保險專員崗位職責(zé) 精選15篇

　　在充滿活力，日益開放的今天，人們運(yùn)用到崗位職責(zé)的場合不斷增多，崗位職責(zé)可以明確每個人工作職責(zé)是什么內(nèi)容，該承擔(dān)什么樣的工作、擔(dān)當(dāng)什么樣的責(zé)任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。一般崗位職責(zé)是怎么制定的呢？以下是小編幫大家整理的保險專員崗位職責(zé) ，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

保險專員崗位職責(zé) 1

　　1.向客戶宣傳保險知識,解釋保險條款,點(diǎn)評產(chǎn)品,分析個人財務(wù)需要；

　　2.為客戶設(shè)計(jì)保險方案,制定保險計(jì)劃；

　　3.協(xié)助客戶挑選保險公司的優(yōu)勢產(chǎn)品；

　　4.協(xié)助客戶辦理相關(guān)投保手續(xù)(簽訂投保單、保單送達(dá)、保單保全、保費(fèi)收取)；

　　5.根據(jù)客戶的`需要,為其提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)；

　　6.定期回訪老客戶,維護(hù)潛在客戶；

　　7.被保險人出險后,協(xié)助其向保險公司進(jìn)行理賠等。

保險專員崗位職責(zé) 2

　　職位描述:

　　1、與團(tuán)隊(duì)長和成員共同尋找良好的企業(yè)渠道平臺,銷售公司壽險、產(chǎn)險、團(tuán)體險等產(chǎn)品;

　　2、為出單現(xiàn)場客戶提供車險咨詢、算價等服務(wù);

　　3、熟練掌握保險公司投保、續(xù)保程序;

　　4、按時通知保險到期客戶,并提供新的保險規(guī)劃;

　　5、了解掌握汽車保險市場情況,對未續(xù)�？蛻糇龀龇治�;

　　6、完成上級交代的工作事項(xiàng)。

　　任職資格:

　　1、我們不看學(xué)歷只看能力,有金融、市場、銷售、營銷策劃等工作經(jīng)驗(yàn)的`優(yōu)先考慮;

　　2、具有挑戰(zhàn)高薪的決心,有強(qiáng)烈的掙錢欲望,勤奮努力,強(qiáng)執(zhí)行力;

　　3、良好的溝通能力,信息收集力,數(shù)據(jù)分析力和團(tuán)隊(duì)合作力;

　　4、活潑開朗,積極熱情,勤奮敬業(yè),有責(zé)任心,思路清晰;

　　5、具有良好的溝通能力和開拓市場能力。

　　晉升渠道:車險專員—團(tuán)隊(duì)長—主管—高級主管—經(jīng)理

　　上班時間:

　　周一到周五早九晚五,周末雙休,節(jié)假日正常放假,每年都有旅行獎勵、個人獎勵等等。

保險專員崗位職責(zé) 3

　　所屬部門：人力資源部

　　直接上級:人力資源部部長

　　本職：負(fù)責(zé)勞動合同的管理，負(fù)責(zé)人事檔案的管理，負(fù)責(zé)各種保險與離退休人員的管理。

　　主要職責(zé)與工作任務(wù)：

　　1、負(fù)責(zé)勞動合同的管理：負(fù)責(zé)勞動合同的簽定、管理、變更、終止、延續(xù)，建立勞動合同臺帳；協(xié)助人力資源部部長處理勞資關(guān)系，解決員工與公司的勞動糾紛事宜。

　　2、負(fù)責(zé)人事檔案的管理：按公司檔案管理細(xì)則，認(rèn)真管理人事檔案，及時準(zhǔn)確地做好員工的季、年報統(tǒng)計(jì)工作；積極推行人事檔案微機(jī)化管理；及時進(jìn)行人事檔案的加工整理、分類上帳、裝訂、建立管理卡片、編制檢索目錄；定期參加檔案鑒定，對應(yīng)銷毀檔案進(jìn)行監(jiān)銷；執(zhí)行檔案咨詢、借閱管理制度，履行借閱手續(xù)；按密級劃分的有關(guān)規(guī)定，及時準(zhǔn)確劃分檔案密級。

　　3、負(fù)責(zé)各種保險與離退休人員的管理：辦理職工養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)、生育五大保險，及時上報社會保險的各種報表；辦理職工調(diào)入和調(diào)出時各種保險的清交和轉(zhuǎn)移手續(xù)；審核職工醫(yī)療費(fèi)用的.報銷、社會拔付及登記；辦理員工正常退休、病退、內(nèi)退及工傷評殘等工作；按標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定及時購買、發(fā)放勞保用品；配合工會做好離退休人員的各項(xiàng)管理工作，保證離退休人員工資發(fā)放的及時、準(zhǔn)確；配合政府有關(guān)部門，做好離退休人員的社區(qū)化管理，適時做好移交及思想工作。

　　4、完成人力資源部部長交辦的其它各項(xiàng)工作

　　權(quán)力和責(zé)任：

　　權(quán)力：

　　人事檔案的管理權(quán)

　　有解決勞動糾紛的建議權(quán)

　　有勞動用品發(fā)放權(quán)

　　考核指標(biāo)：

　　月度、年度工作計(jì)劃完成情況

　　合同管理與社會保障事務(wù)的完成情況、公司人事檔案的完整性、重要任務(wù)完成情況

　　考勤、服從安排、遵守制度

保險專員崗位職責(zé) 4

　　一、汽車綜合金融崗簡介：

　　中國人壽1949年成立，世界500強(qiáng)副部級央企，20xx年收購廣發(fā)銀行，設(shè)立汽車綜合金融崗。

　　二、崗位職責(zé)：

　　為公司VIP老提供兩方面的售后綜合金融服務(wù)。

　　1、負(fù)責(zé)公司老客戶車險續(xù)保：聯(lián)系客戶提醒車險到期時間、核算報價、活動通知、辦理車險等車險服務(wù)；

　　2、為公司車險老客戶提供國壽廣發(fā)車主信用卡增值金融服務(wù)（國壽廣發(fā)車主信用卡可為車主客戶提供加油返現(xiàn)、道路救援、免費(fèi)送油送電維修、免費(fèi)100公里拖車）等綜合金融服務(wù)；

　　三、任職要求：

　　1、汽車相關(guān)專業(yè)優(yōu)先錄用；

　　2、年齡20—45周歲之間；

　　3、大專及以上學(xué)歷；

　　4、性格開朗，自信，具備良好的表達(dá)能力和溝通技巧，普通話標(biāo)準(zhǔn)；

　　5、身體健康，品行端正，思想成熟，有服務(wù)意識，有較強(qiáng)的工作責(zé)任心及事業(yè)心，具備良好的自我能力，善于挑戰(zhàn)，有團(tuán)隊(duì)合作精神；

　　保險專員崗位職責(zé)5

　　新車保險：

　　1、認(rèn)真完成公司下達(dá)的新車保險目標(biāo)任務(wù)；

　　2、熟練掌握保險種的條款、條款解釋、險種、險種解釋、費(fèi)率、費(fèi)率解釋的內(nèi)容，清楚電腦出單操作規(guī)程，工作認(rèn)真、細(xì)致；

　　3、對所錄入保單的內(nèi)容錯誤和單證遺失負(fù)直接責(zé)任；

　　4、對超權(quán)限業(yè)務(wù)，按程序上報公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處理，對工作中出現(xiàn)的問題，及時向本部門領(lǐng)導(dǎo)匯報；

　　5、耐心對客戶提出的有關(guān)業(yè)務(wù)咨詢進(jìn)行解答；

　　6、告知客戶最新承保政策及理賠相關(guān)事項(xiàng)；

　　7、每日須處理完當(dāng)日所出具的保單進(jìn)行登記整理。

　　8、應(yīng)妥善保存客戶信息和重要資料，不泄露，不丟失。

　　9、參加業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)不斷提高業(yè)務(wù)素養(yǎng)；

　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　續(xù)保：

　　1、認(rèn)真完成公司下達(dá)的續(xù)保目標(biāo)任務(wù)；

　　2、整理好當(dāng)月需要提醒的續(xù)保客戶資料，按照事先設(shè)定好的`回訪時間及內(nèi)容對到期客戶進(jìn)行提醒，并記錄回訪內(nèi)容（詳見續(xù)保到期跟進(jìn)表）；

　　3、根據(jù)客戶需要計(jì)算保費(fèi)并以短信方式將試算的保費(fèi)發(fā)送給客戶；

　　4、必須在短信報價后的三日內(nèi)電話跟進(jìn)客戶，了解客戶想法并做記錄（詳見續(xù)保到期跟進(jìn)表）；

　　5、每周一早上、每月5日前分將統(tǒng)計(jì)好的新車、續(xù)保完成情況，以報表的形式提交給本部門領(lǐng)導(dǎo)；

　　6、做戰(zhàn)敗記錄，提出應(yīng)對措施及改進(jìn)意見；

　　7、提供相關(guān)保單明細(xì)，與保險公司及公司財務(wù)進(jìn)行手續(xù)費(fèi)核對；

　　8、注意各類資料的搜集等工作，負(fù)責(zé)各類報表的及時報送，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作；

　　9、應(yīng)妥善保存客戶信息和重要資料，不泄露，不丟失。

　　10、參加業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)不斷提高業(yè)務(wù)素養(yǎng)；

　　11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

保險專員崗位職責(zé) 5

　　1、負(fù)責(zé)與用戶進(jìn)行溝通，回答客戶咨詢的問題；

　　2、為客戶提供協(xié)助理賠服務(wù)；

　　3、審核病歷報告及第三方公估調(diào)查報告；

　　4、定期對理賠數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，制定相應(yīng)的`報表，及時向上級反饋理賠報告；

　　5、負(fù)責(zé)與理賠有關(guān)的各部門、崗位及第三方機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)、溝通與協(xié)調(diào)；

　　6、理賠審核材料整理歸檔；

保險專員崗位職責(zé) 6

　　1、完善保險業(yè)務(wù)運(yùn)營流程；

　　2、對接保險公司和各類業(yè)務(wù)合作伙伴，洽談業(yè)務(wù)；

　　3、對接主機(jī)廠有關(guān)業(yè)務(wù)；

　　4、業(yè)務(wù)落地實(shí)施指導(dǎo)；

　　5、渠道管理；

　　6、產(chǎn)品優(yōu)化建議；

　　7、具體項(xiàng)目跟蹤落實(shí)；

　　8、運(yùn)營保險管理平臺；

　　9、尋找開發(fā)創(chuàng)新險種。

保險專員崗位職責(zé) 7

　　1、負(fù)責(zé)新車保險及續(xù)保等相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　2、協(xié)助發(fā)展俱樂部會員。

　　3、處理保險事宜。

　　4、協(xié)助銷售顧問進(jìn)行新車投保處理。

　　5、現(xiàn)有車主的續(xù)保工作。

　　6、協(xié)助車主完成理賠工作。

　　7、每月完成相關(guān)報表。

　　8、負(fù)責(zé)公司的車輛保險銷售工作。

　　9、按照服務(wù)流程為客戶提供優(yōu)質(zhì)的車輛出險理賠服務(wù)；

　　10、協(xié)調(diào)和監(jiān)督維修車間高效地完成出險車輛的'修復(fù)工作；

　　11、按照規(guī)定期限向保險公司提交理賠資料和追索理賠應(yīng)收賬款；

　　12、維系保險客戶，為保險客戶提供續(xù)保服務(wù)；

　　13、與保險公司建立良好的合作關(guān)系。

　　14、領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

保險專員崗位職責(zé) 8

　　1、完成公司下達(dá)的續(xù)保目標(biāo)任務(wù)；

　　2、每月5日前整理好當(dāng)月需要提醒的續(xù)�？蛻糍Y料；

　　3、按照部門領(lǐng)導(dǎo)事先設(shè)定好的回訪時間對到期客戶進(jìn)行提醒，并記錄提醒電話內(nèi)容（詳見續(xù)保到期跟進(jìn)表）；

　　4、根據(jù)客戶需要計(jì)算保費(fèi)并以短信方式將試算的保費(fèi)發(fā)送給客戶；

　　5、必須在短信報價后的三日內(nèi)電話跟進(jìn)客戶，了解客戶想法并做記錄（詳見續(xù)保到期跟進(jìn)表）；

　　6、每周一早上10：00、每月1日下午17：30分將統(tǒng)計(jì)好的新車、續(xù)保完成情況，以報表的`形式提交給本部門領(lǐng)導(dǎo)；

　　7、向保險公司提供相關(guān)保單明細(xì)，進(jìn)行手續(xù)費(fèi)核對；

　　8、注意各類資料的搜集等工作，負(fù)責(zé)各類報表的及時報送，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作；

　　9、對工作中的客戶信息和重要資料應(yīng)妥善保存，不泄露，不丟失。

保險專員崗位職責(zé) 9

　　1、處理案件：根據(jù)合同條款及批注進(jìn)行權(quán)限內(nèi)高端直付與事后案件審核，確保理賠質(zhì)量及時效；

　　2、預(yù)授權(quán)：根據(jù)合同條款及批注處理預(yù)授權(quán)申請，出具擔(dān)保函；

　　3、案件管理：與網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院對接人員溝通，實(shí)現(xiàn)預(yù)授權(quán)申請介入以及引導(dǎo)轉(zhuǎn)診；

　　4、內(nèi)部溝通：向業(yè)務(wù)渠道工作人員做好理賠專業(yè)解釋，處理各類客戶申訴案件。

保險專員崗位職責(zé) 10

　　1.資產(chǎn)信息的錄入、更新和完善

　　2.車輛資產(chǎn)臺賬的'整理,歸檔

　　3.負(fù)責(zé)車輛定損,保險理賠

　　4.認(rèn)真辦理好上級交辦的其他任務(wù)

　　任職要求:

　　1.能熟練使用辦公軟件,有駕照;

　　2.熟悉車輛定損及保險理賠手續(xù)辦理;

　　2.有良好的溝通協(xié)調(diào)能力,執(zhí)行力強(qiáng);

　　3.吃苦耐勞,能承受較大工作壓力

保險專員崗位職責(zé) 11

　　1、幫助廣州地區(qū)有借款需求的.個人客戶/企業(yè)客戶獲得信用貸款或者抵押貸款；

　　2、為客戶介紹信貸/抵押貸產(chǎn)品，協(xié)助客戶準(zhǔn)備資料，審核借款材料的真實(shí)性，完整性；

　　3、參加公司組織的各項(xiàng)銷售活動，進(jìn)行月度營銷活動的推廣、實(shí)施；

　　4、負(fù)責(zé)貸前審查，防范欺詐風(fēng)險；

　　5、建立，維護(hù)渠道關(guān)系，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的貸前、貸中及貸后服務(wù)；

　　6、愿意從低做起者優(yōu)先考慮！

保險專員崗位職責(zé) 12

　　1、輔導(dǎo)銀行理財經(jīng)理，幫助其熟練掌握推薦、銷售技巧；

　　2、進(jìn)行現(xiàn)場銷售面談，為客戶提供保險需求分析、產(chǎn)品建議書的設(shè)計(jì)及講解、客戶維護(hù)及售后服務(wù)；

　　3、協(xié)助銀行舉辦各種理財活動；

　　4、銀行網(wǎng)點(diǎn)培訓(xùn)工作。

保險專員崗位職責(zé) 13

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)維護(hù)客戶合作關(guān)系，達(dá)成公司業(yè)務(wù)目標(biāo);

　　2、負(fù)責(zé)跟蹤、分析業(yè)務(wù)狀況，及時解決相關(guān)問題;

　　3、負(fù)責(zé)團(tuán)體意外及醫(yī)療規(guī)劃、職工養(yǎng)老規(guī)劃等保險;

　　4、負(fù)責(zé)各種業(yè)務(wù)推動活動的組織與宏觀調(diào)控。

　　任職資格：

　　1、�？萍耙陨蠈W(xué)歷，營銷、金融等相關(guān)專業(yè);

　　2、具有1年以上營銷工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉客戶服務(wù)流程;

　　3、具有搜集分析市場數(shù)據(jù)，策劃組織銷售活動能力;

　　4、具有較強(qiáng)的.陌生拜訪及挖掘客戶能力;

　　5、具有良好的親和力和溝通談判能力;

　　6、有積極進(jìn)取的精神及接受挑戰(zhàn)的性格;

　　7、能夠勝任挑戰(zhàn)性工作，在壓力環(huán)境下完成任務(wù)。

保險專員崗位職責(zé) 14

　　1、進(jìn)行新員工入職培訓(xùn)的講授、考核及效果評估，維護(hù)入職培訓(xùn)教材及試卷。

　　2、員工崗位異動資格考核、上崗資格考核及資料存檔，監(jiān)督指導(dǎo)各部門建立并維護(hù)崗位培訓(xùn)教材和考核的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)。

　　3、發(fā)布月份培訓(xùn)安排，跟進(jìn)跨部門課程的`實(shí)施。

　　4、培訓(xùn)行政管理，對培訓(xùn)所需（產(chǎn)生）的教材、記錄及檔案進(jìn)行管理。

　　5、協(xié)助開展公司企業(yè)文化活動的策劃、組織實(shí)施。

　　6、協(xié)助開展培訓(xùn)體系建設(shè)、年度培訓(xùn)計(jì)劃調(diào)查、總結(jié)分析。

　　7、協(xié)助主管開展績效管理相關(guān)工作。

保險專員崗位職責(zé) 15

　　1、對4S店商品車的銷售進(jìn)行合理分配、庫存管理。

　　2、商品車、展廳車、公司試駕車等的統(tǒng)計(jì)盤點(diǎn)。

　　3、按時做好車輛的進(jìn)銷存統(tǒng)計(jì)，每月底和財務(wù)部盤點(diǎn)核查。

　　4、對4S店的'試駕車做好管理，按需合理分配、統(tǒng)計(jì)用油情況及公里數(shù)。

　　5、按車輛型號、顏色等分類停放，根據(jù)車輛生產(chǎn)情況做好相應(yīng)標(biāo)記，便于銷售員識別。

　　6、協(xié)助銷售員及上牌員做好車輛的管理分配工作，包括維修、保險、發(fā)車等事宜。

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