理財規(guī)劃師的崗位職責(zé)3篇

　　在現(xiàn)在社會，需要使用崗位職責(zé)的場合越來越多，崗位職責(zé)包括崗位職務(wù)范圍、實現(xiàn)崗位目標(biāo)的責(zé)任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關(guān)系等。那么崗位職責(zé)的格式，你掌握了嗎？以下是小編精心整理的理財規(guī)劃師的崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

理財規(guī)劃師的崗位職責(zé)1

　　崗位職責(zé):

　　1、通過電話銷售、陌拜等方式篩選潛在客戶;

　　2、持續(xù)積極主動開拓各種渠道,接觸并篩選高凈值客戶;

　　3、負(fù)責(zé)股權(quán)、信托、定增、固收等投資理財產(chǎn)品的銷售工作;

　　4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),不斷為客戶提供專業(yè)服務(wù)

　　任職要求:

　　1、大專及以上學(xué)歷,工作經(jīng)驗不限

　　2、普通話標(biāo)準(zhǔn),口齒清晰

　　3、有良好的表達(dá)溝通的`能力

　　4、善于學(xué)習(xí),有服務(wù)意識

　　5、具備良好的敬業(yè)精神和團(tuán)隊合作精神

理財規(guī)劃師的崗位職責(zé)2

　　職位描述

　　1、負(fù)責(zé)根據(jù)公司年度發(fā)展規(guī)劃,完成自己銷售目標(biāo);

　　2、負(fù)責(zé)后期客戶的維護(hù)和服務(wù);

　　3、負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)市場的維護(hù)及市場的推廣。

　　任職資格:

　　1、誠實守信,吃苦耐勞,具有良好的團(tuán)隊精神;

　　2、能承受較強(qiáng)的工作壓力,愿意挑戰(zhàn)高薪;

　　3、品德佳!做事先做人!公司不養(yǎng)閑人懶人,也不養(yǎng)無德無品之人。

　　平安,是80/90后夢想的舞臺,

　　平安、是年輕人通往夢想最快速的通道!

　　只要你有意愿,

　　只要你肯為夢想拼搏,

　　只要你想與你同齡人與眾不同,

　　只要你想讓身邊人對你刮目相看,提供內(nèi)部培訓(xùn)!

　　在平安工作一年,你的成長和進(jìn)步就相當(dāng)于在別的公司干3倍的`成長和突破!

　　你沒有經(jīng)驗,沒關(guān)系!只要你有成長的意愿!

　　你是在工廠上班,沒關(guān)系!只要你愿意突破!

　　你是剛畢業(yè)的畢業(yè)生,沒關(guān)系!只要你想挑戰(zhàn)!

　　你是富家弟子,你的親戚是我們的客戶也沒關(guān)系,只要你想成長更快一些!

　　平安歡迎你!

理財規(guī)劃師的崗位職責(zé)3

　　1、服務(wù)于公司VIP客戶及深圳高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù)；

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求；

　　3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品；

　　4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的'資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；

　　5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù)；

　　6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

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