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銀行客戶崗位職責

時間:2023-03-11 09:16:31 崗位職責 我要投稿
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銀行客戶崗位職責

  在現(xiàn)實社會中,崗位職責的使用頻率逐漸增多,制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。一般崗位職責是怎么制定的呢?以下是小編整理的銀行客戶崗位職責,僅供參考,大家一起來看看吧。

銀行客戶崗位職責

銀行客戶崗位職責1

  1、服務于銀行VIP客戶,協(xié)助銀行理財經(jīng)理為銀行高端客戶提供專業(yè)的貴金屬銷售服務;

  2、協(xié)助銀行組織、策劃、執(zhí)行市場推廣活動,完成公司規(guī)定的銷售指標;

  3、根據(jù)產(chǎn)品規(guī)劃組織需求調研及組織產(chǎn)品可行性分析。

  4、制定產(chǎn)品需求開發(fā)計劃,撰寫產(chǎn)品功能需求說明書,負責需求的跟蹤和需求的.控制。

  5、熟悉掌握產(chǎn)品業(yè)務系統(tǒng),制定產(chǎn)品業(yè)務規(guī)范,整理、完善產(chǎn)品文檔、業(yè)務流程及相關內容。

  6、制定區(qū)域內階段性的工作計劃,完成銷售報表的填報;

  7、負責部門間的協(xié)調,產(chǎn)品項目的實施及推進,負責產(chǎn)品的案例設計、產(chǎn)品培訓及拓展等工作的支持和配合。

  8、完成領導交辦的其他工作;

銀行客戶崗位職責2

  客戶關系支援助理景鴻環(huán)球集團EKINTERNATIONAL廣州粵深景鴻教育技術有限公司,粵深景鴻職責描述:

  1、負責系統(tǒng)資料庫的收集和錄入工作。

  2、維負責定期回訪客戶,保持定期溝通,及時將最新辦理項目的資訊反饋給客人。

  3、負責配合部門內部的工作。

  任職要求:

  1、工作積極主動,認真細心。

  2、有高度責任感,工作穩(wěn)定性強。

  3、有溝通能力,協(xié)調能力,解決問題的`能力和抗壓能力。

  4、有計劃地完成工作目標。

  5、精通各種辦公室軟件(Word/Excel/PowerPoint等)。

銀行客戶崗位職責3

  1、達成公司下達的業(yè)務目標與品質指標;

  2、落實公司業(yè)務策略、相關推動方案、客戶服務事宜,與所轄業(yè)務區(qū)域內銀行各層級人員進行溝通協(xié)調,保證銀行保險業(yè)務順暢進行;

  3、根據(jù)公司的工作安排,對網(wǎng)點內銀行各層級人員進行集中式及日常性業(yè)務培訓,并填寫培訓記錄;

  4、收取銀行網(wǎng)點內客戶投保單,登記并檢查各項信息填寫無誤后,交公司相關崗位進行承保,并將已生成保單送至各銷售終端;

  5、策劃代理網(wǎng)點的銷售模式并組織實施,幫助銀行網(wǎng)點人員提高銷售技能;

  6、協(xié)助公司所轄網(wǎng)點內各項工作的.正常開展,對出現(xiàn)的異,F(xiàn)象及時反饋,協(xié)助公司分析并解決問題;

  7、按公司要求完成各項活動管理工具表的填寫,按規(guī)定參加公司組織的各項會議、培訓活動,并遵守相關紀律;

  8、完成公司及部門交辦的其他工作。

銀行客戶崗位職責4

  崗位職責

 。ㄒ唬┙(jīng)營網(wǎng)點日常銷售活動、維護關系、進行培訓和業(yè)務輔導,按時達成業(yè)務及考核指標;

  (二)負責網(wǎng)點各項配套服務工作,包括單證資料的配送、收集及初審;

 。ㄈ┳龊每蛻舴⻊展ぷ,包括業(yè)務咨詢、投保、保單取送以及保全變更、給付、退保、理賠等各項手續(xù)的協(xié)助辦理;

 。ㄋ模┦占W(wǎng)點信息、健全網(wǎng)點經(jīng)營檔案、檢視網(wǎng)點經(jīng)營效果和業(yè)務風險,及時上報并落實改善措施;

 。ㄎ澹┩瓿晒窘晦k的其他工作。

  任職要求

  (一)熱愛銷售工作,認同銀行保險業(yè)務;

  (二)年齡在22~40周歲,條件優(yōu)秀的'可放寬到45周歲;

 。ㄈ﹪页姓J的大專(含)以上學歷;

 。ㄋ模┥眢w健康,品貌端正,無不良歷史記錄;

 。ㄎ澹┱Z言表達能力好,具備較強的溝通、協(xié)調、公關能力,具有進取精神、服務精神;

 。┚哂幸欢ǖ闹苯愉N售技能或潛能,以往有銷售管理工作經(jīng)歷者尤佳。

銀行客戶崗位職責5

  職責描述:

  1、開發(fā)拓展高凈值客戶,與客戶建立長期良好合作關系;

  2、對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;

  3、制定銷售方案,完成銷售目標;

  4、持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢。

  任職要求:

  1、兩年以上私人銀行工作經(jīng)驗,或者三年以上貴賓理財經(jīng)驗,或者五年以上普通理財經(jīng)驗;

  2、國有銀行、股份制銀行、外資銀行貴賓客戶理財中心高級銷售人員或個人銀行銷售人員;

  3、證券、基金、知名三方、城市商行等其他金融機構優(yōu)先考慮;

  4、具有afp/cfp/chfp/crfa/cfa執(zhí)業(yè)證書者優(yōu)先考慮。

銀行客戶崗位職責6

  工作職責:

  1、既有客戶維護。年度續(xù)約;額度動撥、覆審等工作。

  2、定期造訪客戶,增加跨售機會與往來深度,開拓新商機。

  3、請客戶引薦上下游廠商,拓展業(yè)務機會。

  4、開拓新客戶。

  任職要求:

  1、2-3年銀行同崗位工作經(jīng)驗,具有企業(yè)客戶資源。

  2、具備業(yè)務開發(fā)能力:透過各種渠道拓展新商機。

  3、客戶關系管理能力:維系客戶關系,定期訪視,了解同業(yè)狀況及營運變化,發(fā)掘新需求。

  4、風險管理能力:熟悉授信法規(guī)與經(jīng)濟情勢,搜集業(yè)界信息與金融同業(yè)訊息。

  5、產(chǎn)業(yè)知識:了解授信對象產(chǎn)業(yè)知識與概況,增加與客戶間話題及專業(yè)素養(yǎng)。

銀行客戶崗位職責7

  崗位職責

  客服專員崗位職責是很多想應聘這類工作的朋友們都在關注的問題,或許你的猜測和招聘公司的崗位職責要求并不一樣,為了能夠打有準備的仗,今天大家不妨來了解一下各個行業(yè)的客服專員崗位職責。

  金融客服

  1、接受客戶咨詢,記錄客戶咨詢、投訴內容,按照相應流程給予客戶 反饋;

  2、能及時發(fā)現(xiàn)來電客戶的 需求及意見,并記錄整理及匯報。

  3、為客戶提供完整準確的方案及信息,解決客戶問題,提供高質量服務 ;

  4、與同事或主管共享信息,進行知識積累,提供流程改善依據(jù);

  5、一站式解決客戶需求,為客戶提供全套咨詢和購卡服務。

  網(wǎng)絡客服

  1、通過Internet聊天工具與客戶進行溝通并推進銷售;

  2、回復電話咨詢和網(wǎng)絡咨詢;

  3、接受電話訂單和網(wǎng)絡訂單,處理訂單;

  4、回訪和維護客戶,服務訂單。

  5、記錄匯總咨詢事件,及時分析并反饋給上級主管職責。

  電子商務客服

  1、負責公司與銀行 客戶間的溝通,處理銀行客戶所提出的需求

  2、負責銀行訂單管理;

  3、負責與公司產(chǎn)品部的溝通;

  4、配合部門經(jīng)理完成相應的工作。

  導航客服

  1、負責監(jiān)控管理平臺日常監(jiān)控管理。

  2、車載設備ID等相關信息資料錄入,SIM卡等管理。

  3、負責公司軟件監(jiān)控系統(tǒng)、硬件設備培訓支持工作。

  4、負責公司軟件監(jiān)控平臺日常運營管理技術支持、在線答疑、培訓。

  5、負責公司新客戶GPS車載設備、監(jiān)控系統(tǒng)平臺日常測試技術跟蹤支持。

  6、負責公司客戶服務電話接聽處理、技術答疑。

  7、負責公司系統(tǒng)平臺系統(tǒng)定期管理(數(shù)據(jù)庫備份、服務期日常升級維護)

  8、負責調度工程安裝人員、項目施工管理、協(xié)調

  網(wǎng)店客服

  1、公司在線網(wǎng)絡交易平臺的在線客服;

  2、售前支持:產(chǎn)品介紹,引導說服客戶達成交易;

  3、售中跟蹤:客戶訂單生產(chǎn)、發(fā)貨、物流狀態(tài)跟進;

  4、售后服務:客戶反饋問題處理,退換貨、投訴處理等;

  任職條件

  一般來說,客戶專員的任職條件如下所示:

  1、有客服和電話銷售經(jīng)驗優(yōu)先,勤奮敬業(yè)、責任心強,思路清晰;

  2、普通話標準,口齒伶俐,懂得消費者心理,語言表達能力強,擅于溝通;

  3、頭腦清晰,思維敏捷,有良好的銷售服務意識,工作耐心細致;

  4、性格好,有耐心及責任心,身體健康,能夠長期穩(wěn)定的干好工作;

  5、有團隊合作精神,具有基本電腦使用能力,有網(wǎng)絡銷售或電話銷售經(jīng)驗者優(yōu)先;

  6、電腦使用熟練,打字速度每分鐘5字以上,熟悉辦公軟件和網(wǎng)絡工具。

  心理素質要求

  1.處變不驚的.應變力

  2. 挫折打擊的承受能力

  3. 情緒的自我掌控及調節(jié)能力

  4. 滿荷情感付出的支持能力

  5. 積極進取、永不言敗的良好心態(tài)

  品格素質要求

  1.忍耐與寬容是優(yōu)秀客戶服務人員的一種美德

  2. 不輕易承諾,說了就要做到

  3. 勇于承擔責任

  4. 擁有博愛之心,真誠對待每一個人

  5. 謙虛是做好客戶服務工作的要素之一

  6. 強烈的集體榮譽感

  技能素質要求

  1.良好的語言表達能力

  2. 豐富的行業(yè)知識及經(jīng)驗

  3. 熟練的專業(yè)技能

  4. 優(yōu)雅的形體語言表達技巧

  5. 思維敏捷,具備對客戶心理活動的洞察力

  6. 具備良好的人際關系溝通能力

  7. 具備專業(yè)的客戶服務電話接聽技巧

  8. 良好的傾聽能力

  綜合素質要求

  1.“客戶至上”的服務觀念

  2. 工作的獨立處理能力

  3. 各種問題的分析解決能力

  4. 人際關系的協(xié)調能力參考資料:

  不同的行業(yè),不同的公司對客服專員的崗位職責要求都不一樣,朋友們應該根據(jù)行業(yè)、公司的要求,盡快擔負起這些職責,這樣才能夠取得優(yōu)秀的工作成績。

銀行客戶崗位職責8

  一、業(yè)務拓展

  客戶需求調查與研究:

  一般主要由銀行調研部門負責市場研究,但客戶經(jīng)理可以不斷提供行業(yè)動態(tài)信息(如其他銀行搶生意的花招、推出的新產(chǎn)品等)并反映客戶實際需求。由于有時某銀行推出新的公司業(yè)務產(chǎn)品時不會大肆宣傳,怕其他銀行學了其招數(shù)(如一家歐資銀行推出集團共用額度、日常支票戶和透支額度時就沒有在報上打廣告)。當然,要提高客戶經(jīng)理提供信息的積極性,就需要在考核中統(tǒng)籌考慮客戶經(jīng)理這方面的成績。

  客戶選擇與分析:

  現(xiàn)有客戶推薦。如法式銀行要求現(xiàn)有客戶每年提供5個客戶(但不強求)。

  親友及同事推薦。特別是個人銀行業(yè)務,如信用卡業(yè)務。

  再拜訪不活躍客戶。這樣做的好處是發(fā)展客戶的速度較快。

  報章、雜志、廣告及其他媒體。香港銀行要求客戶經(jīng)理每天早上看報半小時,從新聞中找生意,部份銀行要求客戶經(jīng)理每天做所負責行業(yè)的剪報,以免客戶經(jīng)理浪費時間只看娛樂專欄。如發(fā)現(xiàn)某間公司一年后要上市,可以先打公司總機問清財務老總姓名和傳真號碼,然后傳真一個簡短致函及相關銀行業(yè)務簡介過去。待1-2個小時后再打電話詢問是否收到傳真,并由此打開話頭,最后可以要求面見,這樣做一般效果不錯。

  上市公司名錄。

  行業(yè)性公司名錄/專業(yè)人士名錄。

  展覽會/講座/交流活動。主要是互相交換名片,并交談幾句,了解情況,以決定是否作進一步的跟進。

  社團/社區(qū)組織及其活動。

  其它渠道。如通知行、現(xiàn)有客戶的顧客——供應商及其他經(jīng)營伙伴等。

  COLDCALL(陌生拜訪)。對初入道客戶經(jīng)理較適用。香港有個形象的說法叫“洗樓”,即先準備好致貴公司的一封信、業(yè)務簡介等資料,然后從一層大樓的最高層開始,一層層往下逐個拜訪。當然,這樣做的成功率較低,但如果堅持并做出經(jīng)驗來了,仍會有不小的斬獲。

  二、具體金融服務

  作為一位客戶經(jīng)理除了注重放款和存款業(yè)務外,還須有全方位的業(yè)務發(fā)展策略,盡量為銀行帶來各類收入。

  現(xiàn)在的趨勢是:交叉式銷售;擴大收費業(yè)務比例,特別是美資銀行的中間業(yè)務收費收入高達40%-50%,香港本地銀行該比例為10%-30%,由于收費收入基本無風險,且不受資本充足率限制,銀行想盡辦法做代理收費業(yè)務,已成銀行業(yè)的發(fā)展方向;“一站式”服務,包括房地產(chǎn)放款業(yè)務、工商貸款、貿易融資、存款業(yè)務、企業(yè)咨詢服務,還可以與個人金融部合作為企業(yè)經(jīng)營者提供私人銀行和零售銀行業(yè)務服務。

  三、加強關系

  先選出大戶及重點戶,排隊探訪。

  較頻繁地以電話方式與客戶的財務部/會計部聯(lián)系。

  適當宴請客戶,尤其是存款大戶,在香港,宴請客戶是實報實銷,但要進行額度控制。宴請結束后客戶經(jīng)理要寫一個簡單的報告,說明與誰吃飯,關系如何、宴請目的'等內容。

  積極肩負起溝通橋梁的作用,協(xié)調各部門關系,為客戶解決操作上的困難。

  適當?shù)剡\用通融權限。每個客戶經(jīng)理都有各不相同的通融權限,層次越高,通融權限越大,但不能讓客戶知道銀行客戶經(jīng)理有通融權限,更不能讓客戶知道這個通融權有多大?蛻艚(jīng)理對通融權的使用也要富有技巧性,如即使馬上就能答復客戶的通融權,也不能立即同意,最好讓客戶感到客戶經(jīng)理是經(jīng)過千方百計爭取才把客戶的通融要求解決的,否則通融在客戶看來沒有什么價值,這叫“美麗的謊言”。一般來講,在香港,客戶90%的通融要求可以在客戶經(jīng)理區(qū)域中心負責人處得以解決,對總部的沖擊相對較小。

  介紹各部門業(yè)務負責同事予客戶認識。

  主動向客戶提供實用而又客觀的資訊(注意保密原則)。

  禮節(jié)性接觸。

  小禮物。如客戶開新公司、小孩結婚等,可以送給客戶一些小禮物。但小禮物一定要實用,質量較好,有銀行標志在上面。

  四、授信申請

  客戶經(jīng)理在客戶提出授信申請時的角色是:

  資料準備+撰寫授信申請書+解答提問

  優(yōu)點:更容易反映客戶的實際資信;省時;培養(yǎng)客戶經(jīng)理之分析能力。

  缺點:可能分析欠缺客觀(如隱惡揚善,刻意不知道);攤薄推廣業(yè)務時間。

  資料準備+解答提問

  授信申請書由審信部撰寫,但審信部除此功能外不能直接面對客戶。花旗銀行采用該模式,這是目前客戶經(jīng)理角色的發(fā)展方向。

  優(yōu)點:內容更為客觀;客戶經(jīng)理有更多時間推廣業(yè)務。

  缺點:需要較多時間讓撰寫員了解客戶實際的情況;提高客戶經(jīng)理分析能力的速度較慢;不是一條龍服務,與客戶的關系不夠密切,整個辦理時間較長。

  五、貸款監(jiān)控

  若貸款監(jiān)控工作做得不好或不夠而引起呆壞賬出現(xiàn),客戶經(jīng)理是需要承擔部份責任的。其中突擊探訪非常重要。如有的客戶經(jīng)理通過突擊探訪發(fā)現(xiàn)一個做遠期信用證貼現(xiàn)的大客戶工作時間辦公室無人上班,打電話卻有人接,推測該公司可能有問題,通過發(fā)提單到船公司證實提單是假的,從而及時采取預防措施避免了一場大的損失。

  六、提供訊息

  客戶經(jīng)理時常向客戶提供各類資訊有時也非常重要。包括一些行業(yè)信息、銀行產(chǎn)品信息、企業(yè)經(jīng)營管理的分析,提供一些企業(yè)經(jīng)營者私人方面的信息往往能起到事半功倍的效果。

銀行客戶崗位職責9

  崗位職責:

  1、加強市場研究分析,掌握市場變化,為領導決策提供詳實的參考依據(jù)。

  2、負責對各支行上報的重點項目進度跟蹤、落實,按季進行通報。

  3、在銀行從事個人客戶開發(fā)、客戶管理和維護、產(chǎn)品銷售、市場拓展等工作。

  4、在銀行網(wǎng)點識別并引導客戶、挖掘優(yōu)質客戶資源、推介銷售金融產(chǎn)品、提供業(yè)務咨詢和服務。

  5、對現(xiàn)有的.客戶,客戶經(jīng)理與之保持經(jīng)常的聯(lián)系,而對潛在的客戶,客戶經(jīng)理要積極地去開發(fā)。

  6、負責組織(或參與)銀行某一金融產(chǎn)品或產(chǎn)品線的創(chuàng)新設計、生產(chǎn)營銷、管理服務和應用實施工作的營銷人員。

  工作內容:

  1、以客戶為中心,處理客戶存貸款及其它中間業(yè)務,并負責維護客戶關系;

  2、營銷金融產(chǎn)品和開發(fā)客戶市場,精通金融理論、金融法規(guī)及各項金融業(yè)務運作;

  3、完成上級下達的各項工作任務,我作為分管多個重點客戶的客戶經(jīng)理,面對同業(yè)競爭不斷加劇的困難局面;

  4、完成了基金銷售、信用卡、貸記卡營銷等工作,完成供電公司建行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)推行上線工作,協(xié)助分行完成電費實時代收代扣系統(tǒng)的研發(fā)和推廣;

  5、從事代銷基金、國債、保險、本外幣理財產(chǎn)品、第三方存管等產(chǎn)品銷售工作。

  6、為行政企事業(yè)單位、同業(yè)等客戶提供存款、支付結算、代收代付等金融服務。

銀行客戶崗位職責10

  職位描述:

  1、負責管轄區(qū)域同業(yè)的銷售管理及拓展新銷售業(yè)務市場;

  2、負責管轄區(qū)域同業(yè)團隊的行程編排、獨立報價等工作;

  3、負責協(xié)調同業(yè)與公司計調的有關事項工作;

  4、協(xié)助公司財務部門做好代收營業(yè)款的催繳工作;

  5、負責同業(yè)相關投訴處理的.核實、協(xié)調等工作;

  職位要求:

  1、三年以上旅行社同業(yè)銷售工作經(jīng)歷;

  2、熟悉旅行社業(yè)務,能接受一定的工作出差安排;

  3、具有一定的業(yè)務談判能力和協(xié)調、溝通能力;

  4、具有對緊急事件處理及同行業(yè)務培訓的能力;

銀行客戶崗位職責11

  1、負責市場開發(fā)、客戶維護和銷售管理等工作;

  2、負責年度銷售的預測,目標的制定及分解;

  3、確定銷售部門目標體系和銷售配額;

  4、制定銷售計劃和銷售預算;

  5、負責銷售渠道和客戶的`管理。

銀行客戶崗位職責12

  職責描述:

  1、承做投行類項目:包括產(chǎn)業(yè)基金、并購、資產(chǎn)證券化、債券融資(短融、中票、企業(yè)債等)。參與項目盡職調查、撰寫申報文件、跟蹤審批出賬以及投后管理全流程。

  2、支持承攬相關工作:協(xié)助承攬人員分析目標客戶,制定融資方案,設計交易結構等。

  3、維持客戶關系。

  4、協(xié)助部門主管完成其他工作。

  任職要求:

  1、具備持續(xù)學習能力;

  2、碩士及以上學歷,優(yōu)秀者可放寬至重點大學本科學歷;

  3、具有法律專業(yè)背景,通過國家司法考試(法律職業(yè)資格考試);

  4、具有金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先。

銀行客戶崗位職責13

  崗位職責

  1、從事智能化分析預警軟件的銷售,主要銷售給商業(yè)銀行的公司部、風險部、授信部、投行部;

  2、軟件國內外獨一無二,銀行一般走單一來源采購,需要有能力給銀行講清楚軟件的價值;

  3、最好是從事過銀行相關業(yè)務或軟硬件銷售、或者從事過金融、投行、財務工作,或者有較強的突擊學習能力;

  4、負責特定銀行客戶的銷售工作,包括聯(lián)絡、跟單、成單,具有銷售能力、銷售敏感性最為重要;

  5、報酬結構是底薪加年終獎金制度,底薪取決于過去從業(yè)的'歷史業(yè)績,獎金取決于履職以后的業(yè)績;

  6、要求溝通與合作能力強、職業(yè)精神好;

  7、工作地點可在上地三街、望京項鋪中心、西客站附近的曉月樓三地選擇。

銀行客戶崗位職責14

  工作職責:

  1、推廣銷售中信銀行消費金融產(chǎn)品和信用卡,完成既定信用卡及消費金融產(chǎn)品銷售任務指標。

  2、協(xié)助落實當?shù)匦庞每ǹ蛻絷P系維護相關工作。

  3、積極主動防范信用卡風險。

  4、遵守公司規(guī)章制度,確保按時按質完成工作。

  5、專業(yè)不限,無經(jīng)驗要求,公司培訓后上崗,大專及以上學歷,可接受應屆畢業(yè)生。

  在這里,你將得到:

  1、薪酬:具有競爭力的薪酬待遇,合理的績效激勵機制及年終獎等。

  2、五險一金:健全的社會保險體系——工傷+醫(yī)療+失業(yè)+生育+養(yǎng)老+住房公積金;

  3、餐卡:可在持餐卡去合作商戶刷餐卡消費,如麥德龍等;

  4、過節(jié)費:享受國家法定節(jié)日過節(jié)補貼;

  5、生日券:每季度舉辦生日會,并對當季生日員工發(fā)放生日券(可去多家合作商戶使用,如面包新語breadtalk等);

  6、寶貝計劃:解決員工基本醫(yī)療保險外的'醫(yī)療費用負擔,每年固定額度的藥品報銷和門診費用報銷;

  7、體檢:每年一次免費體檢;

  8、常規(guī)節(jié)假日福利:五天工作制,每年可享受法定節(jié)假日、年假、婚假、產(chǎn)假及產(chǎn)期陪護假;

  9、高溫補貼:每年7—9月發(fā)放防暑降溫補貼;

  10、三個月可以競聘儲備主管,半年競聘主管,優(yōu)秀主管一年晉升室經(jīng)理。

銀行客戶崗位職責15

  職責描述:

  1、服務于高凈值客戶,為高凈值個人客戶提供全方面資產(chǎn)配置服務;

  2、根據(jù)客戶資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財規(guī)劃方案;

  3、通過調整各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值。

  4、持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢。

  任職要求:

  1、金融、經(jīng)濟、營銷等相關專業(yè)科及以上學歷,并具有基金從業(yè)資格證;

  2、熟悉金融、信托業(yè)務,具有較好的.金融基礎理論、財務管理知識、投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關政策;

  3、有銀行、證券、保險、基金等從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先。

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