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財(cái)富顧問崗位職責(zé)

　　在不斷進(jìn)步的社會(huì)中，我們都跟崗位職責(zé)有著直接或間接的聯(lián)系，崗位職責(zé)是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍。想學(xué)習(xí)制定崗位職責(zé)卻不知道該請(qǐng)教誰？以下是小編收集整理的財(cái)富顧問崗位職責(zé)，僅供參考，大家一起來看看吧。

財(cái)富顧問崗位職責(zé)

財(cái)富顧問崗位職責(zé)1

　　職位描述：

　　1.開拓、維護(hù)客戶資源，為客戶提供咨詢服務(wù)；

　　2.深度挖掘重點(diǎn)客戶的投資需求，為客戶提供合理的咨詢方案；

　　3.了解公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、產(chǎn)品知識(shí)，達(dá)成個(gè)人工作目標(biāo)；

　　4.參加例會(huì)、活動(dòng)計(jì)劃及總結(jié)等會(huì)議；

　　5.公司各類規(guī)章制度的遵守、執(zhí)行；

　　6.領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他工作。

　　職位要求：

　　1.大專及以上學(xué)歷；

　　2.3年以上高凈值人群工作經(jīng)驗(yàn)；具有2年以上傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)（或多元化產(chǎn)品的財(cái)富管理機(jī)構(gòu)）工作經(jīng)驗(yàn)或1年以上大型三方機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

　　3.具有市場(chǎng)開拓能力以及良好的客戶溝通能力，優(yōu)秀的關(guān)系管理能力；

　　4.認(rèn)同公司文化，為人正直，踏實(shí)認(rèn)真，勇于挑戰(zhàn)自我，有擔(dān)當(dāng)，執(zhí)行力強(qiáng)

財(cái)富顧問崗位職責(zé)2

　　1、服務(wù)于高端客戶，幫助客戶建立長(zhǎng)期財(cái)富規(guī)劃理念，為客戶提供綜合而全面的財(cái)富管理顧問服務(wù)；

　　2、根據(jù)高端客戶需求提供個(gè)性化的理財(cái)規(guī)劃，提供專屬的'財(cái)富管理服務(wù)，協(xié)助客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的保值增值；

　　3、挖掘和拓展金融產(chǎn)品銷售渠道，推動(dòng)各類產(chǎn)品銷售。

　　4、完成公司下達(dá)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)；

財(cái)富顧問崗位職責(zé)3

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)信托、資管、基金等產(chǎn)品的銷售工作；

　　2、負(fù)責(zé)開發(fā)高凈值資產(chǎn)客戶，為客戶提供專業(yè)的理財(cái)服務(wù)，量身定制投資理財(cái)方案；

　　3、結(jié)合公司客服部、營(yíng)銷部門策劃的客戶活動(dòng)維護(hù)客戶關(guān)系，與客戶建立長(zhǎng)期的良好的合作關(guān)系。

　　崗位要求：

　　1、大專及以上學(xué)歷，一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)或海外學(xué)習(xí)背景優(yōu)先錄��；

　　2、熟悉金融市場(chǎng)，并具備扎實(shí)的金融市場(chǎng)背景；

　　3、具備出色的'獨(dú)立工作能力、團(tuán)隊(duì)協(xié)調(diào)能力、工作主動(dòng)性和創(chuàng)新意識(shí)。

　　4、積極主動(dòng)、性格開朗、樂于接受挑戰(zhàn)，善于和客戶溝通，吃苦耐勞

　　薪酬福利待遇：

　　1、上班時(shí)間：周一至周五，周末雙休，法定節(jié)假日休息。

　　2、對(duì)新員工提供崗前入職培訓(xùn)，部門培訓(xùn)，進(jìn)一步加強(qiáng)銷售能力及技巧。

　　3、薪資：保底底薪+銷售提成+各項(xiàng)福利津貼，工資上不封頂，表現(xiàn)優(yōu)秀者更有績(jī)優(yōu)獎(jiǎng)勵(lì)。

　　4、公司發(fā)展平臺(tái)大，晉升體系公開透明。

　　5、享有長(zhǎng)期團(tuán)隊(duì)管理、營(yíng)銷知識(shí)、技能等專業(yè)培訓(xùn)；

　　6、參加公司的管理團(tuán)隊(duì)，晉升主任/高級(jí)主任/資深..主任/經(jīng)理/總監(jiān)..

財(cái)富顧問崗位職責(zé)4

　　職責(zé)描述:

　　通過電話、陌生拜訪等方式與客戶建立聯(lián)系并通過電話、郵件維護(hù)準(zhǔn)客戶在恰當(dāng)時(shí)機(jī)邀約;配合財(cái)富顧問完成客戶面談、洽談及成交;公司交代的其他工作;有完善的`培訓(xùn)體系和新人帶教體制，不定期組織旅游及團(tuán)建活動(dòng)放松工作壓力。

　　任職要求:

　　1、�？萍耙陨蠈W(xué)歷應(yīng)屆畢業(yè)生，金融類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

　　2、有志于從事金融行業(yè)，跨行轉(zhuǎn)行皆可;

　　3、有良好的溝通和表達(dá)能力，工作認(rèn)真，執(zhí)行力強(qiáng)，吃苦耐勞精神和團(tuán)隊(duì)合作意識(shí);

　　4、必須具有從業(yè)資格證。

財(cái)富顧問崗位職責(zé)5

　　私人財(cái)富顧問/總監(jiān)崗鵬華資產(chǎn)管理有限公司鵬華資產(chǎn)管理有限公司，鵬華資產(chǎn)，鵬華資產(chǎn)管理有限公司，鵬華資產(chǎn)管理(深圳)有限公司，鵬華崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)開拓、發(fā)展高價(jià)值私人財(cái)富客戶，以全方位的金融理財(cái)和資產(chǎn)配置為客戶提供資產(chǎn)保值、增值及其它投融資投行服務(wù);

　　2、及時(shí)了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，研究私人財(cái)富客戶的'個(gè)性化理財(cái)需要，提供產(chǎn)品開發(fā)需求;

　　3、負(fù)責(zé)私人財(cái)富客戶的維護(hù)、客戶資料的管理及客戶的二次開發(fā)，為私人財(cái)富客戶提供良好的產(chǎn)品售后服務(wù)。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學(xué)歷，資深顧問需要5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，財(cái)富團(tuán)隊(duì)總監(jiān)需要具備一定的財(cái)富團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn);

　　2、對(duì)資管行業(yè)及產(chǎn)品有一定的了解，具有一定的客戶資源儲(chǔ)備;

　　3、包容豁達(dá)品行好，有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神和業(yè)務(wù)開拓能力。

財(cái)富顧問崗位職責(zé)6

　　1、參與制定理財(cái)團(tuán)隊(duì)管理制度和規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施；

　　2、培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)成員，確保團(tuán)隊(duì)所有員工明確個(gè)人績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目進(jìn)度；

　　3、開拓及發(fā)展機(jī)構(gòu)客戶和高凈值個(gè)人客戶，為其提供全方位財(cái)富管理服務(wù)，完成公司下達(dá)的銷售目標(biāo)；

　　4、研究分析機(jī)構(gòu)客戶和高凈值個(gè)人客戶財(cái)富管理需求，為公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)提出建議；

　　5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護(hù)客戶關(guān)系，管理客戶資料。

財(cái)富顧問崗位職責(zé)7

　　崗位主要職責(zé)：

　　熟練掌握信托產(chǎn)品知識(shí)，能夠向高端個(gè)人客戶推薦適合的信托產(chǎn)品，完成信托產(chǎn)品銷售任務(wù)及客戶增長(zhǎng)目標(biāo)；

　　掌握各類金融專業(yè)知識(shí)，為客戶提供專業(yè)理財(cái)咨詢及高品質(zhì)服務(wù)；

　　善于運(yùn)用公司舉辦的各種活動(dòng)，拓展并維護(hù)客戶資源，建立緊密的`客戶關(guān)系。

　　崗位勝任力要求：

　　熟悉金融、信托業(yè)務(wù)，具有良好的金融及投資理論知識(shí)，熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策；

　　具備良好的溝通與銷售能力、市場(chǎng)營(yíng)銷技巧、敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力；

　　具有客戶開拓能力，良好的服務(wù)意識(shí)及團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)。

　　候選人相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)、教育水平要求：

　　本科以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)及相關(guān)專業(yè)；

　　具有三年以上金融機(jī)構(gòu)個(gè)人及企業(yè)客戶經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn)；

　　誠實(shí)守信、品行端正。

財(cái)富顧問崗位職責(zé)8

　　崗位職責(zé):

　　1、針對(duì)公司各類配置產(chǎn)品(國(guó)內(nèi)外保險(xiǎn)類，pe/vc類，并購類，固收類，信托類，債券類，公募/私募基金類，海外置地，海外移民，海外基金/債券類等)進(jìn)行高凈值客戶開發(fā)和維護(hù)，為高端客戶提供專業(yè)的私人全球資產(chǎn)配置和財(cái)富管理服務(wù);

　　2、通過參與公司的投資沙龍、高端論壇、市場(chǎng)活動(dòng)、家族峰會(huì)等活動(dòng)，提升客戶轉(zhuǎn)化率，對(duì)已開發(fā)的客戶進(jìn)行定期維護(hù)和回訪，開發(fā)客戶潛力，并發(fā)掘新客戶資源;

　　3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的.資產(chǎn)配置方案，推薦合適的金融產(chǎn)品;

　　4、通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

　　5、定期與客戶聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系，并通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的投資咨詢與服務(wù)

　　任職資格:

　　1、具有金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)經(jīng)類或市場(chǎng)營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè)本科或以上學(xué)歷;

　　2、形象氣質(zhì)佳，2年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn);

　　3、二年以上高端客戶關(guān)系經(jīng)理或銷售經(jīng)理經(jīng)驗(yàn)，具有和高端人士交往的經(jīng)驗(yàn)和能力;

　　4、有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心，良好的人際溝通能力，能夠自我指導(dǎo)與激勵(lì);

　　5、有廣泛的社會(huì)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源，具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

　　6、擁有相關(guān)證券從業(yè)資格、afp、cfp、cfa或cpa等相關(guān)執(zhí)業(yè)證書者優(yōu)先考慮。

財(cái)富顧問崗位職責(zé)9

　　崗位職責(zé):

　　3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的資產(chǎn)配置方案，推薦合適的金融產(chǎn)品;

　　4、通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

　　5、定期與客戶聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的`金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系，并通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的投資咨詢與服務(wù)

　　任職資格:

　　1、具有金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)經(jīng)類或市場(chǎng)營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè)本科或以上學(xué)歷;

　　2、形象氣質(zhì)佳，2年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn);

　　3、二年以上高端客戶關(guān)系經(jīng)理或銷售經(jīng)理經(jīng)驗(yàn)，具有和高端人士交往的經(jīng)驗(yàn)和能力;

　　4、有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心，良好的人際溝通能力，能夠自我指導(dǎo)與激勵(lì);

　　5、有廣泛的社會(huì)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源，具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

　　6、擁有相關(guān)證券從業(yè)資格、afp、cfp、cfa或cpa等相關(guān)執(zhí)業(yè)證書者優(yōu)先考慮。

財(cái)富顧問崗位職責(zé)10

　　職責(zé)描述:

　　通過電話、陌生拜訪等方式與客戶建立聯(lián)系并通過電話、郵件維護(hù)準(zhǔn)客戶在恰當(dāng)時(shí)機(jī)邀約;配合財(cái)富顧問完成客戶面談、洽談及成交;公司交代的其他工作;有完善的培訓(xùn)體系和新人帶教體制，不定期組織旅游及團(tuán)建活動(dòng)放松工作壓力。

　　任職要求:

　　1、專科及以上學(xué)歷應(yīng)屆畢業(yè)生，金融類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

　　2、有志于從事金融行業(yè)，跨行轉(zhuǎn)行皆可;

　　3、有良好的.溝通和表達(dá)能力，工作認(rèn)真，執(zhí)行力強(qiáng)，吃苦耐勞精神和團(tuán)隊(duì)合作意識(shí);

　　4、必須具有從業(yè)資格證。