理財顧問崗位職責(zé)(精選15篇)

　　在充滿活力，日益開放的今天，越來越多地方需要用到崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。想必許多人都在為如何制定崗位職責(zé)而煩惱吧，以下是小編收集整理的理財顧問崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

理財顧問崗位職責(zé)1

　　1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的市場開拓,完成公司制定的業(yè)績指標(biāo)；

　　2、運用公司平臺、技術(shù)指導(dǎo)及投資理財服務(wù),解答客戶問題;針對客戶不同投資需求,提供理財規(guī)劃與中高端客戶一對一的服務(wù)溝通;

　　3、負(fù)責(zé)客戶的接待、信息咨詢,為客戶提供專業(yè)的開戶咨詢及商務(wù)談判；

　　4、負(fù)責(zé)客戶的回訪，及時掌握客戶的`需要，了解客戶的狀態(tài)；

　　5、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他的事項。

理財顧問崗位職責(zé)2

　　1.發(fā)展高凈值個人、家族及企業(yè)客戶;

　　2.為客戶提供與資本市場相關(guān)的`業(yè)務(wù)咨詢服務(wù),提供包括股票、債券、基金、資本金業(yè)務(wù)等方面的投資建議;

　　3.為客戶提供產(chǎn)品投資、資產(chǎn)配置等建議;

　　4.了解客戶需求,并提供一站式金融解決方案。

　　要求:(人選背景)

　　一、證券同業(yè)

　　1、傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的機構(gòu)業(yè)務(wù)人員;

　　2、經(jīng)紀(jì)類高端銷售人員,產(chǎn)品都是賣100萬級以上資產(chǎn);

　　二、銀行的理財或投資配置人員,針對高凈值銷售;

　　三、第三方理財/銀行/信托的產(chǎn)品團隊長及產(chǎn)品銷售人員

理財顧問崗位職責(zé)3

　　1、開發(fā)高凈值高端客戶，完成私募基金產(chǎn)品的銷售；

　　2、為高端客戶提供全方位金融理財服務(wù)，為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；

　　3、推廣產(chǎn)品，為客戶提供適用的高端產(chǎn)品組合，為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財服務(wù)；

　　4、與客戶進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護客戶關(guān)系；

　　5、定期與合作客戶進行有效溝通，建立良好的長期合作關(guān)系。

　　任職要求：

　　1、大�；蛞陨蠈W(xué)歷，金融、保險、市場營銷及私人銀行等行業(yè)3—5年工作經(jīng)驗，有基金從業(yè)資格證優(yōu)先錄��；

　　2、強烈的時間觀念和服務(wù)意識，靈活熟練的銷售和談判技巧；

　　3、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力；

　　4、具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；

　　5、具有團隊合作精神和工作熱情；

　　6、中高端客戶市場開拓能力以及良好的.客戶溝通能力、關(guān)系管理能力以及優(yōu)秀的營銷技巧；

　　7、有一定的人脈資源和高凈值客戶資源。

理財顧問崗位職責(zé)4

　　1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場，根據(jù)客戶的.需求提供全方位的理財服務(wù)；

　　2、負(fù)責(zé)與客戶進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、，維護客戶關(guān)系；

　　3、負(fù)責(zé)組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓(xùn)；

　　4、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務(wù)。

理財顧問崗位職責(zé)5

　　職責(zé)描述:

　　1.全日制大專及以上學(xué)歷(杭州、寧波地區(qū)須本科及以上學(xué)歷);

　　2.通過證券從業(yè)資格考試,有基金從業(yè)、期貨從業(yè)的優(yōu)先考慮;3.熱愛證券行業(yè),具備良好的`溝通能力、抗壓能力和營銷意識。

　　任職要求:

　　1、20xx年7月前畢業(yè)的省內(nèi)外(以省內(nèi)為主)知名院校應(yīng)屆本科及以上,包括:經(jīng)濟、金融、金融工程、投資、財務(wù)、市場營銷、法律、人力資源等專業(yè)。

　　2、品行端正,身心健康,富有激情,具有較強的學(xué)習(xí)能力和溝通協(xié)調(diào)能力,開拓進取,勇于創(chuàng)新,具備高度的責(zé)任心和團隊協(xié)作精神。

理財顧問崗位職責(zé)6

　　1、24歲以上，大專及以上學(xué)歷，專業(yè)不限受過市場營銷、產(chǎn)品知識等方面的培訓(xùn)優(yōu)先。

　　2、具有極強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力，關(guān)系管理能力及優(yōu)秀的談判技巧；

　　3、有地區(qū)銷售網(wǎng)絡(luò)和銷售關(guān)系。

　　4、坦誠自信，樂觀進取，高度的工作熱情；

　　5、有良好的團隊合作精神，有敬業(yè)精神；

　　6、具有獨立的分析和解決問題的'能力；

　　7、良好的溝通技巧和說服能力，能承受較大的工作壓力。

理財顧問崗位職責(zé)7

　　職位描述:

　　1.負(fù)責(zé)螞蟻財富智能理財顧問的產(chǎn)品運營、用戶運營,保障產(chǎn)品在體系內(nèi)精準(zhǔn)的被目標(biāo)用戶使用,挖掘用戶需求,并推動符合用戶需求的'顧問能力開發(fā);

　　2.或負(fù)責(zé)智能理財顧問的的內(nèi)容體系和知識體系建設(shè)和管理,協(xié)同ai及數(shù)據(jù)團隊共同建設(shè)內(nèi)容和知識體系。

　　任職要求:

　　1.至少3年以上互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品、互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品運營或者用戶運營經(jīng)驗或3年以上投資理財領(lǐng)域經(jīng)驗及投資領(lǐng)域內(nèi)容運營經(jīng)驗;

　　2、對金融投資資產(chǎn)較為了解,如基金、股票、債券等;

　　3.有敏銳的用戶需求分析能力,獨到的數(shù)據(jù)分析能力;

　　4.對互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)創(chuàng)新有高度熱情,有創(chuàng)業(yè)精神;

　　5.有較強的獨立思考能力,心態(tài)開放,善于調(diào)用團隊資源共同達成目標(biāo)。

理財顧問崗位職責(zé)8

　　一、崗位職責(zé)：

　　1、組織并參與各類市場營銷和客戶服務(wù)活動；

　　2、通過對客戶的綜合理財需求分析，提供資產(chǎn)配置方案；

　　3、完成總部、分公司及營業(yè)部安排的其他工作。

　　二、任職條件 ：

　　1、全日制本科及以上學(xué)歷，經(jīng)濟、金融、管理類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；

　　2、具有證券從業(yè)資格；

　　3、具備良好的.客戶溝通及團隊協(xié)作的能力；

　　4、具備良好的職業(yè)道德和專業(yè)素質(zhì)，無違法違規(guī)記錄。

理財顧問崗位職責(zé)9

　　工作內(nèi)容:

　　2.結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式,完成公司產(chǎn)品的`銷售(私募股權(quán)、專項基金、美元固收、海外保險等)

　　2.開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶資源的獨立理財師、三方理財機構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機構(gòu)等;探討具體合作方式,實現(xiàn)同業(yè)長期合作&異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;

　　3.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險、私募股權(quán)、專項基金、美元固收、國內(nèi)固收等業(yè)務(wù));

　　4.配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團隊,對合作渠道進行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù),客情跟蹤。

　　任職要求:

　　1.有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶資源;

　　2.對主流理財產(chǎn)品(包括私募股權(quán)/固收/海外保險產(chǎn)品)有扎實的知識體系和銷售能力;

　　3.具有同行業(yè)渠道資源(個人/機構(gòu))及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力;

理財顧問崗位職責(zé)10

　　一、職位條件:

　　1、20-45周歲,身體健康 無不良嗜好;

　　2、熱情積極,有愛心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強;

　　3、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;優(yōu)先。

　　4/具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學(xué)、法律,教師等行業(yè)工作經(jīng)驗者.

　　二、服務(wù)項目:

　　公司提供強大的'培訓(xùn)平臺,讓來自各行業(yè)不同專業(yè)的有志之士在三個月時間充分參與以下培訓(xùn)+工作,實現(xiàn)綜合理財規(guī)劃的技能,提升各方面技能。

　　1.銀行業(yè)務(wù):平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如信用卡,存款業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)。

　　2.財產(chǎn)保險:車險,設(shè)備險,家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責(zé)任保險、公眾責(zé)任保險等,產(chǎn)品保險。

　　3.證券業(yè)務(wù)及投資:股票 債券 基金,信托。

　　4.人壽保險:健康.意外.養(yǎng)老.教育基金.投資理財.儲蓄分紅.團體意外險等

　　三、專業(yè)培訓(xùn)

　　1、新人訓(xùn)練:職前培訓(xùn)、從業(yè)資格考試培訓(xùn)、崗前培訓(xùn)、 銜接訓(xùn)練,新人成長步步高.

　　2、轉(zhuǎn)正培訓(xùn): 專題訓(xùn)練、提升訓(xùn)練、拓展訓(xùn)練、講師訓(xùn)練

　　3、晉升培訓(xùn):經(jīng)營管理技能訓(xùn)練,團隊管理培訓(xùn)

　　4、享受平安大學(xué)終身免費金融理財培訓(xùn),全心打造職業(yè)經(jīng)理人

　　考核與晉升:

　　銷售代表----銷售主管---銷售經(jīng)理---銷售總監(jiān)

　　優(yōu)秀者最快半年可以晉升業(yè)務(wù)主管

　　我們的團隊期待您的加入,共創(chuàng)美好未來!

理財顧問崗位職責(zé)11

　　1、主要為高凈值個人及機構(gòu)財富管理客戶提供基于全球金融市場的個性化資產(chǎn)配置服務(wù);

　　2、維系存量客戶，分析并掌握客戶需求，結(jié)合客戶風(fēng)險承受能力，為其提供全方位的`資產(chǎn)配置計劃與服務(wù);

　　3、開發(fā)增量財富管理客戶，提供包括金融產(chǎn)品銷售與訂制，基于全球金融市場的資產(chǎn)管理規(guī)劃與服務(wù)等;

　　4、做好客戶關(guān)系管理及投資者教育工作，培養(yǎng)客戶成為理性、專業(yè)、健康成長的投資者。

理財顧問崗位職責(zé)12

　　職位職責(zé)和職位要求：

　　1：負(fù)責(zé)團隊管理及績效考核。

　　2、負(fù)責(zé)公司招聘理財經(jīng)理。

　　3、熟悉并掌握量化交易策略及運作；

　　4、實習(xí)考核期一個月，轉(zhuǎn)正后底薪6000+部門提成

　　福利待遇：

　　1.采用正式員工編制，提供各項員工福利保障；

　　2.擁有良好的激勵機制，上不封頂；

　　3.依托企業(yè)的全面培訓(xùn)平臺（內(nèi)訓(xùn)體系+職業(yè)素養(yǎng)）；

　　4.快速成長與多方向晉升考核透明公平

　　（理財顧問團隊經(jīng)理營業(yè)部負(fù)責(zé)人區(qū)域經(jīng)理銷售總監(jiān)）；

　　5.雙休，享有國家規(guī)定的`法定節(jié)假日、國家法定福利五險一金+公司內(nèi)部福利+交通補助；

　　6.定期的公司組織的團隊建設(shè)活動。

理財顧問崗位職責(zé)13

1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務(wù)；

　　2、配合營銷團隊積極拓展新增客戶

　　3、負(fù)責(zé)與客戶進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護客戶關(guān)系，提供咨詢服務(wù)。

　　4、宣傳對投資者的風(fēng)險教育知識。

　　5、負(fù)責(zé)分析客戶的財務(wù)漏洞，提供理財服務(wù)；

　　6、負(fù)責(zé)組織客戶進行理財知識的.系統(tǒng)培訓(xùn)；

　　7、負(fù)責(zé)公關(guān)活動的組織、策劃和執(zhí)行；

　　8、業(yè)務(wù)進展中，提出合理化建議，推動團隊業(yè)績提升。

　　9、完成團隊經(jīng)理制定的銷售目標(biāo)。

　　10、培養(yǎng)良好的職業(yè)道德，不斷提升個人業(yè)務(wù)能力，牢固樹立服務(wù)意識，全心全意為客戶服務(wù)。

理財顧問崗位職責(zé)14

　　職位描述:

　　在個人住所就近區(qū)域內(nèi),為公司固定客戶提供收取保費、保險咨詢、保單保全、保險理賠等服務(wù);

　　和團隊一起進行區(qū)域市場開發(fā)、維護、宣傳:

　　為客戶提供保險方案,并進行區(qū)域團隊的建設(shè)和管理。

　　條件優(yōu)秀

理財顧問崗位職責(zé)15

　　1、負(fù)責(zé)微軟ERP產(chǎn)品Dynamic 365供應(yīng)鏈，生產(chǎn)計劃模塊方向的咨詢和實施交付；包括：需求分析、藍圖設(shè)計，業(yè)務(wù)流程優(yōu)化、方案設(shè)計、培訓(xùn)用戶，系統(tǒng)測試和上線。

　　2、針對客戶需求和行業(yè)特點，提出基于微軟Dynamic 365的解決方案

　　3、負(fù)責(zé)培養(yǎng)初級的.供應(yīng)鏈顧問

　　4、具備項目管理能力者，可擔(dān)任項目經(jīng)理等角色

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