理財顧問崗位職責(集錦15篇)

　　隨著社會一步步向前發(fā)展，崗位職責使用的情況越來越多，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質量。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編精心整理的理財顧問崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

理財顧問崗位職責1

　　1、建設理財顧問團隊,專業(yè)人才招聘培育;

　　2、負責團隊理財產(chǎn)品任務分解及產(chǎn)品銷售;

　　3、分析團隊業(yè)績統(tǒng)計報告,制定團隊工作目標和日常工作安排。

　　任職資格:

　　1、具備證券從業(yè)資格,證券行業(yè)從業(yè)2年以上;

　　2、具備一定的團隊管理能力和培訓能力;

　　3、銀行或者證券從業(yè)經(jīng)驗且有大客戶資源者優(yōu)先。

理財顧問崗位職責2

　　職位描述:

　　在個人住所就近區(qū)域內,為公司固定客戶提供收取保費、保險咨詢、保單保全、保險理賠等服務;

　　和團隊一起進行區(qū)域市場開發(fā)、維護、宣傳:

　　為客戶提供保險方案,并進行區(qū)域團隊的建設和管理。

　　條件優(yōu)秀

理財顧問崗位職責3

　　一、工作內容

　　1、負責市場開發(fā)工作；

　　2、負責向客戶推介公司的各項產(chǎn)品；

　　3、根據(jù)公司分級分類服務流程和規(guī)范，負責個人各下客戶的服務工作；

　　4、負責個人名下客戶的信息維護；

　　5、積極參加公司和營業(yè)部組織的各項營銷活動，服從管理和工作分配；

　　6、完成公司及營業(yè)部交辦的`其他工作。

　　二、我們希望你是什么樣的人？

　　1、大專及以上學歷，專業(yè)不限；

　　2、年齡40歲以下；

　　3、取得證券從業(yè)資格證書（或積極備考中）

　　4、熱愛市場開發(fā)和客戶服務工作，熱情大方，善于溝通

理財顧問崗位職責4

　　任職要求:

　　1、18歲至30歲,大專以上學歷(含應屆畢業(yè)生),金融證券行業(yè)、電話營銷經(jīng)驗者,有能力者可破格(學歷,年齡)優(yōu)先錄取;

　　2、性格開朗,口才良好,有上進心,充滿激情,具有團隊精神,勇于挑戰(zhàn),不畏困難;

　　3、思維清晰,口齒伶俐,對金融服務感興趣,能承受一定的工作壓力;

　　4、有激情,熱愛銷售工作,有無銷售經(jīng)驗均可;

　　5、具有高度執(zhí)行力,不怕吃苦;,boss劉易其4k-8k誠聘

理財顧問崗位職責5

　　一、崗位職責：

　　1、組織并參與各類市場營銷和客戶服務活動；

　　2、通過對客戶的綜合理財需求分析，提供資產(chǎn)配置方案；

　　3、完成總部、分公司及營業(yè)部安排的其他工作。

　　二、任職條件 ：

　　1、全日制本科及以上學歷，經(jīng)濟、金融、管理類相關專業(yè)優(yōu)先；

　　2、具有證券從業(yè)資格；

　　3、具備良好的客戶溝通及團隊協(xié)作的'能力；

　　4、具備良好的職業(yè)道德和專業(yè)素質，無違法違規(guī)記錄。

理財顧問崗位職責6

　　崗位職責

　　1、負責金融理財產(chǎn)品的銷售(可以根據(jù)自己的資源采取直銷或渠道的形式),為公司攫取市場份額;

　　2、針對不同的金融理財產(chǎn)品制定發(fā)行銷售方案并完成銷售任務;

　　3、不斷開發(fā)高凈值資產(chǎn)客戶,為客戶提供專業(yè)的理財服務,量身定制投資理財方案;

　　4、結合公司客服部、營銷部門策劃的客戶活動維護客戶關系,與客戶建立長期的良好的合作關系。

　　任職資格

　　1、金融、國際貿易、市場營銷、經(jīng)濟等相關專業(yè)大專及以上學歷;

　　2、熟悉金融、信托業(yè)務,具有扎實的金融理論基礎、財務管理知識、投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的.法律、法規(guī)和其他相關政策;

　　3、具備良好的溝通協(xié)調技巧、敏銳快捷的市場反應能力及較強的風險意識;

　　4、品行端正,思維敏捷、嚴謹細致、踏實負責,具備較強的團隊協(xié)作精神。

理財顧問崗位職責7

　　職位描述:

　　1.負責螞蟻財富智能理財顧問的產(chǎn)品運營、用戶運營,保障產(chǎn)品在體系內精準的被目標用戶使用,挖掘用戶需求,并推動符合用戶需求的顧問能力開發(fā);

　　2.或負責智能理財顧問的的內容體系和知識體系建設和管理,協(xié)同ai及數(shù)據(jù)團隊共同建設內容和知識體系。

　　任職要求:

　　1.至少3年以上互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品、互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品運營或者用戶運營經(jīng)驗或3年以上投資理財領域經(jīng)驗及投資領域內容運營經(jīng)驗;

　　2、對金融投資資產(chǎn)較為了解,如基金、股票、債券等;

　　3.有敏銳的'用戶需求分析能力,獨到的數(shù)據(jù)分析能力;

　　4.對互聯(lián)網(wǎng)金融服務創(chuàng)新有高度熱情,有創(chuàng)業(yè)精神;

　　5.有較強的獨立思考能力,心態(tài)開放,善于調用團隊資源共同達成目標。

理財顧問崗位職責8

　　（1）通過各類渠道開發(fā)理財、股票、基金等客戶，并做好專業(yè)的客戶服務工作;

　�。�2）深入了解并發(fā)掘客戶需求，為客戶提供個性化的投資咨詢服務；

　�。�3）全面了解、分析客戶資產(chǎn)狀況、風險偏好和風險承受能力等信息；

　�。�4）充分運用公司的產(chǎn)品和服務，為客戶提供相關金融產(chǎn)品的.咨詢服務；

理財顧問崗位職責9

1、負責開拓目標市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務；

　　2、配合營銷團隊積極拓展新增客戶

　　3、負責與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通，維護客戶關系，提供咨詢服務。

　　4、宣傳對投資者的'風險教育知識。

　　5、負責分析客戶的財務漏洞，提供理財服務；

　　6、負責組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓；

　　7、負責公關活動的組織、策劃和執(zhí)行；

　　8、業(yè)務進展中，提出合理化建議，推動團隊業(yè)績提升。

　　9、完成團隊經(jīng)理制定的銷售目標。

　　10、培養(yǎng)良好的職業(yè)道德，不斷提升個人業(yè)務能力，牢固樹立服務意識，全心全意為客戶服務。

理財顧問崗位職責10

　　1、負責開發(fā)、維護、管理高凈值個人客戶與機構客戶，為高凈值客戶提供資產(chǎn)配置等金融服務;

　　2、通過推介公司上線的各類固定收益、陽光私募、股權投資、對沖基金、海外投資、現(xiàn)金管理基金、信托、資管和股權投資等理財產(chǎn)品，幫助客戶實現(xiàn)理財目標;

　　3、通過組織理財沙龍和產(chǎn)品講座等活動，滿足高端客戶個性化理財需要，提升客戶忠誠度。

　　4、充分利用公司資源，負責開發(fā)和維護高凈值客戶，提供綜合性的財富管理服務。

　　1、學歷：全日制本科及以上學歷，經(jīng)濟、金融、財會、營銷、管理相關專業(yè)畢業(yè)(優(yōu)先錄用)，80前可視情況放寬至大專;

　　2、證書：基金從業(yè)資格證書或證券從業(yè)資格證書(其他條件優(yōu)越者可適當放寬);

　　3、年齡：25-35歲;

　　4、經(jīng)驗：金融或相關行業(yè)1年以上銷售管理經(jīng)驗;

理財顧問崗位職責11

　　1、大專及以上學歷，管理信息系統(tǒng)、企業(yè)管理、物流管理，計算機或相關專業(yè)；

　　2、4年以上ERP咨詢、實施工作經(jīng)驗，有多個小型，或一到兩個中大型項目完整實施周期經(jīng)驗；

　　3、良好的制造（離散、流程）行業(yè)、分銷貿易行業(yè)，或汽車零配件行業(yè)業(yè)務流程知識；

　　4、有用友，金蝶，鼎捷等國產(chǎn)ERP系統(tǒng)經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　5、善于溝通，有良好的團隊合作精神、高度的`工作責任心和敬業(yè)精神；

　　6、樂于在挑戰(zhàn)性強、節(jié)奏快的環(huán)境下工作，能適應經(jīng)常短期出差；

　　7、無英文要求

理財顧問崗位職責12

　　1、服務于公司vip客戶及高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

　　2、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的.理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;

　　3、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關系。

理財顧問崗位職責13

　　1、負責拓展銷售渠道，開發(fā)新客戶，銷售公司發(fā)行或者代銷的金融理財產(chǎn)品；

　　2、負責維護銷售渠道，維護老客戶，為客戶提供理財咨詢等服務；

　　3、負責收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務信息；

　　4、負責為客戶提供金融理財?shù)?合理化建議，為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；

　　5、負責向客戶提供與證券經(jīng)紀業(yè)務相關的服務工作；

理財顧問崗位職責14

　　1.發(fā)展高凈值個人、家族及企業(yè)客戶;

　　2.為客戶提供與資本市場相關的'業(yè)務咨詢服務,提供包括股票、債券、基金、資本金業(yè)務等方面的投資建議;

　　3.為客戶提供產(chǎn)品投資、資產(chǎn)配置等建議;

　　4.了解客戶需求,并提供一站式金融解決方案。

　　要求:(人選背景)

　　一、證券同業(yè)

　　1、傳統(tǒng)業(yè)務的機構業(yè)務人員;

　　2、經(jīng)紀類高端銷售人員,產(chǎn)品都是賣100萬級以上資產(chǎn);

　　二、銀行的理財或投資配置人員,針對高凈值銷售;

　　三、第三方理財/銀行/信托的產(chǎn)品團隊長及產(chǎn)品銷售人員

理財顧問崗位職責15

　　崗位職責:

　　1、負責對公司分配的客戶資源進行拓展維護,滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

　　2、對接全國高端客戶(公司自有),為客戶提供專業(yè)化、高品質、個性化、多元化的財富管理服務;

　　3、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;

　　4、完成銷售經(jīng)理制定的`銷售目標;根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質完成銷售報告。

　　任職要求:

　　1、年齡22—30歲,本科及以上學歷,特別優(yōu)秀者學歷可放寬至大專;(金融、營銷管理專業(yè)優(yōu)先,金融行業(yè)背景優(yōu)先,有海外相關行業(yè)背景優(yōu)先。)

　　2、可以快速主動學習金融理念知識,有相關行業(yè)工作背景,對金融行業(yè)市場有較強的適應力、反應力、洞察力。

　　3、具備優(yōu)秀的溝通能力,談判技巧,對金融行業(yè)有濃厚興趣,具備較強的學習能力。

　　4、有明確的生活目標及事業(yè)目標,團隊意識強烈,有優(yōu)秀的協(xié)調平衡能力,熱愛生活。

　　5、注重個人形象及修養(yǎng),樂觀豁達,社交能力強,涉足及認知廣泛。

【理財顧問崗位職責】相關文章：

理財顧問崗位職責06-09

金融理財顧問崗位職責04-24

理財顧問崗位職責(精選15篇)03-30

理財顧問崗位職責(15篇)02-26

理財顧問崗位職責22篇02-17

理財顧問崗位職責15篇02-17

理財顧問崗位職責合集15篇03-05

理財顧問崗位職責通用15篇02-26

理財顧問工作總結10-20

理財顧問的工作總結03-20