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注冊財務策劃師（RFP）報考指南
考試介紹
注冊財務策劃師-Registered Financial Planner(簡稱RFP)為注冊財務策劃師協(xié)會所特許制定的國際權威認證資質。財務策劃最早于70年代在美國產(chǎn)生，注冊財務策劃師協(xié)會于1983年在美國正式成立，目前在全球共有15個國家和地區(qū)擁有其協(xié)會機構。其會員組織遍布全世界包括美國、加拿大、英國、法國、德國、瑞士、澳大利亞、新西蘭、日本、新加坡、韓國、印度、馬來西亞和南非等國家及香港地區(qū)，在亞太已分布21個國家和地區(qū)。
現(xiàn)在的財務策劃師，普遍就職于歐美各國中的銀行、保險、證券、基金、信托公司、會計師事務所、律師事務所，以及在各類公司擔任財務管理職務，其中在銀行和保險公司工作的各占1/3 。因此，取得專業(yè)理財策劃的資格，是日后在激烈競爭環(huán)境下的一種提升競爭力的工具;并且由于財務策劃師的高額年薪，已成為目前全球最受歡迎的職業(yè)之一。
根據(jù)國際理財策劃師職業(yè)標準要求以及各類公司財務人員的工作需求，通過系統(tǒng)學習理財工具和理財規(guī)劃實務以及案例，使理財人員熟練掌握理財技巧，具備獨立為客戶量身定制理財規(guī)劃報告、開展理財服務的專業(yè)資質，成為理財行業(yè)的專業(yè)人士。同時，也著力提高各類公司財務人員的財務管理水平，經(jīng)過培訓，學員可以統(tǒng)一參加由國際注冊財務策劃師協(xié)會組織的考試(地點在北京)，考試合格后，由注冊財務策劃師協(xié)會直接頒發(fā)RFP中英文證書。
報名條件
凡符合以下任意條件者，均可報名：
1、大專以上學歷
2、從事銀行、保險、基金、證券、投資、第三方理財及會計、律師、房地產(chǎn)等其他金融相關行業(yè)的專業(yè)人士
3、對理財行業(yè)有興趣，有志于成為理財師的人士
考試時間
RFP(個人理財)資格認證考試每季舉行一次，分別為三月、六月、九月、十二月的倒數(shù)第二個周末�！督鹑诶碡斣怼房荚嚂r間為150分鐘，一般安排在上午�！秱�人理財實務》考試時間為150分鐘，一般安排在下午。
考試科目
《金融理財原理》、《個人理財實務》，已獲得ARFP資格者不需要再參加《金融理財原理》科目考試。
考試題型
RFP(個人理財)考題類型是客觀單項選擇題，《金融理財原理》為150道單選題，《個人理財實務》為150道單選題。
免試政策
根據(jù)RFPI國際標準委員會的相關規(guī)定，在中國地區(qū)若符合下列條件的人士可以申請豁免部份甚至全部科目的考試：
1.具有國際性專業(yè)資格認證者，如CPA/ACCA/CGA、CFA、CFP、ChFC、CFC、RFC、CLU、LUTC、JD、LLM、PhD等。
2.具有會計師、律師、評估師、經(jīng)濟師等全國性注冊資格或高級職稱者。
3.從事金融、法律等教學工作并具有大專院校的高級職稱者。
4.具有金融、保險、證券、投資、會計、法律、房地產(chǎn)等行業(yè)多年經(jīng)驗并持有相關執(zhí)照或中級職稱者。
5.其它特殊經(jīng)歷或對業(yè)界有突出貢獻者
注：請直接向學會中國發(fā)展中心查詢及申請豁免事宜。
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