国产乱码一区二区在线观看,久久久精品综合区亚洲

投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 推薦度：
相關(guān)推薦

投資顧問(wèn)崗位職責(zé)(合集15篇)

　　隨著社會(huì)一步步向前發(fā)展，崗位職責(zé)的使用頻率呈上升趨勢(shì)，崗位職責(zé)包括崗位職務(wù)范圍、實(shí)現(xiàn)崗位目標(biāo)的責(zé)任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個(gè)崗位之間的相互關(guān)系等。一般崗位職責(zé)是怎么制定的呢？下面是小編為大家收集的投資顧問(wèn)崗位職責(zé)，希望對(duì)大家有所幫助。

投資顧問(wèn)崗位職責(zé)(合集15篇)

投資顧問(wèn)崗位職責(zé)1

　　職位說(shuō)明：

　　1、與主動(dòng)來(lái)電、來(lái)訪的企業(yè)高層進(jìn)行高水準(zhǔn)的電話溝通或面對(duì)面咨詢，詳細(xì)解答客戶關(guān)于海外移民的各種問(wèn)題，并在咨詢中體現(xiàn)出成熟、優(yōu)雅、專業(yè)的職業(yè)素養(yǎng)；

　　2、積極配合、參加市場(chǎng)部策劃的.高端渠道活動(dòng)（如與匯豐銀行、寶馬車(chē)行、別墅樓盤(pán)、emba總裁班等合作伙伴的聯(lián)合活動(dòng)），并在這些高端活動(dòng)中積極挖掘潛在客戶；

　　3、協(xié)助并指導(dǎo)已簽約客戶準(zhǔn)備全套海外移民材料；在此過(guò)程中進(jìn)一步了解客戶需求，加深與客戶感情聯(lián)系，建立一流的客戶滿意度，為客戶主動(dòng)推薦或二次銷售打好基礎(chǔ)。

　　任職要求：

　　1、談吐穩(wěn)重、高雅，具備卓越的溝通能力和說(shuō)服技巧；

　　2、擁有不斷自我指導(dǎo)、自我激勵(lì)的良好心態(tài)，能夠承受較大的銷售壓力；

　　3、至少2年以上高端行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn)或外資銀行、國(guó)內(nèi)銀行理財(cái)?shù)刃袠I(yè)經(jīng)驗(yàn)；銷售（海外房產(chǎn)）上有豐富的經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先，有海外生活、學(xué)習(xí)、工作經(jīng)歷的優(yōu)先

投資顧問(wèn)崗位職責(zé)2

　　崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)美國(guó)、加拿大、歐洲、中國(guó)香港等國(guó)家和地區(qū)移民項(xiàng)目的推廣和銷售;

　　2、對(duì)有移民意向的客戶進(jìn)行評(píng)估咨詢,同時(shí)結(jié)合不同國(guó)家的項(xiàng)目背景,為客戶設(shè)計(jì)最優(yōu)移民方案;

　　3、對(duì)高端客戶進(jìn)行預(yù)約咨詢解答,并根據(jù)不同客戶的不同需求,為客戶解答關(guān)于海外移民的各種問(wèn)題;

　　4、以專業(yè)的知識(shí)及技能,對(duì)客戶進(jìn)行跟蹤服務(wù),確�？蛻艉笃谖陌钢谱鞴ぷ鞯捻樌M(jìn)行;

　　5、跟蹤申請(qǐng)進(jìn)度,及時(shí)將移民辦理進(jìn)程中的相關(guān)信息與客戶溝通;

　　6、配合、參與市場(chǎng)宣傳的'策劃與推廣,并結(jié)合推廣效果提供市場(chǎng)推廣的方案和意見(jiàn),完成業(yè)務(wù)開(kāi)展可行性報(bào)告、市場(chǎng)量化分析報(bào)告。

　　任職資格:

　　1、28歲以上,本科以上學(xué)歷,3年以上銷售工作經(jīng)驗(yàn);

　　2、具有優(yōu)秀的銷售技巧和溝通技巧,談吐穩(wěn)重,反映敏捷,語(yǔ)言表達(dá)能力強(qiáng);

　　3、具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)合作精神;

　　4、喜歡銷售工作,服務(wù)意識(shí)強(qiáng),敬業(yè),對(duì)客戶負(fù)責(zé),能夠承受較大的銷售壓力;

　　5、具有高端行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn)、同行業(yè)工作經(jīng)歷及海外留學(xué)或生活經(jīng)歷者優(yōu)先。

投資顧問(wèn)崗位職責(zé)3

　　崗位職責(zé)：

　　1、開(kāi)發(fā)、服務(wù)、維護(hù)公司自有存量客戶；

　　2、參與營(yíng)業(yè)部組織的營(yíng)銷方案及營(yíng)銷活動(dòng)；

　　3、向客戶推介公司的理財(cái)服務(wù)，通過(guò)專業(yè)化理財(cái)服務(wù)向客戶銷售證券投資、金融理財(cái)產(chǎn)品；

　　4、協(xié)助營(yíng)業(yè)部完成其他營(yíng)銷工作；

　　5、兩年以上證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)；

　　6、客戶資源豐富者、業(yè)績(jī)優(yōu)秀者優(yōu)先。

　　崗位要求：

　　1、正直誠(chéng)信、勤奮敬業(yè)、身體健康；

　　2、全日制大學(xué)�？萍耙陨蠈W(xué)歷；

　　3、熟練掌握證券投資分析方法，能夠撰寫(xiě)證券投資分析報(bào)告，挖掘具有投資機(jī)會(huì)的行業(yè)及個(gè)股；

　　4、具備較強(qiáng)的.信息收集能力和數(shù)據(jù)處理能力，以及獨(dú)立的行情研究與判斷的能力。

投資顧問(wèn)崗位職責(zé)4

　　客戶經(jīng)理/理財(cái)經(jīng)理/財(cái)富顧問(wèn)/投資經(jīng)理宣傳公司理念,推廣公司的產(chǎn)品業(yè)務(wù);

　　進(jìn)行證券交易客戶的`開(kāi)發(fā)以及金融產(chǎn)品銷售等工作;

　　為客戶提供專業(yè)的金融理財(cái)服務(wù)。

　　宣傳公司理念,推廣公司的產(chǎn)品業(yè)務(wù);

　　進(jìn)行證券交易客戶的開(kāi)發(fā)以及金融產(chǎn)品銷售等工作;

　　為客戶提供專業(yè)的金融理財(cái)服務(wù)。

投資顧問(wèn)崗位職責(zé)5

　　職責(zé)描述：

　　1、負(fù)責(zé)簽約客戶的'日常投資咨詢及維護(hù)，提供投資建議；

　　2、負(fù)責(zé)解讀公司提供的咨詢、服務(wù)產(chǎn)品并及時(shí)向客戶進(jìn)行推送和傳遞；

　　3、負(fù)責(zé)制作營(yíng)業(yè)部自有的咨詢服務(wù)產(chǎn)品；

　　4、建立客戶服務(wù)檔案，完善客戶個(gè)性化信息；

　　5、拓展客戶和銷售金融、服務(wù)產(chǎn)品；

　　6、服務(wù)于市場(chǎng)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，為市場(chǎng)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)提供證券咨詢支持；

　　7、完成營(yíng)業(yè)部及部門(mén)安排的其他日常工作。

　　任職要求：

　　1、年齡30周歲以下，具有金融、經(jīng)濟(jì)、會(huì)計(jì)、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)等碩士研究生及以上學(xué)歷；

　　2、具備2年以上證券或相關(guān)行業(yè)投資顧問(wèn)、理財(cái)顧問(wèn)等工作經(jīng)驗(yàn)；

　　3、具有證券從業(yè)資格、金融產(chǎn)品銷售等專業(yè)資格；

　　4、具有行業(yè)資源和客戶資源者招聘條件可適當(dāng)放寬。

投資顧問(wèn)崗位職責(zé)6

　　資深證券投資顧問(wèn)廣州經(jīng)傳信息科技有限公司廣州經(jīng)傳信息科技有限公司,廣州經(jīng)傳【崗位職責(zé)】

　　1、熟悉國(guó)際、國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì),研究經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)、政策分析、金融市場(chǎng),參與公司重大課題,撰寫(xiě)相關(guān)研究報(bào)告;

　　2、熟悉各種金融炒股軟件,對(duì)其有深刻的認(rèn)知,熟悉其運(yùn)作原理,能運(yùn)營(yíng)及講解軟件知識(shí);

　　3、實(shí)時(shí)關(guān)注金融市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì),了解影響國(guó)際金融市場(chǎng)的重要事件,掌握國(guó)際資金流動(dòng)方向,并對(duì)金融價(jià)格走勢(shì)進(jìn)行前瞻預(yù)測(cè),向公司高端客戶以及相關(guān)機(jī)構(gòu)提供投資咨詢建議;

　　4、投行、基金、證券行業(yè)三年以上工作經(jīng)驗(yàn)。

　　【任職要求】

　　1、金融、財(cái)會(huì)、統(tǒng)計(jì)、數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)軟件等相關(guān)專業(yè),具有扎實(shí)的數(shù)學(xué)及計(jì)算機(jī)知識(shí);

　　2、具有良好的數(shù)理邏輯及學(xué)習(xí)能力,能獨(dú)立鉆研;

　　3、對(duì)互聯(lián)網(wǎng)和金融行業(yè)具有較強(qiáng)的`敏感性,具有一定的數(shù)據(jù)分析與解讀能力;

　　4、敏銳的投資市場(chǎng)洞察力、基本面選股、數(shù)據(jù)建模選股、期貨或事件驅(qū)動(dòng)或套利等投資領(lǐng)域;

　　5、有投行、金融分析背景、有市場(chǎng)直接操作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,有互聯(lián)網(wǎng)金融相關(guān)研究經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,有培訓(xùn)授課者、良好的語(yǔ)言表達(dá)和邏輯思維能力者優(yōu)先。

　　6、擁有證券投資顧問(wèn)資格。

　　7、有以上相關(guān)行業(yè)3年從業(yè)背景。

　　注:公司已持有證券投資咨詢牌照(許可證編號(hào)zx0172)。

投資顧問(wèn)崗位職責(zé)7

　　崗位職責(zé):

　　1.負(fù)責(zé)通過(guò)微信方式進(jìn)行投資客戶的開(kāi)發(fā)并且維護(hù)、鞏固及拓展老客戶;公司配備各種資源

　　2.發(fā)掘客戶需求,為客戶提供專業(yè)的公司產(chǎn)品介紹及投資咨詢服務(wù);

　　3.及時(shí)與客戶溝通,做好客戶咨詢的信息反饋及客戶跟進(jìn)的支持服務(wù),提高客戶的滿意度。

　　4.充分熟悉業(yè)務(wù)工作流程,幫助客戶解決在使用公司產(chǎn)品過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題;

　　5.定期與客戶聯(lián)系,向客戶介紹新的服務(wù)、產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。

　　任職要求:

　　1.學(xué)歷不限,無(wú)專業(yè)限制!歡迎應(yīng)屆畢業(yè)生投遞簡(jiǎn)歷;

　　2.性格開(kāi)朗,自我學(xué)習(xí)和自我管理能力強(qiáng),良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神

　　3.熱愛(ài)金融行業(yè),向往在金融行業(yè)發(fā)展,能承受一定的'工作壓力,對(duì)未來(lái)有良好的職業(yè)規(guī)劃,想挑戰(zhàn)高薪;

　　4.有客戶資源者及具有保險(xiǎn)、房產(chǎn)、外匯、股票、期貨、黃金投資經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先考慮

　　5.有銷售或客服經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

投資顧問(wèn)崗位職責(zé)8

　　崗位職責(zé)：

　　1、根據(jù)公司提供的資源，通過(guò)電話或網(wǎng)絡(luò)推進(jìn)銷售進(jìn)程，銷售公司相關(guān)產(chǎn)品，促成交易，完成公司下達(dá)的`銷售指標(biāo)。

　　2、根據(jù)公司部門(mén)要求，做好新老客戶跟蹤；

　　3、根據(jù)客戶的委托，幫助客戶實(shí)施理財(cái)計(jì)劃；

　　4、維護(hù)老客戶、對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品宣傳、推廣、銷售；

　　5、做過(guò)直播間優(yōu)先考慮。

投資顧問(wèn)崗位職責(zé)9

　　投資顧問(wèn)主管濱�；鹕钲谑袨I�；鸸芾碛邢薰�,濱�；�,濱海金控崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)協(xié)助城市客戶經(jīng)理的對(duì)客戶的產(chǎn)品交叉銷售,合理的為客戶提供財(cái)富管理建議及投資計(jì)劃;協(xié)助客戶經(jīng)理完成約見(jiàn)后的商談工作,提高產(chǎn)品的銷售;

　　2、全面負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部的.投資咨詢,產(chǎn)品分析與講解,參與客戶市場(chǎng)產(chǎn)品宣傳和演說(shuō)活動(dòng);

　　3、負(fù)責(zé)客戶經(jīng)理的專業(yè)培訓(xùn),提升客戶經(jīng)理的整體水平和專業(yè)度,確保所有客戶經(jīng)理對(duì)金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類金融產(chǎn)品的應(yīng)知、應(yīng)會(huì)、應(yīng)用;

　　4、研究高凈值客戶的綜合理財(cái)需求,與培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行配合,定期提供市場(chǎng)金融資訊、財(cái)富管理理論、產(chǎn)品銷售技巧的指導(dǎo),最終的目標(biāo)是成為客戶唯一的一站式財(cái)富管理機(jī)構(gòu),也就是客戶能在宜信財(cái)富體驗(yàn)到理財(cái)、投資、保障、增值服務(wù)等一站式服務(wù)。

　　任職資格:

　　1、經(jīng)濟(jì)、金融、管理類專業(yè)本科以上學(xué)歷;

　　2、三年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財(cái)?shù)冉鹑跈C(jī)構(gòu)從事金融產(chǎn)品研究與培訓(xùn)、財(cái)富管理、投資咨詢分析、產(chǎn)品供應(yīng)商/融資項(xiàng)目尋找及對(duì)接等工作經(jīng)驗(yàn);

　　3、熟悉宏觀經(jīng)濟(jì)分析方法,掌握財(cái)政政策和貨幣政策的變化對(duì)于各項(xiàng)投資理財(cái)產(chǎn)品的影響;

　　4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產(chǎn)品的原理、要素及賣(mài)點(diǎn);

　　5、通過(guò)證券從業(yè)資格考試(基礎(chǔ)+基金)或者基金銷售考試;持有金融理財(cái)師(afp)/國(guó)際金融理財(cái)師(cfp)/國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師(chfp)證書(shū)或通過(guò)特許金融分析師(cfa)2級(jí)考試的優(yōu)先考慮。

投資顧問(wèn)崗位職責(zé)10

　　崗位職責(zé):1、協(xié)助團(tuán)隊(duì)管理向客戶進(jìn)行推廣,開(kāi)發(fā)潛在客戶群;2、協(xié)助客戶制定投資計(jì)劃,并為其提供貴金屬投資的實(shí)際操作指導(dǎo);3、維護(hù)客戶的'投資事項(xiàng),并且給出一定的投資意見(jiàn)和建議;4、突破自己,學(xué)習(xí)管理系列流程和輔助經(jīng)理輔導(dǎo)新員工的培訓(xùn);5、有同行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;崗位要求:1、大專以上學(xué)歷,形象氣質(zhì)佳,金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè);2、具有較強(qiáng)的組織計(jì)劃能力、執(zhí)行能力及承壓能力,認(rèn)同公司企業(yè)文化;3、了解國(guó)內(nèi)投資市場(chǎng),具有獨(dú)立開(kāi)發(fā)市場(chǎng)、分析金融投資市場(chǎng)行情的能力;4、了解投資市場(chǎng)中的目標(biāo)客戶的開(kāi)發(fā)模式和渠道運(yùn)用;5、能承受到較大的工作,并具備解決問(wèn)題的能力;

投資顧問(wèn)崗位職責(zé)11

　　任職要求：

　　1、對(duì)證券行業(yè)感興趣并有志長(zhǎng)期在股票、證券行業(yè)發(fā)展。

　　2、熱愛(ài)證券行業(yè)，認(rèn)同公司文化的應(yīng)往屆畢業(yè)生、實(shí)習(xí)生。

　　3、善于表達(dá)、溝通，具備良好的.情緒控制能力、學(xué)習(xí)掌握能力、溝通交流能力以及團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí)和執(zhí)行力。

　　4、大�；虼髮Ｒ陨蠈W(xué)歷，專業(yè)不限。有證券從業(yè)資格證書(shū)的優(yōu)先錄取。

　　工作內(nèi)容：

　　1、免費(fèi)接受公司“崗前入職培訓(xùn)”“股票專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)”“營(yíng)銷技巧培訓(xùn)”等持續(xù)不間斷的培養(yǎng)項(xiàng)目。

　　2、通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行產(chǎn)品推廣，了解客戶需求，需求合適機(jī)會(huì)完成工作任務(wù)。

　　3、表現(xiàn)優(yōu)異者通過(guò)兩個(gè)月考核到達(dá)儲(chǔ)備主管，優(yōu)先考慮去分公司帶團(tuán)隊(duì)。

　　4、提供優(yōu)質(zhì)客戶資源進(jìn)行開(kāi)發(fā)意向客戶，了解客戶的投資需求；

　　5、推廣公司投資理財(cái)項(xiàng)目；

　　6、為客戶提供完善的理財(cái)計(jì)劃及金融咨詢服務(wù)；

　　7、維護(hù)客戶關(guān)系，與客戶保持長(zhǎng)期合作關(guān)系。

投資顧問(wèn)崗位職責(zé)12

　　職責(zé)描述:

　　1.金融,經(jīng)濟(jì)類或市場(chǎng)營(yíng)銷類相關(guān)專業(yè),本科以上學(xué)歷,2年以上銷售或客戶管理經(jīng)驗(yàn)。

　　2.熟悉金融,信托業(yè)務(wù),具有扎實(shí)的經(jīng)融基礎(chǔ)理論,財(cái)務(wù)管理知識(shí),投資理論知識(shí),熟悉行業(yè)管理的法律,法規(guī)和其他相關(guān)政策;

　　3.具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧,敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力及較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí);

　　4.品行端正,思維敏捷,嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,踏實(shí)負(fù)責(zé),具備較強(qiáng)的'團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;

　　5.有良好行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;

　　6.有銀行,證券,保險(xiǎn),基金等行業(yè)從業(yè)資格和理財(cái)師等資格證書(shū)者優(yōu)先.

　　工作職責(zé):

　　1.通過(guò)對(duì)高端私人客戶或者機(jī)構(gòu)客戶的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客服提供高端理財(cái)產(chǎn)品;

　　2.通過(guò)各類渠道,接觸并篩選有效客戶;

　　3.通過(guò)參與組織的市場(chǎng)活動(dòng)和理財(cái)講座等活動(dòng)的工作,提供客戶轉(zhuǎn)化率;

　　4.通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)。

投資顧問(wèn)崗位職責(zé)13

　　任職要求：

　　1、對(duì)證券行業(yè)感興趣并有志長(zhǎng)期在股票、證券行業(yè)發(fā)展。

　　2、熱愛(ài)證券行業(yè)，認(rèn)同公司文化的應(yīng)往屆畢業(yè)生、實(shí)習(xí)生。

　　3、善于表達(dá)、溝通，具備良好的情緒控制能力、學(xué)習(xí)掌握能力、溝通交流能力以及團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí)和執(zhí)行力。

　　4、大�；虼髮Ｒ陨蠈W(xué)歷，專業(yè)不限。有證券從業(yè)資格證書(shū)的.優(yōu)先錄取。

　　工作內(nèi)容：

　　1免費(fèi)接受公司“崗前入職培訓(xùn)”“股票專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)”“營(yíng)銷技巧培訓(xùn)”等持續(xù)不間斷的培養(yǎng)項(xiàng)目。

　　2通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行產(chǎn)品推廣，了解客戶需求，需求合適機(jī)會(huì)完成工作任務(wù)。

　　3表現(xiàn)優(yōu)異者通過(guò)兩個(gè)月考核到達(dá)儲(chǔ)備主管，優(yōu)先考慮去分公司帶團(tuán)隊(duì)。

　　1.提供優(yōu)質(zhì)客戶資源進(jìn)行開(kāi)發(fā)意向客戶，了解客戶的投資需求；

　　2.推廣公司投資理財(cái)項(xiàng)目；

　　3.為客戶提供完善的理財(cái)計(jì)劃及金融咨詢服務(wù)；

　　4.維護(hù)客戶關(guān)系，與客戶保持長(zhǎng)期合作關(guān)系。

投資顧問(wèn)崗位職責(zé)14

　　1、負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品的分析、解說(shuō)與演示、資產(chǎn)配置及投資策略的分析和研究、研訂配置策略與挑選配置產(chǎn)品、

　　2、并協(xié)助客戶完成金融產(chǎn)品資產(chǎn)配置,達(dá)成滿足客戶需求的財(cái)務(wù)規(guī)劃;

　　3、具有良好的`與客戶線上、線下溝通能力;對(duì)公司提供的高端客戶提供一對(duì)一的投資理財(cái)服務(wù)。幫助客戶確定理財(cái)目標(biāo),為客戶量身定制投資組合管理建議和理財(cái)規(guī)劃建議,并向客戶闡述制訂的投資方案的根據(jù),與客戶充分溝通,達(dá)成一致;

　　4、配合公司戰(zhàn)略,編寫(xiě)專業(yè)性文稿,參與授課,提供專業(yè)支持。

　　5、公司各類規(guī)章制度的遵守、執(zhí)行;

　　6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。