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服裝飾品行業(yè)調(diào)研報(bào)告
一．服裝電子商務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
（一）服裝電子商務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀概述
我國(guó)是服裝生產(chǎn)大國(guó),也是服裝出口和消費(fèi)大國(guó),服裝產(chǎn)業(yè)在我國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占據(jù)了重要的地位。服裝行業(yè)不同于其他，時(shí)效性極強(qiáng)，現(xiàn)已表現(xiàn)為“多品種、少批量、高品質(zhì)、快交貨”的特點(diǎn)。要求服裝企業(yè)的生產(chǎn)過程、銷售過程必須具備高度自動(dòng)化和快速反應(yīng)的能力，而電子商務(wù)適合時(shí)宜地為整個(gè)服裝行業(yè)提供了一個(gè)開放的平臺(tái)。
隨著現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)對(duì)人們生活的影響越來越深入，電子商務(wù)幾乎把觸角伸向了人們的私生活領(lǐng)域，如果在網(wǎng)上有一個(gè)電子商務(wù)平臺(tái)，等于把專賣店開到了顧客的臥室里。這種對(duì)終端市場(chǎng)的絕對(duì)占有，無疑極大刺激了消費(fèi)者的購(gòu)買欲，達(dá)成購(gòu)買合同�？梢姡b電子商務(wù)的異軍突起是新興服裝營(yíng)銷模式產(chǎn)生的標(biāo)志，服裝行業(yè)的電商發(fā)展方興未艾，服裝電商之路仍藏有絕對(duì)潛力。
縱觀我國(guó)服裝電子商務(wù)行業(yè)發(fā)展史，在經(jīng)歷了孕育期、起步期、發(fā)展期、成熟期、爆發(fā)期后，現(xiàn)已逐步跨入穩(wěn)定期。
（1）孕育期：1994年-2003年，服裝電子商務(wù)模式主要以B2B為主，誕生了諸如中國(guó)服裝網(wǎng)(http://emrowgh.com)這樣的行業(yè)領(lǐng)先平臺(tái)。
（2）起步期：2003年-2015年，在非典爆發(fā)、淘寶網(wǎng)廣告效應(yīng)的影響下，奠定了堅(jiān)實(shí)的網(wǎng)購(gòu)用戶基礎(chǔ),服裝服飾類產(chǎn)品成了網(wǎng)絡(luò)熱購(gòu)的產(chǎn)品之一，C2C電子商務(wù)得到了發(fā)展。
（3）發(fā)展期：2015年-2015年，傳統(tǒng)服裝零售與電子商務(wù)相結(jié)合，開創(chuàng)了B2C直銷的電子商務(wù)模式，引起了資本市場(chǎng)的關(guān)注和認(rèn)同，服裝電子商務(wù)由此進(jìn)入發(fā)展期。
（4）成熟期：2015年-2011年，凡客誠(chéng)品、若緹詩(shī)、歐莎、裂帛、七格、斯波帝卡、瑪薩瑪索、零男號(hào)、夢(mèng)芭莎、螃蟹秘密和蘭繆等網(wǎng)絡(luò)服裝品牌大規(guī)模增加。服裝服飾類商品成為網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物的第一大銷售商品。我國(guó)服裝電子商務(wù)由此步入了成熟期，形成了“百花齊放”的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。
（5）爆發(fā)期：2011年-2012年，李寧、紅豆、森馬、以純、GXG等為代表的一大批傳統(tǒng)服裝企業(yè)紛拓展“線上渠道”，服裝電商進(jìn)入爆發(fā)期。
（6）穩(wěn)定期：2012年以來，服裝網(wǎng)購(gòu)市場(chǎng)規(guī)模保持較大比例的平穩(wěn)增長(zhǎng)，并呈現(xiàn)持續(xù)放緩的趨勢(shì)，服裝電商銷售渠道拓展為C2C、B2C、O2O、虛擬試衣間等新模式、新技術(shù)相結(jié)合，移動(dòng)端銷售增長(zhǎng)迅猛，內(nèi)部結(jié)構(gòu)優(yōu)化并保持了相對(duì)穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢(shì)。
（二）我國(guó)服裝網(wǎng)購(gòu)市場(chǎng)交易情況
據(jù)中國(guó)電子商務(wù)研究中心監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2015年，我國(guó)服裝網(wǎng)購(gòu)市場(chǎng)交易規(guī)模達(dá)4349億元，同比2012年的3050億元增長(zhǎng)了42.6%，占整個(gè)網(wǎng)購(gòu)市場(chǎng)的23.1%。2015年服裝行業(yè)網(wǎng)購(gòu)滲透率達(dá)21.7%,較2012年增長(zhǎng)5.8%。 2015年，我國(guó)服裝網(wǎng)購(gòu)市場(chǎng)整體規(guī)模達(dá)到6153億元,同比
增長(zhǎng)41.5%,占全國(guó)網(wǎng)購(gòu)市場(chǎng)規(guī)模的22.1%。
圖1 2015—2015年服裝網(wǎng)購(gòu)市場(chǎng)交易額
有調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,2015年，我國(guó)服裝類居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲2.4%，增速較2012年回落0.9%。全國(guó)重點(diǎn)大型零售企業(yè)服裝類商品銷售單價(jià)同比上漲2.9%，漲幅較2012年下滑7.1%。全國(guó)重點(diǎn)大型零售企業(yè)服裝類商品銷售單價(jià)各月漲幅均為近三年來的最低，甚至個(gè)別月份還出現(xiàn)了下降。這與零售企業(yè)在促銷方面的力度之大、頻率之密有很大關(guān)系。另外，2015年限額以上企業(yè)服裝類商品零售額同比增長(zhǎng)1.5%，增速較2011年和2012年分別低了13.6個(gè)和6.2個(gè)百分點(diǎn)是2003年以來的最低。無疑，服裝市場(chǎng)銷售增速相比往年并沒有明顯加快，反而呈現(xiàn)出三年持續(xù)放緩的態(tài)勢(shì)，增速放緩之下，服裝價(jià)格漲幅也明顯收窄。
二．服裝電商行業(yè)消費(fèi)市場(chǎng)調(diào)查分析
2015年，Cheil OpenTide (COT)依靠自身組建的覆蓋全國(guó)30多個(gè)大中城市的市場(chǎng)調(diào)查網(wǎng)絡(luò)，對(duì)中國(guó)消費(fèi)者網(wǎng)購(gòu)服裝的情況進(jìn)行了一次問卷調(diào)查，除了一線二線大城市之外調(diào)查還選取了部分三四線中小城市，共抽查了360個(gè)樣本。被調(diào)查者具備三年及以上在網(wǎng)上購(gòu)買服裝、最近半年每月兩次以上通過網(wǎng)絡(luò)購(gòu)買服裝的經(jīng)歷。綜合分析調(diào)查結(jié)果，Cheil OpenTide的趙香淑認(rèn)為消費(fèi)者通過網(wǎng)絡(luò)購(gòu)買服裝服飾類產(chǎn)品與兩年前相比表現(xiàn)出一些新的變化特征，可以用四個(gè)更來概括，即更多、更深、更高和更廣。 更多是指網(wǎng)購(gòu)服裝的消費(fèi)人群的年齡段更多，消費(fèi)的頻次和金額更多。從網(wǎng)上購(gòu)買服裝的消費(fèi)人群兩年前以20到29歲年齡段為主要購(gòu)買人群，而現(xiàn)在已經(jīng)擴(kuò)展到了30到40歲年齡層及40歲以上的人群。以購(gòu)買的頻次和金額來評(píng)判，其中30到40歲年齡層的消費(fèi)者為主力購(gòu)買人群。同時(shí)各年齡段消費(fèi)人群在網(wǎng)上購(gòu)買服裝的頻次和金額與兩年前相比都有不同程度的增加。
更深是指服裝線上銷售的渠道下沉得更深，已經(jīng)滲透到了三四線城市。與兩年前相比，三線和四線城市網(wǎng)購(gòu)服裝的消費(fèi)增長(zhǎng)明顯。調(diào)查顯示三線和四線城市的消費(fèi)者從網(wǎng)上購(gòu)買服裝的頻次明顯增加的比例均高于一線和二線城市;在購(gòu)買金額上三線城市較兩年前明顯增加的比例也比一線和二線城市的消費(fèi)者更高。 更高是指消費(fèi)者對(duì)網(wǎng)上購(gòu)買服裝的品牌和品質(zhì)的關(guān)注更高，網(wǎng)購(gòu)服裝從關(guān)注性價(jià)比逐漸向關(guān)注高品質(zhì)轉(zhuǎn)變。應(yīng)對(duì)消費(fèi)者對(duì)品牌和品質(zhì)的更高要求，網(wǎng)購(gòu)服裝渠道類型由過去個(gè)人對(duì)個(gè)人的C2C為中心(例如淘寶)逐漸轉(zhuǎn)移為以B2C市場(chǎng)(例如天貓)為中心，從鵬泰研究中心的調(diào)查項(xiàng)目“與兩年前相比消費(fèi)者網(wǎng)購(gòu)服裝更愿意選擇的網(wǎng)站”的結(jié)果分析也可以印證這一轉(zhuǎn)變。
更廣是指消費(fèi)者通過網(wǎng)絡(luò)購(gòu)買的服裝品類與兩年前相比更廣。消費(fèi)者在網(wǎng)上購(gòu)買的服裝的品類較為分散，通過網(wǎng)絡(luò)購(gòu)買上裝、下裝、內(nèi)衣和鞋襪配飾等幾乎所有品類。相對(duì)而言T恤、外套、休閑褲和鞋的購(gòu)買比例最高。
(一)通過網(wǎng)絡(luò)購(gòu)買服裝已不再單單是年輕人的選擇
調(diào)研發(fā)現(xiàn)，通過網(wǎng)上渠道購(gòu)買服裝的人群的年齡范圍比兩年前更廣，與之前主要購(gòu)買年齡層為20-29歲人群相比，31-40歲年齡層及40歲以上人群近兩年來通過網(wǎng)絡(luò)購(gòu)買服裝服飾的頻次和金額均不同程度增加，并且比20歲以下人群和21到30歲年齡段人群的增加更為顯著。所有被調(diào)查人群中70%左右通過網(wǎng)絡(luò)
表1 不同年齡消費(fèi)者對(duì)未來網(wǎng)購(gòu)服裝總金額判斷
調(diào)查顯示31-40歲的消費(fèi)者發(fā)展為服裝網(wǎng)購(gòu)的主力人群。從服裝網(wǎng)購(gòu)的月均購(gòu)買頻次來看31到40歲年齡段的消費(fèi)者的購(gòu)買頻次最高，每月平均購(gòu)買10次以上的占13.2%，5到10次的占34.7%。從服裝網(wǎng)購(gòu)的月均消費(fèi)金額來看31到40歲和21到30歲這兩個(gè)年齡段的被訪者月均消費(fèi)金額較高。而在“網(wǎng)購(gòu)服裝品均單價(jià)”這個(gè)調(diào)查項(xiàng)目上，所有被調(diào)查者網(wǎng)購(gòu)服裝的平均單價(jià)為253元，其中31-40歲年齡段的平均單價(jià)最高，達(dá)283元。40歲以上人群的平均單價(jià)為250元，21-30歲年齡段人群的平均單價(jià)為238元，20歲以下人群的平均單價(jià)最低，為173元。
85.1%，均高于一線和二線城市;從網(wǎng)購(gòu)服裝的金額來看，三線城市較兩年前明顯增加的比例也較一線和二線城市消費(fèi)者有更顯著的提高。
數(shù)據(jù)來源：COT2015年消費(fèi)者調(diào)查
圖3 與兩年前相比不同級(jí)別城市的消費(fèi)者網(wǎng)購(gòu)服裝金額的變化
(三)服裝網(wǎng)購(gòu)從只關(guān)注性價(jià)比向更關(guān)注質(zhì)量和品牌轉(zhuǎn)化，網(wǎng)上購(gòu)買渠道也更多選擇B2C平臺(tái)。
調(diào)查顯示，在通過網(wǎng)絡(luò)購(gòu)買服裝時(shí)，消費(fèi)者在產(chǎn)品選擇的考慮因素上，不再僅僅是價(jià)格(71.4%)，更多關(guān)注的是質(zhì)量(85.6%)和產(chǎn)品的款式(72.2%)，對(duì)服裝品牌的關(guān)注也高達(dá)65%。另外由于網(wǎng)上購(gòu)物無法直接接觸產(chǎn)品，商家信譽(yù)和買家對(duì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)和評(píng)論因素也很重要。
在網(wǎng)絡(luò)購(gòu)買渠道的選擇上，消費(fèi)者更愿意選擇B2C平臺(tái)。與兩年前比，67%的消費(fèi)者現(xiàn)在更愿意在天貓購(gòu)買服裝，39%的消費(fèi)者更愿意在品牌官網(wǎng)購(gòu)買服裝，更愿意在京東商城和唯品會(huì)等B2C購(gòu)物網(wǎng)站購(gòu)買服裝的分別是37.8%和34.1%;從最近一年實(shí)際消費(fèi)看，通過天貓品牌官方旗艦店購(gòu)買服裝的比例最高，達(dá)到84.2%。
(四)網(wǎng)上購(gòu)買服裝的品類廣泛分散
調(diào)查結(jié)果顯示消費(fèi)者通過網(wǎng)絡(luò)購(gòu)買服裝的品類相當(dāng)廣泛，T恤、外套、休閑褲、鞋、襯衣、羽絨服、牛仔褲、休閑褲、內(nèi)衣、毛衣、圍巾配飾等等品類非常齊全。相對(duì)而言T恤、外套、休閑褲和鞋購(gòu)買比例較高。分年齡段來看，不同年齡別消費(fèi)者購(gòu)買品類集中度不明顯。相對(duì)而言40歲以上消費(fèi)者購(gòu)買外套、休閑褲和襯衣的比例略高，20歲以下的年輕人購(gòu)買鞋類的比例略高。
圖4 網(wǎng)購(gòu)服飾品類
從不同級(jí)別城市的角度來看，無論從過去半年網(wǎng)購(gòu)服裝主要類別，還是與兩年前比，三線和四線城市的消費(fèi)者購(gòu)買快時(shí)尚(SPA)潮流服裝、運(yùn)動(dòng)戶外裝和普通休閑服裝的比例均高于一線和二線城市的消費(fèi)者，可以看出網(wǎng)購(gòu)市場(chǎng)逐步向以SPA為中心的，想購(gòu)買相關(guān)品牌，但所在區(qū)域沒有實(shí)體銷售渠道的中小城市擴(kuò)大。
三．服裝電商行業(yè)細(xì)分產(chǎn)品分析 （一）男裝
1.男裝行業(yè)概況及現(xiàn)狀分析
目前，我國(guó)男裝行業(yè)整體上處于完全競(jìng)爭(zhēng)的狀態(tài)，預(yù)計(jì)未來3到5年，男裝市場(chǎng)容量將不斷擴(kuò)大，行業(yè)增速保持在10%~15%左右。同時(shí)，行業(yè)集中度依然很低，市場(chǎng)格局不穩(wěn)定，產(chǎn)業(yè)鏈的整合、商業(yè)模式的創(chuàng)新將會(huì)推動(dòng)男裝行業(yè)向高集中度的方向發(fā)展，并造就優(yōu)勢(shì)的自主品牌。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，多家披露2015年業(yè)績(jī)快報(bào)或年報(bào)的男裝上市公司去年業(yè)績(jī)均現(xiàn)下滑，其中同比下跌幅度最大的竟然超過八成。今年以來，整個(gè)零售市場(chǎng)仍舊疲軟，消費(fèi)者消費(fèi)意愿未見明顯復(fù)蘇。據(jù)百家零售今年1-2月的數(shù)據(jù)顯示，服裝零售量累計(jì)下滑5.3%，增速較上年同期回落7.3個(gè)百分點(diǎn)。
從男裝行業(yè)分析報(bào)告了解到，國(guó)內(nèi)男裝企業(yè)的發(fā)展與早前爆出存貨危機(jī)的運(yùn)動(dòng)用品企業(yè)相似，主要依賴的路徑除了開店還是開店。不同的是，運(yùn)動(dòng)用品企業(yè)比男裝企業(yè)更早一步實(shí)施開店擴(kuò)張的戰(zhàn)略，增長(zhǎng)的泡沫也更早破滅。
男裝行業(yè)的現(xiàn)狀需要多長(zhǎng)時(shí)間才能復(fù)原？有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，與運(yùn)動(dòng)用品企業(yè)相比，男裝企業(yè)的門店數(shù)量、存貨規(guī)模要小得多，調(diào)整起來相對(duì)容易。但是清庫(kù)存不利的因素也有，男裝的單價(jià)較高，即便打折，售價(jià)還是不低，這會(huì)影響存貨的清理速度。 2.男裝行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析
（1）男裝行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重
對(duì)于男裝企業(yè)業(yè)績(jī)淪陷，男裝企業(yè)給出的解釋也大體一致：市場(chǎng)仍未回暖。庫(kù)存依舊是拖累凈利表現(xiàn)的硬傷，促銷增加、人工成本上漲等因素，導(dǎo)致毛利率下降。此外，面對(duì)電商、國(guó)際高端品牌等沖擊，企業(yè)們紛紛在門店、定位等方面尋求轉(zhuǎn)型，但同時(shí)也推高了相關(guān)成本。 業(yè)界分析認(rèn)為，與款式更新迅速的女裝相比，男裝在設(shè)計(jì)上相對(duì)簡(jiǎn)單，各品牌間差異化較小，前期眾多男裝企業(yè)涌入，展開粗放式擴(kuò)張。截至目前，尚無明顯優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)先企業(yè)出現(xiàn)，這種同質(zhì)化在行業(yè)急速下行時(shí)加劇了企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)而挫傷了企業(yè)利潤(rùn)。 業(yè)內(nèi)人士馬崗指出，經(jīng)過十余年的發(fā)展，服裝企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)從一個(gè)點(diǎn)延伸到一個(gè)面。最開始可能是誰(shuí)的廣告打得響誰(shuí)就成功，第二個(gè)階段過渡到誰(shuí)的店鋪多誰(shuí)就成功，現(xiàn)在是考量企業(yè)整體的競(jìng)爭(zhēng)力，包括產(chǎn)品、渠道、品牌優(yōu)勢(shì)、商業(yè)模式、內(nèi)部管理等多方面，是一個(gè)面的競(jìng)爭(zhēng)。
（2） 國(guó)外品牌一起競(jìng)爭(zhēng)中國(guó)男裝市場(chǎng) 根據(jù)中國(guó)報(bào)告大廳發(fā)布的《2015-2017年中國(guó)男裝行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》顯示，目前，國(guó)內(nèi)男裝行業(yè)整體上處于完全競(jìng)爭(zhēng)的狀態(tài)，市場(chǎng)上各類品牌繁多。多數(shù)國(guó)外一線品牌已進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，國(guó)外二三線商業(yè)品牌更是以大型自有品牌專賣店的形式搶占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。當(dāng)前國(guó)內(nèi)外男裝品牌競(jìng)爭(zhēng)主要在商業(yè)渠道和商業(yè)創(chuàng)新上展開。同時(shí)，休閑正裝的興起造成西裝行業(yè)近期發(fā)展遲緩。
業(yè)內(nèi)人士表示，服裝產(chǎn)業(yè)格局面臨巨變，男裝市場(chǎng)本身發(fā)展不景氣，店鋪房租較高，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重等主要問題一直困擾著中國(guó)男裝品牌的發(fā)展，而線上模式目前并沒有形成氣候，大多只是以過季庫(kù)存銷售為主，僅配套少量的網(wǎng)絡(luò)專供產(chǎn)品，考慮到市場(chǎng)反應(yīng)的滯后性，2015年的男裝行業(yè)整體仍然難以走出困境。
四．主要服裝電商平臺(tái)運(yùn)營(yíng)分析 五．服裝電商營(yíng)銷模式分析
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