證券客戶經(jīng)理崗位職責

　　在社會發(fā)展不斷提速的今天，崗位職責使用的頻率越來越高，崗位職責可以明確每個人工作職責是什么內(nèi)容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。大家知道崗位職責的格式嗎？以下是小編整理的證券客戶經(jīng)理崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

證券客戶經(jīng)理崗位職責1

　　1、負責拓展銷售渠道，開發(fā)新客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財產(chǎn)品；

　　2、負責維護銷售渠道，維護老客戶，為客戶提供理財咨詢等服務；

　　3、負責收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務信息；

　　4、負責為客戶提供金融理財?shù)腵合理化建議，為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；

　　5、負責向客戶提供與證券經(jīng)紀業(yè)務相關的服務工作；

　　6、負責組織并策劃高級營銷活動，開發(fā)高端市場；

　　7、負責為客戶提供各種綜合性基礎理財咨詢服務；

　　8、負責完成銷售任務目標，銷售基金、債券、股票等金融產(chǎn)品。

證券客戶經(jīng)理崗位職責2

　　職位描述：

　　一、任職要求：

　　1、25—45周歲，1年及以上鄭州工作經(jīng)驗；

　　2、大專及以上學歷；

　　3、熱情積極，有愛心，有責任感，學習能力強；

　　4、具有良好的心理素質及良好的溝通能力；

　　5、具有人力資源、金融，策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學、法律等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　二、崗位要求：

　　1、大專以上學歷，行政或人力資源管理相關專業(yè)優(yōu)先；

　　2、具有良好的溝通、協(xié)調能力，及較強的'保密意識；

　　3、勤于學習，積極進取，有較強的團隊合作精神；

　　4、熟練使用辦公軟件與各種辦公設備，工作積極主動，會借助互聯(lián)網(wǎng)查找資料；

　　5、具有良好的適應能力，能在壓力下工作。

證券客戶經(jīng)理崗位職責3

　　1、日常的行情分析，及時了解金融市場的信息，收集客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務信息。

　　2、客戶開發(fā)和客戶關系維護、客戶證券投資指導及金融產(chǎn)品推介。

　　3、幫助客戶使用公司產(chǎn)品，將公司總部相關研究成果及時吸收、轉化，向客戶提供專業(yè)的`咨詢服務。

　　4、收集并整理客戶信息，根據(jù)客戶需求，提供具體解決方案，為客戶提供全方位專業(yè)化的金融理財服務，幫助客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值。

　　5、處理客戶咨詢與投訴，達成客戶滿意，以提高公司形象。

證券客戶經(jīng)理崗位職責4

　　1、通過各種渠道有效開發(fā)客戶，并做好客戶的維護與服務工作；

　　2、長江證券經(jīng)紀業(yè)務新產(chǎn)品、新業(yè)務的推介，為客戶提供全方位的.投資理財咨詢服務；

　　3、協(xié)助維護現(xiàn)有渠道關系；駐銀行網(wǎng)點；

　　4、向客戶介紹客戶服務流程，轉發(fā)公司資訊服務產(chǎn)品，協(xié)助建立完善的客戶檔案，做好客戶服務工作；

　　5、在明示各項金融產(chǎn)品真實情況并充分揭示產(chǎn)品風險的前提下，向客戶推薦產(chǎn)品；

　　6、進行業(yè)務宣傳、推薦、介紹，發(fā)展證券投資客戶；參加公司安排的其它客戶招攬和客戶服務活動；

　　7、每周向營銷主管提交工作日志，服從營銷主管的管理、輔導和工作分配。

證券客戶經(jīng)理崗位職責5

　　1、通過QQ、微信等與潛在客戶輕松聊天，服務客戶，了解客戶需求，盡全力滿足客戶需求，幫助客戶選擇最適合的理財產(chǎn)品；

　　2、運用公司平臺、技術指導及優(yōu)質的`投資理財服務，去靈活的解答客戶問題，針對客戶不同投資需求，提供投資理財規(guī)劃；

　　3、管理、跟蹤、服務客戶，負責客戶信息的咨詢和收集，為客戶提供專業(yè)的開戶咨詢及商務談判；

　　4、協(xié)助經(jīng)紀人和投資顧問為客戶講解并提供全球金融投資專業(yè)資訊和服務，對意向客戶進行溝通交流，建立良好的長期合作關系。

證券客戶經(jīng)理崗位職責6

　　1、從事客戶開發(fā)、維護、投資指導、金融投資產(chǎn)品的銷售、營銷工作。

　　2、熟練掌握金融行業(yè)相關法規(guī)及相關知識，能做到有效溝通；

　　3、根據(jù)公司理財產(chǎn)品特點，通過多種模式、渠道和市場活動，開發(fā)潛在有效客戶，分析客戶的.理財需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議；

　　4、定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發(fā)；

　　5、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標、負責對公司理財產(chǎn)品進行全力宣傳、推廣、銷售。

證券客戶經(jīng)理崗位職責7

　　1、負責所在區(qū)域潛在大客戶開發(fā)和維護，定期走訪，提供服務咨詢，完成營銷團隊的潛在大客戶開發(fā)任務；

　　2、在鞏固現(xiàn)有客戶的前提下，對現(xiàn)有客戶進行深度開發(fā)和多元行銷工作，提升現(xiàn)有客戶層次，提高客戶的忠誠度，培植新的大客戶；

　　3、向客戶提供專業(yè)的產(chǎn)品介紹和多元化的金融服務；

　　4、收集、整理各種市場信息、客戶信息，并及時匯報；

　　5、做好客戶的開發(fā)及后期維護工作，完成公司下達的.各項指標；

　　6、維護所在渠道協(xié)作關系及開發(fā)拓展新的合作渠道。

證券客戶經(jīng)理崗位職責8

　　（一）向客戶介紹證券公司和證券市場的基本情況；

　　（二）向客戶介紹證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業(yè)務流程；

　�。ㄈ�）向客戶介紹與證券交易有關的法律、行政法規(guī)、證監(jiān)會規(guī)定、自律規(guī)則和證券公司的有關規(guī)定；

　�。ㄋ模┫蚩蛻魝鬟f由證券公司統(tǒng)一提供的'研究報告及與證券投資有關的信息；

　�。ㄎ澹┫蚩蛻魝鬟f由證券公司統(tǒng)一提供的證券類金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關信息；

　�。�六）法律、行政法規(guī)和證監(jiān)會規(guī)定證券經(jīng)紀人可以從事的其他活動。

證券客戶經(jīng)理崗位職責9

　　崗位職責：

　　1、拓展銷售渠道，開發(fā)高凈值客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財產(chǎn)品；

　　2、開發(fā)、維護銀行等渠道關系，推進銀證合作業(yè)務；

　　3、收集、整理、歸納市場行情等信息，接待高凈值客戶并負責客戶相關問題的解答；

　　4、拜訪高凈值客戶，為每位大客戶建立個性化的需求檔案；

　　5、為高凈值客戶提供金融理財?shù)腵合理化建議，實現(xiàn)客戶資產(chǎn)保值增值。

　　任職要求：

　　1、大專以上學歷，男女不限；

　　2、具有較強的溝通能力和客戶開發(fā)能力；

　　3、具有良好的職業(yè)道德和個人信譽；

　　4、工作積極上進，有較強的再學習能力；

　　5、能吃苦，愛崗敬業(yè)，具有團隊合作精神；

　　6、有金融從業(yè)經(jīng)歷或具有營銷工作經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　7、通過證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先

　　8、有一定社會資源者優(yōu)先

證券客戶經(jīng)理崗位職責10

　　1、客戶開發(fā)及市場拓展工作(潛在客戶的收集與開發(fā))

　　2、客戶的'日常服務及維護(分析、診斷、傳遞期貨行情;對客戶的溝通關懷)

　　3、收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務信息;

　　4、向客戶提供與證券經(jīng)紀業(yè)務相關的咨詢、業(yè)務、售后等其它服務;

　　5、對證券營銷人員進行日常管理，監(jiān)督、檢查工作記錄和客戶服務記錄，協(xié)助員工制定工作計劃。

證券客戶經(jīng)理崗位職責11

　　1、負責所分配營銷渠道的.各項業(yè)務拓展和關系維護工作；

　　2、負責所分配營銷渠道的客戶開發(fā)以及客戶資產(chǎn)配置工作；

　　3、負責所分配營銷渠道營銷活動的策劃、推廣和跟蹤工作；

　　4、完成公司各項理財產(chǎn)品銷售推廣工作。

證券客戶經(jīng)理崗位職責12

　　1、利用公司提供的渠道、資源發(fā)展新客戶，向客戶介紹公司和證券市場的基本情況；

　　2、向客戶介紹證券投資的`基本知識及開戶、交易、資金存取等業(yè)務流程；

　　3、向客戶介紹與證券交易有關的法律、行政法規(guī)、證券監(jiān)督主管部門規(guī)定、自律規(guī)則和證券公司的有關規(guī)定；

　　4、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報告及與證券投資有關的信息；

　　5、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的證券類金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關信息；

　　6、法律、行政法規(guī)和證券監(jiān)督主管部門規(guī)定可以從事的其他活動。

證券客戶經(jīng)理崗位職責13

　　1、按公司要求在網(wǎng)點提供專業(yè)化、個性化、差異化的證券咨詢服務；

　　2、按公司規(guī)定流程為客戶辦理證券開戶業(yè)務并維護后續(xù)客戶關系；

　　3、定期拜訪客戶，了解金融理財需求，并做好相關分析統(tǒng)計工作；

　　4、在渠道網(wǎng)點向客戶提供理財、基金等產(chǎn)品的銷售咨詢服務；

　　5、執(zhí)行公司營銷宣傳方案。

證券客戶經(jīng)理崗位職責14

　　崗位職責：

　　1、開發(fā)、維護高凈值的個人客戶，開展各類經(jīng)紀及產(chǎn)品業(yè)務；

　　2、持續(xù)跟進與服務客戶，了解高端客戶個性化投資需求，參與定制高端客戶資產(chǎn)配置方案；

　　3、可自行開展渠道開發(fā)，業(yè)績突出者可晉升區(qū)域總監(jiān)儲備干部。

　　任職要求：

　　1、18至35周歲，有客戶資源、面試表現(xiàn)優(yōu)秀者可適當放寬年齡要求；

　　2、大專（含）及以上學歷，金融、經(jīng)濟、數(shù)學、統(tǒng)計、財務、市場營銷等專業(yè)，面試表現(xiàn)優(yōu)秀者可適當放寬學歷要求；

　　3、具備良好的`溝通及表達能力、出色的學習能力，能以服務客戶為本，具備一定的抗壓能力，渴望高薪；

　　4、具有較強的團隊意識，能夠按時、高質量地完成團隊分配的工作；

　　5、具有一定的客戶資源和渠道資源者優(yōu)先錄用；

　　6、具備銀行、信托、證券、基金管理公司、保險等金融行業(yè)內(nèi)相關工作或實習經(jīng)驗者優(yōu)先錄用；

　　7、具備證券從業(yè)資格者優(yōu)先錄用；無證券從業(yè)資格，經(jīng)面試合格后先獲得從業(yè)資格后錄用。

證券客戶經(jīng)理崗位職責15

　　1、在公司授權范圍內(nèi)，利用各種資源和渠道發(fā)展新客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財產(chǎn)品；

　　2、根據(jù)營業(yè)部提供的客戶資源，通過電話與客戶進行良好的溝通，深度挖掘客戶需求，完成銷售業(yè)績；

　　3、做好現(xiàn)有渠道及客戶的日常維護工作；

　　4、根據(jù)公司提供的'信息資源對客戶提供專業(yè)化理財服務；

　　5、接受公司相關證券培訓計劃、不斷提高對金融市場的理解和把握。

證券客戶經(jīng)理崗位職責16

　　1、按公司要求在網(wǎng)點提供專業(yè)化、個性化、差異化的`證券咨詢服務；

　　2、按公司規(guī)定流程為客戶辦理證券開戶業(yè)務并維護后續(xù)客戶關系；

　　3、定期拜訪客戶，了解金融理財需求，并做好相關分析統(tǒng)計工作；

　　4、在渠道網(wǎng)點向客戶提供理財、基金等產(chǎn)品的銷售咨詢服務；

　　5、執(zhí)行公司營銷宣傳方案，并定期向區(qū)域經(jīng)理匯報；

　　6、收集競爭對手營銷情況，隨時掌握行業(yè)新的相關信息動向和客戶需求

證券客戶經(jīng)理崗位職責17

　　崗位職責：

　�。�1）負責客戶的開發(fā)，營銷渠道的維護；

　�。�2）組織并參與各種營銷活動；

　�。�3）指導并協(xié)助客戶辦理開戶等手續(xù)，做好已有客戶的維護工作；

　　（4）主動向客戶推廣公司的理財產(chǎn)品和服務，做好金融產(chǎn)品銷售工作。

　　崗位要求：

　�。�1）國家教育部認可的.大專（含大專）以上學歷、年齡20—40周歲；

　　（2）對客戶開發(fā)、服務具有深刻理解；

　�。�3）熱愛金融事業(yè)，能很快接受新事物，具有良好的溝通、協(xié)調、分析能力，善于與他人合作；

　　（4）為人正直、誠信、精神面貌佳，有挑戰(zhàn)的決心；

　�。�5）具有證券從業(yè)資格者優(yōu)先，具有銀行、證券、期貨、基金投資經(jīng)驗者優(yōu)先；

　�。�6）有客戶資源者優(yōu)先。

證券客戶經(jīng)理崗位職責18

　　1、維護所在渠道的銀證協(xié)作關系，確保取得良好的品牌宣傳，樹立卓越的.市場形象；

　　2、有針對性地開發(fā)當?shù)厥袌�，為培植新的業(yè)務和投資者提供系統(tǒng)支持及有效的措施，使之真正地成為經(jīng)紀業(yè)務的營銷平臺；

　　3、配合公司及營業(yè)部做好品牌宣傳、產(chǎn)品宣傳及組織各種營銷活動；

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