金融理財崗位職責[精品15篇]

　　現(xiàn)如今，需要使用崗位職責的場合越來越多，崗位職責主要強調(diào)的是在工作范圍內(nèi)所應盡的責任。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非�？鄲腊�，下面是小編為大家整理的金融理財崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

金融理財崗位職責1

　　1、年齡：20周歲—45周歲

　　2、學歷要求：大專及以上（統(tǒng)招）：

　　3、相貌端正、身體健康：

　　4、無不良嗜好，無違法犯罪記錄。

　　5、1年以上工作經(jīng)驗；有過銷售從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先：

　　6、在人際溝通、語言表達、組織協(xié)調(diào)、等方面能力突出；

　　7、良好的心理素質(zhì)和工作習慣，有責任心，能吃苦耐勞。

　　8、推廣中國平安綜合金融業(yè)務。

金融理財崗位職責2

　　職責描述：

　　1、負責對公司基金產(chǎn)品進行宣傳、推廣和銷售；

　　2、開發(fā)新客戶，維護并轉(zhuǎn)化好老客戶；

　　3、定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發(fā)；

　　4、向公司提供市場資訊及整理客戶信息，為公司提供合理的建議；

　　5、通過持續(xù)跟進與服務，借助于團隊提供的幫助，拓寬專業(yè)知識，為客戶不斷提供多元化專業(yè)的'理財咨詢與服務。

　　任職要求：

　　1、金融/財務/經(jīng)濟等專業(yè)大專以上學歷優(yōu)先；

　　2、精通日常辦公軟件；

　　3、男女不限，個人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠信，溝通流暢；

　　4、完成領導交代的其他工作。

　　職位待遇：

　　1、五險+公積金+餐補+年度體檢+節(jié)日福利+員工旅游等；

　　2、專業(yè)培訓（專業(yè)金融知識、銷售技巧和管理能力培訓）；

　　3、早九晚五、雙休、享受所有國家法定假日；

　　4、快速成長與晉升公開、公平、透明的晉升機制。

金融理財崗位職責3

1、負責開拓目標市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務；

　　2、配合營銷團隊積極拓展新增客戶

　　3、負責與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通，維護客戶關系，提供咨詢服務。

　　4、宣傳對投資者的風險教育知識。

　　5、負責分析客戶的'財務漏洞，提供理財服務；

　　6、負責組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓；

　　7、負責公關活動的組織、策劃和執(zhí)行；

　　8、業(yè)務進展中，提出合理化建議，推動團隊業(yè)績提升。

　　9、完成團隊經(jīng)理制定的銷售目標。

　　10、培養(yǎng)良好的職業(yè)道德，不斷提升個人業(yè)務能力，牢固樹立服務意識，全心全意為客戶服務。

金融理財崗位職責4

　　職責描述：

　　1、參與基金產(chǎn)品開發(fā)和設計、全面負責公司金融產(chǎn)品營銷業(yè)務，制定相應的營銷推廣方案達成kpi；

　　2、主導產(chǎn)品路演，推動發(fā)行成立，制作產(chǎn)品合同、募集說明書、宣傳資料等發(fā)行材料；

　　3、負責對金融機構(gòu)銷售渠道建立與維護，維系金融機構(gòu)和第三方財富的.合作；

　　4、開發(fā)拓展高凈值客戶，向客戶提供專業(yè)理財規(guī)劃與投資建議。

　　任職要求：

　　1、本科學歷，良好的溝通、人際交往及維系客戶關系的能力；

　　2、 5年以上從事私募基金、股權投融資、銀行私行或高端理財客戶經(jīng)驗；

　　3、業(yè)績導向、誠信合規(guī)。

金融理財崗位職責5

　　一、崗位職責：

　　負責公司產(chǎn)品的推動及銷售，以綜合金融產(chǎn)品為基礎，幫助客戶規(guī)劃分析，選擇合理產(chǎn)品組合及合理資產(chǎn)配置，給予客戶優(yōu)質(zhì)的.服務，維護公司政策的良好運營

　　二、綜合業(yè)務分類：

　　1、人壽保險（健康，意外，養(yǎng)老，教育基金，投資理財，儲蓄分紅，團體意外險等）

　　2、財產(chǎn)險（車險，家財險，設備險，貨物運輸險，公眾責任險，雇主責任險）

　　3、銀行業(yè)務（平安信用卡，信貸業(yè)務，儲蓄業(yè)務等）

　　4、證券投資（股票，基金等）

　　5、信托業(yè)務（財產(chǎn)信托，資金信托等）

　　三、任職要求：

　　1、20—40周歲，一年以上廣州工作經(jīng)驗

　　2、高中以上學歷，大專以上學歷優(yōu)先

　　3、具有良好的心理素質(zhì)及應變溝通能力

　　4、無犯罪記錄行為，無不良嗜好

　　5、在人際溝通，語言表達，組織協(xié)調(diào)，公關方面能力突出

　　四，崗位晉升路徑

　　1、行銷高管—經(jīng)理—總監(jiān)

　　2、講師培養(yǎng)—一星講師—二星講師—三星講師—四星講師—五星講師

　　晉升不受限，職級越高收入越高

　　五，待遇及福利：

　　1、訓練津貼（5400元/月）+業(yè)務提成，業(yè)績津貼，季度獎，綜合金融服務獎，繼續(xù)率獎，養(yǎng)老金等

　　2、享有長期團隊管理，營銷知識，技能等專業(yè)培訓

　　3一年有4—5次出游機會

　　4、五天2.5小時制（早上8。15—10。30），周末雙休

　　5、享有意外保險，定期壽險和住院醫(yī)療保險等綜合保障

金融理財崗位職責6

　　職位描述：

　　基本要求：

　　一、基本條件（可選若干）：

　　1、年齡：25周歲—45周歲；品貌端正，有良好的業(yè)余愛好；

　　2、學歷：大專（含）以上；

　　3、相貌端正、身體健康；

　　4、無不良嗜好，無違法犯罪記錄；

　　5、1年以上工作經(jīng)驗；有銷售從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　6、在人際溝通、語言表達、組織協(xié)調(diào)、公關等方面能力突出；

　　7、對成功有強烈的企圖心；敢于挑戰(zhàn)收入極限；

　　8、良好的心理素質(zhì)和工作習慣，有責任心，能吃苦耐勞。

　　二、專業(yè)培訓

　　當我們新同事入司擔心的是能否通過公司的培訓，掌握一技之長，能夠在開展業(yè)務，獲得提成，獲得公司的肯定和自我成長。

　　1、對未接觸過保險行業(yè)的同事們，公司提供全方位的產(chǎn)品培訓，令你掌握公司的產(chǎn)品知識和業(yè)務知識，令你在市場上面有強勁的競爭力。

　　2、公司在你每一步成長的過程當中都會有專人跟蹤輔導，有主管一對一輔導，有師傅一對一帶領開展業(yè)務。

　　三、職業(yè)規(guī)劃

　　公司提供公平晉升通道

　　1、公司關注員工的發(fā)展，為每個層級的員工制定了發(fā)展規(guī)劃；

　　管理路線：正式業(yè)務員—業(yè)務主任—資深主任—部門經(jīng)理—總監(jiān)—高級總監(jiān)

　　2、透明，公正，公開的'考核制度，可以讓您的職業(yè)規(guī)劃更加清晰。

　　四。收入豐厚

　　薪酬結(jié)構(gòu)：新人津貼、不同職級提供展業(yè)、管理等多項傭金、津貼

　　五、福利保障

　　根據(jù)不同職級提供涵蓋意外、意外醫(yī)療、住院醫(yī)療、身故等多項大額保險保障

　　我們能做什么

　　為客戶辦理平安旗下所有金融業(yè)務，涵蓋銀行、保險、投資業(yè)務。

　　銀行業(yè)務：

　　借記卡、信用卡、貸款、理財產(chǎn)品、pop機等等

　　保險業(yè)務：

　　車險、企業(yè)財產(chǎn)險、家庭財產(chǎn)險、團體意外險、企業(yè)補充商業(yè)醫(yī)療保險、健康醫(yī)療保險、大病保險、少兒保險、子女教育金規(guī)劃、養(yǎng)老金規(guī)劃等等

　　投資業(yè)務：

　　平安證券、平安大華基金、平安信托等等

　　依托公司平臺，可以為客戶辦理一攬子金融服務，走到哪，都有您能幫助到的客戶，都有您能辦理的業(yè)務！

金融理財崗位職責7

　　崗位職責：

　　1、根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計劃，形成相應的銷售策略，并確保所轄團隊在所屬城市內(nèi)有效地執(zhí)行；

　　2、帶領分公司員工銷售公司的財富管理產(chǎn)品，開發(fā)拓展客戶；

　　3、帶領團隊向客戶提供專業(yè)理財規(guī)劃與投資建議，完成分公司銷售業(yè)務指標；

　　4、負責管理分公司人員的業(yè)務活動，組織實施分公司人員的招募與甄選、輔導與培訓、督導與考核等工作；

　　5、確保分公司員工明確工作進度及個人目標，建立與健全分公司各項管理制度。

　　職位要求：

　　1、學歷不限，對營銷、管理、金融專業(yè)知識熟練掌握；

　　2、5年以上同業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，3年以上銀行、信托、保險、證券行業(yè)相關營銷管理工作經(jīng)驗，50人以上團隊管理經(jīng)驗優(yōu)先考慮；

　　3、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，良好的'客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力，能夠有效開發(fā)客戶資源，有高端客戶資源者優(yōu)先考慮；

　　4、具有優(yōu)秀的管理能力，能帶領團隊完成銷售任務；

　　5、強有力的自律和自我驅(qū)動力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情能在一定的壓力下勝任工作。

金融理財崗位職責8

　　職責描述：

　　1、開發(fā)高凈值高端客戶，完成私募基金產(chǎn)品的銷售；

　　2、為高端客戶提供全方位金融理財服務，為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；

　　3、推廣產(chǎn)品，為客戶提供適用的高端產(chǎn)品組合，為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財服務；

　　4、與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通，維護客戶關系；

　　5、定期與合作客戶進行有效溝通，建立良好的長期合作關系。

　　任職要求：

　　1、大�；蛞陨蠈W歷，金融、保險、市場營銷及私人銀行等行業(yè)3—5年工作經(jīng)驗，有基金從業(yè)資格證優(yōu)先錄��；

　　2、強烈的`時間觀念和服務意識，靈活熟練的銷售和談判技巧；

　　3、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力；

　　4、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；

　　5、具有團隊合作精神和工作熱情；

　　6、中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力、關系管理能力以及優(yōu)秀的營銷技巧；

　　7、有一定的人脈資源和高凈值客戶資源。

金融理財崗位職責9

　　崗位職責：

　　1、負責開拓目標市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務；

　　2、負責與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通、，維護客戶關系；

　　3、負責分析客戶的財務漏洞，提供理財服務；

　　4、負責公關活動的組織、策劃和執(zhí)行；

　　5、負責與客戶交流，找到客戶理財需求，提供咨詢服務

　　任職資格：

　　1、大專及以上學歷，金融、財務、管理等相關專業(yè)；

　　2、熟練掌握個人及家庭理財相關知識和技能；

　　3、具有極強的`學習、創(chuàng)新及溝通能力；

　　4、具有有一定的客戶服務經(jīng)驗

　　薪酬福利：

　　1、辦公環(huán)境：豪華cbd寫字樓辦公，地鐵上蓋

　　2、公司定期組織員工旅游和戶外拓展活動，按國家規(guī)定享受法定節(jié)假日

　　3、完善的人才管理和廣闊的晉升發(fā)展空間與平臺

　　4、系統(tǒng)的人才培訓技能提升及發(fā)展計劃，我們給予您崗位技能和能力素質(zhì)不斷提升的機會：

　　a、新人培訓：崗前培訓+專業(yè)知識培訓+營銷技巧培訓

　　b、晉升培訓：經(jīng)營管理培訓+團隊管理培訓

金融理財崗位職責10

　　崗位職責

　　理財規(guī)劃師

　�。�1）服務北京中高端客戶群體，為客戶提供優(yōu)質(zhì)理財服務；

　　（2）團隊協(xié)作，策劃、組織客戶答謝活動；

　�。�3）針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構(gòu)的個性化需求，提供綜合性理財咨詢服務。設計專項理財計劃。

　　職業(yè)經(jīng)理人

　　（1）服務北京中高端客戶群體，為客戶提供優(yōu)質(zhì)理財服務；

　�。�2）團隊協(xié)作，策劃、組織客戶答謝活動；

　�。�3）設計理財計劃，制定專屬方案；

　�。�4）培訓、輔導組員；

　�。�5）管理、帶領銷售團隊，策劃營銷方案。

　　經(jīng)理助理

　�。�1） 整理客戶檔案、文件資料等；

　�。�2）協(xié)助經(jīng)理完成日常事務。

金融理財崗位職責11

　　職位描述：

　　1、依據(jù)公司提供的'平臺和產(chǎn)品按要求開發(fā)客戶。

　　2、準確了解客戶需求，跟進促進客戶成單。

　　3、協(xié)調(diào)公司內(nèi)部資源，提高客戶滿意度。

　　4、發(fā)展新的可合作市場，并洽談簽約，為公司未來發(fā)展做貢獻。

　　5、在業(yè)務洽談跟進過程中不斷學習不斷提高自己的業(yè)務水平。

　　任職要求：

　　1、有積極意愿從事銷售工作，從事過銷售經(jīng)驗者優(yōu)先。

　　2、良好的溝通能力，能較好的與客戶交流。

　　3、熱愛金融行業(yè)，并愿意持續(xù)學習。

　　4、具有獨立工作能力，勇于接受挑戰(zhàn)，能都能承擔目標壓力。

金融理財崗位職責12

　　【工作職責】

　　1、服務于公司vip客戶及京城高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

　　2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

　　3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;

　　4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;

　　5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務;

　　6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的`收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關系。

　　【職位要求】

　　1、24歲以上,本科以上學歷(海歸優(yōu)先),專業(yè)不限,金融、經(jīng)濟專業(yè)或擁有證券從業(yè)資格、afp資格、cfp資格者優(yōu)先。

　　2、熱愛金融行業(yè),具有豐富的金融專業(yè)知識,了解國內(nèi)外投資理財市場的發(fā)展,對于該行業(yè)有自己的認識與思考,有證券、保險、理財師等資格證書者優(yōu)先。

　　3、具有較強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力,關系管理能力及優(yōu)秀的談判技巧;

　　4、有團隊精神,良好地溝通與理解能力,良好地抗壓能力,良好地思考、分析與判斷能力。

　　5、從事過銀行客戶經(jīng)理人、信用卡銷售、基金銷售、房產(chǎn)銷售代表、醫(yī)藥銷售代表以及其他行業(yè)市場銷售經(jīng)驗者優(yōu)先考慮

金融理財崗位職責13

　　一、職位要求

　　1、25歲周歲以上，男女不限，大專學歷以上；

　　2、有銷售與管理經(jīng)驗優(yōu)先；

　　3、吃苦耐勞，做事認真勤奮，熱衷于業(yè)務工作，有良好從業(yè)意識和服務心態(tài)；

　　4、有上進心，善于與人溝通，有較好的團隊合作意識，責任心強；

　　二、崗位職責

　　1、公司提供全面免費崗前培訓，入職后定期培訓更多的綜合金融知識。

　　2、銷售平安銀行的.信用卡，車險和保險，信托，基金，證劵業(yè)務等，為客戶提供全面的金融理財服務。

　　3、負責團隊崗位職責要求與管理，帶領團隊完成銷售目標。

　　三、加入我司新人待遇及發(fā)展前景：

　　1、底薪+高額傭金提成！最公平晉升發(fā)展平臺。五天8小時工作制。

　　2、享有意外保險、定期壽險和住院醫(yī)療保險等綜合保障；人身保障、意外醫(yī)療、住院醫(yī)療、養(yǎng)老金等完善的福利待遇；

　　3、貫穿整個職業(yè)生涯的專業(yè)培訓體系，完善的晉升制度，廣闊的事業(yè)發(fā)展空間！

金融理財崗位職責14

　　1、熟悉金融市場,能及時把握各方面的信息,定期形成市場策略報告和分析評論;

　　2、負責搜集整理宏觀基本面的信息,綜合技術面研判,預測市場的走勢并有較高的正確率;

　　3、在市場分析和產(chǎn)品跟蹤的基礎上,提出產(chǎn)品研究和營銷方案;

　　4、構(gòu)建科學的理財產(chǎn)品篩選機制,建立優(yōu)質(zhì)基金備選池,并進行重點跟蹤和推薦;

　　5、懂的'分析國際政治經(jīng)濟形勢,對技術盤面有鑒別能力。

　　6、參與公司舉辦的產(chǎn)品推介會,并做出專業(yè)的金融市場分析;

　　7、協(xié)助公司其他業(yè)務開展,完成公司交辦的其他工作。

　　8、有較強的溝通能力和應變能力,學習能力強,能在短時間內(nèi)掌握金融投資、資產(chǎn)管理和理財產(chǎn)品的相關知識。

金融理財崗位職責15

　　工作職責：

　　1、持續(xù)通過各類渠道開拓及跟進高凈值客戶的綜合理財需求，制訂最佳資產(chǎn)配置方案并促進成交；

　　2、參與組織理財沙龍和各類活動，提升客戶轉(zhuǎn)化率；

　　任職要求：

　　1、了解國內(nèi)投資理財市場，良好的過往業(yè)績；

　　2、大量高凈值客戶資源；

　　3、有基金資格證書者優(yōu)先；

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