證券公司客戶經(jīng)理崗位職責（通用21篇）
在現(xiàn)在社會，崗位職責的使用頻率逐漸增多，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。想學習制定崗位職責卻不知道該請教誰？下面是小編整理的證券公司客戶經(jīng)理崗位職責，歡迎大家分享。
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責 1
1、負責所在區(qū)域潛在大客戶開發(fā)和維護，定期走訪，提供服務咨詢，完成營銷團隊的潛在大客戶開發(fā)任務；
2、在鞏固現(xiàn)有客戶的前提下，對現(xiàn)有客戶進行深度開發(fā)和多元行銷工作，提升現(xiàn)有客戶層次，提高客戶的忠誠度，培植新的大客戶；
3、向客戶提供專業(yè)的產(chǎn)品介紹和多元化的`金融服務；
4、收集、整理各種市場信息、客戶信息，并及時匯報；
5、做好客戶的開發(fā)及后期維護工作，完成公司下達的各項指標；
6、維護所在渠道協(xié)作關系及開發(fā)拓展新的合作渠道。
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責 2
1、日常的行情分析，及時了解金融市場的信息，收集客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務信息。
2、客戶開發(fā)和客戶關系維護、客戶證券投資指導及金融產(chǎn)品推介。
3、幫助客戶使用公司產(chǎn)品，將公司總部相關研究成果及時吸收、轉(zhuǎn)化，向客戶提供專業(yè)的'咨詢服務。
4、收集并整理客戶信息，根據(jù)客戶需求，提供具體解決方案，為客戶提供全方位專業(yè)化的金融理財服務，幫助客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值。
5、處理客戶咨詢與投訴，達成客戶滿意，以提高公司形象。
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責 3
1、在公司授權范圍內(nèi)，利用各種資源和渠道發(fā)展新客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財產(chǎn)品；
2、根據(jù)營業(yè)部提供的.客戶資源，通過電話與客戶進行良好的溝通，深度挖掘客戶需求，完成銷售業(yè)績；
3、做好現(xiàn)有渠道及客戶的日常維護工作；
4、根據(jù)公司提供的信息資源對客戶提供專業(yè)化理財服務；
5、接受公司相關證券培訓計劃、不斷提高對金融市場的理解和把握。
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責 4
1、在公司授權范圍內(nèi)做好客戶拓展、客戶服務、業(yè)務宣傳、渠道開發(fā)等工作，規(guī)范完成公司下達的業(yè)務指標；
2、做好客戶的基礎服務和維護工作，整理分析客戶需求并向中后臺部門傳遞；
3、向客戶推介公司發(fā)行或代銷的'各類金融產(chǎn)品；
4、維護所在渠道的銀證協(xié)作關系，確保取得良好的品牌宣傳，樹立卓越的市場形象；
5、有針對性地開發(fā)當?shù)厥袌�，為培植新的業(yè)務和投資者提供系統(tǒng)支持及有效的措施，使之真正地成為經(jīng)紀業(yè)務的營銷平臺；
6、配合公司及營業(yè)部做好品牌宣傳、產(chǎn)品宣傳及組織各種營銷活動；
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責 5
1、通過QQ、微信等與潛在客戶輕松聊天，服務客戶，了解客戶需求，盡全力滿足客戶需求，幫助客戶選擇最適合的理財產(chǎn)品；
2、運用公司平臺、技術指導及優(yōu)質(zhì)的投資理財服務，去靈活的解答客戶問題，針對客戶不同投資需求，提供投資理財規(guī)劃；
3、管理、跟蹤、服務客戶，負責客戶信息的.咨詢和收集，為客戶提供專業(yè)的開戶咨詢及商務談判；
4、協(xié)助經(jīng)紀人和投資顧問為客戶講解并提供全球金融投資專業(yè)資訊和服務，對意向客戶進行溝通交流，建立良好的長期合作關系。
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責 6
1、利用公司提供的渠道、資源發(fā)展新客戶，向客戶介紹公司和證券市場的.基本情況；
2、向客戶介紹證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業(yè)務流程；
3、向客戶介紹與證券交易有關的法律、行政法規(guī)、證券監(jiān)督主管部門規(guī)定、自律規(guī)則和證券公司的有關規(guī)定；
4、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報告及與證券投資有關的信息；
5、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的證券類金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關信息；
6、法律、行政法規(guī)和證券監(jiān)督主管部門規(guī)定可以從事的其他活動。
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責 7
1、從事客戶開發(fā)、維護、投資指導、金融投資產(chǎn)品的'銷售、營銷工作。
2、熟練掌握金融行業(yè)相關法規(guī)及相關知識，能做到有效溝通；
3、根據(jù)公司理財產(chǎn)品特點，通過多種模式、渠道和市場活動，開發(fā)潛在有效客戶，分析客戶的理財需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議；
4、定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發(fā)；
5、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標、負責對公司理財產(chǎn)品進行全力宣傳、推廣、銷售。
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責 8
1、負責所分配營銷渠道的各項業(yè)務拓展和關系維護工作；
2、負責所分配營銷渠道的`客戶開發(fā)以及客戶資產(chǎn)配置工作；
3、負責所分配營銷渠道營銷活動的策劃、推廣和跟蹤工作；
4、完成公司各項理財產(chǎn)品銷售推廣工作。
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責 9
1、客戶開發(fā)及市場拓展工作(潛在客戶的.收集與開發(fā))
2、客戶的日常服務及維護(分析、診斷、傳遞期貨行情；對客戶的溝通關懷)
3、收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務信息；
4、向客戶提供與證券經(jīng)紀業(yè)務相關的咨詢、業(yè)務、售后等其它服務；
5、對證券營銷人員進行日常管理，監(jiān)督、檢查工作記錄和客戶服務記錄，協(xié)助員工制定工作計劃
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責 10
1、按公司要求在網(wǎng)點提供專業(yè)化、個性化、差異化的`證券咨詢服務；
2、按公司規(guī)定流程為客戶辦理證券開戶業(yè)務并維護后續(xù)客戶關系；
3、定期拜訪客戶，了解金融理財需求，并做好相關分析統(tǒng)計工作；
4、在渠道網(wǎng)點向客戶提供理財、基金等產(chǎn)品的銷售咨詢服務；
5、執(zhí)行公司營銷宣傳方案，并定期向區(qū)域經(jīng)理匯報；
6、收集競爭對手營銷情況，隨時掌握行業(yè)新的相關信息動向和客戶需求
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責 11
工作內(nèi)容:
1、開展投資領域的行業(yè)研究、股票研究及股票交易。
2、對投資項目進行盡職調(diào)研、投研分析。
3、開展投資項目方案設計、投資實施及投后管理。
4、完成領導交辦的其他工作。
任職要求:
1、985院校全日制研究生，會計、經(jīng)濟、金融、理工科等專業(yè)，有理工+金融復合背景的優(yōu)先。
2、有CFA/CPA/ACCA等資格證書的`優(yōu)先。
3、有券商、基金公司投研經(jīng)歷3年以上工作經(jīng)驗。
4、過往業(yè)績優(yōu)異。
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責 12
1、根據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，籌建所轄區(qū)域建設并制定、執(zhí)行當?shù)厥袌鲋衅凇㈤L期開發(fā)策略；
2、負責輔助管理所轄區(qū)域各分部團隊建設，并支持新建分部團隊組建；
3、組織并監(jiān)督所轄區(qū)域分部完成公司下達的年度任務指標；
4、對重要客戶進行開拓、溝通與管理，制定合作方案；開發(fā)、維護、協(xié)調(diào)相關渠道關系；
5、宣傳和實踐公司企業(yè)文化，增強團隊凝聚力，保證核心骨干的穩(wěn)定；
6、定期收集相關行業(yè)政策、競爭對手信息、客戶信息，分析當?shù)厥袌霭l(fā)展趨勢，為公司重大決策提供支持。
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責 13
1、負責團隊建設、管理；
2、負責團隊成員日常業(yè)績督促，電話營銷，團隊內(nèi)培訓；
3、協(xié)同公司資源為客戶提供必要的證券二級市場、一級市場服務；
4、完成營銷團隊分配的客戶開發(fā)和銷售任務，團隊新人的培訓和管理；
5、協(xié)助完成外部渠道的業(yè)務協(xié)調(diào)與聯(lián)絡工作，建立新的合作渠道；
6、通過公司平臺，積極開拓跟蹤合作渠道的高凈值客戶，有意識的進行非通道業(yè)務的'拓展；
7、完成前期崗位專業(yè)性工作的基礎上，有計劃的進行各方面團隊建設工作，定期組織參與員工的培訓和考核工作。
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責 14
1、根據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，協(xié)助擬定分公司業(yè)務發(fā)展策略和經(jīng)營計劃，確定各項業(yè)務的開拓、營銷和運營細則，確保完成分公司年度經(jīng)營目標；
2、完成分公司人員的招聘、培訓、考核等管理工作，迅速組建分公司各類綜合業(yè)務團隊，包括機構業(yè)務和零售業(yè)務團隊或財富管理團隊；
3、依托于經(jīng)紀業(yè)務的前提下，大力拓展機構、創(chuàng)新業(yè)務、渠道開發(fā)；包括大投行類業(yè)務、融資融券、新三板、abs等業(yè)務；
4、積極尋求、開拓、建立創(chuàng)新業(yè)務模式，開拓新市場，加快形成區(qū)域競爭優(yōu)勢；
5、負責總部各項內(nèi)部控制制度的`執(zhí)行和反饋，規(guī)范各環(huán)節(jié)工作流程，做好防范和控制風險工作；
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責 15
職責描述:
1、負責所轄區(qū)域和渠道內(nèi)的.新客戶開拓，客戶信息的搜集；
2、開展金融產(chǎn)品銷售；
3、定期拜訪客戶，與客戶進行溝通，及時掌握客戶需求，做好客戶維護工作；
4、建立客戶檔案，定期對客戶檔案進行分析、整理，提供銷售分析數(shù)據(jù)；
任職要求:
1、本科以上學歷，具備證券從業(yè)資格(無證券從業(yè)資格，經(jīng)面試合格可獲得從業(yè)資格后入職)；
2、有良好的表達能力和學習能力；立志投身金融證券行業(yè)，有較強進取精神 ；
3、講求個人信譽、恪守職業(yè)道德；
4、有銀行、證券、保險從業(yè)經(jīng)驗或有一定客戶資源者優(yōu)先錄�。�
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責 16
�。ㄒ唬┲贫吭聧徫还ぷ饔媱�，保證計劃實施的.有效性；
�。ǘ┴撠熅S護所分配區(qū)域包括合作銀行的良好合作關系；
（三）策劃和組織實施市場營銷、推廣活動，完成營銷任務指標；
�。ㄋ模⿲λ牻�(jīng)紀人進行日常管理（業(yè)務考核、考勤），檢查工作日志和客戶服務記錄；
（五）組織各項活動：晨會、周會及業(yè)績分析會等；
�。⿲λ牻�(jīng)紀人進行培訓、輔導、協(xié)助制訂展業(yè)計劃，必要時陪同展業(yè)；
�。ㄆ撸┟吭鲁跆峤簧显聵I(yè)績分析報告；
（八）完成業(yè)務營銷部交辦的其它事項。
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責 17
1、通過各種渠道有效開發(fā)客戶，并做好客戶的維護與服務工作；
2、長江證券經(jīng)紀業(yè)務新產(chǎn)品、新業(yè)務的推介，為客戶提供全方位的投資理財咨詢服務；
3、協(xié)助維護現(xiàn)有渠道關系；駐銀行網(wǎng)點；
4、向客戶介紹客戶服務流程，轉(zhuǎn)發(fā)公司資訊服務產(chǎn)品，協(xié)助建立完善的客戶檔案，做好客戶服務工作；
5、在明示各項金融產(chǎn)品真實情況并充分揭示產(chǎn)品風險的前提下，向客戶推薦產(chǎn)品；
6、進行業(yè)務宣傳、推薦、介紹，發(fā)展證券投資客戶；參加公司安排的.其它客戶招攬和客戶服務活動；
7、每周向營銷主管提交工作日志，服從營銷主管的管理、輔導和工作分配。
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責 18
1、具備證券從業(yè)資格；
2、全日制本科及以上學歷、經(jīng)濟類相關專業(yè)；
3、3-5年證券投資、財務顧問相關領域工作經(jīng)驗，擁有成功的證券投資項目經(jīng)驗；
4、具備扎實的金融理論基礎和豐富的證券投資操作經(jīng)驗，掌握國家金融政策及相關的法律、法規(guī)，掌握證券投資的'知識及交易規(guī)則，熟悉財務管理與財務分析知識；
5、具有較強的機會把握能力、風險評估與控制能力，具有良好的表達能力、規(guī)劃組織能力及分析判斷能力，對突發(fā)事件較強的應變能力，善于獨立處理與解決問題；
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責 19
1、負責所在區(qū)域潛在大客戶開發(fā)和維護，定期走訪，提供服務咨詢，完成營銷團隊的潛在大客戶開發(fā)任務；
2、在鞏固現(xiàn)有客戶的.前提下，對現(xiàn)有客戶進行深度開發(fā)和多元行銷工作，提升現(xiàn)有客戶層次，提高客戶的忠誠度，培植新的大客戶；
3、向客戶提供專業(yè)的產(chǎn)品介紹和多元化的金融服務；
4、收集、整理各種市場信息、客戶信息，并及時匯報；
5、做好客戶的開發(fā)及后期維護工作，完成公司下達的各項指標；
6、維護所在渠道協(xié)作關系及開發(fā)拓展新的合作渠道。
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責 20
1、負責拓展銷售渠道，開發(fā)新客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的'金融理財產(chǎn)品；
2、負責維護銷售渠道，維護老客戶，為客戶提供理財咨詢等服務；
3、負責收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務信息；
4、負責為客戶提供金融理財?shù)暮侠砘ㄗh，為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；
5、負責向客戶提供與證券經(jīng)紀業(yè)務相關的服務工作；
6、負責組織并策劃高級營銷活動，開發(fā)高端市場；
7、負責為客戶提供各種綜合性基礎理財咨詢服務；
8、負責完成銷售任務目標，銷售基金、債券、股票等金融產(chǎn)品。
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責 21
崗位職責：
�。�1）負責客戶的開發(fā)，營銷渠道的維護；
�。�2）組織并參與各種營銷活動；
�。�3）指導并協(xié)助客戶辦理開戶等手續(xù)，做好已有客戶的維護工作；
（4）主動向客戶推廣公司的.理財產(chǎn)品和服務，做好金融產(chǎn)品銷售工作。
崗位要求：
（1）國家教育部認可的大專（含大專）以上學歷、年齡20—40周歲；
�。�2）對客戶開發(fā)、服務具有深刻理解；
�。�3）熱愛金融事業(yè)，能很快接受新事物，具有良好的溝通、協(xié)調(diào)、分析能力，善于與他人合作；
�。�4）為人正直、誠信、精神面貌佳，有挑戰(zhàn)的決心；
�。�5）具有證券從業(yè)資格者優(yōu)先，具有銀行、證券、期貨、基金投資經(jīng)驗者優(yōu)先；
�。�6）有客戶資源者優(yōu)先。
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