鋼材市場考察報告

湖北中煙新建辦：

武煙項目土建施工現(xiàn)已正式開始，自項目開工以來，該項目總承包管理單位-----中建三局股份有限公司武煙項目部多次向我部及貴辦反映，在組織施工所需的鋼材過程中，武鋼、鞍鋼、寶鋼三個廠家的部分型號的帶肋鋼筋市場供應偏少，造成貨源組織困難，不能及時滿足施工需要。

2011年10月17日我部接到貴辦要求進行市場考察的任務后，及時組織人員到武漢鋼材銷售市場進行了調查，地點為武漢最大的鋼材銷售集散中心----武漢漢陽鋼材市場。經調查，該市場銷售的鋼材主要集中為意達網上公布的品牌（意達網為湖北省乃至全國知名的鋼材生產、銷售信息發(fā)布網，為全國公認的鋼材信息發(fā)布網站），市場上武鋼、鞍鋼、寶鋼三個廠家的部分型號帶肋鋼筋貨源偏少，供應緊張。而其它廠家如河南安鋼集團信陽鋼廠、陜西龍門鋼廠、江西萍鋼、甘肅酒泉鋼廠的此類鋼材貨源較充足。我們對以上幾個廠家的生產許可、生產能力及資質在公共媒介上進行了查詢，以上幾家鋼鐵生產企業(yè)均為我國大型鋼鐵生產企業(yè)，產品質量較有信譽。

為保證聯(lián)合工房工程的順利進行，建議增加以上幾個廠家作為本工程鋼材供應廠家。 以上為我部市場調查的情況及建議，供業(yè)主單位參考決策。

湖北誠信建設項目管理有限公司

湖北中煙項目監(jiān)理部

二0一一年十月一十七日

鋼材市場考察報告 [篇2]

一、鋼材行情預測：

目前鋼市利好因素與利空因素交織，市場供需關系的變化是影響行情上下運行的主線。通過數(shù)據(jù)判斷，目前市場資源供給處于增長態(tài)勢之中，且部分品種產量已創(chuàng)出新高（螺線、熱卷等）今年一季度線螺產量合計為6224.7萬噸，三月份螺線產量為2264.6萬噸；三月份熱軋卷板產量為1405.2萬噸，均創(chuàng)出年內新高。鋼材產量的增長使得后期市場資源供給壓力逐步加大，產量的高位運行，給后期市場去庫存化帶來較大壓力。而從傳統(tǒng)意義來看，二季度處于鋼材市場的消費旺季，下游消費的啟動，或將有效沖銷市場對產量增加的擔憂。其中政府建設保障房而拉動鋼材消費的剛性需求預期，增強了市場各方對中長期線螺價格走勢看好的信心。

雖然政策層面基于控通脹不斷出臺相關政策措施，但隨著貨幣政策等工具的逐步實施，并未對市場形成立竿見影的影響，反而卻增強了市場對于政策工具的鈍化解讀。大的環(huán)境上，弱勢美元和全球通脹給全球大宗商品提供的泡沫滋長動力卻將推動鐵礦石長期價格仍震蕩上行。因此綜合來看，雖然近期市場一直未能走出弱勢震蕩格局，市場心態(tài)的猶豫會導致市場價格在一定的價格區(qū)間內反復震蕩和試探，但在通脹預期強烈、原料成本高企以及市場需求逐步啟動等偏樂觀因素的帶動下，鋼材市場中長期將維系在震蕩上行的向上通道之中。

二、北京鋼材市場簡介

北京鋼材市場數(shù)量較多，大小約40家，其中具有一定規(guī)模的鋼材交易市場約有20家。主要經營品種有：建材、型材、圓鋼、無縫鋼管、熱板、冷板、中厚板和H型鋼等。從市場反饋來看，北京諸多鋼材市場中，較大規(guī)模的板材市場主要有：張家灣、中黑、盛大、沙河、西三旗、一耐；較大規(guī)模的建材市場主要有：國儲、沙河、百子灣、中建、一耐、澤人合。

具體名單如下：

三、北京建材、板材企業(yè)貿易情況：

鋼材貿易供貨渠道源頭均為鋼廠，鋼廠合同用戶以年度、月度協(xié)議方式從鋼廠采購鋼材資源，鋼廠合同用戶向下采取市場銷售、設置分代理和直供終端用戶（建筑工地、終端生產廠商等）三種方式相結合，各自依據(jù)在不同銷售方式上的優(yōu)勢分配鋼材資源。

北京最大需求量的鋼材品種為建筑鋼材，板材市場雖仍具一定規(guī)模，但近年隨著周邊天津、河北市場的不斷發(fā)展以及北京市場部分終端企業(yè)的搬離使得北京板材市場有明顯減小。作為華北市場的集散地，北京建材流通量大約每年1000-1200萬噸，主要為首鋼、河北鋼鐵集團（唐鋼、邯鋼、承鋼、宣鋼）、包鋼、安鋼、敬業(yè)、九江、新興鑄管等鋼廠產品。北京建筑鋼材市場中鋼廠大小協(xié)議戶近百家，建筑鋼材貿易商數(shù)量近700家。其中主要經營企業(yè)名單如下：（僅供參考）

板材市場相對較小，北京板材流通量大約每年200萬噸，主要為首鋼、河北鋼鐵集團（唐鋼、邯鋼、承鋼）、包鋼、安鋼、敬業(yè)、天鐵等鋼廠產品。北京板材市場中鋼廠大小協(xié)議戶約30家，板材貿易商數(shù)量近200家。其中主要經營企業(yè)名單如下：（僅供參考）

四、鋼材倉庫狀況

經過市場調研，北京市場鋼材倉庫約有20余家，倉儲能力較強的有10家左右。存儲貨物多以建筑鋼材、板材等為主。建筑鋼材、熱軋卷板、中厚板等多為室外存放，冷軋系列產品多以室內庫存放為主。物流費用分為倉儲費、入庫費、出庫費。出、入庫費多為單邊收取。倉儲費費用較低，多數(shù)倉庫基本以倉儲加出（入）庫費的形式一并收取。經過市場調研看，下列倉庫均可做（曾做或正在做）倉單質押業(yè)務。下圖是北京主要鋼材倉庫狀況表：

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五、鋼貿企業(yè)融資狀況

經過市場調研，目前鋼材貿易商融資渠道多以銀行貸款、自有資金融資為主。以“中”字頭為代表的國企貿易商多為集團總公司集中分配，子公司融資需求熱度低。

除了國企之外的市場大戶常用融資途徑多為銀行貸款和自有資金，此類企業(yè)銀行貸款審批相對容易，且費率偏低。經了解看，目前鋼貿企業(yè)的銀行貸款融資成本為基準利率基礎上上浮20-40%的區(qū)間范圍，按照現(xiàn)行央行基準貸款利率推算，融資成本達到7.668-8.946%之間。信譽越高，融資成本越低，雖然自去年以來央行屢次加息，銀行整體呈收縮銀根趨勢，但目前與銀行常年存在良好合作關系的鋼貿企業(yè)貸款審批仍不困難。

目前市場上貿易商融資渠道除了自有資金以及銀行貸款之外，倉單質押融資也是鋼貿商融資渠道的一種重要方式，除了與銀行之間的傳統(tǒng)質押之外，與第三方服務公司、擔保公司合作進行的倉單融資模式正在興起，金銀島等公司有涉及倉單質押業(yè)務。目前金銀島“e單通”網絡倉單融資模式在北京市場主要集中在塑化及鋼鐵行業(yè)。北京好運發(fā)經貿有限公司等鋼貿商都曾或正在與金銀島合作。從了解來看，目前金銀島“e單通”網絡倉單融資主要融資成本分為銀行利息（基準利率基礎上上浮15%）、交易席位注冊費（1-2萬元）、電子簽章費（目前或醞釀免費）和含基礎保險費和物流監(jiān)管費的交易監(jiān)管費（分為包月、包季度、包年）等。

六、主要品種庫存狀況

從下圖來看，2017年以來北京市場螺紋鋼庫存波動區(qū)間在28-65萬噸，而從庫存變化趨勢看，一季度呈現(xiàn)較明顯的上升之勢，基本在三月份達到年內庫存峰值，主要原因為，北方年末建筑鋼材處下游需求淡季，螺紋有效向下流通狀況較差，在年末經銷商的冬儲情緒帶動下，一季度末達到年內頂點。從一般規(guī)律來看，二季度為螺紋市場去庫存階段，三四季度為平緩運行階段；而熱軋市場則不同，近年來北京熱軋市場逐步萎縮，市場交易量較2017年有明顯減少，從熱軋庫存表來看，2017年以來北京市場熱軋庫存大體呈鋸齒形波動運行，波動區(qū)間在

2.5-6.5萬噸。

七、北京主要商會狀況：

北京市工商業(yè)聯(lián)合會(商會)金屬材料行業(yè)商會，是由北京市工商業(yè)聯(lián)合會直接領導的北京市金屬材料行業(yè)的非營利性會員組織。成立于1999年，是北京市金屬材料行業(yè)的經營單位之間相互聯(lián)系和溝通的核心組織，商會的會員單位已經達到210多家，其經營總銷量占北京市的70%以上，已經成為北京金屬材料市場的主力軍。

北京市工商業(yè)聯(lián)合會金屬材料行業(yè)商會領導成員名單

八、北京市場供應鏈融資方案建議：

通過市場調研，當前北京市場中，進行倉單質押業(yè)務的主要鋼材品種是螺紋鋼與線材，卷板以及型鋼等鋼材受市場庫存規(guī)模較小，資源相對集中于大貿易商手中等因素制約，倉單質押業(yè)務開展不多。因此市場交易量最大的螺線品種也是我們開展倉單質押業(yè)務的主要鋼材品種。

經過市場調研，目前張家灣鋼材市場（北京東方通聯(lián)物流有限公司）在與其交談過程中有初步合作意向，待我方倉單融資費用等細則政策確定之后，可與其進一步洽談，商討合作意向。

經測算，目前金銀島倉單質押融資業(yè)務中，按照當前央行公布的基準貸款利率計算，融資成本包括銀行利息、席位注冊費、交易監(jiān)管費三大方面。銀行利息成本為基準貸款利率上浮15%：（6.39+6.39x15%）%=7.3485%；額度承諾費=授信額度×0.2%/年；席位注冊費1-2萬元；授信2000萬的中等客戶的交易監(jiān)管費包年為最大擬監(jiān)管貨值x0.84%等四筆費用。經計算后，授信2000萬的中等客戶的融資成本約占授信額度的8.3-8.4%之間。因此從融資成本角度考慮，我們開展倉單質押業(yè)務需要從融資成本上盡量小于當前金銀島倉單質押業(yè)務下的貿易商融資成本，因此在與銀行與物流商談判環(huán)節(jié)上應盡量使得銀行利息以及交易監(jiān)管費用低于當前金銀島倉單質押模式的收費標準，這樣我們才能在融資成本上占據(jù)優(yōu)勢。

除了通過較低的融資成本吸引客戶之外，授信審批、放款周期以及審批手續(xù)的標準化、精簡化也是提高產品競爭力的有效途徑。

結束語：

通過實地調研和網絡搜索等手段編寫了上述調研報告，由于時間倉促和水平有限，不足之處在所難免，個別數(shù)據(jù)受諸多因素影響，難免有不實之處，敬請各位領導、同仁批評指正，以使這個報告不斷得以完善。

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