【精】保險業(yè)務員崗位職責

　　在我們平凡的日常里，崗位職責對人們來說越來越重要，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。那么制定崗位職責真的很難嗎？下面是小編為大家收集的保險業(yè)務員崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

保險業(yè)務員崗位職責1

　　1、服務于公司VIP客戶高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

　　2、根據客戶的資產規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產品;

　　3、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的'資產在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;

　　4、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

保險業(yè)務員崗位職責2

　　1、人壽保險，如健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等;

　　2、財產保險，如車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險，企業(yè)年金等;

　　3.從事客戶咨詢，市場調查，新產品銷售及客戶售后服務(續(xù)期收費，保全服務，協(xié)助理賠等)等工作。

　　4、根據客戶自身的財產規(guī)模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確保客戶財務獨立和金融安全;

保險業(yè)務員崗位職責3

　　1、負責客戶保險相關的投保、續(xù)保工作及向客戶解釋保險條款和理賠服務；

　　2、負責客戶保險資料的整理和歸檔；

　　3、維護好客戶與保險公司的'良好合作關系；

　　4、投�？蛻舻臓顩r和風險狀況，進行勘察和評估工作，確保承保條件及價格；

　　5、負責新保與續(xù)保的出單與報價；

　　6、熟悉公司產品，能熟練的制作計劃書；

　　7、協(xié)助并完成主管下發(fā)的任務。

保險業(yè)務員崗位職責4

　　1、銀行業(yè)務，平安銀行所提供的相關產品及服務，如平安銀行借記卡，信用卡，信貸業(yè)務等;

　　2、信托業(yè)務及產品，如財產信托計劃、資金信托計劃等;

　　3、企業(yè)年金;

　　4、根據客戶自身的財產規(guī)模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確�？蛻糌攧摘毩⒑徒鹑诎踩�;

　　5、通過存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合，為客戶設計合理的稅務規(guī)劃，以滿足客戶長期的`生活目標和財務目標。

　　6、證券業(yè)務及期貨產品，如股票、債券等;

　　7、人壽保險(健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等)

　　8、財產保險(車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等)

　　9、平安好房，全國的平安好房房源都可以推薦售賣，客戶享受平安內部折扣，推薦還有高傭金。

保險業(yè)務員崗位職責5

　　1、 提供專業(yè)的崗前帶薪培訓，完善培訓流程；

　　2、為客戶提供關于保險業(yè)務的咨詢服務以及客戶信息的及時變更、理賠服務等；

　　3、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業(yè)務關系等方式，獲得新客戶和拓展新的業(yè)務；

　　4、建立和拓展客戶網絡，以探索新的'業(yè)務幾率；

　　5、愿意從基層做起，以管理干部為基礎和基本目標，作為中國人壽將來的管理者為培養(yǎng)條件；

　　6、跟隨公司安排，借助公司強大良好的發(fā)展平臺進行會議營銷及團隊管理。

保險業(yè)務員崗位職責6

　　崗位職責：

　　1、負責整理收集昆山目前所售樓盤信息；

　　2、依據公司制定年度營銷戰(zhàn)略，制定并執(zhí)行月度營銷計劃；

　　3、定期走訪市場，了解客戶需求以及市場趨勢；

　　4、依據公司階段任務，定期增加客戶池基數(shù)；

　　5、維護客情關系；

　　6、促成客戶店面到訪

　　任職要求：

　　1、18—40周歲，男女不限，初中以上學歷要求

　　2、口齒清晰，普通話流利，語音富有感染力；

　　3、對銷售工作有較高的熱情；

　　4、具備較強的學習能力和優(yōu)秀的溝通能力；

　　5、性格堅韌，思維敏捷，具備良好的應變能力和承壓能力；

　　6、反應敏捷，具有較強的溝通能力，對銷售工作有較高的熱情；

　　保險業(yè)務員崗位職責9

　　（1）在參加公司提供的規(guī)范培訓后，負責公司的.各種金融產品的代理銷售和培訓及團隊管理。

　�。�2）根據總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃，來完成個人或者團隊所設定的目的。

　　（3）在參加專業(yè)化的客戶服務培訓后，由我們提供現(xiàn)有的客戶，在結合您自己的方式來服務客戶。

　�。�4）積極參加公司的各種活動、學習，并嚴格遵守公司的各種管理管理辦法。

　�。�5）根據市場變化和客戶需求，計劃方案和設定相關的方案，以此來提升個人或者團隊的開展。

保險業(yè)務員崗位職責7

　　1、負責公司的各種金融產品的代理銷售；

　　2、積極參加公司的各種活動、學習，并嚴格遵守公司的'管理制度；

　　3、根據市場變化和客戶需求，設定方案來提升發(fā)展；

　　4、做好投保、續(xù)保、出險、理賠登記，防止過期。

保險業(yè)務員崗位職責8

　　1、為客戶提供車輛保險續(xù)保；

　　2、為客戶提供車輛保險咨詢服務；

　　3、定期提交保險市場業(yè)務動態(tài)報告和市場策略方案；

　　4、積極維護老客戶、開發(fā)保險新客戶；

　　5、配合主管完成客戶車輛保險的各項服務；

　　6、定期完成出單客戶的資料整理；

保險業(yè)務員崗位職責9

　　崗位職責：

　　1、利用公司提供的產品、客戶資源以及平臺，開發(fā)并維護客戶關系；

　　2、堅守誠信理念，遵照銀行業(yè)務管理制度及流程開展各類業(yè)務；

　　3、良好的銷售技巧、溝通協(xié)作能力、信息搜集及數(shù)據分析能力；

　　4、參加公司組織的各項銷售活動，進行營銷活動的'推廣、實施。

　　5、維護客戶關系，為客戶提供優(yōu)質的售前、售中及售后服務

　　任職要求：

　　1、性別不限，20—50周歲，良好的素養(yǎng)；

　　2、有較強的語言表達和溝通能力，大專及以上學歷，有相關經驗優(yōu)先；

　　3、歡迎應屆畢業(yè)生，有無工作經驗均可；

　　4、我們將為你制定一系列的系統(tǒng)培訓，幫助你快速的成長，提升業(yè)務技能；

　　5、對銷售工作有較高的熱情；對金融行業(yè)有濃厚興趣，誠信，有夢想，有強烈的成功欲望，有信心，勇于挑戰(zhàn)高薪；

保險業(yè)務員崗位職責10

　　1、負責公司數(shù)碼產品的銷售及推廣。

　　2、根據市場營銷計劃，完成部門銷售指標。

　　3、開拓新市場，增加新客戶，增加國內市場銷售范圍。

　　4、負責市場信息的'收集

　　5、完成銷售區(qū)域內銷售活動的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務。

　　6、管理維護客戶關系。

保險業(yè)務員崗位職責11

　　1、嚴格遵守保險法規(guī)和公司核保工作的有關規(guī)定，負責辦理公司的承保工作，做到科學、公平、合理的進行核保工作；

　　2、廉潔奉公，秉公辦事，嚴守紀律，不得利用職權謀取私利；

　　3、熟練掌握保險業(yè)務條款、費率標準，正確把握承保條件，準確評估風險，為核保工作提供高質量專業(yè)服務；

　　4、嚴格審查投保單、保險單和批單是否符合承保規(guī)定條件，確保承保工作質量，防止各類差錯的發(fā)生；

　　5、負責審查承保單證的.有關規(guī)定項目是否真實完整，有無缺陷和涂改，對有疑問的及時上報處理；

　　6、負責對保費計算、收取的審查審核工作，對大客戶的分次交費必須按規(guī)定處理，不得擅自作任何決定；

　　7、嚴格執(zhí)行承保單證發(fā)送簽收制度，負責承保資料的裝訂、保管工作；

保險業(yè)務員崗位職責12

　　1、完成銷售目標，建立維護客戶關系，管理客戶資料；

　　2、拜訪或通過電話等了解客戶需求，并給意向客戶提供保險方案、報價、解決異議處理等；

　　3、積極開發(fā)新客戶（客戶資源集中），新業(yè)務、通過多種展業(yè)模式結合（怕苦怕累的謹慎投遞）；

　　4、熟悉公司的'保險產品、為客戶提供專業(yè)的服務；

　　5、積極有效優(yōu)化個人營銷策略，努力促成開單；

　　6、公司主要運營財產險，例如：企業(yè)財產險、財產險、員工意外險、雇主險、貨運綜合險、海上貨物運輸保險、短期出口貿易信用保險、車險、物流責任險、以及壽險等；

保險業(yè)務員崗位職責13

　　1、客戶開發(fā)方式：電話，短信，微信，中介或物業(yè)介紹。

　　2、客戶資源公司提供，自己有開發(fā)資源能力更好。

　　3、給客戶介紹公司：資質，工藝，設計等。

　　4、包裝設計師，與設計師配合談客戶。

　　5、跟進維護客戶。

　　6、開發(fā)中介或物業(yè)渠道。

保險業(yè)務員崗位職責14

　　1、負責公司產品的銷售及推廣；

　　2、開拓新市場發(fā)展新客戶增加產品銷售范圍；

　　3、負責銷售區(qū)域內銷售活動的策劃和執(zhí)行完成銷售任務；

　　4、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃；

　　5、有責任、上進心，對自己的人生有一定的.規(guī)劃；

　　6、有良好的客戶服務意識、交際技巧、親和力；

　　7、具有較強的溝通、協(xié)調、解決問題及心理承受能力；

　　8、具備敬業(yè)、團隊協(xié)作精神，樂于挑戰(zhàn)能承受較大的工作壓力；

　　9、能適應出差，應屆畢業(yè)生亦可。

保險業(yè)務員崗位職責15

　　1、尋找需要裝修的客戶，并達成訂單招攬裝修業(yè)務（高端家裝和公裝項目）；

　　2、裝修市場的調研分析，主要是客戶需求分析、市場最新信息采集、價格變化信息、材料市場分析等等；

　　3、所在區(qū)域的同行業(yè)競爭對手差異化信息采集及分析。

　　4、裝修工程的回訪工作及潛在由老客戶帶來的衍生客戶的`進一步挖掘；

　　5、尾款及沒結算的業(yè)務后續(xù)工作；

　　6、接受客戶投訴及相關糾紛等客戶服務方面的工作

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