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保險業(yè)務(wù)崗位職責
在當今社會生活中，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，制定崗位職責可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現(xiàn)象。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？以下是小編整理的保險業(yè)務(wù)崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
保險業(yè)務(wù)崗位職責1
1.為社會各階層人士及其家庭在保險領(lǐng)域提供保險規(guī)劃及財務(wù)風險管理規(guī)劃;
2.為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的規(guī)劃;
3.協(xié)助客戶分析財務(wù)狀況,并制定以保險產(chǎn)品為基礎(chǔ)的.解決方案;
4.協(xié)助上級主管管理營銷團隊,按照公司的標準組建業(yè)務(wù)團隊,管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵隊伍;
5.為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險售后服務(wù),協(xié)助他們逐一實現(xiàn)家庭目標。
保險業(yè)務(wù)崗位職責2
1、銀行業(yè)務(wù)，平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)，如平安銀行借記卡，信用卡，信貸業(yè)務(wù)等;
2、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品，如財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃等;
3、企業(yè)年金;
4、根據(jù)客戶自身的財產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標和風險承受能力等有關(guān)信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確�？蛻糌攧�(wù)獨立和金融安全;
5、通過存款、股票、債券、基金、保險、動產(chǎn)、不動產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，為客戶設(shè)計合理的稅務(wù)規(guī)劃，以滿足客戶長期的'生活目標和財務(wù)目標。
6、證券業(yè)務(wù)及期貨產(chǎn)品，如股票、債券等;
7、人壽保險(健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等)
8、財產(chǎn)保險(車險、設(shè)備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等)
9、平安好房，全國的平安好房房源都可以推薦售賣，客戶享受平安內(nèi)部折扣，推薦還有高傭金。
保險業(yè)務(wù)崗位職責3
1、發(fā)展與保險機構(gòu)、救援機構(gòu)的.業(yè)務(wù)合作;
2、維護現(xiàn)有客戶關(guān)系、進行業(yè)務(wù)深入合作;
3、熟知公司產(chǎn)品并分析市場信息,針對保險部分產(chǎn)品制定有針對性的營銷計劃,管理并達成團隊及個人的銷售目標;
4、負責產(chǎn)品市場的拓展和渠道的開發(fā)和建立,實施與監(jiān)控。
保險業(yè)務(wù)崗位職責4
1、負責國內(nèi)及海外保險產(chǎn)品銷售,開拓,服務(wù)高凈值客戶及內(nèi)部理財師團隊;
2、了解和掌握國內(nèi)及海外保險產(chǎn)品,完成指定的業(yè)績指標;
3、通過公司的專業(yè)化培訓(xùn),服務(wù)客戶及內(nèi)部理財師團隊,根據(jù)客戶的需求,為中高端客戶群體提供專業(yè)化顧問式咨詢和理財服務(wù);
4、通過對客戶的'綜合理財需求分析,說明客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
5、負責與客戶進行業(yè)務(wù)溝通、維護客戶關(guān)系;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
保險業(yè)務(wù)崗位職責5
1、根據(jù)個險營銷業(yè)務(wù)發(fā)展計劃以及業(yè)務(wù)單位各階段業(yè)務(wù)目標的'達成情況，督導(dǎo)、推動并對過程、結(jié)果進行評估；
2、宣導(dǎo)及推動各項激勵方案的，并解決過程中的常規(guī)問題；
3、建立、完善業(yè)務(wù)追蹤體系，并通過會議經(jīng)營、報表追蹤等方式，跟蹤、指導(dǎo)業(yè)務(wù)單位業(yè)績目標達成情況。
保險業(yè)務(wù)崗位職責6
1、維系現(xiàn)有客戶，掌握團隊工作進度和方向，策劃組織實施各類促銷及公關(guān)事件及執(zhí)行方案；
2、制定年、季度度傳播策略方案，審核、撰寫相關(guān)稿件，項目總結(jié)報告等；
3、品牌策略及新品發(fā)行計劃、品牌及產(chǎn)品廣告?zhèn)鞑ゲ呗裕?/p>
4、廣告表現(xiàn)及媒介投放分析；
5、監(jiān)控工作質(zhì)量，與目前所服務(wù)部分客戶對接，溝通日常工作內(nèi)容，及時根據(jù)客戶要求和情況變化，提供專業(yè)化的解決方案；
6、協(xié)調(diào)各部門關(guān)系，協(xié)調(diào)上級完成團隊的'管理、培訓(xùn)及新業(yè)務(wù)的拓展。
保險業(yè)務(wù)崗位職責7
1、人壽保險，如健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等;
2、財產(chǎn)保險，如車險、設(shè)備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險，企業(yè)年金等;
3.從事客戶咨詢，市場調(diào)查，新產(chǎn)品銷售及客戶售后服務(wù)(續(xù)期收費，保全服務(wù)，協(xié)助理賠等)等工作。
4、根據(jù)客戶自身的財產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標和風險承受能力等有關(guān)信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確�？蛻糌攧�(wù)獨立和金融安全;
保險業(yè)務(wù)崗位職責8
職位描述:
1、為社會各階層人士及其家庭在保險領(lǐng)域提供保險理財規(guī)劃及財務(wù)風險管理規(guī)劃;
2、為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的'規(guī)劃;
3、協(xié)助客戶分析財務(wù)狀況,并制定全套保險/理財方案;
4、協(xié)助上級主管管理營銷團隊,按照公司的標準組建業(yè)務(wù)團隊,管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵隊伍;
5、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險售后服務(wù),協(xié)助他們逐一實現(xiàn)家庭和單位理財目標(如理財投資、意外&健康家庭風險管理、養(yǎng)老及子女教育金規(guī)劃、資產(chǎn)保全&傳承、境內(nèi)外稅費合理規(guī)避)。
保險業(yè)務(wù)崗位職責9
1、在參加公司提供的標準后，負責公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售和及團隊管理。
2、根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃，來完成個人或者團隊所設(shè)定的目標。
3、在參加專業(yè)化的客戶服務(wù)后，由我們提供現(xiàn)有的客戶，在結(jié)合您自己的方式來服務(wù)客戶。
4、積極參加公司的各種活動、學習，并嚴格遵守公司的`各種管理制度。
5、根據(jù)市場變化和客戶需求，策劃和設(shè)定相關(guān)的方案，以此來提升個人或者團隊的發(fā)展。
保險業(yè)務(wù)崗位職責10
1、 提供專業(yè)的崗前帶薪培訓(xùn)，完善培訓(xùn)流程；
2、為客戶提供關(guān)于保險業(yè)務(wù)的咨詢服務(wù)以及客戶信息的及時變更、理賠服務(wù)等；
3、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式，獲得新客戶和拓展新的業(yè)務(wù)；
4、建立和拓展客戶網(wǎng)絡(luò)，以探索新的業(yè)務(wù)幾率；
5、愿意從基層做起，以管理干部為基礎(chǔ)和基本目標，作為中國人壽將來的'管理者為培養(yǎng)條件；
6、跟隨公司安排，借助公司強大良好的發(fā)展平臺進行會議營銷及團隊管理。
保險業(yè)務(wù)崗位職責11
1、負責提供給客戶和保險公司事故車的報價;
2、負責與保險公司在維修事故車前的條款和狀況談判;
3、負責與服務(wù)顧問之間的交流來跟蹤事故車的`維修狀況;
4、在事故車完工3天之前負責通知保險公司和客戶。
1、管理報案全流程的流轉(zhuǎn),案件各項指標的報表數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析;
2、團隊每日的工作數(shù)據(jù)統(tǒng)計、業(yè)務(wù)流程跟進和追蹤、督導(dǎo);
3、用戶檔案管理、歸類、整理和保管;
4、部門領(lǐng)導(dǎo)交代的其他重要工作。
保險業(yè)務(wù)崗位職責12
1、服務(wù)于公司VIP客戶高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù);
2、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預(yù)期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的`理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品;
3、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
4、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。
保險業(yè)務(wù)崗位職責13
1、完成銷售目標，建立維護客戶關(guān)系，管理客戶資料；
2、拜訪或通過電話等了解客戶需求，并給意向客戶提供保險方案、報價、解決異議處理等；
3、積極開發(fā)新客戶（客戶資源集中），新業(yè)務(wù)、通過多種展業(yè)模式結(jié)合（怕苦怕累的謹慎投遞）；
4、熟悉公司的'保險產(chǎn)品、為客戶提供專業(yè)的服務(wù)；
5、積極有效優(yōu)化個人營銷策略，努力促成開單；
6、公司主要運營財產(chǎn)險，例如：企業(yè)財產(chǎn)險、財產(chǎn)險、員工意外險、雇主險、貨運綜合險、海上貨物運輸保險、短期出口貿(mào)易信用保險、車險、物流責任險、以及壽險等；
保險業(yè)務(wù)崗位職責14
1、保險主管：
�、艑Ρ緦I店的保險業(yè)務(wù)進行全面掌控
團隊建設(shè)：確定本店保險服務(wù)中心成員的具體名單，制定各崗位具體職責、考核及激勵方案，并對團隊成員進行培訓(xùn)；
流程建設(shè)：參照本手冊業(yè)務(wù)管理及服務(wù)規(guī)范的要求，晚上本店保險業(yè)務(wù)各項工作流程；
目標確定及目標達成：制定新保、續(xù)保、理賠各業(yè)務(wù)板塊的業(yè)績目標并監(jiān)督達成；內(nèi)部協(xié)調(diào)：協(xié)調(diào)新保、續(xù)保、、理賠各業(yè)務(wù)板塊的工作，形成承保理賠服務(wù)小組通力協(xié)作的工作氛圍；
業(yè)務(wù)總結(jié)與改善：定期對新保、續(xù)保、理賠業(yè)務(wù)狀況進行統(tǒng)計分析并制定改善對策；
爭議處理：受理對保險服務(wù)中心成員及對合作保險公司工作人員的各項投訴并進行協(xié)調(diào)處理。
�、曝撠熛驏|風日產(chǎn)乘用車公司水平事業(yè)開發(fā)部作保險業(yè)務(wù)信息反饋
聯(lián)系窗口：接收乘用車公司水平事業(yè)開發(fā)部關(guān)于保險業(yè)務(wù)的各項通知，并按通知要求實施具體工作；
報表反饋：審核保險業(yè)務(wù)各項報表并按時效要求發(fā)送業(yè)務(wù)報表。
⑶負責專營店與合作保險公司之間的各項協(xié)調(diào)工作
聯(lián)系窗口：是合作保險公司與專營店之間的聯(lián)系窗口，接受并傳達各項保險政策的變化；
合作協(xié)調(diào)：負責對承保小組、理賠小組的各項保險業(yè)務(wù)工作進行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。
2、承保組長
�、判萝嚦斜I(yè)務(wù)管理
新車保險業(yè)務(wù)商談協(xié)助：協(xié)助銷售顧問向客戶進行認證保險業(yè)務(wù)介紹、促成客戶投保認證保險業(yè)務(wù)；
新車保險戰(zhàn)敗管理：監(jiān)督銷售顧問執(zhí)行新車保險戰(zhàn)敗管理要求、每月核查未遵守戰(zhàn)敗管理的銷售顧問及對應(yīng)客戶名單提交保險主管，每月總結(jié)新車戰(zhàn)敗原因并向保險主管提交改善方案；
審核新車投保率排行板的更新情況：每月定期審核新車投保率看板是否按要求進行更新。
3、理賠組長
�、爬碣r業(yè)務(wù)管理
保險事故車返廠管理：督導(dǎo)24小時熱線人員的工作（包括以專業(yè)形象接聽出險電話、記錄出險信息并跟進客戶回店維修），每月對保險事故車的返廠情況（包括返廠業(yè)務(wù)提升情況及出險客戶未返廠情況）進行書面總結(jié)并提交保險主管；理賠資金安全管理：指導(dǎo)并監(jiān)督保險接車員、索賠員按要求使用理賠臺帳及理賠
電子動態(tài)表，對每但理賠業(yè)務(wù)進行結(jié)案檢核，審核索賠員對退案原因及逾期原因的總結(jié)并提交保險主管。
�、剖芾砝碣r投訴
受理客戶及合作保險公司對本店車險理賠工作的各項投訴并進行協(xié)調(diào)處理；對于超權(quán)限投訴，及時向上級匯報。
4、續(xù)保專員
�、咆撠熯_成續(xù)保業(yè)務(wù)目標
續(xù)保總額（輛數(shù)、金額）目標
續(xù)保率目標
�、评m(xù)保戰(zhàn)敗總結(jié)
每月總結(jié)續(xù)保戰(zhàn)敗原因并向保險主管提交改善方案
5、出單員
�、藕怂惚ＹM，現(xiàn)場快速出單及代管保單
核算保費：核算并及時更新各車型各車險種的保費，提交給續(xù)保專員、銷售顧問進行報價；
現(xiàn)場快速出具保險單
負責代管保單
�、瞥斜ｋ娮訖n案的.錄入
負責按本手冊的要求在“新車承保電子檔案”中及時錄入承保記錄，并按時提交保險主管審核。
�、枪芾怼冻斜Ｅ_帳》并負責承保結(jié)算
按出單順序登記《承保臺帳》
監(jiān)督保費繳交情況，對于保費繳交不全（以《承保臺帳》的簽名為準）的，不予交付保單；
簡單承保優(yōu)惠是否符合公司規(guī)定，對于不符合公司規(guī)定的業(yè)務(wù)不予交付保單；每月打印結(jié)算清單并同財務(wù)部出納對帳，跟進保費結(jié)算情況；
跟進合作保險公司的保險代理費支付。
6、24小時出險咨詢?nèi)藛T
接聽24小時出險咨詢熱線，對客戶進行專業(yè)、熱情的出險咨詢指引；協(xié)調(diào)保險公司查勘員（或本店代查勘員）及時進行現(xiàn)場查勘；
跟進出險客戶的后續(xù)處理情況，跟蹤回店維修；
按本手冊要求登記出險咨詢電話的接聽和跟進情況（包括是否回店維修、未回店原因）
7、保險接車員
接待事故車輛并對定損、維修事宜進行協(xié)調(diào)安排；
準確核算事故車輛費用組成，并在事故車輛離店前，確保客戶已經(jīng)繳納了自負部
分的款項，并對保險公司最終回款的準確性負責；
整理理賠資料并將資料移交給索賠員；
對于沒法賠案，均按本手冊的要求將相關(guān)信息登記入理賠手工臺帳；負責應(yīng)退客戶款項的退款工作。
8、索賠員
審核保險接車員移交的賠案，并錄入理賠電子動態(tài)表；
向保險公司遞交賠案并跟進回款工作
與財務(wù)核對回款記錄，并按本手冊要求在理賠電子動態(tài)表進行及時更新
每月對新發(fā)生的退案、逾期未回款案進行分析，向理賠組長提交書面分析報告（含改善建議）。
9、代查勘人員
接受合作保險公司的委托，按照保險公司的要求，對一部分汽車保險事故進行現(xiàn)場查勘
確保代查勘車輛回店維修
保險業(yè)務(wù)崗位職責15
1、負責公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售；
2、積極參加公司的各種活動、學習，并嚴格遵守公司的`管理制度；
3、根據(jù)市場變化和客戶需求，設(shè)定方案來提升發(fā)展；
4、做好投保、續(xù)保、出險、理賠登記，防止過期。
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