燃氣行業(yè)市場調(diào)研報告

1．總論

1.1編制依據(jù)

主要編制依據(jù)是農(nóng)安縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃和農(nóng)安縣工業(yè)集中園區(qū)（以下簡稱園區(qū)）十三五總體規(guī)劃。

1.2編制范圍

園區(qū)所轄工業(yè)企業(yè)范圍較廣，本次市場調(diào)研的范圍主要是園區(qū)內(nèi)的工業(yè)企業(yè)用戶，不含距離園區(qū)較遠的工業(yè)企業(yè)，也不包含居民燃氣用戶和CNG加氣站。時間范圍為農(nóng)安縣“十三五”期間。

1.3編制原則

因為調(diào)研的目標市場是新建園區(qū)內(nèi)的工業(yè)企業(yè)用戶，相對比較集中。所以我們主要采取現(xiàn)場實地調(diào)查和電話調(diào)查相結合的方法，對園區(qū)內(nèi)用戶能源使用情況及未來天然氣使用意向進行摸底，掌握第一手材料。

1.4研究方法和數(shù)據(jù)來源

通過實地調(diào)查和電話調(diào)查對工業(yè)用戶的當前生產(chǎn)情況和中長期發(fā)展規(guī)劃進行深入了解，對即將入駐和未來可能入駐的工業(yè)用戶使用天然氣情況進行統(tǒng)計匯總。數(shù)據(jù)來源主要是園區(qū)內(nèi)企業(yè)負責人提供的當前每天能源（煤、電）消耗量，我們根據(jù)各種能源熱值換算得來。

1.5研究結論

利用兩周時間對園區(qū)工業(yè)用戶調(diào)研，結論是：目前園區(qū)現(xiàn)有工業(yè)用戶20余家，規(guī)模較小，生產(chǎn)生活用能源主要是煤炭和電力，正在生產(chǎn)的意向用戶4家，折合天然氣使用量為2.5萬方/天。

已經(jīng)和園區(qū)簽約將于2016年入駐的遠航機械和沐原飼料測算天然氣使用量尚未統(tǒng)計上來 。未來可能入駐園區(qū)的華潤啤酒預計天然氣使用量為5萬方/天。

我們的調(diào)研是為了詳細了解園區(qū)用戶市場對天然氣的需求，為東大天然氣有限公司（以下簡稱東大公司）何時引氣入園區(qū)提供科學的決策依據(jù)。目的是拓展農(nóng)安的天然氣應用市場，更好地服務于地方經(jīng)濟建設。

2．目標市場基本情況

2.1基礎情況

農(nóng)安工業(yè)集中區(qū)成立于2015年，規(guī)劃面積10.8平方公里，累計入?yún)^(qū)企業(yè)達

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到85戶。建區(qū)以來先后三次被評為“全省先進工業(yè)集中區(qū)”，2015年被省政府命名為“全省農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)示范區(qū)”，2012年晉升為省級經(jīng)濟開發(fā)區(qū)。

園區(qū)位于農(nóng)安縣城北部，處于長春市半小時經(jīng)濟圈內(nèi)。G12高速公路農(nóng)安縣城北出口設在區(qū)內(nèi)，與國道302線、園區(qū)主干道相連，區(qū)內(nèi)兩條鐵路專用線與長白鐵路相接，公路鐵路交通運輸十分便利。

園區(qū)實現(xiàn)“八通一平”的面積達到7.2平方公里�？h城一次變電站建在園區(qū)內(nèi)，變電總容量為36萬KVA；縣城污水處理廠座落在園區(qū)，日處理能力達4萬噸；吉林省中部城市引松供水主管線經(jīng)過園區(qū)，日供應原水能力達4.4萬噸；園區(qū)現(xiàn)有已收儲的工業(yè)用地近100公頃。

2.2經(jīng)濟發(fā)展

2015年農(nóng)安縣經(jīng)濟綜合實力穩(wěn)步提升，經(jīng)濟總量和質(zhì)量不斷提高，連續(xù)四年進入全國經(jīng)濟百強縣并晉位升級。全年實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值405.5億元，按不變價格計算同比增長7.8%。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值94.98億元，按不變價格計算同比增長4.6%；第二產(chǎn)業(yè)增加值120.2億元，按不變價格計算同比增長7%；第三產(chǎn)業(yè)增加值190.3億元，按不變價格計算同比增長10.1%。三次產(chǎn)業(yè)結構之比為23.4：29.6：47。按常住人口計算，全縣人均地區(qū)生產(chǎn)總值達到35261元，同比增長6.6%。

全縣年末在崗職工34870人，在崗職工年平均工資37631元（初步統(tǒng)計），同比增長2.3%。以下是“十二五”期間生產(chǎn)總值完成情況：

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農(nóng)安是著名的產(chǎn)糧大縣，多次位列全國十大產(chǎn)糧縣之首，糧食年均產(chǎn)量保持在70億斤以上的階段性水平。年產(chǎn)可供加工轉(zhuǎn)化的玉米達200萬噸，馬鈴薯、“三辣”（辣椒、朱蔥、大蒜）、胡蘿卜等經(jīng)濟作物年產(chǎn)量可達150萬噸。作為“中國優(yōu)質(zhì)肉食品生產(chǎn)基地”全縣肉類總產(chǎn)量達77萬噸，畜禽總量達2.4億頭（只），其中：年出欄生豬500萬頭，肉雞1.5億只，肉兔800萬只，大鵝1000萬只，肉牛80萬頭。這些優(yōu)勢無疑會為玉米深加工、飼料生產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品加工等企業(yè)創(chuàng)造有利條件。目前，園區(qū)農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)重點是發(fā)展糧食精深加工、屠宰及肉類加工等。

“十三五“期間，農(nóng)安縣要突出推進工業(yè)集群化。以投資拉動和創(chuàng)新驅(qū)動為兩大動力，依托省級園區(qū)和特色園區(qū)，整合要素資源；圍繞農(nóng)產(chǎn)品加工、裝備制造業(yè)兩大支柱產(chǎn)業(yè)和新能源、新型建材、石油化工、生物醫(yī)藥、生物質(zhì)五大重點產(chǎn)業(yè)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)空間布局，拉長產(chǎn)業(yè)鏈條，加快轉(zhuǎn)型升級。到2020年，二產(chǎn)占比達到32.5%，工業(yè)總產(chǎn)值、增加值分別達到670億元和160億元，統(tǒng)籌加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、主導產(chǎn)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)建設步伐，促進工業(yè)經(jīng)濟結構、質(zhì)量和效益全面升級。

農(nóng)安勞動力資源豐富。截止2015年末，全縣總人口達到1153371人，年剩余勞動力近40萬人。座落在農(nóng)安的長春職業(yè)技術學院、吉林財經(jīng)大學信息學院、農(nóng)安職業(yè)教育中心等多家職業(yè)技術院校和40余個勞動技能培訓基地，每年培養(yǎng)、培訓各類技術人員萬余人。為入園企業(yè)提供充足的勞動力資源，用工成本也相當?shù)土��?/p>

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2.3能源生產(chǎn)和消費

根據(jù)調(diào)查，園區(qū)工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)生活主要以燃煤鍋爐為主動力來源，部分企業(yè)輔以電力作為能源。燃煤鍋爐占地較大，操作復雜，熱效率低（只有75%左右），輔助設備多且耗電較大，用工多勞動強度高，污染非常嚴重。要達到排放標準，必須上除塵、脫硫和脫硝設施，投資大。而燃氣鍋爐采用智能控制，自動化程度高，操作安全穩(wěn)定，天然氣熱值高，熱效率90%以上，綜合投資也比煤爐低，而且只需較少投資就可通過技術改造將煤爐改成燃氣鍋爐。最主要的是燃燒天然氣更環(huán)保，燃燒天然氣的二氧化碳和氮氧化物排放僅為燃煤的50%和20%，二氧化硫的排放幾乎為零。雖然燃氣鍋爐運行費用要比燃煤鍋爐高些，但燃氣鍋爐綜合效益要明顯優(yōu)于燃煤鍋爐�？紤]到環(huán)保要求，長春市政府明令2016年底前淘汰10噸以下包括10噸的燃煤鍋爐。大勢所趨，農(nóng)安縣政府也必將加快淘汰小型燃煤鍋爐的步伐。

2.4市場需求分析

現(xiàn)有工業(yè)用戶意向用氣需求測算表

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政策支持。培育新大石油、華潤啤酒等龍頭企業(yè)，抓好創(chuàng)新能力的提升，特別是要發(fā)揮農(nóng)安工業(yè)集中園區(qū)的優(yōu)勢，引進一批知名度較高的大中型工業(yè)企業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品深加工企業(yè)。這樣，能源消耗總量將會逐年上升，天然氣市場前景光明。

2.5市場燃氣企業(yè)情況

園區(qū)內(nèi)20余戶企業(yè)（不包括園區(qū)所轄較遠的企業(yè)）能源利用主要以煤炭和電力為主，一直沒有燃氣企業(yè)鋪設天然氣管道進入園區(qū)。有些企業(yè)希望早日能夠使用天然氣作為生產(chǎn)生活用能源，特別是一些已簽約企業(yè)和準備入駐的企業(yè)，為了避免重復投資造成成本增加，迫切盼望建設期間就能同步上馬燃氣鍋爐，利用天然氣作為生產(chǎn)動力。東大公司在取得農(nóng)安縣特許經(jīng)營權后，為引氣入園奠定了堅實基礎。

東大公司的烏蘭圖噶——農(nóng)安燃氣管道（簡稱烏農(nóng)管道）于2015年4月份建成投產(chǎn)，依托中石化松南氣田供氣，天然氣儲量豐富，質(zhì)量可靠。天然氣組分如下表：

50萬方/天。管道建成投產(chǎn)的兩年多時間里，各項指標正常，運行安全平穩(wěn)。沿線用戶非常滿意。烏農(nóng)管道末站在長春新大石油集團農(nóng)安石油化工有限公司院內(nèi)，距園區(qū)約5公里，直線距離短，具備進入園區(qū)的得天獨厚優(yōu)勢。

如果在G12高速公路農(nóng)安北口建站，根據(jù)用戶需要預留接口，每天可保證不間斷向用戶輸送近30萬方天然氣，完全可滿足園區(qū)內(nèi)用戶用氣需求。如果天然氣定價合理，在2.1元/方左右，將有更大競爭優(yōu)勢，一般用戶也能承受得起，可達到互惠雙贏。未來也可根據(jù)用戶實際需求，在特許經(jīng)營范圍內(nèi)，向園區(qū)所轄周邊企業(yè)輻射，拓寬用氣渠道，擴大燃氣銷售量，尋求新的利潤增長點。

3. 結論及建議

通過本次市場調(diào)研，我們認為目標市場（園區(qū)）的優(yōu)勢在于地理位置優(yōu)越，交通發(fā)達，政府政策支持力度大，進駐園區(qū)的中大型企業(yè)在穩(wěn)步增加，用氣需求

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量將會愈加旺盛，有利于東大公司的進一步發(fā)展壯大。園區(qū)劣勢為現(xiàn)有企業(yè)規(guī)模較小，對燃氣作為生產(chǎn)能源的好處和國家環(huán)保政策認識不足，這些需要我們不斷的政策宣傳和通過使用燃氣用戶的示范作用逐步予以解決。

6月29日長春天然氣公司正在鋪設一條DN200的燃氣管道進入到園區(qū)的吉剛汽貿(mào)城。

我們建議根據(jù)實際情況，權衡利弊，今年鋪設燃氣管道入園，末站緩建。

吉林東大天然氣有限公司

2016.6.28

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