咨詢工程師方法實(shí)務(wù)考點(diǎn)第三章
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企業(yè)投資項(xiàng)目前期咨詢
(1)投資機(jī)會(huì)研究
(2)初步可行性研究
(3)可行性研究
(1)投資機(jī)會(huì)研究
指為了尋求有價(jià)值的投資機(jī)會(huì)而對(duì)投資環(huán)境進(jìn)行的初步調(diào)查研究和分析預(yù)測(cè)。機(jī)會(huì)研究一般與規(guī)劃研究同步進(jìn)行，以機(jī)會(huì)研究結(jié)果為基礎(chǔ)，可以設(shè)立備選項(xiàng)目庫。機(jī)會(huì)研究的方法主要是依靠經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行粗略的預(yù)測(cè)估計(jì)。
投資機(jī)會(huì)研究主要咨詢內(nèi)容包括：
分析業(yè)主的投資動(dòng)機(jī)，把握投資目標(biāo)。
鑒別投資機(jī)會(huì)。項(xiàng)目目標(biāo)與企業(yè)規(guī)劃目標(biāo)的關(guān)聯(lián);是否具有可行性前景;是否符合現(xiàn)實(shí)
具體項(xiàng)目論證�？拷�(jīng)驗(yàn)粗略分析，將項(xiàng)目設(shè)想轉(zhuǎn)變?yōu)楦怕缘耐顿Y建議。
具體項(xiàng)目論證，對(duì)于不同類型的投資機(jī)會(huì)，應(yīng)結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)進(jìn)行論證。
資源利用開發(fā)型項(xiàng)目
填補(bǔ)市場(chǎng)空白型項(xiàng)目
科技領(lǐng)先型項(xiàng)目
配套服務(wù)型項(xiàng)目
公共領(lǐng)域市場(chǎng)化運(yùn)作項(xiàng)目
(2)初步可行性研究
初步可行性研究是對(duì)機(jī)會(huì)研究所選擇的項(xiàng)目進(jìn)一步分析論證。目的是判斷項(xiàng)目投資的必要性和可能性，初步判斷項(xiàng)目是否有生命力、是否需要進(jìn)行可行性研究。
不是所有的項(xiàng)目都需要進(jìn)行初步可行性研究。對(duì)投資機(jī)會(huì)研究所選擇的較大或較復(fù)雜的項(xiàng)目，如果所掌握的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)的可實(shí)現(xiàn)性的判斷仍感不足時(shí)，應(yīng)進(jìn)行初步可行性研究。
這樣做可以避免直接進(jìn)行詳細(xì)可行性研究時(shí)花費(fèi)較多、費(fèi)時(shí)較長的，而最終又判定項(xiàng)目不可行所造成的損失。
初步可行性研究的內(nèi)容與下述可行性研究基本相同，但深度較淺，主要有：①項(xiàng)目目標(biāo)及功能定位;②市場(chǎng)需求研究;③項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇;④項(xiàng)目方案構(gòu)思;⑤項(xiàng)目建設(shè)方案初步論證。
(3)可行性研究(考點(diǎn))
可行性研究是初步可行性研究的基礎(chǔ)上，通過對(duì)主要建設(shè)方案和建設(shè)條件的調(diào)查研究、分析比較，并對(duì)建成后可能帶來的財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)效益及社會(huì)、環(huán)境影響進(jìn)行預(yù)測(cè)得出其是否合理、可行的結(jié)論，為項(xiàng)目的最終決策提供依據(jù)。該工作是項(xiàng)目決策分析與評(píng)價(jià)最重要的工作。
A、可行性研究報(bào)告的具體要求主要包括：
預(yù)見性、公正性、可靠性、科學(xué)性。
B、可行性研究報(bào)告的深度要求�？尚行匝芯康某晒强尚行匝芯繄�(bào)告，應(yīng)達(dá)到以下深度要求：
�、倏尚行匝芯繄�(bào)告的內(nèi)容齊全，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，論據(jù)充分，結(jié)論明確，以滿足決策者定方案定項(xiàng)目的需要;
②可行性研究中選用的主要設(shè)備的規(guī)格、參數(shù)應(yīng)能滿足預(yù)訂貨的要求，引進(jìn)的技術(shù)設(shè)備的資料應(yīng)能滿足合同談判的要求;
�、劭尚行匝芯恐械闹卮蠹夹g(shù)、財(cái)務(wù)方案，應(yīng)有兩個(gè)以上方案的比選;
④可行性研究中確定的主要工程技術(shù)數(shù)據(jù)，應(yīng)能滿足項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)的要求;
�、菘尚行匝芯侩A段對(duì)建設(shè)投資和生產(chǎn)成本應(yīng)進(jìn)行分項(xiàng)詳細(xì)估算，其誤差應(yīng)控制在10%以內(nèi);
⑥可行性研究確定的融資方案，應(yīng)能滿足銀行等金融機(jī)構(gòu)信貸決策的需要;
⑦可行性研究報(bào)告應(yīng)反映在可行性研究過程中出現(xiàn)的某些方案的重大分歧及未被采納的理由，以供決策者權(quán)衡利弊進(jìn)行決策。(了解、理解)
可行研究報(bào)告的主要內(nèi)容包括16個(gè)方面(重要考點(diǎn))
(1)進(jìn)一步研究項(xiàng)目建設(shè)的必要性
(2)市場(chǎng)分析
(3)建設(shè)方案研究
(4)組織實(shí)施方案研究
(5)建設(shè)投資估算
(6)運(yùn)營期財(cái)務(wù)效益與費(fèi)用估算
(7)融資方案分析
(8)財(cái)務(wù)分析(現(xiàn)金流量分析)
(9)經(jīng)濟(jì)效益分析(國民經(jīng)濟(jì)部分)
(10)經(jīng)濟(jì)影響分析(行業(yè)、區(qū)域、宏觀)
(11)資源、環(huán)境評(píng)價(jià)
(12)征地拆遷、移民安置方案分析
(13)社會(huì)評(píng)價(jià)
(14)不確定性和風(fēng)險(xiǎn)分析 A 敏感性分析、臨界點(diǎn)、盈虧平衡分析 B風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
(15)多方案比選
(16)研究結(jié)論與建議
可行性研究的'成果是可行性研究報(bào)告
節(jié)能評(píng)估(考點(diǎn))
(1)政策法規(guī)規(guī)定
①年綜合能源消費(fèi)量3000t標(biāo)準(zhǔn)煤以上(含3000)，或年電力消費(fèi)量500萬kw?h以上，或年石油消費(fèi)量1000t以上，或年天然氣消費(fèi)量100萬m3以上的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，應(yīng)單獨(dú)編制節(jié)能評(píng)估報(bào)告書。
�、谀昃C合能源消費(fèi)量1000~3000t標(biāo)準(zhǔn)煤(不含3000)，或年電力消費(fèi)量200~500萬kw?h，或年石油消費(fèi)量500~1000t，或年天然氣消費(fèi)量50~100萬m3的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，應(yīng)單獨(dú)編制節(jié)能評(píng)估報(bào)告表。
�、燮渌麘�(yīng)編制節(jié)能登記表。
(2)節(jié)能評(píng)估方法
政策導(dǎo)向判斷法、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范對(duì)照法、專家經(jīng)驗(yàn)判斷法、產(chǎn)品單耗對(duì)比法、單位面積指標(biāo)法、能量平衡分析法。
(3)節(jié)能評(píng)估報(bào)告書內(nèi)容深度要求(考點(diǎn))
評(píng)估依據(jù);項(xiàng)目概況;能源供應(yīng)情況分析評(píng)估;項(xiàng)目建設(shè)方案節(jié)能評(píng)估;項(xiàng)目能源消耗及能效水平評(píng)估，包括能源消費(fèi)量、能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)、能源利用效率等;節(jié)能措施評(píng)估;結(jié)論、存在的問題以及建議;附圖、附表。
1、工程勘察設(shè)計(jì)咨詢
1)工程勘察
根據(jù)建設(shè)工程的要求，查明、分析、評(píng)價(jià)建設(shè)場(chǎng)地的地形地貌、水文地質(zhì)和巖土工程條件，編制建設(shè)工程勘察文件。
工作程序：①簽訂工程勘察合同，明確任務(wù)范圍;②收集已有資料;③踏勘工作現(xiàn)場(chǎng);④編制勘查綱要;⑤做好出工前準(zhǔn)備;⑥獲取勘查資料，手段有現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、測(cè)繪、勘探、測(cè)試、室內(nèi)試驗(yàn)等;⑦分析整理資料，編繪工程勘查文件。(了解)
2)工程設(shè)計(jì)
工程設(shè)計(jì)的概念：
根據(jù)已批準(zhǔn)的可行性研究報(bào)告的分析，編制設(shè)計(jì)文件，繪制設(shè)計(jì)圖紙。
根據(jù)我國現(xiàn)行投資建設(shè)管理規(guī)定，大中型建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)，一般分為“初步設(shè)計(jì)”和“施工圖設(shè)計(jì)”兩個(gè)階段;大型工程或技術(shù)難度高的工程增加“技術(shù)設(shè)計(jì)”。
對(duì)于多個(gè)單項(xiàng)工程、多套生產(chǎn)裝置、多個(gè)設(shè)計(jì)單位參加的大型工程項(xiàng)目，在初步設(shè)計(jì)前可增加總體設(shè)計(jì);
大中型公用、民用建筑工程，在初步設(shè)計(jì)之前可增加方案設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)文件應(yīng)當(dāng)符合國家規(guī)定的設(shè)計(jì)深度要求
初步設(shè)計(jì)：
初步設(shè)計(jì)的依據(jù)①已經(jīng)批準(zhǔn)的可行性研究報(bào)告和環(huán)境影響報(bào)告書;②建設(shè)主管部門的批準(zhǔn)的相關(guān)文件，如建設(shè)用地許可證等;③與地方政府其他部門簽訂的供水、供電、交通等協(xié)議書;④與建設(shè)單位簽訂的設(shè)計(jì)合同，工程所在地的地質(zhì)、水文、氣象等設(shè)計(jì)所需資料。
初步設(shè)計(jì)文件：由設(shè)計(jì)說明書、設(shè)計(jì)圖紙、工程概算、主要設(shè)備和材料表等組成。(考點(diǎn))
初步設(shè)計(jì)文件主要內(nèi)容包括：①設(shè)計(jì)的主要依據(jù);②設(shè)計(jì)指導(dǎo)思想和準(zhǔn)則;③項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模和總體設(shè)計(jì);④產(chǎn)品方案和工藝流程;⑤燃料、動(dòng)力的用量和要求; ⑥主要生產(chǎn)設(shè)備的選型和安裝;⑦主要建筑物、構(gòu)筑物和公用輔助設(shè)施;⑧環(huán)保 、安全、衛(wèi)生和勞保措施;⑨生產(chǎn)組織、工作制度和勞動(dòng)定員;⑩設(shè)計(jì)總概算;主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析等的文字說明和圖紙。(了解)
初步設(shè)計(jì)文件應(yīng)當(dāng)滿足：施工招標(biāo)文件的編制、主要設(shè)備和材料的訂貨、施工圖設(shè)計(jì)(技術(shù)設(shè)計(jì))文件的編制和施工組織設(shè)計(jì)的需要。
施工圖設(shè)計(jì)：
施工圖設(shè)計(jì)的依據(jù)：已批準(zhǔn)初步設(shè)計(jì)(或技術(shù)設(shè)計(jì))文件和主要設(shè)備訂貨情況。
施工圖設(shè)計(jì)文件的內(nèi)容：設(shè)計(jì)說明書，建筑、安裝工程施工所需全部圖紙，工程預(yù)算書和設(shè)備、材料明細(xì)表等。
要求：施工圖設(shè)計(jì)是工程設(shè)計(jì)的最終階段，設(shè)計(jì)文件必須完全滿足設(shè)備和材料采購、非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備制作、建筑及安裝工程施工的需要，并注明工程合理使用年限。
3)工程設(shè)計(jì)審查(了解)
初步設(shè)計(jì)審查和施工圖設(shè)計(jì)審查
政府建設(shè)行政主管部門負(fù)責(zé)工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)督管理，也稱為“施工圖強(qiáng)審”。“施工圖強(qiáng)審”能否通過，一般作為建設(shè)行政主管部門頒發(fā)項(xiàng)目施工許可證的前提條件。
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