白酒市場調研報告范文
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1、江蘇白酒市場綜述
江蘇是中國東部經濟發(fā)達省份，也是白酒的產銷量大省。據有關機構估
計，江蘇省年白酒銷售額在70億元以上：高端白酒茅五劍、水井坊、國窖1573等有近17個億的銷售額，中低檔白酒的消費在3040億元左右，剩下的則為中檔白酒份額。
2、江蘇白酒競爭概況
一從整體來看，江蘇白酒市場競爭激烈，蘇南、蘇北競爭格局相差較大：蘇北主要是省內品牌之間的競爭;蘇南是省內外多個品牌競爭;省內外品牌在蘇中地區(qū)如揚州、南京、鎮(zhèn)江全面交鋒，目前勝敗難分。
江蘇省內知名品牌三溝一河仍是地產酒的佼佼者，在各自的區(qū)域均有較好表現(xiàn)，洋河在全省高端市場銷售狀況都很好。除此以外，部分新興品牌如南通市場的品王亦表現(xiàn)出較好的發(fā)展勢頭。
二蘇北是江蘇的酒鄉(xiāng)，三溝一河全部在蘇北地區(qū)，地產酒能占到75%左右的市場份額，主流品牌為洋河、雙溝、今世緣(高溝)、湯溝，各品牌主力市場均在本地。
蘇北地區(qū)的徐州是特例，其地理位置在四省交界，消費者性格與蘇南差別很大，市場表現(xiàn)較好的是徽酒和川酒品牌，如迎駕、五糧醇、高爐，高檔酒口子、五糧春尚可，洋河藍色經典表現(xiàn)一般。
三蘇南地區(qū)主要是徽酒、川酒和省內品牌在競爭。整體看省外品牌優(yōu)于省內品牌：徽酒迎駕、高爐、口子，牢牢占據中高檔份額;川酒五糧醇、五糧春有一定份額，但已經走下坡路;瀘州低檔系列依靠常年買一贈一促銷在低檔市場表現(xiàn)尚可;省內品牌洋河、今世緣較活躍，其中洋河藍色經典在高檔表現(xiàn)最好;今世緣產品線較長，無明顯主力產品;其它省內品牌活力不足。
二、市場競爭格局
�、� 江蘇本地品牌以兩溝一河表現(xiàn)最好，湯溝、品王也有一定表現(xiàn)。
② 在各品牌勢力分布方面，除洋河(主要是藍色經典)形成全省覆蓋以外，其它各品牌格局均帶有明顯的地域性。雙溝、今世緣(高溝)主要銷量集中在其酒廠所在地及周邊區(qū)域。
�、� 雙溝主要勢力范圍在泗陽、泗洪、宿遷、新沂一帶;今世緣(高溝)主要勢力范圍在淮安、漣水及揚州一帶;湯溝勢力范圍在灌云縣及連云港地區(qū);海安地產酒品王除占據海安縣以外，已經延伸至南通市，產品、價格等規(guī)劃合理，發(fā)展勢頭良好，不可小視。
④ 總體來說，江蘇酒內部的競爭較為規(guī)范和合理，洋河、今世緣(高溝)、雙溝主銷產品分別占據高中低檔位。
三、消費形態(tài)
1、消費檔位; 從普通家庭消費來看，蘇南、蘇北地區(qū)之間的消費檔位相差不大。蘇北日常家庭消費檔位在1040元左右，主要集中在1020元區(qū)間，以地產酒消費為主。蘇南地區(qū)經濟較為發(fā)達，消費水平相對較高，普通家庭消費在20xx元左右，在2545元區(qū)間尤為集中，以知名品牌的中低檔白酒為主，省外品牌占優(yōu)勢。 從聚飲消費檔位(中檔消費)來看，蘇南、蘇北有明顯的差異。蘇北的中檔消費檔位在4080元，以地產酒為主，主流產品有：洋河藍瓷、洋河美人泉系列、五糧醇。徐州地區(qū)例外，因為與安徽相鄰，徽酒影響較大，五年口子窖與迎駕系列表現(xiàn)較好。而蘇南的中檔消費檔位在7090元，明顯高于蘇北地區(qū)，徽酒占據主要市場，主要產品有：五年口子窖、普通高爐家酒、四星百年迎駕。
從高端白酒消費檔位來看，蘇南、蘇北均為100元以上。洋河藍色經典系列在全省占據主要份額，尤其是海之藍在全省高端白酒消費中居首位。蘇南地區(qū)，茅五劍占據了一定的高端市場份額。蘇北地區(qū)除海之藍以外，地產白酒的高端品牌在本土市場上也有一定影響力。如：今世緣國緣系列、雙溝珍寶坊、雙溝蘇酒系列、湯溝窖藏。
2、主流消費度數:江蘇省白酒的主流度數在4246度之間。洋河、今世緣主要產品均為42度，高爐家酒主要是42度、43度，五糧醇43度，迎駕43度到45度，雙溝主要產品為46度。
3、消費心理:從整體市場上看，相比其他省市而言消費者是一個成熟、穩(wěn)定、理性并且有著明確消費需求的群體。
�、僮燥嬛v實惠，聚飲(送禮)講面子
消費者在不同場合飲用不同的白酒產品。自飲白酒以實惠型的中低檔白酒為主。普通商務政務接待選用知名品牌的中高檔產品，高級商務政務接待選用高端知名品牌。這種消費習慣，一定程度上造成了中檔酒較少，消費兩極分化。
②消費者對品牌有明確價位認知
不同白酒品牌在消費者心中擁有不同的心理價位，各暢銷產品之間價格區(qū)間明晰。
100元以上洋河藍色經典占據較大市場份額，8090元五年口子窖最為暢銷，6080元高爐家和洋河藍瓷銷量最大，三星迎駕占據3040元檔位。
�、燮放脐P注度高
江蘇消費者對品質和產品知名度較為關注。高中低檔白酒消費，都是建立在對品牌了解的基礎上。非知名品牌只能在縣級市場進行機會型銷售。地方性品牌只能在區(qū)域范圍內動銷。整個江蘇省白酒市場，由省內強勢品牌三溝一河、茅五劍、徽酒、金六福、稻花香等全國知名品牌構成，預估以上品牌占市場總額的8成。
4、消費形態(tài)的南北差異
�、傧M結構
蘇南經濟較為發(fā)達，消費層次較高，中高檔約占總體銷量的60%。消費結構呈紡錘狀，較為合理。 蘇北地區(qū)，經濟發(fā)展水平相對蘇南較低，中低檔白酒是銷量的主要來源，約占總銷量的60%。同時，由于商務政務接待需要，高端白酒銷量較穩(wěn)定。由此，蘇北地區(qū)白酒消費結構呈啞鈴狀，中檔白酒市場份額較少。
�、谙M者區(qū)域性格差異
蘇北地區(qū)民風樸實，男人性格直爽，酒量較大，飲用度數相對較高，多為46度。尤其是徐州地區(qū)，語言、習俗與蘇南差別較大，與蘇北其它地區(qū)也有一定差異，洋河藍色經典在徐州地區(qū)的非暢銷正反映出這一點。蘇南地區(qū)民風柔韌，男人性格溫和，飲酒適度，相對飲用度數較低，多為42度。
�、厶娲M品接受狀況
蘇南地區(qū)受上海、浙江地區(qū)影響。紅酒、黃酒等品類近年在蘇南地區(qū)市場份額不斷上升，已經牢牢占據細分市場，正在進一步分化白酒市場。蘇北地區(qū)較為傳統(tǒng)，白酒、啤酒兩分天下，紅酒有一定表現(xiàn)，黃酒基本沒有市場。
四、市場管理
1、產品線下推廣
在產品線下推廣方面，江蘇市場在有外來強勢品牌介入區(qū)域和無外來強勢品牌介入區(qū)域呈現(xiàn)兩種不同的特點。
�、贌o外來強勢品牌區(qū)域
代表城市：宿遷
市場特點：此類市場主要競爭在省內品牌洋河、今世緣、雙溝之間進行，三者主力產品分別占據高中低三個檔次，缺少直接交鋒的價位，故市場競爭并不激烈。 促銷推廣：由于此類市場的競爭特點及目前剛進入消費旺季，在終端未見促銷員及針對消費者的買贈等活動，服務員開瓶費金額也不高，線下推廣活動基本沒有。
②有外來強勢品牌區(qū)域
代表城市：無錫
市場特點：此類市場有外來強勢品牌進入，如徽酒及瀘州系列，各主流價位之間均有多品牌多產品展開爭奪，競爭相對復雜、激烈。
促銷推廣：雖然競爭激烈，但形式相對簡單，手段較少，多為省外品牌動作，如瀘州系列常年開展買一贈一活動�；站茖⒅攸c放在終端維護，積極采取靈活的買贈活動。江蘇酒少有相應措施和其它推廣方式，表現(xiàn)不活躍。
2、終端管理
�、俳K酒
側重點放在商超的陳列堆放上，尤其對其主打產品，借助大規(guī)模的堆放造成對消費者視覺的沖擊。堆放陳列整齊有序，重點商超顯眼處有海報張貼，說明業(yè)務人員對商超終端的維護力較強。此外，部分酒店有小型門頭。
②徽酒
商超和酒店均表現(xiàn)出較強的維護意識和維護能力，受徽酒終端操作的風格影響，維護重點仍放在酒店終端。
徽酒的重點產品均放在酒店陳列柜的中間及其它顯眼的位置，部分大型酒店顯眼處有POP展架。
大部分酒店、商超的服務員會把徽酒作為他們的首推產品，說明徽酒的終端客情維護能力和意識要優(yōu)于江蘇酒。
�、鄢鞘猩鷦踊�
可能是由于城市管理較為規(guī)范的原因，除個別縣級市外，江蘇各城市的生動化普遍顯得比較單一，主要集中在公交車體、戶外高炮、燈箱。
第二部分：各品牌營銷狀況分析
一、洋河
1、市場現(xiàn)狀
洋河知名度與市場表現(xiàn)在省內居首位，整體鋪貨率較高，品牌概念突出，藍色經典系列在省內占據相當的份額。
2、產品線分析
高檔產品為藍色經典系列，三款產品占據128400多元的價格區(qū)間，在江蘇省內絕大部分市場暢銷，主力產品海之藍牢牢占據江蘇白酒市場的百元價位，售價基本穩(wěn)定在128元/瓶左右。
洋河藍瓷是洋河的一款中檔產品，在江蘇部分區(qū)域(如宿遷)有較好的銷量表現(xiàn)，但受徽酒影響，部分區(qū)域表現(xiàn)不顯眼，商超終端售價約為6080元/瓶。在宿遷地區(qū)，洋河美人泉系列表現(xiàn)優(yōu)于藍瓷。
敦煌系列是洋河的低端產品，但識別性不統(tǒng)一，有些產品凸顯洋河，有些凸顯敦煌。此系列產品價位在30元以下，在蘇北市場有較好的鋪貨率，在部分縣級市場(如泗陽)有較好的表現(xiàn)。
總體而言，洋河各檔位產品結構清晰，各系列產品無相沖突的價格區(qū)間，鋪貨較為到位。產品線規(guī)劃優(yōu)于其它品牌。
3、問題與機會
作為江蘇省內第一品牌，洋河無論在市場面還是在傳播面上的工作，做得都相對細致和深入。但是，在整個考察過程中，我們仍然發(fā)現(xiàn)洋河市場上的一些問題，直接或者間接地阻礙著洋河的進一步發(fā)展。
問題：
�、僦匾暺放泼�?zhèn)鞑ィ鲆暳藢K端(尤其是酒店)的管理。
這一點是江蘇酒的通病，洋河也未能擺脫，缺乏終端維護意識和技巧，導致消費者在終端被外來品牌截流，喪失部分銷售機會。
�、谑芑站谱璧K，中檔價位延伸無明確有效方法。
由于中檔被今世緣和徽酒的百年迎駕、五年口子等品牌占據，價格檔位的阻力過大。
機會：
①雖然中檔市場有徽酒坐莊，但并不是沒有機會。洋河若在副品牌上處理得當，針對中檔消費群體挖掘一種概念，既不會影響到洋河高端的品牌形象，又能借助強大的品牌優(yōu)勢。
�、谑认M者普遍對洋河品牌認同，若能加強市場統(tǒng)一管理尤其是終端的管理和維護，憑借洋河的品牌優(yōu)勢和地緣優(yōu)勢，將再次迎來增長高峰。
二、雙溝
1、市場現(xiàn)狀
雙溝主要市場在蘇北，中低檔表現(xiàn)較好，近年連續(xù)開發(fā)珍寶坊、中國蘇酒、雙溝100系列進軍中高檔市場，迫切希望提升產品結構和利潤，總體鋪市率較高，但其推廣策略和終端管理存在一定問題。
2、產品線分析
雙溝在高端主推珍寶坊系列，中高檔主推蘇酒系列，同時在本地市場主推雙溝100系列(與蘇酒幾乎同檔)，低檔為雙溝大曲系列，它們共同構成雙溝高中低檔結合的產品線。 珍寶坊系列的價位與洋河藍色經典系列的海之藍、天之藍價格區(qū)間基本重疊(珍坊128，珍寶坊168、238)，直接與洋河藍色經典系列進行競爭。目的是搶奪藍色經典高檔白酒市場中的份額，但直面最強大的競爭對手會使自己的投入產出比不高。
蘇酒系列產品眾多，從80元到200元不等，主力檔位在100120元區(qū)間。蘇酒既避開雙溝品牌的中低檔形象認知，又錯開藍色經典的強大競爭壓力，有能力吸引一部分藍色經典的消費者下移，同時拉升一部分中檔消費者，形成固定消費群體。如果策略得當，將是雙溝企業(yè)非常有前途的一個系列。
雙溝大曲系列是雙溝酒業(yè)目前的主力產品系列，主攻中低檔大眾消費市場，銷量較大，主要在1035元這個檔位。品牌知名度高，消費者認可度高。
3、問題與機會
雙溝目前最大的問題是推廣無序，企業(yè)有強烈的進取心，但同時推廣兩、三個中高檔系列產品，不能集中于一點發(fā)力，形成多腿走路及多腿疲軟的現(xiàn)象。珍寶坊與洋河藍色經典的直面競爭牽制雙溝很多資源，導致對蘇酒的推廣資源分散，使得原本很有前途的產品沒有能出現(xiàn)理想的狀況。
雙溝100系列與蘇酒系列存在重疊現(xiàn)象，消費者品牌認知難以支撐100元左右的價位，如果作為長線產品則命運難斷。
在雙溝的中高端系列，雙溝首先要梳理品牌架構和產品線，珍寶坊、蘇酒、100只能取其一在同一時間內做重點推廣。從目前來看，可以集中資源將蘇酒打造成企業(yè)的主要利潤來源。
雙溝大曲在中低檔酒市場占據優(yōu)勢，繼續(xù)深耕中低端市場，與消費者建立長期的穩(wěn)固購買關系，將其打造成江蘇中低端市場的第一品牌。在資源和精力允許的范圍內，雙溝可以嘗試向中檔市場延伸，但必須在名稱上謹慎。
三、今世緣
1、市場現(xiàn)狀
今世緣20xx年銷售狀況良好，其婚宴用酒的差異化定位，經過多年已得到市場認可。今世緣在江蘇省整體表現(xiàn)活躍，終端管理較強，傳播較為突出，產品包裝設計風格較統(tǒng)一。 今世緣主力市場在本土淮安、揚州、泰州地區(qū)，其高端產品今世緣9513(地球產品升級)在揚州已成為最暢銷的高端品牌。
2、產品線分析
今世緣酒業(yè)有高溝和今世緣兩個品牌。 高溝品牌老化，價格走低(60元以下)，主要在區(qū)域市場內進行銷售。
今世緣品牌在全省推廣，并且已經取得一定成績。主要有高端國緣系列，中高檔今世緣厚一帶系列等，以及中低檔新紀元系列等。
3、問題和機會
今世緣酒業(yè)目前存在的問題之一是多品牌規(guī)劃不清，高溝從光瓶到60元不等，今世緣從十幾元到100多元，兩個品牌存在交疊，出現(xiàn)了結構性內耗。建議今世緣酒業(yè)把30元以下市場用高溝品牌進行操作，今世緣品牌用來操作30元以上市場。
今世緣品牌沒有主力產品，幾十種子品牌的主識別系統(tǒng)均為今世緣品牌字體，從16元左右的今世緣黃一帆到122元的今世緣9513都在使用，過多的子品牌給消費者產品記憶混亂的感覺，必須打造一款能代表品牌形象的主力產品。
高檔品牌國緣作為形象產品，用來提高企業(yè)形象。主做高檔禮品和高檔酒店消費市場，高于洋河藍色經典、雙溝珍寶坊，爭取超高檔消費群體。
四、湯溝
1、市場現(xiàn)狀
湯溝主力市場在灌南縣和連云港，在這些市場，低端的湯溝系列酒以及湯溝中端產品貴賓、嘉賓達到全渠道覆蓋，占有率極高。在江蘇其它市場，湯溝酒有少量鋪貨，產品多集中在低檔，種類繁多，市場占有率不高。新推中檔產品兩相和系列，銷量有待觀察。
2、產品線分析
湯溝低端產品種類繁多，無主力產品可言，中端主力產品為貴賓和嘉賓，超市售價分別為55元/瓶和78元/瓶，高端產品湯溝王為連云港政府招待用酒，但在除灌南和連云港以外的市場中表現(xiàn)不如洋河藍色經典。
3、問題與機會
問題：
湯溝酒相對依賴經銷商的資源來完成銷售，如以30萬元為合作底線，經銷商從湯溝酒廠購得買斷產品后銷售，利用差價賺取利潤。由于每個經銷商都有自己的買斷產品，使得以湯溝酒命名的產品能達到上百種，各產品的專賣店遍布市場。雖然湯溝的品牌知名度因此得到了充分的宣傳，但由此也產生了負面效應。
�、購S家無法對產品線進行有效管理，導致產品線混亂，各產品沖突嚴重，無明顯的主力產品，消費者認知模糊。同時，產品低端化比較嚴重，妨礙了湯溝向中高端延伸的進程。
�、谟捎诖笠�(guī)模采用買斷產品經營，導致廠家對經銷商管理混亂，削弱了非買斷產品銷售的經銷商的利潤，市場積極性日漸低下。
機會：
若湯溝能加強對經銷商及產品的管理，清晰產品線，突出重點產品，則憑借其在連云港及灌南縣的知名度和消費者認可度，湯溝品牌有希望在連云港及周邊地區(qū)成長為區(qū)域強勢品牌!兩相和系列主攻中檔，企業(yè)集中資源推廣，可將其培養(yǎng)成區(qū)域性強勢產品，作為企業(yè)的利潤來源。
五、徽酒
徽酒以百年迎駕、口子窖和高爐家等品牌為代表，占據江蘇白酒市場一定份額，其中以蘇南、蘇中為主。蘇北(除徐州)表現(xiàn)不佳。主要產品包括三星、四星百年迎駕以及定位于中高端市場的高爐家酒和五年口子窖。
整體看來，徽酒在線上推廣沒有江蘇品牌積極，但極其重視對終端的管理。隨著洋河、雙溝、今世緣等江蘇地產酒的崛起，加之瀘州老窖的常年促銷活動，徽酒在江蘇的整體市場份額可能出現(xiàn)下滑。
1、迎駕
市場現(xiàn)狀：迎駕主要份額在中低檔市場，產品品質得到消費者認可，重視對終端的管理，針對白酒銷售周期采取靈活的促銷活動，在蘇南、蘇中及徐州等市場表現(xiàn)較好。
產品線分析：主打產品為三星百年迎駕，商超零售價為58元/瓶左右。此價位主要是朋友聚飲和家庭消費，暫時沒有強大競爭對手與其競爭，加之品質良好，使得產品在此檔比較強勢。 四星相對三星表現(xiàn)稍差，被普通高爐家酒分流一部分消費者。
問題與機會：品牌傳播力度小，檔位認知明確，使得迎駕相對穩(wěn)定的保有現(xiàn)在的份額，自己的強勢檔位無人競爭，向上延伸無力，雖有中高端產品迎駕之星切入市場，但受到口子窖與洋河的阻礙而難以發(fā)展。
從目前看，迎駕最好的策略就是繼續(xù)鞏固其中低檔市場強勢地位，在三星的兩側開發(fā)側翼產品保護主力產品，免受其他品牌的競爭。
2、口子窖
市場現(xiàn)狀：口子窖主做中高端市場，品牌知名度高，重視終端管理以及產品美譽度和酒文化的傳播，在蘇南、蘇中及徐州等地中高檔市場擁有一定份額。
產品線分析：主打產品是五年口子窖，商超零售價為88元/瓶左右，正面與精制洋河大曲競爭，但精制洋河大曲并沒有影響其份額，反遭高爐、五糧醇、洋河藍瓷等下游產品和洋河藍色經典、雙溝珍坊等上游產品的夾擊，情況不容樂觀。 問題與機會：口子窖在江蘇市場后勁不足，各類廣告和市場推廣活動不多見，品牌略顯老化。想要保住88元檔位，必須開展系列市場活動激發(fā)其品牌活力。
3、高爐家
市場現(xiàn)狀：高爐家主做中高端市場，廠商重視對終端的管理和品牌的傳播，贏得了蘇南、蘇中及徐州等地區(qū)中高檔白酒市場的一定份額。
產品線分析：主打產品為普通高爐家酒，商超零售價為68元/瓶左右。同一價位的江蘇本地產品較多，包括洋河藍瓷、今世緣、品王等，本地酒逐漸形成氣候，與其爭奪中檔市場份額。新品徽風皖韻、水晶家推廣不力。
問題與機會：高爐憑借家的概念和終端管理技巧在蘇南市場占據70元價位，但其兩端均受到省內外多個品牌的夾擊。引入水晶家和徽風皖韻等新品，爭奪中高端的市場份額，其價位與五年口子窖、洋河大曲精制等強勢產品相當，所以，高爐家新品要想獲得成功還需要一段路程要走。
第三部分：蘇酒走向和機會
縱觀全省市場，省內品牌積極開拓，在保住中低端市場的基礎上積極向高端延伸，但中檔表現(xiàn)不佳，省外品牌則抓住地產酒的弱點，主攻中檔價位，尤其在蘇南地區(qū)，牢牢占據一席之地。市場操作層面，省內企業(yè)注重品牌概念和設計，但營銷基礎工作不扎實，省外品牌則是概念加終端的營銷方式。 在中低檔市場，本地品牌將繼續(xù)保持其地位，但要警惕外地著名品牌低檔系列以大力度促銷方式進入，如在蘇南市場的瀘州系列。
中檔市場是蘇酒的軟肋，省內產品在此檔位缺乏鮮明的品牌策略，但市場機會明顯，如果在品牌名稱上處理得當，并有明確的概念支持，加上地產酒情結，以系統(tǒng)的策略開發(fā)中檔市場，是很有機會成功的。
中高檔市場，除茅五劍等全國強勢品牌外，洋河會繼續(xù)保持其份額，雙溝、今世緣的高端產品按目前操作方式很難短期撼動洋河的地位，口子、五糧春正在走下坡路，它們的一部分消費者正被高爐等稍低一點的品牌拉走。
隨著替代品的市場接受度日高，未來競爭會更激烈，但格局變化不會太大。蘇南蘇北繼續(xù)保持著差異性。本地酒傳播活躍，外地酒終端活躍，省外品牌再進入江蘇市場將是十分困難的事情，品牌概念上有省內品牌占先，終端上有徽酒封鎖。
未來的變化主要是省內各品牌勢力的分割，誰的策略得當，并有著豐厚資源，誰的盤子將變得更大。
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