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年終工作總結(jié)

證券年終個(gè)人工作總結(jié)

時(shí)間:2021-06-08 16:21:11 年終工作總結(jié) 我要投稿

證券年終個(gè)人工作總結(jié)

不知不覺(jué)中,2015年很快就要過(guò)去。這一年是行業(yè)創(chuàng)新的一年,也是券商經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)更為激烈的一年。作為一個(gè)證券從業(yè)人員,不僅要關(guān)注實(shí)時(shí)政治、經(jīng)濟(jì),還要不斷學(xué)習(xí)新的業(yè)務(wù)知識(shí)和展業(yè)技巧,更是要不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),揚(yáng)長(zhǎng)避短,追求進(jìn)步。年末將至,我將自己一年度的工作總結(jié)如下:

證券年終個(gè)人工作總結(jié)

基礎(chǔ)業(yè)務(wù)完成方面。年末資產(chǎn)在2015年年末的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)翻翻,在基金銷售較2015年也有很大的進(jìn)步,月累計(jì)凈收入方面更是同比2015年增長(zhǎng)近10倍。個(gè)人收入也較上年大幅增長(zhǎng)。但是平臺(tái)任務(wù)完成率仍未達(dá)標(biāo),資產(chǎn)和重點(diǎn)產(chǎn)品銷售仍需加強(qiáng)。

整個(gè)年度的個(gè)人進(jìn)步。首先,個(gè)人級(jí)別完成了從高級(jí)客戶經(jīng)理到首席客戶經(jīng)理的晉升,雖然在年末的時(shí)候還是因?yàn)閮r(jià)值量的不足被降級(jí)為資深客戶經(jīng)理,但是我有信心在2015年完成公司和營(yíng)業(yè)部的各項(xiàng)考核指標(biāo),再次晉升為首席客戶經(jīng)理。另外,在這里我要非常感謝營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理的厚愛(ài),讓我有機(jī)會(huì)參加了由公司總部舉辦的投資理財(cái)培訓(xùn)班,通過(guò)培訓(xùn)我對(duì)公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型有了更清晰的認(rèn)識(shí),理解了在今后客戶的維護(hù)過(guò)程中尤其給大客戶做好資產(chǎn)配置的重要性,也更加明確和堅(jiān)定了自己今后職業(yè)生涯的發(fā)展方向。為了充實(shí)自己的知識(shí),拉近與專業(yè)的距離,能更好的在目前工作崗位上做好客戶服務(wù),我報(bào)考了國(guó)際金融管理本科段,也閱讀了貨幣戰(zhàn)爭(zhēng)系列等相關(guān)書籍。雖然到目前為止,我的學(xué)習(xí)還停留在小范圍,起步階段,但這也足以使我對(duì)

國(guó)際金融、金融行業(yè)有了更進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)和了解。這一年里我還非常有幸的成為了營(yíng)業(yè)部港股通業(yè)務(wù)專員,這不僅督促我提高專業(yè)知識(shí)水平,而且能更好培養(yǎng)我的責(zé)任心和使命感。

工作中的不足與需要改進(jìn)的地方。對(duì)待老客戶方面,雖然對(duì)貢獻(xiàn)度較大的客戶經(jīng)常維護(hù),卻忽略了很大一部分少交易和未交易客戶的激活維護(hù)。其實(shí)這些客戶也是我們營(yíng)銷人員的一筆財(cái)富,卻往往容易被我們忽視。在來(lái)年的工作中我要把這一批客戶也放入我的工作重點(diǎn)范圍內(nèi),挖掘潛在價(jià)值。新客戶開(kāi)發(fā)方面,今年的展業(yè)網(wǎng)點(diǎn)依然是建行百秀支行,其實(shí)建行現(xiàn)在基本不讓保險(xiǎn)、券商員工在大廳展業(yè),所以我們能接觸到的只是少部分辦理貸款或交水費(fèi)的客戶,在這種情況下我依然堅(jiān)持大部分時(shí)間在銀行駐點(diǎn),自然效果甚微。雖然也偶爾走出去展業(yè),并且每次都會(huì)有所收獲,卻也還是因?yàn)樽陨淼亩栊院瓦@樣那樣的原因展業(yè)不夠積極,在來(lái)年的工作中我決心要有所改進(jìn),變守株待兔為主動(dòng)出擊。業(yè)務(wù)的專業(yè)型方面,雖然在這一年里我比以往更加注重知識(shí)的積累,可學(xué)習(xí)得依然不夠。來(lái)年我將更加充裕自己,增強(qiáng)專業(yè)知識(shí),提高專業(yè)技能。

回首這一年來(lái),我的工作雖波瀾不驚,但卻忙碌而充實(shí)。這是一個(gè)充滿朝氣的行業(yè),因?yàn)槲覀兠刻毂仨毩私庑碌氖袌?chǎng)動(dòng)態(tài),學(xué)習(xí)公司的新的業(yè)務(wù)。在這一年里,公司的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型走在了同行公司的前列,我感受到了公司的快速發(fā)展,看到了身邊同事的努力奮進(jìn),他們時(shí)時(shí)都在鞭策著我加油前進(jìn),也提醒著我不進(jìn)步就要落后,不學(xué)習(xí)就會(huì)被

自然淘汰。我很欣慰自己當(dāng)初選擇了這個(gè)行業(yè),它讓我時(shí)刻充滿活力。我感謝公司提供的這個(gè)平臺(tái),讓我有機(jī)會(huì)能更好的提升自己。感謝營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理,給予我激勵(lì)和指引,讓我有信心在未來(lái)做的更好。感謝我的主管和同事,給予我的關(guān)心和幫助,讓我感受到輕松與溫暖。感謝客戶給予我信任和支持,讓我更加懂得珍惜與感恩。

最后我希望能在這條充滿希望的事業(yè)道路上和營(yíng)業(yè)部的小伙伴們一起走出不平凡的未來(lái)。

證券年終個(gè)人工作總結(jié) [篇2]

光陰似箭,2015年很快就要過(guò)去了,回首過(guò)去的一年,內(nèi)心不禁感慨萬(wàn)千。時(shí)間如梭,轉(zhuǎn)眼間又將跨過(guò)一個(gè)年度之坎,回首望,雖沒(méi)有轟轟烈烈的戰(zhàn)果,但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗(yàn)和磨礪;厥走^(guò)往公司陪伴我走過(guò)人生很重要的一個(gè)階段,使我懂得了很多,也讓我漸漸摸索出一條適合自己的道路,后來(lái)的實(shí)踐證明了我的想法的正確,這更堅(jiān)定了我的信念,要不斷地去學(xué)習(xí),充實(shí)自己,也只有這樣才能和公司共同成長(zhǎng)。

證券客戶經(jīng)理工作不是一朝一夕的事,是一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作,需要足夠的耐心,平時(shí)細(xì)心的工作,能夠坦誠(chéng)地與客戶交流。通過(guò)一年的工作,我也發(fā)現(xiàn)了我的不足之處:

第一:在大盤的不斷下跌中,客戶大都套牢,抱怨很大,我也逐漸失去了在銀行面對(duì)客戶開(kāi)展產(chǎn)品營(yíng)銷的勇氣,留下來(lái)的電話回訪也不是很及時(shí),但是服務(wù)仍在持續(xù)。這也是面臨的最大問(wèn)題。 第二:營(yíng)銷技巧不嫻熟,跟客戶溝通中思路不清晰,思路有時(shí)讓客戶帶著走,不能很好的把握客戶的心理導(dǎo)致在該成交時(shí)不能夠及時(shí)成交。后期我將不斷地加強(qiáng)這方面的.學(xué)習(xí)及鍛煉。

第三:專業(yè)知識(shí)不充足,客戶提問(wèn)的一些問(wèn)題不能給予及時(shí)、很好的解答。

第四:對(duì)已經(jīng)開(kāi)發(fā)的客方式,不善于迂回地表達(dá)自己的意愿和工作想法。在日后的工作中,我想要加強(qiáng)自己溝通技巧的變換嘗試,適時(shí)運(yùn)用恰當(dāng)?shù)姆绞椒椒ㄍ晟谱约涸诠ぷ髦械南敕ㄟ@方面的能力。 以上列舉的不足之處,是我自我反思后認(rèn)為自身在工作中存在

的問(wèn)題和需要改進(jìn)之處,在日后的工作,也希望各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和所有同事其能夠幫助我一同發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題。

今后提高工作水準(zhǔn)的舉措:

Ⅰ、多學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論,學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng)驗(yàn),學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)。

Ⅱ、多琢磨、以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系。證券經(jīng)紀(jì)人只有與客戶之間相處得融洽,相處得愉快,才能更好更深入的完成任務(wù)!

Ⅲ、多反思、多總結(jié)。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。對(duì)于自己證券 從業(yè)工作中的成功或失敗,要及時(shí)總結(jié),不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗(yàn)。從而不斷進(jìn)步、超越自己。

我想說(shuō)的是,既然選擇了一個(gè)行業(yè),就不要半途而廢。要以力求精致的態(tài)度為自己的目標(biāo),盡自己最大努力,去力求向完美的結(jié)果靠近。我想這些對(duì)我來(lái)說(shuō),都是一種激勵(lì)和鞭笞,走在這條道路上的所有人都會(huì)在“真誠(chéng)、善意、精致、完美”這八個(gè)字里面找到人生價(jià)值的所在。

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