保險(xiǎn)理財(cái)崗位職責(zé)

　　隨著社會(huì)不斷地進(jìn)步，大家逐漸認(rèn)識(shí)到崗位職責(zé)的重要性，制定崗位職責(zé)可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現(xiàn)象。到底應(yīng)如何制定崗位職責(zé)呢？下面是小編精心整理的保險(xiǎn)理財(cái)崗位職責(zé)，希望對(duì)大家有所幫助。

保險(xiǎn)理財(cái)崗位職責(zé)1

　　崗位職責(zé)

　　1、輔導(dǎo)銀行理財(cái)經(jīng)理，幫助其熟練掌握推薦、銷售技巧；

　　2、進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)銷售面談，為客戶提供保險(xiǎn)需求分析、產(chǎn)品建議書的設(shè)計(jì)及講解、客戶維護(hù)及售后服務(wù)；

　　3、協(xié)助銀行舉辦各種理財(cái)活動(dòng)；

　　4、銀行網(wǎng)點(diǎn)培訓(xùn)工作。

　　崗位要求

　　1、全日制大專或以上學(xué)歷；

　　2、三年以上金融/保險(xiǎn)（個(gè)人營銷）從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

　　3、身體健康、相貌品行端正，年齡25—30周歲；

　　4、具較強(qiáng)學(xué)習(xí)能力；

　　5、積極樂觀、善于溝通、具親和力和抗壓能力。

保險(xiǎn)理財(cái)崗位職責(zé)2

　　1、根據(jù)公司的經(jīng)營目標(biāo)，策劃營銷活動(dòng)。

　　2、組織并策劃高級(jí)營銷活動(dòng)，如投資沙龍和投資項(xiàng)目講座等。

　　3、有良好的資源整合和對(duì)外合作意識(shí)，配合公司及產(chǎn)品的'市場(chǎng)戰(zhàn)略進(jìn)行外部合作方的拓展，開發(fā)并維護(hù)公司與相關(guān)機(jī)構(gòu)、企業(yè)的合作關(guān)系。

　　4、有基金從業(yè)資質(zhì)，另外有保險(xiǎn)從業(yè)資質(zhì)、cfa、cfp資質(zhì)優(yōu)先

保險(xiǎn)理財(cái)崗位職責(zé)3

　　1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場(chǎng)，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù)。

　　2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、，維護(hù)客戶關(guān)系。

　　1、負(fù)責(zé)分析客戶的'財(cái)務(wù)漏洞，提供理財(cái)服務(wù)。

　　2、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的培訓(xùn)。

　　3、負(fù)責(zé)有關(guān)公司活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行。

　　4、負(fù)責(zé)與客戶交流，找到客戶理財(cái)需求，提供咨詢服務(wù)。

保險(xiǎn)理財(cái)崗位職責(zé)4

　　1、通過對(duì)高端私人客戶的的綜合理財(cái)需求分析（財(cái)稅規(guī)劃），有效把握客戶實(shí)際需求，有效協(xié)調(diào)相應(yīng)資源，配合產(chǎn)品或咨詢專家，幫助客戶制訂全方位資產(chǎn)配置方案，并向客戶提供高端理財(cái)產(chǎn)品，使資產(chǎn)保值、增值。

　　2、有效整合公司互聯(lián)網(wǎng)端線上資源，并通過各類渠道，接觸、發(fā)展、開拓并篩選、轉(zhuǎn)化有效客戶。

　　3、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的.理財(cái)咨詢與服務(wù)，持續(xù)維護(hù)客戶。

　　4、通過參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等高端市場(chǎng)活動(dòng)，提升客戶轉(zhuǎn)化率。

　　5、完成部門經(jīng)理交代的其他日常工作。

保險(xiǎn)理財(cái)崗位職責(zé)5

　　1、為社會(huì)各階層人士及其家庭在保險(xiǎn)領(lǐng)域提供保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃。

　　2、為企業(yè)、集團(tuán)、特定行業(yè)等提供團(tuán)體保險(xiǎn)的規(guī)劃。

　　3、協(xié)助客戶分析財(cái)務(wù)狀況，并制定全套保險(xiǎn)/理財(cái)方案。

　　4、協(xié)助上級(jí)主管管理營銷團(tuán)隊(duì)，按照公司的標(biāo)準(zhǔn)組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵(lì)隊(duì)伍。

　　5、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的`保險(xiǎn)售后服務(wù)，協(xié)助他們逐一實(shí)現(xiàn)家庭和單位理財(cái)目標(biāo)（如理財(cái)投資、意外&健康家庭風(fēng)險(xiǎn)管理、養(yǎng)老及子女教育金規(guī)劃、資產(chǎn)保全&傳承、境內(nèi)外稅費(fèi)合理規(guī)避）。

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