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下半年理財工作計劃
日子如同白駒過隙,我們又將續(xù)寫新的詩篇,展開新的旅程,我們要好好計劃今后的學習,制定一份計劃了。計劃怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢?以下是小編整理的下半年理財工作計劃,僅供參考,歡迎大家閱讀。
下半年理財工作計劃1
轉眼間又要進入新的一年20xx年了,又是一個充滿挑戰(zhàn)、機遇與壓力開始的一年,是辭舊迎新、再次展現(xiàn)自己的又一開始。也是我非常重要的一年。出來工作快3個年頭,面對竟爭激烈而有現(xiàn)實的社會,生活和工作壓力驅使我要努力工作和認真學習,讓自己成為一個真正有實力的管理者,為自己創(chuàng)造一個美好的未來。在此,我訂立了本年度工作計劃,以便使自己在新的一年里有更大的進步和成績。
我叫,于200X年畢業(yè)于XXXX大學XX專業(yè),曾經在XX證券任投資顧問一職。X年的投資顧問工作經歷,使我對理財?shù)南嚓P工作有著較深入的理解,也累積了不少屬于自己的客戶群,相信這對于我今后開展工作有一定的幫助。剛剛來到這個單位,領導和同事對我的關心和照顧讓我內心充滿了感激,同時,能夠接受理財經理的工作,也說明了領導對我的信任。我會在最短的時間內熟悉理財經理的工作,盡早進入工作狀態(tài),憑借自身的專業(yè)知識、工作經驗和老的客戶群體為單位打開新局面,并以“為每一位客戶奉上最滿意的服務”為己任,踏踏實實將本職工作做好做實,F(xiàn)就我進入單位之后的工作計劃匯報如下。
一、樹立正確的工作理念,早日進入角色
秋天帶著幾分寒意悄然而至,生工學院第七屆團總支學生會辦公室的工作也將開始嶄新的征程,我對在這樣嶄新的心情下開始工作、學習和生活充滿了期盼。作為學生會的一名新人,我懷揣著飽滿的熱情,對接下來一學期的辦公室工作做出如下個人工作計劃:
我們將根據(jù)我園幼教工作計劃,保教結合,以素質提高為主,以創(chuàng)設良好的'育兒環(huán)境及優(yōu)化幼兒一日活動為重點,我們將本著同一個目標:讓每一個孩子健康、愉快地生活,全面發(fā)展成為會學習、會思考、會交往、有創(chuàng)造性的新一代兒童。以"尊敬幼兒、尊敬家長、一切以幼兒利益為優(yōu)先的原則"開展各項工作,爭取更好的成績。
第四季度就是年底了,這個時候要全力維護老客戶交辦的業(yè)務情況。首先,要逐步了解老客戶中有潛力開發(fā)的客戶資源,找出有漏洞的地方,有針對性的做可行性建議,力爭為客戶公司的知識產權保護做到面,代理費用每月至少達1萬元以上。
提升業(yè)務能力:一是提升寫作能力。加強理論學習,注重平時公文寫作中的鍛煉,注意辦公室其他同志撰寫材料的學習,能較好完成交辦的新文件擬稿任務。二是提升語言表達能力。加強說話訓練,做到匯報工作準確、簡潔、清楚。三是提升辦事能力。準確領會工作內容,勤于思考,能按照工作職責或領導交辦事項要求,較好的完成任務。
工作理念不同,工作的效果就會有差異。在日常工作中,我會主動做好各項工作,準確把握上級領導下達的工作方向和任務指標,明確自己“應該做什么,應該怎么做,怎樣能做好”,變被動完成任務為積極主動工作。我的工作是服務客戶,幫助每一位客戶了解自己的財務狀況,幫助每一位客戶找到最適合自己的理財產品,而不是單純對客戶推銷銀行的理財產品,在這個過程中,我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來、滿意而歸的成就感,是銀行與客戶皆大歡喜的成就感。
二、做好渠道工作,圓滿完成任務
我單位是國有大型銀行,在XX市擁有深厚的群眾基礎和良好的口碑,這為我今后開展工作提供了獨有的便利條件。一方面,我會主動與老客戶取得聯(lián)系,掌握他們目前的情況和對于曾經購買的理財產品的反饋,做到真正尊重客戶,真正了解客戶,想客戶所想,知客戶所需,將這一部分老客戶轉化為穩(wěn)定的消費力量。另一方面,我會利用原來在證券公司的客戶資源,開拓一片新的市場。在證券公司工作時,我憑借自身的業(yè)務能力和真誠態(tài)度,與這些客戶建立了良好的關系,也得到了這部分客戶的信任。這些客戶擁有十分巨大的消費潛力,相信通過我努力的講解,他們將會成為我單位的黃金白銀交易客戶,為單位帶來巨大的收益。
三、開拓新市場,發(fā)展新客戶
朱熹的《觀書有感》中曾經寫道:問渠那得清如許,為有源頭活水來,這句話也是我多年工作經歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶群體,滿足于曾經的成績,是無法真正做好理財經理這份工作的。在今后的工作中,我還要積極地開拓市場,發(fā)展新朋友成為我單位的客戶。一是要依靠老客戶推薦新朋友,來自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的,這部分客戶因為有自己朋友的親身經歷會輕易地接受我們的產品,為此我要進一步鞏固與老客戶之間的良好合作關系與友誼。二是通過產品推薦會等開放的平臺來宣傳我們的產品和服務,使一些潛在的客戶主動走入我們的視野,繼而依靠我單位科學多樣的理財產品和優(yōu)質的服務使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶。這一次由我負責策劃的理財社區(qū)活動產品推薦會就是一次很好的互動平臺,相信這次活動的舉辦會為單位帶來新的客源和更大的效益。
能夠用積極的態(tài)度參與感受、體驗歌劇音樂,對歌劇、舞劇音樂感興趣,樂于學習了解與歌劇有關的音樂文化。
不折不扣完成工程部領導安排的其他和臨時性工作,主要是基礎數(shù)據(jù)的提供,各項文檔整理,對外聯(lián)系的函件起草或一些文秘性工作。
a、以多種方式向學生提供廣泛的信息。由于物理學與生活、社會有著極為深密和廣泛的聯(lián)系,困此在實際教學中,要結合本地實際,進取學生常見的事例,盡可能采作圖片、投影、錄像、光盤、cai課件進行教學。
下半年理財工作計劃2
作為公司的一個主要職能監(jiān)管部門,財務部門的職責是做好家里的事,管理好財富,更好地為公司服務。在加強管理、規(guī)范經濟行為、提高公司效益方面,我們有很大的義務和責任。只有通過不斷的學習和總結,才能提高管理工作。針對工作中存在的問題,下半年的工作重點應放在以下幾個方面:
1、加強基礎工作建設和管理。隨著公司管理的進一步發(fā)展,財務管理職能逐漸加強。加強管理的重點是落實崗位責任制。崗位責任制的好處是責、權、利相統(tǒng)一的原則,有利于調動財務部員工的積極性。要確定具體的工作任務、工作質量和完成時間,做到事前有準備,事中有協(xié)調,事后有匯報。將內部控制與崗位考核相結合,每月進行自查自糾,逐步完善公司財務管理制度。
2、積極參與公司經營管理,做好公司財產物資的清點工作。隨著公司的發(fā)展,財務管理的`作用日益顯現(xiàn),財務管理涉及到公司管理的方方面面。
3、迎接市審計局的經濟責任審計。根據(jù)審計局的要求和工作計劃,對敏感問題要進行自查自糾。本著責任感和會計敏感性,認真協(xié)調審計工作,及時完整地報送審計資料,確保提供資料的合理化和審計工作的順利進行。
3、強化預算管理,堅持成本預算管理的算、控、減三字公式,本質上變事后反映為事前控制、事后考核分析的管理,進一步細化成本責任單位和成本要素,規(guī)范成本歸集管理流程,充分發(fā)揮預算的導向和控制作用。
4、健全和完善各項財務制度,不斷提高財務管理水平,做好財務工作。
回想這半年來的工作,我有以下感受:
1、榮譽感、責任感、歸屬感是打造一支業(yè)務全面、工作熱情高的團隊的基本條件。
2、責任感是財務人員最基本、最重要的職業(yè)素質之一。
今年上半年,在領導的支持和幫助下,在各部門的配合下,財務部取得了良好的成績。上半年,全體財務人員在繁忙的工作中表現(xiàn)出了極大的努力和敬業(yè)精神。雖然我們做了很多工作,但是下半年的任務會更重,壓力會更大。還有很多事情等著我們。我們將以積極主動的態(tài)度和開拓創(chuàng)新的精神,在下半年完成這項工作。為公司經營目標的完成做出更大的貢獻!
針對財政部門工作中存在的問題,下半年的工作將重點抓好以下幾個方面:
一、積極參與企業(yè)管理,做好公司財產物資的清點工作。
隨著公司的發(fā)展,財務管理的作用越來越明顯。財務治理涉及到企業(yè)治理的方方面面,使其更加符合財務制度,經得起各種審計、稅務部門的財務檢查。
二、保持學習,從而提高部門員工的業(yè)務技能水平和法律意識。
隨著財稅新規(guī)的出臺,財務人員需要及時加強專業(yè)知識的培訓。尤其是增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等。,財務部門要多做培訓,多學習,多討論,爭取企業(yè)利潤最大化。培養(yǎng)公司財務人員既能做好資金收付工作,又能充分發(fā)揮財務管理的作用,增強獨立解決問題的能力。
三、歡迎國稅檢查的檢查。
7、8月份,國稅審計將按計劃對公司20xx年的財務工作進行審計。對于敏感問題,我部將進行自查自糾,確保提供數(shù)據(jù)的合理化,統(tǒng)一口徑,提高會計信息報告的精細度,確保審計工作的順利進行。
四、完成20xx年預算初稿的編制。
按照集團歷年的要求,下一年度的預算初稿將在10月和11月編制完成。根據(jù)公司的運營模式和生產實際,通過對公司各項費用的認真調研和測算,編制初稿。
最后,財務部的工作不是獨立的,離不開各部門的配合。希望在以后的工作中,大家互相支持,互相幫助,發(fā)揚兄弟精神,為下半年的完成和企業(yè)經營目標的實現(xiàn)做出更大的貢獻!
下半年理財工作計劃3
在主管會計的指導下,加強對財務制度和成本核算的深入學習,在月度財務檢查中不斷學習進步。來看看具體內容吧!
一、總體工作思路和指導方針
在精通日常工作的前提下,加快學習進度,掌握成本核算及相關報表的編制,完善財務檢查工作,使自己得到更充分的發(fā)展。在今后的工作中,加強落實,勇于面對挑戰(zhàn),不找借口,確保工作目標的實現(xiàn)。
二、下半年主要工作目標
對我來說,20xx年是一個鍛煉和提升自己的好機會。我會主動適應工作的變化,按照領導的要求開展工作。主要做好以下工作:完善費用報銷、報表編制、檔案管理等財務基礎工作,學習實踐成本崗,全面提升財務檢查工作。配合公司財務體系發(fā)展趨勢,盡快實現(xiàn)從會計到財務管理的`轉變,進而實現(xiàn)財務價值創(chuàng)造能力,個人能力有質的突破。
三、下半年主要任務和保障措施
1、費用報銷、報表編制、檔案管理等財務基礎工作的改進。這項工作做了很久,基本的日常財務工作我都掌握了。在20xx年,這部分工作主要集中在提高工作效率和完成質量上。
2、在主管會計的指導下,加強對財務制度和成本核算的深入學習,在每月的財務檢查中不斷學習進步。
3、財務檢查要不斷提高檢查水平和自身專業(yè)知識,不僅僅是檢查財務工作中存在的問題,更重要的是如何解決檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,完善規(guī)章制度,更好地指導工作。
4、加強自我管理,開闊視野,提高自身素質。只有提高自身素質,才能全面提高財務管理水平。
5、自我減壓,心態(tài)調整,創(chuàng)新求變。心態(tài)決定工作的好壞,所以在工作中要不斷調整自己,控制好積極樂觀情緒的方向,時刻以飽滿的熱情迎接每天的工作和挑戰(zhàn)。
歲月無聲,腳步永恒。工作目標定了,我會堅定不移的以工作目標為導向,扎扎實實的落實各項工作計劃。我將以飽滿的熱情和勤奮踏實的工作作風投入到緊張的工作中。工作中,繼續(xù)團結協(xié)作,總結經驗和不足,在本職工作中做好本職工作,為公司更美好的明天做出自己應有的貢獻。
下半年理財工作計劃4
20xx年初,公司正式進入項目運作,財務部在前期會計的基礎上,積極配合公司各部門的運作,從會計、財務管理等方面充當公司領導的參謀。隨著公司引入財務資金計劃管理,由財務部牽頭的資金統(tǒng)籌工作正式開展;公司內部對成本費用的核算和控制要求不斷提高,對各部門經濟業(yè)務的準確反映和有效控制的要求也越來越高。在公司外部,隨著國家宏觀經濟政策的收緊,國家稅收政策的調整,稅務部門對房地產企業(yè)的重點檢查,金融機構對房地產行業(yè)的貸款收緊和重點監(jiān)管是財務部的重中之重。上半年,全體財務人員努力工作,齊心協(xié)力,把各項工作做好。
回顧上半年,雖然為公司項目運作做了積極的'工作,但仍存在不足,體現(xiàn)在部分財務人員工作能力有待進一步提高,財務部分有待進一步提升。對于下半年,財務部做出如下計劃和安排:
1、推進會計標準化,從基礎會計到日常流程的詳細規(guī)則,以形成統(tǒng)一的標準。
2、加強內部財務管理,定期與外部單位和內部部門進行賬賬核對,確保數(shù)據(jù)正確,及時反映和分析各部門資金支出情況。
3、提高財務人員的會計水平和管理服務意識,加強財務人員的定期培訓。
4、統(tǒng)籌資金,確保項目運作。
下半年理財工作計劃5
在過去的工作中,有成功的,也有失敗的,有做好的,也有做的不好的,不管怎么說都成為歷史,F(xiàn)在接到一個新產品,我的口號是:不為失敗找借口,只為成功找方法。我的季度個人銷售工作計劃具體做法是:多跑多聽多總結,多思多悟多解決,勤動腦,勤拜訪,必須做到:“銅頭鐵嘴橡皮肚子飛毛腿”。做一名剛強的業(yè)務員下半年工作計劃
一、市場分析
(1),優(yōu)勢:公司規(guī)模大資金雄厚,價格低,產品質量有保證。
(2),劣勢:產品正在導入期,各方面還不成熟,客戶不穩(wěn)定,條件有限。
總之老牌子占山為王,市場、客戶穩(wěn)定。要想在這片成熟,競爭非常激烈的無煙戰(zhàn)場上打出一片天地。我們必須比別人付出10倍的艱辛。
二、個人工作計劃
1,以開發(fā)客戶為主,調研客戶信息為輔,兩者結合,共同開拓理財客戶市場
2,對老客戶和固定客戶,要經常保持聯(lián)系,勤拜訪,多和客戶溝通,穩(wěn)定與客戶的關系。對于重點客戶作重點對待。
3,在擁有老客戶的同時,對開發(fā)新客戶,找出潛在的客戶。
4,加強業(yè)務和專業(yè)知識的學習,在和客戶交流時,多聽少說,準確掌握客戶的'需求和要求,提出合理化建議方案。
5,多了解客戶信息,對于重點客戶建立檔案,對于潛在客戶要多跟近。
6,掌握客戶類型,采用不同的銷售模式,完善自己和創(chuàng)新意志相結合,分層總結。
四、對自己工作要求
1、做到一周一小結,每月一大結,看看有哪些工作上的失誤,及時改正下次不要再犯。
2、見客戶之前要多了解客戶的狀態(tài)和需求,再做好準備工作。
3、對所有的客戶工作態(tài)度要端正,給客戶一個好的印象,為公司樹立形象。
4、客戶遇到問題,不能直之不理,一定要盡全力幫助他們解決。讓他們感到我們公司溫暖。讓投資客戶省心、放心。
5、要有健康的體魄,樂觀的心情,積極的態(tài)度。對同事友好,對公司忠誠。
6、要和同事多溝通,業(yè)務多交流,多探討。才能不斷增強業(yè)務的技能和水準。
7、到十一月份,要有兩至三個穩(wěn)定的客戶。保證鋼管的業(yè)務量。
8、十月份是個非常嚴峻的時期,業(yè)務剛剛開始,市場剛剛啟動,對市場中的客戶還不太了解。希望爭取拿到一至二個定單。
9、在年最后一月中要增加一至兩個客戶,還要有三個至四個潛在客戶。為下年打下堅實的基矗
五、在以后的銷售工作中采用:“重點式”和“深度式”銷售相結合。采用“顧問式”銷售和“電話式”銷售相結合。
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