投資顧問(wèn)崗位職責(zé)【熱門】
在不斷進(jìn)步的社會(huì)中，崗位職責(zé)的使用頻率呈上升趨勢(shì)，崗位職責(zé)包括崗位職務(wù)范圍、實(shí)現(xiàn)崗位目標(biāo)的責(zé)任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個(gè)崗位之間的相互關(guān)系等。什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢？下面是小編幫大家整理的投資顧問(wèn)崗位職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé)1
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投資顧問(wèn)崗位職責(zé)2
職責(zé)描述：
1、負(fù)責(zé)簽約客戶的日常投資咨詢及維護(hù)，提供投資建議；
2、負(fù)責(zé)解讀公司提供的咨詢、服務(wù)產(chǎn)品并及時(shí)向客戶進(jìn)行推送和傳遞；
3、負(fù)責(zé)制作營(yíng)業(yè)部自有的咨詢服務(wù)產(chǎn)品；
4、建立客戶服務(wù)檔案，完善客戶個(gè)性化信息；
5、拓展客戶和銷售金融、服務(wù)產(chǎn)品；
6、服務(wù)于市場(chǎng)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，為市場(chǎng)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)提供證券咨詢支持；
7、完成營(yíng)業(yè)部及部門安排的.其他日常工作。
任職要求：
1、年齡30周歲以下，具有金融、經(jīng)濟(jì)、會(huì)計(jì)、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)等碩士研究生及以上學(xué)歷；
2、具備2年以上證券或相關(guān)行業(yè)投資顧問(wèn)、理財(cái)顧問(wèn)等工作經(jīng)驗(yàn)；
3、具有證券從業(yè)資格、金融產(chǎn)品銷售等專業(yè)資格；
4、具有行業(yè)資源和客戶資源者招聘條件可適當(dāng)放寬。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé)3
職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)公司高凈值投資客戶的開發(fā)及客戶管理,為客戶提供基金管理咨詢及其他增值服務(wù),滿足客戶資產(chǎn)增值保值的需求;
2、負(fù)責(zé)有限合伙、信托產(chǎn)品市場(chǎng)營(yíng)銷及產(chǎn)品推介,完成營(yíng)銷任務(wù);
3、根據(jù)公司理財(cái)產(chǎn)品特點(diǎn),通過(guò)多種模式,渠道和銀行定向銷售,開發(fā)潛在客戶;
4、通過(guò)參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率
任職要求:
1、金融、市場(chǎng)營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè)�？萍耙陨蠈W(xué)歷;兩年以上的金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),熟悉銀行、信托、基金等金融產(chǎn)品營(yíng)銷,有一定客戶資源;
2、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的.溝通能力和技巧,具備積極的營(yíng)銷意識(shí)和較強(qiáng)的業(yè)務(wù)拓展能力;
3、具備良好的職業(yè)道德和較強(qiáng)的敬業(yè)精神,守法誠(chéng)信,品行端正,無(wú)不良記錄;
4、afp、cfp、私募基金從業(yè)資格證等從業(yè)資格證書者優(yōu)先。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé)4
職位描述：
1、以電話銷售為主，開發(fā)高端客戶，與客戶簡(jiǎn)歷長(zhǎng)期良好關(guān)系;
2、向客戶推介信托、基金、pe等理財(cái)產(chǎn)品，制定銷售方案，完成銷售目標(biāo);
3、對(duì)客戶的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶制定理財(cái)規(guī)劃方案;
4、持續(xù)跟進(jìn)服務(wù)，為客戶不斷提供理財(cái)專業(yè)的財(cái)富管理咨詢。
任職要求：
1、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;
2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù)，具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識(shí)，熟悉行業(yè)管理法律、法規(guī)及相關(guān)政策;
3、品行端正、性格堅(jiān)毅、勤奮好學(xué)、勇于堅(jiān)持;
4、善于溝通、具有較強(qiáng)的.團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力;
5、具有良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力;
6、具有金融機(jī)構(gòu)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品的銷售經(jīng)驗(yàn)或具有高端地產(chǎn)、高端會(huì)所的銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;
8、有afp等從業(yè)資格和理財(cái)師資格證書者優(yōu)先。
9、必須要持有基金從業(yè)資格證。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé)5
職責(zé)描述:
1.金融,經(jīng)濟(jì)類或市場(chǎng)營(yíng)銷類相關(guān)專業(yè),本科以上學(xué)歷,2年以上銷售或客戶管理經(jīng)驗(yàn)。
2.熟悉金融,信托業(yè)務(wù),具有扎實(shí)的經(jīng)融基礎(chǔ)理論,財(cái)務(wù)管理知識(shí),投資理論知識(shí),熟悉行業(yè)管理的法律,法規(guī)和其他相關(guān)政策;
3.具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧,敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力及較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí);
4.品行端正,思維敏捷,嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,踏實(shí)負(fù)責(zé),具備較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;
5.有良好行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;
6.有銀行,證券,保險(xiǎn),基金等行業(yè)從業(yè)資格和理財(cái)師等資格證書者優(yōu)先.
工作職責(zé):
1.通過(guò)對(duì)高端私人客戶或者機(jī)構(gòu)客戶的`綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客服提供高端理財(cái)產(chǎn)品;
2.通過(guò)各類渠道,接觸并篩選有效客戶;
3.通過(guò)參與組織的市場(chǎng)活動(dòng)和理財(cái)講座等活動(dòng)的工作,提供客戶轉(zhuǎn)化率;
4.通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé)6
投資顧問(wèn)總監(jiān)德邦證券蘇州旺墩路證券營(yíng)業(yè)部德邦證券股份有限公司蘇州旺墩路證券營(yíng)業(yè)部(分支機(jī)構(gòu))對(duì)證券市場(chǎng)有自己獨(dú)到的見解,能分析各類金融產(chǎn)品及市場(chǎng),為營(yíng)業(yè)部提供展業(yè)支持,配合總部投顧。
崗位要求:
1、本科以上學(xué)歷,具備證券從業(yè)證,5年以上工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
2、有客戶資源管理能力優(yōu)先;
3、有良好的溝通和表達(dá)能力,工作認(rèn)真,執(zhí)行力強(qiáng),有團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)。
4、具備投資邏輯分析能力,能熟練運(yùn)用現(xiàn)代辦公軟件展示專業(yè)性。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé)7
職位說(shuō)明：
1、與主動(dòng)來(lái)電、來(lái)訪的企業(yè)高層進(jìn)行高水準(zhǔn)的電話溝通或面對(duì)面咨詢，詳細(xì)解答客戶關(guān)于海外移民的.各種問(wèn)題，并在咨詢中體現(xiàn)出成熟、優(yōu)雅、專業(yè)的職業(yè)素養(yǎng)；
2、積極配合、參加市場(chǎng)部策劃的高端渠道活動(dòng)（如與匯豐銀行、寶馬車行、別墅樓盤、emba總裁班等合作伙伴的聯(lián)合活動(dòng)），并在這些高端活動(dòng)中積極挖掘潛在客戶；
3、協(xié)助并指導(dǎo)已簽約客戶準(zhǔn)備全套海外移民材料；在此過(guò)程中進(jìn)一步了解客戶需求，加深與客戶感情聯(lián)系，建立一流的客戶滿意度，為客戶主動(dòng)推薦或二次銷售打好基礎(chǔ)。
任職要求：
1、談吐穩(wěn)重、高雅，具備卓越的溝通能力和說(shuō)服技巧；
2、擁有不斷自我指導(dǎo)、自我激勵(lì)的良好心態(tài)，能夠承受較大的銷售壓力；
3、至少2年以上高端行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn)或外資銀行、國(guó)內(nèi)銀行理財(cái)?shù)刃袠I(yè)經(jīng)驗(yàn)；銷售（海外房產(chǎn)）上有豐富的經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先，有海外生活、學(xué)習(xí)、工作經(jīng)歷的優(yōu)先
投資顧問(wèn)崗位職責(zé)8
一、 崗位職責(zé)
1、 負(fù)責(zé)維護(hù)或協(xié)助高級(jí)投資顧問(wèn)維護(hù)重點(diǎn)客戶的客戶關(guān)系；
2、 根據(jù)公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶服務(wù)相關(guān)規(guī)定，了解客戶，包括但不限于客戶資產(chǎn)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并完善客戶資料；
3、 充分運(yùn)用公司的產(chǎn)品和服務(wù)并根據(jù)“適當(dāng)性原則”為客戶提供相關(guān)產(chǎn)品和咨詢服務(wù)，同時(shí)完成適當(dāng)產(chǎn)品的銷售；
4、 在服務(wù)好指定客戶的同時(shí)，完成“轉(zhuǎn)介紹”客戶的開發(fā)；
5、 管理指定客戶的傭金浮動(dòng)；
6、 完成客戶服務(wù)工作日志和客戶服務(wù)記錄；
7、 所屬營(yíng)業(yè)部安排的其他職責(zé)。
二、 招聘條件
主要面向應(yīng)屆畢業(yè)生進(jìn)行招聘：
1、 年齡要求：35歲以下；
2、 學(xué)歷要求：20xx屆全日制碩士研究生以上學(xué)歷，博士研究生學(xué)歷者優(yōu)先，特別優(yōu)秀者可放寬至本科學(xué)歷；
3、 專業(yè)要求：金融或財(cái)經(jīng)類相關(guān)專業(yè)；
4、 學(xué)校要求：原則上優(yōu)先錄用國(guó)家教育部“211工程”高校、國(guó)家“985工程”高校畢業(yè)或國(guó)（境）外知名院校畢業(yè)生；
5、 經(jīng)驗(yàn)要求：無(wú)；
6、 其他要求：認(rèn)同公司價(jià)值觀與企業(yè)文化，對(duì)投資分析和客戶服務(wù)有較強(qiáng)的興趣，形象氣質(zhì)佳，性格外向，具有良好的溝通表達(dá)能力和較強(qiáng)的客戶關(guān)系服務(wù)能力，有券商實(shí)習(xí)經(jīng)歷、通過(guò)證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先。
高級(jí)投資顧問(wèn)崗位職責(zé)及崗位要求
一、 崗位職責(zé)
1、 負(fù)責(zé)維護(hù)指定客戶（財(cái)智匯客戶或財(cái)富匯客戶）的客戶關(guān)系；
2、 根據(jù)公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶服務(wù)相關(guān)規(guī)定，了解客戶，包括但不限于客戶資產(chǎn)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并完善客戶資料；
3、 充分運(yùn)用公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)并根據(jù)“適當(dāng)性原則”為客戶提供相關(guān)產(chǎn)品和咨詢服務(wù)，同時(shí)完成適當(dāng)產(chǎn)品的銷售；
4、 在服務(wù)好指定客戶的同時(shí)，完成“轉(zhuǎn)介紹”客戶的開發(fā)；
5、 負(fù)責(zé)所轄客戶的傭金管理；
6、 對(duì)所管轄的投資顧問(wèn)或投資顧問(wèn)助理進(jìn)行日常管理、培訓(xùn)，檢查工作日志和客戶服務(wù)記錄；
7、 所在營(yíng)業(yè)部安排的對(duì)外投資咨詢活動(dòng)
8、 所屬營(yíng)業(yè)部安排的其他職責(zé)。
二、 招聘條件
主要面向社會(huì)在職人員進(jìn)行招聘：
1、 年齡要求：35歲以下，從業(yè)時(shí)間超過(guò)5年的其它證券公司營(yíng)業(yè)部首席分析師年齡可放寬至40歲；
2、 學(xué)歷要求：大學(xué)本科以上學(xué)歷；
3、 專業(yè)要求：金融專業(yè)或財(cái)經(jīng)類相關(guān)專業(yè)；
4、 經(jīng)驗(yàn)要求：具有3年以上證券從業(yè)經(jīng)歷，有證券客服工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
5、 資格要求：具備證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格以及基金從業(yè)或銷售資格；具有其他資格按外部
監(jiān)管要求執(zhí)行；
6、 其他要求：認(rèn)同公司價(jià)值觀與企業(yè)文化，對(duì)投資分析和客戶服務(wù)有較強(qiáng)的興趣，形象氣質(zhì)佳，性格外向，具有良好的溝通表達(dá)能力和較強(qiáng)的客戶關(guān)系服務(wù)能力。
崗位：營(yíng)銷總監(jiān)助理
一、 崗位職責(zé)
1、客戶開發(fā)與維護(hù)
2、負(fù)責(zé)管理各區(qū)域的營(yíng)銷計(jì)劃的制定和實(shí)施
3、負(fù)責(zé)管理區(qū)域隊(duì)伍的'建設(shè)和日常管理工作
4、定期組織營(yíng)銷活動(dòng)
5、 協(xié)助營(yíng)銷主管做好團(tuán)隊(duì)各項(xiàng)工作
6、有良好的接人待物能力，協(xié)助營(yíng)銷主管維護(hù)銀行、保險(xiǎn)等關(guān)聯(lián)金融機(jī)構(gòu)的友好合作關(guān)系
7、有強(qiáng)烈的責(zé)任心，能吃苦耐勞、勤勉盡責(zé)
二、招聘條件
1、 年齡要求：35歲以下；
2、學(xué)歷要求：20xx屆全日制碩士研究生以上學(xué)歷，博士研究生學(xué)歷者優(yōu)先，特別優(yōu)秀者可放寬至本科學(xué)歷；
3、 專業(yè)要求：金融專業(yè)或市場(chǎng)營(yíng)銷專業(yè)；
4、 學(xué)校要求：原則上優(yōu)先錄用國(guó)家教育部“211工程”高校、國(guó)家“985工程”高校畢業(yè)
或國(guó)（境）外知名院校畢業(yè)生；
5、 經(jīng)驗(yàn)要求：無(wú)；
6、 其他要求：認(rèn)同公司價(jià)值觀與企業(yè)文化，對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷和客戶服務(wù)有較強(qiáng)的興趣，形象氣質(zhì)佳，性格外向，具有良好的溝通表達(dá)能力和較強(qiáng)的客戶關(guān)系服務(wù)能力，有券商實(shí)習(xí)經(jīng)歷、通過(guò)證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé)9
1、負(fù)責(zé)對(duì)證券投資策略、資產(chǎn)配置方案進(jìn)行研究；
2、協(xié)助投資顧問(wèn)依托財(cái)富中心投研團(tuán)隊(duì)服務(wù)資產(chǎn)100萬(wàn)以上的高端客戶；
3、對(duì)內(nèi)為營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)提供專業(yè)知識(shí)支持，對(duì)外參加各種投資交流活動(dòng)。
任職要求：
1、金融或相關(guān)專業(yè)，碩士研究生及以上學(xué)歷；
2、具有扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識(shí)，深厚的行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力和較強(qiáng)的.風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)；
3、善于對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和股票市場(chǎng)進(jìn)行深入分析，為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議；
4、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；
5、有證券投資管理、資產(chǎn)管理或研究工作經(jīng)驗(yàn)、有管理運(yùn)作大資金經(jīng)歷或海外留學(xué)工作經(jīng)歷者優(yōu)先。
經(jīng)理崗位職責(zé)
1.主持投資顧問(wèn)部日常管理工作。
2.落實(shí)營(yíng)業(yè)部下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)和指標(biāo)。
3.負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)的建設(shè)、維護(hù)，負(fù)責(zé)內(nèi)部培訓(xùn)和考核工作。
4.協(xié)調(diào)本部門內(nèi)員工關(guān)系，培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)精神。
5.完成營(yíng)業(yè)部交辦的其他任務(wù)。
首席投資顧問(wèn)
崗位描述：
1、首席投資顧問(wèn)是營(yíng)業(yè)部投資咨詢業(yè)務(wù)權(quán)威，制定營(yíng)業(yè)部投資顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)的發(fā)展規(guī)劃；
2、制定投資顧問(wèn)部的客戶服務(wù)計(jì)劃；
3、根據(jù)總部的投資策略和股票池，制定本營(yíng)業(yè)部的選股、選時(shí)策略；
4、研究金融衍生品的規(guī)則，為客戶提供相關(guān)的投資、套利咨詢服務(wù)；
5、通過(guò)舉辦投資報(bào)告會(huì)、理財(cái)講座等活動(dòng)配合營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)積極拓展客戶；
6、完成營(yíng)業(yè)部交辦的其他任務(wù)。
首席投資顧問(wèn)享有管理津貼，其個(gè)人研究成果必須與營(yíng)業(yè)部全體投資顧問(wèn)分享，應(yīng)承擔(dān)營(yíng)業(yè)部其他級(jí)別投資顧問(wèn)的輔導(dǎo)、培訓(xùn)工作。
初級(jí)投資顧問(wèn)
崗位描述——
1、依托總部投資顧問(wèn)及營(yíng)業(yè)部首席投資顧問(wèn)的指導(dǎo)，為客戶提供各種投資咨詢服務(wù)；
2、配合營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)積極拓展新增客戶；為投資者舉辦小型講座，普及證券投資知識(shí)；
3、宣傳對(duì)投資者風(fēng)險(xiǎn)教育知識(shí)；完成營(yíng)業(yè)部交辦的其他任務(wù)。
高級(jí)投資顧問(wèn)
崗位描述——
1、依托總部及首席投資顧問(wèn)的指導(dǎo)，為客戶提供各種投資咨詢服務(wù)；
2、為營(yíng)業(yè)部存量客戶提供務(wù)類投資咨詢服務(wù)；
3、盤活存量資產(chǎn)；
4、配合營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)積極拓展新增客戶；
5、為投資者舉辦中小型講座或中小型投資報(bào)告會(huì)，普及證券投資知識(shí)、宣傳對(duì)投資者風(fēng)險(xiǎn)教育知識(shí)；
6、完成營(yíng)業(yè)部交辦的其他任務(wù)。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé)10
1、負(fù)責(zé)開發(fā)、維護(hù)、管理高凈值個(gè)人客戶與機(jī)構(gòu)客戶，為高凈值客戶提供資產(chǎn)配置等金融服務(wù);
2、通過(guò)推介公司上線的各類固定收益、陽(yáng)光私募、股權(quán)投資、對(duì)沖基金、海外投資、現(xiàn)金管理基金、信托、資管和股權(quán)投資等理財(cái)產(chǎn)品，幫助客戶實(shí)現(xiàn)理財(cái)目標(biāo);
3、通過(guò)組織理財(cái)沙龍和產(chǎn)品講座等活動(dòng)，滿足高端客戶個(gè)性化理財(cái)需要，提升客戶忠誠(chéng)度。
4、充分利用公司資源，負(fù)責(zé)開發(fā)和維護(hù)高凈值客戶，提供綜合性的財(cái)富管理服務(wù)。
1、學(xué)歷：全日制本科及以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)、金融、財(cái)會(huì)、營(yíng)銷、管理相關(guān)專業(yè)畢業(yè)(優(yōu)先錄用)，80前可視情況放寬至大專;
2、證書：基金從業(yè)資格證書或證券從業(yè)資格證書(其他條件優(yōu)越者可適當(dāng)放寬);
3、年齡：25-35歲;
4、經(jīng)驗(yàn)：金融或相關(guān)行業(yè)1年以上銷售管理經(jīng)驗(yàn);
投資顧問(wèn)崗位職責(zé)11
一、崗位職責(zé)：
1、維護(hù)公司現(xiàn)有目標(biāo)客戶及渠道資源，根據(jù)公司需求從現(xiàn)有目標(biāo)客戶及渠道中進(jìn)行開發(fā)或自主開發(fā)；
2、定期做好客戶及渠道回訪，維護(hù)現(xiàn)有客戶及渠道基礎(chǔ)上開發(fā)新客戶及渠道；
3、負(fù)責(zé)對(duì)客戶及渠道進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶關(guān)系，推動(dòng)公司產(chǎn)品銷售；
4、通過(guò)公司提供的客戶及渠道資源用各種聯(lián)絡(luò)手段、邀約上門、上門拜訪等方式向客戶及渠道傳達(dá)公司理念、服務(wù)，分析客戶的需求，最終達(dá)成合作的目的；
5、對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷相關(guān)的支持，包括配合公司路演、培訓(xùn)、公司對(duì)外合作的支持、數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計(jì)等；
6、根據(jù)一線工作了解到的.客戶及渠道反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議；
7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)制定的任務(wù)目標(biāo)。
二、崗位要求：
1、男女不限，形象好、氣質(zhì)佳，普通話流利，溝通能力強(qiáng)，且具備良好的人際交往能力者優(yōu)先；
2、全日制大專學(xué)歷以上，有從事過(guò)理財(cái)、銀行、信托、證券、保險(xiǎn)、契約基金銷售等行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
3、誠(chéng)實(shí)守信、勤奮努力、謙虛向上，具備良好的團(tuán)隊(duì)精神和工作熱情者優(yōu)先；
4、有基金從業(yè)資格者優(yōu)先。
工作職責(zé):
1、參與公司提供的系統(tǒng)、全面的金融業(yè)務(wù)入職前培訓(xùn)，通過(guò)公司晨會(huì)了解資本市場(chǎng)最新資訊。
2、定期進(jìn)行專題研究，和團(tuán)隊(duì)成員分享專題成果。
3、通過(guò)團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目開發(fā)、接觸潛在客戶，開拓個(gè)人業(yè)務(wù)。
4、為客戶提供顧問(wèn)式理財(cái)服務(wù)，對(duì)客戶的理財(cái)需求做出分析，并為客戶定制全面的資產(chǎn)管理方案，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值。
5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護(hù)客戶關(guān)系，管理客戶資料。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé)12
崗位職責(zé):
1、協(xié)助總經(jīng)理,制定整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃與客戶開發(fā)策略;
2、依據(jù)總體發(fā)展需要,結(jié)合總體業(yè)績(jī)目標(biāo),組建并訓(xùn)練團(tuán)隊(duì),開拓地區(qū)市場(chǎng),拓展新客戶;
3、挖掘當(dāng)?shù)睾诵膙ip客戶礦脈,開發(fā)與維護(hù)核心客戶,完成個(gè)人業(yè)績(jī)要求;
4、組織分公司理財(cái)沙龍類市場(chǎng)活動(dòng),宣揚(yáng)企業(yè)理念與產(chǎn)品篩選邏輯。
任職要求:
1、管理類或金融類相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷,優(yōu)秀人才可放寬至統(tǒng)招大專學(xué)歷;
2、銀行、證券、保險(xiǎn)、信托、基金行業(yè)3年及以上從業(yè)經(jīng)驗(yàn)或高端消費(fèi)客戶群體3年以上營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn);
3、較強(qiáng)的綜合分析能力、公關(guān)能力和駕馭全局的`能力;
4、誠(chéng)實(shí)正直、有獨(dú)立思考能力、良好的溝通能力,抗壓能力較強(qiáng),且有服務(wù)意識(shí);
5、有證券、基金、保險(xiǎn)、cfa, chfp, rfp等資格證書者優(yōu)先。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé)13
高級(jí)投資顧問(wèn)廣州國(guó)軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司廣州國(guó)軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,國(guó)軟
工作職責(zé):
1、持續(xù)通過(guò)各類渠道開拓及跟進(jìn)高凈值客戶的綜合理財(cái)需求,制訂最佳資產(chǎn)配置方案并促進(jìn)成交;
2、參與組織理財(cái)沙龍和各類活動(dòng),提升客戶轉(zhuǎn)化率;
任職要求:
1、了解國(guó)內(nèi)投資理財(cái)市場(chǎng),良好的過(guò)往業(yè)績(jī);
2、大量高凈值客戶資源;
3、有基金資格證書者優(yōu)先;
投資顧問(wèn)崗位職責(zé)14
職責(zé)描述:
1、開發(fā)和維護(hù)財(cái)富管理客戶;
2、為客戶提供理財(cái)投資咨詢、建議、提供資產(chǎn)配置和財(cái)富管理解決方案;
3、深度挖掘客戶的個(gè)性化服務(wù)需求并提供解決方案;
4、完成相應(yīng)的業(yè)績(jī)考核指標(biāo)。
任職要求:
1、兩年及以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),具有較好的金融職業(yè)素養(yǎng);
2、35周歲以下,全日制本科及以上學(xué)歷;
3、有cfp、cfa、cpa、律師、銀行、證券、保險(xiǎn)、基金等專業(yè)資格證書者優(yōu)先;
4、具備一定的高凈值個(gè)人客戶或機(jī)構(gòu)客戶開發(fā)維護(hù)經(jīng)驗(yàn),有一定的高凈值客戶或者機(jī)構(gòu)客戶資源;
5、能夠獨(dú)立為客戶撰寫財(cái)富管理服務(wù)方案或投資分析報(bào)告;
6、具有良好的表達(dá)能力,善于溝通、親和力強(qiáng),具有較強(qiáng)的'團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;
7、具備市場(chǎng)開拓精神,能夠承擔(dān)一定的工作業(yè)績(jī)壓力。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé)15
崗位職責(zé)：
1、開發(fā)、服務(wù)、維護(hù)公司自有存量客戶；
2、參與營(yíng)業(yè)部組織的營(yíng)銷方案及營(yíng)銷活動(dòng)；
3、向客戶推介公司的理財(cái)服務(wù)，通過(guò)專業(yè)化理財(cái)服務(wù)向客戶銷售證券投資、金融理財(cái)產(chǎn)品；
4、協(xié)助營(yíng)業(yè)部完成其他營(yíng)銷工作；
5、兩年以上證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)；
6、客戶資源豐富者、業(yè)績(jī)優(yōu)秀者優(yōu)先。
崗位要求：
1、正直誠(chéng)信、勤奮敬業(yè)、身體健康；
2、全日制大學(xué)�？萍耙陨蠈W(xué)歷；
3、熟練掌握證券投資分析方法，能夠撰寫證券投資分析報(bào)告，挖掘具有投資機(jī)會(huì)的行業(yè)及個(gè)股；
4、具備較強(qiáng)的信息收集能力和數(shù)據(jù)處理能力，以及獨(dú)立的'行情研究與判斷的能力。
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