理財(cái)規(guī)劃師報(bào)名所具備條件
理財(cái)規(guī)劃師俗稱理財(cái)顧問(wèn)，主要源于美國(guó)，是由證券經(jīng)紀(jì)、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、涉外律師、稅務(wù)師等職業(yè)演變而來(lái)，目前在美國(guó)、英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)已成為一種正式的從業(yè)資格。那么，你想成為一名理財(cái)規(guī)劃師嗎?如果成為一名理財(cái)規(guī)劃師，應(yīng)該要具備什么樣的條件呢?下面百分網(wǎng)小編就為大家分享一下。
理財(cái)規(guī)劃師為客戶進(jìn)行的理財(cái)，主要是根據(jù)客戶的資產(chǎn)狀況與風(fēng)險(xiǎn)偏好，根據(jù)客戶的需求與目標(biāo)，采取一整套規(guī)范的模式提供包括客戶生活方方面面的全面財(cái)務(wù)建議，為其尋找一個(gè)最適合的理財(cái)方式，包括保險(xiǎn)、儲(chǔ)蓄、股票、債券、基金等，以確保其資產(chǎn)的保值與增值。
理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格分為三級(jí)，一級(jí)為高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師，二級(jí)為中級(jí)理財(cái)規(guī)劃師，三級(jí)為助理理財(cái)規(guī)劃師。
凡報(bào)考國(guó)家職業(yè)三級(jí)的.，只要具備以下條件中的一條即可：
(1)連續(xù)從事本職業(yè)工作6 年以上。
(2)具有以高級(jí)技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書。
(3)具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷證書。
(4)具有其他專業(yè)大學(xué)�？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。
(5)具有其他專業(yè)大學(xué)�？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，經(jīng)本職業(yè)三級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
凡報(bào)考國(guó)家職業(yè)資格二級(jí)的，只要具備以下條件中的一條即可：
(1)連續(xù)從事本職業(yè)工作13 年以上。
(2)取得本職業(yè)三級(jí)職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5 年以上。
(3)取得本職業(yè)三級(jí)職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4 年以上，經(jīng)本職業(yè)二級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
(4)取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5 年以上。
(5)具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)三級(jí)職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4 年以上。
(6)具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)三級(jí)職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3 年以上，經(jīng)本職業(yè)二級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
(7)取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2 年以上。
凡報(bào)考國(guó)家職業(yè)資格一級(jí)的，只要具備以下條件中的一條即可：
(1)連續(xù)從事本職業(yè)工作19 年以上。
(2)取得本職業(yè)二級(jí)職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4 年以上。
(3)取得本職業(yè)二級(jí)職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3 年以上，經(jīng)本職業(yè)一級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書
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