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投資崗位職責(zé)

　　在充滿活力，日益開放的今天，我們都跟崗位職責(zé)有著直接或間接的聯(lián)系，制定崗位職責(zé)能夠有效的地防止因?yàn)槁毼环峙洳缓侠矶鴮?dǎo)致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責(zé)任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。制定崗位職責(zé)需要注意哪些問題呢？下面是小編幫大家整理的投資崗位職責(zé)，希望對(duì)大家有所幫助。

投資崗位職責(zé)

投資崗位職責(zé)1

　　1、負(fù)責(zé)協(xié)助城市客戶經(jīng)理的對(duì)客戶的產(chǎn)品交叉銷售，合理的為客戶提供財(cái)富管理建議及投資計(jì)劃；協(xié)助客戶經(jīng)理完成約見后的.商談工作，提高產(chǎn)品的銷售；

　　2、全面負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部的投資咨詢，產(chǎn)品分析與講解，參與客戶市場(chǎng)產(chǎn)品宣傳和演說活動(dòng)；

　　3、負(fù)責(zé)客戶經(jīng)理的專業(yè)培訓(xùn)，提升客戶經(jīng)理的整體水平和專業(yè)度，確保所有客戶經(jīng)理對(duì)金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類金融產(chǎn)品的應(yīng)知、應(yīng)會(huì)、應(yīng)用；

　　4、研究高凈值客戶的綜合理財(cái)需求，與培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行配合，定期提供市場(chǎng)金融資訊、財(cái)富管理理論、產(chǎn)品銷售技巧的指導(dǎo)，最終的目標(biāo)是成為客戶唯一的一站式財(cái)富管理機(jī)構(gòu)，也就是客戶能在宜信財(cái)富體驗(yàn)到理財(cái)、投資、保障、增值服務(wù)等一站式服務(wù)。

投資崗位職責(zé)2

　　職責(zé)描述：

　　1、負(fù)責(zé)公司海外股權(quán)/基金投資/融資類投資投前立項(xiàng)評(píng)估、篩選、談判、及投后退出談判工作；

　　2、負(fù)責(zé)宏觀投資市場(chǎng)、行業(yè)政策及公司前景進(jìn)行研究及分析，提出建設(shè)性意見；

　　3、確定國(guó)內(nèi)外投資/融資策略，提出投資方向或建議并組織實(shí)施；

　　4、主導(dǎo)國(guó)內(nèi)外投資/融資項(xiàng)目的投融資方案涉及，制定可行性方案；

　　5、掌握國(guó)內(nèi)外資本市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，研究拓展融資渠道；

　　6、負(fù)責(zé)對(duì)調(diào)研資料進(jìn)行匯總、分析、編制投資/融資市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告，提出投資/融資方向建議；

　　7、負(fù)責(zé)對(duì)交易架構(gòu)進(jìn)行分析并提供相應(yīng)意見；

　　8、根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)和公司戰(zhàn)略選定重點(diǎn)研究領(lǐng)域，組織開展重點(diǎn)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、產(chǎn)業(yè)政策以及公司投資價(jià)值分析，及時(shí)提供行業(yè)投資機(jī)會(huì)或風(fēng)險(xiǎn)研究建議；

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1、本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)及數(shù)學(xué)等相關(guān)專業(yè)；

　　2、具有5年以上投資銀行、兼并收購(gòu)、資產(chǎn)重組、管理咨詢工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉企業(yè)價(jià)值評(píng)估、戰(zhàn)略研究等相關(guān)領(lǐng)域，有海外工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；

　　3、熟練掌握并購(gòu)戰(zhàn)略制定、目標(biāo)公司篩選、價(jià)值評(píng)估、財(cái)務(wù)分析、技術(shù)評(píng)估等并購(gòu)環(huán)節(jié)的相關(guān)工具和方法；

　　4、具備很強(qiáng)的投資/融資能力、較強(qiáng)的分析能力及風(fēng)險(xiǎn)防范能力，敏銳的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和良好的'風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力；

　　5、具備很強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力、分析判斷能力、執(zhí)行力和良好的職業(yè)道德操守。

投資崗位職責(zé)3

　　客戶經(jīng)理/理財(cái)經(jīng)理/財(cái)富顧問/投資經(jīng)理宣傳公司理念，推廣公司的產(chǎn)品業(yè)務(wù)；

　　進(jìn)行證券交易客戶的'開發(fā)以及金融產(chǎn)品銷售等工作；

　　為客戶提供專業(yè)的金融理財(cái)服務(wù)。

　　宣傳公司理念，推廣公司的產(chǎn)品業(yè)務(wù)；

　　進(jìn)行證券交易客戶的開發(fā)以及金融產(chǎn)品銷售等工作；

　　為客戶提供專業(yè)的金融理財(cái)服務(wù)。

投資崗位職責(zé)4

　　1、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。

　　2、嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵押現(xiàn)金。

　　3、建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。

　　4、嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可生效。

　　5、積極配合銀行做好對(duì)賬、報(bào)賬工作。

　　6、配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理。

　　7、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證的打印及訂裝。

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

投資崗位職責(zé)5

　　職責(zé)描述：

　　1、負(fù)責(zé)開展行內(nèi)外結(jié)構(gòu)化融資業(yè)務(wù)，包括但不限于資產(chǎn)證券化、債權(quán)融資計(jì)劃、產(chǎn)業(yè)基金、私募股權(quán)投資基金等；

　　2、負(fù)責(zé)承攬承做供應(yīng)鏈金融、消費(fèi)金融、旅游及健康等場(chǎng)景的金融產(chǎn)品，參與項(xiàng)目的前期策劃、盡職調(diào)查、具體投資的落地、投后管理等工作，參與和項(xiàng)目企業(yè)、相關(guān)中介機(jī)構(gòu)的'溝通工作；

　　3、負(fù)責(zé)開拓各類金融機(jī)構(gòu)、政府及企業(yè)等業(yè)務(wù)渠道；

　　4、協(xié)助完成行內(nèi)外資產(chǎn)承銷與流轉(zhuǎn)工作；

　　5、完成上級(jí)下達(dá)的業(yè)績(jī)指標(biāo)。

　　任職要求：

　　1、 35周歲以下，全日制本科及以上學(xué)歷；

　　2、具有5年以上相關(guān)工作經(jīng)歷優(yōu)先，具備一定投行業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理或者公司信貸業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，具有較豐富的企業(yè)項(xiàng)目資源或者金融機(jī)構(gòu)渠道資源；

　　3、具備良好的職業(yè)操守，誠(chéng)實(shí)守信、品行端正，過往工作經(jīng)歷中無(wú)任何不良記錄。

投資崗位職責(zé)6

　　1、遵守國(guó)家法律法規(guī)，組織制定公司戰(zhàn)略發(fā)展方針、政策，貫徹執(zhí)行董事會(huì)的決議與決定；

　　2、根據(jù)公司內(nèi)外環(huán)境和市場(chǎng)的需要，決策公司的經(jīng)營(yíng)方針和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)；

　　3、召集和組織董事會(huì)會(huì)議，檢查公司董事會(huì)決議、決定的`實(shí)施情況；

　　4、召集和主持重大管理會(huì)議，組織討論和決定公司的發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)方針、投資方向、投資規(guī)模及新技術(shù)、新產(chǎn)品開發(fā)、年度計(jì)劃等重大事項(xiàng)；

　　5、召集和組織董事會(huì)會(huì)議，決定公司透支、增資、減資等重大事項(xiàng)；

　　6、審議和批準(zhǔn)總經(jīng)理提交的重大經(jīng)營(yíng)決策、方案；研究和決定總經(jīng)理提出的其他重大問題；

　　7、定期審閱公司的財(cái)務(wù)報(bào)表和其他重要報(bào)表，全盤控制全公司系統(tǒng)的財(cái)務(wù)狀況；

　　8、提名公司各部門經(jīng)理和其他高層管理人員的聘用和解職；

　　9、決定公司內(nèi)高層管理人員的報(bào)酬、待遇和支付方式并備案；

　　10、檢查公司章程、制度及授權(quán)經(jīng)營(yíng)的執(zhí)行情況。

　　11、簽署按制度規(guī)定應(yīng)予簽署的文書、經(jīng)濟(jì)合同、財(cái)務(wù)預(yù)算決算、委托授權(quán)書等文件。

投資崗位職責(zé)7

　　職責(zé)描述：

　　1、開發(fā)和維護(hù)財(cái)富管理客戶；

　　2、為客戶提供理財(cái)投資咨詢、建議、提供資產(chǎn)配置和財(cái)富管理解決方案；

　　3、深度挖掘客戶的個(gè)性化服務(wù)需求并提供解決方案；

　　4、完成相應(yīng)的業(yè)績(jī)考核指標(biāo)。

　　任職要求：

　　1、兩年及以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具有較好的金融職業(yè)素養(yǎng)；

　　2、35周歲以下，全日制本科及以上學(xué)歷；

　　3、有cfp、cfa、cpa、律師、銀行、證券、保險(xiǎn)、基金等專業(yè)資格證書者優(yōu)先；

　　4、具備一定的高凈值個(gè)人客戶或機(jī)構(gòu)客戶開發(fā)維護(hù)經(jīng)驗(yàn)，有一定的高凈值客戶或者機(jī)構(gòu)客戶資源；

　　5、能夠獨(dú)立為客戶撰寫財(cái)富管理服務(wù)方案或投資分析報(bào)告；

　　6、具有良好的`表達(dá)能力，善于溝通、親和力強(qiáng)，具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神；

　　7、具備市場(chǎng)開拓精神，能夠承擔(dān)一定的工作業(yè)績(jī)壓力。

投資崗位職責(zé)8

　　1、能獨(dú)立主持投資拓展工作，負(fù)責(zé)組織新項(xiàng)目拓展工作的開展；

　　2、具備豐富的'招拍掛、投資并購(gòu)和城市舊改實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，熟悉項(xiàng)目市場(chǎng)分析、財(cái)務(wù)分析、項(xiàng)目執(zhí)行和運(yùn)營(yíng)模式等；

　　3、善于資源整合和團(tuán)隊(duì)管理，熟悉房地產(chǎn)開發(fā)程序及國(guó)家、地區(qū)房地產(chǎn)行業(yè)相關(guān)政策法規(guī)；

　　4、有成功的投拓案例，熟悉舊改項(xiàng)目?jī)?yōu)先。

投資崗位職責(zé)9

　　崗位職責(zé)：

　　1、協(xié)助證券事務(wù)代表開展投資者關(guān)系相關(guān)工作；

　　2、協(xié)助證券事務(wù)代表進(jìn)行英文新聞、公告信息收集，整理，稿件撰寫及發(fā)布；

　　3、公司內(nèi)部對(duì)接工作，中英文互譯，信息收集，調(diào)研及分析工作

　　4、協(xié)助證券事務(wù)代表進(jìn)行董事會(huì)的'支持工作

　　5、部門內(nèi)部其他協(xié)助工作

　　任職要求：

　　1、英語(yǔ)聽說讀寫能力俱佳，能用英語(yǔ)獨(dú)立交流，同時(shí)懂財(cái)務(wù)或經(jīng)濟(jì)金融的優(yōu)先

　　2、有2—3年證券事務(wù)或在董秘辦/投資者關(guān)系部門工作經(jīng)驗(yàn)

　　3、較強(qiáng)的邏輯思維能力和分析能力

　　4、學(xué)習(xí)力強(qiáng)、工作仔細(xì)認(rèn)真。較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)能力

　　5、有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力，能嚴(yán)守公司機(jī)密

投資崗位職責(zé)10

　　1、協(xié)助投資經(jīng)理開拓項(xiàng)目來(lái)源，發(fā)掘投資機(jī)會(huì)。

　　2、協(xié)助投資經(jīng)理搜集項(xiàng)目相關(guān)資料，盡職調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等工作，撰寫項(xiàng)目可行性分析報(bào)告或投資建議書等文件。

　　3、做好數(shù)據(jù)信息的收集與歸檔工作。

　　4、協(xié)助投資經(jīng)理做好投后管理工作。

投資崗位職責(zé)11

　　職責(zé)描述：

　　1、對(duì)公司投資業(yè)務(wù)開展合規(guī)參數(shù)管理與實(shí)時(shí)交易合規(guī)監(jiān)控，提示投資交易各類違規(guī)及異常情況，并監(jiān)督投資業(yè)務(wù)部門及時(shí)整改；

　　2、開展投資信息系統(tǒng)日常權(quán)限管理；

　　3、研究并完善投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系。

　　任職要求：

　　1、工作態(tài)度端正，對(duì)待工作認(rèn)真細(xì)致、有熱情和耐心；

　　2、重點(diǎn)院校本科學(xué)歷以上，金融、風(fēng)險(xiǎn)管理、財(cái)務(wù)、法律、信息技術(shù)相關(guān)專業(yè)

　　3、可熟練操作計(jì)算機(jī)辦公軟件；

　　4、有較強(qiáng)的責(zé)任心和進(jìn)取心，抗壓能力強(qiáng)；

　　5、具備較強(qiáng)的鉆研精神和溝通交流、組織協(xié)調(diào)、團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力；

　　6、35歲以下，具有同業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

投資崗位職責(zé)12

　　1、按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。遵守現(xiàn)金開支范圍和庫(kù)存現(xiàn)金限額。

　　2、根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，根據(jù)審核批準(zhǔn)的收付款憑證，辦理收付款手續(xù)和銀行票據(jù)的簽發(fā)工作。妥善保管好收付款憑證，做好憑證的.及時(shí)傳遞工作。

　　3、根據(jù)現(xiàn)金和銀行收付的記賬憑證，逐日逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，并結(jié)出余額；現(xiàn)金管理做到日清月結(jié)，賬面余額與庫(kù)存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對(duì)；銀行存款賬與銀行對(duì)賬單及時(shí)核對(duì)；做到賬賬相符，賬實(shí)相符。

　　4、負(fù)責(zé)每周編制《貨幣資金周報(bào)表》。

　　5、按季度與銀行單據(jù)核對(duì)季度項(xiàng)目資金利息收入和貸款利息支出。

　　6、及時(shí)提取備用金，保證日常報(bào)銷所需的現(xiàn)金周轉(zhuǎn)，正確使用各種銀行結(jié)算憑證，及時(shí)辦理銀行收付業(yè)務(wù)，托收回單及時(shí)取回入賬。

　　7、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、空白支票、銀行票據(jù)、空白收據(jù)等重要憑據(jù)，并建立現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票使用登記薄。

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。