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理財活動方案15篇
為了確保我們的努力取得實效，預先制定方案是必不可少的，方案指的是為某一次行動所制定的計劃類文書。那么什么樣的方案才是好的呢？以下是小編收集整理的理財活動方案，歡迎閱讀與收藏。
理財活動方案1
活動一：放飛心情、親近自然（以戶外拓展活動為主）
一、活動主題：
挑戰(zhàn)自我，熔煉團隊
二、活動宗旨：
為護士緩解壓力，讓護士親近自然、放松心情，啟發(fā)想象力與創(chuàng)造力，提高解決問題的能力；認識團隊的作用，增進對集體活動的參與意識與責任心；改善人際關(guān)系，更融洽地與團隊合作；加深員工對醫(yī)院文化的理解，增加員工對醫(yī)院的歸屬感；培養(yǎng)主動溝通、主動配合的工作方式，培養(yǎng)團隊協(xié)作精神。
三、活動時間：
20xx.5.11下午3：00
四、活動地點：
濕地公園沙灘旁
五、活動組織機構(gòu)：
護理部和醫(yī)院工會主辦：新余市婦幼保健院
協(xié)辦：待定
六、擬邀媒體：
健康宣教科制定
七、活動策劃：
1、分組pk游戲：（以游戲互動的方式放松心情，獲贈精美禮品）
2、知識有獎問答：（多元文化知識問答，獲贈精美禮品）
3、拍照留念：（媒體網(wǎng)絡(luò)共享）
活動二：給“天使”送禮物和最親切的問候
節(jié)日快樂！節(jié)日快樂！”“好漂亮的發(fā)夾、頭飾，這么多，我不知道選哪個�！� 5月12日的早晨7點一刻，住院部一樓大廳傳來了一陣陣的祝福聲和驚喜聲，每一位護士只要一走進大廳，除了能第一時間聽到一句“節(jié)日快樂”的溫馨問候,還能在“愛心攤”前挑選一份自己喜愛的愛心禮物。護理部舉行了“為天使送禮物”活動。早上七點多，護理部三位主任、科護士長即來到住院部一樓，擺開了她們的“愛心攤”。閃亮的發(fā)夾、五彩的發(fā)飾、溫馨的職業(yè)防護宣傳手冊??可謂琳瑯滿目。隨后，護理部還給每個病房工作在臨床一線的'護士贈送了水果禮盒。問候雖然平凡，但卻濃縮了護理部對醫(yī)院全院護士的無限祝福；禮物盡管不貴重，但卻從中體現(xiàn)了護理部對醫(yī)院全院護士那份濃濃的關(guān)愛之情!此次活動共發(fā)放飾品500多份，贈送水果30余份，部分病假、產(chǎn)假護士不能親自領(lǐng)取的也由各自的護士長代為領(lǐng)取。醫(yī)院全院護士感受到的不僅是節(jié)日的愉悅，接受到的不僅是這份沉甸甸的愛，更多的是心底的那份感動與自豪！相信這份濃濃的祝福與關(guān)愛一定會讓我們的護士天使一路感動著快樂前行！
活動三：護士沙龍
一、活動主題：
頒獎& 《放飛夢想、展望未來》
二、活動目的：
歡聚一堂，針對醫(yī)院和個人的發(fā)展，開展相應(yīng)的討論和分享自己的期待。提供一個互動的交流平臺，做到良性互動加強護士之間的交流和溝通，傾聽護士心聲。
三、活動宗旨：
學習楷模、傾聽心聲、交流理念、傳播正能量
四、活動時間：
20xx.5.12
五、活動地點：
五樓大會議室
六、活動組織機構(gòu)：
護理部
主辦：新余市婦幼保健院
協(xié)辦：待定
七、特邀嘉賓：
待定（家屬發(fā)言）
八、擬邀媒體：
健康宣教科制定
九、沙龍活動策劃：
1、頒獎儀式：（邀請院領(lǐng)導頒獎，學習楷模，傳播正能量）
2、互動游戲：（以游戲互動的方式放松心情，獲贈精美禮品）
3、護士沙龍：《放飛夢想、展望未來》傾聽心聲（邀請代表性發(fā)言，以多元充分對話等形式開展，突出交流性，分享心得，交流理念、傳播正能量）
4、知識有獎問答：（多元文化知識問答，獲贈精美禮品）
5、拍照留念：（媒體網(wǎng)絡(luò)共享）
理財活動方案2
主辦單位：南京師范大學商學院團委
主辦單位：南京師范大學商學院學生會
指導單位：江蘇創(chuàng)業(yè)者服務(wù)集團有限公司
贊助單位：上海浦發(fā)銀行南京分行
媒體支持：揚子晚報、金陵晚報
一、宣傳策略
（一）、關(guān)于冠名企業(yè)的宣傳1、為冠名企業(yè)的宣傳方案：* 宣傳期將重點宣傳冠名企業(yè)，并在海報、橫幅的醒目位置著名冠名“****”的名稱或口號并在各參賽院校宣傳企業(yè)的業(yè)務(wù)* 各宣傳媒體對****進行單獨介紹* 活動現(xiàn)場工作人員將佩戴或穿著印有****logo的標志*決賽及頒獎典禮開始前，主持人介紹****，并請企業(yè)代表致辭*在比賽現(xiàn)場為企業(yè)工作人員提供工作場地，現(xiàn)場辦理業(yè)務(wù)*在學校舉辦企業(yè)的專場講座2、為冠名企業(yè)的宣傳意義：* 提高企業(yè)知名度�；顒用Q為“****”杯南京市理財規(guī)劃大賽，規(guī)模是面向南京師范大學，從而擴大企業(yè)的知名度，體現(xiàn)企業(yè)對專業(yè)人才的要求，對學術(shù)活動的支持* 為企業(yè)校園招聘鋪墊。學院與企業(yè)建立長期合作關(guān)系，則在以后的發(fā)展中可以為企業(yè)在學校的“實習生招聘”提供服務(wù)* 提高企業(yè)在學生中的影響力。。（二）、具體方案：
宣傳方式 具體方案及實行意義 廣播宣傳 廣播宣傳聽眾較廣，因此在比賽前兩周我們將在南京師范大學廣播中進行宣傳，并對于賽制及冠名企業(yè)進行介紹。 書刊宣傳 比賽前期校園內(nèi)各類期刊將會對活動進行宣傳，結(jié)束后將報道大賽進程。 網(wǎng)絡(luò)宣傳 活動前期學社將在人人網(wǎng)、院校網(wǎng)站進行宣傳，并實時跟進活動進程。 校園宣傳 大型彩色噴繪橫幅 在學校人流量最多的地方懸掛大型噴繪，行成奪先之勢，將宣傳效果升至最大。據(jù)我們調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在高校校園中，宣傳效果最好的方式莫過于大型彩色噴繪。 橫幅 在校園內(nèi)的顯眼處懸掛橫幅，做大聲勢，讓更多學生了解到本次大賽。 傳單及報名表 進行宣傳單的發(fā)放，讓大家了解到這次大賽的活動進程，并且于傳單背面直接附上大賽的報名表，以提高同學們的參與度。 傳統(tǒng)手繪海報 對于傳統(tǒng)的海報宣傳，我們將會根據(jù)不同情況酌情使用；用做補充宣傳。 現(xiàn)場宣傳 我們將舉辦簽名儀式，揭開報名的序幕，通過人氣的積聚達到更好的宣傳效果
二、大賽流程
（一）、初賽 賽前：將為每位參賽選手準備參賽指導手冊將舉辦開幕儀式及第一期講座，講座將由本校著名教師親自教課。主要講解與初賽相關(guān)的基礎(chǔ)理財知識。 賽中：初賽采取筆試的形式，試題將由理財規(guī)劃師培訓班題庫提供。主要以選擇題、判斷題的形式進行。 賽后：根據(jù)筆試成績，取成績前16名的選手進入決賽 統(tǒng)計參加決賽的選手名單，隨機分為4組，每組4人
（二）、決賽
賽前：舉行案例發(fā)布會，由企業(yè)代表進行頒布。共兩個案例，小組隨機選擇，每兩個小組共享一個案例。 賽中：(1)選擇相同案例的小組，分別上臺展示自己的理財方案，由評委進行評判打分 (2)選擇相同案例的小組之間進行攻辯，各隊根據(jù)對方的方案以及自己的理解，提出兩個問題，限時要求對方回答。評委根據(jù)各隊伍提問的`水平以及回答的情況進行打分。相同案例小組總得分高者晉級參加最終pk。兩小組的第二名通過大眾評委投票選出優(yōu)勝者獲得三等獎。 (3) 晉級的兩個小組將面臨評委的即興考驗，根據(jù)評為現(xiàn)場提出的案例，限時二十分鐘給出理財方案，評比誰的理財方案更能打動評委和觀眾。按照參賽隊伍的回答情況進行打分。同時引入大眾評委評分制。評委打分占80%。大眾評委占20%根據(jù)得分高低，分獲一、二等獎。
三、獎項設(shè)置
１．一等獎 800元+證書 ２．二等獎 600元+證書 ３．三等獎 400元+證書 4．理財專家2名 獲得在企業(yè)實習機會
四、大賽日程表
"
****
杯"南京師范大學理財規(guī)劃大賽日程表
階段
時間
進度
前期宣傳階段(11.8-11.15)
11.8-11.10
校園宣傳
11.11-11.12
在學校西區(qū)、東區(qū)舉辦簽名活動、
報名正式開始
11.15
報名截止
11.16
向參賽選手發(fā)放參賽指導手冊
11.17
策劃大賽開幕，第一期講座
大賽全程 (11.10-11.24)
11.19
初賽
11.20
公布初賽結(jié)果
召集復賽選手進行隨機分組
11.22
案例發(fā)布會，第二期講座
12.1
決賽
五、大賽預算
南京師范大學理財規(guī)劃大賽財務(wù)預算 名稱 明細 金額 備注
宣傳
交通
費用
小計 622 1．前期宣傳橫幅制作費 72 2．宣傳單制作費（及報名表） 150 3.參賽選手指導手冊 8*50=400
獎金
費用
小計 1910 1．一等獎 800 2．二等獎 600 3．三等獎 400 4.證書 10*11=110
決賽及
閉幕式費
小計 350 5.評委及領(lǐng)導獎品 50*7=350
合計 2882
策劃書
附錄一：
萬人簽名暨報名揭幕
前期宣傳：
宣傳部的成員在萬人簽名開始前一個星期開始進行宣傳，在東西南三個區(qū)張貼海報，還可以貼一些地標，并配以人人上的宣傳。
活動時間：11月11日 中午 十二點 西區(qū) 11月12日 中午 十二點 東區(qū)
所需物品：
物品名稱
數(shù)量
備注 橫幅 一條 6米，印有“xxxx”南京師范大學理財規(guī)劃大賽開幕式 桌子 五張 四張用于擺放橫幅，一張用于報名和解答疑問 展板 兩塊 一塊印有理財大賽的流程，獎項等相關(guān)內(nèi)容，一塊空展板用于貼報名參賽的人的愿望。（學生會的成員可以事先寫一些對理財大賽的祝福貼在上面） 黑水筆 3~5支 用于給同學現(xiàn)場填報名表 記號筆 5支 用于給同學在橫幅上簽名 便利貼 一本 用于給現(xiàn)場報名的同學寫愿望貼在空展板上 報名表 100張 每個區(qū)都是100張
注：除了現(xiàn)場報名，還可以讓通知各班班長，同學們也可以在班長那報名，然后將報名表發(fā)放給各班班長，填好后統(tǒng)一收回。此外還可以進行網(wǎng)上報名。
人員安排：11月11號由方欣囡，湯紅，趙文博，孫祥帶領(lǐng)名10級5名干事到西區(qū)進行現(xiàn)場報名。方欣囡負責幫報名人員講解理財大賽的事宜，湯紅負責讓人填報名表，趙文博讓參賽人員寫便利貼以及貼在展板上。以上四人11點15到場開始布置，由趙文博和孫祥負責借桌子。12點到場進行宣傳以及讓人在橫幅上簽名。宣傳1點結(jié)束，由10級同學幫忙將桌子還回去，將橫幅等物品帶回院辦。11月12號東區(qū)由李昊驊，徐天彤，葛雅倩，賀羽負責，帶領(lǐng)五個10級的干事進行宣傳。以上四人11：45到常李昊驊和徐天彤負責講解理財大賽的事宜，葛雅倩負責讓人填報名表，賀羽負責讓參賽人員寫便利貼以及貼在展板上。由徐天彤和李昊驊負責借桌子，大一同學12點到場幫忙宣傳。宣傳1點結(jié)束，由10級同學幫忙將桌子還回去，將橫幅等物品帶回院辦。注：安排一個宣傳部的干事在報名現(xiàn)場進行拍照。
初賽一、講座以及開幕式 報名時間11月15號結(jié)束，利用周一、周二統(tǒng)計好參賽人數(shù)。活動時間：11月17日14:00，活動地點：行敏樓204會議室主講人：邀請商院教授講座內(nèi)容：有關(guān)理財方面的知識，涉及儲蓄、證券、股票等方面。講座結(jié)束的時候就由主持人宣布“浦發(fā)杯”南京師范大學理財規(guī)劃大賽正式開始。人員安排： 商務(wù)部 ： 負責現(xiàn)場人員安排以及迎接演講人員 文藝部： 負責主持稿和主持人的培訓 宣傳部： 負責布置會場以及拍照寫稿 生活部： 負責演講人員的茶水 辦公室： 負責通知參賽人員講座的時間地點 體育部: 負責維護現(xiàn)場秩序注：講座的時候為參賽人員發(fā)放考試手冊。 二、筆試筆試時間：11月19日晚六點考試地點：j1-310/312商務(wù)部三個09級的成員監(jiān)考。考試時間一個半小時，晚上7：30結(jié)束商務(wù)部09級和10級成員（如果商務(wù)部成員參賽則不參加閱卷）在k1 245 進行閱卷，當晚閱完并排出分數(shù)最高的16名同學進入決賽。注：筆試內(nèi)容基本為考試手冊以及講座所涉及的內(nèi)容。三、分組11月20號下午（或晚上）通知所有進入決賽的成員到行敏樓202開會，現(xiàn)場進行抽簽，三人一組，16人分為四組。
附錄二：
案例發(fā)布會策劃前期宣傳初賽結(jié)束后，11.21日在東西兩區(qū)分別張貼海報，告知案例發(fā)布會具體時間、地點�；顒訒r間：XX年11月22日 下午15:30活動地點：行敏樓204會議室活動步驟14:30~15:20 發(fā)布會準備工作15:30~15:35 主持人介紹到場的嘉賓，宣布案例發(fā)布會正式開始15:35~15:50 贊助企業(yè)代表發(fā)言15:50~16:10 學院領(lǐng)導和企業(yè)代表共同揭曉決賽的三個案例，在每個案例揭曉后，隨機產(chǎn)生準備該案例的兩個參賽小組16:10~17:00 第二期培訓講座 主題：理財規(guī)劃方案撰寫的指導，以及關(guān)于理財規(guī)劃的講解 主講人：贊助企業(yè)的專家所需物品1、參賽小組以及觀眾的座位貼條2、學院領(lǐng)導及企業(yè)代表的席卡3、水杯、茶水若干4、發(fā)布會ppt人員安排1、座位安排，席卡、座位貼條制作和布置：辦公室2名干事2、現(xiàn)場茶水：生活部1名干事3、現(xiàn)場ppt展示：商務(wù)部1名干事4、現(xiàn)場秩序維護：商務(wù)部剩余干事5、主持人：待定6、拍攝、新聞稿：宣傳部2名干事
附錄三：
理財規(guī)劃大賽決賽策劃
一、前期宣傳11.29~11.30 在東西區(qū)分別布置“￥”和“＄”形狀的地標11.27~11.30 在東西區(qū)分別張貼理財規(guī)劃大賽的海報，每天每區(qū)4張
二、活動時間：XX年12月1日 15:00
三、活動地點：行敏樓204會議室
四、活動步驟：13:30~14:50 賽前準備布置14:50~15:00 禮儀引導企業(yè)代表和學校領(lǐng)導入座15:00~15:15 主持人宣讀開幕詞，由企業(yè)代表致辭，并宣布決賽正式開始15:15~15:20 a1組現(xiàn)場展示15:20~15:25 a2組現(xiàn)場展示15:25~15:35 a1、a2組進行相互攻辯，依次提出兩個問題，限時5分鐘回答15:35~15:55 b1、b215:55~16:00 評委進行點評，并宣布進入最終pk的小組16:00~16:10 大眾評委為兩小組的第二名進行投票，得票高者獲得三等獎。16:10~16:15 企業(yè)代表提出一個即興案例，二強小組開始現(xiàn)場討論草案，限時15分鐘16:15~16:30 二強小組討論時間，播放視頻或者由十佳歌手現(xiàn)場演唱16:30~16:40 二強小組依次展示理財規(guī)劃草案16:40~16:45 現(xiàn)場專家評委和大眾評委進行評分16:45~16:55 學院領(lǐng)導致辭，工作人員核算分數(shù)16:55~17:00 主持人宣布三強最后名次和理財專家人選，頒獎并宣布比賽結(jié)束
五、物品清單1、6m橫幅一條：印有“xxxx”南京師范大學理財規(guī)劃大賽決賽2.、參賽小組以及觀眾的座位貼條3.、學院領(lǐng)導及企業(yè)代表的席卡4.、水杯、茶水若干5、評分表、簽字筆若干6、決賽ppt
六、人員安排1、座位安排，席卡、座位貼條制作和布置：辦公室2名干事2.、橫幅及賽前其它布置：宣傳部和體育部各2名干事3、現(xiàn)場茶水：生活部1名干事4、現(xiàn)場ppt展示：商務(wù)部1名干事5、現(xiàn)場催場和秩序維護：商務(wù)部剩余干事6、話筒傳遞：文藝部1名干事7、主持人：待定8、十佳歌手聯(lián)系或者視頻準備：文藝部2名干事9、拍照、新聞稿：宣傳部2名干事
理財活動方案3
隨著人民的生活水平發(fā)生翻天覆地的變化，人們已從解決溫飽問題進入到各種多元化需求的年代。為了豐富社區(qū)居民的業(yè)余生活，可以從理財方面著手。在此通貨膨脹如此猖狂的時期，更好的引導居民投資理財，社區(qū)與河南億正投資擔保有限公司攜手合作特展開一系列的專業(yè)理財講座，讓居民了解理財產(chǎn)品的品種，理財心態(tài)調(diào)整、投資方向以及未來經(jīng)濟走勢各個方面的內(nèi)容。
一、活動主題：
走進理財、走進財富、讓生活更精彩
二、活動時間：
根據(jù)社區(qū)居民休息時間安排
三、活動地址：
社區(qū)廣場
四、活動宗旨：
宣傳金融知識，引導社區(qū)居民樹立正確的投資理念，理性理財、增加財產(chǎn)收入.讓居民了解投資基礎(chǔ)知識，投資技巧，并對市場未來走勢進行預測；如何理財？如何合理運作手中的.閑散資金，從個人投資者投資心理、投資機會、投資品種選擇、投資期望收益率等方面進行詳細分析
五、活動方式：
專業(yè)理財師進行一系列授課，現(xiàn)場互動、解決各種居民在理財知識方面的困惑.
六、組織機構(gòu)
主辦單位：社區(qū)承辦單位：河南億正投資擔保有限公司
七、活動安排：
�。ㄒ唬┥鐓^(qū)
1、負責向社區(qū)居民宣傳理財講座活動有關(guān)事項，鼓勵社區(qū)居民踴躍參加
2、做好組織、登記和統(tǒng)計工作
3、提做好供場所：
A、一個可以容納50左右的房間
B、一個可以進行講座的廣場
4、根據(jù)社區(qū)居民業(yè)余時間安排課程時間
�。ǘ┖幽蟽|正投資擔保有限公司
1、提供理財講師
2、上課現(xiàn)場安排工作人員進行現(xiàn)場解答和后勤工作
八、講座整體流程
1、準備工作
A、DV拍攝與刻錄：
主要內(nèi)容：公司的介紹，理財問題街頭隨機采風以及成交客戶的訪問
B、參加禮品準備：億正手提袋、億正宣傳頁、億正宣傳筆、億正宣傳本子
C、邀請函、流程單制作
2、獎品準備
一等獎：待定
二等獎：待定
三等獎：待定
3、講座流程
�、� DV播放：包括街頭采訪和成交客戶的訪問
�、谥鞒秩私榻B公司發(fā)展歷程和公司現(xiàn)狀等，介紹專家老師以及老師講座（理財）以及與其他投資品種的比較
�、鄢楠劇⒖蛻魡柎鸹迎h(huán)節(jié)：針對“一對一模式”的安全進行詳細的說明
�、芨鱾�行業(yè)的發(fā)展良好前景（針對借款方），彰顯公司品質(zhì)和體現(xiàn)公司實力等
�、莞魍顿Y顧問（客戶經(jīng)理）針對自己客戶進行答疑、簽訂“客戶申請單”或直接成交
�、拶Y料夾（客戶經(jīng)理人手一份）：畫冊、公司簡介、業(yè)務(wù)介紹及問答、銀行對帳單
九、工作要求
1、公司領(lǐng)導給予支持和重視，相關(guān)部門予以配合
2、加強分工協(xié)作、緊密配合、強調(diào)團隊的整體形象與利益
3、公司與部門同事以積極態(tài)度做好前期準備工作，電話和短信雙管齊下的手段完成邀約工作.
十、費用
1、DV費用
2、場地費用
3、老師費用
4、禮品費用
5、宣傳費用
十一、附記
1、前期物料準備、制作和協(xié)調(diào)人員：
2、客戶邀請：
3、講師邀請（或自己客戶經(jīng)理上臺分享成功案例）：
4、主持人：
5、活動現(xiàn)場：
十二、附件：（隨機采訪問題）
1、做過投資理財嗎？
2、做過什么樣的投資理財？
3、為什么做投資理財？
4、感覺到目前的通貨膨脹了沒有？
5、知道“河南億正投資擔保有限公司”嗎？
6、了解過河南億正投資擔保公司的“一對一模式”嗎？
7、有過“合同履約擔�！钡慕�(jīng)歷嗎？
8、想通過投資賺取更大的收益嗎？
對客戶的提問：
1、以前有沒有做過什么投資？
2、是什么機緣讓您了解到“河南億正投資擔保有限公司”？
3、是什么原因促使您相信“河南億正投資擔保有限公司”與其合作？
4、個人感覺“河南億正投資擔保有限公司”的優(yōu)勢在什么地方？
理財活動方案4
活動主題：黃金投資的優(yōu)勢
活動目的：本次活動旨在讓意向客戶了解黃金投資的優(yōu)勢，調(diào)動意向客戶參與黃金投資的積極性，展現(xiàn)我公司強大的技術(shù)實力，為今后的營銷打下堅實的基礎(chǔ)。同時，樹立公司在意向客戶心目中的品牌形象，加深客戶的品牌忠誠度。 活動時間：20xx年10月日
活動地點：萬利財富廣場20層
參加人員：公司員工、意向客戶
預計到場人數(shù)：
活動要素：珠寶展示、紅酒品鑒、黃金講座、禮品發(fā)放
合作商家：SPA會所、誠誠酒城
活動總協(xié)調(diào)：王慶賓
前期準備
一、 禮品
1、金恒豐DIY紅包：內(nèi)含SPA會所體驗卡、健身卡、萃華金店VIP卡、金恒豐和渤海的介紹單頁。（每個信封做好編號，方便抽獎，成本約2元/個）
2、金恒豐DIY茶杯：在杯子上印上我公司的logo和主題語，旨在讓客戶加深對金恒豐的印象。（成本約18元/個）
3、金恒豐DIY筆記本：印有我公司相關(guān)宣傳信息的筆記本（成本約21.8元/本）
二、活動設(shè)施準備及各細節(jié)負責人
1、現(xiàn)場簽單所需硬件（攝像機，照相機，掃描儀等） 負責人：
2、會議記錄所需硬件（攝像機，照相機，收集會場記錄，剪接并儲備二次營銷使用）負責人：
3、音響設(shè)備，金恒豐宣傳片的播放 負責人：
4、X展架的擺放（金恒豐和渤海的X展架擺在會議室內(nèi)，其他合作商戶的X展架擺在20層電梯口）負責人：
5、條幅（上次的條幅可以繼續(xù)使用） 負責人：
6、奢華展臺，珠寶展示以及紅酒的擺放。負責人：
7、會場所需資料（公司介紹，投資資料展示，產(chǎn)品資料） 安放及講解負責人：
8、記錄紙，筆（辦公室提供已經(jīng)打印好的表格，客戶到來之后直接登記資料和信息。（表格內(nèi)容包括：客戶的信息記錄，手機號碼，QQ，電子郵箱，投資理念，曾做過的投資項目等資料。）會場入口登記負責人：
9、 為客戶準備飲用水和品嘗紅酒負責人：
10、禮品以及紀念品看管 負責人：
11、在樓下引領(lǐng)客戶上電梯負責人：
12、20層電梯口引領(lǐng)客戶進入會議室負責人：
三、會場布置
A、桌椅擺放，中間以及兩邊留著過道
B、場內(nèi)條幅：“天津金恒豐歡迎您的加入”上次的條幅可以繼續(xù)使用
2、寫字樓入口（X展架：天交所簡介，金恒豐簡介，黃金投資優(yōu)勢介紹等引導式內(nèi)容）
3、會議室內(nèi)內(nèi)（X展架：天交所簡介，金恒豐簡介，黃金投資優(yōu)勢介紹，投資產(chǎn)品對比圖，產(chǎn)品介紹，產(chǎn)品優(yōu)勢介紹）
4、合作商戶的X展架全部放在20層電梯口最顯眼的地方。
活動流程：
1、客戶到達萬利財富廣場樓下時，由我公司員工引領(lǐng)至電梯口處，在等電梯的過程中，簡單為客戶介紹理財會的情況，調(diào)動客戶積極性。
2、當客戶抵達20層，先引領(lǐng)客戶參觀萃華金店的珠寶展示。
3、由我公司員工安排客戶登記入場，并及時倒水，送宣傳頁。。
4、在客戶入場等待活動開始的過程中，播放金恒豐的宣傳廣告片。
5、萃華金店的工作人員首先上臺展示珠寶并講解。
6、嘉賓差不多到齊之后，主持人進場，宣布理財會開始。
7、會議由丁磊主持，張明、王慶賓分別做黃金投資講座。期間穿插紅酒品鑒、小游戲等活躍氣氛的環(huán)節(jié)。
附：主持詞
主持人臺詞：女士們，先生們，大家好！我是主持人xx。首先，我代表金恒豐全體員工對大家的到來表示歡迎和感謝！今天我們歡聚一堂，要來聊錢啦，跟往常一樣討論發(fā)財之道，在座的不是白坐的，坐久了就能坐出錢來。當然不是隨隨便便誰都能做的。所以大家今天也一樣珍惜這個座位，也許您會收獲一部黃金印鈔機。下面有請我們技術(shù)部的總監(jiān)張明來告訴大家如何使用這部黃金印鈔機！
�。◤埫髦v話）
主持人進場：感謝張總監(jiān)給我們帶來的理財思路！我們平時多理財，“財”自然就會來“理”我們了。理財需要的不僅僅是機遇，還要有一些運氣來助我們一臂之力。今天就來比一比，看誰的運氣能為你今天的.理財萬丈光芒？下面進入下一環(huán)節(jié)，抽獎。請大家注意您的紅包上面的數(shù)字，會不會是您今天的幸運數(shù)字呢？！關(guān)于這個抽獎人，我們該選誰呢？！我想有請現(xiàn)場嘉賓來幫這個忙，有自告奮勇的嗎？??好！有請這位女士！
�。ǔ楠劖h(huán)節(jié)進行時）
非常感謝這位女士的幫助，也祝賀XX號嘉賓，幸運的您將獲得誠誠酒城為我們提供的價值XXX元的法國紅酒一瓶，恭喜！請我們金恒豐的李綺經(jīng)理為這位幸運兒頒發(fā)獎品。 對于他的好運，真是羨慕嫉妒恨啊！不過，沒關(guān)系，我們今天也非常幸運的請來黃金理財師：王先生來和大家一起分享他的黃金理財經(jīng)驗。有請??
�。ㄍ鯌c斌講話）
感謝專家團隊給我們帶來的理財經(jīng)驗！希望今天的相聚是有收獲的，您不僅認識了這么多的朋友，還了解了最新的理財概念。如果您想獲得這部黃金印鈔機，可以和我們的經(jīng)紀人更深的溝通。如果對理財還有什么疑問，請繼續(xù)請教我們的專家團隊。
8、最后環(huán)節(jié)為自由提問，每位金恒豐員工在過道中巡回，積極為客戶答疑。 附：金恒豐員工講解過程中的一些建議：
核心理財會思想之一、營銷不是賣，而是和客戶一起買！當你真正關(guān)心或關(guān)注客戶如何選擇投資理財產(chǎn)品，并且讓客戶感覺你是在幫他賺錢的時候，你會發(fā)現(xiàn)，客戶把你當成了他們理財組織中的一員。
核心理財會思想之二：沒有同質(zhì)化的產(chǎn)品，只有找不到需求差異的銷售。再往深里說，其實客戶不是在找“黃金日”、“維財金”與我們的差異，而是在找差異給他帶來的價值。差異只有在滿足客戶的需求的時候，才真正有力量。所以說差異不是在說產(chǎn)品，而是在說需求。
核心理財會思想之三：在你不知道客戶想買什么之前，你永遠都不會知道你能賣什么！在復雜銷售中，沒有任何兩個客戶會因為同樣的動機買同樣的東西。而客戶又是基于對個人動機的滿足程度決定購買的，所以對客戶的理財動機了解的越多、越清晰，就越知道如何讓準客戶開戶。
核心理財會思想之四：客戶重視自己說的話，和自己所得出的結(jié)論，而不重視被告知的東西。對自己得出的結(jié)論往往會誓死捍衛(wèi)，所以top sales要學會把自己想說的話，讓客戶說出來，并變成客戶得出的結(jié)論。這需要行業(yè)知識、銷售技巧和對自己產(chǎn)品及方案的深刻認知。
理財活動方案5
通過“積累基金”、“消費體驗”、“愛心奉獻”等一系列參與性極強的活動，讓少先隊員們受到“愛國守法、明理誠信、團結(jié)友善、勤儉自強、敬業(yè)奉獻”的公民道德教育。在活動中讓少先隊員們學一點經(jīng)濟知識，形成一定的經(jīng)濟觀念，增長一些創(chuàng)造和支配財富的技能，培養(yǎng)學生自食其力的能力，并最終能成為對家庭、國家、人類富有感情和貢獻的合格公民。
1.突出“新”。活動形式和內(nèi)容有新意，滲透公民道德教育，吸引少先隊員參加。
2.突出“廣”。通過社會考察、社會實踐等有廣度的少先隊活動，讓隊員多一些自主創(chuàng)造和內(nèi)心體驗。
3.突出“實”。活動設(shè)計切實可行，貼近隊員實際；活動過程全員參與，實踐為主；教育目的富有實效性，培養(yǎng)隊員們在金錢面前的誠實、自尊、責任、義務(wù)等道德素質(zhì)。
宣傳組織——創(chuàng)造財富——購物預算——消費體驗——評比展示——愛心奉獻。
、宣傳組織
召開少先隊會議，闡明本次活動目的和意義，要求每一位隊員學習一項本領(lǐng)，憑勞動去獲得相應(yīng)的報酬，用這部分財富進行一次有預算的消費體驗，并用這次勞動所得去幫助一位需要幫助的人，培養(yǎng)獨立自主的精神、團結(jié)合作的意識、
勤儉節(jié)約的美德和樂于助人的品質(zhì)。
創(chuàng)造財富
這一活動最能培養(yǎng)隊員獨立自主的能力，也能使他們的創(chuàng)造才能在生活的體驗中得到最高程度的發(fā)揮，可引導學生通過以下三種主要途徑創(chuàng)造財富。
1．學習一項本領(lǐng)。如寫作、畫畫、書法、攝影等等，既做了自己喜歡做的事，又可通過投稿獲得相應(yīng)的報酬。
2．學做一次義工。聯(lián)系社區(qū)居委、餐館、敬老院、.郵局、商店等部門，安排隊員們利用課余或雙休日參加工作，獲取勞動報酬。
3．進行再次利用。積極發(fā)揮創(chuàng)造潛能，收集家里的各種廢棄物，如廢電池、廢書報等，變廢為寶，創(chuàng)造更多的財富。
另外鼓勵學生“八仙過海，各顯神通”，采用各種方法積累消費基金，但要“取之有道”，一定要在守法誠信的基礎(chǔ)上獲取，不得向家長索要，更不能靠不法手段獲得。這一活動限制在一個月時間內(nèi)，積累到20元錢后，寫一份“財富來源表”，內(nèi)容包括獲取財富的數(shù)量、方式、時間等等，作為以后評比展示活動的`依據(jù)之一。
、購物預算
錢來得不容易，在體驗到積累財富的艱辛后，才會懂得節(jié)儉的真正含義。要求學生通過購物預算，把每分錢都用在
刀刃上，培養(yǎng)他們從小養(yǎng)成正確的經(jīng)濟觀念�！邦A算表”可包含下列內(nèi)容：
1、我想購買哪些物品，各需要多少錢。
2、一種物品在不同的商店里出售是否有價格差，在哪里購買比較劃算。
3、進行社會調(diào)查和資料查詢，考慮怎樣用最少的錢買到最實用的東西。
4、預算中可能剩余或超支多少錢，如果超支，該怎樣解決。
通過以上預算，讓隊員們懂得管理和計劃用錢，成為自己“小金庫”的成功運營家，成為一個出色的小小“理財家”。
消費體驗
這一活動讓隊員走出校園，走進社會，走入廣闊的經(jīng)濟世界，將本身已有的經(jīng)濟學知識、經(jīng)驗用于購物活動，并讓隊員在消費活動中多接觸一些朋友，多了解一些周圍的世界，融入社會，遵守公德，學會尊重他人，學會合作和團結(jié)等做人處世的原則。消費體驗活動時間擬定于兩日之內(nèi)，學生可結(jié)伴同行，教師和家長不作指揮，可提以下幾點要求：
１、有明確的消費目的，要珍惜自己的勞動成果，所購物品必須對自己有一定的實用價值，反對奢侈享受和揮霍浪費。
２、有辨別商品優(yōu)劣的能力，能初步識辯商品的質(zhì)量，
可從包裝、品相等方面比較辯別，買食品要注意保質(zhì)期。
３、有確認商品價值的能力，能初步估算商品的實際價值，做到心中有數(shù)，避免上當受騙。
４、遵循社會經(jīng)濟規(guī)律，做一個禮貌的顧客，可以討價還價，但不得無理取鬧，要尊重經(jīng)商者，樹立明理誠信的小公民形象。
另外，鼓勵隊員們本著互惠互利的原則，幾個人共同投資一部分錢買一件可以合用的物品，從中體會合作的快樂�；顒咏Y(jié)束后每人寫一份購物體驗心得，內(nèi)容包括商品交易的時間、地點、交易方式、商品名稱、數(shù)量、單價、總價等等。
、評比展示
在消費體驗結(jié)束后，中隊設(shè)立“紅領(lǐng)巾消費協(xié)會”，負責評審隊員們的消費成果。
１、從“財富來源表”中評審創(chuàng)造財富的途徑是否正當合理，選取較為典型成功的事列，頒發(fā)“最佳創(chuàng)造”獎。
２、從“購物預算清單”中評審所包含和體現(xiàn)的隊員們的價值觀、支配財富的技能、設(shè)計購物計劃的技巧。選取合理的設(shè)計頒給“理財專家”獎。
３、從“消費體驗清單”中評審隊員們的個人愛好、生活經(jīng)驗、情趣，看所購物品是否有意義、有實用價值，用錢是否合理，是否做到節(jié)儉；看所購物品是否有價值功能；看定價消費中怎樣的投資方式能帶來最為可觀的效益，擇優(yōu)頒
給“最佳投資”獎。
隊員們在活動中增長了經(jīng)濟知識，鍛煉了膽量，更受到了公民道德教育的洗禮和熏陶，懂得了有目的、有計劃地去做一件事，懂得了守法、誠信、團結(jié)、節(jié)儉是做人的美德。而活動的最終目的并不是僅僅讓孩子們學會經(jīng)商或賺錢，而是要幫助他們成為一個能干的、健全的、社會的人，成為能自食其力，并對別人有貢獻的人。因此號召每位隊員在自愿的前提下，把這次活動的成果用來幫助一個需要幫助的人。途徑有：
1、幫助身邊的困難同學。
2、慰問敬老院的老人。
3、寄給希望小學的伙伴。
理財活動方案6
一、活動目標：
１．通過活動幫助學生樹立健康、求實的消費心態(tài)。
�。玻寣W生初步懂得有計劃地合理分配使用零花錢的好處。
３．通過活動，讓學生認識到手中零花錢來之不易，養(yǎng)成勤儉節(jié)約的良好習慣。
�。矗ㄟ^活動，讓學生在活動中獲得親身參與的積極體驗和豐富經(jīng)驗。
二、活動準備：
1．PPT演示課件。
2．設(shè)計活動用表。
三、活動過程：
1．演示PPT課件、帶學生走進錢的世界。 2．引導探究，發(fā)現(xiàn)問題。
�。�1）讓學生說說自己思考提出生活中的'理財?shù)膯栴}。
�。�2）出示篩選問題的標準。
（3）組織學生交流探討：提出來的問題，哪些最感興趣，最有研究價值。
�。�4）組織學生在全班交流，提煉出8個最感興趣，有研究價值的問題。
5）指導學生把問題轉(zhuǎn)化為研究小主題。
3．學生根據(jù)自己感興趣的問題進行分組，選定組長,制定隊名\\隊號。
4．各小組介紹展示自己小組的風采。
5．評獎。
6．老師小結(jié)。
理財活動方案7
●設(shè)計說明
孩子的基本消費需要，主要是由父母安排予以滿足的。隨著年齡的增長，孩子逐漸需要自己來安排一些滿足，因此有必要使學生學會如何把有限的零用錢用在多方面的開支上。據(jù)調(diào)查，孩子們把大部分的零花錢都花在了零食、玩具上，只有極少的錢花在購買一些學習用品、課外書上。看來，大部分的同學都不是把錢花在真正該花的地方。兒童與成人不同，具有強烈的好奇心，喜歡與同伴分享愿望，消費觀念不成熟，在消費行為上表現(xiàn)為頻繁地喜新厭舊，從眾性，隨意，沖動，炫耀，揮霍攀比，模仿等特點。其共同特點是忽略自己的主要需求和經(jīng)濟條件，盲目、隨心所欲地亂花錢，結(jié)果是不能真正滿足必要的零用需要。
這次活動旨在引導學生有計劃地合理使用零用錢，從小樹立健康、求實的消費心態(tài)，養(yǎng)成有計劃地合理分配使用零花錢的習慣。
●活動目標
1.通過活動幫助學生樹立健康、求實的消費心態(tài)。
2.讓學生初步懂得有計劃地合理分配使用零花錢的好處。
3.通過活動，讓學生認識到手中零花錢來之不易，養(yǎng)成勤儉節(jié)約的良好習慣。
4.通過活動，讓學生在活動中獲得親身參與的積極體驗和豐富經(jīng)驗。
●重點難點
重點：幫助學生樹立健康、求實的消費心態(tài)。
難點：學會如何合理地使用零用錢。
●活動準備
1教師事先讓學生完成一份有關(guān)零用錢的調(diào)查問卷。
2小品表演。
3準備3張小圓卡，顏色分別為紅、綠、藍。
●活動設(shè)計
教師：同學們，現(xiàn)在請你們把調(diào)查的表格拿出來，老師要統(tǒng)計一下調(diào)查的情況。
有零用錢的同學請舉手。(全班50位同學全部舉起了手。)
一星期父母親給你多少錢?(五元之十元、二十元的都有。)
你把零用錢主要用到哪里?(大多數(shù)學生都說買零食。個別學生說買學習用品。)
你關(guān)心過父母親的收入嗎?(大多數(shù)的學生說沒有。)
你留意過父母親的工作嗎?(很多學生說有，只是不知道辛苦的程度。)換成表格為如下：
你有自己的零用錢嗎?
有(50位
爸爸媽媽一星期給你多少零用錢?
5元、10元、20元
你把零用錢主要用在哪里?
買零食
你留意過爸媽的工作嗎?
留意過但不知道辛苦程度或沒有
你知道父母親的收入有多少嗎?
大部分的學生都說沒有。
現(xiàn)在我們手里或多或少都有一些零用錢，有了錢怎么用，怎樣才能用得好，這是很有講究的。也許有的同學覺得，有了錢怎么花還不簡單，想怎么花就怎么花。事情真的就這么簡單嗎?讓我們來看一個小品。
活動一：
小品表演，自我探索，增加相互了解。
1.小品表演：
教師：今天，我們先請五位同學為我們表演一個小品，希望同學們認真看，然后老師有問題要問大家。
東東帶了十元錢到了學校，他看到校門口這么多的玩具和吃的東西，他禁不住去買自己喜歡的東西了，于是他花了五元錢買了一個玩具，同時又買了三元的零食，最后他只剩下了兩元錢，而這十元錢是爸媽給他買墨和紙的錢，他該怎么辦?(其中其他幾位分別扮演玩具店和小攤販的店主。)
2.教師引導學生自我探索：如果是你，你會怎么辦呢?學生各抒己見，談?wù)勛约旱南敕ā?/p>
3.教師總結(jié)：在我們的.日常生活中，有很多的同學不去控制自己的行為，隨意亂花錢，既增加父母親的困難，又助長了大手大腳亂花錢的壞習慣。那么，我們該怎么辦呢?
活動二：
行為訓練：學習怎樣合理的使用自己的零用錢。
過渡：擁有自己的零用錢，說明父母、老師和長輩們認為你長大了，有自由支配零用錢的能力了。祝賀你!對于這些零用錢，你有權(quán)力決定怎么去用，那么，該怎么合理使用零用錢呢?
1.教你一招。
過渡：老師這里有一個“紅綠燈”方案：
“紅燈”：當你的要求超出家庭經(jīng)濟承受能力時，對自己說：“這樣東西我現(xiàn)在可以不買�！痹谛闹辛疗鹨槐K紅燈，提醒自己。
“黃燈”：買東西時，先問問自己：“這是我現(xiàn)在需要的嗎?”如果回答“是”的話，就可以考慮購買。
“綠燈”：在自己取得一些小小的進步時，可以用零用錢買一件小小的禮物送給自己，作為獎勵。
2.網(wǎng)上購物，生活體驗
(1)課件出示一些商品及商品的價格，根據(jù)你每月的零用錢，你會買什么?在買東西前，可以用“紅綠燈”方案問問自己。
(2)教師可以根據(jù)本班實際情況，出示一些物品，供學生參考。
(3)學生根據(jù)自己擁有的零用錢，進行模擬練習。在購買之前，先讓學生出示相應(yīng)的卡片，問問自己該怎么辦?
如看到一本盼望 以久的書，根據(jù)實際情況，出示“綠燈”，即出示“綠燈”，對自己說，這段時間自己上課很專心，可以買下來，作為小小的禮物送個自己。
3.制定“星期零用錢消費表”
(1)我們還可以制定一張“星期零用錢消費表”，放在自己的書桌上，定期填寫，這樣可以更合理地安排自己的零用錢。
星期零用錢消費表
周期收入支出(用途)節(jié)余
(2)教師示范填寫。
(3)學生嘗試填一填。
結(jié)束：
教師提醒學生亂花零用錢的一些不良后果：(2)亂用零花錢，增加父母的負擔;(3)多吃零食對學生的身體發(fā)育是不利的，更何況不少零食是不合衛(wèi)生要求且含有一些有害物質(zhì)。
最后，老師要送同學們一句話：一粥一飯當思來之不易，一絲一縷當思物力之維難。
●擴展活動
1.課后，讓學生繼續(xù)填寫“星期零用錢消費表”，一個星期結(jié)束后，全班進行反饋、交流。
2.“今天我當家”活動，可以先讓學生回家調(diào)查了解家庭一日開銷的數(shù)目及項目，之后再進行“當家”活動，設(shè)計家庭支出方案，再在實際操作中檢驗自己的方案是否合理。
●活動結(jié)果反饋
1.學生初步學會了一些理財?shù)姆椒�，對于自己管理零用錢很感興趣。
2.課后，能認真制定計劃，進行理財，爭當一名小小理財家.
附調(diào)查表：
你有自己的零用錢嗎?
爸爸媽媽一星期給你多少零用錢?
你把零用錢主要用在哪里?
你留意過爸媽的工作嗎?
你知道父母親的收入有多少嗎?
理財活動方案8
以主題講座為核心，培養(yǎng)孩子的責任心、包容心、感恩心、學習力、自律、勤儉等美德輔以實踐活動、培訓教育、素質(zhì)拓展等主題活動，出版親子特刊，充分達到讀、看、聽、寫、體驗等全方位的效果。
一、主題講座
從十大健全人格特質(zhì)入手（責任、謙虛、感恩 、誠信、愛心、包容、自律、勤儉、學習力、控制力），按照十項優(yōu)秀品格的內(nèi)容安排相應(yīng)的講座，通過講座、交流、互動平臺的延展溝通，促進親子共同思考相關(guān)的品格問題及改善措施，并付諸行動，通過后續(xù)的跟進輔導，達到提升的效果，以此增加會員與俱樂部的親密度。
�、� 根深方可葉茂：根基教育，知道源頭，才能養(yǎng)護根，成才之路才能順利。
�、� 承擔責任從家庭開始：責任心教育，從點滴生活小事看如何做一個有責任感的人，成為一個對家庭、對社會、對國家、對人民、對世界負責任的人。
�、� 幫助別人，成就自己：有愛助人者得人助，教導為人處世之道，助人為本，從幫助延伸到施與、分享，分享的人生才是有價值的人生。
�、� 從自主管理到管理他人：在這個全社會培養(yǎng)技術(shù)性人才的.時代，我們?nèi)狈Φ氖枪芾硇腿瞬�，素質(zhì)教育培養(yǎng)的是技能，而我們更提倡家長關(guān)注孩子的自律、自省、誠信、守則的管理型品格的塑造。
�、� 管住自己的嘴就成功了90%：嘴的功用很多，如何使用才能
造就別人，成就自己？如何使用會傷害別人，毀了自己？這是我們每一個人應(yīng)當思考的問題。
�、� 反省改過，養(yǎng)正自己：養(yǎng)成反省自我的好習慣，及時糾正，勇于面對自己的不足和錯誤，勇敢地和壞習慣作斗爭，積極地向好品格努力，我們要孩子成為一個對社會有益的人才，就必須從養(yǎng)正教育開始。
�、� 誠信是安身立命之本：誠信是諸多品格中最需要別人具備，而自己最難具備的。這是有一定的文化和時代背景的，我們?nèi)绾卧谶@樣一個大染缸似的社會學校里讓孩子學會誠信，建立誠信的品格？從父母做起，與孩子共同改變。
⑧ 用愛構(gòu)建人脈：愛可以融化最冷的冰川，愛可以包容一切，構(gòu)建人脈，也離不開愛的能力。
�、� 學習力就是競爭力：知識型社會，每個人都必須有較強的學習力，學歷不重要，具備較強的學習力很重要。我們應(yīng)當如何培養(yǎng)孩子的學習力？成為一個愛學習，善于學習，學有所成的人才？
�、� 不拋棄，不放棄：任何時間、任何地點、任何境遇，我們需要頑強的品格，堅韌的毅力，樂觀的心境，不輕易拋棄、不輕言放棄。
全年講座15場，費用合計15萬元。
二、親子活動
1、“弟子規(guī)”親子夏令營
2、我給媽媽洗個腳
3、童話劇《木偶奇遇記》
4、“手拉手 獻愛心”活動
5、“發(fā)現(xiàn)身邊的感動”征文、攝影征集
6、“愛的世界”聯(lián)合演出（太原方舟自閉癥康復中心、聾啞學校、招行客戶子女聯(lián)合演出活動）
7、親子采摘
8、學會簡單理財 （勤儉月：無零花錢、無名牌等）
9、國學朗讀、背誦大賽
10、書法比賽、素質(zhì)訓練
三、快樂學習
1、快樂英語角：每兩周一次，名校外教交流。
2、名師一對一：特聘重點中學教師一對一單科考前沖刺。
理財活動方案9
一、活動目的
增進客戶對望洲財富的了解，培養(yǎng)客戶的理財觀念，邀請客戶來公司看看，增進客戶與業(yè)務(wù)員之間的感情，為客戶做單打下伏筆。
二、活動目標
1、以講座、沙龍活動、禮品為誘餌，邀請一直不肯上門公司的客戶來公司參觀，以便業(yè)務(wù)員跟進業(yè)務(wù)。
2、專業(yè)講師講解，培養(yǎng)客戶的理財觀念，堅定客戶的理財方向。
3、經(jīng)過詳細、系統(tǒng)的公司講解，視頻觀看，讓客戶了解望洲財富，打消對公司安全性的顧慮
三、活動時間
12月xx日下午2點
四、活動地點
藍爵國際恒隆廣場
五、活動流程
1、會場布置：客戶每人一瓶水，一份單頁，橫幅，易拉寶，電腦、投影儀、ppt筆，提前30分鐘完成。
2、業(yè)務(wù)員在樓下接客戶，要求業(yè)務(wù)員事先聯(lián)系好客戶，不能遲到。接到客戶后領(lǐng)導會議室就坐。
3、在沙龍開始前，部分人員在會議室內(nèi)調(diào)節(jié)氣氛，做到不冷場，不冷落客戶。
4、客戶到達后上水果，2人/份，讓客戶盡量集中坐。
5、2點會議準時開始，經(jīng)理發(fā)言（能夠是業(yè)績分享，喜訊報道，業(yè)務(wù)員介紹等）。
6、講師講自己，講理財觀念，講公司。
8、發(fā)放禮品（望洲圍裙，望洲保溫杯，望洲暖手寶，望洲指甲鉗，望洲紙巾，望洲鑰匙扣）。 9、公司參觀
10、沙龍結(jié)束，理財經(jīng)理帶領(lǐng)客戶下樓
六、活動分工
禮品準備：周蒙娜，朱贏磊
會場布置：金志凱，吳恩波
會議室應(yīng)急：萬景欣，蔣建偉
禮品發(fā)放：高曉華，戚曉玲
水果準備朱建波
客戶問題解答：
七、活動預算（按30客戶算，業(yè)務(wù)員12人）
八、活動業(yè)績預估
完成年華業(yè)績30—50萬。
九、活動可行性分析
1、理財顧問經(jīng)過一段時間的.努力，總有一些有意向，可是因為種種原因而遲遲不肯來公司或者有顧慮的客戶，故而邀請客戶不會有太大的問題。
2、活動經(jīng)費不高，可是對開發(fā)新客戶的幫助不小，活動難度低，可控性大。
3、兄弟公司有類似活動經(jīng)驗，能夠說是站在巨人的肩膀上搞這個活動。
十、活動現(xiàn)場可能出現(xiàn)的問題及處理方法
1、客戶遲到：業(yè)務(wù)員務(wù)必聯(lián)系好客戶，別遲到，有問題的能夠自己開車去接。
2、在與客戶溝通是最好和客戶說好，在聽講師講解時勁量靜音，如果看到客戶要接電話，業(yè)務(wù)員吧客戶接到會議室外。
理財活動方案10
主辦單位：南京師范大學商學院團委
主辦單位：南京師范大學商學院學生會
指導單位：江蘇創(chuàng)業(yè)者服務(wù)集團有限公司
贊助單位：上海浦發(fā)銀行南京分行
媒體支持：揚子晚報、金陵晚報
一、宣傳策略
�。ㄒ唬�、關(guān)于冠名企業(yè)的宣傳
1、為冠名企業(yè)的宣傳方案：x宣傳期將重點宣傳冠名企業(yè)，并在海報、橫幅的醒目位置著名冠名"xxxx"的名稱或口號并在各參賽院校宣傳企業(yè)的業(yè)務(wù)x各宣傳媒體對xx 進行單獨介紹x活動現(xiàn)場工作人員將佩戴或穿著印有xxxxlogo的標志x決賽及頒獎典禮開始前，主持人介紹xxxx，并請企業(yè)代表致辭x在比賽現(xiàn)場為企業(yè)工作人員提供工作場地，現(xiàn)場辦理業(yè)務(wù)x在學校舉辦企業(yè)的專場講座。
2、為冠名企業(yè)的宣傳意義：x提高企業(yè)知名度。活動名稱為"xxxx"杯南京市理財規(guī)劃大賽，規(guī)模是面向南京師范大學，從而擴大企業(yè)的知名度，體現(xiàn)企業(yè)對專業(yè)人才的要求，對學術(shù)活動的支持x為企業(yè)校園招聘鋪墊。學院與企業(yè)建立長期合作關(guān)系，則在以后的發(fā)展中可以為企業(yè)在學校的"實習生招聘"提供服務(wù)x提高企業(yè)在學生中的影響力。
�。ǘ�、具體方案：
宣傳方式 具體方案及實行意義
廣播宣傳 廣播宣傳聽眾較廣，因此在比賽前兩周我們將在南京師范大學廣播中進行宣傳，并對于賽制及冠名企業(yè)進行介紹。
書刊宣傳 比賽前期校園內(nèi)各類期刊將會對活動進行宣傳，結(jié)束后將報道大賽進程。
網(wǎng)絡(luò)宣傳 活動前期學社將在人人網(wǎng)、院校網(wǎng)站進行宣傳，并實時跟進活動進程。
校園宣傳 大型彩色噴繪橫幅 在學校人流量最多的地方懸掛大型噴繪，行成奪先之勢，將宣傳效果升至最大。據(jù)我們調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在高校校園中，宣傳效果最好的方式莫過于大型彩色噴繪。
橫幅 在校園內(nèi)的顯眼處懸掛橫幅，做大聲勢，讓更多學生了解到本次大賽。
傳單及報名表 進行宣傳單的發(fā)放，讓大家了解到這次大賽的活動進程，并且于傳單背面直接附上大賽的報名表，以提高同學們的參與度。
傳統(tǒng)手繪海報 對于傳統(tǒng)的海報宣傳，我們將會根據(jù)不同情況酌情使用；用做補充宣傳。
現(xiàn)場宣傳 我們將舉辦簽名儀式，揭開報名的序幕，通過人氣的積聚達到更好的宣傳效果
二、大賽流程
（一）、初賽 賽前：將為每位參賽選手準備參賽指導手冊將舉辦開幕儀式及第一期講座，講座將由本校著名教師親自教課。主要講解與初賽相關(guān)的基礎(chǔ)理財知識。
賽中：初賽采取筆試的形式，試題將由理財規(guī)劃師培訓班題庫提供。主要以選擇題、判斷題的形式進行。
賽后：根據(jù)筆試成績，取成績前16名的選手進入決賽統(tǒng)計參加決賽的選手名單，隨機分為4組，每組4人
�。ǘ�、決賽 賽前：舉行案例發(fā)布會，由企業(yè)代表進行頒布。共兩個案例，小組隨機選擇，每兩個小組共享一個案例。
賽中：(1)選擇相同案例的小組，分別上臺展示自己的理財方案，由評委進行評判打分。
(2)選擇相同案例的小組之間進行攻辯，各隊根據(jù)對方的方案以及自己的理解，提出兩個問題，限時要求對方回答。評委根據(jù)各隊伍提問的水平以及回答的情況進行打分。相同案例小組總得分高者晉級參加最終pk。兩小組的第二名通過大眾評委投票選出優(yōu)勝者獲得三等獎。
(3)晉級的兩個小組將面臨評委的即興考驗，根據(jù)評為現(xiàn)場提出的案例，限時二十分鐘給出理財方案，評比誰的理財方案更能打動評委和觀眾。按照參賽隊伍的回答情況進行打分。同時引入大眾評委評分制。評委打分占80%。大眾評委占20%根據(jù)得分高低，分獲一、二等獎。三、獎項設(shè)置
１．一等獎 800元+證書
�。玻泉� 600元+證書
�。常泉� 400元+證書
4．理財專家2名 獲得在企業(yè)實習機會
四、大賽日程表
"xxxx杯"南京師范大學理財規(guī)劃大賽日程表 階段 時間 進度
前期宣傳階段(11.8-11.15)
11.8-11.10 校園宣傳
11.11-11.12 在學校西區(qū)、東區(qū)舉辦簽名活動、報名正式開始
11.15 報名截止
11.16 向參賽選手發(fā)放參賽指導手冊
11.17 策劃大賽開幕，
第一期講座 大賽全程 (11.10-11.24)
11.19 初賽
11.20 公布初賽結(jié)果 召集復賽選手進行隨機分組
11.22 案例發(fā)布會，第二期講座
12.1 決賽。
五、大賽預算
南京師范大學理財規(guī)劃大賽財務(wù)預算 名稱 明細 金額 備注。
宣傳 交通 費用 小計 622.1
前期宣傳橫幅制作費72 2
宣傳單制作費（及報名表）150.3
參賽選手指導手冊8x50=400
獎金 費用 小計 1910.1
一等獎 800.2
二等獎 600
3．三等獎 400
4.證書 10x11=110
決賽及 閉幕式費
小計 350
5.評委及領(lǐng)導獎品 50x7=350
合計 2882
策劃書附錄一：
萬人簽名暨報名揭幕前期宣傳：宣傳部的成員在萬人簽名開始前一個星期開始進行宣傳，在東西南三個區(qū)張貼海報，還可以貼一些地標，并配以人人上的宣傳。
活動時間：11月11日 中午 十二點 西區(qū) 11月12日 中午 十二點 東區(qū)。
所需物品：
物品名稱 數(shù)量 備注 橫幅 一條 6米，印有"xxxx"南京師范大學理財規(guī)劃大賽開幕式 桌子 五張 四張用于擺放橫幅，一張用于報名和解答疑問 展板 兩塊 一塊印有理財大賽的流程，獎項等相關(guān)內(nèi)容，一塊空展板用于貼報名參賽的.人的愿望。（學生會的成員可以事先寫一些對理財大賽的祝福貼在上面） 黑水筆 3~5支 用于給同學現(xiàn)場填報名表 記號筆 5支 用于給同學在橫幅上簽名 便利貼 一本 用于給現(xiàn)場報名的同學寫愿望貼在空展板上 報名表 100張 每個區(qū)都是100張。
注：除了現(xiàn)場報名，還可以讓通知各班班長，同學們也可以在班長那報名，然后將報名表發(fā)放給各班班長，填好后統(tǒng)一收回。此外還可以進行網(wǎng)上報名。
人員安排：11月11號由方欣囡，湯紅，趙文博，孫祥帶領(lǐng)名10級5名干事到西區(qū)進行現(xiàn)場報名。方欣囡負責幫報名人員講解理財大賽的事宜，湯紅負責讓人填報名表，趙文博讓參賽人員寫便利貼以及貼在展板上。以上四人11點15到場開始布置，由趙文博和孫祥負責借桌子。12點到場進行宣傳以及讓人在橫幅上簽名。宣傳1點結(jié)束，由10級同學幫忙將桌子還回去，將橫幅等物品帶回院辦。11月12號東區(qū)由李昊驊，徐天彤，葛雅倩，賀羽負責，帶領(lǐng)五個10級的干事進行宣傳。以上四人11：45到場。李昊驊和徐天彤負責講解理財大賽的事宜，葛雅倩負責讓人填報名表，賀羽負責讓參賽人員寫便利貼以及貼在展板上。由徐天彤和李昊驊負責借桌子，大一同學12點到場幫忙宣傳。宣傳1點結(jié)束，由10級同學幫忙將桌子還回去，將橫幅等物品帶回院辦。注：安排一個宣傳部的干事在報名現(xiàn)場進行拍照。初賽一、講座以及開幕式報名時間11月15號結(jié)束，利用周一、周二統(tǒng)計好參賽人數(shù)。活動時間：11月17日14:00，活動地點：行敏樓204會議室主講人：邀請商院教授講座內(nèi)容：有關(guān)理財方面的知識，涉及儲蓄、證券、股票等方面。講座結(jié)束的時候就由主持人宣布"浦發(fā)杯"南京師范大學理財規(guī)劃大賽正式開始。
人員安排：
商務(wù)部：負責現(xiàn)場人員安排以及迎接演講人員。
文藝部：負責主持稿和主持人的培訓。
宣傳部：負責布置會場以及拍照寫稿。
生活部：負責演講人員的茶水。
辦公室：負責通知參賽人員講座的時間地點。
體育部：負責維護現(xiàn)場秩序注：講座的時候為參賽人員發(fā)放考試手冊。
二、筆試筆試時間：11月19日晚六點考試地點：j1-310/312商務(wù)部三個09級的成員監(jiān)考�？荚嚂r間一個半小時，晚上7：30結(jié)束商務(wù)部09級和10級成員（如果商務(wù)部成員參賽則不參加閱卷）在k1 245進行閱卷，當晚閱完并排出分數(shù)最高的16名同學進入決賽。注：筆試內(nèi)容基本為考試手冊以及講座所涉及的內(nèi)容。
三、分組11月20號下午（或晚上）通知所有進入決賽的成員到行敏樓202開會，現(xiàn)場進行抽簽，三人一組，16人分為四組。
附錄二：案例發(fā)布會策劃
前期宣傳初賽結(jié)束后，11.21日在東西兩區(qū)分別張貼海報，告知案例發(fā)布會具體時間、地點。
活動時間：XX年11月22日
下午15:30活動地點：行敏樓204會議室活動步驟14:30~15:20
發(fā)布會準備工作15:30~15:35
主持人介紹到場的嘉賓，宣布案例發(fā)布會正式開始15:35~15:50
贊助企業(yè)代表發(fā)言15:50~16:10
學院領(lǐng)導和企業(yè)代表共同揭曉決賽的三個案例，在每個案例揭曉后，隨機產(chǎn)生準備該案例的兩個參賽小組16:10~17:00
第二期培訓講座
主題：理財規(guī)劃方案撰寫的指導，以及關(guān)于理財規(guī)劃的講解。
主講人：贊助企業(yè)的專家所需物品：
1、參賽小組以及觀眾的座位貼條
2、學院領(lǐng)導及企業(yè)代表的席卡
3、水杯、茶水若
4、發(fā)布會ppt
人員安排：
1、座位安排，席卡、座位貼條制作和布置：辦公室2名干事
2、現(xiàn)場茶水：生活部1名干事
3、現(xiàn)場ppt展示：商務(wù)部1名干事
4、現(xiàn)場秩序維護：商務(wù)部剩余干事
5、主持人：待定
6、拍攝、新聞稿：宣傳部2名干事
附錄三：理財規(guī)劃大賽決賽策劃
一、前期宣傳11.29~11.30 在東西區(qū)分別布置"￥"和"＄"形狀的地標11.27~11.30 在東西區(qū)分別張貼理財規(guī)劃大賽的海報，每天每區(qū)4張。
二、活動時間：XX年12月1日 15:00。
三、活動地點：行敏樓204會議室。
四、活動步驟：13:30~14:50 賽前準備布置。
14:50~15:00 禮儀引導企業(yè)代表和學校領(lǐng)導入座。
15:00~15:15 主持人宣讀開幕詞，由企業(yè)代表致辭，并宣布決賽正式開始。
15:15~15:20 a1組現(xiàn)場展示。
15:20~15:25 a2組現(xiàn)場展示。
15:25~15:35 a1、a2組進行相互攻辯，依次提出兩個問題，限時5分鐘回答。
15:35~15:55 b1、b215:55~16:00 評委進行點評，并宣布進入最終pk的小組。
16:00~16:10 大眾評委為兩小組的第二名進行投票，得票高者獲得三等獎。
16:10~16:15 企業(yè)代表提出一個即興案例，二強小組開始現(xiàn)場討論草案，限時15分鐘。
16:15~16:30 二強小組討論時間，播放視頻或者由十佳歌手現(xiàn)場演唱。
16:30~16:40 二強小組依次展示理財規(guī)劃草案。
16:40~16:45 現(xiàn)場專家評委和大眾評委進行評分。
16:45~16:55 學院領(lǐng)導致辭，工作人員核算分數(shù)。
16:55~17:00 主持人宣布三強最后名次和理財專家人選，頒獎并宣布比賽結(jié)束。
五、物品清單
1、6m橫幅一條：印有"xxxx"南京師范大學理財規(guī)劃大賽決賽。
2.、參賽小組以及觀眾的座位貼條。
3.、學院領(lǐng)導及企業(yè)代表的席卡。
4.、水杯、茶水若干。
5、評分表、簽字筆若干。
6、決賽ppt。
六、人員安排
1、座位安排，席卡、座位貼條制作和布置：辦公室2名干事
2.、橫幅及賽前其它布置：宣傳部和體育部各2名干事
3、現(xiàn)場茶水：生活部1名干事
4、現(xiàn)場ppt展示：商務(wù)部1名干事
5、現(xiàn)場催場和秩序維護：商務(wù)部剩余干事
6、話筒傳遞：文藝部1名干事
7、主持人：待定
8、十佳歌手聯(lián)系或者視頻準備：文藝部2名干事
9、拍照、新聞稿：宣傳部2名干事
理財活動方案11
一．活動背景：
自從1990年國家開放金融市場以來，人們對這一行業(yè)越來越重視。隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展，證券,基金，股票這些詞語已經(jīng)深入人心.越來越多的人參與到這一行業(yè)，其中涌現(xiàn)出一批又一批的杰出人物，商學院投資理財協(xié)會在了解到這些信息后，結(jié)合商學院全體學生的需求，主動為我們大家聯(lián)系上了綿陽華西證券營業(yè)部楊總經(jīng)理楊。為會員組織安排了一次證券公司實地觀摩活動
二．活動目的:
針對我們大家的這方面的困惑，本次觀摩活動側(cè)重于讓大家對證券行業(yè)有一些清晰地認識，對金融行業(yè)有一個全方位的了解，楊老師會站在這個行業(yè)一線為大家解說證券行業(yè)的發(fā)展狀況，以及最新動態(tài)。楊老師還會和大家分享面試的技巧，職場人際關(guān)系的處理，以及思想和性格的束縛，全面提升自己，如何練就一副好口才，等等、、這些同學們心里最憂慮的的話題進行分享。楊老師作為一名公司的'高層領(lǐng)導。主管人事招聘的成功人士，會給大家?guī)砺殘鲆痪�的信息，對我們大家以后走入社會，走向職場提供指導性的意見。尤其是對于有意愿進入證券行業(yè)的會員構(gòu)建合理的知識結(jié)構(gòu)，希望通過這次活動為同學們揭開這一層神秘面紗，向同學講解證券及股票市場基本知識，為我們會員構(gòu)建合理的知識結(jié)構(gòu)。
三．活動意義
通過本通過本次活動，給同學們帶來職場的一線咨詢，使同學們對職場有更清晰的了解，對以后更加從容的走向崗位積累些許經(jīng)驗。使同學門在接下來的時間里抓緊時間有方向性地歷練自己。突破自己思想和性格的束縛從而全面提升自己。本次活動也能激發(fā)同學們對證券市場的興趣，為那些想從事這一行業(yè)的同學提供正確的指引，擴展全院同學的知識面，為同學合理規(guī)劃自己的職業(yè)生涯給予參考性意見。
四、主辦單位：
綿陽師范學院校團委社團部
承辦單位：商學院團總支 社團部 投資理財協(xié)會
五：主要內(nèi)容
本次活動的主要內(nèi)容
1包括證券行業(yè)的學習了解
2包括職場人際關(guān)系的處理
3面試的技巧等方面
六：活動時間及地點：初定于20xx-11-1下午一點出發(fā)（校門口坐七十二路公交車到華西證券下）
七：活動對象：主要是面向投資理財協(xié)會的同學，非常歡迎其協(xié)會同學參加
九 經(jīng)費預算 ：每人來回4元，人數(shù)控制在20人以下
十 安全備案 考慮到是要到校外去。所以協(xié)會負責人有詳細的安排，協(xié)會有專人全程帶領(lǐng)大家. 華西證券會安排專人接待 負責人（馮啟松 15280981769)商學院團總支社團部投資理財協(xié)會
理財活動方案12
一、序言
針對目前市場上投資種類繁多，投資者對理財產(chǎn)品風險掌控和承受能力的限制，迫使我們盡快對廣大投資者選擇一種風險接近于零的理財產(chǎn)品——黃金投資!
隨著我們由傳統(tǒng)的首飾型金店向傳統(tǒng)型金店的轉(zhuǎn)變，也使我們需要更負責任的對廣大投資者建立其黃金理財?shù)睦砟詈驮鰪婞S金理財?shù)囊庾R。通過講座的形式讓廣大的.投資者從知道黃金理財?shù)搅私恻S金理財，從而樹立起“藏金與民，富民強國”概念，達到黃金產(chǎn)品(金條和金幣)銷售的目的。根據(jù)目前實際情況，讓投資者真正了解黃金理財是我們金融拓展部責無旁貸的職業(yè)使命，為此作出黃金講座的計劃。
二、講座目的、主題
1、目的
讓廣大投資者了解到黃金理財?shù)谋匾院椭匾�，使天一金行成為溫州投資者做黃金理財?shù)奈ㄒ贿x擇。并且造最廣泛的對黃金投資的心理需求和消費需求。
2、主題
天一金行介紹黃金理財知識講座
三、講座時間安排
20xx年x月x號(周x)
四、講座地點
待定
五、講座參加人選
公司原有大客戶，自有積累客戶。
六、講座整體流程
1、準備工作
DV拍攝與刻錄。主要內(nèi)容：公司的介紹，黃金投資街頭隨機采風以及成交客戶的訪問。
參會禮品準備：今世福廣告手提袋、今世福最新雜志、頤合黃金資料、信箋紙、今世福廣告筆
邀請函、黃金銷售托管合同、會議流程單制作。
2、講座具體流程
第一部分：DV播放。天一金行介紹及黃金投資訪問，包括街頭采訪和成交客戶的訪問。
第二部分：主持人介紹公司發(fā)展歷程和公司現(xiàn)況等。介紹專家老師，以及老師講演(理財講座)，黃金的歷史、發(fā)展、黃金基本知識、今后預期及與其他投資渠道的比較，優(yōu)勢所在，預期收益。
第三部分：黃金投資優(yōu)惠活動方案的介紹及金銀幣定制業(yè)務(wù)的開展，彰顯公司品質(zhì)啊，體現(xiàn)公司實力等。
第四部分：各投資顧問針對自己客戶進行答疑，簽合同成交，或店面直接成交。
4、顧問資料夾：黃金相關(guān)資料。
七、工作要求
1、公司領(lǐng)導給予支持與重視，相關(guān)部門予以配合。
2、加強分工協(xié)作，緊密配合，強調(diào)團隊的整體形象與利益。
3、公司與部門同事以積極態(tài)度做好前期準備工作，電話和短信雙管齊下的手段完成邀約工作。
八、費用
1、DV費用
2、場地費用
3、老師費用
九、預期效果
會議營銷在市場銷售是一種成熟的銷售方式，提高企業(yè)形象，提升公司品牌的宣傳。但在我部門尚屬首次。此次講座能夠加深了新老客戶對我們天一金行的認識。顯示了公司在黃金理財?shù)膶I(yè)性和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，對公司產(chǎn)生信任和依靠，從而促使銷售的完成和一定程度上起到了宣傳的作用，促使客戶達到可持續(xù)開發(fā)的目的，轉(zhuǎn)變成公司的忠實客戶。
十、附記
1、前期物料準備、制作及協(xié)調(diào)
2、客戶邀請(金融拓展部團隊)
3、黃金分析師邀請(xxx)
4、商定主持人(xxxx)
3、活動現(xiàn)場(xxxxxx)
十一、附件《隨機采訪問題》
理財活動方案13
一、活動概況
（一）大賽背景意義
國內(nèi)經(jīng)濟的發(fā)展，居民收入的不斷提高，市民儲蓄比例逐年增加，人們對于科學投資理財?shù)男枨笤絹碓酱蟆?/p>
國外專家認為，在我國3年左右時間個人理財服務(wù)將占據(jù)金融業(yè)務(wù)中的重頭，理財服務(wù)也即將從傳統(tǒng)的以產(chǎn)品為中心的單一金融服務(wù)向以客戶為中心的綜合財富管理轉(zhuǎn)變，理財專業(yè)人才將成為家庭理財?shù)暮诵念檰枴?/p>
大學生是社會財富的創(chuàng)造者，也是企業(yè)發(fā)展的生力軍，希望借助此次大賽，通過理論與實踐相結(jié)合，展現(xiàn)同學的才華與能力，發(fā)掘大學生自生的'潛力，提高競爭力和綜合素質(zhì)，為社會創(chuàng)造更多的財富。
大學生畢業(yè)前是父母辛苦賺來的錢的消費者，畢業(yè)后完全發(fā)生了變化，他們得自己賺錢養(yǎng)活自己，年輕人必須養(yǎng)成良好的投資理財習慣，方能有一個健康的理財生活。
�。ǘ┐筚愄厣�
1、市場化運作：充分滿足學生、院校、企業(yè)、承辦單位等不同相關(guān)群體的利益需求，使大賽將學生，院校，社會有機聯(lián)系起來。
2、實用性：大賽突出體現(xiàn)大學生理財人才培養(yǎng)目的，很好地把大賽和理財精英能力培養(yǎng)模式結(jié)合起來，強調(diào)參賽選手能力提升的同時，也強化高校品牌的樹立和提升。
3、競爭性：大賽在全校范圍內(nèi)開展，搭建我校學生精英交流平臺，大賽的觀賞性、競爭性和品位性非常高。
�。ㄈ┐筚惸康�
1、宣傳理財知識，讓大學生更新投資理財觀念，學習提高投資理財技能。
2、增加同學們的社會適應(yīng)性，培養(yǎng)職業(yè)技能。
3、擴展就業(yè)渠道，以便于獲得高薪職位。
4、讓廣大同學們知道理財，知道投資。
二、大賽介紹
惠州學院第二屆“兆達”杯投資理財大賽是由惠州學院教務(wù)處和經(jīng)管系策劃主辦，惠州學院財務(wù)與會計協(xié)會承辦，廣東兆達融資擔保有限公司贊助。本次大賽將秉承公開、公平、公正的原則，競賽內(nèi)容以投資理財知識和技能為主、理論知識為輔，努力為參賽選手提供一個規(guī)范化、專業(yè)化的競賽平臺和自我展現(xiàn)的舞臺，加深同學們對專業(yè)知識和實務(wù)操作技能的理解，促進同學們拓展專業(yè)思路，提高專業(yè)技能。
三、參賽對象
1、本次大賽面向惠州學院全體學生，不限專業(yè)和年級。只要對投資理財?shù)确矫娴闹R有熱情和興趣的同學均可通過報名參加比賽。
2、要求惠州學院大二、大三財務(wù)管理班每班至少有兩份作品，可跨班、跨系組隊。
3、本次大賽具有一定的專業(yè)性，要求參賽選手有基本知識的功底以及較強的分析、邏輯思維和表現(xiàn)能力。
4、要求參賽選手態(tài)度端正、負責、嚴謹，無特殊理由不得中途退賽，影響比賽進程。
四、大賽宣傳方案
（一）前期宣傳
1、投資理財專家講座（4月14日晚圖書館報告廳）
（1）通過講座讓更多同學了解什么是投資理財、投資理財?shù)闹匾浴⑷绾芜M行投資理財
�。�2）專家介紹此次投資理財大賽作品寫作思路。
�。�3）主講嘉賓：廣東兆達投資擔保有限公司資深投資理財規(guī)劃師
2、擺攤宣傳（4月9-13日少康樓前）
�。�1）現(xiàn)場進行地毯式的派單宣傳
�。�2）現(xiàn)場橫幅、海報
（3）現(xiàn)場咨詢
�。�4）現(xiàn)場接受報名
3、宣傳方案流程
（1）遞交策劃給社聯(lián)。
（2）以經(jīng)管系名義將理財大賽通知下達全校各個院團委，再由各院團委將通知傳達給各班干部。
（3）在食堂，籃球場，宿舍區(qū)主干道前以海報、橫幅、傳單形式宣傳。
�。�4）利用惠州學院校報、校園廣播等對本次大賽進行宣傳。
�。�5）開通公共郵箱，提供疑問解答及資料下載（賬號：cxzlxz@126、com密碼：153426）
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1、報名時間：4月9日至4月13日2、報名方式：(1)團隊人數(shù)：3―5人(2)惠州學院參賽團隊將報名表交到財務(wù)與會計協(xié)會秘書處(3)同時遞交電子檔報名表到財協(xié)郵箱：hzcaikuai08@163、com 3、報名電話：小雪635268世娟642572
五、大賽流程
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1、抽題時間4月14日，由活動方組織參賽團隊抽取案例，屆時有5個案例供各參賽組抽取。 2、交稿時間：5月4日前
3、作品內(nèi)容：原案例、分析報告（要求有電子檔和紙質(zhì)檔）。
4、作品要求：作品字數(shù)不少于5000字（不含原案例）。按論文格式撰寫（含目錄、摘要、關(guān)鍵詞），采用a4紙打印，總標題3號黑體、小標題4號黑體，正文小4宋體，封面自行設(shè)計。
5、評比時間：大賽組委會相關(guān)專家將對其進行評比，并于5月10日公布初賽評審意見，最終評選出10支隊伍進入復賽。
6、 4月20日之前發(fā)送交本參賽隊伍合影靚照、隊伍名稱和參賽口號電子檔到財務(wù)與會計協(xié)會。4月25日開始為參賽隊伍開放投票網(wǎng)站，各參賽隊伍支持者可通過惠州學院經(jīng)管系網(wǎng)站http://em、hzu、edu、cn/進行網(wǎng)絡(luò)票，5月25日21:30投票截止，支持票數(shù)最高者獲得最佳人氣獎（凡發(fā)現(xiàn)作弊者，一律除名并全校通報批評）。
（二）決賽
1、作品準備時間：5月11日至5月25日；
2、交紙質(zhì)稿時間與方式：5月21日17：00之前交惠州學院財務(wù)與會計協(xié)會秘書處
3、同時發(fā)送決賽作品電子檔到財協(xié)郵箱：www、yooquu、com hzcaikuai08@163、com
4、決賽答辯和頒獎：5月25日晚7：00-9:30
5、決賽程序：決賽分為ppt作品展示、公開答辯兩個環(huán)節(jié)。
6、作品要求：入圍決賽的團隊需對初賽的作品進行修改，理清寫作思路，將初賽中沒有考慮到的問題要進一步思考，使作品更貼近實際，具有更強的可行性，并作出精美ppt。
7、環(huán)節(jié)要求：
�。�1）作品陳述：由各參賽隊選派一名同學對作品內(nèi)容進行陳述，要求有ppt展示，時間為5分鐘。（截止前30秒鳴鈴提示，到時間必須停止講解）
（2）公開答辯：由評委成員針對參賽作品進行提問，答題時間為4分鐘。（截止前30秒鳴鈴提示，到時間必須停止講解）注意：決賽現(xiàn)場打分，同時根據(jù)網(wǎng)絡(luò)人氣投票，決出一、二、三等獎、優(yōu)秀獎、人氣獎。
六、獎項設(shè)置
獎項
人數(shù)
獎金
一等獎
一名
600+證書
二等獎
二名
400+證書
三等獎
三名
600+證書
優(yōu)秀獎
四名
100+證書
人氣獎
一名
300+證書
七、時間安排
1、4月9號前出海報、宣傳單
2、4月13號前遞交報名表
3、4月14號參賽隊抽案例
4、5月4號上交初賽作品
5、5月10號確定決賽隊伍
6、5月22號上交決賽作品
7、5月25號進行決賽并當場頒獎
理財活動方案14
為更好地培養(yǎng)隊員勤儉節(jié)約、艱苦奮斗的道德品質(zhì)，引導隊員通過自己的辛勤勞動所得購買隊章、隊報或向需要幫助的小伙伴伸出援助之手，讓隊員從中學會節(jié)約、學會付出、學會服務(wù)、學會感恩。特制定本活動方案。
一：活動時間：
20xx年10月起長期堅持開展下去
二、活動啟動
1、廣泛宣傳、發(fā)出號召：各學校大隊部可利用國旗下講話時間或廣播站時間向全體隊員發(fā)出倡議：宣讀由松北中心校少先大隊部提出的倡議書，號召隊員們不向家長要一分錢，用自己的雙手創(chuàng)造財富，變廢為寶，組建紅領(lǐng)巾回收公司，用自己的辛勤勞動所得購買《爭章手冊》，隊章、隊報等，并把多余的錢攢起來，作為紅領(lǐng)巾愛心基金，去幫助需要幫助的小伙伴。
2、成立大隊變廢為寶中轉(zhuǎn)站及紅領(lǐng)巾愛心基金會：各校成立變廢為寶中轉(zhuǎn)站，各中隊成立廢品收集站，在隊員中公開招聘站長及其他工作人員，請中隊輔導員參與帳目的管理和監(jiān)督，隊員們把用自己辛勤汗水賺來的錢存起來，適時為班級購買隊章、隊報，同時多余的錢存入大隊部的紅領(lǐng)巾愛心基金中，用來幫助需要幫助的小伙伴。
三、活動建議：
各中隊積極開展“雛鷹回收行動”，動員身邊的'每個人節(jié)約每一張紙，把舊報刊雜志收集起來，或者將喝過的可樂瓶、飲料瓶等物品收集起來，統(tǒng)一回收、變賣。
每個班級里設(shè)一個回收箱（最好由學校統(tǒng)一規(guī)格、統(tǒng)一制作、統(tǒng)一指定擺放位置），并由專門同學管理回收箱，回收箱滿后再指定時間將物品送往大隊部變廢為寶中轉(zhuǎn)站，由大隊中轉(zhuǎn)站管理并計好回收物數(shù)量，大隊中轉(zhuǎn)站定期將回收物賣掉后將所得款物再記入各中隊帳。各中隊回收款將用于學校表彰及中隊表彰
大隊中轉(zhuǎn)站每周五12：00——13：00接收各中隊回收物。
崗位設(shè)置：
大隊部：站長一名（負責記賬）清點員2名（協(xié)助站長完成工作）
各中隊：站長一名（記好本班賬目）管理監(jiān)督員2名
四、激勵辦法：
1、學校定期公布各中隊帳目并進行評比，將積極表彰在本次活動中表現(xiàn)突出的中隊及個人，并通過學校廣播進行宣傳。
2、向表現(xiàn)突出的隊員頒發(fā)節(jié)約章、愛心章等特色章目。
五、活動要求：
1、希望各校認真落實通知要求，結(jié)合學校實際部署實施，做好宣傳、教育工作，廣泛動員、深入開展，確保活動順利有序的進行。
2、進一步加強隊員活動期間的安全教育、文明禮儀教育、勤儉節(jié)約教育；培養(yǎng)隊員之間互幫互助、團結(jié)協(xié)作的精神，讓文明、節(jié)約之風吹進校園的每個角落，吹進隊員的心中。
xx中心校
20xx年9月25日
理財活動方案15
活動主題：“尋找多元化投資機會”理財報告會(南昌站)
主辦方：經(jīng)濟晚報、《理財周刊》、第一理財網(wǎng)
活動時間：20xx年6月26/27日
活動地點：南昌五星級酒店或大型會議廳
嘉賓：李駿(第一財經(jīng)匯市黃金評論員)
活動內(nèi)容：多重利空迫使股指連續(xù)下行，是抄底還是觀望，后市投資趨勢如何呈現(xiàn)?投資者又該如何抓住全球市場投資機會，進行多元化資產(chǎn)配置?《理財周刊》攜手經(jīng)濟晚報特邀上海第一財經(jīng)著名評論員李駿親臨長沙，與您探討后市行情走勢，展望近期實戰(zhàn)操作技巧，助您分散組合風險，挖掘潛在投資機會。
參與人員：《經(jīng)濟晚報》讀者、《理財周刊》讀者、第一理財網(wǎng)用戶活動類型：免費講座活動活動人數(shù)：250~300人
雙方權(quán)責：
1.《理財周刊》、第一理財網(wǎng)：
(1)擬定并確認活動內(nèi)容主題等;
(2)安排活動講座主講專家、主持人;
(3)支付活動場地費用、活動背景板或橫幅費用及專家費用;
(4)在《理財周刊》及第一理財網(wǎng)對此次活動進行宣傳報道;
(5)活動宣傳中將《經(jīng)濟晚報》LOGO作為主辦方，出現(xiàn)在活動橫幅及活動邀請函等資料中;
(6)負責本次講座活動的邀請函或門票的制作;
(7)聯(lián)絡(luò)場地及會場的布置和安排;
(8)為每一位到場來賓準備一份禮品;
(9)為《經(jīng)濟晚報》后續(xù)舉辦的各類講座邀請業(yè)內(nèi)嘉賓赴南昌進行理財講座。
2.經(jīng)濟晚報：
(1)負責本次活動在南昌的推廣與宣傳;
(2)《經(jīng)濟晚報》讀者、會員的`邀請及邀請函或門票的發(fā)放;
(3)負責會議活動的現(xiàn)場組織人員召集工作，及活動相關(guān)報道;
(4)有權(quán)在活動現(xiàn)場擺放《經(jīng)濟晚報》宣傳推介材料，并向參加講座的參會者發(fā)放上述材料。
三、費用
本次活動的場地租賃費、投影儀、音響、橫幅制作、嘉賓等費用由《理財周刊》、第一理財網(wǎng)支付
四、禮品資料和抽獎獎品：
所有參與者都將獲得《理財周刊》電子版雜志閱讀卡1張(價值100元/3個月);
活動現(xiàn)場抽取3名幸運者贈送理財俱樂部標準會員卡一張(價值300元/年);
活動現(xiàn)場抽取2名幸運者贈送理財俱樂部標準會員卡一張(價值500元/年);
活動現(xiàn)場抽取1名幸運者贈送《理財周刊》全年雜志訂戶(375元/年)
經(jīng)濟晚報是否安排抽獎禮品?(由貴方定)
五、活動流程(暫定)：
會議議程：13：00—14：00
來賓簽到、嘉賓入場14：10—14：15
報告會正式開始
主持人介紹本次報告會背景、目的及參會嘉賓14：15—14：30
嘉賓致辭主辦雙方領(lǐng)導或代表14：30—16：00
主題演講：“尋找多元化投資機會”理財報告會
主講嘉賓：李駿(第一財經(jīng)黃金、匯市評論員)16：00—16：20
現(xiàn)場互動交流參會來賓向嘉賓提問、交流16：20—16：30
現(xiàn)場抽獎
抽取幸運來賓，獲取主辦方禮品
活動結(jié)束
六、主辦方簡介(略)
活動聯(lián)系人
《理財周刊》第一理財網(wǎng)xxxxxxxxxx
市場部總監(jiān)張博琳
辦公：021-64xxxx31、647xxxx6*233
傳真：021-6xxxx955*8810
手機：13xxxx51895
MSN：xxxxxxxxxx
地址：上海市xx(200235)
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