理財顧問工作職責(zé)15篇

理財顧問工作職責(zé)1

　　1、緊密接觸市場，及時反饋市場及客戶信息；與客戶進行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系；

　　2、定期接受免費的專業(yè)金融知識輔導(dǎo)、儲備干部培訓(xùn)和講座；服從管理，依法合規(guī)完成各項工作，維護公司良好的社會形象與信譽；

　　3、負責(zé)根據(jù)客戶的要求，給客戶提供專業(yè)的'個人、家庭財務(wù)規(guī)劃知識咨詢和服務(wù)；

　　4、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預(yù)期收益目標和風(fēng)險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品。

理財顧問工作職責(zé)2

　　1、負責(zé)客戶的開發(fā)，營銷渠道的.維護；

　　2、組織并參與各種營銷活動；

　　3、收集、整理市場信息并及時反饋；

　　4、銀行駐點，開發(fā)銀行網(wǎng)點的存量客戶及協(xié)助銀行開發(fā)新的客戶；

　　5、負責(zé)維護銷售渠道，維護老客戶，

　　6、負責(zé)完成銷售任務(wù)目標，銷售基金等金融產(chǎn)品；

　　7、維護銀行等渠道關(guān)系，推進銀證合作業(yè)務(wù)；

　　8、為客戶提供投資建議和基礎(chǔ)服務(wù)；

　　9、能夠認同網(wǎng)絡(luò)銷售在證券營銷中的重要性，并有網(wǎng)絡(luò)銷售的能力。

理財顧問工作職責(zé)3

　　1、開發(fā)高凈值客戶，根據(jù)客戶需求為其配置高端理財產(chǎn)品；

　　2、根據(jù)個人情況選擇合適的客戶開發(fā)渠道：電話、轉(zhuǎn)介紹、參加會展活動，人脈資源；

　　3、持續(xù)跟進與服務(wù)，與客戶建立長期良好關(guān)系，為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢服務(wù)；

　　4、定期向客戶報告理財產(chǎn)品收益情況及金融市場的`動向。

理財顧問工作職責(zé)4

　　1、通過巡點銷售、銀行駐點銷售等方式進行客戶開發(fā)和金融產(chǎn)品的推廣；

　　2、應(yīng)用公司良好的資源和平臺為客戶提供專業(yè)的'金融理財服務(wù)，維護客戶關(guān)系；

　　3、搜集、整理各種市場信息和客戶建議，制定并實施市場拓展計劃

　　4、有效完成公司制定的考核指標。

理財顧問工作職責(zé)5

　　1、依法合規(guī)開發(fā)及維護客戶，開拓、維護營銷渠道，及時有效地回應(yīng)渠道、客戶的.咨詢及反饋

　　2、加強客戶、新資產(chǎn)營銷拓展工作，持續(xù)提升營銷業(yè)績；

　　3、了解客戶風(fēng)險偏好，向客戶推薦公司及營業(yè)部提供的適當(dāng)金融產(chǎn)品，積極完成公司各類金融產(chǎn)品銷售任務(wù)；

　　4、根據(jù)營業(yè)部安排，有效落實各項客戶服務(wù)工作，提升客戶營業(yè)部服務(wù)質(zhì)量。

理財顧問工作職責(zé)6

　　1、負責(zé)為客戶提供理財咨詢、建議服務(wù)，制定相應(yīng)的投資組合和策略

　　2、負責(zé)為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢

　　3、負責(zé)根據(jù)客戶的'委托，幫助客戶實施理財計劃

　　4、負責(zé)對公司理財產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷售

　　5、負責(zé)為重要客戶需求提供理財咨詢，制定合理的財務(wù)計劃

　　6、負責(zé)維持重要客戶關(guān)系，通過與客戶溝通，及時調(diào)整客戶的財務(wù)安排

理財顧問工作職責(zé)7

　　1.根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計劃，形成相應(yīng)的銷售策略，并確保有效地在城市范圍內(nèi)執(zhí)行；

　　2.完成公司制定的.銷售計劃，達成業(yè)績；

　　3.開發(fā)維護機構(gòu)及個人高端客戶；

　　4.為客戶提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)，負責(zé)客戶關(guān)系維護；

　　5.向目標客戶群推廣信托、私募、公募基金、資管、債券、保險等產(chǎn)品并完成銷售任務(wù)

理財顧問工作職責(zé)8

　　1、依托公司提供資源，開發(fā)新客戶，建立和維護客戶檔案，維護老客戶的業(yè)務(wù)，挖掘客戶的'高凈值潛力；

　　2、通過電話邀約、派單、在外駐點等形式邀約客戶參加酒會、旅游、客戶答謝會、金融講座、金融論壇等并根據(jù)客戶資金情況、投資偏好，完成公司理財相關(guān)服務(wù)；

　　3、可外出拜訪客戶，維護關(guān)系，定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系；

　　4、能夠滿足客戶多元需求的產(chǎn)品，如：私募基金、股權(quán)投資、信托、類固收、證券、債券、銀行承兌匯票

理財顧問工作職責(zé)9

　　1、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式，獲得新客戶和拓展新的業(yè)務(wù)；

　　2、通過審慎的財務(wù)需求分析/規(guī)劃確認現(xiàn)有/預(yù)期客戶的財務(wù)需求，銷售已獲得監(jiān)管主體許可的'理財產(chǎn)品；

　　3、了解最新的產(chǎn)品/市場知識和財務(wù)需求分析/規(guī)劃技能與客戶進行合理的資產(chǎn)配置建議，并將產(chǎn)品及其可能存在的各種風(fēng)險介紹給客戶；

　　4、與現(xiàn)有客戶保持定期聯(lián)絡(luò)，以加強關(guān)系，減少客戶流失。參加各種銷售和推廣活動（例如實地推廣、公司推銷活動、路演等），以擴展客戶基礎(chǔ)和業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)；

　　5、反映客戶反饋和競爭情況并提出建議。

理財顧問工作職責(zé)10

　　1.宣傳本公司的企業(yè)文化，宣傳保險知識

　　2.為客戶量身制作壽險和家庭財務(wù)規(guī)劃服務(wù)

　　3.完成簽約

　　4.認真參加公會議

　　5.擬定年度計劃和每月計劃，每日填寫拜訪記錄，進行活動量管理

　　6.完成公司的工作指標考核和公司交辦的.其他工作

理財顧問工作職責(zé)11

　　1.服務(wù)公司分配和自主開發(fā)的客戶，向客戶提供合適的`產(chǎn)品和服務(wù)，提高客戶滿意度；

　　2.依托公司的各類產(chǎn)品維護公司核心客戶，降低客戶流失；

　　3.協(xié)同推進公司創(chuàng)新業(yè)務(wù)的開展，為公司員工和客戶提供培訓(xùn)講座和輔助操作指導(dǎo)；

　　4.公司交辦的其他相關(guān)工作。

理財顧問工作職責(zé)12

　　1.通過自己專業(yè)的金融理財知識開拓及維護中高凈值客戶，并與客戶建立長期良好的關(guān)系；

　　2.了解客戶需求，為客戶提供專業(yè)的綜合投資理財金融服務(wù)；

　　3.負責(zé)保險、銀行、證券公司等渠道的.開發(fā)和維護工作。

理財顧問工作職責(zé)13

　　1、負責(zé)拓展銷售渠道，開發(fā)新的城市渠道，主要是尋找潛在的代理合作；

　　2、負責(zé)維護銷售渠道，維護老客戶；

　　3、負責(zé)收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息；

　　4、負責(zé)向客戶提供與業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作；

　　5、負責(zé)組織并策劃高級營銷活動，開發(fā)高端客戶

　　6、負責(zé)為客戶提供各種綜合性咨詢服務(wù)；

　　7、負責(zé)完成銷售任務(wù)目標；

　　8、遵循公司政策，程序和運行機制，確保公司政策包括誠信合規(guī)政策的'貫徹；

理財顧問工作職責(zé)14

　　1.根據(jù)崗位銷售目標，有計劃的完成銷售任務(wù)；

　　2.用專業(yè)的金融知識對客戶進行影響，并促成簽單；

　　3.積極參與籌劃公司、部門舉辦的'相關(guān)市場活動；

　　4.能夠獨立開發(fā)拓展高凈值客戶，找到客戶理財需求，將潛在客戶轉(zhuǎn)變?yōu)橐庀蚩蛻�，并最終成交；

　　5.負責(zé)維護客戶關(guān)系，回訪新老客戶，為客戶提供專業(yè)的財富管理咨詢服務(wù)；

　　6.進行客戶分級管理，針對不同級別客戶，能夠運用專業(yè)知識進行影響和傳遞理財概念，最終促成簽單；

　　7.定期建立和維護客戶信息檔案。

理財顧問工作職責(zé)15

　　1、負責(zé)開拓目標市場，根據(jù)并分析客戶的需求制定合理的理財產(chǎn)品，提供投資咨詢服務(wù)。

　　2、分析客戶的理財需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議

　　3、負責(zé)與客戶進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護客戶關(guān)系

　　4、收集并整理客戶信息，根據(jù)客戶需求，提供具體解決方案

　　5、負責(zé)客戶回訪,及時掌握客戶需要,了解客戶狀態(tài)。

　　6、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；

　　7、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉(zhuǎn)化率；

　　8、分析高端私人客戶的.的綜合理財需求，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議.

　　9、通過持續(xù)跟進與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)。

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