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一帶一路前景預(yù)測
“一帶一路”國際合作高峰論壇將于5月14日至15日在北京舉行。在這之前，人們普遍都知道，一帶一路對中國和所有參與的沿線國家來說是一個重要的戰(zhàn)略構(gòu)想。但人們并不是普遍了解，一帶一路地區(qū)增長前景遠(yuǎn)超過北美或者歐洲。正如下文分析所示，無論是按比例算，還是按絕對值算，到目前為止一帶一路地區(qū)增長前景在所有主要經(jīng)濟(jì)地區(qū)中都是最強(qiáng)勁的。
了解一帶一路地區(qū)與北美或歐洲增長前景的區(qū)別，有利于了解中國所提出的這項倡議的全面戰(zhàn)略意義。鑒于此，本文將用更詳細(xì)的數(shù)據(jù)對一帶一路地區(qū)與其他主要經(jīng)濟(jì)中心的經(jīng)濟(jì)增長前景進(jìn)行比較。由此得出的結(jié)論是：沒有其他國家可以阻止一帶一路倡議。
為全方位反映一帶一路的增長前景，下文將引用國際貨幣基金組織（imf）發(fā)布的最新經(jīng)濟(jì)增長預(yù)測數(shù)據(jù)。應(yīng)明確指出的是，引用這些數(shù)據(jù)并非認(rèn)為這些預(yù)測是百分百的準(zhǔn)確。大家知道，經(jīng)濟(jì)預(yù)測或多或少都是有所誤差的！但如下文所示，imf數(shù)據(jù)清楚地說明，一帶一路地區(qū)增長前景遠(yuǎn)超過北美或歐洲。即使把一帶一路地區(qū)預(yù)測增速減半，其增速也不會低于北美或歐洲。因此，預(yù)測一帶一路地區(qū)增速不及北美或歐洲是不現(xiàn)實(shí)的。
因?yàn)橐粠б宦肥堑貐^(qū)性倡議，所以本文關(guān)于北美的數(shù)據(jù)，包括加拿大和墨西哥，而不僅指美國。至于歐洲，則是以歐盟作為一個整體。根據(jù)imf預(yù)測，2017-2021年一帶一路地區(qū)、北美、歐洲增長形勢如下：
· 按照當(dāng)前匯率計算， 46%的世界gdp增長源于一帶一路地區(qū)， 24% 源于北美，10%源于歐盟；
· 如果按照購買力平價（ppp）計算，增長差異甚至?xí)蟆?8%的世界gdp增長源于一帶一路地區(qū)， 13%源于北美 ，11%源于歐盟。但鑒于各國匯率存在對購買力平價的偏離，下文的經(jīng)濟(jì)預(yù)測將僅按照當(dāng)前匯率計算。
2017年一帶一路地區(qū)、北美和歐盟gdp增長比較
如圖1所示，2017年一帶一路地區(qū)和北美地區(qū)gdp規(guī)模大致相當(dāng)，歐盟gdp規(guī)模則不及兩者中的任一一個：一帶一路地區(qū)gdp占世界比重為27.5%，北美為28.1%，歐盟為21.8%。
圖1
2017-2021年一帶一路地區(qū)、北美和歐盟gdp增長前景預(yù)測
由于一帶一路地區(qū)國家的平均增速遠(yuǎn)快于北美或歐盟，所以一帶一路地區(qū)國家增長前景遠(yuǎn)超過北美或歐盟中的其他國家。正如圖2所示，根據(jù)imf數(shù)據(jù)預(yù)測，2017-2021年一帶一路地區(qū)gdp將增長11.3萬億美元，北美為5.8萬億美元，歐盟為2.4萬億美元。
圖2
正如圖3所示，如果換算為世界gdp增長占比計算，那么2017-2021年46%的世界gdp增長源于一帶一路地區(qū)，24%源于北美，10%源于歐盟。也即是說，2017-2021年幾乎三分之一的世界gdp增長是源于一帶一路地區(qū)，僅不到四分之一是源于其他主要經(jīng)濟(jì)中心。
因此，無論是按比例算,還是按絕對值算，一帶一路地區(qū)增長前景，都遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他經(jīng)濟(jì)地區(qū)——按照當(dāng)前美元匯率計算，一帶一路地區(qū)gdp增量是北美的近2倍、歐盟的4倍多。這意味著，一帶一路地區(qū)以巨大的優(yōu)勢，成為全球擴(kuò)張最快的市場。
圖3
其他國家能阻止一帶一路嗎？
上述重要的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)也解釋了為何其他個別國家不能阻止一帶一路取得成功的原因。由于一帶一路對許多國家開放的事實(shí)，許多小國都非�？释麉⑴c一帶一路。但經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實(shí)說明，大國的加入才是一帶一路取得成功必不可少的。
2017年中國gdp占一路一帶地區(qū)比重為57%，另根據(jù)imf增長預(yù)測，未來五年這一比重將升至 59%。也即是說，中國無疑是一帶一路地區(qū)最大的經(jīng)濟(jì)體，但其作用也并非大到足以在該地區(qū)中幾乎完全占主導(dǎo)地位，正如美國在北美自由貿(mào)易區(qū)（nafta）的作用一樣——2017年美國gdp占nafta比重為88%，未來五年這一比重將升至89%。換言之，如果一帶一路取得成功，這對中國與其他國家來說都是一個雙贏的結(jié)果。
現(xiàn)在談?wù)勚匾牡鼐壵我蛩�。一帶一路地區(qū)中四大經(jīng)濟(jì)體按gdp規(guī)模排序依次為中國、印度、俄羅斯和印尼。2017年四者gdp加起來合占一帶一路地區(qū)比重為79%，2017-2021年這一比重將升至85%。其他國家gdp加起來合占一帶一路地區(qū)比重為5%，2017-2021年這一比重將降至2%——也即是說，沒有其他單個國家比這四個經(jīng)濟(jì)體大到足以影響一帶一路倡議不能取得成功。
這四大經(jīng)濟(jì)體中，俄羅斯和印尼是一帶一路倡議的堅定支持者，兩國總統(tǒng)也將出席此次一帶一路峰會。只有印度是一帶一路地區(qū)中唯一不派政府首腦或政府代表出席此次峰會的大國。
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印度不出席此次峰會不能不說是一個遺憾，印度熱情參與一帶一路無疑將增強(qiáng)一帶一路實(shí)力。但2017年印度gdp占一帶一路地區(qū)比重僅為11%，據(jù)預(yù)測2017-2021年這一比重將升至15%。換句話說，一帶一路地區(qū)中89%的gdp增長，以及85%的gdp預(yù)期增長和印度無關(guān)。鑒于此，印度是無法阻止一帶一路發(fā)展的，盡管其參與其中非常有價值。
2021年世界經(jīng)濟(jì)形勢
當(dāng)然，上述數(shù)據(jù)并不代表沒有問題。北美和歐盟的優(yōu)勢是，其人均gdp遠(yuǎn)高于一帶一路地區(qū)，nafta和歐盟有一帶一路所沒有的體制結(jié)構(gòu)。但相比于兩者，一帶一路地區(qū)的增長表現(xiàn)更好。此外，一帶一路地區(qū)的市場擴(kuò)張增速遠(yuǎn)超過相對停滯的北美和歐洲經(jīng)濟(jì)中心，這些足以抵消nafta和歐盟所擁有的體制結(jié)構(gòu)優(yōu)勢。
顯然，一帶一路有助于構(gòu)建和完善該地區(qū)現(xiàn)有的體制結(jié)構(gòu)，比如東盟（asean）、上海合作組織（sco）、歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟（eaeu ），以及亞投行（aiib）等等。其中，正如俄羅斯總統(tǒng)普京所說，中國提出的涵蓋更廣的倡議，如區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系(rcep)，以及俄羅斯總統(tǒng)普京所倡導(dǎo)的歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟，具有重疊之處。
因此，本月14-15日在北京召開的一帶一路峰會將有許多任務(wù)去做，不僅包括規(guī)劃倡議本身，而且也包括構(gòu)建和完善現(xiàn)有倡議。這包括具體的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和其他經(jīng)濟(jì)項目。這樣的工作顯然無法一步到位，而將持續(xù)很長一段時間。
但未來五年一帶一路地區(qū)gdp將占世界比重最大，超過世界經(jīng)濟(jì)任一部分，這將重塑世界經(jīng)濟(jì)格局。正如圖4和圖5所示，一帶一路地區(qū)有望重塑世界經(jīng)濟(jì)格局是由于其增長前景遠(yuǎn)超過其他主要經(jīng)濟(jì)中心。根據(jù)imf數(shù)據(jù)，2021年一帶一路地區(qū)gdp總額將增長29.7 萬億美元，北美為21.1萬億美元，歐盟為18.3萬億美元。從世界gdp占比來看，2021年一帶一路地區(qū)gdp占世界比重為31.3%，北美為27.3%，歐盟為19.2%。
“一帶一路”利好工程機(jī)械企業(yè) 行業(yè)前景分析2017-05-16 10:33 | #2樓
中國鐵建日前宣布，公司子公司中國土木工程集團(tuán)有限公司與尼日利亞聯(lián)邦交通部簽署尼日利亞沿海鐵路項目商務(wù)合同，約折合735.16億元人民幣。這也是我國對外工程承包歷史上單體合同金額最大的項目。從中國建筑、中國電建日前披露的前10月經(jīng)營情況來看，這些公司海外簽訂訂單金額同比增長明顯。
分析認(rèn)為，“一帶一路”戰(zhàn)略的實(shí)施直接對基建公司形成利好，尤其是海外業(yè)務(wù)占比較大的公司。從行業(yè)層面來看，有望給鐵路、港口、航運(yùn)等相關(guān)公司帶來利好。此外，“一帶一路”也將帶動我國的裝備產(chǎn)業(yè)“出�！�，具備優(yōu)勢的工程機(jī)械、電力裝備、通信設(shè)備相關(guān)公司也有望受益。
海外簽單提速
近期海外簽單有提速的趨勢。
中國對外工程承包歷史上單體合同金額最大的項目終于敲定。中國鐵建近日公告，中國鐵建所屬子公司中國土木工程集團(tuán)有限公司與尼日利亞聯(lián)邦交通部11月20日正式簽署了尼日利亞沿海鐵路項目商務(wù)合同。實(shí)際上，尼日利亞當(dāng)?shù)貢r間2017年5月5日，雙方就已經(jīng)簽訂尼日利亞沿海鐵路項目框架合同，當(dāng)時合同總金額暫定131.22億美元，折合807.79億元人民幣。根據(jù)中國鐵建近日公告，尼方對設(shè)計方案進(jìn)行了調(diào)整，項目全長折算單線里程1402公里，設(shè)計時速120公里，項目合同金額變更為約119.7億美元，約折合735.16億元人民幣。據(jù)了解，尼日利亞原有基建標(biāo)準(zhǔn)幾乎都是英國標(biāo)準(zhǔn)，但隨著近年來中土集團(tuán)在尼日利亞的發(fā)展，中國標(biāo)準(zhǔn)被當(dāng)?shù)亟邮堋Ｄ崛绽麃喲睾ｈF路項目也將全線采用中國鐵路技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
除了簽訂尼日利亞沿海鐵路項目商務(wù)合同之外，中國鐵建11月20日還收到沙特內(nèi)政部簽署的安全總部發(fā)展項目-第五期工程的第1、3、5號包合同(主要工程包括辦公樓、宿舍樓及附屬建筑場所結(jié)構(gòu)和裝修等)，合同金額共計74.23億沙特里亞爾，約折合19.79億美元，約折合121.54億元人民幣。更早之前，墨西哥時間11月3日，墨西哥通信和交通部宣布，中國鐵建、中國南車及4家墨西哥本土公司組成的聯(lián)合體中標(biāo)墨西哥城至克雷塔羅高速鐵路項目。墨西哥時間11月6日23時，墨西哥通信和交通部發(fā)布了取消該項目中標(biāo)結(jié)果的消息，并決定重啟投標(biāo)程序。中國鐵建表示將繼續(xù)與業(yè)主方保持聯(lián)系，進(jìn)行溝通。
根據(jù)中國建筑披露的1-10月經(jīng)營情況簡報，中國建筑今年1-10月境外新簽合同額為604億元，同比增長15.9%。中國電建今年前10月新簽合同總額約為1745.7億元，同比增長8.4%。其中，國外新簽合同折合人民幣約625.3億元，同比增長約24%。
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11月7日，中國電建公告，近日，公司控股子公司中國水電建設(shè)集團(tuán)港航建設(shè)有限公司收到孟加拉人民共和國道路運(yùn)輸和橋梁部發(fā)來的中標(biāo)函，正式中標(biāo)孟加拉帕德瑪河道整治項目，總工期4年，中標(biāo)金額約為11.13億美元，折合人民幣約為68.50億元。
截至2017年11月，中國化學(xué)簽訂境外合同額25.66億元。中國化學(xué)12月9日公告，近日，公司所屬全資子公司華陸工程科技有限責(zé)任公司與巴基斯坦國家煉油有限公司簽署了國家煉油有限公司界區(qū)內(nèi)升級項目采購總承包合同，合同工期預(yù)計為26個月，合同總金額1.57億美元，折合人民幣約9.61億元。
基建公司最先受益
安信證券認(rèn)為，對外“一帶一路”國家戰(zhàn)略已開啟，后續(xù)推進(jìn)力度將極大，并會持續(xù)發(fā)酵，建筑公司將最為受益，建筑行業(yè)整體性投資機(jī)會凸顯。
根據(jù)《全球建筑2020》報告，全球建筑市場將以年均4.9%的速度增長，增至2020年的12.7萬億美元，占全球總產(chǎn)出的14.6%。其中，中國、印度、俄羅斯、巴西、波蘭以及美國將成為建筑業(yè)增長的主要陣地。
而“一帶一路”沿線有44億人口、26個國家地區(qū)、21萬億美元的經(jīng)濟(jì)規(guī)模，“一帶一路”國家戰(zhàn)略的實(shí)施，將加速中國企業(yè)走出去步伐，中國工程公司規(guī)模提升空間巨大。
2017年，我國對外承包工程的主要市場亞洲、非洲、拉丁美洲，分別占我國對外承包工程完成營業(yè)總額的47%、35%、10%，分別占新簽合同額的41%、39%、11%，新簽合同的類型大都屬于鐵路、公路、水利水電、基建等項目。
中國交建是我國最大的國際工程承包商。從今年上半年公司基建建設(shè)業(yè)務(wù)新簽合同具體項目類型來看，鐵路建設(shè)、海外工程新簽合同相比于去年同期增長較多。公司的海外營收從2017年的219.32億元提升至2017年的563.94億元，占比從9.7%增至17.05%，年均增速達(dá)1.8%。2017年1-6月，公司的海外新簽訂單占比達(dá)24.64%。包括振華重工業(yè)務(wù)，銀河證券預(yù)計中國交建未來三年海外收入占比有望提升至40%，利潤占比有望提升至60%，成為大型建筑央企中海外業(yè)務(wù)占比最高、國際化程度最高的公司。
為進(jìn)一步貫徹落實(shí)國家“走出去”戰(zhàn)略，積極推動公司國際業(yè)務(wù)優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，中國電建日前宣布擬設(shè)立海外區(qū)域總部，以實(shí)現(xiàn)公司國際業(yè)務(wù)管控職能前移，進(jìn)一步提升公司國際業(yè)務(wù)市場競爭能力和管理效率。申銀萬國[0.27%]認(rèn)為，新海外總部將帶來更具針對性和專業(yè)性的營銷管控體系，讓公司能夠更好地迎接國家“一帶一路”戰(zhàn)略帶來的歷史發(fā)展新機(jī)遇。今年以來，中國電建在斯里蘭卡、尼泊爾、柬埔寨、老撾、巴基斯坦、卡塔爾等重要“一帶一路”國家已有訂單收獲，說明公司已在這些區(qū)域積累了客戶資源以及口碑，“一帶一路”戰(zhàn)略將給公司帶來積極變化。
宏源證券認(rèn)為，“一帶一路”戰(zhàn)略將對鐵路、港口和航運(yùn)帶來巨大的影響。絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶以建設(shè)鐵路為首要，利好鐵路基建產(chǎn)業(yè)鏈;海上絲綢之路將強(qiáng)化沿海港口的吞吐和國際經(jīng)濟(jì)對接功能，利好港口航運(yùn)產(chǎn)業(yè)鏈。
帶動高端裝備出海
除基建公司之外，業(yè)內(nèi)人士指出，“一帶一路”戰(zhàn)略還將帶動具有比較優(yōu)勢的工程機(jī)械、電力裝備、通信設(shè)備等出口。
我國在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面取得的成績，可以說是我國工程機(jī)械行業(yè)的一張“名片”，“一帶一路”建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施先行，將會帶動工程機(jī)械行業(yè)的出口，尤其是綜合性工程機(jī)械龍頭的出口。我國工程機(jī)械企業(yè)已完成在東南亞等海外市場的生產(chǎn)布局，“走出去”準(zhǔn)備充分。國泰君安認(rèn)為，徐工機(jī)械[5.11% 資金 研報]、三一重工、中聯(lián)重科、柳工等工程機(jī)械龍頭企業(yè)有望受益。
中國電力裝備在國際上具備較強(qiáng)的性價比優(yōu)勢，中亞地區(qū)電力建設(shè)嚴(yán)重滯后，資源的互補(bǔ)為中國與中亞電網(wǎng)的合作提供了條件并孕育了電力工業(yè)出海發(fā)展機(jī)會。特變電工是新疆電力設(shè)備龍頭，憑借其一次設(shè)備-設(shè)計-工程施工的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，公司布局中亞等海外市場多年，客戶資源與地緣優(yōu)勢顯著。國泰君安指出，目前特變電工海外市場已度過培育期進(jìn)入高速發(fā)展期，估算公司2017年海外工程施工業(yè)務(wù)收入規(guī)模有望超過60億元，同時帶動變壓器、電纜等一次設(shè)備出口，新的增長引擎已經(jīng)形成。
“一帶一路”戰(zhàn)略明確提到將加強(qiáng)對沿線國家電力方面投資，有望對我國核電出口帶來利好影響，進(jìn)一步促進(jìn)形成國內(nèi)國外核電建設(shè)同時推進(jìn)的局面，應(yīng)流股份、中核科技、中國一重等公司有望受益。
國泰君安還指出，中國同東歐國家未來在油氣領(lǐng)域?qū)⒂型归_更為廣泛深入的合作，跨境油氣管道建設(shè)步伐將加快。國內(nèi)企業(yè)將加快進(jìn)軍周邊國家油氣田運(yùn)營和對外油氣設(shè)備出口，杰瑞股份、江鉆股份、惠博普、恒泰艾普等公司有望受益。
在“一帶一路”戰(zhàn)略背景下，“一帶一路”國家和地區(qū)將在數(shù)據(jù)信息服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)和國際通信業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)互聯(lián)互通。浙商證券指出，中興通訊和華為征戰(zhàn)海外市場20多年，積累了豐富的國際化經(jīng)驗(yàn)。其中，中興通訊每年的銷售收入超過一半來自于海外市場，預(yù)計“數(shù)字絲綢之路”未來每年可以給公司帶來超過100億元增量收入。
部分“一帶一路”受益公司
公司相關(guān)事項
中國中冶主業(yè)包括工程承包、資源開發(fā)、裝備制造等。11月14日公告，擬分期對全資子公司中冶交通增資74億元，增強(qiáng)在國家“一帶一路”開發(fā)領(lǐng)域的競爭實(shí)力。
達(dá)剛路機(jī)國內(nèi)新型快速筑養(yǎng)路工藝的引領(lǐng)者。公司產(chǎn)品已累計銷往全球40多個國家和地區(qū)，海外施工表現(xiàn)良好。與陜鼓集團(tuán)的合作將獲得資金支持，消除海外工程拓展障礙。
中工國際承包各類境外工程及境內(nèi)國際招標(biāo)工程。11月5日，中工國際與斯里蘭卡灌溉和水資源管理部簽署了斯里蘭卡南部調(diào)水項目商務(wù)合同，合同金額為6.9億美元。
徐工機(jī)械產(chǎn)品包括筑路機(jī)械、鏟運(yùn)機(jī)械、混凝土機(jī)械等工程機(jī)械。公司目前出口業(yè)務(wù)占總收入比重為20%。參股的尼加拉瓜項目年底計劃開工，超市場預(yù)期。
葛洲壩主營業(yè)務(wù)包括建筑工程承包施工、水泥生產(chǎn)銷售、水力發(fā)電等。葛洲壩2017年11月公告，公司同阿根廷三家公司組成的聯(lián)營體，與阿根廷政府簽訂了阿根廷圣克魯斯河總統(tǒng)電站和電站水電站項目合同，總金額為287.82億元。
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