免费AⅤA级视频在线观看,久久人妻乱码中文字幕

相關(guān)推薦

投資顧問(wèn)崗位職責(zé)22篇(優(yōu)秀)

　　在生活中，很多情況下我們都會(huì)接觸到崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)能夠有效的地防止因?yàn)槁毼环峙洳缓侠矶鴮?dǎo)致部門(mén)之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責(zé)任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。那么崗位職責(zé)怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編收集整理的投資顧問(wèn)崗位職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

投資顧問(wèn)崗位職責(zé)22篇(優(yōu)秀)

投資顧問(wèn)崗位職責(zé)1

　　1、開(kāi)發(fā)并維護(hù)券商、銀行、投行保薦及上市公司股東等渠道關(guān)系，通過(guò)關(guān)系維護(hù)及時(shí)獲取客戶的股票融資需求，并及時(shí)上報(bào)公司；

　　2、配合公司為客戶制定項(xiàng)目方案，持續(xù)跟進(jìn)談判進(jìn)度，完成項(xiàng)目合作；

　　3、每天關(guān)注收集市場(chǎng)財(cái)經(jīng)、股市動(dòng)態(tài)信息，與渠道和客戶定期溝通，保持長(zhǎng)期合作關(guān)系；

　　4、維護(hù)老客戶的同時(shí)，發(fā)展新客戶，開(kāi)拓新市場(chǎng)。

投資顧問(wèn)崗位職責(zé)2

　　1、組建投顧團(tuán)隊(duì)，能帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)，完成營(yíng)業(yè)部的業(yè)績(jī)考核指標(biāo)；

　　2、挖掘客戶潛在需求，提供專(zhuān)業(yè)化、個(gè)性化證券投資咨詢和客戶培訓(xùn)服務(wù)；

　　3、為客戶提供專(zhuān)業(yè)的投資理財(cái)、證券信息分析，實(shí)現(xiàn)客戶資產(chǎn)的保值增值；

　　4、及時(shí)反饋客戶的'需求與建議，推動(dòng)公司財(cái)富管理及投顧服務(wù)的創(chuàng)新，提高營(yíng)業(yè)部口碑與知名度；

　　5、營(yíng)業(yè)部安排的其他工作。

投資顧問(wèn)崗位職責(zé)3

　　1、熟悉了解產(chǎn)品信息（北京、上海、美國(guó)的高端公寓、別墅、商業(yè)地產(chǎn)等豪宅項(xiàng)目）；

　　2、幫助購(gòu)房客戶梳理需求，精準(zhǔn)匹配合適的產(chǎn)品信息；幫助售房客戶完成定價(jià)及營(yíng)銷(xiāo)推廣方案；

　　3、通過(guò)市場(chǎng)數(shù)據(jù)分析，進(jìn)行帶看、磋商、談判，促成產(chǎn)品成交等、

投資顧問(wèn)崗位職責(zé)4

　　1、組建投顧團(tuán)隊(duì)，能帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)，完成營(yíng)業(yè)部的業(yè)績(jī)考核指標(biāo)；

　　2、挖掘客戶潛在需求，提供專(zhuān)業(yè)化、個(gè)性化證券投資咨詢和客戶培訓(xùn)服務(wù)；

　　3、為客戶提供專(zhuān)業(yè)的投資理財(cái)、證券信息分析，實(shí)現(xiàn)客戶資產(chǎn)的保值增值；

　　4、及時(shí)反饋客戶的需求與建議，推動(dòng)公司財(cái)富管理及投顧服務(wù)的`創(chuàng)新，提高營(yíng)業(yè)部口碑與知名度；

　　5、營(yíng)業(yè)部安排的其他工作。

投資顧問(wèn)崗位職責(zé)5

　�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)為營(yíng)業(yè)部指定客戶提供以資產(chǎn)配置為核心的全面理財(cái)服務(wù)；

　　（二）負(fù)責(zé)向營(yíng)業(yè)部指定客戶推介公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)和產(chǎn)品，并根據(jù)投資者適當(dāng)性原則，將合適的`業(yè)務(wù)和產(chǎn)品推介給合適的客戶；

　　（三）負(fù)責(zé)在公司指定的線上展業(yè)平臺(tái)上提供投資咨詢服務(wù)；

　�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)制作和推介證券投資顧問(wèn)服務(wù)產(chǎn)品；

　　（五）負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部指定客戶的信息維護(hù)工作，確�？蛻糍Y料準(zhǔn)確；

　�。﹨⒓庸竞蜖I(yíng)業(yè)部組織的各項(xiàng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)；

　�。ㄆ撸┕炯盃I(yíng)業(yè)部交辦的其他事項(xiàng)。

投資顧問(wèn)崗位職責(zé)6

　　1、負(fù)責(zé)對(duì)證券投資策略、資產(chǎn)配置方案進(jìn)行研究；

　　2、協(xié)助營(yíng)業(yè)部依托公司投研團(tuán)隊(duì)服務(wù)資產(chǎn)30萬(wàn)以上的優(yōu)質(zhì)客戶；

　　3、對(duì)內(nèi)為營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)提供專(zhuān)業(yè)知識(shí)支持，對(duì)外參加各種投資交流活動(dòng)；

　　4、制定投資服務(wù)計(jì)劃，研究金融衍生品規(guī)則，為客戶提供相關(guān)的投資、套利咨詢服務(wù)；

　　5、完成營(yíng)業(yè)部交辦的`相關(guān)工作和績(jī)效任務(wù)。

投資顧問(wèn)崗位職責(zé)7

　　1、拓展銷(xiāo)售渠道，開(kāi)發(fā)新客戶，維護(hù)存量客戶，為客戶提供專(zhuān)業(yè)證券咨詢服務(wù)。

　　2、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息與客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與市場(chǎng)信息。

　　3、負(fù)責(zé)組織并策劃營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，開(kāi)發(fā)高端市場(chǎng)。

　　4、負(fù)責(zé)為客戶提供金融理財(cái)合理化建議，為客戶資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)增值保值。

投資顧問(wèn)崗位職責(zé)8

　　1、公司提供優(yōu)質(zhì)客戶資源，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售的'方式與客戶進(jìn)行有效溝通，了解和發(fā)掘客戶需求及購(gòu)買(mǎi)愿望，介紹自己產(chǎn)品的特色；管理客戶關(guān)系，完成銷(xiāo)售任務(wù)

　　2、定期與合作客戶進(jìn)行溝通，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。

　　3、以微信和電話和客戶進(jìn)行溝通。

投資顧問(wèn)崗位職責(zé)9

　　1、主要負(fù)責(zé)為不同的客戶提供各種綜合性基礎(chǔ)理財(cái)咨詢的差異化服務(wù)，讓客戶資產(chǎn)保值增值；

　　2、負(fù)責(zé)高端市場(chǎng)開(kāi)拓、業(yè)務(wù)推介、客戶開(kāi)發(fā)和金融產(chǎn)品的銷(xiāo)售；

　　3、負(fù)責(zé)維護(hù)渠道關(guān)系，推進(jìn)渠道更深層次和創(chuàng)新業(yè)務(wù)的.合作；

　　4、通過(guò)維護(hù)客戶達(dá)到資產(chǎn)新增的要求

投資顧問(wèn)崗位職責(zé)10

　　（1）利用線上或線下渠道進(jìn)行客戶拓展和客戶服務(wù)，具有業(yè)務(wù)拓展和業(yè)務(wù)銷(xiāo)售能力；

　�。�2）深度挖掘客戶不同需求，收集市場(chǎng)信息，研究行業(yè)動(dòng)態(tài)，給客戶提供綜合的投資咨詢建議和服務(wù)；

　�。�3）完成營(yíng)業(yè)部或團(tuán)隊(duì)制定的任務(wù)計(jì)劃。

投資顧問(wèn)崗位職責(zé)11

　　1、利用公司提供的媒體推廣優(yōu)質(zhì)客戶資源與客戶溝通，尋找合作機(jī)會(huì)；

　　2、為意向客戶進(jìn)行理財(cái)咨詢的解答，定期溝通尋求長(zhǎng)期合作的機(jī)會(huì)；

　　3、針對(duì)個(gè)人投資者進(jìn)行有目的有計(jì)劃有組織地傳播有關(guān)投資知識(shí)，傳授有關(guān)投資經(jīng)驗(yàn)，培養(yǎng)有關(guān)投資技能；

　　4、引導(dǎo)客戶準(zhǔn)確的`投資觀念，提示相關(guān)的投資風(fēng)險(xiǎn)，告知投資者的權(quán)利和保護(hù)途徑。

投資顧問(wèn)崗位職責(zé)12

　　1、利用電話和網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售及推廣，與客戶良好溝通，維護(hù)好客戶關(guān)系，按時(shí)完成銷(xiāo)售任務(wù)！

　　2、耐心解決客戶提出的專(zhuān)業(yè)性或其它方面的.問(wèn)題，為客戶提供針對(duì)性的支持與幫助；

　　3、維護(hù)老客戶，定期與客戶進(jìn)行溝通，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系；

　　4、積極拓展和開(kāi)發(fā)客戶，維護(hù)，跟蹤，反饋客戶需求，并協(xié)調(diào)處理客戶反饋；

　　5、負(fù)責(zé)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜！

投資顧問(wèn)崗位職責(zé)13

　　崗位職責(zé):

　　1.負(fù)責(zé)投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)的推進(jìn)、投資顧問(wèn)客戶的簽約拓展及后續(xù)服務(wù);

　　2.完成公司分配的各項(xiàng)任務(wù);

　　3.負(fù)責(zé)對(duì)營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理進(jìn)行投資咨詢方面的'專(zhuān)業(yè)培訓(xùn);

　　4.為高端客戶提供全方位金融理財(cái)服務(wù)。

　　任職要求:

　　1.具有證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格,通過(guò)證券投資分析(或證券投資顧問(wèn)業(yè)務(wù))科目;兩年及以上證券行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn);

　　2.本科及以上學(xué)歷,金融類(lèi)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;

　　3.能夠基于對(duì)政策面及市場(chǎng)熱點(diǎn)的跟蹤而進(jìn)行專(zhuān)業(yè)判斷;

　　4.綜合素質(zhì)好。

投資顧問(wèn)崗位職責(zé)14

　　1、負(fù)責(zé)在公司財(cái)富管理總體服務(wù)體系框架下建設(shè)并完善分公司的服務(wù)體系，負(fù)責(zé)專(zhuān)業(yè)資訊制作、專(zhuān)業(yè)投資建議的制定，提供包括理財(cái)規(guī)劃、大類(lèi)資產(chǎn)配置、二級(jí)市場(chǎng)投資策略等專(zhuān)業(yè)化服務(wù)與賦能；

　　2、負(fù)責(zé)服務(wù)公共高凈值客戶；

　　3、負(fù)責(zé)理財(cái)顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，為理財(cái)顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)提供專(zhuān)業(yè)知識(shí)與服務(wù)支持；

　　4、負(fù)責(zé)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的'專(zhuān)業(yè)賦能，配合營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)對(duì)接渠道、拓展客戶；

　　5、定期舉辦投資報(bào)告會(huì)或相應(yīng)的客戶交流活動(dòng)；

　　6、要求服務(wù)支持的其他事項(xiàng)。

投資顧問(wèn)崗位職責(zé)15

　　1、負(fù)責(zé)開(kāi)拓發(fā)展高凈值個(gè)人客戶、有投融資需求的機(jī)構(gòu)客戶；

　　2、了解和挖掘客戶投資理財(cái)需求，以全方位金融理財(cái)和資產(chǎn)配置，為客戶提供專(zhuān)業(yè)財(cái)富管理建議和方案；

　　3、通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷的提供專(zhuān)業(yè)的`理財(cái)咨詢與服務(wù)。

　　4、通過(guò)公司組織的項(xiàng)目路演及沙龍和市場(chǎng)活動(dòng)積極制定營(yíng)銷(xiāo)策略，持續(xù)跟進(jìn)客戶

投資顧問(wèn)崗位職責(zé)16

　　1、負(fù)責(zé)解讀總部提供的服務(wù)產(chǎn)品內(nèi)容并及時(shí)向客戶傳遞

　　2、負(fù)責(zé)為名下客戶資產(chǎn)的保值增值提供日常投資咨詢及維護(hù)工作，協(xié)助存量客戶完成理財(cái)配置

　　3、為營(yíng)銷(xiāo)人員在開(kāi)發(fā)及服務(wù)客戶過(guò)程中提出的需求提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作幫助

　　4、定期及不定期的'參加投資報(bào)告會(huì),開(kāi)展投資者教育活動(dòng)

投資顧問(wèn)崗位職責(zé)17

　　1、基于精準(zhǔn)的.需求分析，為客戶提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)建議與方案；

　　2、運(yùn)用優(yōu)質(zhì)的金融產(chǎn)品與服務(wù)，協(xié)助客戶逐步執(zhí)行理財(cái)方案；

　　3、依據(jù)客戶及環(huán)境的最新變化，動(dòng)態(tài)管理客戶已配置的資產(chǎn)；

　　4、基于方案效果與實(shí)時(shí)研究，定期向客戶提供專(zhuān)業(yè)評(píng)估報(bào)告。

投資顧問(wèn)崗位職責(zé)18

　　1、利用公司提供的媒體推廣優(yōu)質(zhì)客戶資源與客戶溝通，尋找合作機(jī)會(huì)；

　　2、為意向客戶進(jìn)行理財(cái)咨詢的解答，定期溝通尋求長(zhǎng)期合作的機(jī)會(huì)；

　　3、針對(duì)個(gè)人投資者進(jìn)行有目的`有計(jì)劃有組織地傳播有關(guān)投資知識(shí)，傳授有關(guān)投資經(jīng)驗(yàn)，培養(yǎng)有關(guān)投資技能；

　　4、引導(dǎo)客戶準(zhǔn)確的投資觀念，提示相關(guān)的投資風(fēng)險(xiǎn)，告知投資者的權(quán)利和保護(hù)途徑。

投資顧問(wèn)崗位職責(zé)19

　　1、接受公司免費(fèi)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，掌握并熟悉金融證券行業(yè)、產(chǎn)品的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和專(zhuān)業(yè)技能；

　　2、為來(lái)電咨詢客戶提供專(zhuān)業(yè)的'證券投資理財(cái)幫助與業(yè)務(wù)解析，并幫助客戶辦理訂購(gòu)手續(xù)；

　　3、定期與合作客戶進(jìn)行溝通，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系；

　　4、完成銷(xiāo)售人員日常工作及上級(jí)委派的其他工作。

投資顧問(wèn)崗位職責(zé)20

　　1、加強(qiáng)財(cái)富管理專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能的學(xué)習(xí)，積極參加公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)和各項(xiàng)考試，不斷提升專(zhuān)業(yè)服務(wù)技能，具備科學(xué)的財(cái)富管理理念與投資服務(wù)能力；

　　2、嚴(yán)格按照財(cái)富管理業(yè)務(wù)流程，充分應(yīng)用相關(guān)研究服務(wù)產(chǎn)品開(kāi)展客戶財(cái)富管理與營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)活動(dòng)，積極做大做強(qiáng)客戶資產(chǎn)；

　　3、加強(qiáng)與目標(biāo)客戶溝通與交流，充分了解目標(biāo)客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力和風(fēng)險(xiǎn)偏好，對(duì)目標(biāo)客戶的綜合風(fēng)險(xiǎn)特征進(jìn)行識(shí)別，并據(jù)此開(kāi)展適當(dāng)性服務(wù)；

　　4、向目標(biāo)客戶進(jìn)行科學(xué)財(cái)富管理與投資理念的宣導(dǎo)，幫助其合理化投資收益預(yù)期，在此基礎(chǔ)上持續(xù)、動(dòng)態(tài)的為客戶提供資產(chǎn)配置和投資組合建議服務(wù)；

　　5、動(dòng)態(tài)的跟蹤給客戶財(cái)富管理方案、投資組合的風(fēng)險(xiǎn)和收益狀況，適時(shí)為客戶提供及時(shí)的.資訊信息服務(wù)，并持續(xù)改進(jìn)，不斷提升客戶服務(wù)質(zhì)量；

　　6、增強(qiáng)與客戶的粘度，不斷提升客戶滿意度，培養(yǎng)客戶的依賴(lài)度；

　　7、協(xié)助營(yíng)業(yè)部完善隊(duì)伍建設(shè)，參與營(yíng)業(yè)部培訓(xùn)工作，帶領(lǐng)營(yíng)業(yè)部理財(cái)顧問(wèn)、理財(cái)顧問(wèn)助理提升工作技能，與團(tuán)隊(duì)成員緊密協(xié)作，執(zhí)行營(yíng)業(yè)部下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)；

　　8、其他與財(cái)富管理業(yè)務(wù)相關(guān)的工作。

投資顧問(wèn)崗位職責(zé)21

　　崗位職責(zé):

　　1、為客戶提供專(zhuān)業(yè)的a股股票投資建議、證券信息分析研究,并對(duì)公司的股票型私募證券投資基金進(jìn)行講解、培訓(xùn)或分析,培養(yǎng)輔導(dǎo)客戶的投資技巧和風(fēng)險(xiǎn)管理能力;

　　2、掌握公司及優(yōu)秀機(jī)構(gòu)對(duì)市場(chǎng)的'策略觀點(diǎn)以及其對(duì)股票、基金等金融產(chǎn)品的評(píng)級(jí)情況,將相關(guān)資訊及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)客戶;

　　3、關(guān)注專(zhuān)屬客戶的投資運(yùn)作狀況,并及時(shí)通過(guò)電子、語(yǔ)音、電話、現(xiàn)場(chǎng)等形式向客戶提供參考建議,提升客戶價(jià)值;

　　4、對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、風(fēng)險(xiǎn)、趨動(dòng)因素和投資策略進(jìn)行積極跟蹤,撰寫(xiě)各種策略分析報(bào)告(信息點(diǎn)評(píng)、服務(wù)周報(bào)、月報(bào)、年度客戶投資分析報(bào)告和服務(wù)短信等);

　　5、各項(xiàng)制度、規(guī)定、通知等規(guī)定的其他職責(zé);

　　6、執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)布置的其他各項(xiàng)工作和任務(wù)。

　　任職要求:

　　1、全日制本科及以上學(xué)歷。

　　2、2年以上證券公司、信托公司、基金公司、保險(xiǎn)公司從業(yè)經(jīng)驗(yàn),具備證券從業(yè)資格;

　　3、具有綜合的財(cái)經(jīng)資訊分析能力,對(duì)宏觀的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,有較強(qiáng)的判斷,具備一定的投資管理能力;

　　4、對(duì)股票的技術(shù)形態(tài)分析熟稔;

　　5、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的書(shū)面表達(dá)和人際溝通能力;

　　6、品行端正,有較強(qiáng)的責(zé)任心,有持續(xù)學(xué)習(xí)的能力,并恪守職業(yè)道德。

　　公司福利:雙休+五險(xiǎn)+績(jī)效獎(jiǎng)金+年終分紅+帶薪年假+年度旅游+生日聚會(huì)+節(jié)假日福利+餐補(bǔ)+其它各項(xiàng)福利