物流機器人的出現(xiàn)會拉動物流發(fā)展嗎
導(dǎo)語：阿里研究院重磅發(fā)布《當(dāng)貨物覺醒——新零售環(huán)境下智慧物流報告》(以下簡稱報告)，報告以大數(shù)據(jù)分析為基礎(chǔ)，回應(yīng)了“中國物流效率低下”、“智慧物流導(dǎo)致失業(yè)”等錯誤認識，揭示了 “新零售環(huán)境下貨與人的物理空間關(guān)系”。
早已不是“妖股”的唯品會正在希望一邊維持電商增長，一邊找到其他新增量，而京東成了他效仿的一個方向。
唯品會最新一季財報顯示，2017年第一季度唯品會凈營收159.5億元，同比增長31.1%;凈利潤5.519億元，同比增長16.3%;毛利潤同比增長25%至36.9億元，毛利率稍有下滑，維持在23.2%，總訂單量上漲23%至7210萬。
從財務(wù)數(shù)據(jù)上看，盡管唯品會依然維持一個較高的增長，但相比過去，整體的增速在逐步放緩，回到一個行業(yè)的正常水平。
從用戶數(shù)據(jù)上看，活躍用戶上漲31%至2600萬，女性用戶占比80%，購買2次及以上的用戶占77%，回頭客和老客依然貢獻了絕大部分銷量，也意味著新客留存率不樂觀。
一直以來，唯品會的電商策略是在增長和毛利潤之間維持一個平衡，保持一定的利潤率基礎(chǔ)上，盡最大可能加快增長。
此次為了打造新的業(yè)務(wù)增長引擎，唯品會還正式宣布分拆互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)和重組物流業(yè)務(wù)，以形成一個由電商、金融和物流三大版塊組成的戰(zhàn)略矩陣。
這離唯品會CEO沈亞表態(tài)沒有分拆計劃不過幾個月的時間。
“選擇在這個時間拆分，主要是我們現(xiàn)在各方面條件都成熟了。”楊東皓近日接受記者采訪時表示，“并且友商也都紛紛采取了(分拆)行動”。
據(jù)記者了解，唯品會的金融業(yè)務(wù)主要目的是為了服務(wù)電商業(yè)務(wù)的消費者，給予他們信貸，以促使他們增加購買量。
現(xiàn)階段，唯品會的互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)主要有兩項，一個是供應(yīng)鏈金融，另一個是消費金融。
其中，供應(yīng)商金融業(yè)務(wù)已有一年多時間，基本處于盈利狀態(tài);而消費者金融業(yè)務(wù)，為了在前期吸引用戶，采取免息措施，處于略虧損的狀態(tài)。
唯品會方面提供的具體數(shù)據(jù)顯示，供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品唯易貸累計發(fā)放供應(yīng)鏈貸款48億元，服務(wù)過約600家客戶;2017年一季度，消費貸產(chǎn)品唯品花用戶500萬，累計發(fā)放貸款118億元，平臺上使用唯品花進行支付的占比接近20%。
這也是楊東皓認為的電商做互聯(lián)網(wǎng)金融的兩大先天優(yōu)勢：一方面，有消費場景，消費貸是互聯(lián)網(wǎng)金融未來的一個方向，電商正是消費者購買產(chǎn)品時分期付款最直接的場景，另一方面，有流量優(yōu)勢，電商平臺已經(jīng)積累了巨大的用戶基數(shù)。
“我們的差異化還在超過80%是女性用戶。女性用戶的特點是購買的物品是利潤率很高的東西，比如服裝，第二女性夠買的頻次高于男性，她要為全家人買東西。根據(jù)這些特點，唯品金融要服務(wù)女性用戶，這也是未來唯品金融和友商打差異化遵循的基本思路。”楊東皓解釋稱。
而將金融業(yè)務(wù)拆分之后，也會給唯品會帶來以下有利影響。
其一，減輕對電商業(yè)務(wù)現(xiàn)金流的占用。在上個季度答分析師會，楊東皓表示完成了唯品會第一個約3億元的ABS(資產(chǎn)證券)，帶來了額外的資金來源，使得互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)對現(xiàn)金流的影響大大降低。
此次，楊東皓同樣舉例，截止2017年第一季度末，唯品會金融的信貸總額約為33億元，如果拆分是在第一季度完成，那么電商業(yè)務(wù)的現(xiàn)金流將增加33億元。
其二，增加金融業(yè)務(wù)資本金，擴大業(yè)務(wù)規(guī)模。金融是資本密集型企業(yè)，貸款給消費者需要錢。楊東皓表示，金融一定會引入外部投資，可能是在分拆的同時進行，這會使得金融業(yè)務(wù)獲得更多的資本金，解決凈資產(chǎn)規(guī)模對業(yè)務(wù)規(guī)模的制約。
其三，剝離略虧損的金融業(yè)務(wù)有利于優(yōu)化財務(wù)數(shù)據(jù)。楊東皓預(yù)計，完成分拆之后，對上市公司的賬面利潤將會產(chǎn)生大約0.5%的正面影響。
其四，業(yè)務(wù)獨立發(fā)展決策，能實現(xiàn)對核心管理團隊的激勵。
楊東皓預(yù)計，金融業(yè)務(wù)的分拆會在今年年底完成。因為決議剛剛得到董事會的批準(zhǔn)，所以還沒有具體的方案能透露，但可以參考友商(如京東)的方式。
具體到業(yè)務(wù)層面，拆分之后，唯品會還計劃涉及保險、理財和征信，并且已經(jīng)拿下了支付、融資租賃、商業(yè)保理、保險經(jīng)紀(jì)、網(wǎng)絡(luò)小貸等牌照，參與設(shè)立的保險公司國富人壽已獲得保監(jiān)會批準(zhǔn)籌建。
“2016金融是一個虧損的狀態(tài)，不是那么嚴重，2017年，我們希望可以盈虧平衡，但不能保證，因為互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)在短期內(nèi)的盈利能力不是我們的首要任務(wù)。”楊東皓稱，“一旦我們的用戶群積累到一定程度，我們會收取利息，長期來看金融盈利不成問題。”
而在物流方面，之所以將金融拆分，卻只是將物流重組，原因在于物流已經(jīng)是一項盈利業(yè)務(wù)。
“我們的物流業(yè)務(wù)早已經(jīng)成為一部分利潤來源，因為成本也不高，所以暫時沒有拆分計劃。”楊東皓在會上透露。
楊東皓認為，快遞業(yè)務(wù)最大的盈利因素是規(guī)模，“進入快遞行業(yè)的時機很重要，我們在成立之初沒有貿(mào)然進入快遞領(lǐng)域，而是等到2015年，銷售規(guī)模過百億的時候，那時候承受的短期損失非常小，避免了前期燒錢過程”。
資料顯示，自2014年起，唯品會在北京、天津、河北、貴州、云南等16個省市通過控股等形式完成對當(dāng)?shù)乜爝f公司的收購，將“最后一公里”變?yōu)樽誀I，同時自建倉儲也是唯品會近幾年的重點戰(zhàn)略之一。
唯品會方面的數(shù)據(jù)則顯示，至2017年一季度，唯品會新增貴陽、昆明兩大前置倉，將前置倉的數(shù)量提升至7個，將倉儲總面積擴大到210萬平方米;在人力投入上，新增3000名“最后一公里”配送人員，自有配送人員已超過23000名，自有配送站點2800多個，93%的訂單自有配送;售后方面，優(yōu)化上門退貨服務(wù)，由終端配送人員直接上門退貨的比例從去年同期的30%增長至67%。
“我們計劃每一年資本支出是30億人民幣，一方面擴充倉儲面積，一方面建設(shè)十萬平方的新總部大樓。”楊東皓透露，“相信隨著物流業(yè)務(wù)的發(fā)展，特別是最后一公里的交付業(yè)務(wù)將繼續(xù)擴大到更大的規(guī)模，這對我們核心電商業(yè)務(wù)的收入和利潤的貢獻都會持續(xù)增長。”
而沈亞也表明，將全面開放物流體系，像京東一樣成為第三方社會物流的供應(yīng)商。“快遞是一個規(guī)模產(chǎn)業(yè)，規(guī)模越大，效率越高，成本越低，物流體系重組，也是戰(zhàn)略上的考量。”
目前，物流來自非唯品會商家的盈利占10%左右。楊東皓認為，理想的情況是在保證用戶體驗的情況下，占比越高越好，甚至達到50%。
不得不說，在開放物流以及前述分拆金融業(yè)務(wù)方面，唯品會變得和京東越來越像，但遺憾的是，股價卻沒能像京東一樣，在宣布分拆金融業(yè)務(wù)后即迎來上漲。
自2014年底拆股以來，唯品會股價已經(jīng)從30多塊震蕩下跌至10多塊，處于萎靡狀態(tài)。
楊東皓認為，從市盈率看來唯品會的價值是被低估的，“低估可以看很多方面，資本市場一般看PE值，我們的股價，在業(yè)績高速增長的前提下，PE值不到20倍”。
目前，唯品會的市盈率在20多倍的水平，海通證券首席策略分析師荀玉根在接受21世紀(jì)經(jīng)濟報道的采訪時認為，美股PE底部約為8倍，PE頂部約為25倍，目前美股PE為21.6倍。
“資本市場短期是投票機，一些對沖基金可能前期獲利比較高就走了，但長期股市一定是稱重機，所以我們對未來股價是有信心的，這建立在業(yè)務(wù)增長、商業(yè)模式和運營模式上。”楊東皓認為，還有一個原因在于沒有反應(yīng)物流和金融的估值。
但現(xiàn)階段，一方面金融還處于起步階段，另一方面，無論是拆分互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)、還是重組物流，唯品會都是在為電商業(yè)務(wù)服務(wù)。
正如楊東皓在答分析師會議上所說，“即使互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)分拆，我們的策略也不會發(fā)生改變。我們將繼續(xù)努力，盡可能快地增長我們收入，保持凈利潤穩(wěn)定，將分拆的積極影響投入到我們電商業(yè)務(wù)上。”
但令人擔(dān)憂的是，一家給各大主流電商平臺的大型服裝品牌供應(yīng)商卻告訴界面新聞記者，“唯品會的定位和模式已經(jīng)決定了他(電商)規(guī)模的天花板。”報告認為，智慧物流最主要的四大特征是“協(xié)同共享賦能、大數(shù)據(jù)驅(qū)動、供應(yīng)鏈整合、自動化3.0”，這四者是有機的整體，缺一不可。當(dāng)貨物覺醒，物流機器人來敲你的門，不要驚訝。
1、中國物流效率低下?
中國物流效率是美國的1.5倍
談到中國物流，詬病最多的應(yīng)該就是“效率低下，成本高。” 現(xiàn)實情況真的如此嗎?報告對比了中美兩個物流大國相關(guān)數(shù)據(jù)，認為中國物流效率實際很高，物流效率約是美國的1.5倍。
報告數(shù)據(jù)顯示，十五年來，中國的貨運周轉(zhuǎn)量從美國的二分之一迅速增長到美國的近2倍，但社會物流成本只比美國高24%，相當(dāng)于用美國差不多的錢，運了兩倍于美國的貨，每噸貨物物流成本比美國低46%。中國是制造業(yè)大國，第二產(chǎn)業(yè)占比超過40%，貨量大，同時中國的GDP不足美國的70%，社會物流成本與GDP的'比值自然比美國高，這是由產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)決定的。
在數(shù)字經(jīng)濟的驅(qū)動下，代表新經(jīng)濟的快遞量十年間從美國的十分之一發(fā)展到美國的2倍有余，2021年將達美國的5倍，呈現(xiàn)指數(shù)增長趨勢，中國的低物流成本也是數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的重要支撐。
中國物流的問題在于單個節(jié)點物流效率高，但節(jié)點之間協(xié)同成本較高，中國物流不像美國等發(fā)達國家經(jīng)歷了自由競爭-寡占市場的過程，全國有80余萬家物流企業(yè)、1.5萬家快遞加盟企業(yè)，因此，如何在規(guī)模爆發(fā)增長的宏觀環(huán)境中，用新技術(shù)手段降低原子型(低集中度)市場的協(xié)同成本，才是核心問題，所謂協(xié)同，不僅包括規(guī)劃協(xié)同、作業(yè)協(xié)同，還包括利益協(xié)同。
報告數(shù)據(jù)還進一步顯示，經(jīng)過智慧物流發(fā)展戰(zhàn)略的實施，我國電商快遞包裹時效2016年同比提升了10%，比2014年提升了15%。雙11期間處理一億包裹的時間從2013年的9天，提升到了2016年的3.5天，加速趨勢明顯。
2、技術(shù)進步引發(fā)“失業(yè)潮”?
從輪子到物流云：7000年歷史證明擔(dān)心是多余的
歷史似乎一直不斷地重復(fù)同樣的問題，每一次技術(shù)革命，都會引發(fā)人們對失業(yè)的擔(dān)憂。物流行業(yè)也不例外，隨著技術(shù)的進步而不斷演進，從輪子的發(fā)明到物流云的應(yīng)用，每次大的技術(shù)革命改變了原本業(yè)態(tài)的時候，總是有一輪反對的聲音。
鐵路剛引進中國時，朝野奏議“失業(yè)，害民”。集裝箱的發(fā)明和普及，使物流成本大幅下降，但也使百萬碼頭工人失業(yè)。
但如同所看到的，鐵路、港口物流工廠創(chuàng)造了更多的就業(yè)機會，后來的人們從事著更有價值的工作，而不是簡單搬運。當(dāng)年發(fā)愁幾百萬碼頭工人就業(yè)的管理者，不會想到幾十年后會出現(xiàn)幾百萬快遞大軍。
今天，我們討論物流機器人是否吃人的問題，其實和當(dāng)年如出一轍。那么現(xiàn)實情況是怎樣的?這次會不一樣，是社會人群的固有觀念，然而天數(shù)不饒人，每回發(fā)生的，其實都一樣。
阿里研究院報告數(shù)據(jù)顯示，智慧物流創(chuàng)造了巨量就業(yè)機會，快遞從業(yè)人員超過200萬人，另外，農(nóng)村物流+村網(wǎng)店計劃建設(shè)10萬個，填補了城鄉(xiāng)發(fā)展差距，菜鳥驛站達4萬余個，緩解了末端壓力，在高校等一些改革對沖區(qū)，填補了代際理念。
同時，智慧物流還促進了傳統(tǒng)就業(yè)的轉(zhuǎn)型，被互聯(lián)網(wǎng)沖擊的報業(yè)，送報人員被落地配企業(yè)整合，不僅沒有失業(yè)，轉(zhuǎn)型人員的收入還提升了30%。未來就業(yè)會往哪個方向走，無疑，當(dāng)舊的工作被替代，無疑還會產(chǎn)生更多新的需求。
3、物理距離近流通時間反而長?
跨境流通規(guī)則成為智慧物流“攔路虎”
從首爾到北京的距離是1000公里，從昆明到北京的距離是2600公里。一件貨物從昆明到北京需要4天，但從首爾到北京卻需要10天。這背后是跨境流通規(guī)則對全球化造成的無形障礙(法理障礙大于地理障礙)。
因為，以現(xiàn)在的技術(shù)條件，全球商業(yè)已經(jīng)被互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)系起來，貿(mào)易可以個人為單位隨時進行，這是300年前的貿(mào)易規(guī)則的制度創(chuàng)新者所想不到的。
阿里研究院報告，從歷史角度分析了，300年來，數(shù)字經(jīng)濟新商業(yè)流通與舊國際規(guī)則的背離。當(dāng)二次信息革命不斷演進，全球網(wǎng)民已經(jīng)超過35億，其商業(yè)關(guān)系帶來的全球物流，是碎片化，高頻化的。而全球跨境物流所遵循的規(guī)則，還是17-18世紀(jì)形成的近現(xiàn)代海關(guān)制度，所依仗的，還是19世紀(jì)建立起來的，以保證通信權(quán)為基礎(chǔ)的萬國郵聯(lián)-國際郵政系統(tǒng)。
4、平臺平均交易距離大于1000公里?
新物流重構(gòu)新零售人與貨的空間關(guān)系
物流經(jīng)歷了以“經(jīng)驗備貨”為特征的工業(yè)時代，到以“快遞發(fā)貨”為特征的電商時代，現(xiàn)在將要進入以“數(shù)據(jù)備貨”為特征的新零售時代，備貨思維回歸。
新時代下，倉配社會化，供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)化，線下實體店將成為物流支點，節(jié)點形態(tài)更加無形化，數(shù)據(jù)在整個鏈路中發(fā)揮著舉足輕重的作用。
菜鳥社會化倉儲的骨干節(jié)點覆蓋，已經(jīng)將1000公里的人貨距離縮短至200-500公里，未來，隨著線下供應(yīng)鏈的融合，電商供應(yīng)鏈將成為新供應(yīng)鏈的一部分，數(shù)據(jù)將為新供應(yīng)鏈賦能，而不是顛覆原來的系統(tǒng)，人貨之間的距離大大縮短。
報告認為，智慧物流最主要的四大特征是“協(xié)同共享賦能、大數(shù)據(jù)驅(qū)、供應(yīng)鏈整合、自動化3.0”，這四者是有機的整體，缺一不可。
首先，智慧物流是普世的，不指具體某個企業(yè)，要讓每個參與者獲益;其次，感知功能基于物流實體要素的全程數(shù)據(jù)化，效率將由數(shù)據(jù)驅(qū)動;再次，多主體多環(huán)節(jié)協(xié)作，物擁有自己的“意識”，何時走何時止，皆自知;最后，是能處理一定復(fù)雜問題的物流互動機器人，將開啟智慧物流的大門。
報告將此時的“貨物”形象地稱為“覺醒”。在不遠的將來，當(dāng)物流機器人來敲我們的家門時，不要感到驚訝!
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