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關(guān)于投資建議書(shū)3篇
在發(fā)展不斷提速的社會(huì)中,建議書(shū)與我們的生活息息相關(guān),建議書(shū)是個(gè)人或團(tuán)體,對(duì)整體發(fā)展或某項(xiàng)工作,向組織提出具體建議時(shí)使用的一種書(shū)信。寫(xiě)起建議書(shū)來(lái)就毫無(wú)頭緒?以下是小編為大家收集的投資建議書(shū)3篇,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
投資建議書(shū) 篇1
投資建議書(shū)的寫(xiě)法
投資建議書(shū)的重點(diǎn)是分析投資亮點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)。
公司簡(jiǎn)介——行業(yè)——企業(yè)——投資方案
一、公司簡(jiǎn)介
業(yè)務(wù)、體制、規(guī)模、誰(shuí)出讓
行業(yè)增長(zhǎng),企業(yè)是否是龍頭,企業(yè)增長(zhǎng)
成長(zhǎng)性,合規(guī)性
估值,投資條款
管理團(tuán)隊(duì)風(fēng)險(xiǎn),有風(fēng)險(xiǎn)是否能屏蔽,是大概率事件還是小概率事件,是否有保護(hù)措施
切忌行業(yè)公司混在一起寫(xiě),出現(xiàn)市場(chǎng)格局時(shí)可以簡(jiǎn)單寫(xiě)
二、行業(yè)
歸根到底分析市場(chǎng)增長(zhǎng)率、市場(chǎng)規(guī)模
業(yè)務(wù)模式圖,通過(guò)上下游分析行業(yè)增長(zhǎng)率
比較基準(zhǔn)中國(guó)GDP增長(zhǎng)率,目的預(yù)測(cè)今后的`增長(zhǎng)率,是否處于政策、上下游的拐點(diǎn),下游的需求就是上游的市場(chǎng),供需缺口決定價(jià)格漲跌,上游供給能否滿(mǎn)足本行業(yè)增長(zhǎng),價(jià)格漲跌是否能承受
市場(chǎng)格局,分散的終會(huì)走向整合,龍頭企業(yè)會(huì)發(fā)展較好,一般三足鼎立的情況比較穩(wěn)定
競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)是與同行業(yè)對(duì)比,投資亮點(diǎn)是和整體比,是一個(gè)投資標(biāo)的 先定義,再介紹行業(yè)
標(biāo)題上表明觀(guān)點(diǎn)
沒(méi)有數(shù)據(jù)支持可寫(xiě)發(fā)展趨勢(shì),市場(chǎng)容量先國(guó)際后國(guó)內(nèi)
三、企業(yè)
銷(xiāo)售,客戶(hù),頂尖的客戶(hù)比一般的好,供應(yīng)鏈有保證
產(chǎn)品高端低端,市場(chǎng)份額,過(guò)往毛利率,地位,與同行比的優(yōu)勢(shì) 歷史沿革等可放到附件
四、投資方案
未來(lái)估值,盈利預(yù)測(cè)
動(dòng)態(tài)市盈率、靜態(tài)市盈率
首發(fā)發(fā)行市盈率多少,中小版近年的首發(fā)市盈率和對(duì)應(yīng)的估值
交易市盈率
IRR(內(nèi)部收益率)
退出時(shí)保證翻一倍時(shí)對(duì)應(yīng)每股的價(jià)格
摘牌條件:1.出承諾函,化轉(zhuǎn);2、股東不超過(guò)15個(gè);3.股東最近一年審計(jì)資產(chǎn)不低于2億;4.欲摘牌企業(yè)需在公示工作日全額付誠(chéng)意金。后續(xù)工作程序要嚴(yán)格保密。
投資建議書(shū) 篇2
今年12月,將要迎來(lái)中國(guó)金融市場(chǎng)的全面開(kāi)放開(kāi)放,隨著國(guó)家對(duì)黃金管制進(jìn)一步放開(kāi),目前黃金這個(gè)新興投資市場(chǎng)正在迅速膨脹,個(gè)人炒金業(yè)務(wù)不斷發(fā)展,黃金投資正成為一個(gè)越來(lái)越熱門(mén)的話(huà)題,有望成為繼股市、匯市之后的理財(cái)新熱點(diǎn)。
成熟的金融市場(chǎng)里面有“四條腿”在走路,即貨幣市場(chǎng)、資本市場(chǎng)、外匯市場(chǎng)和黃金市場(chǎng)。目前,我國(guó)黃金市場(chǎng)由于處于初期階段,交易量和交易范圍都還很小,在全國(guó)整體金融產(chǎn)品里面大概只占0。2%的份額。目前這個(gè)情況和國(guó)際上完全是兩個(gè)概念,因?yàn)楝F(xiàn)在國(guó)際上主要市場(chǎng),包括紐約市場(chǎng)、倫敦市場(chǎng),實(shí)際上它們都有真正的金融投資品種,期貨、現(xiàn)貨配套運(yùn)作。像倫敦市場(chǎng),據(jù)統(tǒng)計(jì),xx年期貨交易是現(xiàn)貨交易的1000倍。如果我們國(guó)家現(xiàn)在黃金市場(chǎng)的規(guī)模放大1000倍是什么概念?可以想像,就我們國(guó)家目前的環(huán)境和人口規(guī)模而言,黃金市場(chǎng)完全可以和證券市場(chǎng)、資本市場(chǎng)媲美。
xx年下半年,國(guó)內(nèi)陸續(xù)開(kāi)放個(gè)人黃金業(yè)務(wù),現(xiàn)在市場(chǎng)上存在的個(gè)人黃金投資業(yè)務(wù)大致分為3類(lèi):黃金交易所的實(shí)物買(mǎi)賣(mài)黃金;各中資銀行開(kāi)放的紙黃金業(yè)務(wù);以及國(guó)外成熟平臺(tái)提供的黃金現(xiàn)貨保證金交易。
去年底,上海期貨交易所推出了黃金投資的第四種產(chǎn)品:黃金期貨,進(jìn)一步完善了國(guó)內(nèi)的黃金投資市場(chǎng),黃金投資的大門(mén)已經(jīng)向投資者全面開(kāi)放。
由于黃金期貨目前還在起步推廣階段且風(fēng)險(xiǎn)性非一般投資者所能承受,因此這里暫不做介紹。以下主要介紹市場(chǎng)上比較普遍的三種黃金投資品種:
第一種:黃金的實(shí)物交易
顧名思義,是以實(shí)物交割為定義的交易模式,包括金條、金幣,投資人以當(dāng)天金價(jià)購(gòu)買(mǎi)金條,付款后,金條規(guī)投資人所有,由投資人自行保管;金價(jià)上漲后,投資人攜帶金條,到指定的收購(gòu)中心賣(mài)出。
優(yōu)點(diǎn):黃金是身份的象征,古老傳統(tǒng)的思想讓國(guó)人對(duì)黃金有著特殊的喜好,廣受個(gè)人藏金者青睞。
缺點(diǎn):這種投資方式主要是大的金商或國(guó)家央行采用,作為自己的生產(chǎn)原料或當(dāng)作國(guó)家的外匯儲(chǔ)備。交易起來(lái)比較麻煩,存在著“易買(mǎi)難賣(mài)”的特性。
第二種:紙黃金交易
什么叫紙黃金?說(shuō)的簡(jiǎn)單一點(diǎn),就相當(dāng)于古代的銀票!投資者在銀行按當(dāng)天的黃金價(jià)格購(gòu)買(mǎi)黃金,但銀行不給投資者實(shí)金,只是給投資者一張合約,投資者想賣(mài)出時(shí),再到銀行用合約兌換現(xiàn)金。
優(yōu)點(diǎn):投資較小,可以從0。1盎司做起,交易比較方便,省去了黃金的運(yùn)輸、保管、檢驗(yàn)、鑒定等步驟。
缺點(diǎn):紙黃金只可買(mǎi)漲,也就是說(shuō)只能低買(mǎi)高賣(mài),當(dāng)黃金價(jià)格處于下跌狀態(tài)時(shí),投資者只能觀(guān)望。投資的傭金比較高,時(shí)間比較短。
第三種:黃金現(xiàn)貨保證金交易
通俗的說(shuō),打個(gè)比方,一個(gè)10塊錢(qián)的石頭,你只要用1塊錢(qián)的保證金就能擁有,并使用,這樣如果你有10塊錢(qián),就能擁有10個(gè)十塊錢(qián)的石頭,如果每個(gè)石頭價(jià)格上漲1塊,變成11塊,你把它們賣(mài)出去,這樣你就純賺10塊錢(qián)了。保證金交易,就是利用這種杠桿原理,把錢(qián)用活。
優(yōu)點(diǎn):
1。保證金原理以小博大
2。雙向操作,漲跌雙贏
3。二十四小時(shí)全球同步操作
4。k線(xiàn)指數(shù)單一,無(wú)莊家操作,不受人為控制
5。t+0交易,不設(shè)漲跌幅
缺點(diǎn):保證金要求投資者面臨更大的本金風(fēng)險(xiǎn),對(duì)個(gè)人投資的專(zhuān)業(yè)要求較高,具備一定的分析判斷能力。
保證金黃金投資簡(jiǎn)介
黃金交易指南
一、黃金報(bào)價(jià):廣富投資顧問(wèn)有限公司的黃金報(bào)價(jià)以美國(guó)道瓊斯即時(shí)國(guó)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn),主要根據(jù)倫敦市場(chǎng)的現(xiàn)貨黃金價(jià)格。黃金計(jì)價(jià)單位為“美元/盎司”,F(xiàn)在價(jià)格為980 美元/盎司。
二、交易時(shí)間:公司目前的黃金交易時(shí)間是從周一早上7:30到周四凌晨的3:30點(diǎn),星期五是從早上7:30到凌晨2:30;咀龅搅巳旌蚪灰。一般來(lái)說(shuō),黃金交易最活躍的時(shí)間為美洲盤(pán)時(shí)間,大致在晚上20點(diǎn)至次日凌晨3點(diǎn)30分之間。
三、下單方式:下單方式分為兩種:下多單(買(mǎi)進(jìn))和下空單(賣(mài)出)。下多單就是看漲黃金后市行情,先以低價(jià)格買(mǎi)進(jìn),等價(jià)格漲上去有利潤(rùn)可圖時(shí)再賣(mài)出平倉(cāng)。反之,下空單就是看跌黃金后市行情,先以高價(jià)格賣(mài)出,等價(jià)格跌下去有利潤(rùn)可圖時(shí)再買(mǎi)進(jìn)平倉(cāng)。
背景:
1. 公司簡(jiǎn)介:
安徽白帝乳業(yè)有限公司是安徽省規(guī)模最大的、知名度最高的乳業(yè)公司,白帝集團(tuán)于1995年正式啟用注冊(cè)“白帝”品牌商標(biāo),白帝的寓意為“白色的帝王”意為企業(yè)要成為地方乳業(yè)的.龍頭,安徽白帝乳業(yè)有限公司于xx年5月與新希望合作已正式注冊(cè)成立,在這多年之中白帝企業(yè)的發(fā)展非常迅速,并創(chuàng)建了良好的企業(yè)文化,自從新希望加入后帶來(lái)了先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)和雄厚的資金,加上白帝本身很好的產(chǎn)品量和聲譽(yù),所以才能在外來(lái)品牌紛紛搶占市場(chǎng)之時(shí),白帝還以日銷(xiāo)售30萬(wàn)余份名列安徽前茅。
2. 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng):
乳品已成為大眾的生活必需品,人們?cè)絹?lái)越重視科學(xué)合理的飲食觀(guān),與之情乳品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈,蒙牛和伊利占據(jù)了市場(chǎng)的半壁江山,成為乳業(yè)的龍頭老大,在此光明三鹿等都遠(yuǎn)超于白帝,這些乳品已侵襲安徽市場(chǎng),這對(duì)白帝來(lái)說(shuō)是一個(gè)極大的挑戰(zhàn),在諸多品牌競(jìng)爭(zhēng)能力下,白帝僅以“近在身邊,當(dāng)然新鮮”來(lái)打動(dòng)消費(fèi)者已是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,所以白帝需要采取多種促銷(xiāo)方式,多種戰(zhàn)略方式以擴(kuò)大銷(xiāo)售和知名度,占據(jù)市場(chǎng)份額。
建議:
1. 調(diào)查對(duì)象:
經(jīng)過(guò)多次討論與研究,可將調(diào)查地域定在XX市XX區(qū)各個(gè)知名小區(qū)及街道。于現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)的建設(shè),將會(huì)有大量市民移居開(kāi)發(fā)區(qū),他們的生活水平與見(jiàn)解具有一定的代表性、客觀(guān)性和科學(xué)工作者性,調(diào)查對(duì)象為兩個(gè)階段的人群,一種是40-60歲,一種是20-30歲,在20-30歲的人群中女性是關(guān)鍵,因?yàn)榕院饶桃话阋哂谀行,而且具有一定的?xí)慣性,他們追求時(shí)尚、個(gè)性、高檔與品味,年輕人是現(xiàn)代消費(fèi)中一支強(qiáng)大的有生力量,是眾多企業(yè)既定的目標(biāo)。
2. 調(diào)查方法:
實(shí)地訪(fǎng)問(wèn)、攔截式訪(fǎng)問(wèn)、問(wèn)卷式。
3. 調(diào)查目的及內(nèi)容:
① 目的:
了解白帝在消費(fèi)者心目中的地位(對(duì)白帝的認(rèn)知、態(tài)度、消費(fèi)行為)
探索白帝在市場(chǎng)中的問(wèn)題和機(jī)會(huì)點(diǎn)。
樹(shù)立白帝在乳業(yè)市場(chǎng)中所具有良好的企業(yè)形象。
、 內(nèi)容:
品牌定位:可從白帝的知名度、信譽(yù)度、品牌形象著手
消費(fèi)者定位:購(gòu)買(mǎi)習(xí)慣及偏好
產(chǎn)品定位:價(jià)格、廣告、包裝、促銷(xiāo)方式等。
4. 資料收集:
、 可向?qū)I(yè)提供商 業(yè)數(shù)據(jù)的調(diào)查公司購(gòu)買(mǎi)
② 可上網(wǎng)搜尋
、 直接的問(wèn)卷訪(fǎng)問(wèn)
5. 物資和經(jīng)費(fèi):
調(diào)查方案設(shè)計(jì)費(fèi)與策劃費(fèi)、抽樣費(fèi)與實(shí)施費(fèi)、問(wèn)卷設(shè)計(jì)費(fèi)、問(wèn)卷印裝訂費(fèi)、調(diào)查實(shí)施費(fèi)、調(diào)研報(bào)告撰寫(xiě)費(fèi)。
6.調(diào)查員介紹:
、庞懈叨鹊呢(zé)任心和敬業(yè)精神
、茖(duì)調(diào)查工作有熱心、感興趣、愿意接觸和子解社會(huì)
、钦\(chéng)實(shí)可靠、勤勉耐勞
、瓤陀^(guān)公正不存偏見(jiàn)
、蓛x表大方端正、態(tài)度親切平易近人,以外向性格為主
、视休^高的文化素養(yǎng)和必要的市場(chǎng)調(diào)查知識(shí),經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先
7.總結(jié):
我們是從市場(chǎng)調(diào)查的一般流程及結(jié)合白帝乳業(yè)實(shí)際情況進(jìn)行建議的,以供貴公司參考,實(shí)施過(guò)程當(dāng)中得做好監(jiān)督與管理的工作,抽樣控制、質(zhì)量控制和檢查、問(wèn)卷復(fù)核。
服務(wù)公司:ca國(guó)際廣告有限公司
服務(wù)客戶(hù):安徽白帝乳業(yè)集團(tuán)
撰搞時(shí)間:xx年11月27日
投資建議書(shū) 篇3
企業(yè)項(xiàng)目建議書(shū)需要明確的內(nèi)容
隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展以及國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策的推動(dòng),聞營(yíng)企業(yè)及個(gè)體經(jīng)營(yíng)企業(yè)都得到了快速發(fā)展,固定資產(chǎn)投資項(xiàng)}j越來(lái)越多,不僅大型企業(yè)上報(bào)項(xiàng)目, 一些中小 業(yè)以及個(gè)體經(jīng)營(yíng)企業(yè)也申報(bào)項(xiàng)目,以期得到斟家政策的支持,一些大型企、 于技術(shù)力量雄厚,對(duì)于項(xiàng)目產(chǎn)品是否有市場(chǎng)、技術(shù)上是含可行、經(jīng)濟(jì)上是否合理等問(wèn)題都作 可行性的研究,項(xiàng)日建議書(shū)的編制就比較合乎實(shí)際情況,數(shù)據(jù)比較完蘩;但也有一些中小企業(yè)以及個(gè)體經(jīng)營(yíng)企業(yè),在立項(xiàng)前并未作過(guò)認(rèn)真的研究,同時(shí)也因?yàn)闆](méi)有作過(guò)建設(shè)項(xiàng)目的申報(bào)工作,或因急于報(bào)項(xiàng)目,而忽略了很多問(wèn)題,所以項(xiàng)目建議書(shū)的內(nèi)容不完善,影響到后面的可行性研究報(bào)告的編制工作,長(zhǎng)遠(yuǎn)地看,要影響到項(xiàng)目的實(shí)施以及實(shí)施后的經(jīng)濟(jì)效果。
設(shè)計(jì)院的可行性研究報(bào)告工作的起點(diǎn)是企業(yè)報(bào)的項(xiàng)目建議書(shū)及政府部門(mén)對(duì)項(xiàng)目建議書(shū)的批復(fù),而這個(gè)批復(fù)意見(jiàn)的依據(jù)也是企業(yè)上報(bào)的項(xiàng)目建議書(shū)。所以作好項(xiàng)目建議書(shū)的編制工作是以后設(shè)計(jì)工作作順利進(jìn)行的必耍保證。 一、項(xiàng)目建議書(shū)需要明確的內(nèi)容
1、明確市場(chǎng)供需
針對(duì)項(xiàng)日產(chǎn)品塒國(guó)內(nèi)、 外的市場(chǎng)需求現(xiàn)狀和發(fā)展情況進(jìn)行分析預(yù)測(cè),了解市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品的需求量;同時(shí)對(duì)企業(yè)所處的行業(yè)要有一個(gè)較透徹的了解,了解自己企業(yè)所處的行業(yè)地位、同行業(yè)其它企業(yè)的生產(chǎn)能力、市場(chǎng)銷(xiāo)售情況、管理水平等,了解市場(chǎng)容量,確定企業(yè)能占領(lǐng)的市場(chǎng)分額。
2、明確產(chǎn)品方案
明確企業(yè)要在這個(gè)項(xiàng)目巾生產(chǎn)哪些產(chǎn)品,有些項(xiàng)目牽涉到的產(chǎn)品與現(xiàn)有的老產(chǎn)品并無(wú)關(guān)聯(lián)就不要把老產(chǎn)品帶進(jìn)去,而生產(chǎn)內(nèi)容包含的產(chǎn)品,就必須計(jì)算進(jìn)去,有的企業(yè)往軍工系統(tǒng)報(bào)項(xiàng)目就把項(xiàng)目中生產(chǎn)設(shè)儕牛產(chǎn)的民品省略掉了,這樣就不能完整地反映申報(bào)技改建設(shè)項(xiàng)目問(wèn)題項(xiàng)目的實(shí)際生產(chǎn)內(nèi)容,也不能完整地反映項(xiàng)目的效益情況。
3、明確產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模
生產(chǎn)規(guī)模的確定應(yīng)量力而行,依據(jù)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)等相關(guān)情況,結(jié)合企業(yè)的設(shè)備產(chǎn)出能力、廠(chǎng)房設(shè)施、技術(shù)水平,發(fā)展的眼光去確定產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模,如果是改擴(kuò)建項(xiàng)目可以依據(jù)現(xiàn)有生產(chǎn)、銷(xiāo)售情況進(jìn)行測(cè)算,有的企業(yè)僅僅按目前生產(chǎn)能力確定產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模,過(guò)低地估計(jì)產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模;而有的企業(yè)為了提高效益指標(biāo),不切實(shí)際地提高產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模,忽略了項(xiàng)目中生產(chǎn)設(shè)備的生產(chǎn)能力及市場(chǎng)需求情況,導(dǎo)致項(xiàng)目在表面上看經(jīng)濟(jì)效益很好,而實(shí)際上產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模在生產(chǎn)工藝上及市場(chǎng)需求上都很難實(shí)現(xiàn);還有一種情況是有的企業(yè)在項(xiàng)目建議書(shū)中競(jìng)忽略了生產(chǎn)規(guī)模的提出,給可行性研究報(bào)告的編制帶來(lái)很多困難。
4、明確工藝設(shè)備
設(shè)備方案是一個(gè)建設(shè)項(xiàng)目的鶯要內(nèi)容,也是形成生產(chǎn)能力的關(guān)鍵環(huán)節(jié),保證工藝可靠、設(shè)備適用,是一個(gè)項(xiàng)目能夠成功的重要保證,在工藝設(shè)備的選定上一定要做深入細(xì)致的工作,對(duì)設(shè)備的名稱(chēng)、生產(chǎn)能力、先進(jìn)程度、設(shè)備價(jià)格、交貨期及供應(yīng)商的情況進(jìn)行選定,所以大量的調(diào)研工作是很必要的,雖然可研階段可以作進(jìn)一步的細(xì)致工作,但大剄關(guān)鍵設(shè)備的選用應(yīng)該在項(xiàng)目建議書(shū)階段確定,因?yàn)樵O(shè)備的選用直接影響到生產(chǎn)規(guī)模和投資規(guī)模的確定,而這兩個(gè)規(guī)模確定后再做大的調(diào)整就不太容易了。
5、勞動(dòng)定員
一般企業(yè)在項(xiàng)目建議書(shū)的.編制時(shí)往往忽略這個(gè)問(wèn)題,而這個(gè)問(wèn)題直接影響到項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,是一個(gè)較重要的問(wèn)題,所以企業(yè)要根據(jù)產(chǎn)品方案、生產(chǎn)規(guī)模、設(shè)備使用需求、經(jīng)營(yíng)管理等的需要,確定企業(yè)的行政、生產(chǎn)、技術(shù)的組織形式和人員的配備情況。
6、資金籌措
投資規(guī)模的估算是企業(yè)報(bào)項(xiàng)目時(shí)的一個(gè)重要指標(biāo),在這一點(diǎn)上企業(yè)應(yīng)量力而行,根據(jù)確定的產(chǎn)品規(guī)模、技術(shù)方案及企業(yè)的融資能力來(lái)確定項(xiàng)目的總投資,對(duì)資金來(lái)源、償還方式進(jìn)行分析,求得一個(gè)能確保資金按時(shí)到位的籌措方案。
7、經(jīng)濟(jì)效益
這一點(diǎn)是企業(yè)實(shí)施項(xiàng)目的最終目標(biāo),雖然在項(xiàng)目建議書(shū)階段不用作詳盡的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià),但是對(duì)于項(xiàng)目中銷(xiāo)售的產(chǎn)品價(jià)格應(yīng)有一個(gè)預(yù)測(cè),根據(jù)確定的生產(chǎn)綱領(lǐng),得出項(xiàng)目實(shí)施后的經(jīng)濟(jì)規(guī)模,這也是一個(gè)項(xiàng)目的重中之重。而企業(yè)往往只注意投資規(guī)模的估算而忽略經(jīng)濟(jì)規(guī)模的測(cè)算,這作為一個(gè)項(xiàng)目的申報(bào)是不完善的。 上述內(nèi)容是在項(xiàng)目咨詢(xún)過(guò)程中考慮到的一些問(wèn)題,以期通過(guò)
不斷的研究探討,把建設(shè)項(xiàng)目的咨詢(xún)工作做得更好。
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