理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

　　在當(dāng)今社會生活中，很多地方都會使用到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍，職責(zé)是職務(wù)與責(zé)任的統(tǒng)一，由授權(quán)范圍和相應(yīng)的責(zé)任兩部分組成。到底應(yīng)如何制定崗位職責(zé)呢？下面是小編精心整理的理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)1

　　崗位職責(zé):

　　1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn),為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù);

　　2、根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做客戶回訪,做好老客戶維護(hù)和再開發(fā),主動、積極地為客戶提供各類理財產(chǎn)品;

　　3、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo);

　　4、根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)的`完成銷售報告;

　　5、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

　　任職資格:

　　1、大專及以上學(xué)歷,金融、財務(wù)、管理、經(jīng)濟(jì)等專業(yè)優(yōu)先;

　　2、熟練掌握個人及家庭理財相關(guān)知識和技能;

　　3、具有極強(qiáng)的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通能力;

　　4、具有有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn);

　　5、具有良好的公關(guān)策劃與實(shí)施能力;

　　6、具有良好的書面表達(dá)能力;

　　7、熟練使用辦公軟件。

理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)2

　　職責(zé)描述:

　　-積極開拓中、高端個人客戶,向目標(biāo)客戶群推廣個人理財產(chǎn)品

　　-為客戶提供專業(yè)的財務(wù)分析及咨詢服務(wù),并提供相關(guān)解決方案

　　-提供優(yōu)質(zhì)客戶服務(wù)及與客戶建立長期良好關(guān)系戶以鞏固客戶基礎(chǔ)

　　任職要求:

　　-大學(xué)本科或以上學(xué)歷,主修金融或相關(guān)領(lǐng)域

　　-3年以上銀行/金融業(yè)銷售及客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn),熟悉個人理財產(chǎn)品及樓宇按揭業(yè)務(wù)知識,具中、高端個人客戶資源優(yōu)先考慮

　　-對人民銀行、銀監(jiān)、外管及稅務(wù)條例有基本認(rèn)識

　　-性格外向、人際關(guān)系良好,處事獨(dú)立,能承受工作壓力

　　-中、英文程度良好,熟悉辦公室計算機(jī)軟件應(yīng)用

理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)3

　　一、應(yīng)聘基本條件

　　1、遵紀(jì)守法,誠信合規(guī),認(rèn)同興業(yè)銀行企業(yè)文化,服從工作分配。

　　2.全日制本科(含)以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)類、金融類、財會類、法律類及信息技術(shù)類等專業(yè)優(yōu)先。

　　3.應(yīng)聘支行、部門負(fù)責(zé)人43周歲以下,應(yīng)聘柜員28周歲以下,應(yīng)聘客戶經(jīng)理等其他崗位35周歲以下。

　　4.學(xué)習(xí)與過往工作表現(xiàn)良好,求知欲、責(zé)任心、執(zhí)行力、團(tuán)隊合作意識及溝通協(xié)同能力較強(qiáng)。

　　5、身心健康、品行端正,具有良好的'職業(yè)道德,無不良從業(yè)記錄。

　　6、符合興業(yè)銀行親屬回避要求。

　　二、崗位招聘要求

　　3年以上經(jīng)濟(jì)金融從業(yè)經(jīng)歷,取得afp或cfp理財師資格,掌握較豐富的零售業(yè)務(wù)專業(yè)知識,熟悉銀行零售理財業(yè)務(wù)產(chǎn)品和流程,具有證券、投資、基金、保險、外匯等資格證優(yōu)先。如取得cpb、cfp、cfa一級等資格證,具有在前述專業(yè)領(lǐng)域以及信托、稅務(wù)、法律等行業(yè)服務(wù)高端客戶的經(jīng)驗(yàn),可擇優(yōu)選錄私人銀行客戶經(jīng)理。

理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)4

　　1.結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式,完成公司產(chǎn)品的銷售(私募股權(quán)、專項(xiàng)基金、美元固收、海外保險等)

　　2.開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶資源的獨(dú)立理財師、三方理財機(jī)構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機(jī)構(gòu)等;探討具體合作方式,實(shí)現(xiàn)同業(yè)長期合作&異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;

　　3.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險、私募股權(quán)、專項(xiàng)基金、美元固收、國內(nèi)固收等業(yè)務(wù));

　　4.配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團(tuán)隊,對合作渠道進(jìn)行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù),客情跟蹤。

　　任職要求:

　　1.有豐富的`同業(yè)渠道資源和客戶資源;

　　2.對主流理財產(chǎn)品(包括私募股權(quán)/固收/海外保險產(chǎn)品)有扎實(shí)的知識體系和銷售能力;

　　3.具有同行業(yè)渠道資源(個人/機(jī)構(gòu))及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力;

理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)5

　　崗位職責(zé):

　　1、根據(jù)市場營銷計劃,完成部門銷售指標(biāo);

　　2、開拓市場,發(fā)展客戶及渠道;

　　3、負(fù)責(zé)市場部門營銷計劃,完成銷售任務(wù);

　　4、管理維護(hù)渠道客戶的關(guān)系及市場信息收集、市場分析。

　　任職要求:

　　1、大專及以上學(xué)歷,市場營銷、金融等相關(guān)專業(yè);

　　2、2年以上銷售行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),金融理財行業(yè)優(yōu)先考慮;

　　3、具備較強(qiáng)的市場分析、營銷、推廣能力和良好的人際溝通、協(xié)調(diào)能力,分析和解決問題的'能力;

　　4、具有很強(qiáng)的團(tuán)隊組織能力、協(xié)調(diào)能力,能承受業(yè)績壓力。

理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)6

　　崗位職責(zé):

　　1、收集市場競對信息,并整理成報告;

　　2、熟悉掌握公司的墊資、助貸、信貸、抵押業(yè)務(wù)大綱操作流程;

　　3、完成公司每月制定的助貸業(yè)績目標(biāo);

　　4、根據(jù)市場情況,提出自己的.建議。

　　任職要求:

　　1、大專及以上學(xué)歷,專業(yè)不限;

　　2、男女不限,有1年以上銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

　　3、對互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)感興趣;

　　4、具有較好的溝通表達(dá)力、較強(qiáng)的團(tuán)隊合作意識及較強(qiáng)的規(guī)劃、分析能力和創(chuàng)新意識;

　　5、適應(yīng)力強(qiáng),具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)力,執(zhí)行力;

　　6、具備良好的職業(yè)素質(zhì)和敬業(yè)精神。

理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)7

　　崗位職責(zé)

　　1、對金融行業(yè)有一定的認(rèn)識和操作經(jīng)驗(yàn),能夠分析金融行業(yè)整體趨勢,擅長金融理財工作。

　　2、在相關(guān)行業(yè)工作過有經(jīng)驗(yàn)者且與相關(guān)行業(yè)部門仍有聯(lián)系者優(yōu)先。

　　3、操作公司大金額賬戶,有強(qiáng)烈的責(zé)任心和風(fēng)險意識。

　　4、較強(qiáng)的理解金融知識,合理運(yùn)用客戶資源達(dá)到盈利最大化。

　　5、拓展公司有投資意向的人群,增加公司資金儲備。

　　6、配合培訓(xùn)輔導(dǎo)新員工共同進(jìn)步。

　　任職要求

　　1、�？�(含)以上學(xué)歷,金融專業(yè)優(yōu)先;

　　2、對金融經(jīng)濟(jì)知識感興趣;

　　3、有很強(qiáng)的執(zhí)行力,自制力強(qiáng);日常生活有規(guī)律、有計劃;

　　4、有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力,新知識的.接受能力;

　　5、耐心細(xì)致,有責(zé)任心,具有保密意識;

　　6、理財見習(xí)員公司將為其提供專業(yè)的金融理財業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)8

　　崗位職責(zé):

　　1.通過對高端客戶的的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案、并向客戶提供專業(yè)的理財建議;

　　2.通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;

　　3.通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率;

　　4.通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)。

　　任職要求:

　　1.本科以上學(xué)歷,但具有一定的.金融專業(yè)知識,營銷、管理、金融等專業(yè)能力可適當(dāng)放寬;

　　2.具有銷售經(jīng)驗(yàn)、券商、銀行、保險、信托工作經(jīng)驗(yàn)一年以上者優(yōu)先;

　　3.具有豐富的金融專業(yè)知識,了解國內(nèi)外投資理財市場的發(fā)展,對于該行業(yè)有自己的認(rèn)識與思考;

　　4.誠實(shí)守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團(tuán)隊合作精神和高度的工作熱情;

　　5.有一定客戶資源或銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu);

　　6、有理財師、證券、基金、保險等資格證書者優(yōu)先。

理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)9

　　崗位職責(zé):

　　1、搜集客戶的資料并進(jìn)行溝通,開發(fā)新客戶;

　　2、通過各銷售渠道和公司給予的各種平臺與客戶進(jìn)行有效溝通了解客戶需求,尋找銷售機(jī)會并完成銷售業(yè)績;

　　3、定期與有意向的客戶進(jìn)行溝通,建立良好的長期合作關(guān)系;

　　4、維護(hù)老客戶,挖掘客戶的`最大潛力。

　　任職要求:

　　1、大專及以上學(xué)歷,口齒清晰,善于表達(dá),有p2p從業(yè)經(jīng)驗(yàn)或同行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

　　2、對理財銷售工作有較高的熱情;

　　3、具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和優(yōu)秀的溝通能力;

　　4、性格堅韌,思維敏捷,具備良好的應(yīng)變能力和承壓能力;

　　5、有渠道及客戶資源者優(yōu)先錄用;

　　6、有熱情從事金融理財行業(yè)的優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生亦可。

　　薪資待遇:

　　1、五險一金(入職即交);

　　2、實(shí)習(xí)期、試用期(底薪不打折)與轉(zhuǎn)正后同步:底薪+提成+補(bǔ)助+獎金+績效底薪3500+工資按月結(jié)算,雙休;

　　3、法定節(jié)日,按國家規(guī)定休假,節(jié)假日福利品發(fā)放;發(fā)放夏季防暑降溫補(bǔ)貼;

　　4、公司提供的帶薪專業(yè)培訓(xùn)機(jī)會;

　　5、日工作7.5小時;

　　6、評選優(yōu)秀員工、優(yōu)秀管理者。

理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)10

　　崗位職責(zé):

　　1.日常客戶的開發(fā)、溝通和維護(hù)工作,向投資者提供投資建議,宣傳公司業(yè)務(wù);

　　2.提供相關(guān)綜合理財服務(wù)和收集市場信息及客戶意見;

　　3.協(xié)助理財經(jīng)理帶領(lǐng)團(tuán)隊開展業(yè)務(wù),做好團(tuán)隊工作計劃安排。

　　任職要求:

　　1、男女不限,有保險、基金等行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

　　2、具有良好的電話溝通技巧,善于把握客戶的`心理,具備開拓創(chuàng)新意識;

　　3、熱愛銷售行業(yè),有激情,勤奮,勇于挑戰(zhàn);

　　4、吃苦耐勞、具挑戰(zhàn)精神和職業(yè)規(guī)劃目標(biāo),有高度的責(zé)任心和團(tuán)隊協(xié)作精神;

　　5、做過擔(dān)保、貸款類銷售者優(yōu)先考慮。

　　公司支持:

　　1.公司負(fù)責(zé)全面的市場知識,產(chǎn)品知識,技術(shù)知識培訓(xùn)

　　2.公司對洽談客戶提供輔助支持,協(xié)助投資顧問促進(jìn)客戶成交

　　3.應(yīng)屆畢業(yè)生可定向培養(yǎng)

理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)11

　　1、年齡:20周歲-45周歲

　　2、學(xué)歷要求:大專及以上(統(tǒng)招):

　　3、相貌端正、身體健康:

　　4、無不良嗜好,無違法犯罪記錄。

　　5、1年以上工作經(jīng)驗(yàn);有過銷售從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先:

　　6、在人際溝通、語言表達(dá)、組織協(xié)調(diào)、等方面能力突出;

　　7、良好的心理素質(zhì)和工作習(xí)慣,有責(zé)任心,能吃苦耐勞。

　　8、推廣中國平安綜合金融業(yè)務(wù)。

理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)12

　　崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)對公司理財產(chǎn)品進(jìn)行全力宣傳、推廣、銷售。

　　2、根據(jù)公司理財模式的特點(diǎn),通過多種方式開發(fā)潛在有效客戶。

　　3、定期做客戶回訪,做好老客戶維護(hù)和再開發(fā)。

　　4、完成公司制定的'銷售目標(biāo)。

　　5、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

　　任職要求:

　　有金融行業(yè)客戶經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。

　　1、中�；蛞陨蠈W(xué)歷,營銷、管理、金融等專業(yè)。

　　2、1-3年以上工作經(jīng)驗(yàn),至少1年的銷售團(tuán)隊管理經(jīng)驗(yàn),有相關(guān)互聯(lián)網(wǎng)金融、p2p、p2c等金融相關(guān)行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn)。

　　3、要求可以清晰解答客戶的問題,頭腦靈活,口齒清晰,善于溝通,有耐心能夠了解客戶真實(shí)的需求答,可以通過線上及線下為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

　　4、公司給予銷售團(tuán)隊高提點(diǎn)。

　　5、嚴(yán)禁混底薪等行為存在,歡迎有能力的朋友加入公司。

理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)13

　　職位描述

　　1通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式,獲得新客戶和拓展新的業(yè)務(wù)。

　　2參加各種銷售和推廣活動(例如實(shí)地推廣、公司推銷活動、路演等),以擴(kuò)展客戶基礎(chǔ)和業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò),在該城市推廣銀行的形象/品牌。

　　3與現(xiàn)有客戶保持定期聯(lián)絡(luò),以加強(qiáng)關(guān)系,減少客戶流失。

　　4按照銀行要求的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的.服務(wù)。處理和跟進(jìn)客戶的要求和查詢,以確�？蛻魸M意度。

　　5遵守銀行的政策、標(biāo)準(zhǔn)、操作準(zhǔn)則/規(guī)程、安保及內(nèi)部控制和合規(guī)措施,尤其是分支機(jī)構(gòu)當(dāng)?shù)氐牟僮饕?guī)程。

　　6遵守由政府和當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)做出的規(guī)則和規(guī)定,尤其是那些適用于銷售過程的規(guī)則和規(guī)定。

理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)14

　　工作職責(zé)

　　1、服務(wù)于公司vip客戶及京城高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù);

　　2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求;

　　3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;

　　4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

　　5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);

　　6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。

　　職位要求

　　1、24歲以上,本科以上學(xué)歷(海歸優(yōu)先),專業(yè)不限受過市場營銷、產(chǎn)品知識等方面的培訓(xùn)。

　　2、具有極強(qiáng)的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力,關(guān)系管理能力及優(yōu)秀的談判技巧;

　　3、有地區(qū)銷售網(wǎng)絡(luò)和銷售關(guān)系。

　　4、坦誠自信,樂觀進(jìn)取,高度的工作熱情;

　　5、有良好的'團(tuán)隊合作精神,有敬業(yè)精神;

　　6、具有獨(dú)立的分析和解決問題的能力;

　　7、良好的溝通技巧和說服能力,能承受較大的工作壓力。

理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)15

　　崗位職責(zé):

　　1、電話拜訪及開發(fā)客戶,介紹公司主營業(yè)務(wù)及理財產(chǎn)品,并進(jìn)行推薦;

　　2、參加公司各類營銷活動,開發(fā)新客戶;

　　3、建立客戶關(guān)系,發(fā)展客戶轉(zhuǎn)介紹的銷售模式;

　　4、負(fù)責(zé)老客戶的跟進(jìn)拜訪,維護(hù)客戶資源;

　　5、完成規(guī)定或承諾的`銷售指標(biāo);

　　6、做好公司形象宣傳和信息保密工作。

　　任職資格:

　　1、年齡40歲以下,專科以上,經(jīng)濟(jì)、金融專業(yè)優(yōu)先;

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