cái)產(chǎn)品,根據(jù)客戶資產(chǎn)情況為客戶進(jìn)行資產(chǎn)配置;

　　3、為客戶提供理財(cái)咨詢、建議服務(wù),制定相應(yīng)的'投資策略;

　　4、保持與客戶溝通聯(lián)系,為客戶提供金融信息服務(wù);

　　5、根據(jù)客戶的委托,幫助客戶實(shí)施理財(cái)計(jì)劃;

　　6、為客戶提供完善的理財(cái)計(jì)劃及信息咨詢;

　　7、全力對公司理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣、銷售;

　　8、開發(fā)新客戶,維護(hù)老客戶。

基金客戶經(jīng)理崗位職責(zé)6

　　1、公司產(chǎn)品的宣傳,介紹,銷售,達(dá)成銷售任務(wù);

　　2、開拓新市場,發(fā)展新客戶,建立媒介,渠道,擴(kuò)大產(chǎn)品銷售范圍;

　　3、參加公司組織的各項(xiàng)銷售活動(dòng),進(jìn)行營銷活動(dòng)的推廣、實(shí)施;

　　4、根據(jù)客戶需求提供貸款方案,以及解決客戶資金周轉(zhuǎn)問題;

　　5、維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的.長期合作計(jì)劃,為客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù);

　　6、市場信息、客戶建議的收集與反饋。

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