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理財(cái)規(guī)劃師考試簡介
導(dǎo)語：理財(cái)規(guī)劃師于2003年由國家職業(yè)資格鑒定中心組織設(shè)立;2005年12月《國家理財(cái)規(guī)劃師》全國試點(diǎn);2006年，列入全國職業(yè)資格統(tǒng)一考試鑒定。我們一起來看看相關(guān)考試內(nèi)容吧。
運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的人員被稱為理財(cái)規(guī)劃師。
考試介紹：
理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)資格認(rèn)證(Chfp) 是國家人力資源和社會(huì)保障部在全國范圍內(nèi)推行的理財(cái)規(guī)劃專業(yè)人員資格認(rèn)證。理財(cái)規(guī)劃師作為新型的金融服務(wù)職業(yè)，即可服務(wù)于金融機(jī)構(gòu)、商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司等，也可以獨(dú)立執(zhí)行，以第三方的身份為客戶提供理財(cái)服務(wù)。
理財(cái)規(guī)劃師于2003年由國家職業(yè)資格鑒定中心組織設(shè)立;2005年12月《國家理財(cái)規(guī)劃師》全國試點(diǎn);2006年，列入全國職業(yè)資格統(tǒng)一考試鑒定。2007年有近3萬人參加認(rèn)證考試。截至目前，全國有超過11萬人次參加了三級與二級培訓(xùn)和認(rèn)證。已形成了中國最主流、最權(quán)威的理財(cái)師職業(yè)群體。目前全國平均通過率在40%左右。
理財(cái)規(guī)劃師考試合格標(biāo)準(zhǔn)
合格標(biāo)準(zhǔn)：
三級證書考試科目：理論知識(shí)+專業(yè)能力
二級證書考試科目：理論知識(shí)+專業(yè)能力+綜合評審
考試采用上機(jī)考試方式，均實(shí)行百分制，每科成績分別達(dá)到60分及以上者為合格，可獲得中華人民共和國勞動(dòng)和社會(huì)保障部頒發(fā)國家理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書。
理論知識(shí)、專業(yè)能力、綜合評審成績?nèi)绻荚囍煌ㄟ^1門考試，成績可以保留1年，下一年度可再申請不合格科目的補(bǔ)考. 注：(但補(bǔ)考需要重新交報(bào)名費(fèi))為準(zhǔn)。
理財(cái)規(guī)劃師申報(bào)條件
——理財(cái)規(guī)劃師(具備以下條件之一者)
(1)具有大專學(xué)歷，申報(bào)前從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
(2)取得相關(guān)專業(yè)學(xué)士學(xué)位，申報(bào)前從事本職業(yè)工作1年以上，經(jīng)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
(3)取得相關(guān)專業(yè)碩士學(xué)位，申報(bào)前從事本職業(yè)工作1年以上，經(jīng)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
——高級理財(cái)規(guī)劃師(具備以下條件之一者)
(1)具有大專學(xué)歷或?qū)W士學(xué)位，取得理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事理財(cái)規(guī)劃師工作5年以上，經(jīng)高級理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
(2)具有非金融專業(yè)的碩士學(xué)位，取得理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事理財(cái)規(guī)劃師工作3年以上，取得一定的工作成果(含研究成果、獎(jiǎng)勵(lì)成果、論文著作)，經(jīng)高級理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書;
(3)取得金融專業(yè)碩士以上(含碩士)學(xué)位或其他專業(yè)博士學(xué)位，取得理財(cái)規(guī)劃師資格證書后，連續(xù)從事理財(cái)規(guī)劃師工作2年以上，有一定的工作成果(含研究成果、獎(jiǎng)勵(lì)成果、論文著作)，經(jīng)高級理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)等級:
理財(cái)師共設(shè)三個(gè)等級，分別為：
助理理財(cái)規(guī)劃師(國家職業(yè)資格三級)、
理財(cái)規(guī)劃師(國家職業(yè)資格二級)、
高級理財(cái)規(guī)劃師(國家職業(yè)資格一級)。
注：目前開考等級：三級、二級、07年實(shí)行一級。
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