私人銀行理財(cái)崗位職責(zé)

　　隨著社會(huì)不斷地進(jìn)步，我們都跟崗位職責(zé)有著直接或間接的聯(lián)系，崗位職責(zé)具有提高內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。到底應(yīng)如何制定崗位職責(zé)呢？以下是小編為大家整理的私人銀行理財(cái)崗位職責(zé)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

私人銀行理財(cái)崗位職責(zé)1

　　崗位職責(zé):

　　1、了解客戶投資歷史,給客戶提供個(gè)性化的投資服務(wù);

　　2、定期給客戶提供市場(chǎng)時(shí)訊,包括但不僅限金融信息、海外房產(chǎn)、移民政策、財(cái)稅規(guī)劃等;

　　3、邀請(qǐng)客戶參加企業(yè)講座,如鐵獅門、idg、amundi等國(guó)際機(jī)構(gòu)提供的專業(yè)論壇;

　　4、根據(jù)客戶投資、傳承、生活等方面的需求,為客戶提供資產(chǎn)配置一系列綜合解決方案;

　　5、定期給客戶提供投后報(bào)告,幫助客戶了解投資進(jìn)展。

　　任職資格:

　　1.本科及以上學(xué)歷,5年以上工作經(jīng)驗(yàn);

　　2.有清晰的.職業(yè)發(fā)展規(guī)劃及長(zhǎng)期目標(biāo),對(duì)財(cái)富管理行業(yè)充分了解;

　　3.清晰知道自己的優(yōu)勢(shì),并充分把優(yōu)勢(shì)結(jié)合到工作中;

　　4.有高遠(yuǎn)的人生目標(biāo),有志于成為年收入百萬的精英人士;

　　5.熱愛生活、熱愛工作、熱愛分享。

私人銀行理財(cái)崗位職責(zé)2

　　崗位職責(zé):

　　1、向目標(biāo)客戶推薦基金、信托、保險(xiǎn)等產(chǎn)品,為客戶定制適合的.理財(cái)方案,并完成銷售任務(wù);

　　2、提供專業(yè)的理財(cái)服務(wù)與信息,維護(hù)客勤關(guān)系;

　　3、開發(fā)、拓展高凈值客戶。

　　任職要求:

　　1、大專以上學(xué)歷,有銀行、證券、財(cái)富公司等相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

　　2、具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心,認(rèn)真、踏實(shí)、有一定抗壓能力;

　　3、具備良好的溝通能力;

　　4、有基金從業(yè)資格證優(yōu)先考慮。

私人銀行理財(cái)崗位職責(zé)3

　　崗位職責(zé)：

　　1、向目標(biāo)客戶群推廣信托、基金、金緣寶等產(chǎn)品并完成銷售任務(wù)（公司提供資源）；

　　2、為客戶提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)，負(fù)責(zé)客戶關(guān)系維護(hù)；

　　3、開發(fā)機(jī)構(gòu)及高端個(gè)人客戶。

　　職位要求:

　　1、大專以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)或者金融專業(yè)優(yōu)先；

　　2、熱愛與人打交道，對(duì)生活有夢(mèng)想，有規(guī)劃，并愿意通過自己的努力幫助自己及他人達(dá)到目標(biāo)；

　　3、22周歲以上，要求申請(qǐng)人誠(chéng)實(shí)守信，品行端正，并具備相應(yīng)的銷售經(jīng)驗(yàn)；

　　4、具備良好的`溝通協(xié)調(diào)能力、市場(chǎng)營(yíng)銷技巧、敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力及較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。

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