關于大客戶經(jīng)理崗位職責
在社會發(fā)展不斷提速的今天，越來越多地方需要用到崗位職責，制定崗位職責有助于提高內(nèi)部競爭活力，提高工作效率。什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編精心整理的關于大客戶經(jīng)理崗位職責，希望能夠幫助到大家。
關于大客戶經(jīng)理崗位職責1
一、工作權限
直接下屬雇傭、調(diào)配、獎罰及辭退建議權；直接下屬的日�？己朔謹�(shù)評定權；大客戶經(jīng)理銷售價格權限；銷售合同評審；下屬員工的休假安排及請假（一天以內(nèi)）審批。
二、工作綜述
負責大客戶部日常管理工作，維系政府單位、集團客戶關系，管控大客戶銷售風險，協(xié)助銷售經(jīng)理管理監(jiān)控整個銷售流程，確保完成銷量及各項利潤指標。
三、工作職責
1、全面負責大客戶部日常事務管理，編寫部門工作計劃與工作總結工作；
2、根據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和市場情況，協(xié)助銷售經(jīng)理制定部門年度預算計劃，根據(jù)銷售店年度/月份銷售目標，擬訂并實施大客戶部月/周/日銷售和訂貨計劃，確保達成業(yè)績目標；
3、負責政府采購、集團購買、外拓客戶的資料收集、整理、保管及客戶跟蹤，為銷售店管理層提供準確信息，并按照廠家的要求反饋信息；
4、貫徹廠家的標準銷售流程，特別是對大客戶的銷售政策，參與商品介紹、試乘試駕，銷售合同商談、組織資源，組織向客戶交付新車，規(guī)避銷售風險，應對突發(fā)事件；
5、對保有大客戶的后續(xù)跟蹤，根據(jù)每月客戶滿意度情況，提出相應對策和解決方案，指導、協(xié)助客服部處理個案客戶投訴，確�？蛻魸M意；
6、協(xié)調(diào)部門與集團內(nèi)、外部各項關系，同代表各個單位和組織的人員進行接觸和信息交流（如廠家、行業(yè)協(xié)會、其他經(jīng)銷商、媒體等）；
7、甄選、培訓以及指導下屬人員；
8、完成直接上級交辦的其他事項。
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1、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，貫徹實施公司銷售發(fā)展目標；制定公司大客戶管理工作計劃；
2、負責與大客戶的日常溝通，維護重要客戶的合作關系。分析并深度挖掘客戶的需求潛力，迅速有效地為客戶提供滿意的解決方案，完成大客戶銷售目標；
3、拓展行業(yè)大客戶，對潛在大客戶進行定期跟蹤，定期提交銷售進度報告；
4、不斷挖掘現(xiàn)有客戶需求潛力，
5、組織開展公司與大客戶的營銷活動，并進行推廣活動的跟蹤及總結；
6、對大客戶進行信用分析與調(diào)查；
7、建立、維護、更新大客戶資料庫。
關于大客戶經(jīng)理崗位職責3
一、根據(jù)企業(yè)總體規(guī)劃，編制大客戶開發(fā)、拜訪等工作的流程與服務標準。
二、負責根據(jù)產(chǎn)品或企業(yè)的定位，進行大客戶開發(fā)與管理的規(guī)劃工作。
三、負責組織大客戶渠道拓展工作。
四、負責組織大客戶服務中心的建設與管理工作。
五、負責組織大客戶營銷與市場開發(fā)工作。
六、負責監(jiān)督員、大客戶服務與關系維護的監(jiān)督與管理工作。
七、負責對監(jiān)督員證的登記、發(fā)放與更新等管理工作。
八、負責大客戶投訴處理及監(jiān)督檢查工作。
九、負責組織建立大客戶檔案等工作。
十、負責汽車銷售公司的購進、營銷等一系列經(jīng)營活動。
十一、負責部門內(nèi)部人員管理工作。
十二、完成上級領導臨時交辦的工作。
關于大客戶經(jīng)理崗位職責4
1.任職條件：
1.1、基本要求：年齡24歲以上，男女不限，身體健康，形象氣質(zhì)良好。
1.2、教育背景：
財經(jīng)類、管理類、市場營銷類專業(yè)大專以上學歷，接受過市場營銷及運營管理方面的專業(yè)培訓。
1.3、工作經(jīng)驗：
5年以上市場營銷實戰(zhàn)經(jīng)驗，其中至少3年以上同職工作經(jīng)歷；從事市場渠道招商、渠道開發(fā)與管理工作不少于2年時間；從事過工業(yè)設備的市場招商與渠道開發(fā)、運營管理者優(yōu)先。
1.4、工作技能：
1.4.1、熟悉市場渠道招商運作流程，有著豐富的渠道招商實操經(jīng)驗。
1.4.2、熟悉渠道市場運營管理流程，有著豐富的渠道運營管理實操經(jīng)驗。
1.4.3、對渠道招商和運營管理有深刻的理解，敏銳的洞察力和人際關系把控能力。
1.4.4、具備一定的文字功底，能夠草擬談判方案，準確、恰當?shù)卣怼⒂涗浾勁屑o要。
1.4.5、語言表達及溝通協(xié)調(diào)能力較強，能夠獨立進行客戶談判。
1.5、個人素質(zhì)要求：
具備相應的職業(yè)化修養(yǎng)與職業(yè)行為規(guī)范，愛崗敬業(yè)、誠實正直、熱情積極、樂觀主動、熱愛學習，能夠迅速接受并熟練掌握與本公司業(yè)務相關的各方面知識，有著強烈的成功欲望和成就事業(yè)的意識，責任心和進取精神較強，自我管控及自我挑戰(zhàn)能力較強；具備良好的團隊協(xié)作精神和個人奉獻精神。
1.6、其 他：電腦操作熟練，具備基本的網(wǎng)絡知識。
2、工作職責：
2.1、在公司安排下，負責所在區(qū)域的終端大客戶招商工作和日�？蛻艟S護工作。
2.3、協(xié)助公司運營部門（前期一并負責）對其所簽大客戶的訂單管理、跟單統(tǒng)籌及物流配送工作。
2.4、協(xié)助公司不斷完善、優(yōu)化對大客戶的開發(fā)及運營管理制度及流程。
2.5、協(xié)助公司不斷優(yōu)化對大客戶市場資源配置，節(jié)約招商及運營管理成本。
2.6、協(xié)助公司（前期一并負責）及時處理大客戶投訴及售后服務工作。
2.7、具體協(xié)調(diào)和銜接對大客戶的技術支持和技術保障工作。
2.8、協(xié)助上級開展其他經(jīng)營管理工作。
2.9、就經(jīng)營管理方面向公司提出自己的合理化建議。
3、工作任務與日常工作：
每 天：
3.1、協(xié)助總代理個人每天至少電話回訪十個舊的潛在客戶，開發(fā)五個新的潛在客戶，并以公司統(tǒng)一規(guī)范的表格形式提交總代理。
3.2、及時電話聯(lián)系及拜訪約定的新老客戶，將客戶反饋情況分門別類地整理、登記，建立各自的客戶小檔案，以備查用。
3.3、及時與上級進行有效的溝通和交流，就招商工作中出現(xiàn)的各種問題予以研究解決。
3.4、每天以統(tǒng)一的格式和標準匯總客戶信息，梳理、排查客戶，研究客戶個性化特點，從中分析特點，研究具體的跟進措施。
3.5、每天對重點單、問題單、難點單予以區(qū)別關注和重點跟進。
3.6、每天及時以公司統(tǒng)一的標準和格式向潛在客戶電郵有關公司、項目、產(chǎn)品的資料。
3.7、每天及時跟進對大客戶的物流配送工作，協(xié)調(diào)細節(jié)，發(fā)現(xiàn)問題，及時處理，自身職責處理不了的隨時上報請示。。
3.8、及時協(xié)調(diào)和銜接技術支持和技術保障工作。
3.9、按程序協(xié)助上級簽訂招商合同。
3.10、及時、妥帖、周全地接待來訪客戶，做好談話備忘錄或談判紀要。
3.11、每天及時就工作中出現(xiàn)的自身無法克服或解決的情況向上級匯報或請示。
3.12、每天撰寫工作日志，總結經(jīng)驗教訓，反思個中得失，以備抽查。
3.13、及時完成公司交辦的其他工作。
每 周：
3.14、根據(jù)公司的大客戶開發(fā)工作計劃，及時將工作細化、分解，并及時予以跟進、監(jiān)督、檢查和協(xié)助。
3.15、與公司其他招生人員一道每周召開業(yè)務交流會議，分享、交流、檢討各自的心得體會，不斷提高業(yè)務水平和工作能力。
3.16、每周提交工作匯報、總結及計劃，就計劃執(zhí)行情況做出分析和總結，闡述其中的得失及原因，提出整改意見，并向公司提出自己的合理化意見及建議。
3.17、每周對潛在客戶進行一次全面的梳理和排查，研究情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。
3.18、每周對客戶資料及其訂單落實交付情況進行一次全面的歸類整理，提交公司。
3.19、每周撰寫工作日志，總結經(jīng)驗教訓，反思個中得失，以備公司檢查。
3.20、每周撰寫一份符合公司要求的、針對潛在大客戶的宣傳、推介公司項目及產(chǎn)品的博客，經(jīng)公司審核后提交有關人員上傳到網(wǎng)上。
每 月：
3.21、根據(jù)公司的大客戶開發(fā)工作計劃，及時將月度工作任務予以細化、分解并落實到各個階段。
3.22、提交月度工作總結，重點分析成功的經(jīng)驗和挫折的教訓，檢討工作得失，檢點工作方式，以及未完成工作項的自身根源。
3.23、及時催收回籠大客戶貨款，建立貨款催收日記流水賬，每月統(tǒng)計一次并與公司財務人員核對。
3.24、協(xié)助公司不斷完善及規(guī)范對大客戶的開發(fā)與運營管理制度及流程。
3.25、完成公司下達的大客戶開發(fā)任務。
4.26、協(xié)助公司處理與大客戶的關系。
4.27、協(xié)助公司針對大客戶開展品牌建設工作。
3.27、安排并落實月度客戶滿意度調(diào)查、客戶回訪與維護工作。
3.28、協(xié)助公司對下屬進行月度績效考核。
3.29、協(xié)助公司進行企業(yè)文化建設。
3.30、及時完成客戶資料的月度規(guī)范與歸檔工作。
4.31、做好部門之間的協(xié)調(diào)工作。
每 季：
3.32、根據(jù)公司的年度計劃與季度工作安排及時將季度工作任務予以細化、分解并落實到每一個階段及崗位。
3.33、安排并落實季度客戶滿意度調(diào)查、客戶回訪與維護工作。
3.34、協(xié)助公司對下屬進行季度績效考核。
3.35、向公司提交季度工作計劃及總結。
每 年：
3.36、根據(jù)公司的年度任務及工作安排，將其予以細化、分解并落實到每季度及月度。
3.37、向公司提交年度工作總結及工作計劃
3.38、協(xié)助公司對下屬進行年度績效考核。
3.39、協(xié)助公司安排并落實季度客戶滿意度調(diào)查、客戶回訪與維護工作。
關于大客戶經(jīng)理崗位職責5
步驟/方法
客戶經(jīng)理要做好本職工作，首先要明確崗位職責，這樣才能使客戶經(jīng)理在對客戶服務和銷售管理過程中，確保能滿足客戶要求，甚至超越客戶期望，與客戶建立長期信賴關系，那么，客戶經(jīng)理崗位職責如何制定?
對于不同的行業(yè)、不同的公司，對客戶經(jīng)理崗位職責的制定要求不同，下文介紹了一個具體的實例，希望對大家能有所幫助。
一、職位名稱：客戶經(jīng)理
二、所屬步門：銷售部
三、直屬上級：銷售部經(jīng)理、銷售總監(jiān)
四、職位摘要：負責處理好片區(qū)的開發(fā)，客戶的維護等營銷活動，把握市場動態(tài)，及時向上級反映本片區(qū)經(jīng)營狀況。
五、工作職責：
1.聯(lián)系客戶
客戶經(jīng)理是全權代表公司與客戶聯(lián)系的“大使”，客戶有產(chǎn)品需求只需找客戶經(jīng)理，客戶經(jīng)理應積極主動并經(jīng)常地域客戶保持聯(lián)系，發(fā)現(xiàn)客戶的需求，引導客戶的需求，并及時給予滿足，為客戶提供“一站式”服務。
2.開發(fā)客戶
對現(xiàn)有的客戶，客戶經(jīng)理與之保持經(jīng)常的聯(lián)系，而對潛在客戶，客戶經(jīng)理要積極地去開發(fā)。這里包括兩層含義，一是客戶現(xiàn)在不是我公司的客戶，有待開發(fā);二是客戶雖然現(xiàn)在是我公司的客戶，但客戶自己未發(fā)現(xiàn)某些需求，急待引導。
3.營銷產(chǎn)品
根據(jù)公司的經(jīng)營原則、經(jīng)營計劃和對客戶經(jīng)理的工作要求，對市場進行深入研究，并提出自己的營銷方向、工作目標和作業(yè)計劃;在與客戶的交往中，客戶經(jīng)理要積極準備推銷公司產(chǎn)品。另外還要善于發(fā)現(xiàn)客戶的業(yè)務需求，有針對性地向客戶主動建議和推薦適用的產(chǎn)品。對客戶的新需求，要及時向有關部門報告。
4.內(nèi)部協(xié)調(diào)
客戶經(jīng)理是公司對外服務的中心，每一客戶經(jīng)理都是公司伸向客戶的友好之手。因此，客戶經(jīng)理“把握”的每筆業(yè)務都是公司的財富，需要所有相關部門全力協(xié)助，客戶經(jīng)理有責任發(fā)揮協(xié)調(diào)中心的作用，引導客戶的每一筆業(yè)務順暢、準確地完成�？蛻艚�(jīng)理搞好內(nèi)部協(xié)調(diào)主要有以下四個方面：
(1)前臺業(yè)務與二線業(yè)務部門之間的協(xié)調(diào)
(2)各部門之間的協(xié)調(diào)
(3)上下級之間的協(xié)調(diào)
(4)經(jīng)營資源分配協(xié)調(diào)
部門協(xié)調(diào)可以采用建立專門工作小組、健全一體化服務體系、及時反饋相關信息等方式進行。
六、工作內(nèi)容
1.訪問。對客戶進行富有成效的拜訪和觀察。
2.細分客戶。確立目標市場和潛在客戶，建立客戶檔案。
3.客戶關系管理。保持與客戶的聯(lián)系和調(diào)動客戶的資源。
4.客戶分析與評價。對客戶進行各方面的分析和評價。
5.溝通。利用有效的溝通手段和溝通策略，以保持與客戶的關系。
七、素質(zhì)要求：
(1)品的素質(zhì)。應具有較強的責任心和事業(yè)心，嚴守公司與客戶的秘密。
(2)營銷技能。能夠?qū)κ袌黾毞�、市場定位、營銷手段等方面進行綜合運用。
(3)知識全面。對金融、營銷、法律等知識有較深的了解，熟悉公司各方面業(yè)務。
(4)分析能力。能了解自己工作范圍的各方面情況，能夠?qū)蛻暨M行綜合分析，對客戶需求有較強的預見力。
(5)籌劃能力。工作目標明確實際，計劃方案切實可行，預算安排精確有效，工作日程井然有序。
(6)協(xié)調(diào)能力。善于表達自己的觀點和看法，與公司管理層和業(yè)務層保持良好的工作關系，團隊協(xié)作精神強。
合格的客戶經(jīng)理必須具備良好的社會交際和組織協(xié)調(diào)能力，具有時間管理和團隊精神的現(xiàn)代管理意識，性格上要熱情開朗，負有責任感，并且要熟悉產(chǎn)品的功能和具有較強的市場研究和客戶開發(fā)管理經(jīng)驗。
所有客戶經(jīng)理部的員工都是客戶經(jīng)理.只有客戶經(jīng)理部的經(jīng)理也就是本部員工的頭才是客戶部真正的經(jīng)理.客戶經(jīng)理可以辦理貸款業(yè)務,中間業(yè)務等業(yè)務.工資是不低的.但要經(jīng)過客戶經(jīng)理上崗考試.主要任務銀是拉存款；
銀行大堂經(jīng)理的工作
1、營業(yè)前，做好各項準備工作。
（1）檢查柜臺及填單臺簽字筆能否正常使用，各類單據(jù)是否齊全、充足。
�。�2）檢查叫號機及自助設備、電子顯示屏是否正常運行，95599自助電話線路是否通暢。
�。�3）檢查宣傳海報、展架是否按規(guī)定正確擺放，折頁品種是否齊全、數(shù)量是否充足。
（4）檢查飲水機的飲用水是否需要更換，水杯是否充足；客戶座椅是否有損壞；消防設備是否合規(guī)擺放。
�。�5）檢查告示欄內(nèi)容是否過期需要更新；檢查客戶意見簿、意見箱。
�。�6）檢查網(wǎng)點大廳、接待臺、網(wǎng)點門前是否干凈整潔。
（7）檢查辦公用品（名片、大堂經(jīng)理工作日志、客戶需求登記簿、產(chǎn)品說明書等）是否齊全。
2、營業(yè)中，工作積極主動、文明禮貌。
�。�1）熱情、文明地迎送進出網(wǎng)點的客戶。從客戶進門時起，大堂經(jīng)理應主動上前迎接客戶。
（2）識別、分流和引導客戶。大堂經(jīng)理通過主動詢問客戶需求，引導客戶取號，指導客戶選擇交易渠道（柜臺、自助設備、電話銀行）辦理業(yè)務；指導客戶填寫單據(jù)，引導客戶到等候區(qū)等候。
�。�3）大堂經(jīng)理應主動巡視。對于等待區(qū)的客戶，大堂經(jīng)理要主動詢問客戶是否有飲水、書報、雜志等瀏覽需要；主動介紹我行金融產(chǎn)品，向客戶遞上相關宣傳材料，對感興趣的客戶給予進一步的深度講解。
�。�4）回答客戶業(yè)務咨詢時，要語言流暢、吐字清晰，微笑服務、耐心細致。在交談中，仔細觀察客戶行為舉止，認真聆聽并記錄客戶意見和需求，從中獲取客戶信息，發(fā)現(xiàn)潛在優(yōu)質(zhì)客戶。
�。�5）大堂經(jīng)理要努力做好潛在客戶的拓展工作，向其推薦我行的貴賓服務。及
時將自己或柜臺人員發(fā)現(xiàn)的潛在客戶引見給個人客戶經(jīng)理，并說明客戶需求，由客戶經(jīng)理與客戶進行單獨溝通，促使之成為我行的貴賓客戶。對暫時不接受我行貴賓客戶服務的，要向客戶遞送名片，若客戶愿意提供姓名、聯(lián)系電話、聯(lián)系地址等信息，要認真記錄，立即通知客戶經(jīng)理做好后續(xù)營銷服務工作。
�。�6）貴賓客戶到網(wǎng)點辦理業(yè)務時，應請客戶出示貴賓卡，引導客戶到貴賓服務區(qū)或貴賓窗口辦理業(yè)務。如上筆業(yè)務未辦結，客戶不能立即辦理業(yè)務時，應引導客戶到貴賓休息區(qū)，請客戶稍待，并提供茶飲、雜志等，主動介紹我行金融產(chǎn)品，向客戶遞上相關宣傳材料，對感興趣的客戶給予進一步的深度講解。貴賓客戶業(yè)務辦結后，大堂經(jīng)理應上前詢問，是否還有其他需求并給予協(xié)助�？蛻綦x開時要送至門口，并向其道別。
（7）做好大廳設施使用情況的巡查工作，及時發(fā)現(xiàn)并排除故障隱患。
�。�8）有效疏導分流客源，指導查詢、小額取款、代繳費的.客戶到自助設備辦理業(yè)務，緩解柜臺壓力。
�。�9）發(fā)生糾紛時，要立即上前勸阻，調(diào)查原因，快速妥善地處理客戶批評意見，避免發(fā)生爭執(zhí)，化解矛盾，減少客戶投訴。
�。�10）對于急需幫助辦理業(yè)務的客戶或年齡較大行動不便的老年客戶，應根據(jù)情況安排在“綠色通道”提前辦理。
（11）建立《大堂經(jīng)理工作日志》，對客戶提出的問題不能解釋的要及時記錄，注意檢查客戶登記需求，及時向客戶反饋信息。
（12）對無故長期滯留的可疑人員，應上前詢問原因，勸其離開。對尋釁滋事的不法分子，要在保證人身安全的前提下，對其安撫穩(wěn)住，并提示同事及時報警。
3、營業(yè)結束后。
�。�1）檢查大廳設備運行情況。
（2）關閉電子顯示屏、飲水機等設備電源。
�。�3）查看客戶意見簿、意見箱，及時處理客戶意見及建議，經(jīng)上級研究同意后，對提供聯(lián)絡方式的客戶，應提供反饋意見。
�。�4）填寫大堂經(jīng)理工作日志，總結當日服務情況，對重點客戶信息及市場動態(tài)，分析整理上報。
關于大客戶經(jīng)理崗位職責6
一、工作簡述
通過利用自身資源、外拓資源及公司內(nèi)部資源，為保利國際廣場拓展客戶，全力配合公司及策劃部下達的拓客任務指標，促進項目銷售及蓄客。
二、每周固定工作
1.每周拓展3個或3個以上單位，并將拓展的拍照提交至策劃部； 2.每周拓展16批誠意客戶上門，并提前報備至策劃部； 3.每周提交100個誠意客戶號碼，提前報備至策劃部； 4.其他臨時任務。
三、傭金分配
1.大客戶經(jīng)理拓展客戶上門，并成功轉(zhuǎn)交給本團隊銷售員并達成成交的，按照該筆單銷售員傭金50%的比例提取傭金，例，銷售員該套房拿4000元的傭金，大客戶經(jīng)理從中提取50%，即20xx元作為其傭金；
2.大客戶經(jīng)理僅通過提供誠意客戶號碼，由銷售員后續(xù)跟蹤回訪并達成成交的，按照200元/套分配傭金。
四、客戶歸屬界定
客戶歸屬以客戶登記備案數(shù)據(jù)位依據(jù)；
大客戶經(jīng)理提交的名單或拓展上門的客戶，必須是備案登記數(shù)據(jù)中無重疊的，即提
交數(shù)據(jù)與客戶登記備案數(shù)據(jù)發(fā)生重疊，則不計算在大客戶經(jīng)理拓展上門或提交客戶名單之列，該客戶成交，大客戶經(jīng)理不得分配傭金；
?“大客戶經(jīng)理”拓展上門的客戶，必須是初次到訪，且來之前與備案客戶登記信
息相符，并成功轉(zhuǎn)交給本團隊銷售員。
五、工作流程
六、考核制度
根據(jù)大客戶經(jīng)理每周完成任務情況進行考核，具體指標如下：
1.每周拓展3個單位，少拓展一個單位，罰款100元；
2.每周拓展16批誠意客戶上門，少拓展一批誠意客戶，罰款10元；
3.每周需提交100個誠意客戶號碼，少一個號碼，罰款1元；
4.在大客戶經(jīng)理工作量適當?shù)那闆r下，公司下達的其他任務，需積極配合完成；
5.大客戶經(jīng)理連續(xù)四周未完成任務，公司將根據(jù)實際情況，采取辭退或其他措施。
七、團隊崗位及相關工作職責
八、前期工作安排
關于大客戶經(jīng)理崗位職責7
1. 做好前期的客戶接待及準備工作，受理客戶提出的貸款申請，收集有關資信等信息資料，對申請人所申請貸款的合法性、合規(guī)性、安全性和盈利性進行調(diào)查，并對調(diào)查內(nèi)容的真實性負責，撰寫可行性報告，進行分析，呈述己見。調(diào)查的主要內(nèi)容有：
（1）調(diào)查和驗證貸款申請人提供的身份證明及人品，申請人的主體資格等基本情況、產(chǎn)品市場、財務狀況以及庫存等情況，掌握貸款的真實用途，調(diào)查驗證貸款申請人的經(jīng)營狀況及償債能力等。
�。�2）調(diào)查核實抵押物、質(zhì)物的權屬、價值及實現(xiàn)抵押權、質(zhì)權的可性性、合法性等。
�。�3）調(diào)查核實擔保人的擔保資格、代償能力和資信情況。
（4）需要調(diào)查的其他資料。
2.負責接收貸款客戶移交的符合公司要求的客戶資料，審查資料是否齊全，并將符合要求的資料整理分類；
3.負責做好盡職調(diào)查的工作，對審查合格的項目，及時登記臺帳，出具可行性報告填寫立項審批表后并及時提交部門經(jīng)理審核。
4.準備與客戶簽定的合同并填寫各種合同文本及相關法律文書附件，保證客戶資料的完整及真實性；
5.聯(lián)系有意向的投資客戶，與投資客戶溝通，推薦及介紹項目。
6.通知投融資客戶前來辦理合同簽字、抵押手續(xù)及繳納相關費用，協(xié)助財務部張玉琴辦好他項。
7.負責解答客戶的疑問。做好融資與投資業(yè)務的咨詢服務并做好登記并每天及時匯總至部門經(jīng)理，并盡可能解決客戶在投融資過程中遇到的困難。
8. 隨時掌握貸款客戶到期、逾期情況，配合財務部做好清收前的準備工作，并與投資客戶進行溝通。
9.做匯報后管理工作，對本周已對接的業(yè)務或已接待的業(yè)務匯總，報送部門經(jīng)理進行存檔，定期對已貸款或已投資客戶進行回訪。
10.及時發(fā)現(xiàn)業(yè)務操作過程中存在的問題， 對在審查過程中發(fā)現(xiàn)的可疑資料，及時將情況匯報部門經(jīng)理；
11.對重大復雜的貸款項目，有針對的參與前期的調(diào)查工作，及時了解、掌握情況；
12. 對接管的業(yè)務及時進行跟蹤、調(diào)查、分析，出具書面意見或調(diào)查結果，為公司采取措施提供合理的依據(jù)；
13.負責協(xié)調(diào)和客戶的關系，維持優(yōu)質(zhì)客戶的關系；
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