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鋁加工行業(yè)調(diào)研報(bào)告
前言：
2015年以來的全球經(jīng)濟(jì)深層次調(diào)整還在延續(xù)，各國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇表現(xiàn)走勢分化、結(jié)構(gòu)分化、周期分化的特點(diǎn)，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體和新興經(jīng)濟(jì)體兩大板塊經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇態(tài)勢不平衡，美國率先恢復(fù)增長動(dòng)力走出泥潭，中國增速逐年放緩步入新常態(tài)，歐洲、日本經(jīng)濟(jì)萎靡不振，多個(gè)新興及發(fā)展中國家經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)高通脹低增長，大多數(shù)經(jīng)濟(jì)體仍需將“保增長”作為首要任務(wù)，由于發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體仍舊在全球需求中占相當(dāng)大的比重,所以外部需求疲軟直接影響到如中國這些以出口為經(jīng)濟(jì)增長動(dòng)力的經(jīng)濟(jì)體。
伴隨著中國經(jīng)濟(jì)增長速度由高速過渡為新常態(tài)，中國鋁工業(yè)正經(jīng)歷著爆發(fā)式增長后的行業(yè)消化過剩產(chǎn)能、企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展的陣痛期，但隨著中國大力推動(dòng)諸如“一帶一路”、“工業(yè)4.0”、“綠色經(jīng)濟(jì)”、“十三五規(guī)劃”等大戰(zhàn)略、大發(fā)展工作有序落實(shí)，將為中國經(jīng)濟(jì)未來發(fā)展提供源源不斷的動(dòng)力。經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)人民追求高質(zhì)量生活，作為現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)和高新技術(shù)發(fā)展支柱性原材料的鋁材需求有望得到更大拓展，建筑幕墻、交通運(yùn)輸、電力設(shè)備、國防軍工、高端裝備、包裝等行業(yè)的快速發(fā)展，將使鋁加工材消費(fèi)量不斷地增長，同時(shí)，國家大力倡導(dǎo)拓展用鋁替代鋼鐵、銅、木、紙、塑料等非環(huán)保節(jié)能材料的應(yīng)用，新產(chǎn)品、新工藝、新用途的鋁加工材將不斷出現(xiàn)，從而會(huì)推動(dòng)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
中國鋁工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
2002～2015年，全球鋁消費(fèi)由2531萬噸增加到5585萬噸，增長了1.2倍，年均增長率約6.5%；其中中國從420萬噸增長到2912萬噸，增長了5.93倍，年均增長率16.5%；中國人均鋁消費(fèi)水平已經(jīng)大大拉近與發(fā)達(dá)國家的差距，但仍有可觀的發(fā)展空間。當(dāng)前，世界鋁消費(fèi)人均7.7公斤，中國人均21公斤，歐、美、日發(fā)達(dá)國家人均約40公斤，中國鋁消費(fèi)增長率已由高速進(jìn)入中低速增長的“新常態(tài)”。
總體來看，世界鋁工業(yè)發(fā)展仍在蓬勃發(fā)展，特別是這十多年來產(chǎn)能產(chǎn)量還在持續(xù)增長，但產(chǎn)能過剩的問題卻表現(xiàn)得越來越突出，并從上游電解鋁產(chǎn)業(yè)逐漸蔓延至中下游鋁壓延加工產(chǎn)業(yè)，過剩產(chǎn)能主要源于中國產(chǎn)能的爆炸式增長，還有一些礦石資源豐富和能源資源豐富的國家紛紛大力發(fā)展鋁冶煉與加工產(chǎn)業(yè)也增加了市場供給。早在幾年前行業(yè)已經(jīng)預(yù)計(jì)電解鋁市場供應(yīng)過剩，國家也出臺(tái)多項(xiàng)政策措施淘汰落后產(chǎn)能，力促行業(yè)理性有序發(fā)展，但是減產(chǎn)情況根本難以蓋過新產(chǎn)能的投放。全球鋁的產(chǎn)量增長速度還是比較快，而鋁的消費(fèi)增長則表現(xiàn)有放緩情況，這導(dǎo)致了這幾年鋁供應(yīng)過剩情況只見惡化未見改觀。
據(jù)數(shù)據(jù)分析顯示，國內(nèi)電解鋁產(chǎn)業(yè)集中度已大幅提高。2002年，中國有電解鋁企業(yè)147家，目前正常生產(chǎn)的只有56家，按集團(tuán)統(tǒng)計(jì)只有30多家；電解鋁企業(yè)平均生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到60萬噸，已遠(yuǎn)超世界平均水平。
來源于安泰科的數(shù)據(jù)顯示，2015年全球原鋁產(chǎn)量5120萬噸，其中中國占比42.8%；2015年全球原鋁產(chǎn)量5390萬噸，中國占比51.1%，全球鋁工業(yè)由此呈現(xiàn)出二元格局。其中2015年原鋁產(chǎn)量排名第二的俄羅斯占比僅為7%，其余依次是加拿大6%、美國和阿聯(lián)酋各占4%，澳大利亞、印度、巴西各占3%，挪威、巴林、冰島各占2%，全球剩余其它國家總計(jì)為13%。
電解鋁生產(chǎn)近年向能源資源廉價(jià)、電力充裕、鋁土礦資源豐富且低廉的地區(qū)投資或轉(zhuǎn)移已漸漸成為趨勢。就中國而言在短短的五年里面，電解鋁投資呈現(xiàn)規(guī)模大、投產(chǎn)快的特點(diǎn)，且主要集中選擇在西北部省份能源資源豐厚、電力成本低的區(qū)域進(jìn)行投資。中國電解鋁產(chǎn)能向西部地區(qū)轉(zhuǎn)移可謂全面提速，尤其在新疆，集中了大批新建產(chǎn)能。據(jù)新疆有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)近期數(shù)據(jù)顯示，2015年全年該地區(qū)已有電解鋁產(chǎn)能535萬噸，全區(qū)（７家電解鋁企業(yè)）生產(chǎn)電解鋁產(chǎn)量共計(jì)426.8萬噸，同比增長73.3%，其增長速度僅次于多晶硅產(chǎn)業(yè)，成為新疆增長第二大產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值532億元，同比增長52.8%。據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，其產(chǎn)量已超過河南省，躍居中國電解鋁生產(chǎn)第一大省。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)會(huì)長康義在鄭州舉辦的中西部有色金屬工業(yè)發(fā)展論壇上表示，這標(biāo)志著電解鋁產(chǎn)能向西部轉(zhuǎn)移加快，改變了十種有色金屬前10位產(chǎn)量大省的排序。
據(jù)新疆有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)介紹，“十二五”末新疆將建成650萬噸產(chǎn)能，鋁深加工產(chǎn)能120萬噸，形成煤電冶產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過千億元，未來新疆將成為中國“鋁都”，甚至世界最大的鋁產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)帶。
另一方面，退居第二的電解鋁大省河南，全行業(yè)仍在持續(xù)虧損困境中掙扎。僅電價(jià)一項(xiàng)，河南電解鋁企業(yè)每噸成本就高出西部地區(qū)1000多元，其他中、東部地區(qū)的企業(yè)情況也不容樂觀，行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、節(jié)能減排和全行業(yè)脫困壓力巨大。
今年4月國務(wù)院決定下調(diào)燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)和工商業(yè)用電價(jià)格，這對(duì)電力成本占比生產(chǎn)成本40%多的電解鋁企業(yè)無疑是利好。但是自2015年以來的這五年，每年年度平均鋁價(jià)從16778元/噸跌至今年全年預(yù)計(jì)的12400元/噸，下跌了4378元/噸，跌幅達(dá)到26%；如果以這五年最高價(jià)18200元/噸和最低價(jià)11600元/噸比，下跌了6600元/噸，跌幅達(dá)到36%；國內(nèi)平均電價(jià)從0.429元每度電，下降至0.368元每度電，降低14%，相當(dāng)于減少跌價(jià)損失850元，與4378元和6600元慘烈的價(jià)格下跌相比是杯水車薪的。雖然我國電解鋁企業(yè)的生產(chǎn)指標(biāo)和管理在不斷的優(yōu)化和提高，但在鋁價(jià)跌幅面前顯得蒼白無力；這五年大多數(shù)電解鋁企業(yè)是虧損連連的。
隨著科技發(fā)展日新月異，對(duì)電解鋁新技術(shù)的探索也在持續(xù)加速，不僅電解鋁槽日趨大型化，鋁工業(yè)科技含量及智能化程度也越來越高，而電解生產(chǎn)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)也在向著高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、低耗、長壽和低污染方向加速發(fā)展。
中國改革開放30年高速發(fā)展及10年黃金期的中國鋁行業(yè)，已然成為國際市場最重要的鋁及鋁加工材供應(yīng)基地，中國電解鋁不僅已經(jīng)成為鋼鐵之外的第二大金屬材料，中國也已成為全球最大的原鋁及鋁材生產(chǎn)國、消費(fèi)國和出口國。相當(dāng)一部分電解鋁、鋁加工技術(shù)裝備工藝已達(dá)到世界領(lǐng)先水平。
鋁行業(yè)的發(fā)展不僅支持了與鋁相關(guān)行業(yè)的發(fā)展及相關(guān)產(chǎn)品的出口，相關(guān)行業(yè)的發(fā)展也反過來帶動(dòng)了國內(nèi)鋁的消費(fèi)，刺激了鋁產(chǎn)業(yè)鏈的投資。鋁產(chǎn)業(yè)所涉及的產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模、出口規(guī)模巨大，帶動(dòng)面、影響面都很大。統(tǒng)計(jì)顯示，中國鋁系列產(chǎn)品出口的出口量占到國內(nèi)全鋁產(chǎn)量的22～25%以上。過去的12年是中國鋁加工材、鋁制成品出口的黃金年代，出口鋁及鋁合金、鋁加工材、各種鋁制品累計(jì)達(dá)到4621萬噸，年均增幅達(dá)到10.52%。
2015年中國鋁出口達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的617.6萬噸，其中鋁加工材367萬噸、鋁及鋁合金66.7萬噸、鋁制品184萬噸。如考慮2015年鋁合金輪轂出口量79萬噸，還有諸如車輛、工具、燈具、家電、3C產(chǎn)品、電機(jī)設(shè)備中所間接出口的鋁合金，2015年中國用于出口的鋁應(yīng)在800萬噸以上，或甚至更高。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年中國鋁擠壓材產(chǎn)能達(dá)1780萬噸，當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)量1470萬噸，比2015年增長9.3%，2004～2015年鋁擠壓材產(chǎn)量年均增長率17.2%。2015年中國鋁擠壓材消費(fèi)量1345萬噸，增長7.6%；出口量為85.4萬噸，增長39.5%；2004～2015年鋁擠壓材消費(fèi)量年均增長率為17%。
2015年中國鋁板帶消費(fèi)量達(dá)到814萬噸，同比增長10%；2004～2015年年均增長率達(dá)到16.18%；出口量達(dá)到173.84萬噸，凈出口量139.11萬噸、占產(chǎn)量的14.39%；2004～2015年出口量年均增長37.49%。
2015年中國鋁箔總產(chǎn)能362萬噸，實(shí)際產(chǎn)量320萬噸，消費(fèi)量236.4萬噸，同比增長12.03%，處于嚴(yán)重過剩狀態(tài)；出口量86.77萬噸，凈出口量80.8萬噸、占年產(chǎn)量的25.25%；2004～2015年鋁箔產(chǎn)能年均增長率18.1%，鋁箔產(chǎn)量年均增長率20.6%，鋁箔消費(fèi)年均增長率17.31%，鋁箔出口量年均增長27.74%。
雖然產(chǎn)能已經(jīng)嚴(yán)重過剩，但是中國鋁行業(yè)投資熱度卻始終不減。2015年中國鋁加工工業(yè)固定資產(chǎn)投資繼續(xù)增長，全年共完成固定投資1965億元，同比增長25.2%，占當(dāng)年有色金屬合金制造和壓延加工投資額的51.6%，單個(gè)項(xiàng)目規(guī)模、技術(shù)裝備的資金投入進(jìn)一步增加。投資項(xiàng)目分區(qū)域來看，河南、山東等地比重加大，西部主要集中在內(nèi)蒙古、新疆等地。
在鋁加工材出口增長的刺激下，中國鋁加工行業(yè)的產(chǎn)能增速在加快，2015～2015年鋁加工產(chǎn)能迅速增長，其中鋁板帶（冷軋）增長119.5%，鋁擠壓增長46%，鋁箔增長67.5%。顯然，鋁軋制工業(yè)、尤其是高精鋁板帶軋制業(yè)已成為中國鋁加工行業(yè)新的發(fā)展熱點(diǎn)，2015年鋁板帶產(chǎn)能為1380萬噸，產(chǎn)量達(dá)到967萬噸，比2015年增長10.5%，產(chǎn)能過剩情況比較嚴(yán)重。近10年中國鋁板帶產(chǎn)能年均增長率為15.73%，產(chǎn)量年均增速達(dá)到20.8%。
近年新上馬的項(xiàng)目起點(diǎn)普遍較高，通過大量進(jìn)口先進(jìn)設(shè)備，很多企業(yè)裝備水平已達(dá)世界一流。其中熱連軋、冷連軋、雙零箔、大截面型材產(chǎn)能集中投產(chǎn)，熔鑄、熱處理、擠壓、表面處理、精加工裝備也得到全面升級(jí)。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前在產(chǎn)及在建的45MN以上大型擠壓機(jī)以及80MN以上重型擠壓機(jī)，已分別超過90臺(tái)和44臺(tái)；廣東今年增加了一條亞洲產(chǎn)能最大全自動(dòng)立式氧化電泳生產(chǎn)線，該生產(chǎn)線年產(chǎn)能達(dá)6萬噸；2000mm級(jí)寬幅鋁箔軋機(jī)80臺(tái)，其中進(jìn)口設(shè)備超過50臺(tái)；6輥不可逆式冷軋機(jī)22臺(tái)，僅CVC-6plus就有17臺(tái)。此外還有（1+5）式熱連軋生產(chǎn)線、（1+4）式熱連軋生產(chǎn)線10條，（1+3）式熱連軋生產(chǎn)線4條，（1+1）式熱粗-精軋生產(chǎn)線10條，（1+5）式熱連軋生產(chǎn)線1條，連鑄連軋生產(chǎn)線1條。
中國鋁業(yè)產(chǎn)業(yè)集群化、規(guī)�；蛯I(yè)化特點(diǎn)各具，在骨干企業(yè)帶動(dòng)和地方政府推動(dòng)下已形成了一批特色產(chǎn)業(yè)集群和鋁加工基地，涌現(xiàn)一批規(guī)模化、實(shí)力強(qiáng)、有影響力的鋁加工企業(yè)。目前中國鋁加工行業(yè)上市公司已經(jīng)有20多家，絕大多數(shù)都能借助資本市場，抓住機(jī)遇、占據(jù)市場先機(jī)并得到良性發(fā)展，成為行業(yè)領(lǐng)先者。
近年來中國鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展體現(xiàn)出9大特點(diǎn)：投資規(guī)模大，產(chǎn)能、產(chǎn)量增長快；新項(xiàng)目起點(diǎn)高，技術(shù)裝備水平高；產(chǎn)業(yè)鏈一體化程度不斷提高；產(chǎn)業(yè)集群化、規(guī)模化和專業(yè)化各有特色；整體的產(chǎn)品開發(fā)能力提高，進(jìn)口替代進(jìn)程加快；在多種因素作用下，鋁產(chǎn)品出口對(duì)行業(yè)的拉動(dòng)明顯；并購重組和產(chǎn)業(yè)整合加快；資本運(yùn)作和上市融資促進(jìn)優(yōu)勢企業(yè)成長；鋁加工企業(yè)國際化開始起步。
鋁加工企業(yè)不但在努力實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的向上一體化與向下一體化，并購重組和產(chǎn)業(yè)整合進(jìn)程也在加快，包括鋁加工企業(yè)之間重組、國內(nèi)企業(yè)與國外企業(yè)聯(lián)合重組，還有直接走出國門、與國外下游企業(yè)結(jié)成聯(lián)盟等。如興發(fā)鋁業(yè)、南山鋁業(yè)、中國忠旺、亞洲、廣銀鋁業(yè)、高登鋁業(yè)等企業(yè)開始跨地區(qū)、跨國投資布局、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、戰(zhàn)略合作，在規(guī)模增長的同時(shí)，結(jié)構(gòu)調(diào)整也在浪潮涌動(dòng)。
由于產(chǎn)業(yè)鏈一體化程度不斷提高，鋁液直供短流程生產(chǎn)鋁擠壓圓錠（鋁棒）、軋制板坯比例不斷加大，目前電解鋁生產(chǎn)企業(yè)延伸鋁加工業(yè)務(wù)的大中型企業(yè)已有36家。
新疆地區(qū)今年新增的延伸鋁加工企業(yè)最多。在當(dāng)?shù)卣e極支持引導(dǎo)當(dāng)?shù)劁X產(chǎn)業(yè)鏈向下游延伸影響，幾大鋁廠周邊涌現(xiàn)出一大批的擬建在建鋁棒廠。新疆希望鋁業(yè)周邊目前有兩家鋁棒生產(chǎn)廠家，產(chǎn)能為12萬噸左右，尚在建設(shè)中的鋁棒廠家高達(dá)6家。新疆希望鋁業(yè)預(yù)計(jì)至明年該廠有90萬噸電解鋁轉(zhuǎn)化為鋁水銷售，且絕大部分被生產(chǎn)成鋁棒。與之毗鄰的新疆神火鋁業(yè)80萬噸鋁水全部簽約成功，銷售對(duì)象是依其而建的三家鋁棒廠，預(yù)計(jì)今年年底即將部分投產(chǎn)。而新疆其亞鋁業(yè)目前鋁棒產(chǎn)能為10萬噸，預(yù)計(jì)后期擴(kuò)大至40萬噸。此外，新疆信發(fā)鋁業(yè)也表示，目前該廠鋁棒產(chǎn)能為60萬噸，計(jì)劃明年將鋁棒產(chǎn)能擴(kuò)大至150萬噸，目前該廠已經(jīng)開始舉行招標(biāo)工作。除新疆地區(qū)以外，內(nèi)蒙古東方希望也擬在年底將該廠的鋁棒產(chǎn)能擴(kuò)大至15萬噸，而重慶旗能鋁業(yè)周邊也有一家產(chǎn)能為15萬噸的鋁棒廠在建。
2015年工信部發(fā)布的兩份《鋁行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單，儼然以產(chǎn)能大小對(duì)電解鋁企業(yè)進(jìn)行了排序，前15名依次為山東魏橋集團(tuán)、中國鋁業(yè)、山東信發(fā)集團(tuán)、中電投、東興鋁業(yè)、東方希望、神火集團(tuán)、天山鋁業(yè)、云鋁股份、伊電控股、新疆其亞、河南豫聯(lián)、青海鑫恒、山東怡力、河南萬基，民營資本明顯占優(yōu)。相信在不久的將來，中國將發(fā)展出多家類似美國鋁業(yè)一樣的從冶煉到初加工到深加工全產(chǎn)業(yè)鏈、高技術(shù)含量、國際競爭力強(qiáng)的綜合性大型鋁企業(yè)。
中國鋁行業(yè)面臨的困難與挑戰(zhàn)
在當(dāng)前中國鋁行業(yè)進(jìn)入規(guī)�；l(fā)展的新階段后，市場也已進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展期。但隨之而來的產(chǎn)能過剩及營商環(huán)境惡化，也使鋁加工進(jìn)入微利時(shí)代。跟據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，中國鋁產(chǎn)業(yè)效益呈現(xiàn)分化，其中鋁冶煉全行業(yè)虧損：2015年雖同比減虧31億元、但仍虧損80億元，2015年一季度同比減虧44億元、凈虧損3億元；而鋁壓延加工行業(yè)盈利：2015年盈利467億元、同比增長6.7%，2015年一季度盈利115億元、同比增長18.1%。
另外，伴隨著鋁價(jià)不斷走低，當(dāng)前中國鋁工業(yè)投資結(jié)構(gòu)亦呈分化態(tài)勢，鋁冶煉行業(yè)固定資產(chǎn)投資出現(xiàn)回落、而鋁壓延加工固定資產(chǎn)投資保持增長：2015年一季度，鋁冶煉（含電解鋁、氧化鋁、再生鋁）完成固定資產(chǎn)投資70億元，同比下降2%；鋁壓延加工完成固定資產(chǎn)投資247億元，同比下降0.2%。
鋁加工企業(yè)過度投資、跨界投資和短貸長用以及承兌匯票比例過大等所導(dǎo)致的高融資成本，進(jìn)而已經(jīng)導(dǎo)致其負(fù)債率高企，償債壓力大增；而且客戶占?jí)贺浛顕?yán)重，鋁企業(yè)資金鏈普遍緊張，運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)在不斷增大。今年國內(nèi)就有好幾家中大型的鋁加工企業(yè)因?yàn)殂y行收貸，導(dǎo)致資金鏈斷裂而倒閉。事實(shí)上，供應(yīng)增加壓力下的內(nèi)外銷鋁加工材加工費(fèi)不斷在下降，出口的低價(jià)競銷更是直接引發(fā)了國外對(duì)華發(fā)起一系列的反傾銷調(diào)查案。
在出口退稅政策支持下，每年凈出口的鋁初級(jí)加工產(chǎn)品超過330萬噸，還有間接出口的鋁制品估算超過400萬噸，國外對(duì)中國鋁材反傾銷范圍逐步擴(kuò)大，擴(kuò)大出口的環(huán)境和條件趨于惡化。
國內(nèi)鋁消費(fèi)已進(jìn)入中低速增長階段，而國際市場卻持續(xù)低迷，出口難以持續(xù)增長。行業(yè)的產(chǎn)能利用率在持續(xù)下降，過剩已經(jīng)在向高端產(chǎn)品領(lǐng)域蔓延，鋁加工產(chǎn)能過剩、競爭日益激烈；受經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，營商環(huán)境惡化，鋁加工企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行效益不佳，企業(yè)多數(shù)陷入債務(wù)困境，資產(chǎn)重組將會(huì)增加。
不僅如此，由于鋁加工項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)雷同導(dǎo)致產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，競爭已非激烈、而是慘烈。業(yè)內(nèi)企業(yè)對(duì)于細(xì)分市場及某一精專項(xiàng)目關(guān)注不夠，都盯著高檔鋁板帶材和大型工業(yè)型材，結(jié)果卻造成了結(jié)構(gòu)性的產(chǎn)能過剩。
按精整設(shè)備通過能力計(jì)算，航空鋁厚板材目前已建成產(chǎn)能35萬噸/年，在建項(xiàng)目有9個(gè)，估計(jì)全部建成產(chǎn)能將近100萬噸/年，但包括客機(jī)和貨機(jī)在內(nèi)的全球航空鋁材需求量每年不過60萬噸，即便2020年后中國的國內(nèi)需求量也不會(huì)超過10萬噸。
目前在產(chǎn)、在建的45MN以上大型積壓機(jī)以及80MN以上重型擠壓機(jī)，已分別超過90臺(tái)和44臺(tái)，生產(chǎn)能力近50萬噸/年，主要面對(duì)軌道車輛市場，但軌道列車（包括高鐵、地鐵和輕軌列車）鋁材年需求量不過10萬噸。
另據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2015年中國在建的鋁合金板帶冷軋項(xiàng)目有16個(gè)，其中僅生產(chǎn)能力達(dá)300萬噸/年的就有2個(gè)，總生產(chǎn)能力在1200萬噸/年以上。
此外，2015年中國罐料的生產(chǎn)能力已近90萬噸，在建的生產(chǎn)能力約35萬噸，而當(dāng)年市場需求量僅為58萬噸，即便加上出口所需也只有66萬噸；到2016年中國汽車車身鋁板產(chǎn)能將達(dá)到55萬噸，而樂觀預(yù)計(jì)到2020年的需求量最多只有15萬噸。
世界經(jīng)濟(jì)持續(xù)表現(xiàn)低迷，復(fù)蘇進(jìn)程緩慢，全球金屬需求不足，生產(chǎn)及加工企業(yè)營商環(huán)境惡化，特別值得一提的是，隨著中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入新常態(tài)，國內(nèi)鋁消費(fèi)也已開始進(jìn)入中低速增長階段。其中，房地產(chǎn)投資增速的下降意味著被稱之為“全球經(jīng)濟(jì)中最重要產(chǎn)業(yè)”的中國房地產(chǎn)已在開始下降，而工業(yè)用電量和貨物運(yùn)輸增幅的下降則直接映射出了中國經(jīng)濟(jì)的疲軟。
不僅如此，由于市場法治體系的不完善與監(jiān)管的不到位，逃稅騙稅、騙貸、融資套利、灰色交易、負(fù)利競銷等惡性競爭手段和現(xiàn)象層出不窮，在某種程度上鋁產(chǎn)品成為了投機(jī)套利的工具，鋁及鋁加工項(xiàng)目成為融資套利的平臺(tái)。不健康的虛擬經(jīng)濟(jì)、權(quán)貴經(jīng)濟(jì)、諸侯經(jīng)濟(jì)透支了中國經(jīng)濟(jì)和實(shí)體企業(yè)的現(xiàn)在和未來，侵害了社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、資源、環(huán)境和人的可持續(xù)性發(fā)展。
我們需要為過去10年的高速發(fā)展和經(jīng)濟(jì)刺激付出代價(jià)，困難與挑戰(zhàn)可能要持續(xù)更長時(shí)間。中國鋁行業(yè)正經(jīng)歷著由高速增長到中高速增長，由注重?cái)?shù)量、規(guī)模到注重質(zhì)量與結(jié)構(gòu)優(yōu)化，由投資驅(qū)動(dòng)到新型需求驅(qū)動(dòng)的深刻變化。今后，也還要適應(yīng)鋁加工行業(yè)發(fā)展的新常態(tài)。
中國鋁市場及鋁加工行業(yè)前景
中國鋁及鋁加工行業(yè)，是中國工業(yè)經(jīng)濟(jì)的縮影與典型樣本。中國鋁加工材約有300余種合金、1500多個(gè)品種，是世界上鋁產(chǎn)品種類最豐富的國家之一。當(dāng)前，我國鋁工業(yè)已經(jīng)形成大量進(jìn)口鋁資源產(chǎn)品，立足內(nèi)需、適度出口鋁加工產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)格局。作為一種名副其實(shí)的“綠色金屬”，鋁具備非常多的優(yōu)良特性，其輕量化、強(qiáng)度高、加工成型可塑性高和超高回收率等綜合優(yōu)勢所帶來的環(huán)境效益無法被替代，應(yīng)用前景非常廣闊�！耙凿X代木”，“以鋁節(jié)銅”，“以鋁代塑”、“以鋁代鋼”都有廣泛的范圍和深入的內(nèi)容。
近幾年來，由于經(jīng)濟(jì)增速放緩，加上產(chǎn)能過剩、成本下降等因素，國際市場及國內(nèi)市場鋁價(jià)一直在低價(jià)位運(yùn)行，預(yù)計(jì)未來3～5年，全球鋁市場供求不會(huì)有根本性的轉(zhuǎn)變，全球鋁價(jià)格還會(huì)維持在較低水平，這將保持了鋁的高性價(jià)比特性，增強(qiáng)用戶和消費(fèi)者的信心，更有利于擴(kuò)大鋁在中國的開發(fā)應(yīng)用，而發(fā)達(dá)國家歐、美、日方面鋁消費(fèi)基本已經(jīng)進(jìn)入平穩(wěn)期，新的增長點(diǎn)相對(duì)有限。中國已進(jìn)入中等收入國家行列，2015年中國人均鋁消費(fèi)大約21公斤，與發(fā)達(dá)國家的40多公斤相比還有巨大上升空間。
經(jīng)濟(jì)發(fā)展及城市化的推動(dòng)是消費(fèi)增長的“內(nèi)生”動(dòng)力，但是鋁消費(fèi)的增長還需要“內(nèi)生的創(chuàng)新”和外部有利環(huán)境的推動(dòng)，重點(diǎn)是要促進(jìn)和擴(kuò)大鋁的應(yīng)用。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，十一五期間（2015-2015年）GDP目標(biāo)7.5%，GDP實(shí)際增幅11.2%，鋁消費(fèi)年均增長率（GAGR）16.2%；十二五期間（2011-2015年）GDP目標(biāo)7.0%，GDP實(shí)際增幅7.5%，鋁消費(fèi)年均增長率（GAGR）11.6%；十三五期間（2016-2020年）GDP預(yù)期目標(biāo)6.5%，預(yù)期鋁消費(fèi)年均增長率約7%。
化解電解鋁產(chǎn)能過剩任重道遠(yuǎn)，必須“疏堵”結(jié)合。“疏”就是要通過政策引導(dǎo)，擴(kuò)大國內(nèi)鋁應(yīng)用。近年來，有色行業(yè)在擴(kuò)大鋁應(yīng)用方面做了大量工作，推行的交通運(yùn)輸車輛“以鋁代鋼”、城市電纜“以鋁節(jié)銅”、建筑產(chǎn)業(yè)“以鋁節(jié)木”，對(duì)國家節(jié)能減排、提高交通運(yùn)輸行業(yè)運(yùn)輸效率、緩解銅資源短缺、有效保護(hù)林業(yè)資源以及化解電解鋁產(chǎn)能過剩具有重要意義。
“堵”就是要嚴(yán)格控制新建電解鋁項(xiàng)目，引導(dǎo)企業(yè)關(guān)閉高成本電解鋁生產(chǎn)能力。然而，在電解鋁產(chǎn)能西移的同時(shí)，中東部高成本的產(chǎn)能退出卻面臨諸多障礙，除了職工安置、債務(wù)償還外，還涉及到地方稅收、就業(yè)、發(fā)電企業(yè)、輸配電企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)以及下游加工企業(yè)。簡單地關(guān)閉電解鋁企業(yè)，當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)利益方都將受到損害。
目前我國電力成本占電解鋁生產(chǎn)成本的比例45%左右。由于種種原因，直購電政策推行十分困難，迫使電解鋁企業(yè)陸續(xù)向可建自備電廠的地區(qū)轉(zhuǎn)移，這也是形成電解鋁產(chǎn)能過剩的重要原因之一。建議結(jié)合電力體制的改革，把電解鋁直購電工作落到實(shí)處，并解決電解鋁自備電廠并網(wǎng)費(fèi)問題。建議考慮在條件成熟的地區(qū)推行合理并網(wǎng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，營造公平競爭環(huán)境，建立利益共享機(jī)制，支持電解鋁布局結(jié)構(gòu)調(diào)整，有效化解產(chǎn)能過剩。
在目前電解鋁產(chǎn)能規(guī)�；鶖�(shù)很大的情況下，在今后較長時(shí)期內(nèi)，嚴(yán)格控制新增產(chǎn)能，仍是化解產(chǎn)能過剩面臨的最重要任務(wù)。建議國家在對(duì)電解鋁產(chǎn)能堅(jiān)持總量控制、合理規(guī)劃、加強(qiáng)引導(dǎo)的同時(shí)，在稅費(fèi)減免、債務(wù)豁免、職工安置補(bǔ)償?shù)确矫驷槍?duì)高成本電解鋁產(chǎn)能建立完善的退出機(jī)制，通過給予一定的政策支持和補(bǔ)償，以鼓勵(lì)其盡快退出市場，化解存量產(chǎn)能。
在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，經(jīng)濟(jì)保持中高速增長背景下，鋁消費(fèi)還將保持增長態(tài)勢，不會(huì)出現(xiàn)消費(fèi)下降和負(fù)增長的局面。盡管增幅會(huì)有所下降，但是應(yīng)用范圍將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大，應(yīng)用的質(zhì)量和要求將會(huì)更高，這都將為擴(kuò)大鋁市場提供新機(jī)遇。比如，在傳統(tǒng)市場的存量調(diào)整方面，節(jié)能型鋁門窗更新?lián)Q代、綠色施工技術(shù)，加快老舊汽車淘汰、城市基礎(chǔ)設(shè)施改造、制造業(yè)自動(dòng)化改造等方面都將是擴(kuò)大鋁應(yīng)用的新機(jī)會(huì)。另外，鋁應(yīng)用的推廣呼喚更多的科技創(chuàng)新，先進(jìn)的材料、技術(shù)及產(chǎn)品。如發(fā)展迅猛的3D打印，以及最新推出的續(xù)航能力達(dá)到1600公里的鋁空氣電池，還有節(jié)能和新能源汽車、光伏一體化建筑等。
中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)受國務(wù)院參事室委托課題《擴(kuò)大鋁的應(yīng)用范圍，促進(jìn)循環(huán)發(fā)展的戰(zhàn)略研究》顯示，未來擴(kuò)大鋁應(yīng)用的領(lǐng)域?qū)⒅攸c(diǎn)集中在交通運(yùn)輸、包裝容器及電力電子、耐用消費(fèi)等方面。具體如交通運(yùn)輸領(lǐng)域的全鋁掛車、全鋁運(yùn)煤車、鋁車身板；建筑結(jié)構(gòu)如鋁模板、圍護(hù)板、鋁芯復(fù)合板；電力領(lǐng)域如鋁合金電纜、銅鋁復(fù)合導(dǎo)體；包裝領(lǐng)域如鋁罐、鋁箔、餐盒、鋁瓶蓋；其他領(lǐng)域如鋁托盤、鋁橋梁、防洪墻等。
鋁在交通工具方面的擴(kuò)大應(yīng)用是必然趨勢，將為提高燃油效率，減少燃油消耗和環(huán)境污染提供優(yōu)化的解決方案，帶來明顯的實(shí)效。國外的鋁掛車占比約70%，而中國當(dāng)前所保有的約350萬輛載重掛車則幾乎全部為鋼制，全鋁掛車占比不到2‰。鋁在綠色建筑中的擴(kuò)大應(yīng)用也有利于減少建筑能耗, 鋁合金建筑模板于1962年誕生于美國，歐美、日韓、巴西、中東、東南亞等幾十個(gè)國家已普遍采用，在中國應(yīng)用比例不到1%,鋁模板節(jié)能減排顯著, 國內(nèi)鋁模板可周轉(zhuǎn)200～300次并可回收再生，而木模板僅3～5次，木�；蜾撃�(bào)廢后基本沒有再利用價(jià)值。2011年以前中國主要出口鋁合金模板用材，目前已有注冊(cè)生產(chǎn)企業(yè)60～80家，但真正形成規(guī)模且擁有工程的企業(yè)數(shù)量僅20家左右。經(jīng)測算，如交通運(yùn)輸領(lǐng)域的全鋁掛車及建筑領(lǐng)域的鋁合金模板、圍護(hù)板的應(yīng)用如果能夠得以實(shí)現(xiàn)，則可增加2000萬噸鋁的消費(fèi)，還有各種鋁制輕體交通工具應(yīng)用、海陸空領(lǐng)域及軍用領(lǐng)域應(yīng)用將全方位得到拓展。
電力領(lǐng)域的鋁合金電纜、銅鋁復(fù)合材料也是新型材料發(fā)展方向，其他方面如鋁合金防洪墻，2015年7月發(fā)布的《中國城市內(nèi)澇報(bào)告》顯示，目前中國仍有占總數(shù)53%的340座城市沒有達(dá)到國家規(guī)定的防洪標(biāo)準(zhǔn)，按每米鋁合金防洪墻40公斤計(jì)算，則1公里長、2米高的防洪墻用鋁量約400噸。
鋁在包裝領(lǐng)域的擴(kuò)大應(yīng)用可以提高包裝比，提高包裝和運(yùn)輸效率，減少食品浪費(fèi)帶來的能源浪費(fèi)和環(huán)境影響。比如鋁箔快餐盒就非常適合中國國情，完全可以進(jìn)入餐飲外賣、配送業(yè)、預(yù)包裝食品業(yè)，可以替代塑料、木質(zhì)和紙質(zhì)餐盒。更重要的是，隨著鋁價(jià)降低，鋁餐盒成本已經(jīng)與塑料餐盒基本接近，大規(guī)模應(yīng)用推廣的時(shí)機(jī)已經(jīng)到來。據(jù)估算，如果只用30%的餐盒替代，便將有數(shù)十萬噸的鋁箔市場。
還有，近三年中國易拉罐市場與行業(yè)厚積薄發(fā)、呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，2015年兩片罐產(chǎn)量318億只、三片罐230億只，增長高達(dá)34.3%，年均增幅14.46%，與美國人均飲料罐消費(fèi)376個(gè)、歐洲80個(gè)相比，中國僅為40個(gè)，還有巨大增長潛力。
此外，中國天橋的材料主要為鋼制及其他非鋁合金制，已建成的鋁合金天橋僅6座；按一般中等大小30米長的天橋（含引橋）計(jì)算，用鋁量約50噸。如公路橋逐步加大用鋁比例，用鋁量將遠(yuǎn)大于天橋。
過去幾年鋁及鋁產(chǎn)品的出口量劇增，是與國內(nèi)外鋁價(jià)差、升水、資金利率、匯率、投機(jī)套利等因素密切聯(lián)動(dòng)的，呈現(xiàn)有投機(jī)性、階段性特點(diǎn)，更有賴于政府的政策支持，并不能據(jù)此簡單樂觀認(rèn)為國外市場興旺和留給中國的市場空間巨大。在全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷、貿(mào)易壁壘增加的背景下，在較高的出口規(guī)模基礎(chǔ)上繼續(xù)擴(kuò)大出口會(huì)遇到更多障礙，出口增速會(huì)放慢、甚至下降，而多種因素都會(huì)導(dǎo)致未來鋁出口難度越來越大，不可能持續(xù)高速增長。我們認(rèn)為，就經(jīng)營效益而言中國鋁加工行業(yè)企業(yè)已出現(xiàn)分化，上市公司比未上市公司好，品牌優(yōu)勢大的企業(yè)比一般企業(yè)好，鋁擠壓企業(yè)比鋁軋制企業(yè)好，有深加工項(xiàng)目的企業(yè)比只做初級(jí)加工材的企業(yè)好。對(duì)此，氧化鋁廠、電解鋁廠、鋁加工廠和投資者都應(yīng)有清醒認(rèn)識(shí)，不要被一時(shí)的市場繁榮所蒙蔽，導(dǎo)致對(duì)市場的誤判。
結(jié)論
我國鋁行業(yè)正處于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)布局轉(zhuǎn)移、產(chǎn)業(yè)模式變化、產(chǎn)業(yè)組織重組的重要發(fā)展階段。產(chǎn)能過剩矛盾愈演愈烈，引起了各方面的關(guān)注。在這個(gè)艱難的轉(zhuǎn)型升級(jí)歷史進(jìn)程中，我們的企業(yè)將根據(jù)企業(yè)自身?xiàng)l件和特點(diǎn)，走出自己的專業(yè)化、差異化之路，這是求生存、圖發(fā)展的現(xiàn)實(shí)選擇，面對(duì)更高的社會(huì)發(fā)展階段需求，眾多企業(yè)必須在智能化制造上趟出一條新路來，這是我們實(shí)現(xiàn)由大變強(qiáng)的具體內(nèi)容，在市場競爭逐步升級(jí)的氛圍中，我們必須探索協(xié)作共贏的合理模式與分工機(jī)制，單打獨(dú)斗的時(shí)代已經(jīng)過去，要在與國際同行的較量與融合的過程中，
走出一條集團(tuán)化、全球化的新路。所有這些，都要求我們面對(duì)新常態(tài)，適應(yīng)新格局，把“可持續(xù)”當(dāng)作企業(yè)最大的競爭力。
中國已經(jīng)成為世界上鋁制品加工的生產(chǎn)大國，同時(shí)也是主要的鋁消費(fèi)大國，越來越多加工技術(shù)和應(yīng)用水平已達(dá)世界先進(jìn)水平，但綜合來看，中國鋁加工行業(yè)在高精端設(shè)備制造、產(chǎn)品研發(fā)與創(chuàng)新能力、單品生產(chǎn)能效表現(xiàn)和勞動(dòng)生產(chǎn)率表現(xiàn)等方面與世界先進(jìn)水平還存在一定差距，要躋身世界先進(jìn)水平還需加以改善。
鋁作為地殼中儲(chǔ)量最豐富的金屬，比用量巨大的金屬鐵的含量還要豐富的多。全球鋁土礦儲(chǔ)量超過270億噸，保障程度最高，靜態(tài)使用年限高達(dá)200年。中國鋁工業(yè)的未來發(fā)展，主要依靠技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用范圍拓展。擴(kuò)大鋁應(yīng)用就是節(jié)能減排，這也是一項(xiàng)重要的國家資源能源戰(zhàn)略，中國鋁工業(yè)強(qiáng)國之路仍任重道遠(yuǎn)。
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