私人銀行崗位職責

　　在發(fā)展不斷提速的社會中，接觸到崗位職責的地方越來越多，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。我們該怎么制定崗位職責呢？下面是小編收集整理的私人銀行崗位職責，希望能夠幫助到大家。

私人銀行崗位職責1

　　私人銀行總經理 恒天財富 北京恒天明澤基金銷售有限公司,恒天明澤,恒天財富,恒天明澤

　　1、 負責公公司的籌建、人員招募、績效考核、培訓、日常工作輔導和監(jiān)管;

　　2、 根據公司的.戰(zhàn)略和銷售計劃,組織策劃業(yè)務拓展活動和激勵方案,有效促進業(yè)績持續(xù)穩(wěn) 定增長;

　　3、 負責帶領分公司團隊成員開發(fā)中高端客戶,幫助客戶制訂資產配置方案;

　　4、 負責帶領團隊成員為客戶提供全方位財富管理服務,制定銷售方案,完成銷售目標。

　　任職資格:

　　1、 金融、經濟、營銷等相關專業(yè)本科及以上學歷,

　　2、 8 年以上金融機構理財產品銷售經驗,5 年以上團隊管理經驗且業(yè)績良好;

　　3、 熟悉金融業(yè)務,信托業(yè)務,具有較好的金融基礎理論、財務管理知識、投資理論知識, 熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關政策;

　　4、 品行端正,性格堅毅,勤奮好學,勇于堅持;

　　5、 具有優(yōu)秀的組織計劃及管理能力,具備較強的組織協調能力、敏銳快捷的市場洞察力和 業(yè)務分析能力及風險意識,能夠對市場準確的定位并有效制定戰(zhàn)略計劃;

　　具有良好的行業(yè)資源或豐富的高端客戶資源者優(yōu)先。

私人銀行崗位職責2

　　崗位職責

　　1、 負責開發(fā)拓展高凈值客戶資源,挖掘客戶的財富管理需求,為客戶制訂合適的資產配置方案;

　　2、 維護客戶關系,及時向客戶更新財富管理市場的`信息,并提供專業(yè)的投資建議;

　　3、 完成月度及年度對應的業(yè)績目標;

　　4、 根據一線工作了解到的客戶反饋,向業(yè)務管理者提出業(yè)務流程優(yōu)化等建議;

　　5、 在完成本職工作的情況下,對團隊初級銷售進行輔導及幫助。

　　任職要求

　　1、本科或以上學歷,金融、管理、市場營銷類相關專業(yè)者優(yōu)先,有 afp/cfp 者優(yōu)先;

　　2、7 年以上高凈值客戶開拓與服務經驗,有私人銀行工作經驗者優(yōu)先考慮;

　　6、 具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;

　　7、 有較強的社會關系網絡和客戶人脈資源,且具備開發(fā)和維護大客戶經驗者優(yōu)先;

　　3、誠實合規(guī),勤奮努力,目標導向,成熟穩(wěn)重,具有高度的團隊合作精神與工作熱情;

　　4、有強烈的創(chuàng)業(yè)意識,愿與公司一同成長。

私人銀行崗位職責3

　　私人銀行理財規(guī)劃師 宜信公司 普信恒業(yè)科技發(fā)展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒業(yè),普信恒業(yè) 崗位職責:

　　1、了解客戶投資歷史,給客戶提供個性化的投資服務;

　　2、 定期給客戶提供市場時訊,包括但不僅限金融信息、海外房產、移民政策、財稅規(guī)劃等;

　　3、 邀請客戶參加企業(yè)講座,如鐵獅門、idg、amundi 等國際機構提供的專業(yè)論壇;

　　4、根據客戶投資、傳承、生活等方面的需求,為客戶提供資產配置一系列綜合解決方案;

　　5、 定期給客戶提供投后報告,幫助客戶了解投資進展。

　　任職資格:

　　1.本科及以上學歷,5年以上工作經驗;

　　2.有清晰的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃及長期目標,對財富管理行業(yè)充分了解;

　　3.清晰知道自己的.優(yōu)勢,并充分把優(yōu)勢結合到工作中;

　　4.有高遠的人生目標,有志于成為年收入百萬的精英人士;

　　5.熱愛生活、熱愛工作、熱愛分享。

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