（精選）理財顧問工作職責18篇
理財顧問工作職責1
1、服務公司分配和自主開發(fā)的客戶，向客戶提供合適的.產品和服務，提高客戶滿意度；
2、依托公司的各類產品維護公司核心客戶，降低客戶流失；
3、協(xié)同推進公司創(chuàng)新業(yè)務的開展，為公司員工和客戶提供培訓講座和輔助操作指導；
4、公司交辦的其他相關工作。
理財顧問工作職責2
1、宣傳本公司的企業(yè)文化，宣傳保險知識
2、為客戶量身制作壽險和家庭財務規(guī)劃服務
3、完成簽約
4、認真參加公會議
5、擬定年度計劃和每月計劃，每日填寫拜訪記錄，進行活動量管理
6、完成公司的.工作指標考核和公司交辦的其他工作
理財顧問工作職責3
（1）了解客戶需求，為客戶提供合適的金融產品；
�。�2）耐心解答客戶咨詢，為客戶提供專業(yè)的咨詢服務，提升公司品牌形象；
�。�3）根據(jù)市場營銷計劃，積極開拓市場，完成銷售指標；
（4）做好客戶維護工作。
理財顧問工作職責4
1、針對公司理財產品，進行新客戶開發(fā)；
2、負責貴賓客戶維護提升工作，為貴賓客戶提供專業(yè)化的'理財服務等工作；
3、完成銷售經理制定的銷售目標；
4、根據(jù)銷售經理的要求按時保質的完成銷售報告；
理財顧問工作職責5
1、依托公司提供資源，開發(fā)新客戶，建立和維護客戶檔案，維護老客戶的.業(yè)務，挖掘客戶的高凈值潛力；
2、通過電話邀約、派單、在外駐點等形式邀約客戶參加酒會、旅游、客戶答謝會、金融講座、金融論壇等并根據(jù)客戶資金情況、投資偏好，完成公司理財相關服務；
3、可外出拜訪客戶，維護關系，定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系；
4、能夠滿足客戶多元需求的產品，如：私募基金、股權投資、信托、類固收、證券、債券、銀行承兌匯票
理財顧問工作職責6
1、主動回訪公司老客戶，維護客戶關系；
2、與客戶建立良好的，熟悉及挖掘客戶需求，并對客戶進行講解和活動邀約；
3、具備一定的溝通協(xié)調能力，針對公司現(xiàn)有的`客戶進行營銷，讓客戶了解到最新的產品，做好銷售工作和售后公司；
理財顧問工作職責7
1、負責開拓目標市場，根據(jù)并分析客戶的需求制定合理的理財產品，提供投資咨詢服務。
2、分析客戶的理財需求，幫助客戶制定資產配置方案并提供理財建議
3、負責與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通，維護客戶關系
4、收集并整理客戶信息，根據(jù)客戶需求，提供具體解決方案
5、負責客戶回訪，及時掌握客戶需要，了解客戶狀態(tài)。
6、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；
7、通過參與組織的`理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉化率；
8、分析高端私人客戶的的綜合理財需求，幫助客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議、
9、通過持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務。
理財顧問工作職責8
1、依法合規(guī)開發(fā)及維護客戶，開拓、維護營銷渠道，及時有效地回應渠道、客戶的咨詢及反饋
2、加強客戶、新資產營銷拓展工作，持續(xù)提升營銷業(yè)績；
3、了解客戶風險偏好，向客戶推薦公司及營業(yè)部提供的適當金融產品，積極完成公司各類金融產品銷售任務；
4、根據(jù)營業(yè)部安排，有效落實各項客戶服務工作，提升客戶營業(yè)部服務質量。
理財顧問工作職責9
1、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業(yè)務關系等方式，獲得新客戶和拓展新的業(yè)務；
2、通過審慎的.財務需求分析/規(guī)劃確認現(xiàn)有/預期客戶的財務需求，銷售已獲得監(jiān)管主體許可的理財產品；
3、了解最新的產品/市場知識和財務需求分析/規(guī)劃技能與客戶進行合理的資產配置建議，并將產品及其可能存在的各種風險介紹給客戶；
4、與現(xiàn)有客戶保持定期聯(lián)絡，以加強關系，減少客戶流失。參加各種銷售和推廣活動（例如實地推廣、公司推銷活動、路演等），以擴展客戶基礎和業(yè)務網絡；
5、反映客戶反饋和競爭情況并提出建議。
理財顧問工作職責10
1、負責為客戶提供理財咨詢、建議服務，制定相應的投資組合和策略
2、負責為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢
3、負責根據(jù)客戶的`委托，幫助客戶實施理財計劃
4、負責對公司理財產品能夠全力宣傳、推廣、銷售
5、負責為重要客戶需求提供理財咨詢，制定合理的財務計劃
6、負責維持重要客戶關系，通過與客戶溝通，及時調整客戶的財務安排
理財顧問工作職責11
1.負責開發(fā)高凈值客戶，并能為客戶提供專業(yè)的投資理財服務；
2.主要向目標客戶群推介基金等投資理財產品，并有能力根據(jù)客戶的`資產狀況做出合理的資產分析報告，為客戶提供合理的投資組合方案；
3.負責對銀行、證券公司和理財顧問公司等營銷渠道的開發(fā)與維護。
理財顧問工作職責12
1、緊密接觸市場，及時反饋市場及客戶信息；與客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系；
2、定期接受免費的專業(yè)金融知識輔導、儲備干部培訓和講座；服從管理，依法合規(guī)完成各項工作，維護公司良好的社會形象與信譽；
3、負責根據(jù)客戶的要求，給客戶提供專業(yè)的個人、家庭財務規(guī)劃知識咨詢和服務；
4、根據(jù)客戶的資產規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的.理財計劃方案，推薦合適的理財產品。
理財顧問工作職責13
1、組織與參與各類市場營銷和客戶服務活動，利用各種渠道積極發(fā)展新客戶，并做好客戶維護與基礎服務工作，開發(fā)和積累客戶數(shù)量和客戶資產。
2、向客戶介紹公司和證券市場的基本情況，包括相關法律法規(guī)、證監(jiān)會規(guī)定、自律規(guī)則和公司相關規(guī)定、證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業(yè)務流程；
3、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的'研究報告及與證券投資、綜合理財有關的信息。
4、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的金融產品宣傳推介材料及有關信息，介紹金融產品購買流程。提供各類投資理財建議、進行客戶資產及產品配置、客戶資產跟蹤檢視等工作。
5、整合內外部資源，與公司投資交易、產品設計等相關部門建立良好合作關系，能獨立完成合作洽談、產品溝通、方案制定。向客戶介紹和推廣各類創(chuàng)新業(yè)務及法律、行政法規(guī)和證監(jiān)會規(guī)定的可以從事的其他活動。
6、做好日常工作的過程管理和參加公司組織的業(yè)務培訓。
7、完成券商分支機構總經理、財富管理總監(jiān)布置的各項工作任務，努力完成團隊及個人的各項考核指標。
理財顧問工作職責14
1、負責拓展銷售渠道，開發(fā)新的`城市渠道，主要是尋找潛在的代理合作；
2、負責維護銷售渠道，維護老客戶；
3、負責收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產品與服務信息；
4、負責向客戶提供與業(yè)務相關的服務工作；
5、負責組織并策劃高級營銷活動，開發(fā)高端客戶
6、負責為客戶提供各種綜合性咨詢服務；
7、負責完成銷售任務目標；
8、遵循公司政策，程序和運行機制，確保公司政策包括誠信合規(guī)政策的貫徹；
理財顧問工作職責15
1、開發(fā)中高端客戶，與客戶建立長期良好的`關系；
2、對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定資產配置方案；
3、向客戶推介基金等產品，制定銷售方案，完成銷售目標；
4、持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢；
5、及時了解客戶反饋，向公司提出產品及流程優(yōu)化建議。
理財顧問工作職責16
1、公司產品的.宣傳、介紹、銷售，開拓項目市場，根據(jù)客戶需求，提供全方位的鉆石理財服務；
2、掌握公司的產品和推廣策略，確定和執(zhí)行市場工作計劃
3、負責組織客戶進行鉆石理財知識的系統(tǒng)培訓；
4、負責公關活動的組織、策劃和執(zhí)行；
理財顧問工作職責17
1、通過對高端客戶的.綜合理財需求分析，幫助客戶制定資產配置方案并向客戶提供投資建議；
2、熟悉各類高凈值客戶的開發(fā)方式，有相對成熟的客戶來源渠道，通過高端渠道積累客戶資源；
3、通過人脈拓展、商業(yè)合作、理財沙龍等方式，有效拓展新客戶；
4、通過持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務，提高客戶忠誠度。
理財顧問工作職責18
1、依托公司提供的客戶資源以及業(yè)務的需求，對新老客戶進行開發(fā)和維護；
2、根據(jù)客戶的理財需求，合理地為客戶提供資產配置方案及專業(yè)的理財咨詢服務；
3、收集并及時處理客戶的'反饋意見，為客戶解決問題、提供更為優(yōu)質的金融服務；
4、關注金融市場的動態(tài)，主動地為新老客戶提供理財服務。
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