理財(cái)規(guī)劃師的發(fā)展歷程
理財(cái)規(guī)劃師是指運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對(duì)個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的人員。理財(cái)規(guī)劃要求提供全方位的服務(wù)，因此要求理財(cái)規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實(shí)可行的理財(cái)方案，同時(shí)在對(duì)方案的不斷修正中，滿足客戶長(zhǎng)期的、不斷變化的財(cái)務(wù)需求。
發(fā)展歷程
2002年，受勞動(dòng)和社會(huì)保障部職業(yè)技能鑒定中心委托，現(xiàn)任國(guó)家職業(yè)技能鑒定專家委員會(huì)理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)委員會(huì)秘書長(zhǎng)、東方華爾金融咨詢有限責(zé)任公司副董事長(zhǎng)劉彥斌發(fā)起編寫了《理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》，并開始進(jìn)行理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格認(rèn)證考試輔導(dǎo)教材的編撰工作。
2003年，國(guó)家勞動(dòng)和社會(huì)保障部正式推出理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)。
2004年，國(guó)家職業(yè)技能資格鑒定專家委員會(huì)理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)委員會(huì)成立。
2005年，受勞動(dòng)和社會(huì)保障部的委托，北京東方華爾金融咨詢有限公司和中國(guó)人民大學(xué)在北京舉辦了全國(guó)首個(gè)理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格實(shí)驗(yàn)性鑒定培訓(xùn)班，同年11月初，首批42人通過考試獲頒國(guó)字號(hào)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格。
2006年，理財(cái)規(guī)劃師列入全國(guó)職業(yè)資格統(tǒng)一鑒定范疇。
2007年有近3萬(wàn)人參加認(rèn)證考試。中國(guó)國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師的保有量已超過8萬(wàn)人，已形成了中國(guó)最主流、最權(quán)威的理財(cái)師職業(yè)群體。
2009年，國(guó)家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師獲批開展認(rèn)證試點(diǎn)。
2010年，首批國(guó)家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師通過考試并獲得職業(yè)資格認(rèn)證證書。
2013年，第五版理財(cái)規(guī)劃師統(tǒng)考教材編撰問世。
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