機(jī)構(gòu)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

　　在當(dāng)今社會(huì)生活中，崗位職責(zé)對(duì)人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要，制定崗位職責(zé)可以有效規(guī)范操作行為。那么崗位職責(zé)的格式，你掌握了嗎？以下是小編收集整理的機(jī)構(gòu)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

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　　崗位職責(zé)：

　　1、協(xié)助私募機(jī)構(gòu)參與交易所、銀行間等債券市場(chǎng)的`詢價(jià)、談判、交易等工作；

　　2、協(xié)助私募機(jī)構(gòu)完成一級(jí)半、二級(jí)市場(chǎng)債券的銷售交易和撮合；

　　3、分析市場(chǎng)行情，及時(shí)反饋市場(chǎng)變化情況并提出投資建議；

　　4、建立穩(wěn)定的客戶資源，與交易對(duì)手方保持經(jīng)常性聯(lián)系，維護(hù)良好的同業(yè)關(guān)系。

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　　1、開(kāi)拓并維護(hù)與機(jī)構(gòu)客戶(包括各類銀行機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)管理公司、私募、證券公司、保險(xiǎn)資管、期貨公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司及非銀工商機(jī)構(gòu)等)的合作關(guān)系;

　　2、向機(jī)構(gòu)客戶提供專業(yè)化的`信托服務(wù),積極撮合信托產(chǎn)品資金端來(lái)源;

　　3、了解和熟悉各類資產(chǎn)管理產(chǎn)品,廣泛收集資產(chǎn)管理行業(yè)的創(chuàng)新產(chǎn)品信息,主動(dòng)與各類銀行機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)管理公司、私募、證券公司、保險(xiǎn)資管、期貨公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司及非銀工商機(jī)構(gòu)等溝通交流,主動(dòng)發(fā)掘合作機(jī)會(huì),根據(jù)客戶需求協(xié)同產(chǎn)品經(jīng)理進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì),并促進(jìn)合作落地,在這一過(guò)程中不斷滿足機(jī)構(gòu)客戶的各種創(chuàng)新需求;

　　4、定期不定期拜訪公司重點(diǎn)機(jī)構(gòu)客戶,交流公司信托產(chǎn)品的投資理念、風(fēng)險(xiǎn)控制策略及策劃其他互動(dòng)活動(dòng)。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學(xué)歷,金融、財(cái)務(wù)、工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷,1年以上機(jī)構(gòu)客戶銷售經(jīng)驗(yàn);

　　2、性格開(kāi)朗,有良好的溝通能力,愿意與人交流,富有激情,能接受短期出差;

　　3、具有較強(qiáng)服務(wù)意識(shí),熱愛(ài)銷售工作,并能夠承受市場(chǎng)與業(yè)績(jī)壓力;

　　4、有銀行、資產(chǎn)管理公司、私募等機(jī)構(gòu)及非銀機(jī)構(gòu)客戶資源者優(yōu)先。

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　　1、負(fù)責(zé)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、客戶維護(hù)和銷售管理等工作；

　　2、負(fù)責(zé)年度銷售的預(yù)測(cè)，目標(biāo)的'制定及分解；

　　3、確定銷售部門目標(biāo)體系和銷售配額；

　　4、制定銷售計(jì)劃和銷售預(yù)算；

　　5、負(fù)責(zé)銷售渠道和客戶的管理。

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　　【崗位職責(zé)】

　　1.拓展城商行、農(nóng)商行機(jī)構(gòu)，進(jìn)行財(cái)富管理類產(chǎn)品營(yíng)銷；

　　2.對(duì)集團(tuán)各地分、子公司進(jìn)行財(cái)富管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)；

　　3.協(xié)助建立全國(guó)財(cái)富管理銷售團(tuán)隊(duì)。

　　【任職資格】

　　1.金融相關(guān)學(xué)科本科及以上學(xué)歷；

　　2.有銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，曾從事銀行零售銷售者優(yōu)先。對(duì)各項(xiàng)財(cái)富管理產(chǎn)品熟悉，并熟悉銀行內(nèi)部管理機(jī)制；

　　3.有事業(yè)心，具備較強(qiáng)語(yǔ)言表達(dá)能力、良好的溝通協(xié)調(diào)技巧和團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)。

　　4.有基金或證券從業(yè)資格證優(yōu)先。

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　　工作職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部業(yè)務(wù)開(kāi)拓，包括但不限于機(jī)構(gòu)客戶基金產(chǎn)品銷售、PB業(yè)務(wù)、股權(quán)質(zhì)押融資、新三板、投行業(yè)務(wù)、通道類業(yè)務(wù)等，完成營(yíng)業(yè)部下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)；

　　2、負(fù)責(zé)上市公司、私募公司、信托公司、基金公司、保險(xiǎn)公司、高凈值客戶等重點(diǎn)戰(zhàn)略客戶的開(kāi)發(fā)與維護(hù)；

　　3、負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部所屬轄區(qū)戰(zhàn)略客戶的信息收集與整理，建立戰(zhàn)略客戶信息數(shù)據(jù)庫(kù)，全面了解并分析客戶的個(gè)性化需求，提供一站式的.綜合金融服務(wù)方案；

　　4、積極尋求、開(kāi)拓、建立創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，開(kāi)拓新市場(chǎng)；

　　5、完成公司交辦的其他工作。

　　二、任職要求：

　　1、年齡40歲以下，全日制本科及以上學(xué)歷，須通過(guò)證券從業(yè)資格考試或基金從業(yè)資格考試；

　　2、五年以上在證券、信托、銀行、保險(xiǎn)、基金、私募、期貨、專業(yè)銷售機(jī)構(gòu)、上市公司投資部門有工作經(jīng)驗(yàn)，取得突出工作業(yè)績(jī)；項(xiàng)目承攬、把控、推進(jìn)能力較強(qiáng)；有豐富的高凈值客戶資源，并能對(duì)其做好財(cái)富管理的優(yōu)秀人才優(yōu)先；

　　3、項(xiàng)目?jī)?chǔ)備豐富，能夠較快達(dá)成重點(diǎn)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)收入；

　　4、具有銀行、政府平臺(tái)公司、上市公司、私募機(jī)構(gòu)、新三板潛在掛牌企業(yè)等客戶資源，并能有效維系客戶關(guān)系，持續(xù)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)資源；

　　5、具備較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)溝通協(xié)調(diào)能力和執(zhí)行能力，思維清晰嚴(yán)謹(jǐn)，分析、計(jì)劃能力強(qiáng)，能承受較大的工作壓力，性格外向，有一定的談判能力。

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　　1、崗位職責(zé)

　�。�1）負(fù)責(zé)銀行、保險(xiǎn)、公募、私募等金融機(jī)構(gòu)客戶的開(kāi)發(fā)、維護(hù)及日常營(yíng)銷管理；

　�。�2）深度發(fā)掘金融機(jī)構(gòu)渠道資源，進(jìn)行機(jī)構(gòu)渠道拓展；負(fù)責(zé)向重點(diǎn)客戶、機(jī)構(gòu)客戶、渠道客戶推介客戶業(yè)務(wù)和產(chǎn)品；

　�。�3）根據(jù)金融機(jī)構(gòu)渠道客戶需求，進(jìn)行營(yíng)銷方案策劃、營(yíng)銷活動(dòng)組織和推動(dòng)；協(xié)助客戶辦理開(kāi)戶等手續(xù)；

　�。�4）負(fù)責(zé)加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)渠道客戶的拜訪、對(duì)接、維護(hù)、業(yè)務(wù)推進(jìn)等工作；

　　（5）做好渠道內(nèi)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)的跟蹤，積極探索利用區(qū)域資源優(yōu)勢(shì)開(kāi)展機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)的創(chuàng)新模式；

　　（6）完成部門下達(dá)的業(yè)務(wù)考核指標(biāo)；

　　（7）領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　2、任職要求

　�。�1）大學(xué)本科及以上學(xué)歷，相關(guān)金融機(jī)構(gòu)渠道1年及以上營(yíng)銷工作經(jīng)驗(yàn)；

　　（2）性格開(kāi)朗外向，做事認(rèn)真勤奮，有較強(qiáng)抗壓能力；

　�。�3）有團(tuán)隊(duì)合作精神、誠(chéng)實(shí)守信、積極進(jìn)�。荒車�(yán)格遵守公司及部門管理制度、愛(ài)崗敬業(yè)；

　�。�4）接受并且適應(yīng)不定時(shí)出差以及加班；

　�。�5）具備期貨從業(yè)資格。

　　任職資格：

　　1、本科及以上學(xué)歷，金融相關(guān)專業(yè)；

　　2、了解債券交易業(yè)務(wù)和流程；

　　3、具有銀行間交易及債券銷售交易從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，了解私募基金、債券投資等金融業(yè)務(wù)相關(guān)操作，有豐富的人脈資源；

　　4、善于交流，溝通協(xié)作能力強(qiáng)；

　　5．有良好的`反應(yīng)能力和執(zhí)行力，能承擔(dān)較強(qiáng)的工作壓力；

　　6、有相關(guān)從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先考慮。

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