投資崗位職責(zé)

　　在當(dāng)下社會，崗位職責(zé)在生活中的使用越來越廣泛，制定崗位職責(zé)有助于提高內(nèi)部競爭活力，提高工作效率。一般崗位職責(zé)是怎么制定的呢？以下是小編精心整理的投資崗位職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

投資崗位職責(zé)1

　　崗位職責(zé)：

　　1、協(xié)助經(jīng)理，制定整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃與客戶開發(fā)策略；

　　2、招聘團隊成員、提升團隊專業(yè)能力，輔導(dǎo)，幫助團隊成員開拓市場，開拓高端客戶；

　　3、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶，挖掘當(dāng)?shù)睾诵腣IP客戶礦脈，開發(fā)與維護核心客戶，完成個人業(yè)績要求；

　　4、組織分公司理財沙龍類市場活動，宣揚企業(yè)理念與產(chǎn)品篩選邏輯，提高客戶轉(zhuǎn)化率；

　　5、通過持續(xù)跟進與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財規(guī)劃及咨詢服務(wù)；

　　任職要求：

　　1、管理類或金融類相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷；

　　2、銀行、證券、保險、信托、基金行業(yè)8年及以上從業(yè)經(jīng)驗或高端消費客戶群體8年以上營銷經(jīng)驗，其中3年以上管理經(jīng)驗；

　　3、較強的綜合分析能力、公關(guān)能力和駕馭全局的.能力；

　　4、誠實正直、有獨立思考能力、良好的溝通能力，抗壓能力較強，且有服務(wù)意識。

投資崗位職責(zé)2

　　職責(zé)描述:

　　1.國家政治、經(jīng)濟等宏觀環(huán)境、行業(yè)動態(tài)及相關(guān)政策法規(guī)研究、分析;

　　2.根據(jù)董事會戰(zhàn)略決策,制定企業(yè)中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃;

　　3.企業(yè)戰(zhàn)略性投資、資本運作、并購重組、產(chǎn)業(yè)整合方案的研究與制定;

　　4.探索有助于集團發(fā)展的新領(lǐng)域、新項目,進行投資可行性分析;

　　5.企業(yè)各產(chǎn)業(yè)間資源合理調(diào)配研究

　　6.其它領(lǐng)導(dǎo)交辦任務(wù)

　　任職要求:

　　1.碩士以上學(xué)歷,有三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;

　　2.具備較強的'政策敏感性及戰(zhàn)略思維,能夠準(zhǔn)確解讀政府出臺的相關(guān)政策;

　　3.具備優(yōu)秀的信息獲取、整理、數(shù)據(jù)分析能力;

　　4.具備良好的結(jié)構(gòu)分析與文字表達能力;

　　5.能綜合宏觀市場、行業(yè)趨勢與公司運營等進行多維度思考判斷,前瞻性挖掘投資機會

投資崗位職責(zé)3

　　1、 體系建設(shè):建立完善公司的內(nèi)控制度體系,并監(jiān)督有效執(zhí)行;

　　2、 審核制定集團3-5年長期經(jīng)營計劃以及年度經(jīng)營計劃,并定期對經(jīng)營情況進行評估分析、跟蹤、反饋;

　　3、 負責(zé)投資項目的可行性研究,制定項目投資模式、架構(gòu)、制定商業(yè)計劃書;

　　4、 編制開發(fā)項目的商業(yè)計劃書,并對關(guān)鍵指標(biāo)進行全程動態(tài)實時監(jiān)控,對商業(yè)計劃書進行定期和不定期的評估;

　　5、 配合財務(wù)數(shù)據(jù)的整理和經(jīng)營分析

　　6、 配合公司的'項目財務(wù)運作以及核算管理

　　7、 配合資金計劃和現(xiàn)金流的更新

　　8、 協(xié)助運營管理的協(xié)調(diào)與溝通,統(tǒng)一經(jīng)營數(shù)據(jù)、統(tǒng)計口徑和上報路徑,建立完善經(jīng)營數(shù)據(jù)庫,總結(jié)經(jīng)營計劃完成情況,結(jié)合財務(wù)狀況提交專項分析報告,供決策建議。

　　9、 配合項目投資后評估

投資崗位職責(zé)4

　　一、職責(zé)描述：

　　1、挖掘優(yōu)質(zhì)投資項目，實地考察和論證篩選工作，進行投資可行性分析，并提出介入方案；

　　2、參與投資項目的立項、運作、簽約、組織實施等，客觀分析投資的.風(fēng)險，確保投資的回報率和安全可靠性；

　　3、負責(zé)已完成投資項目的后續(xù)監(jiān)控、評估、管理，能夠配合公司提供增值服務(wù)；

　　4、具有投行、基金公司等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的從業(yè)經(jīng)驗，熟悉投融資管理流程；

　　5、精于市場分析，熟悉相關(guān)政策法規(guī)。

　　二、任職要求：

　　1、本科及以上學(xué)歷優(yōu)先；不限國籍

　　2、具有2年以上投資或相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)歷優(yōu)先；

　　3、具有較強的市場開拓能力，能夠獨立地拓展投資業(yè)務(wù)、開發(fā)項目源，成功主導(dǎo)項目的投融資過程，能進行項目的投資后管理及增值服務(wù)；

　　4、具有良好的溝通能力和執(zhí)行能力；投行、并購重組背景的優(yōu)先

投資崗位職責(zé)5

　　崗位職責(zé)：

　　1、參與集團相關(guān)投融資項目的整體流程，包括盡調(diào)、談判、投資報告撰寫、投后管理、投資者關(guān)系管理等；

　　2、針對某一行業(yè)、業(yè)務(wù)模塊、具體專項實操問題進行深入研究，形成行業(yè)或?qū)ｍ椦芯繄蟾妫?/p>

　　3、參與投資者相關(guān)對接、業(yè)務(wù)洽談，并參與投資情況管理；協(xié)助參與或代表公司出席投融資相關(guān)對外會議、活動；

　　4、參與完成集團戰(zhàn)略BD活動，公司維護管理等；

　　5、其他戰(zhàn)略投資部門的工作。

　　任職資格：

　　1、會計、金融、法律等相關(guān)本科及以上學(xué)歷，有3年左右相關(guān)工作經(jīng)驗（知名投資機構(gòu)、券商、律師事務(wù)所等），對科技行業(yè)有濃厚興趣或洞見者優(yōu)先，表現(xiàn)優(yōu)秀的應(yīng)屆畢業(yè)生如滿足相關(guān)專業(yè)或?qū)嵙?xí)經(jīng)驗要求，可酌情考慮；

　　2、細心穩(wěn)重，工作有條理有計劃，學(xué)習(xí)能力強、具備良好的抗壓能力；

　　3、性格外向，樂于與人溝通，團隊協(xié)作能力強，具有良好的'口頭表達能力及溝通能力；

　　4、有較強的公文寫作、匯報材料組織能力、邏輯分析能力，行業(yè)調(diào)研能力強；

　　5、中英文可作為工作語言，熟練常用辦公軟件使用。

投資崗位職責(zé)6

　　1、部門日常工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、管理;

　　2、部門流程的不斷更新、優(yōu)化,使日常工作更規(guī)范化;

　　3、拓展就業(yè)市場,收集就業(yè)資源,與學(xué)校溝通,及時記錄、反饋人員錄用及合作情況;

　　4、部門月度、季度、年度計劃的制定與執(zhí)行;

　　5、不斷收集、更新就業(yè)市場信息,為項目宣傳提供相關(guān)素材;

　　6、嚴(yán)格做好項目的初期審核,市場,創(chuàng)新意識,風(fēng)險評估及后續(xù)管理的流程及監(jiān)督工作;

　　7、嚴(yán)格監(jiān)控業(yè)務(wù)流程的審核,并做好業(yè)務(wù)規(guī)范及監(jiān)督管理工作;

　　8、幫助團隊做好創(chuàng)業(yè)輔導(dǎo)的`各種培訓(xùn),包括市場,財務(wù)分析,技術(shù),創(chuàng)新,路演指導(dǎo)等各方面;

　　9、與集團各部門做好溝通,協(xié)調(diào),以及對接工作;

　　10、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作

投資崗位職責(zé)7

　　【工作職責(zé)】：

　　1、及時與主管溝通工作進展，協(xié)助團隊建設(shè)；

　　2、開拓及維護高端客戶，為客戶提供資產(chǎn)配置服務(wù)；

　　3、向目標(biāo)客戶推廣理財產(chǎn)品，根據(jù)項目銷售方案完成銷售任務(wù)；

　　4、組織、策劃和開展各項營銷活動，與客戶建立長期良好的關(guān)系；

　　5、開拓合作渠道，與機構(gòu)溝通洽談，建立合作關(guān)系，維護渠道合作關(guān)系，增加公司高凈值客戶數(shù)量，完成銷售業(yè)績指標(biāo)；

　　1根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計劃，形成相應(yīng)的銷售策略，并確保在城市范圍內(nèi)有效的執(zhí)行；

　　2負責(zé)帶領(lǐng)團隊銷售公司制定的財富管理產(chǎn)品，開發(fā)拓展財富管理客戶；

　　3負責(zé)帶領(lǐng)團隊向客戶提供專業(yè)理財規(guī)劃與投資建議，完成團隊銷售業(yè)務(wù)指標(biāo)；

　　4負責(zé)管理本團隊人員的業(yè)務(wù)活動，組織實施團隊人員的招募與甄選、輔導(dǎo)與培訓(xùn)、督導(dǎo)與考核等工作；

　　5確保團隊成員明確工作進度及個人目標(biāo)，建立與健全團隊各項管理制度；

　　6完成工作報告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報工作。

　　任職要求：

　　1、本科及以上學(xué)歷，市場營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮；

　　2、三年以上相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗，金融背景知識豐富；

　　3、有團隊帶領(lǐng)（十人以上）經(jīng)驗、銀行、保險、信托及第三方理財產(chǎn)品營銷經(jīng)驗，以及高端客戶資源者優(yōu)先考慮；

　　4、具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；

　　5、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力；

　　6、具備自我約束、激勵并勇于承擔(dān)、完成目標(biāo)責(zé)任的能力，能在一定的壓力下勝任工作；

　　7、誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情；

　　8、有廣泛的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源，具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　9、具有基金、保險從業(yè)資格證，理財師資格證、CFP、CFA或CPA等專業(yè)資質(zhì)1項以上優(yōu)先考慮。

　　工作內(nèi)容：

　　1、服務(wù)于臻財VIP客戶，為高凈值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù)；

　　2、通過與高端客人溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的.問題以及理財方面的需求；

　　3、根據(jù)高端客人的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的資產(chǎn)配置方案，推薦合適的產(chǎn)品；

　　4、通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；

　　5、定期與高端客人聯(lián)系，報告產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。

　　崗位要求：

　　1、28歲以上，大專以上，3年相關(guān)工作經(jīng)驗；

　　2、有擔(dān)任銀行貴賓理財經(jīng)理、私人銀行客戶經(jīng)理工作經(jīng)驗，且客戶資源豐富者優(yōu)先考慮；

　　3、有第三方理財機構(gòu)、信托公司、證券、期貨行業(yè)高級理財顧問或者團隊經(jīng)理及以上崗位工作經(jīng)驗，且客戶資源豐富者優(yōu)先考慮；

　　4、具備一定的金融專業(yè)知識，持有理財、證券、基金等資格證優(yōu)先。

投資崗位職責(zé)8

　　崗位要求：

　　1、財務(wù)、法學(xué)、房地產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)專業(yè)相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷。

　　2、5年以上大型地產(chǎn)公司的投資開發(fā)工作經(jīng)驗，主持或參與過較大型項目的投資研究、分析論證工作。

　　3、熟悉土地管理、房地產(chǎn)政策及新項目投資開發(fā)流程，具備較強的戰(zhàn)略規(guī)劃能力，組織協(xié)調(diào)能力較強。

　　崗位職責(zé)：

　　1、負責(zé)收集目標(biāo)市場土地招、拍、掛等交易信息，監(jiān)控目標(biāo)市場的各種投資機會。

　　2、進行市場判研，初步篩選投資目標(biāo)，編制投資目標(biāo)的初步分析研究報告供上級參考。

　　3、協(xié)助部門負責(zé)人明確投資目標(biāo)，并開展市場調(diào)研、數(shù)據(jù)收集和可行性分析。

　　4、協(xié)助負責(zé)投資執(zhí)行工作，參與土地的`招拍掛和項目轉(zhuǎn)讓過程。參與投資項目的談判。

投資崗位職責(zé)9

　　1、依據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，按要求組織開展投資領(lǐng)域中長期規(guī)劃;

　　2、拓展土地資源，為公司投資決策提供依據(jù);

　　3、建立和完善公司投資拓展制度及相關(guān)流程;

　　4、組織重點城市專業(yè)市場研究;

　　5、組織收集土地信息，并開展初步研判，尋求建立合作關(guān)系;

　　6、負責(zé)組織目標(biāo)項目的調(diào)研、分析工作，組織完成項目可行性報告編制;

　　7、組織項目前期洽商談判，跟蹤項目洽談進展;

　　8、負責(zé)土地合同或土地協(xié)議的簽訂。

投資崗位職責(zé)10

　　高級投資顧問廣州國軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司廣州國軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,國軟

　　工作職責(zé):

　　1、持續(xù)通過各類渠道開拓及跟進高凈值客戶的綜合理財需求,制訂最佳資產(chǎn)配置方案并促進成交;

　　2、參與組織理財沙龍和各類活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率;

　　任職要求:

　　1、了解國內(nèi)投資理財市場,良好的過往業(yè)績;

　　2、大量高凈值客戶資源;

　　3、有基金資格證書者優(yōu)先;

投資崗位職責(zé)11

　　投資顧問總監(jiān)德邦證券蘇州旺墩路證券營業(yè)部德邦證券股份有限公司蘇州旺墩路證券營業(yè)部(分支機構(gòu))對證券市場有自己獨到的見解,能分析各類金融產(chǎn)品及市場,為營業(yè)部提供展業(yè)支持,配合總部投顧。

　　崗位要求:

　　1、本科以上學(xué)歷,具備證券從業(yè)證,5年以上工作經(jīng)驗優(yōu)先;

　　2、有客戶資源管理能力優(yōu)先;

　　3、有良好的溝通和表達能力,工作認真,執(zhí)行力強,有團隊合作意識。

　　4、具備投資邏輯分析能力,能熟練運用現(xiàn)代辦公軟件展示專業(yè)性。

投資崗位職責(zé)12

　　1、負責(zé)拓展并維護公司與資本市場的關(guān)系。

　　2、具有較全面的金融專業(yè)理論知識，熟悉私募股權(quán)基金、證券等各項法律法規(guī);

　　3、善于進行財務(wù)分析，具備較強的`經(jīng)濟宏觀動向判斷能力;

　　4、有基金公司從業(yè)經(jīng)歷或有相關(guān)的渠道資源、項目資源可優(yōu)先考慮。

投資崗位職責(zé)13

　　職責(zé)描述:

　　1.研究、跟蹤醫(yī)療行業(yè)發(fā)展趨勢,開展市場調(diào)研,挖掘、接洽醫(yī)療項目資源和信息;

　　2.發(fā)現(xiàn)潛在醫(yī)療項目新機會,對項目進行前期調(diào)研、溝通評估、綜合篩選、完成項目商務(wù)談判;

　　3.負責(zé)醫(yī)療項目的投前及投后管理。

　　任職要求:

　　1. 本科或以上學(xué)歷;

　　2. 市場營銷、醫(yī)院管理、企業(yè)管理等相關(guān)專業(yè)背景優(yōu)先;

　　3. 熟悉醫(yī)療創(chuàng)新業(yè)態(tài)。具有5年以上醫(yī)療投資公司或醫(yī)療行業(yè)業(yè)務(wù)拓展工作經(jīng)驗;

　　4. 具有敏銳的市場洞察能力和執(zhí)行能力,出色的項目協(xié)調(diào)和組織管理能力;

　　5. 知識面廣,思維活躍,工作主動,有責(zé)任感,能承受較大的`工作壓力

投資崗位職責(zé)14

　　崗位職責(zé):

　　1、負責(zé)事業(yè)部在生物工程領(lǐng)域及醫(yī)療健康領(lǐng)域的發(fā)展戰(zhàn)略研究及組織實施戰(zhàn)略性并購及投資;

　　2、對上述領(lǐng)域進行行業(yè)研究、收集標(biāo)的信息、對相關(guān)信息進行篩選等日常工作;

　　3、負責(zé)組織項目小組對標(biāo)的公司進行盡調(diào);

　　4、組織相關(guān)會議對標(biāo)的公司進行研討,編制項目投資建議書等;

　　5、負責(zé)統(tǒng)籌部門資源與人員管理。

　　任職要求:

　　1、全日制碩士及以上學(xué)歷(985或211高校優(yōu)先);

　　2、經(jīng)濟、金融、工商管理或相關(guān)專業(yè);

　　3、具有5年以上投資并購部門管理工作經(jīng)歷;

　　4、具有證券投資銀行、證券行業(yè)研究、專業(yè)投資機構(gòu)、大中型企業(yè)投資部門、公私募基金投資機構(gòu)、資產(chǎn)管理機構(gòu)工作經(jīng)歷者優(yōu)先;

　　5、具有在投資領(lǐng)域獲取項目的廣泛人脈,盡調(diào)能力突出、商業(yè)模式清晰、項目亮點提煉準(zhǔn)確,風(fēng)險把控能力強,寫作能力強,具有較強的項目陳述及展示能力;

　　6、具有良好的`組織、協(xié)調(diào)、溝通能力,專業(yè)知識扎實、計算機應(yīng)用熟練,獨立工作和抗壓能力強、有較強的團隊合作精神。

投資崗位職責(zé)15

　　1、具有5年以上深圳市知名房地產(chǎn)公司工作經(jīng)驗，3年以上深圳市土地拓展經(jīng)驗，有項目資源關(guān)系者優(yōu)先。

　　2、業(yè)務(wù)技能及專業(yè)知識：

　�。�1）具備深圳區(qū)域項目拓展成功案例，能獨立完成項目拓展相應(yīng)的工作；

　�。�2）精通深圳市有關(guān)的'土地政策、城市更新政策，熟悉土地市場情況；

　　（3）熟悉前期工作流程，相關(guān)法律法規(guī)。

　　3、能力要求：

　�。�1）具備良好的管理、溝通、協(xié)調(diào)能力；可獨立完成項目溝通、洽談等工作。

　�。�2）較強的文字處理能力。

　�。�3）房地產(chǎn)開發(fā)管理、企業(yè)管理、城市規(guī)劃等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷。

　　4、各位職責(zé)：配下屬1人，帶領(lǐng)團隊獨立完成深圳區(qū)域拓展工作。

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