2016年銀行中級(jí)職業(yè)資格考試大綱
導(dǎo)語(yǔ)：2016年銀行中級(jí)職業(yè)資格考試備考工作已經(jīng)開(kāi)始，為了方便廣大考生充分備考，應(yīng)屆畢業(yè)生培訓(xùn)網(wǎng)小編特匯總了銀行職業(yè)資格考試各科目復(fù)習(xí)大綱供學(xué)員參考，希望對(duì)各位學(xué)員有所幫助!
Ⅰ、《法規(guī)與綜合能力》科目考試大綱
一、考試目的
通過(guò)本科目考試，著重考查應(yīng)考人員綜合運(yùn)用經(jīng)濟(jì)金融基本理論、銀行業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)分析、把握銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)管理基本業(yè)務(wù)的能力和解決問(wèn)題的技能和水平。
二、考試內(nèi)容
第一部分 經(jīng)濟(jì)金融基礎(chǔ)
一、經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)
(一)熟練掌握宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展的目標(biāo)、經(jīng)濟(jì)周期的主要特征、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的構(gòu)成及對(duì)商業(yè)銀行的影響;
(二)熟練掌握我國(guó)行業(yè)分類的方法、行業(yè)分析基本內(nèi)容;
(三)熟練掌握區(qū)域發(fā)展分析的內(nèi)容及分析重點(diǎn)。
二、金融基礎(chǔ)
(一)熟練掌握貨幣的本質(zhì)、貨幣供給與需求的影響因素、通貨膨脹及通貨緊縮的基本內(nèi)容;
(二)熟練掌握貨幣政策的內(nèi)容、目標(biāo)、原理及傳導(dǎo)機(jī)制;
(三)熟練掌握利息及利率的內(nèi)容、我國(guó)利率市場(chǎng)化的進(jìn)程;
(四)熟練掌握外匯及匯率的基本內(nèi)容、影響匯率變動(dòng)的因素及人民幣國(guó)際化的進(jìn)程。
三、金融市場(chǎng)
(一)熟練掌握金融市場(chǎng)的內(nèi)容、特點(diǎn)和分類;
(二)熟練掌握金融工具的特點(diǎn)及種類;
(三)熟練掌握央行、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)及自律組織的分類和職能;
(四)熟練掌握金融機(jī)構(gòu)的基本業(yè)務(wù)、職能、經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)。
四、銀行體系
(一)熟練掌握銀行的起源與發(fā)展;
(二)熟練掌握我國(guó)銀行的分類與職能。
(三)深入了解中央銀行作為最后貸款人的條件、最后貸款人的援助對(duì)象及操作方式;
(四)深入了解建立存款保險(xiǎn)制度的必要性、我國(guó)存款保險(xiǎn)制度的主要內(nèi)容。
第二部分 銀行業(yè)務(wù)
一、負(fù)債業(yè)務(wù)
(一)熟練掌握存款業(yè)務(wù)的種類、特點(diǎn)及操作規(guī)則;
(二)熟練掌握非存款業(yè)務(wù)的種類、特點(diǎn)及操作規(guī)則;
(三)深入了解向央行借款的原因、途徑;
(四)深入了解金融債券內(nèi)容、發(fā)行條件。
二、資產(chǎn)業(yè)務(wù)
(一)熟練掌握貸款業(yè)務(wù)的種類、具體品種、特征、流程、管理要求;
(二)深入了解債券投資的目標(biāo)、對(duì)象、收益指標(biāo)，熟練運(yùn)用債券投資的計(jì)算方法、風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容;
(三)熟練掌握表外資產(chǎn)業(yè)務(wù)種類、內(nèi)容及特征;
(四)深入了解現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)、外匯交易業(yè)務(wù)的構(gòu)成、內(nèi)容及特征。
三、中間業(yè)務(wù)
(一)熟練掌握中間業(yè)務(wù)的種類、內(nèi)容及特征;
(二)熟練掌握支付結(jié)算業(yè)務(wù)、代收代付業(yè)務(wù)、代理業(yè)務(wù)、資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)、代保管業(yè)務(wù)、咨詢顧問(wèn)業(yè)務(wù)、銀行卡業(yè)務(wù)等的業(yè)務(wù)規(guī)則和管理要求;
(三)深入了解中間業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)。
四、理財(cái)業(yè)務(wù)
(一)熟練掌握理財(cái)業(yè)務(wù)的內(nèi)容、理財(cái)產(chǎn)品分類及特點(diǎn);
(二)熟練掌握并綜合運(yùn)用理財(cái)產(chǎn)品銷售管理要求;
(三)深入了解投資管理的主要內(nèi)容及管理要求。
五、業(yè)務(wù)創(chuàng)新與發(fā)展
(一)深入了解業(yè)務(wù)創(chuàng)新原則、內(nèi)容;
(二)深入了解業(yè)務(wù)創(chuàng)新與客戶利益保護(hù)內(nèi)容及要求;
(三)深入了解業(yè)務(wù)綜合化與交叉金融工具、證券化、互聯(lián)網(wǎng)金融的內(nèi)容、特征、發(fā)展趨勢(shì)。
第三部分 銀行管理
一、銀行管理基礎(chǔ)
(一)熟練掌握商業(yè)銀行組織架構(gòu)與管理機(jī)制;
(二)熟練掌握西方及我國(guó)商業(yè)銀行的的組織架構(gòu)、特點(diǎn)、模式及發(fā)展趨勢(shì);
(三)熟練掌握銀行管理基本指標(biāo)的計(jì)算。
二、公司治理與內(nèi)部控制
(一)熟練掌握銀行公司治理的主要內(nèi)容;
(二)深入了解穩(wěn)健公司治理原則、組織架構(gòu)和激勵(lì)約束機(jī)制;
(三)熟練掌握銀行內(nèi)部控制的目標(biāo)、原則、措施及保障體系的主要內(nèi)容;
(四)熟練掌握合規(guī)管理的主要內(nèi)容。
三、商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理
(一)熟練掌握資產(chǎn)負(fù)債管理對(duì)象、主要內(nèi)容及策略;
(二)深入了解資產(chǎn)負(fù)債管理的目標(biāo)、原則及工具。
四、資本管理
(一)熟練掌握資本的種類及作用;
(二)熟練掌握資本管理的國(guó)際監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)及我國(guó)的監(jiān)管要求;
(三)深入了解內(nèi)部資本評(píng)估程序與資本規(guī)劃的主要內(nèi)容及提高資本充足率的方法;
(四)深入了解經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)量、分配和考核方法。
五、風(fēng)險(xiǎn)管理
(一)熟練掌握風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵及分類;
(二)深入了解全面風(fēng)險(xiǎn)管理的基本內(nèi)容;
(三)深入了解風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)文化的主要內(nèi)容;
(四)熟練掌握風(fēng)險(xiǎn)管理的組織架構(gòu)、主要流程;
(五)熟練掌握信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的分類及管控手段;
(六)深入了解并熟練運(yùn)用信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法。
第四部分 銀行從業(yè)法律基礎(chǔ)
一、銀行基本法律法規(guī)
(一)熟練掌握人民銀行法定職責(zé)、法定貨幣的單位及禁止性規(guī)定;
(二)熟練掌握銀監(jiān)法適用范圍、銀監(jiān)會(huì)機(jī)構(gòu)設(shè)置及監(jiān)管職責(zé)、監(jiān)管措施具體內(nèi)容;
(三)熟練掌握商業(yè)銀行業(yè)務(wù)范圍、經(jīng)營(yíng)原則、商業(yè)銀行組織機(jī)構(gòu)、商業(yè)銀行存貸款業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)規(guī)則;
(四)深入了解商業(yè)銀行接管與終止條件、程序、接管主體;
(五)熟練掌握洗錢(qián)的過(guò)程、方式、反洗錢(qián)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)及職責(zé)、商業(yè)銀行反洗錢(qián)義務(wù)。
二、民事法律制度
(一)熟練掌握民法的基本原則、民事主體、民事法律行為和代理的基本法律規(guī)則;
(二)深入了解民事訴訟和仲裁的基本制度;
(三)熟練掌握物權(quán)的基本原則和特征、擔(dān)保的種類及相應(yīng)的法律規(guī)則;
(四)熟練掌握合同的訂立、合同的效力、合同的變更、轉(zhuǎn)讓、終止以及合同違約責(zé)任的基本法律規(guī)則;
(五)深入了解合同保全方式和合同履行中的抗辯權(quán);
(六)熟練掌握婚姻法、繼承法中與銀行業(yè)務(wù)相關(guān)的法律制度。
三、商事法律制度
(一)熟練掌握公司分類、公司設(shè)立、公司組織機(jī)構(gòu)和公司終止的基本法律規(guī)則;
(二)深入了解公司資本制度的主要內(nèi)容;
(三)深入了解證券發(fā)行、證券交易、證券上市的基本法律規(guī)則;
(四)深入了解保險(xiǎn)分類、保險(xiǎn)合同、保險(xiǎn)代理和保險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)的基本法律規(guī)則;
(五)熟練掌握信托的特征、信托財(cái)產(chǎn)的性質(zhì)、信托的變更與終止的基本法律規(guī)則;
(六)深入了解信托的形式與效力、信托法律關(guān)系的主要內(nèi)容;
(七)熟練掌握票據(jù)的特征和功能、票據(jù)行為、票據(jù)權(quán)利以及票據(jù)喪失補(bǔ)救的基本法律規(guī)則;
(八)深入了解破產(chǎn)的法律效果和破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)范圍的基本法律規(guī)則;
(九)深入了解破產(chǎn)債權(quán)申報(bào)、破產(chǎn)程序、破產(chǎn)重整與和解的基本法律規(guī)則。
四、刑事法律制度
(一)熟練掌握刑法的基本原則、犯罪構(gòu)成以及刑罰的基本法律規(guī)則;
(二)熟練掌握金融犯罪的種類以及相應(yīng)的構(gòu)成要件;
(三)深入了解刑事訴訟的基本程序和刑事訴訟強(qiáng)制措施的種類;
(四)深入了解附帶民事訴訟的基本法律規(guī)則。
五、行政法律制度
(一)深入了解銀行業(yè)行政許可的設(shè)定和法律效力;
(二)深入了解銀行業(yè)行政處罰的內(nèi)容、一般程序及當(dāng)事人權(quán)利;
(三)深入了解銀行業(yè)行政強(qiáng)制執(zhí)行的方式、銀行業(yè)行政強(qiáng)制措施;
(四)深入了解銀行業(yè)行政復(fù)議有關(guān)內(nèi)容;
(五)深入了解銀行業(yè)行政訴訟主體、權(quán)利義務(wù)。
第五部分 銀行監(jiān)管與自律
一、銀行監(jiān)管體制
(一)熟練掌握銀行監(jiān)管起源與演變;
(二)深入了解主要國(guó)家金融監(jiān)管的體制、模式和特征;
(三)深入了解巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)的成立背景、成員和目標(biāo);
(四)熟練掌握我國(guó)銀行監(jiān)管的框架、結(jié)構(gòu)和特點(diǎn)。
二、銀行監(jiān)管目標(biāo)、方法
(一)深入了解銀行監(jiān)管的目標(biāo)、方法、流程;
(二)深入了解監(jiān)管評(píng)級(jí)的主要內(nèi)容、框架和作用。
三、銀行自律與市場(chǎng)約束
(一)深入了解國(guó)際銀行自律組織的特點(diǎn)、職能定位;
(二)熟練掌握我國(guó)銀行自律組織的宗旨、目標(biāo);
(三)熟練掌握職業(yè)操守的宗旨和適用范圍;
(四)熟練掌握從業(yè)準(zhǔn)則及職業(yè)操守的內(nèi)容與相關(guān)規(guī)定;
(五)深入了解市場(chǎng)約束的主要內(nèi)容、作用;
(六)深入了解信息披露的結(jié)果及主要內(nèi)容
�、�、《個(gè)人理財(cái)》專業(yè)考試大綱
一、考試目的
通過(guò)本科目考試，測(cè)查應(yīng)考人員對(duì)客戶家庭財(cái)務(wù)狀況的分析能力;通過(guò)測(cè)查應(yīng)考人員對(duì)各理財(cái)規(guī)劃專業(yè)服務(wù)模塊和綜合理財(cái)規(guī)劃的運(yùn)用，包括財(cái)富保障與規(guī)劃、教育投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、投資規(guī)劃、稅務(wù)規(guī)劃、財(cái)富傳承規(guī)劃和中小企業(yè)主規(guī)劃七大專業(yè)規(guī)劃模塊相關(guān)知識(shí)和技能，測(cè)查應(yīng)考人員對(duì)綜合理財(cái)規(guī)劃知識(shí)的運(yùn)用能力，并合法、合規(guī)的開(kāi)展個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)。
二、考試內(nèi)容
一、家庭收支和債務(wù)管理
(一)家庭收支和債務(wù)管理信息的分類
1、熟悉家庭收入、支出的內(nèi)容和分類
2、熟悉家庭資產(chǎn)和負(fù)債的內(nèi)容和分類
(二)掌握家庭收入支出表和資產(chǎn)負(fù)債表的制作方法
(三)掌握家庭收支和債務(wù)管理的分析方法，能夠?yàn)榭蛻暨M(jìn)行家庭財(cái)務(wù)分析
(四)掌握家庭收支管理和債務(wù)管理的綜合運(yùn)用，從而了解客戶的家庭財(cái)務(wù)狀況
二、財(cái)富保障與規(guī)劃
(一)財(cái)富保障概述
1、了解財(cái)富保障的意義
2、了解風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)、方法和程序
(二)保險(xiǎn)的基本內(nèi)容與原理
1、了解商業(yè)保險(xiǎn)與社會(huì)保險(xiǎn)的區(qū)別
2、掌握保險(xiǎn)合同中各相關(guān)要素的特征
3、了解商業(yè)保險(xiǎn)的各種分類形式
4、熟悉保險(xiǎn)的基本原則和基本原理
5、了解保險(xiǎn)規(guī)劃在個(gè)人理財(cái)工作中的意義
(三)了解人壽保險(xiǎn)、人身意外傷害保險(xiǎn)、健康保險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、團(tuán)體保險(xiǎn)等主要保險(xiǎn)產(chǎn)品的特點(diǎn)及應(yīng)用場(chǎng)景
(四)財(cái)富保障規(guī)劃與保險(xiǎn)產(chǎn)品的選擇
1、熟悉財(cái)富保障規(guī)劃的功能和目的
2、掌握家庭壽險(xiǎn)保障規(guī)劃的方法
3、熟悉家庭財(cái)險(xiǎn)保障規(guī)劃的方法
4、了解購(gòu)買保險(xiǎn)產(chǎn)品需要注意的其他事項(xiàng)
三、教育投資規(guī)劃
(一)教育投資規(guī)劃概述
1、了解教育投資規(guī)劃的重要性
2、了解教育投資規(guī)劃的類型和特點(diǎn)
3、了解教育投資規(guī)劃的原則
(二)熟悉短期和長(zhǎng)期教育投資規(guī)劃的工具
(三)教育投資規(guī)劃的流程及原則
1、掌握教育投資規(guī)劃的流程
2、掌握教育投資規(guī)劃具體步驟分析
(四)出國(guó)留學(xué)教育投資規(guī)劃
1、了解出國(guó)留學(xué)的需求現(xiàn)狀
2、了解出國(guó)留學(xué)考慮的因素
3、了解出國(guó)留學(xué)的成本分析
4、了解出國(guó)留學(xué)面臨的問(wèn)題及建議
四、退休養(yǎng)老規(guī)劃
(一)了解退休養(yǎng)老規(guī)劃的重要性
(二)掌握影響退休規(guī)劃的因素
(三)退休規(guī)劃的流程和原則
1、掌握退休規(guī)劃的流程
2、掌握退休規(guī)劃步驟分析方法
3、熟悉退休規(guī)劃原則
(四)薪酬與員工福利
1、了解薪酬構(gòu)成與福利
2、熟悉基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的資金籌集與發(fā)放
3、了解企業(yè)年金的資金籌集與發(fā)放
4、了解其他社會(huì)福利與單位福利
五、投資規(guī)劃
(一)了解投資規(guī)劃基本內(nèi)容
(二)現(xiàn)代投資組合理論與資產(chǎn)配置
1、熟悉有效市場(chǎng)理論的應(yīng)用
2、掌握投資組合理論的應(yīng)用
3、掌握資本資產(chǎn)定價(jià)模型的應(yīng)用
4、熟悉套利定價(jià)理論的應(yīng)用
5、熟悉行為金融學(xué) 的基本內(nèi)容及應(yīng)用
6、熟悉資產(chǎn)配置內(nèi)容及應(yīng)用
(三)投資工具分析方法與投資組合績(jī)效分析1、熟悉基本面和技術(shù)面地分析方法
2、掌握債券分析方法
3、了解心理分析方法
4、掌握投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)方法
(四)資產(chǎn)配置應(yīng)用與投資規(guī)劃。
1、掌握資產(chǎn)配置的具體應(yīng)用場(chǎng)景與原則
2、掌握投資規(guī)劃方案的制定步驟
六、稅務(wù)規(guī)劃
(一)稅務(wù)規(guī)劃概述
1、了解稅收的特征，為理財(cái)規(guī)劃全面性打下基礎(chǔ)
2、了解稅收制度，奠定理解稅收規(guī)劃的法律基礎(chǔ)
3、了解中國(guó)稅制體系，使理財(cái)師能更有效地服務(wù)客戶
(二)稅務(wù)規(guī)劃基本方法
1、了解稅務(wù)規(guī)劃，掌握稅務(wù)規(guī)劃在客戶服務(wù)中的原則和作用
2、了解稅務(wù)規(guī)劃的.分類，使理財(cái)師理解稅務(wù)規(guī)劃“因人而異”的特點(diǎn)
3、了解稅務(wù)規(guī)劃的主要方法，為理財(cái)師解讀規(guī)劃打下基礎(chǔ)
(三)個(gè)人所得稅稅務(wù)規(guī)劃
1、熟悉個(gè)人所得稅構(gòu)成
2、掌握個(gè)人所得稅稅務(wù)規(guī)劃
(四)房屋交易稅務(wù)規(guī)劃;
1、了解房產(chǎn)交易相關(guān)稅種，使理財(cái)師能更全面的服務(wù)客戶
2、掌握房產(chǎn)交易稅務(wù)規(guī)劃案例分析
(五)汽車納稅介紹
1、了解汽車交易相關(guān)稅種
2、熟悉汽車交易納稅案例
(六)企業(yè)經(jīng)營(yíng)相關(guān)稅種稅務(wù)規(guī)劃
1、熟悉增值稅稅務(wù)規(guī)劃
2、熟悉消費(fèi)稅稅務(wù)規(guī)劃
3、熟悉營(yíng)業(yè)稅稅務(wù)規(guī)劃
4、熟悉企業(yè)所得稅稅務(wù)規(guī)劃
七、財(cái)富傳承規(guī)劃
(一)財(cái)富傳承規(guī)劃概述
1、熟悉財(cái)富傳承規(guī)劃基本要素
2、了解財(cái)富傳承規(guī)劃的需求及發(fā)展現(xiàn)狀
3、了解財(cái)富傳承規(guī)劃功能
4、了解財(cái)富傳承規(guī)劃的主要內(nèi)容
(二)遺產(chǎn)繼承
1、熟悉遺產(chǎn)的特征和分配原則
2、熟悉遺產(chǎn)的處理方式
3、熟悉遺產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)的關(guān)系和區(qū)別
4、熟悉法定繼承的特征及實(shí)施規(guī)則
5、熟悉遺囑繼承的特征及實(shí)施規(guī)則
(三)家族信托
1、熟悉家族信托的特點(diǎn)
2、了解西方發(fā)達(dá)國(guó)家家族信托和發(fā)展現(xiàn)狀
3、了解我國(guó)家族信托的發(fā)展現(xiàn)狀
(四)了解人壽保險(xiǎn)在財(cái)富傳承中的作用
(五)財(cái)富傳承規(guī)劃工具的特點(diǎn)比較與工作原則
1、熟悉主流財(cái)富傳承工具的優(yōu)缺點(diǎn)
2、了解財(cái)富傳承規(guī)劃的實(shí)施原則
八、中小企業(yè)主的理財(cái)規(guī)劃
(一)了解中小企業(yè)的特征和中小企業(yè)理財(cái)規(guī)劃的特點(diǎn)
(二)熟悉中小企業(yè)主理財(cái)分析中的小企業(yè)主人群分析方法
1、熟悉中小企業(yè)主的人群分類
2、熟悉中小企業(yè)主人群分類特征
3、熟悉中小企業(yè)主的理財(cái)偏好
(三)中小企業(yè)主公司理財(cái)規(guī)劃
1、了解中小企業(yè)理財(cái)?shù)奶攸c(diǎn)和需求
2、了解中小企業(yè)融資需求的特點(diǎn)及渠道
3、了解企業(yè)財(cái)務(wù)管理需求
(四)掌握中小企業(yè)主個(gè)人理財(cái)規(guī)劃案例的分析及規(guī)劃建議
九、理財(cái)規(guī)劃與客戶關(guān)系管理
(一)客戶關(guān)系管理
1、了解客戶關(guān)系管理理念產(chǎn)生的社會(huì)原因
2、了解客戶關(guān)系管理在中國(guó)的實(shí)踐
(二)客戶關(guān)系管理內(nèi)容與方法
1、了解客戶關(guān)系管理的內(nèi)容
2、了解客戶關(guān)系管理與理財(cái)師工作實(shí)踐
3、熟悉客戶滿意度的重要性
(三)有效客戶關(guān)系管理的策略與措施
1、了解市場(chǎng)細(xì)分與客戶定位
2、了解提供有價(jià)值的優(yōu)異客戶服務(wù)
3、了解加強(qiáng)客戶關(guān)系或感情維系
4、了解提高客戶替換壁壘
5、了解做好客戶投訴處理工作
十、綜合理財(cái)規(guī)劃服務(wù)
(一)綜合理財(cái)規(guī)劃概述
1、了解理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的分類
2、了解理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的特征
3、熟悉理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的主要內(nèi)容
(二)家庭財(cái)務(wù)狀況分析
1、掌握厘清服務(wù)對(duì)象的初步需求的方法
2、掌握家庭財(cái)務(wù)狀況的收集、整理和分析的方法
(三)明確理財(cái)目標(biāo)
1、掌握全生涯模擬仿真分析的步驟和方法
2、掌握調(diào)整和明確理財(cái)目標(biāo)的方法，從而幫助客戶確立理財(cái)目標(biāo)
(四)綜合理財(cái)規(guī)劃方案
1、掌握制定綜合理財(cái)規(guī)劃方案的方法，能夠?yàn)榭蛻籼峁⿲I(yè)建議和方案
2、掌握資產(chǎn)配置和產(chǎn)品推薦的技能
(五)熟悉理財(cái)規(guī)劃方案的執(zhí)行和跟蹤服務(wù)
十一、理財(cái)規(guī)劃書(shū)制作的標(biāo)準(zhǔn)和流程
(一)了解理財(cái)規(guī)劃書(shū)的特點(diǎn)和制作標(biāo)準(zhǔn)
(二)了解理財(cái)規(guī)劃書(shū)的“開(kāi)場(chǎng)白”
(三)熟悉理財(cái)規(guī)劃書(shū)的主要內(nèi)容，學(xué)會(huì)制作完整的理財(cái)規(guī)劃書(shū)
(四)理財(cái)規(guī)劃書(shū)的“其他內(nèi)容”
1、了解理財(cái)規(guī)劃書(shū)中具體方案執(zhí)行細(xì)節(jié)的規(guī)劃和時(shí)間表
2、了解法律聲明文件基本內(nèi)容
3、了解相關(guān)信息披露方法
4、了解方案執(zhí)行確認(rèn)書(shū)內(nèi)容
5、了解持續(xù)理財(cái)規(guī)劃服務(wù)協(xié)議要求
說(shuō)明：因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整，應(yīng)屆畢業(yè)生培訓(xùn)網(wǎng)提供的以上信息僅供參考，如有異議，請(qǐng)考生以權(quán)威部門(mén)公布的內(nèi)容為準(zhǔn)!
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