投資顧問崗位職責28篇
在我們平凡的日常里，我們每個人都可能會接觸到崗位職責，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務與責任的統(tǒng)一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？下面是小編幫大家整理的投資顧問崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
投資顧問崗位職責1
1、維護公司優(yōu)質(zhì)客戶資源、開拓新客戶；
2、根據(jù)客戶的理財需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供專業(yè)的.理財咨詢與服務；
3、定期進行客戶回訪，根據(jù)客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議；
4、完成該崗位的業(yè)績要求；
5、完成上級領導安排的其他工作內(nèi)容。
投資顧問崗位職責2
1、負責協(xié)助城市客戶經(jīng)理的對客戶的產(chǎn)品交叉銷售，合理的為客戶提供財富管理建議及投資計劃；協(xié)助客戶經(jīng)理完成約見后的商談工作，提高產(chǎn)品的銷售；
2、全面負責營業(yè)部的投資咨詢，產(chǎn)品分析與講解，參與客戶市場產(chǎn)品宣傳和演說活動；
3、負責客戶經(jīng)理的.專業(yè)培訓，提升客戶經(jīng)理的整體水平和專業(yè)度，確保所有客戶經(jīng)理對金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類金融產(chǎn)品的應知、應會、應用；
4、研究高凈值客戶的綜合理財需求，與培訓團隊進行配合，定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產(chǎn)品銷售技巧的指導，最終的目標是成為客戶唯一的一站式財富管理機構，也就是客戶能在宜信財富體驗到理財、投資、保障、增值服務等一站式服務。
投資顧問崗位職責3
1、通過公司提供的`客戶信息與客戶電話或者微信溝通，并邀約客戶參加海外房產(chǎn)的活動；
2、掌握有效的溝通技巧，通過電話或者微信溝通了解客戶需求；
3、與客戶建立良好關系，并完成國內(nèi)簽單或者安排客戶海外看房；
4、根據(jù)公司年度發(fā)展計劃，完成部門銷售任務；
5、服從部門主管的下達的工作要求，自覺提高工作效率。
投資顧問崗位職責4
1、根據(jù)公司理財產(chǎn)品特點，以多種形式進行新客戶開發(fā)；
2、定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發(fā)；
3、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標；
4、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。
投資顧問崗位職責5
1、負責名下客戶的日常咨詢及維護工作，包括客戶在需要時能夠與投資顧問取得聯(lián)系以及投資顧問能針對客戶投資需要主動與客戶聯(lián)系；
2、負責解讀總部提供的服務產(chǎn)品內(nèi)容并及時向客戶傳遞；
3、負責對客戶重倉股的`行業(yè)及個股動態(tài)進行收集研究；
4、負責監(jiān)控名下客戶市值重倉前五十只股票走勢，如有異動及時向客戶提供投資分析與建議；
5、負責理財產(chǎn)品營銷拓展工作；
6、負責各類資訊信息的收集工作；
投資顧問崗位職責6
（一）負責為指定客戶提供日�；A服務，包括并不限于：標準化信息提醒服務、標準化產(chǎn)品推送、客戶服務回訪等，并完成基礎服務需求調(diào)研、統(tǒng)計、上報和反饋；
（二）滿足營銷人員在開發(fā)及服務客戶過程中的需求，為其提供業(yè)務支持和工作幫助；
（三）落實公司關于專項產(chǎn)品銷售的工作安排，跟進營業(yè)部專項產(chǎn)品的工作進度，并將工作進展情況向投資顧問主管報告；
（四）制定專項產(chǎn)品營銷活動和培訓方案，完成對營銷人員、客戶提供的'專項產(chǎn)品培訓和咨詢活動中的輔助工作，提升客戶對專項產(chǎn)品的認知并協(xié)助營業(yè)部營銷團隊完成相關產(chǎn)品銷售工作；
�。ㄎ澹┕竞蜖I業(yè)部賦予的其他職責。
投資顧問崗位職責7
1、積極拓展客戶，建立與重要客戶的良好合作關系。
2、積極完成規(guī)定或承諾的銷售量指標，為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務；
3、負責與客戶簽訂銷售合同，督促合同正常如期履行，并跟蹤、催討所欠應收銷售款項；
4、對客戶在銷售和使用過程中出現(xiàn)的問題、須辦理的`手續(xù)，幫助或聯(lián)系有關部門或單位妥善解決；
5、收集一線營銷信息和用戶意見，對公司營銷策略、廣告、售后服務、產(chǎn)品改進、新產(chǎn)品開發(fā)等提出參考意見。
6、完成銷售經(jīng)理交辦的其他任務。
投資顧問崗位職責8
投資顧問理財顧問大客戶銷售深圳秦商股權投資管理有限公司廣州分公司深圳秦商股權投資管理有限公司廣州分公司,秦商職責描述:1、負責公司高凈值投資客戶的開發(fā)及客戶管理,為客戶提供基金管理咨詢及其他增值服務,滿足客戶資產(chǎn)增值保值的需求;
2、負責有限合伙、信托產(chǎn)品市場營銷及產(chǎn)品推介,完成營銷任務;
3、根據(jù)公司理財產(chǎn)品特點,通過多種模式,渠道和銀行定向銷售,開發(fā)潛在客戶;
4、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉化率
任職要求:1、金融、市場營銷等相關專業(yè)專科及以上學歷;兩年以上的金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,熟悉銀行、信托、基金等金融產(chǎn)品營銷,有一定客戶資源;
2、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的'溝通能力和技巧,具備積極的營銷意識和較強的業(yè)務拓展能力;
3、具備良好的職業(yè)道德和較強的敬業(yè)精神,守法誠信,品行端正,無不良記錄;
4、afp、cfp、私募基金從業(yè)資格證等從業(yè)資格證書者優(yōu)先。
投資顧問崗位職責9
1、根據(jù)公司制定的經(jīng)營目標，拓展藝術機構、藝術家，建立合作關系并推進入駐寶庫藝術品互聯(lián)網(wǎng)平臺、持續(xù)供貨；
2、維護平臺合作機構、藝術家關系，建立良好的`長期合作機制；
3、了解客戶需求及競品市場策略，為公司制定營銷策略提供有效信息；
4、完成公司下達的kpi考核。
投資顧問崗位職責10
1、負責協(xié)助管轄區(qū)域內(nèi)客戶經(jīng)理對客戶的產(chǎn)品交叉銷售，合理的為客戶提供財富管理建議及投資計劃；協(xié)助客戶經(jīng)理完成約見后的商談工作，提高產(chǎn)品的銷售成功率；
2、全面負責管轄區(qū)域營業(yè)部的投資咨詢，產(chǎn)品分析與講解，參與客戶市場產(chǎn)品宣傳和演說活動；
3、負責管轄區(qū)域所有客戶經(jīng)理的專業(yè)培訓，提升客戶經(jīng)理的'整體水平和專業(yè)度，確保所有客戶經(jīng)理對金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類金融產(chǎn)品的應知、應會、應用；
4、研究管轄區(qū)域高凈值客戶的綜合理財需求，與培訓團隊進行配合，定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產(chǎn)品銷售技巧的指導，最終的目標是成為客戶一站式財富管理機構，也就是客戶能在宜信財富體驗到理財、投資、保障、增值服務等一站式服務。
5、負責管轄區(qū)域財富管理中心客戶開放日的講解工作。
投資顧問崗位職責11
1、負責開拓各渠道宣傳公司活動；
2、駐點宣傳公司活動；
3、熟練掌握公司及產(chǎn)品信息；
4、負責接待來訪客戶；
5、協(xié)助繳費并發(fā)放溫泉使用券；
6、準客戶的發(fā)掘；
7、跟蹤客戶完成簽單。
投資顧問崗位職責12
1、負責澳洲海外房產(chǎn)客戶開發(fā)與銷售執(zhí)行；
2、為客戶提供海外購房法律法規(guī)、貸款政策、交房、租賃等環(huán)節(jié)的專業(yè)咨詢；
3、以一對一vip模式為客戶提供一站式解決方案與尊貴服務；
4、展會客戶接待與談判，準確理解客戶需求，提供優(yōu)質(zhì)房產(chǎn)項目并制定專業(yè)投資建議計劃書；
5、維護現(xiàn)有客戶，積極實現(xiàn)再銷售。
投資顧問崗位職責13
1、不需要外出風吹日曬，僅通過網(wǎng)絡聊天工具（微信、微博、qq等），開發(fā)意向客戶；
2、熟悉網(wǎng)絡社區(qū)推廣、論壇、博客、郵件群發(fā)、qq群推廣等形式，開拓網(wǎng)絡營銷資源和渠道；
3、掌握一定的理財知識和銷售技能，較強的.自身綜合能力；
4、定期與客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系；
5、業(yè)務進展中，提出合理化建設，推動團隊業(yè)績提升。
投資顧問崗位職責14
1、負責根據(jù)公司銷售產(chǎn)品的特點，通過多種模式、渠道和市場活動，開發(fā)潛在有效客戶；
2、定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發(fā)；
3、完成銷售目標，負責對公司理品進行全力宣傳、推廣、銷售；
4、對客戶咨詢提供專業(yè)的答復，并向客戶介紹自己產(chǎn)品的優(yōu)勢；
5、根據(jù)一線工作了解到的.客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議；
6、協(xié)助團隊經(jīng)理日常管理工作，并積極宣導企業(yè)文化，形成良好的團隊氛圍；
7、完成上級交代的其他工作。
投資顧問崗位職責15
1、負責搜索新客戶的資料并進行溝通，開發(fā)新客戶；
2、通過電話或者面談與客戶進行有效溝通了解客戶需求，尋找銷售機會并完成銷售業(yè)績；
3、維護老客戶的業(yè)務，挖掘新客戶的潛力；
4、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的.長期合作關系；
投資顧問崗位職責16
1、行業(yè)和個股的深入研究和跟蹤并對證券投資策略、資產(chǎn)配置方案進行研究；
2、依托公司的.研究報告等信息資源，進行咨詢產(chǎn)品的推廣并對公司高端客戶進行投資指導；
3、對銷售團隊提供咨詢產(chǎn)品支持，組織公司各類投資報告會及其他相關客戶服務活動。
4、對各類金融期貨、期權、股票數(shù)據(jù)進行追蹤、分析及研究
投資顧問崗位職責17
1、生產(chǎn)及配送投顧業(yè)務產(chǎn)品；
2、發(fā)展投顧業(yè)務產(chǎn)品簽約客戶；
3、負責簽約客戶的投資咨詢及證監(jiān)會許可的其它業(yè)務服務；
4、開展投資報告會、小型投資座談會等交流溝通工作；
5、通過廣播、電視、網(wǎng)絡、報刊等公眾媒體，客觀、專業(yè)、審慎地對宏觀經(jīng)濟、行業(yè)狀況、證券市場變動情況等發(fā)表分析或評論；
投資顧問崗位職責18
1、渠道維護和客戶拓展：根據(jù)公司整體要求對所服務區(qū)域的公司營業(yè)部和渠道進行維護，全力配合渠道的港股拓展業(yè)務，定期對各渠道開展港股業(yè)務培訓；
2、客戶服務：對客戶進行日常和定期維護，與研究部等部門密切合作，為客戶的投資提供投資建議服務；
3、能夠根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的`要求，配合舉辦各類投資者交流活動以及海外業(yè)務宣傳推介活動等。
投資顧問崗位職責19
崗位職責:
1.負責投資顧問業(yè)務的推進、投資顧問客戶的`簽約拓展及后續(xù)服務;
2.完成公司分配的各項任務;
3.負責對營銷經(jīng)理進行投資咨詢方面的專業(yè)培訓;
4.為高端客戶提供全方位金融理財服務。
任職要求:
1.具有證券投資咨詢業(yè)務資格,通過證券投資分析(或證券投資顧問業(yè)務)科目;兩年及以上證券行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗;
2.本科及以上學歷,金融類專業(yè)優(yōu)先;
3.能夠基于對政策面及市場熱點的跟蹤而進行專業(yè)判斷;
4.綜合素質(zhì)好。
投資顧問崗位職責20
1、根據(jù)公司要求，通過多種方式開發(fā)、拓展?jié)撛诳蛻簦?/p>
2、維護良好客戶關系，為客戶提供顧問式理財、財富管理服務；
3、按時、保質(zhì)保量完成考核要求，錄入crm系統(tǒng)；
4、向客戶及潛在客戶準確介紹公司情況、產(chǎn)品及服務；
投資顧問崗位職責21
�。�1）負責為客戶提供專業(yè)的投資理財咨詢服務，并定期針對不同客戶群開展理財報告會等形式的服務、推廣活動；
�。�2）負責資產(chǎn)配置及投資策略分析，為營銷團隊提出行業(yè)配置以及投資策略建議；
�。�3）配合營銷活動，參與授課和銷售以及產(chǎn)品宣傳。
（4）及時解讀經(jīng)濟數(shù)據(jù)、各項政策和重大事件，緊密跟蹤市場趨勢及動態(tài)，為營業(yè)部提供各種策略及資訊支持；
（5）維護公司下發(fā)所屬客戶，提供專業(yè)服務。
投資顧問崗位職責22
1、運用公司研發(fā)平臺支持，為客戶提供及時性投資理財服務；
2、針對不同投資需求，提供理財規(guī)劃、組合，與中高端客戶一對一的服務溝通；
3、舉辦投資者教育培訓、講座、沙龍等活動；
4、為營銷團隊提供專業(yè)化的產(chǎn)品培訓以及投資、理財服務支持；
5、遵守國家有關法律法規(guī)，熟練掌握證券基礎知識，熟悉金融證券法規(guī)、交易所交易規(guī)則和公司各項規(guī)章制度；
投資顧問崗位職責23
1、挖掘優(yōu)質(zhì)投資項目，盡職調(diào)查和論證篩選工作，進行投資可行性分析，并提出介入方案；
2、負責組織與目標客戶的商務談判、簽約；
3、分析經(jīng)濟形勢，負責投資項目的拓展、市場調(diào)研、數(shù)據(jù)收集和可行性分析；
4、參與投資項目的立項、運作、簽約、組織實施等，客觀分析投資的風險，確保投資的.回報率和安全可靠性；
5、負責被公司擬上市方案設計、資產(chǎn)重組、并購、海外上市等具體投資事宜；
6、為投資項目準備推介性文件，編制投資調(diào)研報告、可行性研究報告及框架協(xié)議相關內(nèi)容，并擬訂項目實施計劃和行動方案；
7、負責已完成投資項目的后續(xù)監(jiān)控、評估、管理，能夠配合公司提供增值服務。
投資顧問崗位職責24
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投資顧問崗位職責25
1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點，為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務；
2、根據(jù)業(yè)務要求，定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發(fā)，主動、積極地為客戶提供各類理財產(chǎn)品；
3、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標；
4、根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)的'完成銷售報告。
5、中專以上學歷；
6、市場營銷、財經(jīng)、金融等相關專業(yè)；
7、良好的溝通領悟能力、分析判斷以及公關談判能力；
8、良好的適應能力以及開拓能力；
9、具有高度的團隊合作精神和工作熱情；
9、接受過市場營銷、心理學等相關培訓者優(yōu)先考慮至少1年以上金融從業(yè)經(jīng)驗。
投資顧問崗位職責26
1、根據(jù)公司的投資方向和策略進行項目挖掘，開展擬投項目的市場及行業(yè)研究以提供決策參考；
2、參與構建財務模型、項目估值以及回報分析；
3、參與項目盡職調(diào)查、評估以及談判并提出投資方案；
4、支持投資項目的實施，撰寫相關投資報告及流程推進；
5、負責跟蹤被投項目的.運營，提供相關的戰(zhàn)略管理和咨詢。
投資顧問崗位職責27
1、負責名下客戶服務及維護工作，并對已流失客戶進行跟蹤服務，進行二次營銷
2、提醒客戶完備客戶資料
3、負責解讀公司內(nèi)外部資訊及產(chǎn)品信息，并及時向名下客戶傳遞
4、負責產(chǎn)品銷售及新客戶拓展工作
5、負責新增客戶接待工作，客戶挽留和傭金洽談工作
投資顧問崗位職責28
1、開拓及維護高凈值客戶、機構客戶（金融機構、上市公司等），并與客戶建立長期良好的關系；
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭、機構在投資方面的需求；
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，結合企業(yè)優(yōu)質(zhì)資源為客戶提供專業(yè)的資產(chǎn)配置服務；
4、定期與客戶聯(lián)系，告知理財產(chǎn)品的.收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關系。
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