投資顧問崗位職責(zé)（精選33篇）

　　在社會一步步向前發(fā)展的今天，崗位職責(zé)的使用頻率逐漸增多，崗位職責(zé)是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍。一般崗位職責(zé)是怎么制定的呢？以下是小編整理的投資顧問崗位職責(zé)，歡迎閱讀與收藏。

　　投資顧問崗位職責(zé) 篇1

　　1、根據(jù)公司提供的資源，通過電話或網(wǎng)絡(luò)推進銷售進程，銷售公司相關(guān)產(chǎn)品，促成交易，完成公司下達的銷售指標。

　　2、根據(jù)公司部門要求，做好新老客戶跟蹤；

　　3、根據(jù)客戶的'委托，幫助客戶實施理財計劃；

　　4、維護老客戶、對公司理財產(chǎn)品宣傳、推廣、銷售；

　　5、做過直播間優(yōu)先考慮。

　　投資顧問崗位職責(zé) 篇2

　　1、公司提供優(yōu)質(zhì)的客戶資源，有自己的廣告渠道，精準定位的.客戶群體；

　　2、通過電話、網(wǎng)絡(luò)與客戶進行有效溝通，了解客戶需求，給客戶推薦合適的金融投資產(chǎn)品；

　　3、公司自有的客戶服務(wù)平臺，你只需按流程去執(zhí)行，維護好客戶促進成交；

　　4、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系；

　　投資顧問崗位職責(zé) 篇3

　　崗位職責(zé)：

　　1、協(xié)助總經(jīng)理，制定整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃與客戶開發(fā)策略；

　　2、依據(jù)總體發(fā)展需要，結(jié)合總體業(yè)績目標，組建并訓(xùn)練團隊，開拓地區(qū)市場，拓展新客戶；

　　3、挖掘當(dāng)?shù)睾诵膙ip客戶礦脈，開發(fā)與維護核心客戶，完成個人業(yè)績要求；

　　4、組織分公司理財沙龍類市場活動，宣揚企業(yè)理念與產(chǎn)品篩選邏輯。

　　任職要求：

　　1、管理類或金融類相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷，優(yōu)秀人才可放寬至統(tǒng)招大專學(xué)歷；

　　2、銀行、證券、保險、信托、基金行業(yè)3年及以上從業(yè)經(jīng)驗或高端消費客戶群體3年以上營銷經(jīng)驗；

　　3、較強的綜合分析能力、公關(guān)能力和駕馭全局的'能力；

　　4、誠實正直、有獨立思考能力、良好的溝通能力，抗壓能力較強，且有服務(wù)意識；

　　5、有證券、基金、保險、cfa， chfp， rfp等資格證書者優(yōu)先。

　　投資顧問崗位職責(zé) 篇4

　　崗位職責(zé)：

　　1、負責(zé)美國、加拿大、歐洲、中國香港等國家和地區(qū)移民項目的推廣和銷售；

　　2、對有移民意向的客戶進行評估咨詢，同時結(jié)合不同國家的項目背景，為客戶設(shè)計最優(yōu)移民方案；

　　3、對高端客戶進行預(yù)約咨詢解答，并根據(jù)不同客戶的不同需求，為客戶解答關(guān)于海外移民的各種問題；

　　4、以專業(yè)的知識及技能，對客戶進行跟蹤服務(wù)，確�？蛻艉笃谖陌钢谱鞴ぷ鞯捻樌�進行；

　　5、跟蹤申請進度，及時將移民辦理進程中的相關(guān)信息與客戶溝通；

　　6、配合、參與市場宣傳的策劃與推廣，并結(jié)合推廣效果提供市場推廣的方案和意見，完成業(yè)務(wù)開展可行性報告、市場量化分析報告。

　　任職資格：

　　1、28歲以上，本科以上學(xué)歷，3年以上銷售工作經(jīng)驗；

　　2、具有優(yōu)秀的'銷售技巧和溝通技巧，談吐穩(wěn)重，反映敏捷，語言表達能力強；

　　3、具有較強的學(xué)習(xí)能力、良好的職業(yè)道德和團隊合作精神；

　　4、喜歡銷售工作，服務(wù)意識強，敬業(yè)，對客戶負責(zé)，能夠承受較大的銷售壓力；

　　5、具有高端行業(yè)銷售經(jīng)驗、同行業(yè)工作經(jīng)歷及海外留學(xué)或生活經(jīng)歷者優(yōu)先。

　　投資顧問崗位職責(zé) 篇5

　　1、負責(zé)開發(fā)、維護、管理高凈值個人客戶與機構(gòu)客戶，為高凈值客戶提供資產(chǎn)配置等金融服務(wù)；

　　2、通過推介公司上線的各類固定收益、陽光私募、股權(quán)投資、對沖基金、海外投資、現(xiàn)金管理基金、信托、資管和股權(quán)投資等理財產(chǎn)品，幫助客戶實現(xiàn)理財目標；

　　3、通過組織理財沙龍和產(chǎn)品講座等活動，滿足高端客戶個性化理財需要，提升客戶忠誠度。

　　4、充分利用公司資源，負責(zé)開發(fā)和維護高凈值客戶，提供綜合性的財富管理服務(wù)。

　　投資顧問崗位職責(zé) 篇6

　　職責(zé)描述：

　　1、負責(zé)簽約客戶的日常投資咨詢及維護，提供投資建議；

　　2、負責(zé)解讀公司提供的.咨詢、服務(wù)產(chǎn)品并及時向客戶進行推送和傳遞；

　　3、負責(zé)制作營業(yè)部自有的咨詢服務(wù)產(chǎn)品；

　　4、建立客戶服務(wù)檔案，完善客戶個性化信息；

　　5、拓展客戶和銷售金融、服務(wù)產(chǎn)品；

　　6、服務(wù)于市場營銷團隊，為市場營銷團隊提供證券咨詢支持；

　　7、完成營業(yè)部及部門安排的其他日常工作。

　　任職要求：

　　1、年齡30周歲以下，具有金融、經(jīng)濟、會計、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計等碩士研究生及以上學(xué)歷；

　　2、具備2年以上證券或相關(guān)行業(yè)投資顧問、理財顧問等工作經(jīng)驗；

　　3、具有證券從業(yè)資格、金融產(chǎn)品銷售等專業(yè)資格；

　　4、具有行業(yè)資源和客戶資源者招聘條件可適當(dāng)放寬。

　　投資顧問崗位職責(zé) 篇7

　　崗位職責(zé)：

　　1.負責(zé)通過微信方式進行投資客戶的開發(fā)并且維護、鞏固及拓展老客戶；公司配備各種資源

　　2.發(fā)掘客戶需求，為客戶提供專業(yè)的公司產(chǎn)品介紹及投資咨詢服務(wù)；

　　3.及時與客戶溝通，做好客戶咨詢的.信息反饋及客戶跟進的支持服務(wù)，提高客戶的滿意度。

　　4.充分熟悉業(yè)務(wù)工作流程，幫助客戶解決在使用公司產(chǎn)品過程中出現(xiàn)的問題；

　　5.定期與客戶聯(lián)系，向客戶介紹新的服務(wù)、產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。

　　任職要求：

　　1.學(xué)歷不限，無專業(yè)限制!歡迎應(yīng)屆畢業(yè)生投遞簡歷；

　　2.性格開朗，自我學(xué)習(xí)和自我管理能力強，良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團隊協(xié)作精神；

　　3.熱愛金融行業(yè)，向往在金融行業(yè)發(fā)展，能承受一定的工作壓力，對未來有良好的職業(yè)規(guī)劃，想挑戰(zhàn)高薪；

　　4.有客戶資源者及具有保險、房產(chǎn)、外匯、股票、期貨、黃金投資經(jīng)驗的優(yōu)先考慮；

　　5.有銷售或客服經(jīng)驗者優(yōu)先。

　　投資顧問崗位職責(zé) 篇8

　　崗位職責(zé)：

　　1、開發(fā)、服務(wù)、維護公司自有存量客戶；

　　2、參與營業(yè)部組織的營銷方案及營銷活動；

　　3、向客戶推介公司的.理財服務(wù)，通過專業(yè)化理財服務(wù)向客戶銷售證券投資、金融理財產(chǎn)品；

　　4、協(xié)助營業(yè)部完成其他營銷工作；

　　5、兩年以上證券從業(yè)經(jīng)驗；

　　6、客戶資源豐富者、業(yè)績優(yōu)秀者優(yōu)先。

　　崗位要求：

　　1、正直誠信、勤奮敬業(yè)、身體健康；

　　2、全日制大學(xué)�？萍耙陨蠈W(xué)歷；

　　3、熟練掌握證券投資分析方法，能夠撰寫證券投資分析報告，挖掘具有投資機會的行業(yè)及個股；

　　4、具備較強的信息收集能力和數(shù)據(jù)處理能力，以及獨立的行情研究與判斷的能力。

　　投資顧問崗位職責(zé) 篇9

　　崗位職責(zé)：

　　1、協(xié)助團隊管理向客戶進行推廣，開發(fā)潛在客戶群；

　　2、協(xié)助客戶制定投資計劃，并為其提供貴金屬投資的實際操作指導(dǎo)；

　　3、維護客戶的投資事項，并且給出一定的投資意見和建議；

　　4、突破自己，學(xué)習(xí)管理系列流程和輔助經(jīng)理輔導(dǎo)新員工的培訓(xùn)；

　　5、有同行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　崗位要求：

　　1、大專以上學(xué)歷，形象氣質(zhì)佳，金融、經(jīng)濟、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)；

　　2、具有較強的組織計劃能力、執(zhí)行能力及承壓能力，認同公司企業(yè)文化；

　　3、了解國內(nèi)投資市場，具有獨立開發(fā)市場、分析金融投資市場行情的能力；

　　4、了解投資市場中的`目標客戶的開發(fā)模式和渠道運用；

　　5、能承受到較大的工作，并具備解決問題的能力；

　　投資顧問崗位職責(zé) 篇10

　　崗位要求：

　　1、本科以上學(xué)歷，具備證券從業(yè)證，5年以上工作經(jīng)驗優(yōu)先；

　　2、有客戶資源管理能力優(yōu)先；

　　3、有良好的溝通和表達能力，工作認真，執(zhí)行力強，有團隊合作意識。

　　4、具備投資邏輯分析能力，能熟練運用現(xiàn)代辦公軟件展示專業(yè)性。

　　投資顧問崗位職責(zé) 篇11

　　職位描述：

　　1、以電話銷售為主，開發(fā)高端客戶，與客戶簡歷長期良好關(guān)系；

　　2、向客戶推介信托、基金、pe等理財產(chǎn)品，制定銷售方案，完成銷售目標；

　　3、對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定理財規(guī)劃方案；

　　4、持續(xù)跟進服務(wù)，為客戶不斷提供理財專業(yè)的.財富管理咨詢。

　　任職要求：

　　1、金融、經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷；

　　2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù)，具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財務(wù)管理知識，熟悉行業(yè)管理法律、法規(guī)及相關(guān)政策；

　　3、品行端正、性格堅毅、勤奮好學(xué)、勇于堅持；

　　4、善于溝通、具有較強的團隊協(xié)作能力；

　　5、具有良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏捷的市場反應(yīng)能力；

　　6、具有金融機構(gòu)個人理財產(chǎn)品的銷售經(jīng)驗或具有高端地產(chǎn)、高端會所的銷售經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先；

　　8、有afp等從業(yè)資格和理財師資格證書者優(yōu)先。

　　9、必須要持有基金從業(yè)資格證。

　　投資顧問崗位職責(zé) 篇12

　　職責(zé)描述：

　　1、開發(fā)和維護財富管理客戶；

　　2、為客戶提供理財投資咨詢、建議、提供資產(chǎn)配置和財富管理解決方案；

　　3、深度挖掘客戶的個性化服務(wù)需求并提供解決方案；

　　4、完成相應(yīng)的業(yè)績考核指標。

　　任職要求：

　　1、兩年及以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，具有較好的金融職業(yè)素養(yǎng)；

　　2、35周歲以下，全日制本科及以上學(xué)歷；

　　3、有cfp、cfa、cpa、律師、銀行、證券、保險、基金等專業(yè)資格證書者優(yōu)先；

　　4、具備一定的高凈值個人客戶或機構(gòu)客戶開發(fā)維護經(jīng)驗，有一定的高凈值客戶或者機構(gòu)客戶資源；

　　5、能夠獨立為客戶撰寫財富管理服務(wù)方案或投資分析報告；

　　6、具有良好的.表達能力，善于溝通、親和力強，具有較強的團隊協(xié)作精神；

　　7、具備市場開拓精神，能夠承擔(dān)一定的工作業(yè)績壓力。

　　投資顧問崗位職責(zé) 篇13

　　職責(zé)描述：

　　1、分析行情，按照公司規(guī)定進行日內(nèi)交易

　　2、數(shù)據(jù)分析，定期向經(jīng)理總監(jiān)匯報

　　3、每天完成交易計劃以及對每天交易做好總結(jié)

　　任職要求：

　　1、具有良好的學(xué)習(xí)能力，溝通能力，經(jīng)驗不限

　　2、有過團隊經(jīng)驗者優(yōu)先考慮

　　3、有過投資經(jīng)歷者優(yōu)先考慮

　　投資顧問崗位職責(zé) 篇14

　　職責(zé)描述：

　　1.金融，經(jīng)濟類或市場營銷類相關(guān)專業(yè)，本科以上學(xué)歷，2年以上銷售或客戶管理經(jīng)驗。

　　2.熟悉金融，信托業(yè)務(wù)，具有扎實的經(jīng)融基礎(chǔ)理論，財務(wù)管理知識，投資理論知識，熟悉行業(yè)管理的法律，法規(guī)和其他相關(guān)政策；

　　3.具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧，敏銳快捷的市場反應(yīng)能力及較強的風(fēng)險意識；

　　4.品行端正，思維敏捷，嚴謹細致，踏實負責(zé)，具備較強的團隊協(xié)作精神；

　　5.有良好行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先；

　　6.有銀行，證券，保險，基金等行業(yè)從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先.

　　工作職責(zé)：

　　1.通過對高端私人客戶或者機構(gòu)客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客服提供高端理財產(chǎn)品；

　　2.通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；

　　3.通過參與組織的.市場活動和理財講座等活動的工作，提供客戶轉(zhuǎn)化率；

　　4.通過持續(xù)跟進與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)。

　　投資顧問崗位職責(zé) 篇15

　　職責(zé)描述：

　　1、負責(zé)公司高凈值投資客戶的開發(fā)及客戶管理，為客戶提供基金管理咨詢及其他增值服務(wù)，滿足客戶資產(chǎn)增值保值的需求；

　　2、負責(zé)有限合伙、信托產(chǎn)品市場營銷及產(chǎn)品推介，完成營銷任務(wù)；

　　3、根據(jù)公司理財產(chǎn)品特點，通過多種模式，渠道和銀行定向銷售，開發(fā)潛在客戶；

　　4、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉(zhuǎn)化率。

　　任職要求：

　　1、金融、市場營銷等相關(guān)專業(yè)�？萍耙陨蠈W(xué)歷；兩年以上的金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，熟悉銀行、信托、基金等金融產(chǎn)品營銷，有一定客戶資源；

　　2、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的溝通能力和技巧，具備積極的.營銷意識和較強的業(yè)務(wù)拓展能力；

　　3、具備良好的職業(yè)道德和較強的敬業(yè)精神，守法誠信，品行端正，無不良記錄；

　　4、afp、cfp、私募基金從業(yè)資格證等從業(yè)資格證書者優(yōu)先。

　　投資顧問崗位職責(zé) 篇16

　　崗位職責(zé)：

　　1、開發(fā)中高端客戶，與客戶建立長期良好關(guān)系；

　　2、對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案；

　　3、向客戶推介信托、基金等理財產(chǎn)品，制定銷售方案，完成銷售目標；

　　4、持續(xù)跟進與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢。

　　任職條件：

　　1、大專及以上學(xué)歷，有銀行理財經(jīng)理、券商理財顧問、信托公司銷售或者三方經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　2、2年至3年以上一線營銷工作經(jīng)驗；

　　3、強烈的時間觀念和服務(wù)意識，靈活熟練的銷售和談判技巧；

　　4、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力；

　　5、具有敏銳的.市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源。

　　投資顧問崗位職責(zé) 篇17

　　職責(zé)描述：

　　1、分析行情，按照公司規(guī)定進行日內(nèi)交易

　　2、數(shù)據(jù)分析，定期向經(jīng)理總監(jiān)匯報

　　3、每天完成交易計劃以及對每天交易做好總結(jié)

　　任職要求：

　　1、具有良好的學(xué)習(xí)能力，溝通能力，經(jīng)驗不限

　　2、有過團隊經(jīng)驗者優(yōu)先考慮

　　3、有過投資經(jīng)歷者優(yōu)先考慮

　　投資顧問崗位職責(zé) 篇18

　　1、加強財富管理專業(yè)知識和技能的學(xué)習(xí)，積極參加公司財富管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)和各項考試，不斷提升專業(yè)服務(wù)技能，具備科學(xué)的財富管理理念與投資服務(wù)能力；

　　2、嚴格按照財富管理業(yè)務(wù)流程，充分應(yīng)用相關(guān)研究服務(wù)產(chǎn)品開展客戶財富管理與營銷服務(wù)活動，積極做大做強客戶資產(chǎn)；

　　3、加強與目標客戶溝通與交流，充分了解目標客戶風(fēng)險承受能力和風(fēng)險偏好，對目標客戶的綜合風(fēng)險特征進行識別，并據(jù)此開展適當(dāng)性服務(wù)；

　　4、向目標客戶進行科學(xué)財富管理與投資理念的`宣導(dǎo)，幫助其合理化投資收益預(yù)期，在此基礎(chǔ)上持續(xù)、動態(tài)的為客戶提供資產(chǎn)配置和投資組合建議服務(wù)；

　　5、動態(tài)的跟蹤給客戶財富管理方案、投資組合的風(fēng)險和收益狀況，適時為客戶提供及時的資訊信息服務(wù)，并持續(xù)改進，不斷提升客戶服務(wù)質(zhì)量；

　　6、增強與客戶的粘度，不斷提升客戶滿意度，培養(yǎng)客戶的依賴度；

　　7、協(xié)助營業(yè)部完善隊伍建設(shè)，參與營業(yè)部培訓(xùn)工作，帶領(lǐng)營業(yè)部理財顧問、理財顧問助理提升工作技能，與團隊成員緊密協(xié)作，執(zhí)行營業(yè)部下達的各項任務(wù)；

　　8、其他與財富管理業(yè)務(wù)相關(guān)的工作。

　　投資顧問崗位職責(zé) 篇19

　　1.開拓需要資金的'意向客戶，為客戶提供金融借款服務(wù)，并協(xié)助客戶，幫助客戶完成從借款申請、簽約、到放款的整個流程；

　　2.對申請客戶進行風(fēng)險評估，評判客戶是否符合準入資質(zhì)；

　　3.根據(jù)客戶需求及資質(zhì)條件制定適合客戶的借款金融方案。

　　投資顧問崗位職責(zé) 篇20

　　1、負責(zé)客戶開發(fā)與維護，為客戶供投資咨詢服務(wù)；

　　2、定期拜訪客戶，了解客戶的金融理財需求，完成金融理財產(chǎn)品銷售；

　　3、與客戶進行溝通，及時掌握客戶需要，了解客戶狀態(tài)；

　　4、定期對客戶檔案進行分析、整理，提供銷售分析數(shù)據(jù)；

　　5、向客戶傳遞公司的研究報告、投資信息等。

　　投資顧問崗位職責(zé) 篇21

　　1、通過銀行、互聯(lián)網(wǎng)、社區(qū)、企業(yè)園區(qū)等渠道與客戶取得聯(lián)系，在與投顧老師專業(yè)配合的前提下轉(zhuǎn)化、開發(fā)、維護客戶，了解客戶需求，解答客戶問題，向客戶介紹新的.服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，持續(xù)發(fā)掘客戶需求并獲得客戶尊重、認可；

　　2、對存量客戶進行品牌和產(chǎn)品介紹和解讀，通過日常服務(wù)增加與客戶的黏性；

　　3、完成部門指定的工作目標并根據(jù)上級領(lǐng)導(dǎo)的要求按時保質(zhì)完成工作計劃及報告。

　　4、通過學(xué)習(xí)股票質(zhì)押、ABS、債券發(fā)行、大股東減持等業(yè)務(wù)，了解并且跟蹤相關(guān)機構(gòu)業(yè)務(wù)，為個人和公司創(chuàng)造收入。

　　投資顧問崗位職責(zé) 篇22

　　1、 做好存量客戶的基礎(chǔ)服務(wù)工作，普及投資知識，解答客戶投資問題，提高客戶的忠誠度；

　　2、 進行行業(yè)研究，形成投顧報告，出具策略建議，跟蹤標的走勢、提升策略組合的'成功率；

　　3、 研發(fā)數(shù)據(jù)產(chǎn)品，為公司數(shù)據(jù)模型提供專業(yè)支持；

　　4、 公司交代的其他事項。

　　投資顧問崗位職責(zé) 篇23

　　1.在微信、網(wǎng)絡(luò)平臺等線上渠道解答客戶疑問，并提供相應(yīng)建議；

　　2.根據(jù)公司提供的`行業(yè)優(yōu)質(zhì)客戶資源，通過工作手機微信進行客戶的聯(lián)系與開發(fā)；

　　3.維護客戶，提供良好的咨詢服務(wù)，提高客戶滿意度。完善客戶資料數(shù)據(jù)。

　　投資顧問崗位職責(zé) 篇24

　　1.組建投顧團隊，能帶領(lǐng)團隊，完成營業(yè)部的業(yè)績考核指標；

　　2.挖掘客戶潛在需求，提供專業(yè)化、個性化證券投資咨詢和客戶培訓(xùn)服務(wù)；

　　3.為客戶提供專業(yè)的投資理財、證券信息分析，實現(xiàn)客戶資產(chǎn)的保值增值；

　　4.及時反饋客戶的'需求與建議，推動公司財富管理及投顧服務(wù)的創(chuàng)新，提高營業(yè)部口碑與知名度；

　　5.營業(yè)部安排的其他工作。

　　投資顧問崗位職責(zé) 篇25

　　1、負責(zé)拓展、開發(fā)新客戶，并維護后續(xù)客戶關(guān)系；

　　2、負責(zé)收集市場信息和客戶建議；

　　3、負責(zé)向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的行情服務(wù)信息及研究報告等；

　　4、負責(zé)向客戶提供與期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作。

　　投資顧問崗位職責(zé) 篇26

　　1.負責(zé)公司主營產(chǎn)品的推廣，日�？蛻舻�'開發(fā)與溝通維護工作，向符合條件的投資者提供投資理財議案；

　　2.提供相關(guān)服務(wù)和收集市場信息及客戶意見，向客戶提供咨詢及投資相關(guān)的服務(wù)；

　　3.對每日黃金、白銀走勢數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、分析，客戶制定理財規(guī)劃，實行風(fēng)險控制；

　　4.公司提供完善系統(tǒng)專業(yè)培訓(xùn)，并配合公司完成各項活動計劃。

　　投資顧問崗位職責(zé) 篇27

　　1.熟悉了解產(chǎn)品信息（北京、上海、美國的高端公寓、別墅、商業(yè)地產(chǎn)等豪宅項目）；

　　2.幫助購房客戶梳理需求，精準匹配合適的產(chǎn)品信息；幫助售房客戶完成定價及營銷推廣方案；

　　3.通過市場數(shù)據(jù)分析，進行帶看、磋商、談判，促成產(chǎn)品成交等。

　　投資顧問崗位職責(zé) 篇28

　　1、負責(zé)客戶回訪、開發(fā)、保單整理、保險方案的制作、銷售壽險、車險、財險、健康險、理財產(chǎn)品等；

　　2、負責(zé)客戶檔案的管理，做好檔案的`收集、整理、立檔、歸檔、保管、利用；

　　3、負責(zé)招聘組建金融理財團隊；

　　4、協(xié)助經(jīng)理做好日常管理和培訓(xùn)以及激勵輔導(dǎo)等管理工作；

　　5、主要為個人提供全方位的專業(yè)理財建議，保證人們財務(wù)獨立和金融安全。在一定程度上說，個人理財規(guī)劃是針對客戶的整個一生而不是某個階段的規(guī)劃，它包括個人及家庭生命周期每個階段的資產(chǎn)和負債分析、現(xiàn)金流量預(yù)算和管理、投資規(guī)劃、教育規(guī)劃、職業(yè)生涯規(guī)劃、保險規(guī)劃、稅收規(guī)劃、個人稅務(wù)及遺產(chǎn)規(guī)劃等各個方面。

　　投資顧問崗位職責(zé) 篇29

　　1、負責(zé)開發(fā)、維護高凈值個人客戶和機構(gòu)客戶；

　　2、客戶服務(wù)：為存量客戶提供理財咨詢、建議服務(wù)，制定相應(yīng)的投資組合和策略，幫助客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；

　　3、業(yè)務(wù)咨詢：熱情、誠懇、耐心、準確地解答客戶的業(yè)務(wù)咨詢，支持營業(yè)部營銷服務(wù)工作，為客戶提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)；

　　4、負責(zé)維持重要客戶及渠道關(guān)系，通過與客戶溝通，及時提供專業(yè)服務(wù)；

　　5、領(lǐng)導(dǎo)安排的`其他工作。

　　投資顧問崗位職責(zé) 篇30

　　任職要求：

　　1、對證券行業(yè)感興趣并有志長期在股票、證券行業(yè)發(fā)展。

　　2、熱愛證券行業(yè)，認同公司文化的應(yīng)往屆畢業(yè)生、實習(xí)生。

　　3、善于表達、溝通，具備良好的情緒控制能力、學(xué)習(xí)掌握能力、溝通交流能力以及團隊協(xié)作意識和執(zhí)行力。

　　4、大�；虼髮Ｒ陨蠈W(xué)歷，專業(yè)不限。有證券從業(yè)資格證書的優(yōu)先錄取。

　　工作內(nèi)容：

　　1、免費接受公司“崗前入職培訓(xùn)”“股票專業(yè)知識培訓(xùn)”“營銷技巧培訓(xùn)”等持續(xù)不間斷的`培養(yǎng)項目。

　　2、通過網(wǎng)絡(luò)進行產(chǎn)品推廣，了解客戶需求，需求合適機會完成工作任務(wù)。

　　3、表現(xiàn)優(yōu)異者通過兩個月考核到達儲備主管，優(yōu)先考慮去分公司帶團隊。

　　投資顧問崗位職責(zé) 篇31

　　任職要求：

　　1.對金融業(yè)有濃厚興趣，有較高的學(xué)習(xí)能力；

　　2.性格大方開朗，社交能力強，樂于與人交流，人格魅力強；

　　3.熟練使用互聯(lián)網(wǎng)通信工具；

　　4.保持高度的工作熱情，對工作有自己的.思考模式；

　　5.有證券、金融相關(guān)工作背景優(yōu)先考慮。

　　崗位職責(zé)：

　　1、負責(zé)市場開發(fā)，完成渠道的銷售任務(wù)；

　　2、維護客戶關(guān)系，保持與客戶溝通，與客戶建立長久良好的合作，隨時做好客戶詳細資料及溝通記錄登記工作；

　　3、遵照公司整體銷售政策與規(guī)劃，協(xié)調(diào)客戶資源、滿足客戶需求，根據(jù)市場營銷計劃，完成公司和團隊定下的任務(wù)和指標；

　　4、給客戶提供專業(yè)的指導(dǎo)和服務(wù)：對客戶投資開展一對一服務(wù)，為客戶提供實時的消息和操作建議；解答客戶提出的問題；發(fā)現(xiàn)客戶出現(xiàn)風(fēng)險狀況及時反映，協(xié)助公司做好客戶風(fēng)險管理工作。

　　投資顧問崗位職責(zé) 篇32

　　崗位要求：

　　1、具有本科及以上學(xué)歷，金融學(xué)、市場營銷類專業(yè)的教育背景；

　　2、具備基金從業(yè)資格，具備一定的金融產(chǎn)品基礎(chǔ)知識，了解投資理財、資產(chǎn)配置的理念；

　　3、具有出色的口頭溝通能力與理解能力；具備良好的學(xué)習(xí)能力，積極向上的心態(tài)；

　　4、具備銀行對公、對私客戶經(jīng)理、理財經(jīng)理職位的`從業(yè)經(jīng)驗或其他行業(yè)銷售職位相關(guān)經(jīng)驗者尤佳；崗位職責(zé)：

　　1.負責(zé)合理利用公司資源維護并開拓高端客戶，通過對高端客戶綜合理財需求的分析，幫助制定優(yōu)專業(yè)化資產(chǎn)配置方案等金融服務(wù)。

　　2.負責(zé)為潛在客戶提供包括固定收益信托、陽光私募基金、私募股權(quán)基金、公募基金等產(chǎn)品在內(nèi)的專業(yè)咨詢和投資建議；

　　3.負責(zé)幫助客戶處理金融產(chǎn)品投資過程中的文件資料相關(guān)工作；

　　4.負責(zé)為已成交客戶提供持續(xù)的投資咨詢服務(wù)；

　　5.負責(zé)宣傳公司品牌及理念。

　　崗位要求：

　　1、具有本科及以上學(xué)歷，金融學(xué)、市場營銷類專業(yè)的教育背景；

　　2、具備基金從業(yè)資格，具備一定的金融產(chǎn)品基礎(chǔ)知識，了解投資理財、資產(chǎn)配置的理念；

　　3、具有出色的口頭溝通能力與理解能力；具備良好的學(xué)習(xí)能力，積極向上的心態(tài)；

　　4、具備銀行對公、對私客戶經(jīng)理、理財經(jīng)理職位的從業(yè)經(jīng)驗或其他行業(yè)銷售職位相關(guān)經(jīng)驗者尤佳。

　　投資顧問崗位職責(zé) 篇33

　　1、領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行、實施董事長的各項決議：對各項決議的實施過程進行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，確保決議的貫徹執(zhí)行。

　　2、實施公司的總體戰(zhàn)略：組織實施公司的.發(fā)展戰(zhàn)略，發(fā)掘市場機會，領(lǐng)導(dǎo)創(chuàng)新與變革。

　　3、根據(jù)董事長下達的年度經(jīng)營目標組織制定、修改、實施公司年度經(jīng)營計劃。

　　4、建立良好的溝通渠道：負責(zé)與董事長保持良好溝通，與客戶、供應(yīng)商、合作伙伴、上級主管部門、政府機構(gòu)、金融機構(gòu)、媒體等順暢的溝通渠道

　　5、主持、推動關(guān)鍵管理流程和規(guī)章制度，及時進行組織和流程的優(yōu)化調(diào)整。

　　6、主持公司日常經(jīng)營工作：負責(zé)公司員工隊伍建設(shè)，管理人才選拔；負責(zé)簽署日常行政、業(yè)務(wù)文件、負責(zé)處理公司重大突發(fā)事件。

　　7、領(lǐng)導(dǎo)各部門開展工作，對公司年度經(jīng)營計劃、經(jīng)營風(fēng)險、項目風(fēng)險、經(jīng)營狀況、投資風(fēng)險等結(jié)果負全面責(zé)任。

【投資顧問崗位職責(zé)】相關(guān)文章：

投資顧問崗位職責(zé)12-17

投資顧問崗位職責(zé)02-06

投資顧問的崗位職責(zé)及投資入門技巧07-26

投資顧問崗位職責(zé)(15篇)02-11

投資顧問工作職責(zé)01-07

投資顧問實習(xí)心得11-23

投資顧問實習(xí)小結(jié)06-23

投資顧問實習(xí)日記11-24

投資顧問實習(xí)報告03-16