投資顧問崗位職責精選15篇
在現(xiàn)在的社會生活中，很多場合都離不了崗位職責，一份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權限、管理職能、主要職責等。什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編為大家收集的投資顧問崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。
投資顧問崗位職責1
1、主要為高凈值個人及機構財富管理客戶提供基于全球金融市場的'個性化資產(chǎn)配置服務；
2、維系存量客戶，分析并掌握客戶需求，結合客戶風險承受能力，為其提供全方位的資產(chǎn)配置計劃與服務；
3、開發(fā)增量財富管理客戶，提供包括金融產(chǎn)品銷售與訂制，基于全球金融市場的資產(chǎn)管理規(guī)劃與服務等；
4、做好客戶關系管理及投資者教育工作，培養(yǎng)客戶成為理性、專業(yè)、健康成長的投資者。
投資顧問崗位職責2
任職要求：
1、對證券行業(yè)感興趣并有志長期在股票、證券行業(yè)發(fā)展。
2、熱愛證券行業(yè)，認同公司文化的應往屆畢業(yè)生、實習生。
3、善于表達、溝通，具備良好的情緒控制能力、學習掌握能力、溝通交流能力以及團隊協(xié)作意識和執(zhí)行力。
4、大專或大專以上學歷，專業(yè)不限。有證券從業(yè)資格證書的.優(yōu)先錄取。
工作內容：
1免費接受公司“崗前入職培訓”“股票專業(yè)知識培訓”“營銷技巧培訓”等持續(xù)不間斷的培養(yǎng)項目。
2通過網(wǎng)絡進行產(chǎn)品推廣，了解客戶需求，需求合適機會完成工作任務。
3表現(xiàn)優(yōu)異者通過兩個月考核到達儲備主管，優(yōu)先考慮去分公司帶團隊。
1.提供優(yōu)質客戶資源進行開發(fā)意向客戶，了解客戶的投資需求；
2.推廣公司投資理財項目；
3.為客戶提供完善的理財計劃及金融咨詢服務；
4.維護客戶關系，與客戶保持長期合作關系。
投資顧問崗位職責3
沒有過多的言語,想掙錢的`只管聯(lián)系我,給你一個舞臺,秀出你的精彩
三年不開張的說法,已成為歷史,在零距離,新人入職一個月開單且是大單不再是夢,公司提供客戶資源,萬事俱備只差一個你!
黎:*****
投資顧問崗位職責4
職位說明：
1、與主動來電、來訪的企業(yè)高層進行高水準的電話溝通或面對面咨詢，詳細解答客戶關于海外移民的各種問題，并在咨詢中體現(xiàn)出成熟、優(yōu)雅、專業(yè)的職業(yè)素養(yǎng)；
2、積極配合、參加市場部策劃的.高端渠道活動（如與匯豐銀行、寶馬車行、別墅樓盤、emba總裁班等合作伙伴的聯(lián)合活動），并在這些高端活動中積極挖掘潛在客戶；
3、協(xié)助并指導已簽約客戶準備全套海外移民材料；在此過程中進一步了解客戶需求，加深與客戶感情聯(lián)系，建立一流的客戶滿意度，為客戶主動推薦或二次銷售打好基礎。
任職要求：
1、談吐穩(wěn)重、高雅，具備卓越的溝通能力和說服技巧；
2、擁有不斷自我指導、自我激勵的良好心態(tài)，能夠承受較大的銷售壓力；
3、至少2年以上高端行業(yè)銷售經(jīng)驗或外資銀行、國內銀行理財?shù)刃袠I(yè)經(jīng)驗；銷售（海外房產(chǎn)）上有豐富的經(jīng)驗者優(yōu)先，有海外生活、學習、工作經(jīng)歷的優(yōu)先
投資顧問崗位職責5
崗位職責:
1.負責通過微信方式進行投資客戶的開發(fā)并且維護、鞏固及拓展老客戶;公司配備各種資源
2.發(fā)掘客戶需求,為客戶提供專業(yè)的公司產(chǎn)品介紹及投資咨詢服務;
3.及時與客戶溝通,做好客戶咨詢的信息反饋及客戶跟進的支持服務,提高客戶的滿意度。
4.充分熟悉業(yè)務工作流程,幫助客戶解決在使用公司產(chǎn)品過程中出現(xiàn)的問題;
5.定期與客戶聯(lián)系,向客戶介紹新的'服務、產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關系。
任職要求:
1.學歷不限,無專業(yè)限制!歡迎應屆畢業(yè)生投遞簡歷;
2.性格開朗,自我學習和自我管理能力強,良好的溝通協(xié)調能力和團隊協(xié)作精神
3.熱愛金融行業(yè),向往在金融行業(yè)發(fā)展,能承受一定的工作壓力,對未來有良好的職業(yè)規(guī)劃,想挑戰(zhàn)高薪;
4.有客戶資源者及具有保險、房產(chǎn)、外匯、股票、期貨、黃金投資經(jīng)驗的優(yōu)先考慮
5.有銷售或客服經(jīng)驗者優(yōu)先;
投資顧問崗位職責6
1、及時與主管溝通工作進展，協(xié)助團隊建設；
2、開拓及維護高端客戶，為客戶提供資產(chǎn)配置服務；
3、向目標客戶推廣理財產(chǎn)品，根據(jù)項目銷售方案完成銷售任務；
4、組織、策劃和開展各項營銷活動，與客戶建立長期良好的關系；
5、開拓合作渠道，與機構溝通洽談，建立合作關系，維護渠道合作關系，增加公司高凈值客戶數(shù)量，完成銷售業(yè)績指標。
投資顧問崗位職責7
任職要求：
1、對證券行業(yè)感興趣并有志長期在股票、證券行業(yè)發(fā)展。
2、熱愛證券行業(yè)，認同公司文化的應往屆畢業(yè)生、實習生。
3、善于表達、溝通，具備良好的情緒控制能力、學習掌握能力、溝通交流能力以及團隊協(xié)作意識和執(zhí)行力。
4、大�；虼髮Ｒ陨蠈W歷，專業(yè)不限。有證券從業(yè)資格證書的`優(yōu)先錄取。
工作內容：
1、免費接受公司“崗前入職培訓”“股票專業(yè)知識培訓”“營銷技巧培訓”等持續(xù)不間斷的培養(yǎng)項目。
2、通過網(wǎng)絡進行產(chǎn)品推廣，了解客戶需求，需求合適機會完成工作任務。
3、表現(xiàn)優(yōu)異者通過兩個月考核到達儲備主管，優(yōu)先考慮去分公司帶團隊。
4、提供優(yōu)質客戶資源進行開發(fā)意向客戶，了解客戶的投資需求；
5、推廣公司投資理財項目；
6、為客戶提供完善的理財計劃及金融咨詢服務；
7、維護客戶關系，與客戶保持長期合作關系。
投資顧問崗位職責8
高級投資顧問廣州國軟網(wǎng)絡科技有限公司廣州國軟網(wǎng)絡科技有限公司,國軟
工作職責:
1、持續(xù)通過各類渠道開拓及跟進高凈值客戶的綜合理財需求,制訂最佳資產(chǎn)配置方案并促進成交;
2、參與組織理財沙龍和各類活動,提升客戶轉化率;
任職要求:
1、了解國內投資理財市場,良好的過往業(yè)績;
2、大量高凈值客戶資源;
3、有基金資格證書者優(yōu)先;
投資顧問崗位職責9
1、根據(jù)公司提供的資源，通過電話或網(wǎng)絡推進銷售進程，銷售公司相關產(chǎn)品，促成交易，完成公司下達的.銷售指標。
2、根據(jù)公司部門要求，做好新老客戶跟蹤；
3、根據(jù)客戶的委托，幫助客戶實施理財計劃；
4、維護老客戶、對公司理財產(chǎn)品宣傳、推廣、銷售；
5、做過直播間優(yōu)先考慮。
投資顧問崗位職責10
投資顧問主管濱�；鹕钲谑袨I海基金管理有限公司,濱�；�,濱海金控崗位職責:
1、負責協(xié)助城市客戶經(jīng)理的對客戶的產(chǎn)品交叉銷售,合理的為客戶提供財富管理建議及投資計劃;協(xié)助客戶經(jīng)理完成約見后的商談工作,提高產(chǎn)品的銷售;
2、全面負責營業(yè)部的投資咨詢,產(chǎn)品分析與講解,參與客戶市場產(chǎn)品宣傳和演說活動;
3、負責客戶經(jīng)理的專業(yè)培訓,提升客戶經(jīng)理的整體水平和專業(yè)度,確保所有客戶經(jīng)理對金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類金融產(chǎn)品的`應知、應會、應用;
4、研究高凈值客戶的綜合理財需求,與培訓團隊進行配合,定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產(chǎn)品銷售技巧的指導,最終的目標是成為客戶唯一的一站式財富管理機構,也就是客戶能在宜信財富體驗到理財、投資、保障、增值服務等一站式服務。
任職資格:
1、經(jīng)濟、金融、管理類專業(yè)本科以上學歷;
2、三年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財?shù)冉鹑跈C構從事金融產(chǎn)品研究與培訓、財富管理、投資咨詢分析、產(chǎn)品供應商/融資項目尋找及對接等工作經(jīng)驗;
3、熟悉宏觀經(jīng)濟分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產(chǎn)品的影響;
4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產(chǎn)品的原理、要素及賣點;
5、通過證券從業(yè)資格考試(基礎+基金)或者基金銷售考試;持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規(guī)劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2級考試的優(yōu)先考慮。
投資顧問崗位職責11
1、開發(fā)中高端客戶，與客戶建立長期良好關系；
2、對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案；
3、向客戶推介信托、基金等理財產(chǎn)品，制定銷售方案，完成銷售目標；
4、持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢。
投資顧問崗位職責12
投資顧問理財顧問大客戶銷售深圳秦商股權投資管理有限公司廣州分公司深圳秦商股權投資管理有限公司廣州分公司,秦商職責描述:1、負責公司高凈值投資客戶的開發(fā)及客戶管理,為客戶提供基金管理咨詢及其他增值服務,滿足客戶資產(chǎn)增值保值的需求;
2、負責有限合伙、信托產(chǎn)品市場營銷及產(chǎn)品推介,完成營銷任務;
3、根據(jù)公司理財產(chǎn)品特點,通過多種模式,渠道和銀行定向銷售,開發(fā)潛在客戶;
4、通過參與組織的'理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉化率
任職要求:1、金融、市場營銷等相關專業(yè)專科及以上學歷;兩年以上的金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,熟悉銀行、信托、基金等金融產(chǎn)品營銷,有一定客戶資源;
2、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的溝通能力和技巧,具備積極的營銷意識和較強的業(yè)務拓展能力;
3、具備良好的職業(yè)道德和較強的敬業(yè)精神,守法誠信,品行端正,無不良記錄;
4、afp、cfp、私募基金從業(yè)資格證等從業(yè)資格證書者優(yōu)先。
投資顧問崗位職責13
崗位職責:
1、負責美國、加拿大、歐洲、中國香港等國家和地區(qū)移民項目的推廣和銷售;
2、對有移民意向的客戶進行評估咨詢,同時結合不同國家的項目背景,為客戶設計最優(yōu)移民方案;
3、對高端客戶進行預約咨詢解答,并根據(jù)不同客戶的不同需求,為客戶解答關于海外移民的各種問題;
4、以專業(yè)的知識及技能,對客戶進行跟蹤服務,確�？蛻艉笃谖陌钢谱鞴ぷ鞯捻樌M行;
5、跟蹤申請進度,及時將移民辦理進程中的相關信息與客戶溝通;
6、配合、參與市場宣傳的策劃與推廣,并結合推廣效果提供市場推廣的方案和意見,完成業(yè)務開展可行性報告、市場量化分析報告。
任職資格:
1、28歲以上,本科以上學歷,3年以上銷售工作經(jīng)驗;
2、具有優(yōu)秀的`銷售技巧和溝通技巧,談吐穩(wěn)重,反映敏捷,語言表達能力強;
3、具有較強的學習能力、良好的職業(yè)道德和團隊合作精神;
4、喜歡銷售工作,服務意識強,敬業(yè),對客戶負責,能夠承受較大的銷售壓力;
5、具有高端行業(yè)銷售經(jīng)驗、同行業(yè)工作經(jīng)歷及海外留學或生活經(jīng)歷者優(yōu)先。
投資顧問崗位職責14
崗位職責:
1、協(xié)助團隊管理向客戶進行推廣,開發(fā)潛在客戶群;
2、協(xié)助客戶制定投資計劃,并為其提供貴金屬投資的實際操作指導;
3、維護客戶的投資事項,并且給出一定的投資意見和建議;
4、突破自己,學習管理系列流程和輔助經(jīng)理輔導新員工的培訓;
5、有同行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;
崗位要求:
1、大專以上學歷,形象氣質佳,金融、經(jīng)濟、財務等相關專業(yè);
2、具有較強的.組織計劃能力、執(zhí)行能力及承壓能力,認同公司企業(yè)文化;
3、了解國內投資市場,具有獨立開發(fā)市場、分析金融投資市場行情的能力;
4、了解投資市場中的目標客戶的開發(fā)模式和渠道運用;5、能承受到較大的工作,并具備解決問題的能力;
投資顧問崗位職責15
（一）崗位職責
1、公司提供優(yōu)質的客戶資源，有自己的廣告渠道，精準定位的客戶群體；
2、通過電話、網(wǎng)絡與客戶進行有效溝通，了解客戶需求，給客戶推薦合適的金融投資產(chǎn)品；
3、公司自有的客戶服務平臺，你只需按流程去執(zhí)行，維護好客戶促進成交；
4、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系；
�。ǘ┱衅敢�
1、有金融行業(yè)網(wǎng)銷經(jīng)驗；
2、對銷售工作有較高的熱情，具備較強的學習能力和優(yōu)秀的溝通能力；
3、有強烈的`事業(yè)心、責任心和積極的工作態(tài)度；
4、退伍軍人優(yōu)先考慮（團隊合作與毅力，是我們非常看重的精神）
5、應屆生一視同仁（我們會是你融入社會，學習成長的優(yōu)秀平臺）。
【投資顧問崗位職責】相關文章：
投資顧問崗位職責02-06
高級投資顧問崗位職責04-24
【熱門】投資顧問崗位職責06-27
【精】投資顧問崗位職責06-27
投資顧問崗位職責【熱門】06-27
投資顧問崗位職責【推薦】06-27
投資顧問崗位職責【精】06-27
投資顧問崗位職責(15篇)03-16
投資顧問崗位職責15篇02-11
投資顧問崗位職責(精選15篇)06-27