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財務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)

時間:2023-03-02 11:21:19 崗位職責(zé) 我要投稿

財務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)11篇

  在生活中,大家逐漸認(rèn)識到崗位職責(zé)的重要性,制定崗位職責(zé)可以最大限度地實(shí)現(xiàn)勞動用工的科學(xué)配置。那么制定崗位職責(zé)真的很難嗎?以下是小編精心整理的財務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé),歡迎大家分享。

財務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)11篇

財務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)1

  職責(zé):

  1、編制公司資金管理相關(guān)流程與分析報表;

  2、負(fù)責(zé)公司及子公司資金結(jié)算業(yè)務(wù),并實(shí)施工作指導(dǎo)與監(jiān)督;

  3、負(fù)責(zé)聯(lián)系銀行及集團(tuán)辦理金融產(chǎn)品的業(yè)務(wù)開展(消費(fèi)金融、供應(yīng)鏈金融、授信等)。

  任職要求:

  1.?萍耙陨蠈W(xué)歷,財務(wù)會計(jì)專業(yè)畢業(yè);

  2.具有中級會計(jì)師及以上職稱,有上市公司相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn),或參與過公司上市工作的優(yōu)先;

  3.熟悉辦公軟件及財務(wù)軟件,熟悉銀行、稅務(wù)、工商的工作流程;

  4.能獨(dú)立核算企業(yè)的`賬務(wù)工作,了解相關(guān)法律法規(guī);

  5.工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn),具有較強(qiáng)的工作熱情和責(zé)任感;

  6.為人誠實(shí)可靠,品質(zhì)正直,有吃苦耐勞的精神。

財務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)2

  崗位要求

  1、年齡:20—40周歲;

  2、大專及以上學(xué)歷;

  3、綜合素質(zhì)良好,具備良好的溝通能力、學(xué)習(xí)能力和自我管理能力;

  4、各行業(yè)精英、管理人才、優(yōu)秀高校畢業(yè)生。

  崗位職責(zé)

  1、借力中國人壽的品牌實(shí)力(央企背景、雄厚財力、品牌實(shí)力、龐大客戶群)和廣發(fā)銀行的渠道優(yōu)勢,為中高端家庭和企業(yè)提供“一站式”專業(yè)的綜合金融財務(wù)規(guī)劃服務(wù)。包括壽險、財險、資產(chǎn)管理、企業(yè)年金、財富管理、投資控股等保險業(yè)務(wù),和信用卡、銀行理財、信貸、按揭、融資、托管、私人銀行等銀行業(yè)務(wù)。

  2、參與公司營銷方案及隊(duì)伍建設(shè)計(jì)劃的制定和實(shí)施,通過公司完善的培養(yǎng)系統(tǒng),參與階段性的專項(xiàng)培訓(xùn),提升個人專業(yè)能力及團(tuán)隊(duì)管理能力,逐步向管理層發(fā)展。

  薪資待遇:

  1、 參加公司宣講會面試,入職培訓(xùn)且結(jié)業(yè)考試合格,通過公司入職面試簽訂保底年薪合同。專科學(xué)歷保底年薪為10萬元,本科學(xué)歷保底年薪為12萬元,研究生學(xué)歷保底年薪為15萬元;

  2、享受日薪、周薪、月薪公開透明,下有保底上不封頂?shù)腵特有薪酬結(jié)構(gòu);

  3、正式入職以后福利保障按照央企標(biāo)準(zhǔn)正常享有“五險一金”,包括高額意外、醫(yī)療、養(yǎng)老等商業(yè)保險保障;

  4、公開透明的晉升機(jī)制,一年4次,每個季度1次晉升機(jī)會,達(dá)成標(biāo)準(zhǔn)即可晉升。無工齡限制,無晉升名額限制。

財務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)3

  職責(zé)

  1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場,根據(jù)客戶的需求提供全方位的'理財服務(wù)

  2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維護(hù)客戶關(guān)系

  3、負(fù)責(zé)分析客戶的財務(wù)漏洞,提供理財服務(wù)

  4、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財知識的系統(tǒng)培訓(xùn)

  5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動的組織、策劃和執(zhí)行

  6、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務(wù)

  任職資格

  1、本科及以上學(xué)歷,金融、財務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè)

  2、熟練掌握個人及家庭理財相關(guān)知識和技能

  3、具有極強(qiáng)的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通能力

  4、具有有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)

  5、具有良好的公關(guān)策劃與實(shí)施能力

  6、具有良好的書面表達(dá)能力

財務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)4

  1、維護(hù)老客戶,積極聯(lián)系公司VIP老客戶參與公司有關(guān)活動

  2、與新客戶接觸,結(jié)合客戶需求做好客戶個人資產(chǎn)配置方案

  3、帶領(lǐng)客戶外出參加公司相關(guān)客戶活動。

  4、協(xié)助銀行理財經(jīng)理網(wǎng)點(diǎn),給客戶提供專業(yè)的售后業(yè)務(wù)辦

  5、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的.委托,幫助客戶實(shí)施理財計(jì)劃;

  6、負(fù)責(zé)對公司理財產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷售;

  7、負(fù)責(zé)為重要客戶需求提供理財咨詢,制定合理的財務(wù)計(jì)劃;

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  職責(zé)

  1、財務(wù)核算:根據(jù)財務(wù)制度,完成各項(xiàng)費(fèi)用開支、各款項(xiàng)支付審核;完成收入及成本憑證制單;各項(xiàng)費(fèi)用計(jì)提;

  2、報表編報:及時、準(zhǔn)確完成月度、季度、年度財務(wù)報表編報;及時完成預(yù)算報表編制;

  3、稅務(wù)管理:密切關(guān)注相關(guān)稅收政策變動,負(fù)責(zé)及時、準(zhǔn)確完成稅務(wù)核算、稅收報表編制、稅務(wù)申報、稅務(wù)檢查及評估;與稅務(wù)局保持較好外聯(lián)關(guān)系;

  4、資產(chǎn)管理:臺賬,日常固定資產(chǎn)購入的卡片登記及管理;固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥管理;協(xié)助固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)盤點(diǎn)。

  任職資格

  1、5年工作經(jīng)驗(yàn),四大優(yōu)先或地產(chǎn)集團(tuán)總部優(yōu)先;

  2、有地產(chǎn)相關(guān)持續(xù)性年審、總賬經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

  3、對NC系統(tǒng)、企業(yè)財務(wù)操作有較高熟悉度,有整體性財務(wù)系統(tǒng)開發(fā)經(jīng)歷優(yōu)先;

財務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)6

  職責(zé)

  1、以客戶需求為導(dǎo)向?yàn)槠涮峁?一對一"專業(yè)金融服務(wù)

  2、學(xué)習(xí)和研究人壽保險、財產(chǎn)保險、廣發(fā)銀行基礎(chǔ)知識

  3、負(fù)責(zé)中國人壽公司產(chǎn)品的銷售及推廣

  4、負(fù)責(zé)廣發(fā)銀行信用卡、儲蓄卡、存貸款等基礎(chǔ)銀行業(yè)務(wù)

  5、開拓新市場,發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷售范圍

  6、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作

  任職要求

  1)年齡在22周歲到28周歲之間

  2)具有本科及以上學(xué)歷(優(yōu)秀人才可放寬學(xué)歷)

  3)品行端正,身體健康,儀表大方,談吐清晰,且具有完全民事行為能力

  4)強(qiáng)烈的責(zé)任感和事業(yè)心,具備時間管理能力和強(qiáng)烈的'獨(dú)立性

  5)反應(yīng)敏捷、表達(dá)能力強(qiáng),具有較強(qiáng)的溝通能力及交際技巧,具有親和力

  6)有望成為優(yōu)秀組織管理和經(jīng)營人員

  7)具有金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先(銀行、證券、財富公司等)

財務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)7

  1、負(fù)責(zé)公司客戶的售后服務(wù),包括保單解釋、理賠辦理、保單信息變更等,提高客戶對公司的忠誠度;

  2、根據(jù)老客戶的需求,向其推薦合適的健康險、意外險、醫(yī)療險、教育險、養(yǎng)老險等人身保險和車險等財險,完成公司的業(yè)績考核;

  3、篩選合適的.客戶并邀約參加答謝會、茶樓會、采摘會、手工會、旅游會等活動;

  4、開拓新的客戶,分析其家庭結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)狀況,推薦最合適的保障方案并達(dá)成交易;

財務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)8

  職責(zé)

  1、宣揚(yáng)中國人壽品牌文化、保險理念和理財觀念;

  2、面向公司提供的優(yōu)質(zhì)客戶資源,為其提供保單管理,售后增值服務(wù)和一體化綜合理財服務(wù),包括壽險、財險、團(tuán)險和貸款等;

  3、遵守公司規(guī)章制度,參與公司人力招募和團(tuán)隊(duì)管理,組建自己的團(tuán)隊(duì);

  4、接受公司提供的定期培訓(xùn),深入了解保險及金融行業(yè),提高演講授課能力、理財規(guī)劃能力和團(tuán)隊(duì)管理能力,逐步走向管理層,成為一名優(yōu)秀的主管。

  任職要求:

  1、大專及以上學(xué)歷,22~35周歲,身體健康;

  2、具有良好的服務(wù)意識,溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作精神;

  3、具有積極進(jìn)取的`精神,責(zé)任心強(qiáng),認(rèn)真負(fù)責(zé);

  4、勤奮好學(xué),勇于挑戰(zhàn),有自我創(chuàng)業(yè)的想法;

  5、有相關(guān)管理工作經(jīng)驗(yàn)金融經(jīng)驗(yàn)可視情況優(yōu)先考慮。

財務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)9

  1·建立和維護(hù)客戶群,保持當(dāng)前客戶端的一個持續(xù)的基礎(chǔ)上計(jì)劃到日期和招聘新的客戶;

  2·分析客戶的財務(wù)信息,以確定滿足客戶的財務(wù)目標(biāo)的戰(zhàn)略;

  3·有關(guān)財務(wù)計(jì)劃和戰(zhàn)略的宗旨和細(xì)節(jié),回答客戶的問題;

  4·定期審查客戶的帳戶和計(jì)劃,以確定是否生活的變化、經(jīng)濟(jì)的變化或財務(wù)表現(xiàn)表示計(jì)劃重新評估的需要;

  5·建議策略,客戶可以使用它來實(shí)現(xiàn)其財務(wù)目標(biāo)和目標(biāo),包括現(xiàn)金管理、保險、投資規(guī)劃等方面的.具體建議;

  6·實(shí)行財務(wù)規(guī)劃建議或轉(zhuǎn)介客戶的人可以協(xié)助計(jì)劃的實(shí)施;

  7·研究和調(diào)查提供的投資機(jī)會,以確定他們是否適合進(jìn)入財務(wù)計(jì)劃;

  8·解釋和文件為客戶提供的服務(wù)類型,以及個人財務(wù)顧問的職責(zé)。

  財務(wù)規(guī)劃師崗位要求

  1·提供客戶及個人服務(wù)業(yè)的原則和知識;

  2·顯示、推廣和銷售產(chǎn)品或服務(wù)的原則和方法的知識;

  3·經(jīng)濟(jì)和會計(jì)的原則和做法,金融市場、銀行及財務(wù)數(shù)據(jù)的分析和報告知識。

財務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)10

  一、職位條件:

  1、20—45周歲,身體健康無不良嗜好;

  2、學(xué)歷:本科及以上;

  3、熱情積極,性格開朗,有愛心,有責(zé)任感,有良好的溝通能力,有較強(qiáng)的責(zé)任感和團(tuán)隊(duì)合作精神;

  4、良好的學(xué)習(xí)能力、積極向上的心態(tài),不斷進(jìn)取的企圖心。

  5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學(xué)、法律、教師等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

  二、服務(wù)項(xiàng)目:

  公司提供強(qiáng)大的'培訓(xùn)平臺,讓來自各行業(yè)不同專業(yè)的有志之士在三個月時間充分參與以下培訓(xùn)+工作,實(shí)現(xiàn)綜合理財規(guī)劃的技能,提升各方面技能。

  1、銀行業(yè)務(wù)服務(wù):平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如信用卡、存款業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)、貸貸商務(wù)卡、pos機(jī)業(yè)務(wù)等。

  2、財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)服務(wù):車險、設(shè)備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運(yùn)輸保險、雇主責(zé)任保險、公眾責(zé)任保險等、產(chǎn)品保險。

  3、證券業(yè)務(wù)服務(wù):股票、債券、基金、p2p、信托。

  4、人壽保險業(yè)務(wù)服務(wù):健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團(tuán)體意外險等。

  三、專業(yè)培訓(xùn)機(jī)制

  1、新人訓(xùn)練:職前培訓(xùn)、從業(yè)資格考試培訓(xùn)、崗前培訓(xùn)、銜接訓(xùn)練、新人成長步步高。

  2、轉(zhuǎn)正培訓(xùn):專題訓(xùn)練、提升訓(xùn)練、拓展訓(xùn)練、講師訓(xùn)練。

  3、晉升培訓(xùn):經(jīng)營管理技能訓(xùn)練、團(tuán)隊(duì)管理技能培訓(xùn)。

  4、享受平安大學(xué)終身免費(fèi)金融理財培訓(xùn),全心打造綜合金融職業(yè)經(jīng)理人。

  四、公司優(yōu)勢:

  1、平臺好:擁有全部金融執(zhí)照的保險公司,涉足保險、銀行、投資等領(lǐng)域,滿足客戶一站式的金融需求,可以從多方面賺取收入的全球500強(qiáng)金融企業(yè);

  2、福利好:擁有意外,疾病醫(yī)療保險,公司有旅游激勵,購物卡激勵,現(xiàn)金激勵,多種多樣的方案;

  3、收入高:多渠道收入,賣車+賣房+就醫(yī)+貸款+壽險+產(chǎn)險+養(yǎng)老險+信用卡+銀行+證券等,只有你不想賺取的收入,沒有你不能賺取的收入;

  4、晉升空間大:只要你有能力,只要你勤學(xué)肯干,沒有人可以阻止你的發(fā)展,沒有你不能擔(dān)任的職位,銷售代表————銷售主管———銷售經(jīng)理———銷售總監(jiān),優(yōu)秀者最快半年可以晉升業(yè)務(wù)主管就怕你不想晉升;

  五、存在意義

 。1)因?yàn)楸kU商品不同于關(guān)乎飲食起居的滿足生理需要的生活必需品,它實(shí)際上可以說是一種較高層次意義的奢侈品,很少有人會主動買保險,這就需要保險代理人進(jìn)行產(chǎn)品介紹。

 。2)幫助客戶進(jìn)行保險計(jì)劃選擇,代理人熟悉保險商品的用途和限制范圍。

 。3)為客戶提供持續(xù)有效的服務(wù),代理人在幫助客戶解決問題的同時,也會從建議中得到好處,這樣他就會對客戶提供持續(xù)有效的服務(wù),而這恰恰是客戶最希望得到的。

 。4)保險代理人可以切實(shí)解決客戶在購買保險過程中的麻煩。

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  1.通過公司的'專業(yè)化培訓(xùn),為中高端客戶群體提供專業(yè)化顧問式理財服務(wù),同時借用方案銷售公司理財產(chǎn)品,公司免費(fèi)提供清華北大教授公開課等學(xué)習(xí)機(jī)會。

  2.公司培養(yǎng)建立個人專業(yè)理財團(tuán)隊(duì),通過專業(yè)化管理培訓(xùn),發(fā)展成為公司理財經(jīng)理,理財總監(jiān),總經(jīng)理方向等。

  3.按時參加總、分公司舉辦的各種培訓(xùn)及公司的會議。

  4.按時完成公司交辦的工作任務(wù),并輔導(dǎo)轄下成員開拓市場及維護(hù)客戶。

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